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CS 인수과정서 '0원' 된 코코본드 투자자들 잇따라 소송 2023-05-24 17:57:02
된 코코본드 투자자들 잇따라 소송 투자자 2천500여명, 스위스 금융당국 상대 230건 행정소송 제기 (제네바=연합뉴스) 안희 특파원 = 스위스의 세계적 투자은행(IB)인 크레디트스위스(CS)가 파산 위기 속에 경쟁 은행인 UBS에 인수되는 과정에서 투자금을 한 푼도 회수하지 못한 투자자들이 소송을 잇달아 제기하고 있다....
유럽 금융당국 "CS 코코본드 상각은 부도 보험금 지급 사유 아냐" 2023-05-18 16:23:49
CS에 코코본드 상각을 지시했다. 경쟁사인 UBS가 CS 인수를 결정에 따른 조치였다. 재정 부담을 덜어내기 위해 160억스위스프랑(약 23조원) 규모의 코코본드를 전량 상각한 것이다. CDS 투자자들은 이에 반발하며 CDDC에 민원을 제기했다. CS의 코코본드가 CDS의 기초자산인 채권보다 후순위 채권인지를 판단하는 게 주된...
CS 사태에도 여전한 신종자본증권 인기 2023-05-07 18:04:12
특징이다. 이를 통해 보험사는 새 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 대응할 수 있다. 금융지주와 은행은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 산정 시 자본으로 인정받을 수 있다. CS 코코본드(AT1) 상각에 따른 콜옵션 불발 우려가 점차 해소되면서 신종자본증권·후순위채 발행을 검토하는 고민하는...
교보생명, 3000억 신종자본증권 수요예측서 ‘완판’ 2023-05-04 17:03:18
은행의 코코본드와 달리 건전성 우려가 낮고 상각 조건도 없는 점 등이 부각되면서 기관투자가 수요를 모았다. 국내 공모 신종자본증권 발행시장은 지난 3월 CS의 코코본드 상각 사태 후 투자심리가 악화됐으나 이번 수요예측을 기점으로 점차 풀릴 수 있단 기대감이 생겼다는 분석이다. 류병화 기자 hwahwa@hankyung.com
CS 사태에도 신종자본증권 발행 인기..SKT도 가세 2023-05-04 15:26:41
코코본드(AT1) 상각에 따른 콜옵션 불발 우려가 점차 해소되면서 신종자본증권?후순위채 발행을 검토하는 고민하는 기업들이 늘어나고 있는 것으로 보고 있다. 최근 들어 DB생명, 한화생명, 부산은행 등이 신종자본증권의 첫 번째 콜옵션이 도래하자 곧바로 조기 상환을 결정했다. 콜옵션 행사 계획을 선제적으로 밝히면서...
韓銀 2연속 금리 동결에 바닥 기대…개미들, 채권에 '뭉칫돈' 2023-05-01 17:12:52
열린 수요예측에서는 크레디트스위스(CS)의 코코본드 상각 사태에 대한 기관투자가의 우려가 커지면서 미매각을 피하지 못했다. 하지만 추가 청약 과정에서 연 7.3%에 달하는 고금리를 노린 개인투자자 수요가 대거 몰리면서 오히려 증액 발행까지 성공했다. 절세 효과를 노린 국채 투자 수요도 꾸준하다. 올해 들어 개인...
교보생명, 신종자본증권 흥행 성공할까 2023-04-26 18:23:08
국내 공모 신종자본증권 발행시장은 지난달 CS의 코코본드 상각 사태 후 투자심리가 악화됐다. CS가 UBS에 합병되는 과정에서 170억달러(약 22조원)에 달하는 코코본드가 주식보다 먼저 전액 상각됐기 때문이다. 주관사인 NH투자증권은 이번 신종자본증권이 유럽 은행의 코코본드와 달리 건전성 우려가 낮고 상각 조건도 ...
'미매각' 푸본현대생명의 반전...'채권 개미' 몰리며 증액 2023-04-20 11:39:24
못했다. 크레디트스위스(CS)의 코코본드 상각 사태로 신종자본증권?후순위채 등 자본성증권에 대한 기관투자가의 투자심리가 악화한 여파다. 신용등급 스플릿(등급 불일치)도 투자 심리 위축에 반영됐다. 이번 후순위채에 대해 나이스신용평가는 ‘A+(안정적)’, 한국기업평가는 ‘A(안정적)’로 책정했다. 통상 투자자들은...
역시 거꾸로 가는 일본…다들 갚는데 나홀로 위험채권 발행 2023-04-20 04:06:40
코코본드로 불리는 AT1은 은행에서 판매하는 채권 중 가장 위험한 상품으로 간주된다. 은행의 자본 비율이 일정 수준 이하로 떨어지면 채권 보유자에게 손실을 입히거나 주식으로 강제 전환되도록 설계됐기 때문이다. 앞서 지난달 스위스 정부는 CS를 UBS에 매각하면서 CS의 코코본드를 상각하기로 결정했다. 이에따라 CS의...
A급 푸본현대생명, 후순위채 '미매각'…CS 코코본드 우려 여파 2023-04-18 18:46:27
170억 달러(약 22조원)에 달하는 코코본드가 전액 상각됐다. 주식보다 채권이 먼저 상각되면서 신종자본증권 발행 시장에 부담으로 작용할 것이란 전망이 늘었다. 코코본드란 채권으로 분류돼 이자를 지급하지만, 발행 회사가 위기에 처하면 이자 지급이 중단되거나 전액 상각 처리될 수 있는 채권을 말한다. 보험사들이...