● 핵심 포인트 - HLB 그룹주: 지난주 금요일 급락 후 반등 중. HLB제약 19%, HLB생명과학 16%, HLB 14% 등 전반적 강세. - 줄기세포 관련주 : 네이처셀이 FDA로부터 조인트스템 혁신 치료제 지정 소식에 상한가. 파미셀 4%, 이엔셀 3.75%, 젬백스 7% 상승. - 사료 관련주 : 미국 계란 부족 이슈에 테마 상승. 케이씨피드 16% 상승, 미래생명자원 2.6%, 대주산업 1.5%, 고려산업 0.55% 오름세. - 엔터주 : 한중일 외교장관 회담으로 한한령 해제 기대감에 상승. 와이지엔터테인먼트 목표주가 상향 및 블랙핑크 월드투어 효과로 5% 상승, YG PLUS 6%, JYP Ent. 2.6% 오름세. - 여행 관련주 : 중국과의 관계 개선 기대로 상승. 모두투어는 야놀자의 장내 매수 소식 겹쳐 4% 상승, 참좋은여행 2.47%, 노란풍선 1% 상승. 레드캡투어는 하락. - 강관·가스관 관련주 : 알래스카 주지사 방한에도 불구하고 차익실현 매물 출회로 하락. 휴스틸 7.8%, 하이스틸 7.6%, 넥스틸 5%, 세아제강 4% 내림세. - 반도체 관련주 : 지난주 뉴욕증시에서의 반도체주 부진 영향으로 하락. 필라델피아 반도체 지수 0.94% 하락, 마이크론 8% 급락. 덕산테코피아 5%, 고영 1.78% 하락

- 알래스카 주지사 방한으로 알래스카 가스관 개발 관련주들이 일시적으로 하락함. - 방한 일정 동안 구체적인 발표는 없을 것이나, 회담 후 결과 발표 예정되어 있음. - 결과가 긍정적일 시 주가 상승 예상되며, 중장기적으로도 전망이 밝다고 봄. - 한국과 일본은 미국과의 협상에서 LNG가 결정적인 무기이므로, 알래스카 개발 가능성이 높음. - 실제 개발 착수까지는 시간이 걸리겠으나, 올해 안에 선언적인 개발 계획 발표 가능성 있음. - 강관 업체들은 미국 내 유정관 및 송유관 수요 급증으로 수혜를 입고 있으며, 현지 공장 완공으로 관세 문제도 해결되어 긍정적임. - 한국은 LNG 3대 수입국 중 하나로, 수입액이 저렴해진다면 호재이나, 단기적으로는 개발비 부담 존재함.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중에서도 특히 와이지엔터테인먼트의 상승세가 두드러짐. - 증권가에서는 와이지엔터의 목표 주가를 8만 원대로 상향함. - 이는 블랙핑크의 월드 투어 일정 공개와 그에 따른 티켓 판매 호조 기대감에 따른 것임. - 또한, 작년 200억 원대의 적자를 기록했으나 올해 740억 원, 내년 1000억 원대의 영업이익을 전망하고 있음. - 이러한 이유로 와이지엔터테인먼트는 현재 저평가된 구간에서 상승 여력이 충분한 것으로 판단됨. - 뿐만 아니라, 신규 아티스트인 베이비몬스터의 음원 판매 역시 호조를 보이고 있어, 아티스트 라인업이 다양화되고 있음.

