● 핵심 포인트 - 바이오시밀러 시장에서 삼성바이오로직스와 셀트리온이 가장 앞서 나가고 있으며, 두 회사 모두 송도에 증설 중임. - 단기 수익률 측면에서는 신약 개발 업체나 ADC, 이중항체, SC 제형 변경 플랫폼 업체들이 유리하나, 장기적으로는 셀트리온과 삼성바이오로직스를 포트폴리오에 포함시키는 전략이 유효함. - 4월 미국 암학회(AACR)를 시작으로 다양한 암학회 일정이 예정되어 있음. - 이번 암학회에서는 변이에 대한 차세대 치료제 개발과 AI의 활용이 주요 이슈로 떠오를 것으로 예상됨. - 투자 전략으로는 면역항암제와 ADC 분야에 강점을 가진 국내 기업들을 주목할 필요가 있음. - 특히, 리가켐바이오와 에스티팜 같은 종목들은 암 백신 분야에서도 잠재력을 가지고 있어 관심을 가져볼 만함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시에서는 저가 매수세가 지속되며 2거래일 연속 상승하였고, 특히 양자컴퓨터 관련 종목인 리게티 컴퓨팅이 급등함. - 국내에서는 한화 그룹이 미국 군함 제조 납품사인 호주 오스탈 인수를 재추진한다는 소식에 한화 주가가 2.7% 대 상승 중이며, 코스닥에서는 성일하이텍과 한화머티리얼즈가 각각 4.9%, 2.3% 대의 강세를 보임. - BNK투자증권은 한화머티리얼즈의 목표주가를 4만 3천원에서 4만 8천원으로 상향 조정하였으며, DB손해보험은 기관의 14거래일 연속 순매수에도 불구하고 보합세를 나타냄. - 한편, 현대제철은 0.3% 상승, LG 계열사는 하락 추세를 보이는 중.

● 핵심 포인트 - 바이오 섹터 중 알테오젠이 전날 아스트라제네카와의 2조 원 규모 L/O 계약 체결로 주목받고 있음. 이 계약은 최근 있었던 할로자임과의 특허 분쟁 이슈를 완전히 지우는 계기로 평가됨. 또한 알테오젠은 아직 2~3건의 계약이 더 남아있을 것으로 예상되며 이에 따른 추가 상승효과가 기대됨. - 리가켐바이오 역시 ADC 관련 긍정적인 연구 결과 값들이 나와 추가 계약 가능성 존재. - 다음 주 암학회에서 유한양행의 임상 결과값인 OS가 긍정적일 것으로 기대되고 있음. - 에이비엘바이오는 SC 제형 변경, ADC 플랫폼 회사들의 선방 이후 이중 항체로 글로벌 제약사들의 트렌드가 갈 것이라 예측 다수. - 20일 HLB의 FDA 승인 여부가 제약바이오 투자심리를 가를 중요한 요소로 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 바이오 일부 종목 및 강관, 조선, 한화그룹주 상승, 반면 JYP Ent., 유리기판, 반도체주는 하락 - 알래스카 LNG 프로젝트 관련 강관 업체들의 실적 기대감이 높아지고 있음 - 국내 1위 강관업체인 세아제강은 미국 텍사스주 휴스턴에 연산 25만 톤 규모의 CAPA를 갖춘 세아스틸USA를 운영중이며, 시장에서 대량주로 상승세를 이어가고 있음 - 동양철관, 넥스틸, 휴스틸 등도 강관 관련주로 부각되며 상승 추세 - 미국 내 피팅 관련 1위 업체인 성광벤드와 미국 시장 진출 예정인 태광 역시 LNG 프로젝트 관련 종목으로 살펴볼 필요가 있음 - 미국 내 강관 가격 상승 및 알래스카 LNG 프로젝트의 대규모 시장 규모로 인해 국내 강관 업체들의 진출 가능성이 높아질 것으로 예상됨 - 다만 미국의 관세 장벽과 자국 내 기업 육성 정책으로 인해 미국 내 공장을 보유한 회사들로 접근하는 것이 유리할 것으로 판단되며, 세아제강지주와 휴스틸 등이 추천됨

