● 핵심 포인트 - 민생회복 소비쿠폰이 다음 주부터 본격 지급되며, 소득 상위 10%는 15만 원, 그 외 일반 국민에게는 1차 15만 원, 2차 10만 원, 총 25만 원이 지급됨 - 소비쿠폰은 총 2회에 걸쳐 신청하고 지급하며, 1차 신청은 7월 21일부터, 2차 신청은 9월 22일에 시작함 - 본인 명의로만 신청할 수 있고 2007년 1월 1일 이후 출생인 미성년자는 주민등록상 세대주 명의로 신청해야 함 - 일단 발급받은 지역 내에서만 사용할 수 있으며, 대형마트와 백화점 면세점에서는 사용할 수 없음 - OECD가 소비심리를 조사한 소비자 바로미터에서도 우리나라는 0.81을 기록하면서 조사 대상 33개국 중 가장 높은 수치를 보임

- 포스코 퓨처 엠의 2분기 영업이익이 흑자를 기록했다. - 미국 정부가 중국산 흑연에 반덤핑 관세를 부과한다는 소식에 포스코 퓨처 엠의 주가가 상승했다. - 포스코 퓨처 엠은 중국산 흑연 비중이 높으나 아프리카 등지에서도 흑연 원광을 확보 중이며, 2027년까지 구형 흑연 제조 공장을 설립할 계획이다. - 유상증자를 통해 조달한 자금은 구형 흑연 제조 공장에 상당 부분 투입될 전망이며, 일본 배터리 기업과 음극재 공급 계약을 체결했다. - 전기차 업황 회복이 중요하며, LFP 양극재만큼 가격 경쟁력을 확보하고 있는 LMR 양극재를 개발했다.

- 2025년 7월 18일 현재, 코스피는 0.57%, 코스닥은 0.17% 하락하며 전반적인 조정 장세를 보이고 있다. - 어제 강세였던 제약바이오주는 전반적인 약세이나, 시가총액 상위 바이오 종목들인 리가켐바이오, 보로노이 등은 상승세를 보인다. - 녹십자의 2분기 실적에 대한 긍정적인 리포트가 나오며 녹십자의 주가가 큰 폭으로 상승했다. DB, SK증권, DS투자증권 모두 컨센서스 상회를 전망했으며, DS투자증권은 목표주가를 18만원에서 20만원으로 상향조정했다. - 파인엠텍은 애플 폴더블폰 출시를 앞두고 중국 경쟁사를 제치고 과반 이상의 점유율이 예상된다는 평가가 나오며 강세를 보였다. 유진투자증권은 '이렇게 올랐는데 사도 돼요, 네'라는 직관적인 리포트를 발표했다.

● 핵심 포인트 - 애플이 내년 하반기 폴더블폰 시장에 진출할 것으로 예상되며, 폴더블 부품주에 대한 관심이 높아지고 있음. - 폴더블폰 시장 진출의 배경으로는 아이폰의 판매량 둔화세와 중국 시장에서의 부진이 꼽힘. - 애플이 폴더블폰을 출시할 경우, OLED 패널은 삼성디스플레이가 독점 공급할 것으로 예상되며, 덕산네오룩스, 도우인시스, 유티아이 등의 기업들이 수혜를 입을 것으로 전망됨. - 파인엠텍은 주름 없는 폴더블 디스플레이 솔루션을 채택할 것으로 보이며, 내장 힌지를 생산하고 있어 주목받고 있음. - 애플의 폴더블폰 출시 시기와 국내 소부장 기업들의 부품 공급 여부가 핵심적인 이슈로, 장기적 관점보다는 트레이딩 영역으로 접근하는 전략이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시의 상승에도 불구하고 국내 증시는 하락 전환함 - 장 초반에는 다양한 테마로 분산되었으나 본장에서는 2차 전지로 급격히 쏠림 - NHN KCP 관련 종목들은 단기 급등 후 약세 전환, 반면 우리기술투자는 회복 시도 - 합병 테마로는 한일시멘트와 한일현대시멘트의 합병 발표로 거래 급증 - 제약바이오 테마에서는 보로노이가 신약 기대감으로 시세 분출 - 전체적으로 타이밍과 확장성이 중요한 장세이며, AI 관련주와 소프트웨어 대장주의 체크 필요성 강조 - 오후 장에서는 한일시멘트를 주목할 만하며, 시멘트 시장의 패권 이동과 정부 정책 테마의 수혜주로 부각 가능성 언급

