● 핵심 포인트 - HPSP: 시스템 반도체에 들어가는 장비인 고압 수소 어닐링 장비 기업으로, 삼성전자 및 대만의 TSMC와 OSAT 업체들을 고객사로 두고 있음. 삼성의 파운드리 투자 확대와 HBM4의 구조 변화로 인해 해당 장비의 수요가 메모리 시장까지 확대될 것으로 전망되며, 이로 인한 매출액 증가 기대감 존재. 외국인과 기관의 매수세가 강하게 들어오며 거래량 증가 및 양봉 발생, 차트 점수 93점으로 강한 추세로 넘어갈 것으로 예상됨. - 네이처셀: 줄기세포 관련 기업으로, 조인트스템 국내 품목허가 기대감이 존재함. 퇴행성 관절염 줄기세포 치료제인 조인트스템이 미국 식품의약부 승인 프로그램을 통과하였으며, 미국 생산 판매를 위해 4천억 원 규모의 투자 계획을 밝힘. 올해 연내 혹은 내년 초에 임상 3상 시험 개시를 통해 신청할 계획이며, 시장 예측으로는 2027년도에 모든 절차를 마치고 2028년도에 최종 승인을 통해 판매에 들어갈 것으로 전망됨. 다만 바이오 종목 특성상 변동성이 크므로 주의 필요. - 덕산하이메탈: 기판 아래에 들어가는 작은 볼인 솔더볼을 만드는 기업으로, 자동차의 디지털화에 따른 기판 수요 증가의 수혜를 입을 것으로 전망됨. 금일 상한가를 기록하며 26주 신고가 달성, 차트 점수 95점으로 긍정적이나 바로 진입하기보다는 음봉 시 매집하면서 다음 시세를 대기하는 것이 바람직함. 큰 그림으로 봤을 때 주가 상승이 이제 시작된 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수 0.9% 상승 3260포인트 마감 예상, 코스닥은 소폭 하락 - 내일 장 관심주 : 아남전자, 티엘비 - 아남전자 : 현금성 자산 600억 원 이상 보유, 삼성전자 전장 오디오 자회사 하만 인수의 간접 수혜주, 50년간 이상 긴밀한 관계 유지 - 티엘비 : 메모리 모듈용 PCB가 계속적으로 업그레이드, DDR5 쪽에 대한 PCB 기판 수요 증가, PC나 서버 시장 회복 속도 빨라지며 실적 개선 기대

● 핵심 포인트 - 한화솔루션 2분기 영업이익, 시장 예상치 27% 하회 - 전 분기 대비 실적 개선세 뚜렷, 영업이익 약 1020억 원으로 200% 이상 증가 - 신재생에너지 부문, 특히 태양광 사업이 전체 매출의 51.57% 차지 - 미국 IRA AMPC 세액공제 혜택이 실적에 큰 역할, 수령액은 예상보다 낮을 것으로 추정 - 미국 태양광 수요 확대 및 중국산 제재, 중국의 구조조정에 따른 국내 업체의 반사이익 예상 - 세액공제 일몰 시에도 태양광 수요 감소 가능성은 낮음, 미국 내 경쟁사 파산으로 점유율 상승 기대

● 핵심 포인트 - 관세 협상이 임박하면서 국내 자동차주들의 변화가 예상됨 - 관세 인하 가능성이 있으며 한국은 12.5%, 미국은 15~20%를 요구중 - 현대기아차그룹의 매출은 북미, 인도, 유럽에서 주로 발생하며 이에 따라 미국과 인도에 공장을 보유한 자동차 부품주를 주목할 필요가 있음 - 미국과 인도에 공장을 보유한 자동차 부품주로는 에스엘, 서연이화, 화신, 성우하이텍, 피에이치에이 등이 있음

- 자동차 부품주 에스엘은 5월 29일 최저점 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 관세 인하 시 추가 상승 가능성 있음. - 서연이화는 차량 고급화에 따른 내부 인테리어 고급화의 직접적인 수혜주로, 현대차그룹의 1차 밴더이며 해외 진출에도 동행한 기업임. 관세 인하 시 주가 상승 가능성이 높으며, 1차 목표가는 1만 4300원, 손절가는 1만 1500원 제시함.

