● 핵심 포인트 - 이재용 회장의 '사즉생' 발언으로 삼성전자 및 관련주들의 긍정적 흐름 전망 - 테크윙, 켐트로닉스, 디아이 등 삼성 관련 밸류체인 종목들의 실적 기대 - 레인보우로보틱스, 삼성전자와의 협업으로 로봇 관련주들의 동반 상승 예상 - 씨메스, 클로봇, 티로보틱스 등 MOU 체결 기업들의 강세 전망 - 삼성전자, D램과 낸드 가격 상승 및 엔비디아 퀄테스트 통과 기대감으로 전략주 선정 - 목표가 7만 원, 손절가 5만 2900원 제시

● 핵심 포인트 - 전일 시간외 거래에서 알테오젠이 12% 정규장에서 3% 급등함. - 알테오젠의 계약 두 건과 총 세 가지 종류의 특허 관련 부분이 상승 모멘텀으로 작용함. - 해당 계약은 아스트라제네카와의 마일스톤 규모 1조 9천억 원 수준으로, 이전보다 높은 규모임. - 이로 인해 실적에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 로슈나 화이자 등과의 추가 계약 여부가 주목됨. - 전문가는 이를 바탕으로 목표주가를 50만 원에서 최대 80-90만 원대로 전망함. - 또한, 3월 17일에 계약이 나올지 아무도 몰랐으며, 폐암 학회에서의 이슈까지 남아있어 모멘텀이 충분하다고 봄. - 기술적으로는 일부 되돌림이 나올 수 있으나, 추가적인 L/O나 결괏값이 나온다면 좋은 기회가 될 것이라 언급함.

● 핵심 포인트 - 39억 원 규모의 AI 기반 데이터 공급 계약 체결, 최근 매출액 대비 22%, 시간외 거래에서 8% 급등 - 계약 종료일은 11월 11일로 실적에 빠르게 반영될 것으로 예상되며 긍정적 효과 기대 - AI 솔루션 적용으로 기업 가치 상승 및 언어 장벽 해소로 인한 성장 가능성 높음 - 언어 분야에서의 선두 기업으로 국내에서 관심있게 볼 만함 - 크롤링 방식과는 차별화된 데이터 수집 방식으로 저작권 문제 발생하지 않음

● 핵심 포인트 - 한화시스템과 한화에어로스페이스는 각각 2027억 원, 642억 원을 유상증자 방식으로 호주 투자 계열사에 투입 예정임. - 양사의 호주 계열사가 이 자금으로 호주의 조선업사 오스탈의 지분을 공개 매수할 것으로 알려짐. - 이미 호주 계열사의 자본금으로 현재 오스탈의 지분 약 26.6%를 확보 가능하나, 법적으로 해외 투자자가 지분 10% 이상을 확보하려면 승인이 필요함. - 따라서 한화는 공개 매수로 지분 9.9%를 우선 확보 후 승인을 얻어 나머지 지분을 매입할 계획임. - 오스탈이 미국에 조선소를 보유중이라 이번 거래가 성공하면 한화 그룹의 미국 함정 시장 진출에 유리해질 것으로 보임. - 한편, 플리토는 글로벌 IT 기업과 39억 원 규모의 공급 계약을 체결했고, 이 소식에 주가가 시간 외에서 8.77% 상승함.

● 핵심 포인트 - 코스피에서는 삼성전자, 코스닥에서는 알테오젠의 강한 주가 흐름 확인됨. - 방산, 조선 등 모멘텀 있는 종목들의 상승으로 코스피 1.7% 이상 상승함. - 뉴욕 증시는 상승세 지속, 특히 중소형주 중심으로 저가 매수세 유입되어 온기 확산중. - 미국 증시에 상장된 MSCI 한국 ETF는 3% 상승했으며, 이 중 절반은 어제 국내 시장 상승분 반영임. - 오늘 국내 시장 역시 상승 출발 예상됨. - HBM 제조에 필수적인 TC본더 장비 시장 한미반도체 독점 체제가 한화세미텍 진출로 변화 예정이며, 이후 시장 상황 주시 필요. - 미국이 한국을 민감국가로 지정하면서 원전주 하락하였으며, 관련주 대응 전략 점검 필요.