● 핵심 포인트 - 작년 하반기부터 시작된 연기금·기관 중심의 수급이 마무리되고 외국인들의 영향력이 확대될 것으로 전망됨. - 과거 세 차례 공매도 재개 이후 외국인 매매 비중이 상승하는 패턴을 보임. - 이번에도 외국인 거래 비중이 높아질 것으로 예상되며, 이를 기회로 활용하자는 의견 존재. - 공매도는 대부분의 투자자가 싫어하지만, 이것이 주가와의 상관관계가 높지 않다는 분석 있음. - 따라서, 공매도 금지 해제 후 변동성을 기회로 삼아 평소 사고 싶었던 기업들을 매수하는 전략 추천.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 강세 속 일본 1.2% 상승, 중화권 테크·전기차 기업 강세 보이며 회복 중 - 국내 시장은 글로벌 통화정책 이벤트 및 정치적 불확실성으로 관망세, 코스피 0.6% 상승, 코스닥 0.2% 상승 - 외국인 4300억 원대, 기관 850억 원대 매수하며 유가증권시장 양매수 지속 - 삼성전자 보합권, SK하이닉스 1.4% 하락, 삼성바이오로직스 1.4% 상승, 현대차 0.7% 상승 - 한화에어로스페이스 시가총액 8위, 신고가 경신하며 76만 4천원까지 상승 - 알테오젠 45만 9500원 신고가 기록, HLB 1.4% 상승, 코오롱티슈진 14% 급등 - 한화그룹주 호주 조선 방위회사 오스탈 지분 인수로 강세, 조선 기자재쪽 순환매 돌며 전반적 상승 - 의료 AI 관련주: 엠로 두 자릿수 상승, 신테카바이오 9% 상승, 루닛 9% 상승

● 핵심 포인트 - 18일 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전날 종가보다 9.7원 오른 1,452.9원에 거래를 마침. - 이날 환율은 전 거래일 대비 4.6원 내린 1,443.3원에 출발했지만 장 초반부터 오름세로 전환. - 국내 증시에서 외국인이 순매수 흐름을 보였지만 코스피가 하락세로 전환되며 환율 상승을 부추김. - 오는 20∼21일 열리는 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의와 21∼22일 열리는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례 회의를 앞두고 경계감이 커지는 모습. - 최근 달러 가치 하락은 유로화 강세와 미국 경기 침체 가능성을 더 많이 반영한 결과라 판단되므로 글로벌 금융시장의 불확실성은 여전히 존재한다고 봄. 특히 미국의 인플레이션 제어 능력에 따라 경기 및 금융시장의 방향이 결정될 것이라 예측함.

● 핵심 포인트 - 18일 국내 증시는 미국 증시 상승 영향으로 상승 출발하였으나, 슈퍼위크를 앞둔 우려감에 차익 실현 매물이 출회되며 전강후약의 장세를 보임. - 외국인 수급은 거래소로 유입되었으나, 삼성전자 등 일부 종목에 집중됨. - 시가총액 상위 종목 중 조선주 섹터를 제외하고는 뚜렷한 상승을 보이지 못함. - 코스닥 시장에서는 대형주 중심의 강세 흐름이 일부 나타났으나, 장 막판으로 갈수록 차익 실현 나타나며 상승폭 축소함. 또한 외국인과 기관은 매도 흐름을 이어감. - 외국인 수급이 코스피 중심으로 유입되는 환경은 긍정적이며, 선물 시장에서의 미결제 약정 증가도 주목할 만함. - 달러 대비 원화 가치는 7원 가까이 오르며 1452원으로 마감함.

● 핵심 포인트 - 오늘 장 신고가를 경신한 종목들은 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 현대로템, 삼양식품이며 특히 알테오젠의 향후 투자 전략이 주목됨. 전문가는 알테오젠이 라이선스 아웃을 통해 글로벌 제약사와 협업할 가능성을 언급하며 지금의 조정을 매수 기회로 활용할 것을 추천함. - JYP Ent.는 오늘 10% 가까운 하락을 보이며 마감했는데 이는 트와이스의 재계약 만기일과 관련한 목표가 하향조정 리포트 영향으로 해석됨. 그러나 전문가는 올해 스트레이키즈의 글로벌 투어 확대 등 본업에서의 성과를 기대하며 현재 구간을 지나가는 소나기로 표현, 다시 한번 접근해 볼 것을 제안함.