● 핵심 포인트 - 24일 달러 환율은 0.3원 오른 1,463원으로 출발 후 1,462원대에서 등락 중 - 지난주 금요일 달러 강세는 트럼프 관세 이슈 지속 및 경제 심리 우려감 확대에 기인 - 뉴욕 증시 반등했으나 유럽 증시는 하락세 보이며 불안정한 양상 - 금주 국내 정치 이벤트 다수 예정, 이에 따른 정치 불안이 금융시장에 부정적 영향 미칠 가능성 존재 - 달러/원 환율은 1,460원~1,470원 사이에서 등락할 것으로 예상되며, 대내 불확실성이 투자 심리에 영향을 미칠 것으로 보임

- 코스닥 지수 0.1% 상승 중이며, 제약, 오락문화, 제조, 음식료와 담배, 유통업종이 강세이나 출판 매체복제, 금속, 비금속, 섬유, 의료 업종은 약세임. - 제약 업종 지수 2.17% 상승중이며, 네이처셀은 혁신의약품 지정 소식에 상한가, HLB 그룹주들도 반등함. - 오락 문화 업종에서는 NE능률이 정치 테마주로 묶이며 7% 강세, JYP Ent.는 대신증권의 목표주가 상향으로 3%대 강세 보임. - 출판 매체복제 업종은 크게 밀리고 있으며, 양지사가 1% 넘게 하락함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 삼천당제약, HLB가 상승세인 반면 에코프로비엠과 에코프로는 동반 약세, 코오롱티슈진은 2.5% 하락함.

- 한화에어로스페이스가 지난주 급락 후 금일 3% 상승함. - 3조 6천억 원 규모의 유상증자 결정에 대해 증권가에선 의견이 분분하나, 대체로 불가피한 과정으로 평가함. - 대규모 유상증자로 인한 주식 증가 및 할인율 적용으로 인해 주가가 10% 이상 하락했으며, 금일 반등은 기술적 반등으로 해석됨. - 새로운 CEO의 자사주 매입 등 주주 달래기 작업 진행 중이며, 앞으로는 유상증자 자금 활용 방안에 주목해야 함. - 외국인 투자자들은 지난주 급락 시에도 매수하였으며, 현재도 매수 중임. - 한화그룹주 전반적으로 쉬어가는 국면에 진입하였으며, 일정 기간 동안 가격 및 기간 조정 받을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 다음 주 월요일부터 공매도 재개 예정으로 해당 종목군 수급 변화 및 반도체 중심의 수급 지속 여부 주목 필요 - 코스피는 0.32% 하락한 2634선, 코스닥은 0.17% 상승한 강보합권 - 상승률 상위 업종은 증권, 운송장비와 부품, 음식료와 담배, 화학, 오락문화이며 하락률 상위 업종은 보안, 제조, 건설, 보험, 부동산, 기계장비 - 종목별로는 아센디오 14% 상승, 아남전자 6.9% 상승, GS글로벌 4% 상승, HLB글로벌 상승세, 윌비스 19% 하락, 오리엔트바이오 6% 하락, 형지엘리트 5.6% 하락 - 코스피 시가총액 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스는 동반 약세 보이며 각각 1%, 2.32% 하락, 기아는 상승, 현대차와 LG에너지솔루션은 약보합세

