● 핵심 포인트 - 조비 : 블레이드의 여객 사업 부문을 1억 2500만 달러에 인수한다는 소식에 주가 18.82% 급등. - 피그마 : 지난주 IPO 이후 보였던 급등세를 반납하며 27%대 하락 후 88.6달러에 마감. - 아메리카 이글 : 트럼프 대통령의 게시글로 인해 23.65% 상승. 다만 해당 광고는 백인 우월주의를 미화한다는 비판을 받고 있음. - 온 세미콘덕터 : 2분기 EPS는 예상에 부합했지만 3분기 가이던스가 시장 기대치를 충족시키지 못해 15%대 하락.

- 아마존, 자회사 원더리 팟캐스트 스튜디오 재편...110명 해고 - 테슬라, 중국산 전기차 판매 7월 들어 주춤...일론 머스크 CEO 보상 패키지 승인 - 스포티파이, 일부 지역서 프리미엄 요금 인상...서비스 품질 향상 목적 - 보잉, 세인트루이스 지역 방위산업 부문 파업 돌입...3200명 참가 - 암페놀, 콤스코프 일부 사업부 105억 달러에 인수...올해 매출 36억 달러 예상 - 모간스탠리, 디즈니 목표주가 140달러로 상향 조정...비중 확대 의견 유지

● 핵심 포인트 - 다섯 가지 올라운더픽 종목 중 이수페타시스, SK오션플랜트, 오로라, 파라다이스, 케이옥션이 있음. - 앵커와 전문가는 케이옥션과 오로라를 선택함. - 케이옥션은 지난주 수급 포착 종목으로, 이번에도 선택됨. - 오로라는 글로벌 캐릭터 완구 기업으로, 산리오캐릭터즈, 카카오, 라인, 푸바오, 핑크퐁, 아기상어 등의 IP를 보유하고 있음. - 특히 팜팔스 브랜드의 급성장에 힘입어 올해 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상됨. - 또한, 팝마트의 기업가치가 60조원에 달한다는 소식과 함께 오로라가 피어 그룹 대비 저평가되어 있다는 분석이 있음. - 오로라는 매년 10%씩 고속 성장하고 있으며, 영업이익 대비 PBR, PER 기준으로 시가총액이 3천억 원은 되어야 하나 현재 2천억 밖에 되지 않음. - 따라서, 오로라의 주식은 향후 추가적인 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 글로벌텍스프리: 정부 정책으로 인해 외국인 관광객들의 피부 미용 시술 관련 관세 혜택이 없어짐. 이로 인해 동사의 실적에 영향을 미칠 것으로 예상됨. 이미 지난 금요일 하한가를 기록했고 추가적인 하락이 있었으나 반등이 나올 것으로 전망함. 반등 시 5천원 구간에서 물량을 줄여 놓고 다른 종목에서 승부 볼 것을 추천함. - 카페24 : 2분기 실적 발표를 앞두고 컨센서스는 114억에 전 분기 대비 91% 성장이나 이유 없이 주가가 빠지고 있음. 성장성에 대해서는 NAVER와 구글을 통한 지분 참여로 누구도 부인하지 못하나 이번 주 화, 수까지 V자 반등을 통해서 움직임이 나와야 함. 만약 이상 징후가 나온다면 매도를 고려해야 함.

- 에이비엘바이오 : 외인 매도로 60일선 지지캔들 생성됨. 뇌질환 및 항암 분야의 이중 항체 개발 플랫폼 그랩바디를 보유중이며 특히 치매 치료제 개발에 대한 기대감 존재. 현시점 매수 가능하나 60일선 깨질 시 매도 추천. - 솔트룩스 : 정부의 AI 파운데이션 사업 선정 실패로 하락. 테마주의 특성상 물량 과다 보유 자제 필요. 반등 시 매도 후 내년도 CES 겨냥한 10월이나 11월 매수 추천.

● 핵심 포인트 - DB하이텍: 자동차용 전력 반도체 수요 증가로 어닝 서프라이즈 기록. 외국인 매수세 강하고, 4만 8천원 구간 돌파 시 새로운 추세 형성 가능성 있음. 종합점수 79점으로 실적 기반의 대장주 가능성 있음. - 펩트론: 미국 시장 급락으로 금리 인하 기대감에 따른 성장주 대표주인 바이오주 강세. 펩트론은 약물의 반감기를 조절하는 스마트 데포 기술 보유로 비만 치료제 게임 체인저 기술로 주목받고 있으며, 최근 루프원 품목 허가로 기술 이전에 대한 긍정적 신호 보임. 단, 바이오주의 특성상 변동성 존재하므로 유의 필요.

