[종목: 하나마이크론] - 7월 28일 법원에서 주주총회 효력정지 가처분 인용을 결정함에 따라 회사 측은 인적분할 철회를 결정함. - 상법 개정에 따라 시장 분위기가 분할 철회를 하는 경우가 많아지고 있으며, 이는 투자자들의 부정적인 시각이 긍정적인 흐름을 저해할 가능성이 높기 때문임. - 반도체 업황이 본격적으로 턴어라운드 할 수 있는 시기로 판단되며, 그 이유는 삼성전자가 파운드리 23조 테슬라향 수주를 확정적으로 받았기 때문임. - 동사 역시 비메모리향 테스트 수요 증가 및 스마트폰 AP 관련 테스트 물량 증가로 인해 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 베트남과 브라질 등 해외 법인에서의 성장이 지속되고 있으며, AI 반도체, HBM쪽 후공정 패키징도 동사가 진행하고 있음. - 시장에서 반도체 관련 소부장 종목들이 긍정적인 효과를 지니고 있는 상황이며, 단기적으로 상승할 가능성이 높아 보임. 중 장기적으로도 실적이 뒷받침된다면 관심 있게 지켜봐야 함.

- 종근당, 노보 노디스크 위고비 유통 및 전략적 제휴로 정규장서 15% 급등 후 애프터마켓서 상승세 내줌 - 위고비, 국내 시장 점유율 작년 10월 64.3%에서 올해 1분기 73.1%로 확대 - 일라이 릴리의 마운자로, 8월 국내 출시 예정으로 체중 감소 효과 높고 가격 경쟁력 있어 위고비 대비 우위 예상 - 종근당, 뛰어난 영업력 바탕으로 위고비 판매 통해 매출 공백 상쇄 기대 - 비만치료제 섹터 전반, 간밤 뉴욕 증시서 노보 노디스크 실적 전망 하향 조정으로 부진. 그러나 중장기적으로는 판매 확대 가능성 높아 관심 유효

● 핵심 포인트 - 아스트라제네카, 시장 기대를 웃도는 실적 발표. 항암제와 심혈관 그리고 신장질환치료제가 성장을 이끔. 미국 내 약가 인하 제한 사실 공개 및 미국 상장 가능성 언급 - 유나이티드헬스 그룹, 2분기 매출은 유나이티드헬스케어 부분의 성장에 힘입어 시장 전망을 소폭 상회했으나 보험 부문에서의 의료비 부담이 계속됨 - 머크, 이번 분기 실적은 EPS는 상회, 매출은 하회. 키트루다 판매는 증가했지만 HPV 백신 가다실에 중국 수요가 여전히 부진함 - P&G, 예상을 웃도는 실적을 가져왔으나 내년 가이던스에는 관세로 인한 10억 달러 규모의 비용 부담이 반영됨 - 엔비디아, TSMC에 H20 칩셋 30만 개를 추가로 주문함. 중국에서의 수요가 예상보다 강하게 이어짐 - 마이크로소프트와 오픈AI, 계약 조건을 재협상하는 최종 단계에 이름 - 애플, 스페인의 경쟁 당국이 애플의 앱스토어 운영 방식을 두고 반독점 조사를 확대, JP모간이 애플의 신용카드 사업을 골드만삭스로부터 넘겨받기 위한 막바지 협상을 벌이고 있음 - 노보 노디스크, 비만치료제 위고비에 대한 수요는 여전히 높은 상황이지만 값싼 복제약들과의 경쟁이 예상보다 길어지면서 부담이 커져 2025년 실적 전망을 대폭 낮춤

● 핵심 포인트 - 미국 뉴욕 증시에서 스타벅스가 분기 매출 95억 달러, 주당 순이익 0.5달러의 실적을 발표함. - 매출은 예상보다 좋았으나 주당 순이익은 예상보다 낮았음에도 불구하고 주가가 시간 외 거래에서 3% 가까이 상승 중임. - 시장에서는 중국 내 스타벅스 경영 정상화에 주목하고 있으며, 특히 중국 스타벅스 매장의 동일 매장 매출이 1년 반 만에 처음으로 증가한 것에 주목함.

