● 핵심 포인트 - 풀무원의 냉동김밥이 중국 내 대형 유통업체인 샘스클럽에 입점한지 11개월 만에 현지 누적 판매량 250만 개를 돌파함. - 이에 따라 지난해 9월부터 상승세를 보이던 풀무원 주가가 최근 조정을 받은 후 다시 상승 중임. - 그러나 외국인의 순매도세가 지속되고 있어 차익 실현이 나올 가능성이 있음. - 또한 1만 4800원에서 1만 5000원 사이 지지 저항 구간을 돌파하지 않는 이상 장기적 상승은 어려울 것으로 전망됨. - 따라서 풀무원에 대한 신규 접근은 자제하고, 만약 중장기적 관점으로 본다면 우양을 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 유효할 것으로 판단됨.

- 한화오션은 오늘 실적 발표 예정이며, 지난주부터 조선주의 전반적인 상승 분위기 속에서 상승세를 보이고 있음. - 상승 요인으로는 한미 관세 이슈에 따른 조선 산업 기대감, 미국산 LNG 도입에 따른 국내 조선사 발주 증가 기대감, 평택 군산항 MRO 유치 소식 등이 있음. - 상반기에는 군수함 및 신규 수주 모멘텀으로 주가가 상승했으며, 하반기에는 LNG 및 군수함 분야에서 모멘텀이 예상됨. - KDDX 사업에서는 현대 HD현대중공업과 경쟁 중이며, 해외 수주도 다수 진행 중임. - 기술적 분석으로는 역사적인 고점에 도달했으나, 역사적인 실적이 나온다면 추가 상승 가능성이 있음. - 현재 시장에서 강세를 보이는 종목들은 단기적으로 이슈가 끝날 때까지 모멘텀을 이어갈 가능성이 높음. - 한화오션은 미국의 필리조선소를 인수하였으며, 김동관 부회장이 미국 출장 중이라는 소식도 있어 향후 행보가 주목됨.

- 펩트론이 242억 원 규모의 교환사채 발행 및 자사주 처분 결정 - 해당 자금은 시설 투자에 활용될 계획이며, 이를 통해 매출 및 영업이익 증가 기대 - 특히, 장기 지속형 주사제 플랫폼을 적용해 개발된 전립선암 및 성조숙증 치료제 루프원 제품이 최근 품목허가를 받아 제품 생산을 위한 시설 투자로 해석됨 - 이번 결정으로 펩트론이 바이오텍에서 제약 기업으로 변화할 것으로 기대

● 핵심 포인트 - 와이씨: HBM용 웨이퍼 테스터 제작에 독보적인 기술력 보유중이며 일본의 어드반테스트와 함께 전세계에서 단 두곳만 해당 기술력을 보유중임. 또한 포토리레스트용 린스를 세계 최초로 개발하였으며 심텍과 삼성전자가 지분을 소유하고 있음. 삼성전자의 파운드 모멘텀으로 인해 주목받고 있으며 목표가는 13,000원, 손절가는 9,000원으로 제시됨. - 애경케미칼 : 국내 유일 나트륨 배터리용 음극제 소재 고성능 하드카본을 개발하는 기업으로 최근 중국 흑연 음극재에 대한 높은 반덤핑 관세 부과로 인해 음극재에 대한 기대감이 높아지고 있음. 지난 5월과 6월에 추천주로 급등한 바 있으며 현재 이전 고점인 14,000원대까지 추가 상승 가능성이 있으며 손절가는 11,000원으로 제시됨.