● 핵심 포인트 - 개인 투자자, 하루 평균 11조 원 매수...종목은? - 개인 투자자, SK하이닉스, NAVER, 카카오페이, 두산에너빌리티, 하이브 등 매수 - 일주일 수익률은 대체로 부진하나 종목별 차이 있음 - 미국, 중국 흑연에 반덤핑 관세...2차 전지주 영향은? - 미국, OBBBA 법안 통과로 첨단제조세액공제 유지 및 중국산 광물/부품 배제 - 국내 2차 전지주, 최근 한 달간 상승...LG화학, POSCO홀딩스, SK이노베이션 등 - 증권가, 2차 전지주 전망 엇갈려...상승세 지속 여부 주목

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 사상 최고치를 기록하며 마감함에 따라 국내 증시는 혼조세를 보이고 있음. - 코스피는 3188, 코스닥은 819선이며, 특히 코스닥이 약간 시세가 좋은 듯하나 큰 조정은 없음. - 미국은 경기지표가 예상보다 좋게 나오며 경제가 튼튼하다는 것을 보여주고 있으며, 이는 금리 인하 가능성을 낮춤. - 반면 트럼프 대통령은 금리 인하를 압박하고 있으며, 이로 인해 미국 채권시장이 흔들리는 모습을 보임. - 국내 시장에서는 개인 주식이 한 달 새 100만 개 증가하고 거래량도 30% 가량 늘어나는 등 활발한 모습을 보이고 있으나, 아직 본격적인 개인 투자자들의 시장 진입은 아닌 것으로 분석됨.

- 리튬 관련주: 간밤 뉴욕 증시에서 광산업체인 앨버말의 9% 급등 및 중국 리튬 광산의 불법 채굴 중단 소식에 리튬 테마 강세. 리튬포어스 상한가, 하이드로리튬 22% 급등, 유일에너테크 18% 상승. - 2차 전지 관련주 : 미국이 중국산 흑연에 93.5%의 반덤핑 관세를 부과할 예정이라고 하면서 2차 전지주 및 2차 전지 소재 관련주 전반적 상승. 엘앤에프 6% 상승, 에코프로머티 4%, 엔시스 17%, 엔켐 3% 상승. - 가상화폐 관련주 : 미국 하원에서 가상자산 3법 통과 소식에 일부 가상화폐 관련주 상승. SGA솔루션즈 4%, 티사이언티픽 2%, 우리기술투자 1% 상승. - 폴더블폰 디스플레이 관련주 : 내년 하반기 애플의 아이폰 폴더블 출시 기대감에 관련주 상승. 상보 22%, PI첨단소재 7.5%, 세경하이테크 4% 상승. - 타이어 관련주 : 한국타이어앤테크놀로지 포르쉐의 전기차인 마칸에 신차 타이어 공급 소식 및 주주환원 기대감에 5% 상승, 넥센타이어 0.32% 상승, 금호타이어 강보합. - 시멘트 관련주 : 한일시멘트 한일현대시멘트 흡수 합병 결정에 각각 5%, 4% 상승, 성신양회 1.5% 상승. - 물류 관련주 : 호우로 인한 부산 타운홀 미팅 취소 소식에 물류 관련주 차익 실현성 매물 출회, KCTC 4%, 동방 2.7%, HMM 1% 하락. - 화장품 관련주 : 그간의 상승에 따른 차익 실현성 매물 출회로 전반적 하락, 한국콜마 6%, 코스맥스비티아이 5.7%, 바이오비쥬 4.7%, 디와이디 4% 하락.

- 코스닥은 0.16% 강보합권에서 움직이는 중이며, 업종별로는 유통, 금융, 일반서비스, 전기전자가 강하고 건설, 운송창고, 섬유의류, 의료, 정밀기기는 약세임. - 상승률 상위 업종 중 통신업종은 1.3% 상승 중이며, 더즌 스테이블코인 모멘텀 속에서 한네트와 와이어블이 강함. 금융업종에서는 에코프로가 3.5% 상승하며 2차 전지주 상승을 주도함. - 하락률 상위 업종 중 건설업종은 0.9% 하락 중이며, 서희건설, 웰크론한텍, 국보디자인, 대명에너지, 동원개발 등이 부진함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 에코프로비엠, 에코프로, 펩트론, 리켐바이오 등 2차 전지와 바이오주가 강세를 보임. 반면 HLB와 파마리서치는 약세임.