● 핵심 포인트 - 전력기기 주요 3사 중 효성중공업은 어닝서프라이즈 실적을 발표했으나, 현대일렉트릭과 LS ELECTRIC은 예상치를 하회하는 실적을 발표함 - 효성중공업은 북미 비중이 높아 이익률에 긍정적인 영향을 주었으며, HD현대일렉트릭의 실적 부진은 회계상의 이슈로 일시적인 것으로 판단됨 - LS ELECTRIC은 초 고압 변압기 쪽보다는 데이터 센터 향의 배전반 공급으로 멀티플을 부여받았으나, 숫자의 체력으로는 아직 부족함 - 데이터 센터의 증가로 인한 발전소 건설 및 전력 공급 필요성 증가로 관련 기업들의 성장 사이클은 지속될 것으로 전망됨

- 효성중공업은 2분기 실적이 좋았으며 북미 비중이 아직 낮아 향후 북미 비중이 높아질수록 이익률이 상승할 것으로 예상됨. 또한 GIS(가스절연개폐)라는 새로운 포트폴리오가 주목받고 있으며 HVDC(초고압직류송전) 분야에서도 성과를 내고 있음. - HD현대일렉트릭은 2분기 회계상 이슈로 이연된 부분이 있어 3/4분기 실적이 예상보다 잘 나올 가능성이 있음. 또한 북미 비중과 마진 비중을 고려하면 한국 내 1위 업체로 프리미엄을 받을 수 있으나 현재 주가가 저평가되어 있음. - LS ELECTRIC은 초고압 변압기 증설과 추가 배전반 수주 등으로 향후 전망이 긍정적이며 주가 상승 가능성이 있음. - 가격적인 측면에서는 HD현대일렉트릭이 매력적이며, 일진전기와 산일전기는 목표가를 이미 넘어섰으나 향후 상향 조정이 필요할 것으로 보임. 효성중공업은 성장성을 고려했을 때 지금 매수해도 좋다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 현대차그룹, 미국에 210억 달러 추가 투자 결정, 이 중 60억 달러는 로봇 분야에 투자할 계획이며, 해당 분야의 대표적인 기업으로는 보스턴 다이내믹스가 있음. - 보스턴 다이내믹스는 휴머노이드 로봇 아틀라스, 사족보행 로봇 스팟, 물류 전용 로봇 스트레치 등을 생산하고 있으며, 현재 엔비디아와 협업하여 소프트웨어 개발에 주력하고 있음. - 양사는 상업용 판매를 2028년부터 목표로 하고 있으며, 이를 통해 로봇 시장에서의 경쟁력 확보를 기대하고 있음. - 한편, 두산로보틱스는 최근 미국 로봇 솔루션 업체 원엑시아를 인수하였으며, 이를 통해 로봇 운영에 필요한 소프트웨어 기술을 강화하고 북미 시장 진출을 위한 기반을 마련하였음. - 원엑시아는 로봇 시스템 통합 솔루션에 강점을 가진 기업으로, 두산로보틱스와의 시너지 효과를 기대하고 있음.