- 조선주: 국내 조선업계의 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 두 배 이상 늘어날 것으로 전망되며, 특히 한화오션의 실적은 예상치를 상회할 것으로 전망됨. 이는 LNG선 등 조선 분야에서의 수주 호조와 정부의 MASGA 프로젝트 제안에 따른 한미 조선 협력의 수혜로 인한 것임. 또한, 한화오션은 미국 내 조선소를 인수하여 사업을 확대하고 있어 대표적인 수혜주로 꼽힘. - 크래프톤: 업종 전반에 보릿고개가 이어지고 있는 상황에서 2분기 매출액은 전년 대비 4% 감소한 6800억, 영업이익은 18% 감소한 2700억을 기록함. 이는 중국 지역 비수기 영향으로 전분기 대비 매출이 감소한 것이 원인으로 분석됨. 그러나 하반기에는 배틀그라운드 실적에 따라 주가 우상향을 기대해 볼 수 있으며, 3분기 영업이익은 전년 대비 약 17% 성장할 것으로 예상됨. - 한화시스템: 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 전망되나, 이는 일회성 비용 증가와 조선 분야에서의 적자 발생에 따른 것임. 그러나 방산 부문에서는 호실적을 기록하고 있으며, 중동 지역에서의 천궁 레이더 및 다기능 레이더, 현대로템 K2 전차 부품 공급 등으로 탄탄한 실적을 보여주고 있음. 하반기에는 수주와 수익성 개선 기대감이 뚜렷하여 긍정적인 흐름이 예상됨.

- LG에너지솔루션: 7월 7일 추천 이후 17%대 수익률 기록 중. 실적을 기반으로 흑자 전환에 성공했으며, 에너지 저장장치 ESS 부문에서 실적 확대가 예상됨. 단기적으로는 과열권에 접어들었으므로 일부 수익 실현 후 중장기적으로 보유하는 전략 제시. - 네패스아크: 6월 24일 추천 이후 24%대 수익률 기록 중. 삼성전자와의 반도체 위탁생산 공급 계약 체결로 강한 상승세를 보임. 반도체 후공정 분야에서 웨이퍼 및 고성능 칩 테스트 기술을 보유하고 있으며, 거래량 증가 후 쉬는 자리에서 매수 타이밍을 잡는 전략 제시. 90% 이상 수익 매도 후 2차 목표가 2만 원 제시.

- 한국항공우주의 2분기 영업이익은 약 700억 원으로 전년 대비 2.5% 감소, 매출액은 8000억 원으로 전년 대비 6% 감소할 것으로 예상됨. - 사우디아라비아, 폴란드, UAE 등 KF-21에 대한 지속적인 수주 기대감 존재. - 폴란드 KF-21 Block2 개발 파트너로 참여 의사 있음. - 경공격기 FA-50에 대한 기대감 존재. 필리핀 1.4조, 우즈베키스탄 1조, 이집트 5조 원 등의 파이프라인 보유. - 현재 주가는 박스권 상단에 위치하나 이전 고점인 10만 5천원 까지 상승 가능성 있음. - 1차 목표가는 11만원, 손절가는 8만 5천원 제시함.

● 핵심 포인트 - 로보택시 관련주: 테슬라가 6월 시범사업을 시작했으나 지지부진한 상황. 머스크는 연말까지 미국인의 절반이 로보택시 서비스를 이용할 수 있게 하겠다고 공언함. 중국의 로보택시 업체인 바이두는 카카오와 손잡고 국내 진출 모색 중. 2032년에는 로보택시 시장이 200조 시장이 될 것으로 전망됨. - 관련주: 퓨런티어(ADAS 관련 카메라 센싱 검사 장비 전문 업체), 에스오에스랩(고정형 라이다 관련주), 슈어소프트테크(현대기아차 SDV 관련 사업 추진 중) - LNG 섹터: 한미 관세 협상에서 조선과 함께 주목할 만한 카드로 언급됨. 알래스카 LNG 프로젝트에 한국이 참여할 가능성이 높음. LNG 프로젝트와 관련하여 다양한 이슈들이 나올 것으로 예상됨. - 관련주: SK오션플랜트(해양 구조물 플랜트에 강점, LNG 저장탱크 사업 확대), 현대힘스(LNG 운반선 사이드 데크 관련 구조물 관련업), 동양철관(LNG 관련 이슈 시 변동성 큰 종목) - 전략주: 한텍(가스 저장 용기 관련주, 원전 해체 및 재처리 핵연료 저장 용기 관련 수혜주). 미국 업체와 300억대 계약 체결. 목표가 4만 8천 원, 손절가 3만 6천 원

