● 핵심 포인트 - 미국 엔비디아 H20 반도체 중국 판매 승인 재개 및 애플 폴더블 아이폰 내년 출시 예정 소식에 코스닥 시총 1위 종목인 알테오젠과 코스피 시총 1위 종목인 삼성전자의 상승세가 두드러짐 - 엔비디아의 중국 수출용 AI칩 H20의 수출 승인 재개 수혜주는 삼성전자가 아닌 SK하이닉스라는 의견 존재. 엔비디아의 신제품 H20E에는 삼성전자의 경쟁사 제품이 탑재되기 때문 - 애플이 2026년 하반기 출시 예정인 폴더블 아이폰에 삼성디스플레이의 주름 방지 솔루션을 채택할 것으로 예상되어 삼성전자와 스마트폰 부품주 전반에 활기를 불어넣음 - 미국 의회에서 가상자산 관련 법안인 지니어스 클래리티법과 반CBDC법이 하원 절차 표결에 부쳐졌으나 부결됨. 이에 따라 비트코인 가격이 하락하고 가상화폐 관련주들이 하방 압력을 받음 - 미국의 6월 CPI가 예상에 부합하는 수준으로 발표되었으나 세부 품목에서 관세로 인한 가격 전가 현상이 나타남. 이로 인해 인플레이션과 금리에 대한 우려가 지속되고 있음

- 16일 미국 증시는 6월 CPI가 크게 상승하면서 연준의 관망세가 지속될 것이라는 우려 속에 혼조세로 마감했다. - 이날 발표된 미국의 6월 CPI는 전월 대비 0.5%, 전년 동월 대비 5.4% 상승해 시장 예상치를 상회했다. - 이로 인해 인플레이션 우려가 심화되었고, 연준의 금리 인상 가능성이 높아지며 달러 인덱스는 98선 중반까지 상승했다. - 한편 트럼프 대통령은 인도네시아와의 무역 협상을 타결했다고 발표했으며, 상호 관세율을 기존 32%에서 19%로 하향 조정했다. - 또한 곧 다른 국가들과의 협상 결과도 발표할 것이라고 예고했다. - 전체적으로 모든 섹터가 부진했지만 엔비디아는 H20 칩의 중국 판매 재개 소식에 힘입어 170달러를 돌파하며 최고가를 경신했다. - 반면 테슬라는 고위급 인사들의 잇단 사임과 미 교통안전청 청장 후보자의 자율주행 차량 규제 시사 발언으로 2% 가까이 하락했다. - 비트코인은 미 하원에서 암호화폐 3법에 대한 절차적 투표가 부결되며 가격이 하락해 11만 7천 달러 선에서 거래되고 있다.

● 핵심 포인트 - 6월 CPI 헤드라인은 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.7% 상승해 월가 예상을 상회했으나 근원물가 상승률은 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.9%로 5개월째 컨센서스 하회 - 의류, 가구, 장난감 등 수입 관세 영향받는 상품들의 가격 상승하며 부분적으로 관세 초기 징후 나타나 - 관세발 인플레이션이 일회성인지 지속될지에 따라 Fed의 금리 인하 시점 변동 가능 - 모간스탠리는 관세 민간 품목의 인플레이션 가속화가 향후 더 큰 물가 압력의 징조일 수 있어 추가 데이터 기다리는 관망세 유지할 것이라 전망 - 골드만삭스는 여름 동안 물가 압력이 강해질 수 있으나 온건한 인플레이션 유지되면 가을부터 금리 인하 사이클 재개될 가능성 있다 판단 - 현재 시장이 점치는 가장 유력한 금리 인하 시점은 9월이며 기금금리 선물 시장에 따르면 CPI 발표 후 9월 금리 동결 확률은 46%로 상승 - 엔비디아와 AMD는 미국 정부로부터 중국향 AI 칩 수출 라이선스 승인받으며 주가 상승했으며 이 외 기술주도 동반 상승 - 반면 금융과 헬스케어 섹터는 2분기 실적 발표한 대형 금융사들의 주가 하락 및 중국의 자체 비만약 개발 진전 소식에 주가 하락하며 다우 지수 끌어내림