- 선물옵션 개장 상황: 풋옵션은 427포인트(종합주가지수 3160포인트), 콜옵션은 437포인트(종합주가지수 3240포인트)에 거래가 많음. 선물은 1.40포인트 상승 중이며, 이는 약 5분 뒤 우리 종합주가지수가 10포인트가량 상승 출발할 것을 예고함. - 코스피: 전반적으로 보합권 출발이 많으나 삼성전자 1.2% 상승, 하이닉스 강보합권, 삼성바이오로직스 1% 이상 상승 출발 예상됨. 반면 LG에너지솔루션과 KB금융은 약보합권 출발 예상됨. - 코스닥: 지수는 0.39% 상승 출발 예상되며, 바이오와 2차 전지 섹터가 강세임. 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로, 리켐바이오, 에이비엘바이오, 보로노이 등이 강세 출발 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한솔케미칼 : 삼성전자 파운드리 투자 확대의 수혜주. 과산화수소 전문 기업으로 미세화 공정이 커질수록 쓰임이 많아짐. 외국인과 기관의 꾸준한 매집과 26주 신고가 달성. - SK바이오팜 : 신약 개발 회사로 뇌전증 치료제 엑스코프리의 매출 확대와 영업이익의 고속 성장이 가시화되는 시점. 북미 유럽까지 진출했으며 원가율이 낮아 마진율이 좋음. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수와 함께 골드 크로스 발생.

● 핵심 포인트 - 원익IPS: 삼성전자의 장비 기업으로 증착과 시각 관련 장비를 만드는 기업임. 삼성전자 후공정 쪽에 증착 공정이 많이 들어갈 가능성이 높고, 파운드리 쪽에도 HBM4부터 많이 쓰일 가능성이 높음. 기관 쪽에 강력한 매수가 있었고, 특히 투신 쪽에서의 매수와 연기금의 꾸준한 매수가 계속 보임. 차트 점수 95점에 26주 신고가 기록함. - 오스테오닉 : 금속 소재의 생체 재료를 통한 정형외과 임플란트 전문 생산업체로 올해 수출 중심의 고속 성장을 하고 있음. 2025년 사상 최대 실적이 예상되며, 매출 연간 20~30%의 고속 성장 중임. 미국 짐머바이오메트 대상 수출이 본격화하는 올해 하반기에 수익성이 더욱 늘어날 것으로 전망됨. 2023년 40억, 2024년 68억, 올해 97억 원에서 110억 원의 영업이익이 예상되며 매년 YoY 기준으로 40%에서 50% 증가율을 보임. 골드크로스 바닥에서 V자 급등과 함께 60일선 양음양 패턴이 나옴.

● 핵심 포인트 - 코아시아: 삼성전자의 HBM4 개발에 따른 수혜주로 주목받고 있음. 동사의 자회사인 코아시아세미가 리벨리온과 멀티페타플롭스급 프로세싱 인 메모리 서버 PIM 반도체 개발 국책 과제를 진행 중이며, 이를 통해 기술력을 입증받을 것으로 기대됨. 또한, 외국인 매수세가 이어지고 있으며 차트 점수 93점으로 전 고점을 향해 상승 중임. - 유한양행: 폐암 신약 렉라자의 미국 판매 호조 및 로열티 확대 전망으로 인해 기관과 외국인의 대량 매수가 이루어짐. 리브리반트와 렉라자의 병용요법이 2027년 18억 달러, 2028년 23억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 이로 인해 중장기적으로 긍정적인 추세를 보일 것으로 전망됨. 개인투자자들은 음봉이 나오는 자리에서부터 분할로 접근하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스는 2027년에 영업이익 90조를 기록할 것으로 예상되며, 현재 주가는 조정 중이나 실적이 좋아 버틸 수 있는 여력이 있다. - 대만의 AI 서버 제조업체들이 하반기에도 성장세를 이어간다면, SK하이닉스의 HBM에 대한 시장 점유율 확대가 기대된다. - 엔비디아의 중국향 수요 감소가 회복된다면 SK하이닉스에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. - 미국 시장에서는 기술주와 산업재가 강세를 보이고 있으며, 한국 시장에서는 산업재, 에너지, 금융 섹터가 상승 중이다. - 국내 지주사 랠리는 소수 대형 지주사에 편중되어 있어, 자회사들의 실적이 중요하다. - 따라서 보유 중인 지주사의 자회사 실적을 이번 실적 시즌에 꼼꼼히 챙겨봐야 한다.