● 핵심 포인트 - 코스닥에서 에어레인, 온코닉테라퓨틱스, 헬릭스미스, 보로노이, 씨앤씨인터내셔널, 오리엔탈정공 등이 상승세를 보임. - 오리엔탈정공은 선박용 크레인을 전문으로 만드는 조선 기자재 업체로, 삼성중공업 중심의 매출 비중을 가짐. - 올해 LNG 수출 프로젝트에 대한 기대감으로 조선 섹터의 강세 흐름이 이어지고 있으며, 하반기에도 이러한 흐름이 지속될 것으로 전망됨. - 오리엔탈정공의 자회사인 오리엔탈마린텍은 삼성중공업을 주요 고객사로 두고 있어 향후 실적 개선세를 기대해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 상승 중인 종목은 제일약품, 제일파마홀딩스가 자회사 이슈로 상한가 부근에서 움직이고 있으며, 한화엔진은 조선 기자재 중 가장 큰 탄력적인 흐름을 보여줌. - 한화시스템도 상승률 상단에 이름을 올림. - 카카오는 인터넷 종목 중 유일하게 탄력적인 움직임을 유지하고 있음. - 영원무역홀딩스, 에이피알, 한솔케미칼은 하락 전환, LIG넥스원도 하락세 보임. - 한화엔진은 삼성중공업과 한화오션에 대형 선박 엔진을 납품중이며, 영업이익률이 지속적으로 개선될 것으로 전망됨. - HD현대마린엔진도 추가적인 상승에 대한 기대감이 높음.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 종목들은 일부 종목들을 중심으로 한 순환매가 오후장에서도 계속됨. - 녹십자 자회사가 시리즈B 투자 유치에 성공하면서 1500억 원 규모의 투자금 확보함. - 코오롱티슈진, 녹십자 같은 종목들이 강세를 보임. - 다음 주부터 본격적인 암학회를 앞두고 초록 공개가 시작되면서 모멘텀을 받을 수 있는 종목들 주시 필요. - 조선주는 조선 기자재로 축소되어 한화엔진을 중심으로 엔진 기업들의 수주 물량 증가함. - 현대 쪽은 작년 수준의 3분의 1을 넘어서면서 엔진 쪽이 후한 점수를 받음. - 한화그룹주 상승세 이어짐. - 유리기판 쪽은 오늘 테마성 움직임을 보이며 일제히 내림세를 보임. - 그러나 장기적인 관점에서 유리기판 분야의 성장성과 방향성은 명확하다고 판단됨. - SKC, 삼성전기, LG이노텍 등 대기업들이 적극적으로 CAPEX를 진행 중임. - 특히 필옵틱스는 유리기판 공정 관련 장비 수주 레퍼런스를 보유하고 있어 향후 성장성이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 오전장에서는 삼성전자, 알테오젠, 한화에어로스페이스 등 주전들의 약진이 있었음. - 조선 쪽에서는 한화오션이 대만의 에버그린사에 컨테이너선 수주, 호주의 방산업체 오스탈의 지분 20% 인수 등 빅 호재성 뉴스를 전하며 강세를 보임. - 제약바이오 쪽에서는 알테오젠, 코오롱티슈진 등 미국 FDA 승인 모멘텀 종목들이 주목받음. - HLB는 현지 시간 3월 20일 간암 신약 최종 승인 여부를 앞두고 있으며, 제일약품과 자회사 온코닉테라퓨틱스는 후보 물질이 미국 FDA의 희귀 의약품 선정에 지정되어 급등함. - 한편 GTC 2025가 진행되는 가운데 온디바이스 AI 관련주인 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어, 심텍은 하락세를 보임. - 삼성전자는 6만 전자 복귀 가능성이 있으나, 마이크론 테크놀로지의 실적 발표와 HBM 공급, 파운드리 신규 고객 확보 등에 따라 탄력도가 결정될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 2025년 3월 18일 화요일 한국 주식 시장은 전강후약의 모습을 보이며 장 초반 상승분을 반납함. - 오전 11시 30분에는 7분 정도 거래소 정지 사태 같은 해프닝이 발생함. - 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주들이 하락하면서 지수도 하방 압력을 받음. - 외국인은 거래소에서 3800억 원 이상 순매수하며 이틀 연속 매수세를 보임. - 코스닥 지수는 오전의 상승분을 반납 후 다시 상승하며 745포인트로 마감함. - 외국인과 기관은 코스닥에서 동반 매도세를 보임.