● 핵심 포인트 - 이재용 삼성전자 회장이 22일 베이징 샤오미 전기차 공장을 방문해 레이쥔 샤오미 회장과 회동함. - 두 회사는 스마트폰 시장에서는 경쟁 관계이나 부품 사업에서는 협력 관계임. - 샤오미는 삼성전자의 스마트폰용 메모리 반도체와 디스플레이 등 주요 부품의 고객사임. - 샤오미가 전기차 사업에 진출함에 따라 삼성전자의 전장 부품 사업과의 협력 가능성에 대한 기대감 상승. - 삼성전자는 자동차용 프로세서인 엑시노스 오토 시리즈와 전기차 및 자율주행차용 이미지 센서인 아이소셀 오토를 개발 완료함. - 삼성디스플레이는 차량용 OLED 패널을 공급중이며 폴더블 롤러블 OLED 공급을 연구중임. - 삼성전기는 전기차나 자율주행차를 위한 MLCC를 공급중이며 카메라 모듈이나 레이더 센서 공급을 위한 새로운 고객사 확보가 필요함. - 샤오미의 전기차는 중국 내에서 인기 있으며 2027년부터 해외 진출 계획임. - 삼성전자를 필두로 삼성 그룹의 전장 사업 확장 여부 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래 특징주 : 코스피에서 유나이티드제약은 100억 원 규모의 자사주 취득 신탁 계약 체결로 2.8% 상승, 네이처셀은 퇴행성 관절염 줄기세포 치료제 조인트스템이 한국 기업 최초로 미국 FDA 혁신치료제로 지정되어 상한가 기록. 반면 SG글로벌과 삼성공조는 자동차 부품주로 2% 가까운 낙폭 기록, 코스닥에서는 코어라인소프트가 장 마감 후 311억 원 규모의 유상증자 공시로 하한가 기록. - 조태열 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장 회담 : 서해 갈등 봉합 및 문화 교류 복원 논의, 올해와 내년 한중 양국이 APEC 정상회의 개최 예정으로 상호간 교류와 협력 약속, 한한령 해제 문제도 논의됨에 따라 엔터, 콘텐츠, 화장품주 주목 필요. - 한화에어로스페이스 : 김동관 부회장이 주주가치 제고를 위해 30억 규모의 회사 주식 매수, 외국인이 대량 순매수 중이며 뱅크오브아메리카는 목표가를 82만 원으로 상향 조정. - 공매도 재개 대비 : 증권가에서는 대차거래 잔고가 늘어나거나 고평가 된 종목, 과거 공매도가 많이 이뤄진 종목들을 중심으로 옥석 가리기 필요성 강조, 특히 로봇, 화학, 철강 업종의 대차잔고가 대폭 늘어난 티로보틱스, 그린케미칼, 동양철관 등 주의 필요 및 실적 중심 종목 선별 당부.

● 핵심 포인트 - 프리마켓에 350종목이 포함되며 삼성전자, SK하이닉스, 알테오젠, 에코프로비엠 등 시가총액 상위 종목들도 거래. - 알테오젠은 아스트라제네카와의 계약 후 주가 하락하였으나, 실제로는 루머에 따른 차익 실현 매물로 인한 것이며 이번 계약으로 특허 분쟁 종료되어 주가는 회복할 가능성 높음. - HBM4가 AI 반도체 시장의 새로운 격전지로 부상중이며, 삼성전자와 하이닉스가 하반기 양산 위해 준비중이고 마이크론은 내년 양산 목표임. - HBM4 시장에서의 경쟁이 치열해지며, 검사 장비 관련 종목들이 움직임을 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 4월 2일 미국의 상호관세 발효를 앞두고 있으며, 이전보다 표적화된 관세가 될 것이라는 외신 보도가 있음. - 이러한 관세 조치는 국가 간의 관계 정립을 위한 수단으로 활용되고 있으며, 일부 업종에서는 관세 부과가 완화될 것으로 예상됨. - 특히, 철강 업종 중 누적된 관세가 부과되었던 부분은 완화될 가능성이 있으며, 미국 내 생산 업체들에게 유리한 환경이 조성될 것으로 전망됨. - 세아제강은 과거 관세를 피하기 위해 미국 공장을 인수한 이력이 있으며, 현재도 미국에서 지속적으로 생산중임. 또한, 최근 가스전 규제 완화로 수요 증가가 예상되며, 알래스카 LNG와도 연관되어 긍정적인 이슈가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 반도체 기판 생산 기업 '심텍' : 대신증권이 회복은 메모리에서 시작이라는 제목으로 목표주가를 2만 8천 원으로 상향함. 글로벌 반도체 시장 회복세 및 AI 열풍으로 인한 DDR5 전환 가속화와 고성능 컴퓨팅 수요 증가로 심텍 주가 상승 중. 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 생산 확대에 따라 심텍의 고부가 기판 수요 급증 예정이며 2분기부터 흑자 전환 후 하반기엔 비메모리 매출 급증 예측. 대신증권은 올해 매출 1조 3320억 원, 영업이익 290억 원으로 3년 만의 흑자 전환 기대. - 자동차 부품기업 '에스엘': 현시점 최선호주 부품주로 목표주가를 4만 3천 원에서 5만 원으로 상향. 글로벌 전기차와 SUV 시장 성장에 따른 실적 개선 본격화 전망. 현대차와 기아의 판매 급증으로 에스엘의 신규 수주 확대되며 차세대 지능형 헤드램프 개발과 글로벌 완성차 업체들과의 협력 강화로 향후 수익성 개선 여력 확보. 올해 북미 매출 비중 50% 초과 예상 되며 에스엘의 올해 매출은 4조 9천억 원으로 전년 대비 9% 성장 예측.