● 핵심 포인트 - 골드만삭스의 원유 수요 증가 전망 둔화에도 불구하고 미군의 예멘 후티 반군 공격으로 인해 국제유가 0.6% 상승함. WTI는 67달러 중반대, 브렌트유는 71달러 초반대에 거래됨. - 천연가스는 지정학적 긴장과 온화한 기상 예보 및 평균 생산량 증가라는 상반된 재료 속에 2%대 하락하며 2주 내 최저 수준을 보임. - UBS는 무역 갈등 장기화 가능성을 언급하며 올해 말까지 금 선물 가격이 온스당 3200달러에 이를 것이라 전망함. 블룸버그는 연준의 추가 금리 인하 또한 금 수요를 높일 것이라 전함. 현재 금 선물은 온스당 3009달러에 거래됨. - 곡물 선물은 선별적 흐름을 보인 가운데, 러시아의 밀 수출 감소로 인한 공급 우려로 밀 선물은 2%대 상승함. - 금속 선물은 달러 인덱스 약세 영향으로 대체로 상승했으며, 구리는 1.6% 상승하며 5개월 내 최고치를 기록함. - 비트코인은 8만 달러 지지선을 지켜내며 이번 주 예정된 FOMC 회의를 주시하고 있음. 현재 비트코인은 8만 4천 달러 선, 이더리움은 1900달러 위에서 거래중임. - 뉴욕 증시 3대 지수 상승에 따라 3대 지수를 추종하는 ETF도 오름. 필라델피아 반도체 지수 1%대 상승으로 반도체 ETF가 가장 우수한 성과를 거둠.

● 핵심 포인트 - 모노그램 테크놀로지스 : 인공지능과 로봇 기술을 활용해 맞춤형 인공관절을 개발하는 의료기기 회사로, 인공지능을 활용한 로봇 수술 기능인 모노그램 mB?sTM TKA 시스템으로 미국 FDA에 510(k) 승인을 획득함. 이 제품은 환자의 특성에 맞춘 정밀한 수술을 돕고 수술의 정확성과 효율성을 향상시킬 것으로 기대됨. - 실스크 : 반도체 기반의 보안 솔루션 전문 기업으로, 양자컴퓨팅과 인공지능 분야의 경쟁력을 높이기 위해 실퀀텀닷컴 프로젝트를 출범했으며, 관련 기업들과의 협력 및 투자를 적극 추진 중임. 특히 양자컴퓨팅 솔루션 기업인 콜리브리 티디에 투자했고, 해당 기업은 기존의 컴퓨팅 환경에서도 사용 가능한 양자 솔루션을 개발하고 있음.

● 핵심 포인트 - 금 선물이 사상 처음으로 온스당 3천 달러를 넘어섬. - 연초 대비 상승률은 S&P500 상승률의 두 배 이상임. - 금값 상승의 주요 원인은 불확실성 확산에 따른 안전자산 선호 심리 때문임. - 트럼프 대통령 취임 이후 관세와 그린란드 합병 발언 등 급진적인 정책으로 세계 시장에서 금을 기반으로 하는 ETF 유입액이 유럽에 이어 미국에서도 대폭 증가함. - 미국 시장의 금 ETF 금 보유량도 올해 4.3% 증가했으며 SPDR 골드 트러스트 ETF 티커명 GLD의 보유자산은 2023년 8월 이후 최고를 기록함. - 전문가들은 앞으로도 추가 상승 가능성이 높다고 봄. - 신흥국 중앙은행의 금 매입 증가 등에 구조적인 요인에 트럼프 정부 경제정책에 따른 인플레이션 가능성 등을 고려하면 급 매입을 지속하는 게 장기적으로 유망하다고 함. - 골드만삭스는 불확실성 지속 시 3300달러를 전망했고, 맥쿼리는 올 2분기 금 선물이 온스당 3500달러 돌파도 가능하다고 제시함. - UBS 리포트에서는 미국 경제 전망이 악화되면서 장기적으로 금 수요가 쏠리고 있으며, 미국 경기 침체에 대한 우려가 부각되면서 연준의 추가 금리 인하 역시 수요를 부추길 것으로 예상된다고 밝힘.