● 핵심 포인트 - 한미 무역 협상이 진행 중이며, 8월 1일 상호관세 유예기간 시한이 임박해 있다. - 미국은 한국을 비롯한 주요 국가와의 협의점을 만들어야 하는 위치에 있어 시일이 좀 더 걸릴 것으로 예상된다. - 무역 협상 이후 국내 시장의 관심은 자동차, 조선, 바이오 분야로 예상되며, 특히 자동차 산업에 대한 관심이 클 것으로 보인다. - 경기 부양 정책에 대한 기대감도 존재하며, 한미 통상협의가 잘 마무리되면 시장의 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다. - 수급은 온기를 띠고 있으며, 무역 합의에 나선 이재용 부회장에 대한 역할이 주목받고 있다. - 추천 종목으로는 대덕전자를 제시하며, 삼성전기와 테슬라모터스와의 계약에 따른 수혜가 예상된다. - 기판 회사들은 반도체 업종군들 안에서 가장 먼저 숫자가 찍히는 기업이 찍히는 섹터이며, 대덕전자는 선제적인 CAPA 증설을 해왔다. - FC-BGA는 자율주행차 쪽으로 공급이 커질 것으로 예상되며, 마진율이 높아 수익성이 좋을 것으로 기대된다. - 현재 위치에서 추가적인 상승을 한다면 1차적인 목표가는 3만 원, 손절 라인대는 2만 2천원을 제시한다.

- 삼성전기 및 기판주 강세 - 테슬라 A16 공급 계약 관련 PCB 기판 납품 예정 이슈 존재 - 삼성전자 파운드리 이슈로 인한 기판 관련주 수혜 기대감 상승 - 31일 실적 발표 예정, 스마트폰 수요 부진을 AI 전장 부분 매출로 상쇄, MLCC 및 AI 시장 집중으로 성장세 전망 - 현재 주가는 15만원 선이며 해당 가격대 돌파 시 추가 상승 여력 충분하다고 판단되며 외국인 매수세 지속중

● 핵심 포인트 - 키움증권, 매출 97.57% 증가한 4조 5057억 원, 영업이익 30.7% 증가한 4038억 원 기록. - 한국항공우주, 컨센서스 26% 웃돈 실적에도 외국인 대량 매도세로 주가 하락. - 크래프톤, 상반기 매출액 1조 5362억 원, 영업이익 7033억 원으로 역대급 매출 달성했으나 주가 하락. - SOOP, 매출 15% 증가한 1169억 원이나 비용 증가로 영업이익 10% 가까이 감소. - 삼성전자 이재용 회장의 미국 방문으로 반도체 시장 전반적 호조. - 삼성전기, 삼성전자 A16 반도체 테슬라 공급으로 반도체 패키지 기판 사업 동반 수혜 예상되며 강세. - 대덕전자, 실적 기대에 못 미쳤으나 삼성전자 반도체 기판 수요 기대감으로 14% 상승. - 하나마이크론, 인적분할 철회 공시로 어제 애프터마켓에서 급등한데 이어 오늘도 상승세.

● 핵심 포인트 - 해외 큰손 기관 투자자들은 실적 개선세를 보이는 고배당주를 집중 매수하고 있으며, 업황이 부진한 건설주와 올해 급등한 화장품, 패션주는 덜어내는 모습을 보임 - JP모간이 HD현대마린엔진의 지분율을 줄였으며, 블랙록 역시 GS건설의 지분율을 축소, 모간스탠리는 에이피알을 팔아내면서 보유 비중을 축소 - 반면 모간스탠리는 휠라 브랜드를 보유한 패션 지주사, 미스토홀딩스의 지분을 5% 넘게 보유하고 있다고 공시, 지난해 기준 배당 성향 82.5%, 주주환원율이 201.2%에 달함 - 피델리티는 에스원의 주식을 2만 5천 주가량 더 사들이면서 보유 중인 에스원의 지분율을 더 끌어올렸으며, 국내 증권사들도 에스원의 목표가를 상향 - 방산주의 경우 어제 2분기 호실적 등 실적 개선세를 주목하면서 폭풍 질주했으나 오늘은 주가가 하락했으며, 한화시스템은 매출 7682억 원, 영업이익은 335억 원을 기록하며 당초 영업이익 컨센서스인 700억 원대에 못 미치는 실적 부진세를 보임 - 한국항공우주는 매출 8300억 원대, 영업이익은 컨센서스인 677억 원을 상회한 852억 원을 달성했다고 공시, 증권사들은 대체로 목표가를 상향 조정함