● 핵심 포인트 - 현재 방영 중인 인기 드라마로는 '감자연구소', '언더커버 하이스쿨', '폭싹 속았수다'가 있으며, 특히 '언더커버 하이스쿨'은 넷플릭스에서 시청 불가함에도 인기가 많음. - 방영 예정작 중에서는 아마존 프라임 비디오의 '이혼보험', 디즈니플러스의 '하이퍼 나이프', SBS의 '귀궁'이 특히 관심을 받고 있음. - 한국의 OTT 플랫폼 중 해외에 진출한 곳은 CJ ENM의 티빙, 웨이브, 쿠팡 플레이가 있음. 그러나 넷플릭스처럼 IP를 소유하고 직접적으로 글로벌 시장을 공략하는 플랫폼은 거의 없음. - 티빙은 오리지널 시리즈를 보유하나 해외에서의 접근성이 낮으며, 웨이브는 북미 소비자들에게 국내 드라마를 제공중임. 쿠팡 플레이는 아직 글로벌 시장에 정식 오픈하지 않음. - 각 플랫폼 별 급상승 연관 검색어 순위에 국내에서 큰 흥행을 거두지 못한 드라마들이 포함되어 있음. 또한, 선재 업고 튀어 라는 드라마가 티빙과 코코아 모두 연관 검색어로 등장함. - 코코아의 연관 검색어 4위인 드라마 박스는 중국의 숏폼 드라마 플랫폼으로 이용자 풀이 겹쳐 연관 검색어에 오른 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 지난주 구글 52주 신고점 키워드에 K-콘텐츠 다수 포함 - 기아의 니로, TYM의 TYM 트랙터, KG모빌리티의 KGM 토레스, 농심의 툼바 - 현대차의 코나, 오뚜기의 진라면, 두산에너빌리티, 인바디 또 팬엔터테인먼트가 제작한 넷플릭스 화제작 폭싹 속았수다 , 휴젤의 레티보, 데브시스터즈의 쿠키런, 파마리서치의 리쥬란 동일하게 진입 - 디앤씨디어의 나 혼자만 레벨업, 쿠팡플레이 오리지널 드라마 뉴토피아, 크레이버코퍼레이션과 구다이글로벌의 뷰티 오브 조선 또한 진입 - '폭싹 속았수다' 아이유와 박보검 주연으로 넷플릭스 공개 직후부터 여러 국가에서 높은 순위 기록중이며 플릭스패트롤에서는 평균 3위권대에 계속해서 안착 중 - 인도네시아, 말레이시아, 베트남 등 동남아시아 지역에서 1위 기록 - 블랙핑크 지수 주연의 좀비 장르 드라마 '뉴토피아' 역시 동남아에서 인기 상승 중 - 인도네시아, 필리핀, 대만, 태국에서 16일 기준 1위 차지 - 드라마 흥행이 반드시 제작사 실적으로 이어지지 않음 - 드라마 제작사의 수익 구조상 인기가 많아질수록 재무적 이익이 해당 제작사에 돌아오는 편이 아님 - 넷플릭스 오리지널 시리즈의 경우엔 해당 IP를 넷플릭스가 구매하므로 제작사가 받는 판매 수익보다 넷플릭스의 수익이 훨씬 큼 - 제작사에 돌아가는 이익은 대체로 방영 전 인기를 결정하기 전에 결정되므로 인기를 끈다고 해도 큰 의미가 있지 않을 수 있음 - 그럼에도 글로벌 팬들의 선호 드라마 분석이 중요한 이유는 한국 드라마가 K-푸드나 K-뷰티 같은 한국 문화 전반을 알리는 역할을 하기 때문