● 핵심 포인트 - 미국 외 선진국 투자 ETF : VEA - 미국 외 글로벌 주식 투자 및 커버드콜 전략 ETF : IDVO - 유럽 지역 투자 ETF : VGK - 중국 지역 투자 ETF : MCHI

● 핵심 포인트 - 넷플릭스 : 모펫네이선슨의 애널리스트 로버트 피쉬만이 넷플릭스에 대한 투자 의견을 '보유'에서 '매수'로, 목표주가를 850달러에서 1100달러로 상향조정. 넷플릭스는 약 3억 명의 글로벌 가입자를 기반으로 안정적인 수익구조를 갖추고 있으며, 콘텐츠 투자를 지속적으로 늘려 가입자 수 증가를 이끎. 스포츠 및 라이브 콘텐츠 분야로 사업을 확대중이며, 지난해 제이크 폴과 마이크 타이슨의 복싱 경기는 스트리밍 역사상 최다 기록을 세움. - 테슬라 : 미즈호가 테슬라의 목표주가를 515달러에서 430달러로 하향조정. 비야디의 초고속 충전 발표로 경쟁이 심화되며 주가 하방압력 받음. 테슬라는 최근 미국, 중국, 유럽 등 주요 시장에서 판매량이 시장 평균보다 크게 부진했으며, 지정학적 긴장 고조와 브랜드 이미지 악화가 실적에 부담을 줌. 일론 머스크 CEO의 미국 정치 개입으로 테슬라 브랜드에 대한 반감이 커지고, 일부 지역에서는 테슬라 차량을 겨냥한 시위와 기물 파손 사건 발생. - 비야디 : 기존 내연기관 차량의 주휴 시간과 비슷한 수준으로 충전가능한 초고속 충전 시스템을 공개. 5분만에 470km 주행거리 충전가능하며, 오는 4월부터 한세단과 탕 SUV모델에 적용해 판매예정. 해당 기술을 지원하는 충전 인프라 구축에도 나서 4천 곳 이상의 초고속 충전소를 세울 계획. - 구글 : 구글이 레딧과의 파트너십 확대를 발표. 레딧은 구글의 클라우드 AI 개발 플랫폼인 버텍스 AI를 활용해 자사의 검색 기능을 개선할 예정이며, 구글은 레딧의 API 접근 권한을 얻어 실시간으로 구조화된 콘텐츠를 가져올 수 있게 됨.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제 상승, 다우 지수 0.85%, 나스닥 0.31%, S&P500 0.64% 상승 - 임의소비재 제외 모든 섹터 상승, 특히 에너지주 1.56% 상승 - 테슬라 4% 급락, 미즈호에서 목표가 하향 조정 및 비야디의 초고속 충전 시스템 공개 영향 - 미국 2월 소매판매 전월 대비 0.2% 증가하며 예상치 하회, 국채 금리 상승 주도 - 달러화 유로화 대비 5개월 만에 최저치 기록, 반면 유로화는 독일 재정 개혁안 통과 기대감에 강세 - 유로스톡스 600 지수 0.79%, 독일 DAX 지수 0.73%, 프랑스 CAC 지수 0.57% 상승