- NHN : NHN 클라우드가 정부 주도 GPU 운영 사업자로 선정됨. NHN은 85% 지분을 보유중이며, 네이버 클라우드, 카카오와 함께 총 1만 3천여 장의 엔비디아 GPU를 확보하고 운영할 예정임. NHN의 시가총액은 9927억 원으로 NAVER와 카카오 대비 가벼워 이번 공시가 실적에 미치는 영향이 상대적으로 클 것으로 전망됨. - 펩트론 : 242억 원 규모의 교환사채를 자사주를 활용하여 발행함. 교환가액은 32만 6895원으로 현재 주가 대비 약 15% 할증 발행하였으며, 만기이자율 및 표면이자율은 0%로 책정되어 회사 입장에서 부담없이 자금을 조달할 수 있었음. 사채 발행 목적은 약효 지속성 의약품 생산 설비 투자를 위한 시설 자금 조달이었음. 펩트론은 파킨슨병, 전립선암, 비만, 당뇨치료제 등 다양한 적응증에 대한 파이프라인을 개발 중에 있어 향후 글로벌 빅파마와의 계약이 기대됨.

- 케이던스: 2분기 실적 및 미국 정부와의 합의 내용 공개. 칩 설계 제품을 중국 군사대학에 판매한 혐의에 대해 유죄 인정 후 1억 4천만 달러 이상의 벌금 납부 합의. 핵심 사업인 전자 설계 자동화와 지식재산권 부분 각각 16%, 25% 성장해 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회. AI 관련 제품 수요 지속으로 올해 연간 실적 전망 상향 조정. 시간외에서 6.36% 상승. - 램버스: 매출 전년 대비 30% 가까이 증가하며 시장 기대치 상회. EPS는 월가 예상치 하회. 3분기 매출 가이던스 1억 7500만 달러 제시, 이는 지난해 같은 기간보다 약 20% 증가한 수치이자 시장 예상치 상회. 루크 세라핀 CEO는 2분기에 매우 강력한 실적을 기록했다고 밝힘. 시간외에서 5.07% 상승. - 뉴코: 2분기 EPS는 2.6달러로 지난해 같은 기간에 2.68달러에 비해 소폭 감소했으며 예상치 하회. 원자재 비용 상승이 제강 부문 수익성에 부담을 준 것으로 나타남. 반면 매출은 84억 6천만 달러로 전년 동기 대비 4.7% 증가. 3분기 실적에 대해서는 2분기보다 소폭 낮은 실적을 예상한다고 밝힘. 시간외에서 5.13% 하락. - 월풀: 2분기 매출과 EPS 모두 시장 예상치 하회. 올해 연간 실적 전망 기존 10달러에서 6~8달러 수준으로 조정. 이는 애널리스트 예상치인 8.78달러보다 낮은 수준. 실적 부진의 원인으로는 경쟁사의 관세 회피 움직임과 주택 시장 둔화가 지목됨. 그럼에도 월풀 측은 중장기적으로는 관세 정책이 자사에 긍정적으로 작용할 것으로 내다봄. 시간외에서 12.22% 하락.