- 스포티파이: 2분기 실적이 시장 기대치 하회, 환율 영향으로 3분기 매출 42억 유로 전망, 주가 11%대 하락 - UPS: 2분기 매출 예상 상회, EPS는 시장 기대치 하회, 저가 중국발 화물 면세 제도 폐지와 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 수요 타격, 주가 10%대 밀림 - 페이팔: 2분기 매출과 EPS 모두 예상 상회, 거래마진 달러 성장률 둔화와 3분기 EPS 전망치가 시장 예상치 하회, 주가 8%대 하락 - 소파이: 2분기 매출과 EPS 모두 예상 상회, 연간 전망치 상향 조정, 기록적인 수수료 기반 수익과 회원 증가, 주가 6.57% 상승 - 보잉: 2018년 이후 가장 많은 항공기 인도, 분기별 손실 대폭 줄임, 올해 턴어라운드의 해로 만들 수 있을 것이라 강조, 주가 4.37% 하락 - 유니온 퍼시픽: 경쟁사 노퍽서던을 850억 달러에 인수 발표, 양사 총 기업가치 2500억 달러에 달하는 초대형 철도 기업으로 재편 예정, 주가 2%대, 노퍽서던 3%대 하락 - 사렙타: FDA에서 엘레비디스 투여 재개 가능 발표, 오펜하이머와 JP모건에서 투자 의견 상향 조정, 주가 14.21% 상승

● 핵심 포인트 - 다섯 가지 올라운더 픽 종목 중 와이씨, 일진전기 선정 - 일진전기는 공공사업 수주 기대감 및 어닝 서프라이즈 관련 종목으로 주목받고 있으며, 2023년 매출액 607억에서 2024년 777억, 2025년 1330억으로 고속 성장 중이며, 2분기 어닝 서프라이즈 예상되며 기관과 외국인의 매수세 지속 중 - 와이씨는 번인 테스트 관련 장비 기업으로 메모리 반도체 쪽에서 높은 점유율 차지하고 있으며, 특히 삼성전자의 HBM4 투자 확대 시 수혜 받을 것으로 예상되며, 동사의 2대 주주가 삼성전자로 지분 11.69% 보유 중임. 또한 외인, 기관 동시 순매수 이루어지고 있으며, 차트 점수 95점으로 높음

● 핵심 포인트 - 짝궁둥이 패턴과 함께 골드크로스가 만들어지는 20일선, 60일선 확인됨 - 20일선을 엉덩이를 깔고 움직였다는 것은 사실상 추세가 완성되었다는 의미 - 현시점에서는 보유 기준이 맞으며, 5일선이 20일선 데드크로스가 날 때까지 수익의 극대화 전략으로 홀딩 추천 - 다만, 매출액의 상승폭이 제한될 가능성 존재함. 이는 풀CAPA로 공장을 가동 중이기 때문임

● 핵심 포인트 - 현대오토에버: 지난 4월부터 5월 중순까지 매수 급소 자리였으며, 현재는 매도 시점은 아님. 60일선까지 왔으며, 기술적으로 다시 골드크로스를 만들 수 있는 자리가 만들어져야 함. 17만 5천원까지의 박스권 상단 장대음봉의 중간 자리인 17만 4천원까지는 기술적으로 한 번 더 상승 가능성 있음. - 한화비전: 이미 많이 오른 종목으로 신규 진입은 위험함. 신고가 매매는 하지 않는 것이 좋음. 투자 금액을 3등분 하여 분할 매수하되, 두 번째 눌림목에서 치고 나갈 수 있으므로 올라가면서 또는 내려가면서 살 수 있음.

● 핵심 포인트 - 매커스: 자사주 소각 이슈로 주가 상승했으나 실제로는 FPGA 총판 업체로 HBM4의 수혜주. 외국인 매수세 지속되며 추가 상승 가능성 있음. 차트 점수 95점, 수급 점수 89점, 종합 점수 92점. - 에이피알: 기관과 외국인의 대량 매수로 주가 상승. 기술적 패턴 분석 결과, 20일선 눌림목 완성되어 추가 상승 가능성 있음. 국내 홈 뷰티 디바이스 시장의 독보적 1위 기업으로 해외 수출 급성장 중이며, 2023년부터 2024년까지 매출액 100% 성장 예상됨.