- 마음AI 주가 상승 원인은 로봇 파운데이션 모델 상용화 성공 소식 및 퀄컴과의 프로젝트 제작 영향임. - AI 관련 스타트업 종목들이 각광받는 이유는 대기업들이 중소 스타트업과 협업해 AI 사업을 추진하기 때문임. - 정부가 AI 산업 육성을 위해 국민성장펀드를 150조 원까지 확대할 계획이며, 이에 따라 AI 관련주들의 조정 흐름을 매수 기회로 삼는 전략이 유효하다는 평가 있음. - 마음AI는 자체적으로 LLM 모델을 탑재했으며, 개발 상용화가 이루어진다면 주가 흐름이 더욱 좋아질 것으로 전망됨.

- 삼성전기, 테슬라와의 동맹 효과로 7%대 급등 및 목표주가 18만 원 제시 - 양사의 동맹으로 인한 또 다른 수혜주로 대덕전자 언급되며 10% 상승 중 - 삼성전기와 함께 온디바이스 AI로 주목받았던 리노공업, 현재 가격적으로 리스크 있어 보여 매수 기회일 수 있음 - 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스 등 온디바이스 AI 관련 종목들도 상승세 보임 - 반도체 관련 종목들은 계속해서 관심 가질 필요 있으며, AI에 초점 맞춰진 반도체는 더욱 집중적으로 공부해야 함

- 하나마이크론 : 인적 분할 철회 후 프리마켓에서 7.33% 상승세이며, 향후 추가 상승 가능성이 있다. 이유는 인적 분할 철회 후 본질적인 기업 가치에 집중하게 되고, 최근 삼성전자를 중심으로 IT 소비자 전반적으로 온기가 확산되고 있기 때문이다. 또한 인적 분할 철회가 주주가치 제고 측면에서 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 반도체 업황이 바닥을 찍었다는 분위기도 긍정적 요인이다. - 포바이포 : 4% 오름세이며, 과거 이재명 대통령 퓨리오사 AI 방문 당시 상한가를 기록했다. 최근 퓨리오사 AI가 1700억 원 규모의 투자 유치에 성공했으며, 그 중 산업은행도 참여했다. 이로 인해 기업 가치는 1조 원 이상으로 유니콘 반열에 올랐다. 또한 국가대표 AI 열 개 회사 컨소시엄에 퓨리오사 AI가 참여함으로써 AI 관련 종목으로 각광받고 있다.

● 핵심 포인트 - 한국화장품: 기초 및 색조화장품에 대한 기대감과 시진핑 주석의 방한 기대감으로 중국 면세점 매출 증가 중이며, 중국 단체 관광객 무비자 조치 논의로 추가 모멘텀 예상됨. 이전 추천 시 거래량을 기반으로 강한 상승 확인했으며, 이번에도 눌림 자리 발생하여 매수 기회로 판단. 목표가 15,000원, 손절가 9,000원 제시. - 퀄리타스반도체: 국내 최대 규모 인터커넥트 솔루션 전문 기업으로, 칩렛, CXL, 온디바이스 AI 복합 수혜 전망. 삼성전자 파운드리에 인터페이스 IP를 공급하고 있어 테슬라 대규모 파운드리 수주 성공에 따른 수혜 가능성 존재. 상승 후 음봉 발생으로 전고점 돌파 시도 예상되며, 목표가 16,200원, 손절가 12,800원 제시.