● 핵심 포인트 - 베트남 VN지수는 9주째 연속 상승 중이며, 17일에는 0.76% 상승한 1,436포인트로 마감함. - 부동산 업황 개선, 대출금리 인하, KRX 시스템 도입 등 기대감으로 금융과 부동산 관련주가 상승세를 이어가고 있음. - 베트남 중부에 국가전력개발계획에 2,300메가와트 규모의 풍력 발전을 추가하였으며, 이는 재생에너지 발전을 가속화할 것으로 기대됨. - 베트남은 트럼프 관세 압박에서 상대적으로 벗어나 있으며, 최근 미국산 LNG 수입 등 선제적인 노력을 하고 있음. - 2024년 베트남 대미 무역흑자가 역대 최대치를 기록해 양국 간 무역 불균형이 지속되어 4월 초 발표 예정인 상호관세 대상의 가능성도 있음. - 미국이 베트남에게 무역 불균형 해소를 요구할 가능성이 있고, 베트남도 여기에 대비할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 상해증시는 호실적과 자사주 매입 효과에 힘입어 우시앱텍이 상한가에 근접함. 초고속 충전 기술을 공개한 비야디 덕분에 관련주들에도 온기가 돌며 상한가가 다수 출현 중임. - 중국 증시 시총 상위 기업들을 추종하는 KODEX 차이나A50 ETF는 지지부진한 흐름을 보이며 현재 0.4% 하락함. - 항셍지수는 지난 3월 5일에 기록한 전고점을 돌파했으며, 딥시크주들이 강세를 보이고 있음. 또한, 바이두, GDS, 알리바바 등이 지수를 뒷받침하고 있음. - 가권 지수는 미 증시의 상승과 중국 당국의 경기 부양 기대감에 힘입어 최근 3거래일간 상승세를 보임. 현재 0.5% 상승한 2만 2245포인트를 지나고 있음. - 베트남 증시는 약 1년 만에 1200, 1400포인트 박스권에서 벗어남. 지난해 GDP 성장률이 7%를 넘어서는 등 펀더멘털이 개선되었고, 4월 말부터 도입되는 KRX 시스템에 대한 기대감이 상당함. - 베트남 증시 관련 ETF는 기관의 수급과 함께 기지개를 켜며, 최근 거래량이 증가함. 오늘은 지수 따라 오름세를 보인 가운데 개장 직후보다 상승폭을 반납했지만 여전히 0.6% 상승함.

● 핵심 포인트 - 외국인 자금 1조 원 가까이 유입, 반도체가 핵심 변수로 작용 - 삼성전자, HBM3E 8단 설계 변경 제품 엔비디아 공급 여부 결정 예정 - 공급 여부 확정 시 기술적 가격 저항대 돌파 및 하반기 경쟁 터닝 포인트 기대 - 알테오젠, 아스트라제네카 기술 이전 계약 후 조정세이나 키트루다SC 3상 초록 공개로 추가 상승 여력 존재 - 다만, 장기간 상승에 따른 시가총액 증가로 상승 탄력 둔화 가능성 고려 필요 - 삼성중공업, 아시아 선사로부터 4700억 원 규모의 에탄올 운반선 2척 수주 - 현재까지 수주 잔고 34조 3천억 원으로 3년 치 먹거리 확보, 관세 전쟁 영향 없는 섹터로 지속적인 주목 필요

● 핵심 포인트 - 코스피·코스닥 오전 대비 오후장 약세, 원달러 환율 상승 전환 탓 - 외국인·기관 코스피서 양매수, 코스닥은 개인투자자가 매수 주체 - 한화그룹주 호주 조선 방위회사 오스탈 지분 인수 소식에 강세 - 조선주 중 LNG 엔진 쪽 순환매, 산업부 장관의 LNG 프로젝트 논의 예정 때문 - 의료 AI 관련주, 시장 확장성 긍정적 리포트 및 루닛의 UAE 국가 유방암 검진 사업자 선정 소식에 강세