- 미국 현지 시간 15일, 트럼프 대통령이 인도네시아와 무역협정을 체결했다고 밝힘. - 협정 내용으로는 인도네시아에 기존 32% 보다 하향 조정된 19%의 상호관세율을 부과하고, 미국은 인도네시아에 관세를 내지 않으며 인도네시아의 구리를 포함해 시장을 전면 개방함. - 인도네시아는 150억 달러 규모의 에너지와 45억 달러 규모의 농산물, 보잉 항공기 50대를 구매할 예정임. - 곧 추가로 무역협정이 발표될 것이며 EU와도 계속해서 협상을 진행 중이라 언급함. - 한편 미 상무부는 멕시코산 토마토에 내달 1일 발효되는 30%의 상호관세와 별개로 17%의 관세를 즉시 부과한다고 밝힘. - 베선트 재무장관은 내달 12일에 종료되는 미중 관세 휴전의 마감 시한은 유연할 수 있고, 미중 간 회담 역시 매우 좋은 상황에 있다고 밝히며 내달 초 제3국에서 허리펑 중국 부총리를 만나기를 희망한다고 말함.

- 미국 2분기 실적 시즌 시작, JP모건은 0.74% 하락, 씨티그룹은 3.68% 상승 - 6월 미국 소비자물가지수 전년 대비 2.7% 상승, 시장 예상치 소폭 상회 - 스콧 베선트 미 재무장관, 제롬 파월 연준 의장 후임 인선 절차 개시 및 파월 의장 퇴임 예정 언급 - 7월 뉴욕 연은 제조업 지수 5.5 기록, 2월 이후 처음으로 경기 개선 국면 진입 - 트럼프 대통령, 인도네시아와 무역 협상 타결 선언 - 중국, 배터리 양극재·리튬 등 광물 관련 기술 수출 통제 대상에 추가 - 젠슨 황 엔비디아 CEO, 중국이 엔비디아의 인공지능 칩 H20 판매 승인 소식 전달 - 테슬라, 인도에 첫 번째 쇼룸 개장 및 차량 판매 시작

● 핵심 포인트 - OLED 관련주 덕산네오룩스와 티엘비가 정규장에 이어 상승세 지속 중이며, 사피엔반도체와 제닉스도 각각 2%, 1%대 강세 보임. - 반면, 로보스타, 로보티즈, 펩트론, 토모큐브는 2%~1%대 약세 흐름 시현중. - 전문가는 사피엔반도체의 기술력과 AR 글래스 관련성, 티엘비와 심텍의 CXL 관련성과 하반기 성장 가능성 언급. - 또한, 덕산네오룩스가 20일선 골드크로스를 내며 내일 아침 갭상승 예상되며, 종가 베팅 종목으로 추천함.

● 핵심 포인트 - 코스메카코리아 : 금일 잠시 조정 받았지만 잉글우드랩과 함께 추세 형성 중. 신세계인터내셔날은 양음양 패턴 가능성 높음. 한국콜마는 어닝 시즌 맞아 외국인들의 대량 선취매 유입 중. 코스메카와는 달리 유럽, 미국 법인 및 중국 수주 상황 개선으로 글로벌 시장에서 선전 중이며, 2023년 1300억, 2024년 2400억, 2025년 2600억 원의 영업이익 예상되며 매년 30-40%의 고속 성장 중. - 코세스 : 과거 고려반도체로 불렸던 종목으로 삼성전자의 파운드리 시장에서의 턴어라운드 시 후공정 장비 수요 증가 기대됨. AR 글래스 구현을 위한 마이크로 LED 혹은 MIP 기술에 필요한 장비를 생산하므로 AR 글래스 시장 성장에 따른 수혜 예상됨. 최근 외국인들의 집중 매수와 함께 거래량 증가하며 상승 추세 형성 중.