- SKC는 2차 전지 소재 기업으로, 최근 10개 분기 동안 동박 사업 부분에서 적자가 발생함. - 그러나 2분기에는 실적 개선이 예상되며, 동박 사업 구조조정과 친환경 소재로의 사업 전환을 추진 중임. - 또한, 반도체 소재 및 AI 반도체 소재, 유리기판, AI 가속기용 동박 등의 분야에서 수혜가 예상됨. - 기술적 분석으로는 현재 지지부진한 모습을 보이고 있으나, 하반기 실적 개선과 반도체 소재에 대한 모멘텀으로 12만원 ~ 14만원까지의 상승이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 포스코엠텍: 중국 대형 리튬 채굴 업체들이 제재로 인해 리튬 생산을 중단하면서 가격이 상승함에 따라 강세를 보임. 2023년에 비해 가격이 내려오기 했지만 지속적으로 상승하는 모습을 보이며 관련주들이 상승 중임. 차트 상으로는 240선을 돌파하며 상승 중이며, 2차 전지주들이 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되어 이전 고점 부분을 다시 한번 트라이 할 수 있을 것으로 전망됨. - 동성화인텍: 한미 협상에서 조선업 협력이 카드로 쓰일 수 있어 주목 받는 중. LNG 선박용 초저온 보랭재 전문 기업으로 국내에서 국산화 최초로 성공했으며, 조선업 확대와 미국의 LNG 프로젝트 확대로 수요가 급증하고 있어 앞으로의 실적 성장세가 기대됨. 기술적인 자리로는 10만 원을 찍고 잔여분은 12만 원까지 볼 수 있으며, 보유하신 분들은 2만 8천원, 2만 9천원 전후로 수익 전환 전략을 취할 것을 추천함. - 한국석유: 프리마켓에서 정유, LPG 관련주들이 들썩이고 있으며, 특히 흥구석유가 9%대 상승률을 보임. 이는 간밤에 WTI가 3.7%대 상승하고, 트럼프가 러시아를 향해 휴전을 합의하지 않으면 열흘 내에 관세를 부과하겠다고 발언한 것이 상승의 촉매가 된 것으로 보임. 다만, 이러한 상승세가 언제 꺾일지 모르므로 투자에 유의할 것을 권함. - 선진뷰티사이언스 : K-뷰티 확장에 따른 화장품 소재 매출이 증가하고 있음. 뷰티 산업 쪽은 해외 매출 및 성장성이 받쳐주는 종목들을 중심으로 지속적인 관심이 필요하며, 기술적 분석으로는 11개의 음봉을 받고 양봉의 도지로 지지해 주고 있어 과매도 구간에서 단기 낙폭에 따른 기술적 반등을 노려볼 수 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피가 4년 만에 최고점인 3230선에서 거래를 마쳤으며, 주가가 100만 원 이상인 황제주가 지속적으로 등장하고 있음. - 현재 100만 원대 황제주는 삼양식품, 태광산업, 삼성바이오로직스, 효성중공업 총 4개 종목임. - 이 중 삼양식품은 45거래일째 100만 원대를 유지하고 있으며, 삼성바이오로직스도 지난달 90만 원 대에서 이달 들어 100만 원 대로 회복함. - 다섯 번째 황제주 후보로는 한화에어로스페이스가 유력하며, 2분기 컨센서스 매출액이 전년 동기 대비 174%, 영업이익은 117% 급증함. - 또한, 한화에어로스페이스의 자회사인 한화시스템과 한화오션도 매출이 각각 35.6%, 29.7% 증가하였으며, 관세 협상 타결 시 추가 수혜가 예상됨. - 특히, 한화오션은 최근 이재명 대통령과의 회동 이후 관세 협상에서 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 이에 따라 한화에어로스페이스도 간접적인 수혜를 받을 것으로 전망됨. - 시장에서는 관세 협상 결과에 따라 한화에어로스페이스의 황제주 등극 여부가 결정될 것으로 보고 있으며, 긍정적인 결과 발표 시 다음 주 내로 황제주에 오를 것으로 예측됨.

● 핵심 포인트 - 로보택시 분야에서는 퓨런티어와 에스오에스랩이 장중 1~2% 정도 움직임을 보임. - LNG 섹터에서는 현대힘스가 장중 4%대까지 상승, 한텍은 대체거래소 시장에서 최대 8.8%까지 움직임. - 한국 정부와 미국 상무장관의 협상 결과에 따라 관세율 및 국내 산업 영향이 달라질 것으로 예상됨. - 조선, LNG, 방산, 원전 등의 패키지와 자동차 완성차 및 부품쪽이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 전망되며 해당 분야에 대한 대응이 필요함.