● 핵심 포인트 - 반도체 주가는 경기선행지수와 함께 움직이며, 현재 상승 사이클에 위치해 있음. - 반도체 가격은 2분기부터 상승할 것으로 예상되며, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 주가도 상승할 것으로 전망됨. - 엔비디아의 5세대 HBM3에 대한 퀄테스트가 진행될 예정이며, 통과 시 삼성전자의 주가 상승에 긍정적으로 작용할 것. - 삼성전자와 SK하이닉스의 기술 격차는 4년~5년 정도이나, 엔비디아의 지원으로 삼성전자의 반등 가능성 존재. - 마이크론 테크놀로지의 실적 발표에서 가이던스가 어떻게 제시되는지 주목해야 함. - AI용 반도체인 HBM의 성장세에 따라 하이닉스와 삼성전자도 영향을 받을 것으로 예상됨. - 삼성전자와 하이닉스의 주가는 반도체 가격 상승 전부터 상승하는 경향이 있어, 지금이 투자 적기임. - 단, 삼성전자가 엔비디아의 퀄을 통과할 경우, 하이닉스의 주가가 일시적으로 하락할 수 있으나 이를 매수 기회로 활용하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 엔비디아 주최 AI 개발자 콘퍼런스 GTC 2025가 17일 개막되며, 18일 젠슨 황 CEO의 키노트 연설 예정임. - 삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등 한국 기업들은 AI가 적용되는 가전 및 반도체 분야에서 협력할 것으로 예상됨. - LG는 자체 개발한 소형 AI 모델 공개 예정이며, 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM3, HBM4, 디바이스용 커스텀 메모리 SOCAMM 등의 제품 공개 또는 협력 기대감 높음. - 엔비디아는 고성능 GPU '블랙웰 울트라' 공개 예정이며, 이 제품의 안정적 공급과 생산 계획, 협력 파트너십이 향후 AI 벨류체인의 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 전망됨. - 젠슨 황 CEO의 기조연설에서는 차세대 GPU 시리즈인 루빈 관련 언급이 나올 것으로 예상되며, 국내 HBM 공급에 대한 처방 변화와 CPO 기술 적용 확대가 국내 유리기판 관련주에 영향을 미칠 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 지난주 미·중 갈등 완화 및 연준의 긴축 우려 진정으로 코스피 상승 마감. - 외국인 매수세 집중되며 반도체 대형주 강세 시현. - 금주 주목할 변수로는 3월 FOMC 회의록 공개 예정되어 있으며, 향후 금리 인상 경로에 대한 연준 위원들의 시각 확인 필요. - 현재로서는 5월과 6월 빅스텝 인상 예상되나, 인플레이션 정점 통과 여부 따라 하반기 금리 인상 경로 변화 가능성 존재. - 또한 러시아 디폴트 이슈 역시 금융시장 불안 요인으로 작용할 수 있어 주의 필요.