- 엔비디아: 이번 주 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 주요 기술 기업들의 실적 발표에서 인공지능 인프라에 대한 투자 규모가 주목받을 예정. 지난주 알파벳의 자본 지출 전망 상향 조정으로 AI 분야 투자 증가 기대감 상승. 아마존은 10억 달러, 마이크로소프트는 800억 달러, 메타는 720억 달러의 연간 자본 지출 예고. 엔비디아 주가는 1.8% 상승. - 마이크로소프트: 엣지 브라우저에 인공지능을 활용한 코파일럿 모델 도입. 엔비디아의 스타트업 퍼플렉시티는 코멧 브라우저 출시, 오픈 AI는 자체 AI 브라우저 개발 중. 미국 국방부 등 연방 기관들은 마이크로소프트와 오픈 AI의 AI 모델을 시험 중이며 이 모델들은 데이터 추출에 특화됨. 마이크로소프트 주가는 0.24% 하락, 팔란티어 주가는 0.58% 하락. - 테슬라: 트럼프 대통령의 유럽산 제품 15% 관세 부과 결정이 테슬라에 변수로 작용. 독일 베를린과 브란덴부르크 기가팩토리에서 모델 Y와 배터리 셀을 생산 중이기 때문. 일론 머스크 CEO는 삼성전자와의 협력을 공식화했으며 삼성의 텍사스 신공장에서 테슬라의 차세대 AI 6칩이 생산될 예정. 현재 삼성은 AI4, TSMC는 AI5칩을 생산 중이며 AI5는 애리조나 공장에서 양산될 예정. 테슬라 주가는 3.02% 상승. - 나이키: 재고 정리에 속도를 내면서 반등 중이며 JP 모건이 투자 의견을 중립에서 비중 확대로 상향 조정하고 목표 주가를 64달러에서 93달러로 상향 조정. 2026년과 2027년 실적 전망 개선. 나이키는 2026년 상반기까지 할인 판매 비중을 줄일 계획이며 퍼포먼스 라인과 도매 채널 회복 긍정적. 2028년 이후에는 팬데믹 이전 수준의 수익성 회복 전망. 나이키 주가는 3.89% 상승. - 시스코: 에버코어가 단기 상승 여력이 제한적이라며 투자 의견을 시장 평균 등급으로 하향 조정. 주가가 목표가에 근접했고 클라우드와 AI 시장에 대한 기대감이 충분히 반영됐으며 AI 수혜주로 평가받기에는 이르다는 분석. 보안 및 관측 등 일부 사업 부분이 한 자릿수 성장에 그치고 있어 변화가 더딘 모습. 시스코 주가는 1.12% 하락.

● 핵심 포인트 - 내일 장 준비 추천 종목 : 산일전기, 원익IPS, 에프에스티, 비에이치아이, SFA반도체 - 비에이치아이 : 배열회수보일러라고 볼 수 있는 HRSG 세계 시장점유율 1등 기업임. 2023년도에 150억, 2024년 219억, 올해 156억으로 전년 동기 대비 156% 성장함. 2분기 실적 어닝 서프라이즈인 127억원에서 135억원을 예상함. 차트 점수 95점에 종합 점수 80점. - SFA반도체 : 반도체 후공정 업체로 삼성전자 파운드리 투자 확대의 수혜주로 떠오름. 또한 메모리가 DDR5로 넘어가고 HBM4로 넘어가는 데 있어서 메모리 모듈이 중요해지며 후공정을 SFA반도체가 맡음. 앞으로 실적 개선세가 가장 빠르게 돌아설 가능성이 높음. 오늘 외국인들의 아주 공격적인 매수가 있었음. 차트 점수가 95점이며 앞으로 우상향하면서 종목 점수, 수급 점수 다 올라갈 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 셀트리온: 바이오주 중에서 주목할 만함. 셀트리온 홀딩스가 연내 5천억 원의 자사주 매입 계획을 발표했으며, 이는 미래 성장성에 대한 자신감을 보여줌. 2분기 실적 어닝서프라이즈 기록, 올해 매출액 1조 1천억 원 예상됨. 삼성바이오로직스보다 현재 추세가 더 좋아 바이오 쪽의 주도주가 자리바꿈할 가능성 있음. - 호텔신라: 2분기 실적 악화로 주가 하락. 그러나 하반기로 갈수록 인바운드 관광객 증가로 실적 개선 기대됨. 3, 4분기 겨냥하여 기다리는 것도 나쁘지 않으나 기회비용 고려하여 어느 정도 올라왔을 때 물량을 줄이는 것도 고려해 볼 만함. - 덴티움: 박스권에서 60일선 살아있는 자리에서 갭상승 음봉 나타남. 거래량 적고 이동평균선 중요한 60일선을 엉덩이에 깔고 있어 20일선 이동평균선의 이탈은 셀음봉이라는 관점보다 시장에 투심이 바이오헬스케어 쪽이 아니라는 관점. 내일 60일선에 이탈하는 자리에서 역망치 음봉이나 단봉으로 못 살려놓는다면 단기적으로 끊어내고 다시 한 번 더 60일선 살려놓는 자리에서 복수혈전하자는 의견. - 삼성전자: 테슬라와의 계약 외에도 파운드리 고객사 추가 확보 및 HBM4에서의 수혜 기대됨. HBM4에서는 삼성전자도 SK하이닉스와 경쟁할 만한 위치에 있음.