● 핵심 포인트 - 블랙프라이데이 이후 첫 거래일인 오늘, 국내 시장은 반등세를 보임. - 세제 개편안과 미국 고용 쇼크 등 불확실성이 여전히 존재하는 상황에서 이번 주 시장을 주도할 종목들을 탐색해 봄. - 코세스는 마이크로 LED 및 AR 글래스 관련 종목 중 후발 주자로, 강한 상승세를 보이고 있으며 추가 상승 여력이 있음. - FSN은 광고뿐만 아니라 상품 투자 및 홍보를 통해 수익을 창출하는 독특한 사업 방식으로 글로벌 시장에서 성공하고 있으며, 추가 상승 가능성이 있음. - 인포바인은 자사주 소각과 정부 정책 수혜주로 주목받으며 높은 영업이익과 유보율을 보유한 우량주로 평가받고 있음. - 롯데관광개발은 상호관세 혜택과 높은 영업이익 성장세를 바탕으로 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있으며, 전고점 돌파 시 추가적인 추세 상승이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 삼영: 커패시터 필름 관련 기업으로 자동차 전장화로 인한 콘덴서 수요 증가로 수혜 전망. 매년 실적 개선세 지속, 외국인의 집중적인 매수세 유입 중. 바닥에서부터 점진적인 수급 포착으로 향후 시세 분출 기대감 높음. - 한국카본: 조선 섹터 내 LNG 카본 및 보랭재 분야 선도 기업. 국내 조선 3사에 단열 보랭재 공급 중이며, 동성화인텍과 함께 시장을 양분하고 있음. 작년 4분기 기준 수주 잔고 1조 7천억으로 안정적인 매출과 영업이익 기대. 5일선 패턴을 따라가며 추가 상승 여력 충분, 기관과 외국인의 강한 매수세 지속으로 홀딩 전략 유효.

● 핵심 포인트 - 삼성전기: MLCC 및 기판의 전장 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 하반기에는 로봇 및 새로운 AI 디바이스의 출현으로 매출 확대가 예상됨. 또한, FC-BGA 관련 투자로 인해 기판 시장에서의 매출도 확대되고 있음. 외인 및 기관의 강력한 매수로 수급이 좋으며, 차트 점수 95점, 종합점수 93점으로 견조한 흐름을 이어가고 있음. - 비에이치아이: 원전 관련주로, 차트 상 가격 지표가 좋으며, 영업이익이 매년 고속 성장하고 있음. 특히, 올해 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 170% 성장함. 또한, 현재 1분기 수주 잔고가 2조 4천억 원으로 안정적인 매출 흐름이 예상되며, 현 주가는 비싼 구간이 아니며 조정 시 분할 매수 관점에서 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 카카오의 주가가 급등하였으나, 마감 앞두고 하방 압력을 받아 보합권에 위치함 - 엔터주 중 와이지엔터, YG PLUS, 에스엠, 하이브 동반 상승하였으며, 미용 관련주인 청담글로벌, 에이피알, 달바글로벌도 상승함 - 탈 플라스틱 관련하여 UN과 정부 정책 모멘텀으로 세림B&G, 삼륭물산이 주목받음 - 카카오는 소버린 AI 관련 국가 입찰 심사에서 5개 기업에 들지 못했으나, 11월 오픈 AI와 연계한 플랫폼 AI 사업이 본격화될 예정이므로 조정 시 관심 가질 필요 있음 - 카카오 주가 5만 5천원 내외에서는 추가 저점 경신하지 않는 한 매수 가능할 것으로 보임

● 핵심 포인트 - 현대차그룹이 미국 현지 누적 판매량 3천만 대를 돌파하며, 미국과 일본계 업체를 제외하면 북미 시장에서 점유율 10%를 넘긴 유일한 메이저 자동차 기업임. - 지난달 현대차는 제네시스를 포함해 8만 6230대, 기아는 7만 1123대를 기록하며 합산 300만 대를 돌파했으며, 이는 지난 1986년 미국에 첫 수출한 지 39년 만의 일이며, 1천만 대는 2011년, 2천만 대는 2018년에 달성함. - SUV 비중 확대와 미국 소비자 선호에 맞춘 SUV 라인업 강화, 부족한 물량은 국내에서 생산해 수출, 2011년 체결된 한미 FTA도 가격 경쟁력에 도움이 됨. - 오는 7일부터 관세 15%가 부과될 예정으로, 가격 경쟁력에 변화가 있을 것으로 예상되며, 현대차의 연간 영업이익 감소 폭은 3조 9천억 원으로 추정됨. - 누적 3천만 대 판매는 미국 시장에서의 확실한 입지를 다진 것을 의미하며, 앞으로 2029년 미국 제철소 가동과 생산능력 120만 대 체제 구축을 통해 또 한 번의 도약을 준비하고 있음.