● 핵심 포인트 - 외국인의 삼성전자 매수세 전환은 글로벌 반도체 주 중 가장 저평가 매력이 있기 때문이며, 중국의 소비 진작책과 스마트폰 OEM 업체들의 반도체 재고 축적 과정으로의 진입 기대감이 작용함. - 과거 세 번의 공매도 금지 기간 해제 후 외국인들의 한국 시장 거래가 증가했으므로, 현재 한국 시장의 밸류에이션 매력과 환율 안정세를 고려하면 외국인 자금 유입의 기회가 열릴 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 17일 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전 거래일 종가보다 5.9원 내린 1447.9원에 마감함. - 미국 정부가 임시 예산안에 합의해 셧다운 불안감이 해소되고, 독일의 재정 확대를 통한 경기 부양 기대감이 커지며 위험 선호 심리가 회복됨. - 이에 달러화가 약세를 보이고 역외 투자자들의 매도세가 우위를 보여 환율이 낮아짐. - 다만 이번 주 주요국들의 통화정책 회의가 예정되어 있어 섣부른 포지션을 잡기 어려운 상황임. - 중국의 연초 소매판매와 산업생산이 예상보다 호조를 보이며 경기부양책이 효과를 내고 있으나, 아직 수요 측면에서는 우려스러운 요인이 존재함. - 중국은 내수 촉진을 위해 소비 활성화 대책과 완화적 통화정책을 시행할 것으로 예상되며, 이에 따라 위안화 표시 자산 수요가 증가해 위안화가 강세를 보일 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 영원무역 : DB금융투자가 목표주가를 5만 3000원에서 6만 원으로 상향, 실적 턴어라운드 기대감 및 저평가 매력도가 높은 상황임. - 한국 시장의 대형주 및 전통적 종목들은 대부분 PBR과 PER이 낮으며, 올해에는 상법 개정과 정책들로 인해 재평가 받을 가능성이 높음. - 거래대금 상위 종목 : 삼성전자, SK하이닉스, 알테오젠, HLB, 한빛레이저 등. 이번 주에는 반도체와 바이오 섹터 모두 변곡점이 될 만한 이벤트가 있음. 안정적인 측면에서 반도체(특히 SK하이닉스와 삼성전자)를 모아가는 전략을 추천함. D램과 낸드의 스팟 가격 및 고객사와의 계약 가격이 상승하고 있으며, 이에 따라 반도체 섹터의 이익성 회복이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 상승, 중화권 예상치 상회하며 주가 오름세 - 코스피 11거래일 만에 2600선 돌파, 1.7% 오른 2610선 마감 - 삼성전자 5% 급등, SK하이닉스 20만 원대 횡보 - 한화에어로스페이스 6.8% 강세, 시가총액 8위 등극 - 알테오젠, 아스트라제네카와 2조 원 규모 기술 이전 계약 체결 - 비트코인 1.7% 하락, 블랙록 "비트코인 자산 성격 불분명" 의견

● 핵심 포인트 - 알테오젠과 삼성전자의 상승이 두드러지며, 2분기부터 본격적인 반등 추세로의 전환이 기대됨. - 특히, 공매도 재개 시 외국인들의 자금 유입이 예상되며, 이번 주 FOMC 및 BOJ 회의, 국내 탄핵 관련 결과 등이 변수로 작용할 것으로 보임. - 코스닥 UP 종목으로는 센서뷰, 에스엠씨지, 주성엔지니어링, 엣지파운드리 등 반도체 종목과 한국첨단소재, 아이쓰리시스템 등 양자컴퓨팅 및 방산주 등이 있음. - 반면, 엔터테인먼트와 에스앤디, 코오롱생명과학, 올릭스 등은 지난주 신고가 경신 후 차익 매물 소화 과정을 거치며 하락세를 보임. - 아이쓰리시스템 등 상대적으로 덜 오른 중소형 방산주의 추가 상승 여력이 있을 것으로 판단되며, 국내 방산 섹터의 멀티플이 20% 이상 할인되어 있어 추가적인 업사이드에 대한 투자 심리가 높아지고 있음. - 아이쓰리시스템은 적외선 영상센서 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, 향후 이미지 센서 및 모듈 시장에서의 성장이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 오후장 특징 섹터는 반도체이며, 삼성향 HBM 수혜주인 와이씨, 테크윙, 이오테크닉스 등에 매기가 쏠림. - 조선주도 상승세로, 한화오션과 삼성중공업의 수주 잭팟 소식이 전해짐. - 방산쪽은 한화시스템, 한국항공우주 등 굵직한 종목들이 시세를 분출함. - 반면 LS그룹주와 대한전선은 차익 실현 매물 출회로 수급 공백이 느껴짐. - 와이씨는 삼성전자향 HBM 웨이퍼 테스트 장비 전문 업체로, 매출액의 95%가 삼성전자향이며 2대 주주는 삼성전자임. - 반도체 가격 바닥은 1분기를 기준으로 정점을 통과할 것으로 기대되며, HBM4 양산 시 삼성전자와 소부장 업체들의 주가 흐름에 탄력이 붙을 것으로 전망됨.