● 핵심 포인트 - 이재용 삼성전자 회장이 샤오미 회장을 만나 자동차 전장 사업 협력 관측 제기 - 삼성전자는 전기차 분야에서 약진 중이며, 샤오미와의 협력은 중국 시장에서의 입지 강화 및 전기차 부문의 매출 증가 기대 요인 - 샤오미 전기차는 13만 대 판매 기록 후 인도 목표를 35만 대로 상향 조정하였으며, 전기차 시장의 성장세도 지속될 전망 - 삼성전자와 아남전자의 인포테인먼트 시스템 납품 이력 고려 시, 전장 사업 관련 종목으로 아남전자 주시 필요 - 아남전자는 기술적 분석 상으로도 긍정적 추세 보이며, 추가 상승 여력 존재

● 핵심 포인트 - 오늘부터 대체거래소 거래 종목 350개로 확대, 삼성전자와 SK하이닉스도 거래 시작 - 코스피 시장에서는 대우건설 5% 상승, 현대차 1.7% 상승, 삼성SDI 0.75% 상승 - 코스닥 시장에서는 네이처셀 상한가, 티이엠씨 26% 상승, HK이노엔, 이녹스첨단소재, 와이지엔터테인먼트 등 상승 - 특히 와이지엔터테인먼트는 블랙핑크 월드투어 확대 및 목표주가 상향으로 강세 - 지난주 뉴욕증시 3대 지수 반등 성공, 그러나 우리 증시 일부 종목 약세 - 삼성전자 0.6% 하락, 현대차 0.73% 상승, 한화에어로스페이스 0.3% 상승, POSCO 홀딩스 0.3% 상승 - 거래량 상위 종목은 삼성전자, 네이처셀, 하나마이크론이며 HLB는 하락세