● 핵심 포인트 - HD현대일렉트릭은 일찍 조정을 거쳐 데드크로스 후 골드크로스가 만들어짐. 이는 실적 기대감과 모멘텀이 살아있음을 의미함. - 초고용량 변압기 생산 회사로, 미국 중심의 초고압 변압기 수출 증대로 인한 실적 개선감이 2분기까지 이어질 것으로 예상됨. - 현재 수주 잔고 중 65%는 북미 프로젝트를 향한 미국 매출이며,수주 잔고가 1분기 7조 60억임. - 영업이익도 1분기, 2분기 모두 어닝 서프라이즈를 예상하고 있음. - 효성중공업은 시가총액 9조에 올해 예상 컨센서스가 5000억이며, 원전 ETF 및 글로벌 전력 ETF의 아시아 편입으로 주가 상승함. 그러나 최근 고점에서 교수형 캔들이 나와 단기적인 조정 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 대덕전자: MLB 기판 부족 현상으로 인한 낙수효과 기대. 자율주행 쪽 FC-BGA 관련 기술 보유로 자동차 전쟁 수혜주로도 떠오름. 외국인과 기관의 공격적인 매수, 특히 연기금의 대량 매수 주목. 새로운 고점 형성 후 수급과 종합점수 차트 점수 모두 호조. - 지엔씨에너지: 국내 비상발전 시장 1위, 데이터향 비상발전기 매출 연평균 30% 이상 고속 성장 중. 데이터용 발전기 수요 급증에 따른 장기적인 성장 모멘텀 뚜렷. 영업이익 기준 매년 100%씩 성장, 2023년 10억, 2024년도 317억, 올해 540억에서 570억 예상. 기관과 외국인의 연일 우상향 패턴 매수세로 주가 흐름 안정적. - DB하이텍: 8인치 파운드리로 저사양 온디바이스AI의 최대 수혜주. AI 시대 도래와 함께 쇼티지 발생 가능성 높음. 외국인 수급 점진적 증가, 특히 대량 매수 주목. 강력한 월봉상 매물대 돌파 시도 중, 높은 점수와 차트 점수로 관심 필요.

● 핵심 포인트 - 코스피 3200선 회복, 정책 기대감 지속 - 이수페타시스 상승 연속성, 데이터 센터 관련주 동반 상승 - 노바렉스, 건기식 시장 호조 및 비만치료제 기대감으로 상승 - 동방, 해수부 이전 관련 테마주로 상승 - 원텍, 제2의 파마리서치로 불리며 피부미용 관련주로 상승

● 핵심 포인트 - 코스피 : 3215선으로 0.4% 상승 마감 - 코스닥 : 810선 돌파, 1.69% 상승 마감 - 외국인 투자자 순매수 전환으로 코스피, 코스닥 상승 탄력 - 조선, 방산, 원전 관련주 나란히 상승률 상위 기록 - 트럼프 행정부의 700억 달러 규모 AI 투자 계획 발표 예정 소식에 관련주 상승 - 펩트론, 전립선암 및 성조숙증 치료제 루프원 품목 허가로 주가 상승 - 알테오젠, ALT-B4 특허 여부 결정 앞두고 주가 상승 - 비만치료제 섹터, 펩트론 모멘텀과 알파벳의 멧세라 지분 투자 소식에 상승

● 핵심 포인트 - 코스닥은 IT 소부장과 바이오 업종 주도로 상승세를 보임. - 알테오젠은 코스피 이전 상장 기대감으로 5% 이상 상승함. - 전문가는 내일 장 관심주로 원전을 꼽음. - 트럼프 대통령의 펜실베이니아 에너지 혁신 섬 투자 계획 발표로 AI 인프라 투자 및 전력에 대한 기대감 상승. - 미국에서는 뉴스케일 파워와 오클로 주가가 각각 12%, 11% 이상 상승함. - 두산에너빌리티가 해당 흐름을 따라갈 수 있는 종목으로 언급됨. - 코스닥 지수는 810포인트 탈환에 성공했으며, 코스피 지수는 삼성전자와 원전, 방산주에 힘입어 강보합권에서 마감될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 오전 장 코스피는 소폭 하락, 코스닥은 상승했으며, 특히 원전주가 강한 모습을 보임. - KB증권은 두산에너빌리티 목표가를 8만 5천원에서 8만 9천원으로 상향 조정. - 전력 섹터도 강세를 보이며, 효성중공업, 제일일렉트릭, 산일전기, 일진전기 등이 동반 반등. - 바이오 섹터도 상승했는데, 비만치료제를 중심으로 알테오젠, 에이비엘바이오, 케어젠, SK바이오팜 등이 강세. - 구글의 알파벳이 GLP-1 관련 회사의 지분 취득 소식에 국내 비만치료제 관련주도 훈풍. - 태웅은 글로벌 단조 강자 기업으로 풍력, 원전, 조선, 화학 등 전반적인 산업의 단조품을 책임지고 있으며, 하반기부터 성장이 기대되어 추가 매수의 신호탄으로 해석됨. - 미국의 AI 데이터센터 투자 증가로 인해 원전의 필요성이 증가하고 있어, 원전 관련 종목군들에 기회가 있을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 및 코스닥 지수 상승 마감 예상 - 폴더블폰 및 로봇 관련 테마주 투자 전략 주목 - 로봇주 중 로보티즈 초급등, 레인보우로보틱스도 상승 - 코스닥 시장 강세 속 순환매 현상 뚜렷 - 로보티즈의 챗GPT와 연관된 AI 휴머노이드 납품 소식이 주가 상승 요인 - 피지컬AI 관련 논의가 활발해질 시 휴머노이드 관련 종목군 전반에 대한 관심 필요