● 핵심 포인트 - [성신양회] : 시멘트 관련주인 성신양회는 천마표 시멘트를 생산함. 최근 외국인의 강한 매수세가 이어지고 있으며, 합병 이슈에 대한 기대감이 있음. 차트상으로도 오랫동안 쉬다가 거래량이 터지며 상승세를 보임. - [한화에어로스페이스] : 대표적인 방위산업주로 천무 수출 기대감이 강함. 2024년 사상 최대 실적 기록 및 2025년에도 방산 매출 20% 이상 고속 성장이 예상됨. 2023년 5900억, 작년 1조 7천억, 올해 3조 1천억에서 3조 3천억의 고속 성장이 전망되며, 1·2분기 영업이익 7천억 원을 냄. 시가총액 50조로 상승 여력이 충분하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 30개 종목 중 우양에이치씨, 한화에어로스페이스, 네오팜, 한국카본, 에이피알, 티씨케이, 성신양회, 예스티, 하이록코리아, 매커스 선정 - 전문가는 외국인들이 집중적으로 산 종목과 기관이 돕는 종목 위주로 선택했다고 함 - 티씨케이는 SiC 링을 만드는 기업으로, 반도체 미세화가 진행될수록 SiC 링에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것이라 예상되며, 2분기 실적도 좋을 것으로 파악됨 - 우양에이치씨는 코스닥 SPAC 합병 기업으로, LNG 설비 관련 수요 증가로 인해 수혜를 받을 것으로 예상되며, 연평균 100% 이상의 영업이익을 거두고 있음 - 트레이딩 관점으로 접근 추천하며, 전고점까지 지켜보는 것이 좋다고 함

- 29일 주식 시장은 관세 협상에 대한 불안감과 세제 개편안 노이즈에도 불구하고 실적 시즌과 함께 숫자가 증명해주는 종목들이 시장을 이끌었다. - 이날 소개된 종목 중 코아시아는 현재까지 46% 이상 상승했으며, 한화비전도 36% 이상 상승했다. 두 종목 모두 삼성전자와 관련이 있으며, 삼성전자의 주가 상승에 따라 퍼포먼스를 보여주고 있다. 특히 삼성전자가 파운드리 분야에서 적자폭을 축소하는 시나리오가 예상되면서 해당 종목들이 수혜주로 떠올랐다. - 또한 전날 소개된 삼아알미늄은 최고가 기준 23% 가까이 상승했는데, 전문가는 시장의 오전 장 약세 흐름 시 다시 한번 상승할 가능성이 있다고 예측했다. - 전문가는 당일 수익 및 당일 급주 패턴의 종목이 요즘 시장에 어울린다고 판단, 이러한 종목들을 선별해 왔다고 밝혔다.

● 핵심 포인트 - 지난주 검색량 52주 신고점 기록한 키워드들은 음식료, 담배 업종과 자동차, 산업재, 화장품, 콘텐츠 관련주들이 다수 차지함. - 음식료 업종에서는 농심의 신라면, 오뚜기 진라면, 동원 F&B의 동원참치, KT&G의 릴플러스가 두드러짐. - 자동차 관련주로는 기아의 스포티지와 봉고, 현대차의 제네시스와 팰리세이드, 싼타페가 52주 신고점 기록. - 산업재에서는 한화 오션, 삼성중공업, 두산 에너빌리티, 지누스가 검색량 증가. - 화장품 사업에서는 동국제약의 센텔리안, 마데카 크림의 바이럴 지속으로 검색량 증가. - 콘텐츠 쪽에서는 CJ ENM의 티빙과 CGV, 체성분 분석기 회사인 인바디, 더핑크퐁컴퍼니의 핑크퐁이 검색량 증가. - 유튜브 검색량 신고점 기록한 키워드로는 삼양식품의 불닭, 동국제약의 마데카, 하이브의 보이그룹인 투모로우바이투게더가 있음. - 진라면의 경우 방탄소년단 진의 미국 솔로 콘서트 투어와 연계한 마케팅 활동으로 검색량 증가한 것으로 보임. - 넷플릭스의 화제작 '케이팝 데몬 헌터스' 에서 주인공들이 컵라면을 먹는 모습이 나오면서 K-라면 브랜드들도 주목받고 있음.

- 양 시장은 오늘도 전약후강의 모습을 보이며 코스피 지수 0.58% 상승, 코스닥은 약보합으로 마감함. - 전문가는 LNG 관련주인 한텍을 추천함. - 한텍은 EPC 관련 발주가 들어오면 이를 수주 받는 구조로 이루어져 있으며, 이번 연도 LNG 관련 수주의 70% 정도가 이곳에서 나올 것으로 예상됨. - 상반기 이미 900억 원의 수주를 달성했으며, 하반기 LNG 분야에서의 추가 수주가 기대됨. - 이로 인해 2026년까지 실적이 크게 증가할 것으로 전망됨. - 또한, 오늘 관련 섹터 내 기관들의 수급이 있었으며, 한텍에도 일부 수급이 들어온 것으로 확인됨.

- 반도체 소재 기업 솔브레인이 삼성전자향으로 주목받고 있음. - 작년에 테일러 신공장에 10년간 8천억 규모의 투자를 확정 지었으며, 삼성전자의 대규모 수주 시 매출 증가 가능성 높음. - 이번에는 2나노 GAA 공정으로 예상되며, 해당 분야에서 국내 독보적인 기술력 보유중.