● 핵심 포인트 - 양 시장 1%대 반등세 지속 중이며, 코스닥 시장이 좀 더 탄력적임 - 외국인은 코스피와 코스닥 시장에서 700억 이상씩 순매도 중이나 선물 시장에서는 3400억 원 순매수 - 외국인 순매도 상위 종목은 SK하이닉스와 한화오션이며, 주가는 하이닉스 소폭 반등, 한화오션은 낙폭 축소 중 - 외국인 순매수 상위 종목은 두산에너빌리티와 카카오이며, 특히 카카오는 정부의 소버린 AI, 국가대표 AI 기업 발표를 앞두고 있음 - 그 밖에 외국인은 기아, 이수페타시스, 한국전력 등을 매수 중이며, 이수페타시스는 AI 인프라 및 HBM 관련 기업으로 시세 상승 중 - 장비주들도 동반 강세 흐름이며, 예스티는 4% 가량 상승 - 롯데칠성의 2분기 이익은 623억 원으로 전년 동기 대비 3% 성장했으며, 주가는 4.68% 상승 - KCC의 2분기 이익은 1404억 원으로 전년 동기 대비 0.1% 감소했으나 주가는 9% 상승

● 핵심 포인트 - HD현대가 2분기 경영 실적 발표회에서 HD현대사이트솔루션 상장 계획을 철회하면서 중복 상장 우려를 해소함. - 이에 따라 HD현대인프라코어와 관련한 기업들의 주가가 상승 흐름을 보이고 있음. - 올해 2분기 매출액 1조 2천억 원, 영업이익 1058억 원을 달성했으며, 특히 북미를 제외한 전 지역에서 건설기계 판매가 호조세를 나타내며 7분기 만에 영업이익이 대폭 증가함. - HD현대건설기계로 흡수 합병되면서 시너지 효과도 기대되며, 미국과 유럽을 제외한 신흥국에서의 대형 엔진 및 장비 기술 모멘텀, 수출 모멘텀이 부각될 것으로 전망됨. - 또한, HD현대 계열사의 실적 개선으로 인해 지주사인 HD현대에도 관심이 필요하다는 의견이 있음.

● 핵심 포인트 - 제약 바이오 섹터가 금리 인하 기대감으로 반등함. - 상반기에 국내 바이오 기업들이 기술 이전을 통해 주가 상승했으며, 한동안 가격 조정 후 저점에서 다시 반등 중임. - 하반기로 갈수록 글로벌 시장에서 임상 진행이 가시화 될 것으로 보여 긍정적인 시각 유지 필요. - 기술 이전 모멘텀과 실적으로 이어질 수 있는 종목군들을 선별 필요. - 유한양행은 레이저티닙 SC 제형 관련해 중국 승인 후 글로벌 시장에서의 침투 흐름이 좋아지고 있음.

- 지난 금요일 국내 및 미 증시 큰 폭 하락 - 세제 개편안 절충안과 고용지표 개선으로 금리 인하 기대감 상승 - 한미 무역협의를 통한 MASGA 프로젝트 주목 - 조선 빅3가 주도하는 조선협력펀드 조성, 대규모 시설 투자 예정 - 미국 해군 함정 건조 보수 특화 조선소 설립 계획 - 조선주 중 한화오션 추천, 하반기 및 내년도 시장 모멘텀 부각 기대 - 한화오션, 2분기 영업이익 흑자 전환 예상, 목표가 13만 5천원, 손절가 9만 8천원

● 핵심 포인트 - HD현대인프라코어가 52주 최고가를 경신하며 상승 탄력이 커지고 있음. - 합병을 앞둔 HD현대건설기계도 동반 오름세를 보임. - 보통 HD현대인프라코어 및 건설기계를 보는 관점은 굴삭기를 만드는 업체이며, 금리 하락과 글로벌 투자 증가로 인한 건설 지표 상승이 필요하다는 것이었으나, 2분기 실적 발표 후 이러한 인식이 변화함. - 특히 엔진 분야에서 높은 마진율을 보이며 전체 영업 이익의 절반 이상을 차지함으로써 해당 분야에서의 경쟁력을 입증함. - 이로 인해 주식 시장에서는 이를 엔진 회사로 재평가해야 한다는 의견이 대두됨. - 현 상황에서 적정 주가는 2026년 기준 약 10배로 예상되며, 다른 방산엔진 업체들이 20배의 평가를 받는 것을 고려하면 추가 상승 가능성이 충분함. - 다만, 항상 조정을 받으며 가는 경향이 있으므로 조정 시 매수하는 것이 유리해 보임. - 또한, 신흥국인 중국과 인도에서도 건설기계 수요가 증가하고 있어 투자 매력도가 높음.