● 핵심 포인트 - 동양철관 : 가스전 개발에 특화된 송유관 제조 업체로 미국의 석유협회에 품질을 인정받은 바 있는 알래스카 LNG 개발 사업에 한국이 참여할 경우 수혜를 받을 것으로 예상됨. 시장에서 외국인이 들어와 현재 트렌드의 종목을 가지고 현재 움직이고 있다면 그 종목이 현재 수혜 종목이라 볼 수 있음. 에너지 쪽 이야기와 투자 이야기가 나오며 만약 LNG투자 세부 내용이 나온다면 관련 종목들이 급등할 수 있어 트레이딩 관점에서 접근이 유효함. - 삼영 : 커패시터를 만드는 기업으로 산업용 콘덴서, 자동차용 콘덴서 등 전류가 흐르는 곳에 필요한 콘덴서에 들어가는 필름을 국산화 함. 최근 실적이 좋아지고 있으며 외국인과 기관의 매수가 이어지고 있어 주목할 만함. 오랫동안 주가가 움직이지 않았으나 오늘부터 조금씩 모양을 만들어 놓고 거래량이 붙기 시작했으며 차트 점수가 바닥권에 있으나 95점으로 향후 실적 개선 기대감이 높음.

- 네패스: 삼성전자의 후공정, 파운드리 투자 확대의 수혜주. PLP 기술 등 다양한 기술 보유. 최근 거래량 증가 및 외국인 매수 증가. 수급 점수, 차트 점수 만점으로 실적 호전과 흑자 전환 기대감 높음. - 삼아알미늄: 2차전지용 알루미늄박 전문회사로 유럽산 철강 및 알루미늄 고관세 유지에 따른 반사수혜 기대감으로 거래량 급증. 기술적 반등 이후 소재 관련 종목으로 순환매 진행 중. 내일 트레이딩 관점에서 주목 필요. - 원익QnC : 세라믹 기반 석영 기반의 기업으로 글로벌 시장 1위. 미국의 모멘티브라는 자회사를 두고 있어 미국 현지 부품과 소재를 만드는 기업으로서 프리미엄 기대. 외국인 매수 집중 및 차트 점수 95점 돌파로 향후 주가 상승 기대.

- 금일 시장에서는 조선, 방산, 반도체 관련주가 강세를 보임 - 조선 업종에서는 한화오션이 주목받았으며, 삼성전자의 7만 전자 돌파로 인해 삼성향 기대 종목인 원익IPS, 네패스 등이 상승함 - 전문가는 외국인들이 산 외국계 집중 매수 종목과 현재 트렌드별로 정배열이 나온 종목들을 선정했다고 밝힘 - 원익IPS는 삼성전자와의 협력 관계가 지속되고 있으며, 후공정 투자 확대에 따른 수혜가 예상됨 - 한국항공우주는 폴란드 UAE의 추가 수주 기대감으로 외국인과 기관의 매수세가 유입되었으며, 전고점인 9만 원선에 오늘 매물을 소화시킴