● 핵심 포인트 - 한화오션, 2분기 영업이익 컨센선스 38% 상회...어닝 서프라이즈 기록 - 저마진 수주 물량 해소 및 LNG선 매출 비중 확대, 군함 수출 호조 영향 - 매출액 3조 2914억 원, 영업이익 3717억 원, 영업이익률 11%로 사상 최대치 - 특수선 사업 영역 확장, 특히 군함 수출에서 강력한 수익성 확인 - 북미 지역에서 성과 두드러져...미국 해군 군함 수리 시장 진출 통해 견고한 이익률 유지 - 한미 간의 조선 협력 프로젝트 'MASGA' 주목...국내 조선사들에 실보다 득이 많을 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 한화오션 2분기 이익 3717억 원으로 어닝서프라이즈 기록, 현재 주가는 9만 9500원 수준으로 신고가 경신 중 - 패키지 딜 카드 중 하나로 실질적으로 패키지 딜 안에 포함될 조선 플러스 에너지인 LNG 관련 분야 주목 필요 - 미국은 중국과의 경쟁에 있어 대양의 재해권 측면에서 군함의 척수나 건조 능력 면에서 밀리고 있으며 이에 대한 대응책 모색 중 - 한국은 미국의 이러한 요구에 대응할 수 있는 유일한 파트너로 부상했으며, 한화오션은 미국의 필리조선소를 인수해 LNG 선박 수주 및 건조에 참여하는 등 미국과의 경제 및 안보적 협력 확대 중

● 핵심 포인트 - 정부가 지원하는 AI 개발 운영 사업자로 네이버클라우드, NHN클라우드, 카카오 선정 - NHN이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상되며, 그 이유는 클라우드 관련 사업 서비스를 양호하게 진행 중이며 데이터 센터를 보유하고 있기 때문 - 스테이블코인 관련해서도 많은 투자를 하고 있어 향후 성장성이 기대됨 - NHN KCP와 같은 결제 관련주도 관심 있게 볼 필요가 있음 - AI와 관련하여 반도체 소부장 관련 종목들이 직간접적인 수혜를 받을 가능성이 높음 - 에스앤에스텍, 에이디테크놀로지, 코아시아, 이엔에프테크놀로지, 솔브레인 등이 관련주로 주목할 만함

- 29일 주식시장은 당정이 대주주 기준을 10억 원으로 내린다는 소식에 하락 출발하였으나, 장중 저점을 빠르게 찍고 반등에 성공함. - 셀트리온은 미국 바이오의약품 생산공장 인수 입찰에서 글로벌 기업 두 곳을 제치고 우선 협상자로 선정되어 미국 내 생산 거점 확보를 진행 중이며, 본 계약은 10월 초에 진행될 예정임. - 미국과의 관세 협상에서 정부는 지난주까지 쌀 시장 개방과 30개월 미국산 소고기 수입 개방을 나누지 않겠다고 했으나, 미국의 압박 속에 30개월령 미국산 소고기 수입 가능성이 유력하게 검토되고 있음. 이에 따라 수익산 소고기를 취급하는 미트박스가 장중 급등하였음.

- 삼성전자의 파운드리 사업이 주목받고 있으며, 특히 테슬라모터스와의 계약 체결이 긍정적인 소식으로 작용함 - 삼성전자의 메모리 반도체 사업 역시 수익성 개선이 기대되며, HBM의 역할이 중요해질 것으로 예상됨 - 동진쎄미켐은 파운드리용 EUV 감광액을 개발하여 삼성전자에 공급 확대가 기대되는 종목으로, 주가 상승이 예상됨 - 삼성전자는 지난 2분기 어닝쇼크를 기록했지만 일회성 비용을 제외하면 3분기 실적은 개선될 것으로 전망된다. 또한 테슬라모터스와의 파운드리 계약 체결로 인해 경쟁력 강화 및 안정적인 매출 확보가 기대된다. - 두산테스나는 삼성전자의 파운드리 투자 확대에 따른 수혜가 기대되는 종목으로 어제 상한가를 기록했다. 향후 후공정 분야에서의 성장이 예상된다. - 동진쎄미켐은 국내 유일의 EUV 포토레지스트 양산 업체로 삼성전자의 비메모리반도체 육성 전략의 수혜가 기대된다. 현재 주가는 박스권 상단에 위치해 있으며 추가 상승이 가능할 것으로 보인다.