● 핵심 포인트 - 코스피에서 바이오 관련주인 현대약품과 일동제약이 강세를 보이고 있으며, 코오롱은 지주사 중에서 강한 모습을 보임. 반면 LS와 롯데지주는 하방 압력을 받고 있음. - 카카오와 카카오페이의 주가 희비가 엇갈리고 있음. 카카오페이는 외국인의 지속되는 매도로 인해 하락하고 있으며, 카카오페이는 대주주들의 보유 비중이 높아 교환사채 발행 시 주가에 부담으로 작용할 전망. - 카카오는 AI 관련 정책 모멘텀을 기대할 수 있으며, 특히 11월에 오픈AI와 협업한 AI 플랫폼 출시 예정으로 긍정적인 모멘텀을 이어갈 것으로 예상됨. - 골드만삭스가 NAVER에 대해 투자 의견을 중립으로 하향 조정함에 따라 카카오의 반사 수익성을 기대하기 보다는 두 종목이 같이 움직이는 업종으로 보고 대응하는 것이 필요함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 바이오주가 중심을 잡아주고 있으며, 제넥신, 샌즈랩, 펩트론 등이 상승함. - 케이엠더블유는 연일 반등하며 5% 이상 상승중이며, 카카오페이, 다날 등 스테이블코인 관련주는 하락함. - 반도체, 디아이티, ISC, 넥써스, 로보티즈, 파인엠텍 등 폴더블폰 관련 종목은 하락세임. - 파인엠텍은 애플 폴더블폰 모멘텀으로 4거래일 연속 상승 후 조정받고 있음. - 로보티즈는 오픈AI 휴머노이드 로봇, AI 워커의 감속기 등 부품 공급에 대한 기대감이 있으며, 7월 중 출시 예정임. - 로보티즈의 2대 주주는 LG전자이며, 중국에도 액추에이터를 공급하고 있어 사업 다각화가 기대됨. - 파인엠텍은 아이폰 폴더블폰에 대한 불확실성이 있으므로 주가 탄력성을 보일 때 매도 관점으로 보는 것이 좋음.

- 삼성바이오로직스 주가 상승 중 : 삼성바이오에피스가 미국 제약업계에서 모든 과정을 관여하는 PBM사와 계약을 맺었다는 소식 때문 - 이재용 회장 무죄 확정 영향도 있는 것으로 보임 - 바이오 자회사들의 구조 개편 및 강화 작업이 활발해질 것으로 기대

- 오늘 주식 시장은 전약후강의 모습을 보이며 회복세를 보였다. - 코스피는 SK하이닉스의 급락에도 불구하고 삼성전자와 삼성바이오로직스가 오름폭을 확대하며 상승 전환에 성공했다. - 코스닥도 제약바이오주의 강세로 0.5% 가까운 상승세를 보였다. - 삼성전자는 씨티의 목표가 상향과 이재용 삼성전자 회장의 대법원 판단 무죄 소식에 힘입어 2.78% 상승했다. - 반면 SK하이닉스는 모간스탠리가 투자 의견을 중립에서 하향으로 조정하면서 9.3%대까지 하락했다. - 유한양행은 존슨앤드존슨에 기술 수출한 렉라자의 성장성이 확인되면서 2분기 실적에 대한 기대감으로 16%대 강세를 보였다. - 비만치료제 관련주인 펩트론과 인벤티지랩도 각각 두 자릿수대와 10%대 급등세를 보였다.

- 이재용 삼성전자 회장, 삼성물산과 제일모직 부당합병 의혹 최종 무죄 판결 - 대주주 사법 리스크 해소로 삼성전자 및 주요 계열사 경영 안정성 회복될 것으로 평가 - 이 회장의 등기이사 복귀 및 대형 M&A 등 주요 의사결정 가속화 기대 - 지난해 2월 1심과 올해 2월 2심에서도 무죄 선고 받은 바 있음 - 이 회장, 총 10년에 걸친 사법 리스크에서 완전히 벗어나게 됨 - 경제계, 해당 판결에 대해 일제히 환영의 뜻 표명 - 이 회장, 반도체 경쟁력 회복 및 미래 먹거리 발굴에 집중할 것으로 전망 - 현재 삼성전자, 메모리 사업에서 SK하이닉스와 1위 자리 놓고 경쟁 중이며 파운드리 시장에서는 대만 TSMC와의 격차 확대 중 - 디지털 헬스케어, 공조, 오디오 전장 등 분야에서의 M&A 지속 및 시장 선점 위한 전략 제시 예상 - 대외 변수에 대한 유연한 대처 기대

- 코스피는 SK하이닉스의 -8%대 하락에도 불구하고 삼성전자 그룹주와 한화에어로스페이스의 상승세로 강보합권까지 상승 전환함. - 코스닥은 제약바이오주의 강세로 현재 0.45% 상승 중임. - 특히 유한양행은 전날 밤 미국장에서 헬스케어 섹터 강세와 존슨앤드존슨의 실적 호조 소식에 힘입어 13%대 강세를 보이고 있음. - 이에 따라 다른 제약바이오주도 동반 상승하며 대부분의 종목들이 오후 12시 이후 상방 VI에 발동됨. - 반면 스테이블코인 관련주인 더즌과 카카오페이는 그동안의 강세에 따른 차익 실현 매물로 인해 하락세를 보임. - 카카오페이는 5거래일 동안 35%나 하락함.