● 핵심 포인트 - 조선주 중 한화오션이 지난주 금요일 52주 최고가를 경신했으나 금일 큰 폭으로 하락함. - 이는 최근 상승에 따른 조정으로 해석되며, 일부 투자자들은 추가 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 제시됨. - 특히 한화오션은 필리핀 조선소 관련 기획 뉴스로 주목받았으며, 이번 주 관세 협상에서 조선주 펀드 조성 계획이 구체화되면서 상승세를 이어감. - 그러나 이러한 호재성 뉴스가 이미 주가에 반영되어 있다는 시각도 존재하며, 단기적으로는 차익 실현 매물 출회로 인한 조정 가능성 있음. - 그럼에도 불구하고 조선주 전반에 대한 긍정적인 전망은 여전히 유효하며, HD현대중공업, 현대미포 등 다른 조선주들도 유사한 흐름을 보일 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 풍산: 2분기 어닝쇼크로 지난주 15%대 급락 후 잠시 숨 고르는 중. 증권사에서는 목표가를 두 배 가까이 올렸지만 투자 의견은 홀드로 하향. 상승 여력은 10%대로 봄. 2분기 어닝쇼크는 통상 임금 관련 충당금 인식과 기본 관세율 부과 이후 미국 소구경탄 수출 마진 둔화 등으로 마진율이 기대치에 미치지 못했기 때문이며 3분기도 둔화 예상됨. 다만 풍산의 방산 부문에 중장기 성장성에 대해서는 이견 없음. - 아모레퍼시픽: 쇄신 성공으로 목표가 15만 2천원으로 오름. 2분기 영업이익 555% 증가한 호실적 발표. 2분기 중화권 매출 23% 성장, 2개 분기 연속 영업 흑자 기조 유지. 기타 아시아 매출 전년 대비 9% 성장했으며 특히 일본과 동남아 등 비중국 아시아 지역에서도 새 희망이 보임. 아모레퍼시픽 브랜드 합산 매출은 일본 23%, 인도 40%로 큰 폭으로 뛸 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 에이치브이엠: 7월 11일에 공략주로 제시, 23%대 수익률 기록 중. - 한화오션: 7월 16일에 공략주로 제시, 54%대 수익률 기록 중. 한미 관세 협상 최대 수혜주로 조선주 강세 속 MRO 사업에 대한 지속적인 관심 필요. 추천 당시에도 이전 거래량을 상회하는 모습이었으며 2차 목표가 9만 6천원, 3차 목표가 13만원까지 지속적으로 접근 가능. 눌림 자리에서 재매수 고려 및 3차 목표가 13만원 제시.

● 핵심 포인트 - 한국무역보험공사가 LG화학의 미국 테네시주 양극재 공장 신설 프로젝트에 10억 달러(약 1조 4천억 원) 규모의 보증을 섬. K-배터리 현지 공급망 강화 목적. - 해당 공장은 연간 6만 톤 규모의 양극재 생산능력을 갖출 예정이며, 미국 내 최대 양극재 생산 공장이 될 것으로 전망. - 이번 결정으로 국내 2차 전지 기업의 미국 진출 사례가 늘어날 것으로 예상되며, 무역보험공사의 금융보증 지원이 다른 업체로도 이어질 것으로 기대. - 금요일 시장 급락으로 인해 금일 2차 전지주를 비롯한 대부분 종목이 장 초반 변동성을 가질 것으로 예상. - 내일 에코프로비엠 등 다수의 2차 전지 기업이 2분기 실적을 발표할 예정으로, 이를 주시할 필요가 있음. - 에코프로비엠은 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 216% 이상 상승한 123억 원으로 예상되며, 중국산 흑연에 대한 반덤핑 과세로 반사 이익을 얻을 것으로 전망. - 향후 3,4분기에도 영업이익 상승세가 이어질 것으로 보이며, 목표주가 12만 원, 손절가 8만 원 제시.