● 핵심 포인트 - 알래스카 주지사가 한국 방문 시 산자부 장관 및 에너지 관련 기업인 SK이노베이션, SK E&S, 세아철강과 만남 예정. - 한국은 투자의향서를 작성하지는 않으나 경제 안보와 공급 다변화 측면에서 협력 기대. - 관련 종목으로는 관광, 철강 등이 있음. - 주 후반에는 개인 소비 지출보다 게임주에 주목 필요. - 크래프톤의 '인조이' 출시에 따라 시장의 관심이 높아지고 있으며, 4분기 매출액과 영업이익이 전년 대비 상승함. - 인조이는 AI 기반의 게임으로, 기존 게임과는 차별화된 특징을 가지고 있어 유저들의 관심이 높을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 지난주 다룬 이슈 중 중국 내수 부양 정책 관련 이구환신 이슈로 의류 관련주인 감성코퍼레이션의 흐름이 좋았고, 전략주였던 에스엠엔터와 농심도 좋은 성과를 보임. - 삼성전자는 지난주 12.8% 상승했으며, D램 가격 상승과 이재용 회장의 중국 방문 등을 고려했을 때 외국인과 기관의 매수가 지속될 것으로 전망되며 목표주가를 6만 원대 중반에서 7만 원대로 예상함. - 원전 관련해서는 체코 원전 본 계약이 임박했다는 소식이 있으며 사업 규모는 약 20~25조 원으로 추정됨. 이에 따라 두산에너빌리티와 비에이치아이를 추천함. - CCUS(탄소 포집·저장·활용 기술)는 글로벌 탄소 중립 트렌드와 국내 산불 등의 이슈로 주목받고 있으며, DL이앤씨, 그린케미칼, 켐트로스를 추천함. - 전략주로 CCS 분야에서 기술력을 갖춘 에어레인을 추천하며, 기체 분리막 기술을 바탕으로 이산화탄소 포집 및 바이오가스 상용화에 강점이 있고, 올해 영업이익이 전년 대비 150% 증가할 것으로 예상하며 목표주가 18,000원, 손절가 14,500원을 제시함.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드는 오늘부터 350개의 기업이 거래되며, 주로 코스피 200과 코스닥 150 기업들로 구성됨. - 코스피에서는 세아제강지주와 포스코인터내셔널이 주목되는데, 이들은 알래스카 LNG 관련 이슈와 던리비 주지사와의 면담 예정 등으로 인해 강한 테마적 부각이 예상됨. - 코스닥에서는 씨앤씨인터내셔널이 저가에 거래되고 있으며, 화장품 ODM 업체로서 중국 고객사의 품목 확대로 하반기에 개선될 것으로 전망됨. - 솔브레인은 반도체 분야에서 불화수소 국산화에 성공한 기업으로, 삼성전자가 주요 주주로 참여하고 있으며 최근 기관 매수세도 들어오고 있어 투자 관점에서 유효함.

● 핵심 포인트 - 메리츠금융지주, 5002억 원 규모 자사주 소각 공시...전체 주식 중 3.2%에 해당, 지분 가치 희석 우려 없이 기업가치 제고 효과 기대, 금요일 시간외에서 1.11% 상승 - 의료 AI 기업 코어라인소프트, 311억 원 규모 유상증자 결정 및 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식 진행, 우선 신주 발행가액은 6100원으로 예정, 1주당 신주 배정 주식수는 약 0.37주, 2022년부터 매년 100억 원이 넘는 영업 손실을 기록해 온 만큼 이번 증자로 운영자금 확보 계획, 유상증자 소식에 금요일 시간외에서 하한가 터치

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 흐름이 연일 엇갈리는 행보를 보이고 있음. - 반도체주 강세에 코스피는 상승하나, 코스닥은 바이오주 투자 심리 위축으로 하락. - 미국의 관세 이슈를 앞두고 시장의 불확실성 존재하지만 새로운 소식들로부터 증시의 기회 요인도 찾을 수 있음. - 알래스카 주지사의 방한으로 한국 기업들이 알래스카 LNG 개발 사업에 참여하라는 압박이 예상.

● 핵심 포인트 - 원자재 시황 : 유가는 강보합권에 마감했으며, 이스라엘과 가자 지구의 충돌, 미국의 대이란 제재 강화로 인한 영향을 받고 있다. 금은 전장 올해 16번째 최고가 돌파 후 반락했다. FX 엠파이어는 지지선으로 2956달러를 제시하며 3051달러 돌파를 전망했다. 한편 구리는 한 주 내내 강세 움직임을 보이며 뉴욕 상품거래소에서 작년 5월 중순 이후 최고 수준을 보였다. 코코아 선물은 공급 전망이 개선되며 3%대 하락했다. - 암호화폐 시황 : 비트코인은 현재 8만 5천 달러 수준에서 거래되고 있으며 이더리움도 2천 달러 부근에서 움직이고 있다. 하지만 상호관세 리스크가 남아 있어 변동성에 유의해야 한다. - 주요 ETF 동향 : 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 상승함에 따라 3대 지수를 추종하는 ETF도 모두 올랐다. 섹터별로는 선별적인 흐름을 보였으며 그 중 XLC 커뮤니케이션 ETF가 가장 양호한 흐름을 보여줬다.