● 핵심 포인트 - 코아시아 : 삼성전자 파운드리와의 연관성 및 미국과 EU의 무역 협상에서 반도체 장비 무관세 통과로 인한 필라델피아 반도체 지수 상승 기대감 존재. 지속적인 상승세 예상되며 단기적으로는 조일알미늄 트레이딩 관점으로 접근 추천. - 조일알미늄 : 알루미늄 가격 상승 영향으로 대창, 이구산업 등 다른 비철금속 관련주와 함께 상승세 보임. 트레이딩 관점으로 접근 필요. - 율촌화학 : 기관과 외국인의 수급 좋으며 정배열 및 이동평균선 돌파하는 관통용 캔들 등장. 향후 실적 개선 및 영업이익률 증가 기대됨. - 동양철관 : LNG 관련 이슈로 외국인 대량 매수 유입. 단기적 큰 수익 기대되는 종목으로 관심 필요.

● 핵심 포인트 - 양 시장 모두 소폭 상승하였으나, 코스닥은 하락 마감 예상됨. - 내일 장 관심주로는 일진전기 선정. 역대급 폭염으로 전력 인프라 관련 종목들이 이슈가 될 가능성이 높으며, 동사 또한 중전기 관련 밸류체인을 보유하고 있음. 2분기 실적에 대한 기대감도 존재하며, 연결 매출 기준 증권사 컨센은 5037억원에 영업이익 399억 정도로 전망됨. - 내일 장 공략주로는 HL만도 선정. 자동차 부품에 대한 역발상적 관점에서 접근 추천. 관세 이슈는 해소되기 마련이며, 특히 1차 협력사 위주로 접근한다면 슈팅도 기대해 볼 수 있음. HL만도의 경우 분기 1천억 넘는 영업이익을 기록하였으며, 현재 시가총액 1조 6천억은 절대적으로 저평가되어 있다고 판단됨. 다만, 징벌적 관세 부과 시 주가가 흔들릴 가능성이 있으므로 빠른 대응이 필요함.

● 핵심 포인트 - 대우건설의 2분기 매출과 영업이익이 전년비 두 자릿수 감소할 것으로 전망됨. 이는 분양 물량을 목표치의 절반도 채우지 못하고 신규 수주도 지연된 영향임. - 증권가에 따르면 대우건설의 2분기 매출은 2조 1600억 원, 영업이익은 974억 원으로 1년 전보다 각각 23%, 7% 감소할 것으로 추산됨. 여기에 대우건설의 경우 매출은 물론 유의미한 이익이 정산될 대형 준공 현장까지 부재하면서 영업이익이 3개 분기 연속 1천억 원을 밑돌 전망임. - 실제로 대우건설의 상반기 분양 물량은 6415가구로 연간 목표치의 36% 밖에 채우지 못함. 반면 하반기는 그나마 사정이 나은데, 하반기에는 원전 시공 본계약을 체결할 가능성이 높고 금액만 4~5조 원 정도로 추산되며, 이외에도 이라크 등지에서 조 단위 수주를 누리는 등 현장이 적지 않아 상반기 비었던 수주잔고를 어느 정도는 채울 수 있을 것으로 보임. - 대우건설도 다른 건설사와 마찬가지로 저수익 준공 현장이 마무리되고 고수익 현장들의 매출이 실적에 반영되면서 마진이 개선되는 흐름은 비슷할 것으로 보이나, 체급이 비슷한 다른 경쟁사들에 비해 본업이 부족한 상황이므로 원전 분야에서 SMR을 비롯한 신규 시장 진출 등의 호재가 받쳐주지 않는다면 당분간 부진은 지속될 것으로 우려됨.

- 대창: 7월 24일 추천 후 다음날 구리 관련 기업들 강세 속 20% 상승. 최근 비금속 광물 관련 기업들 재평가 중으로 추가 상승 기대. - 가온칩스: 삼성전자와 반도체 디자인하우스 협력 관계인 기업으로 AI 및 자동차 반도체에 특화. 테슬라 납품설 있으며 차량용 반도체 디자인하우스 기업 재평가 예상. 현 주가는 낙폭 과대 상태로 1차 목표가 5만 900원, 손절가 4만 2500원 제시.