● 핵심 포인트 [오후 증시 요약] - 코스피가 CPI 발표를 앞두고 관망세가 짙은 가운데에서도 강보합권에 머무르며 코스닥은 810선 안착에 성공함. - 폴더블폰 관련주, 로봇주까지 순환매가 활성화되면서 바이오 주로 손 바뀜이 일어나는 게 아니냐는 물음표가 던져짐. - 외국인이 4거래일 연속 거래소에서 매수 우위 포지션을 구축하며 950억 원어치를 사들임. - 개인과 기관은 매도 중이며 특히 개인은 장 막판에 매도량을 급격하게 확대함. - 코스닥은 알테오젠, 파마리서치, 펩트론 등의 급등과 폴더블폰 관련 주 및 로봇주의 순환매로 전반적인 섹터의 순환매가 지수 상승을 견인함. - 외국인이 하루 만에 매수세로 돌아서 448억 원 매수 우위를 기록했고 기관과 개인은 소폭 매도함.

- SK케미칼, 친환경 화학물질 공정인 그린케미컬 부문 영업이익 2배 이상 급증 - 그린케미컬 부문 매출의 90%를 차지하는 코폴리에스터 제품, 폐플라스틱 재활용해 만들어짐 - 코폴리에스터, 내화학성, 내열성, 투명도 높아 김치통, 전자레인지 내벽, 화장품 용기 등에 활용 - SK케미칼, 자회사 SK바이오사이언스의 부진에도 1분기 매출 41% 증가, 영업이익 흑자 전환 - 전 세계에서 코폴리 상업화한 기업은 미국 이스트만과 SK케미칼 단 두 곳 - 미중 관세 분쟁으로 이스트만의 코폴리 가격 상승하며 SK케미칼이 반사이익 얻을 것으로 전망 - SK케미칼, 코폴리 생산 라인 확대 개조 마치고 추가 생산 돌입 - 증권가, SK케미칼의 코폴리 영업이익 2023년 990억, 2024년 1120억, 2025년 1620억원까지 성장할 것으로 예측

- 모빌리티 보안 전문기업 아우토크립트가 오늘 코스닥에 상장함. - 공모가 대비 50% 넘게 주가가 급등하며 출발했으나 신규 상장주들의 활기에 비해 다소 아쉬움. - 올해 기술특례로 상장한 기업의 평균 청약 경쟁률보다 약 67% 높은 수치로 최고 수준의 일반 청약 성과를 거둠. - 로열티 기반의 자동차 소프트웨어 수익 모델 구축과 강화되는 보안법 제도에 대응하는 기술 역량을 갖춤. - 증권가에서는 향후 로열티 매출 확대를 통한 성장세를 예상하나, 의무 보유 확약률이 낮아 오버행 리스크 존재.

- 로보티즈, 하반기 오픈AI에 로봇 'AI 워커' 공급 추진 - AI 워커, 두 팔과 4개의 바퀴 이용해 복잡한 작업까지 소화 - 로보티즈, 액추에이터와 감속기 원천 기술 보유...손가락 제어에 특화 - 로보티즈, 자율주행 사업 물적분할...액추에이터 사업 집중 계획 - 증권가, 로보티즈 올해 연간 흑자 전환 가능 전망

● 핵심 포인트 - 상법 개정안이 국무회의를 통과함. - 이사의 충실 의무 대상에 주주를 추가하여 모든 주주의 이익을 보호해야 함을 명시적으로 규정함. - 사외이사는 독립이사로 명칭이 변경되고 독립이사 의무 선임 비율은 기존 4분의 1에서 3분의 1로 확대됨. - 최대주주와 특수관계인이 소유한 주식을 합산해 의결권을 최대 3%로 제한하는 이른바 3%룰이 사외이사인 감사위원 선출, 해임에도 확대 적용되며 1년간 유예 기간을 두고 시행될 예정임. - 민주당이 2차 상법 개정안을 예고했으며 대규모 상장회사의 집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대 등의 내용이 담김.

- 코스피는 장중 엔비디아의 H20칩 중국 수출 재개 소식에 삼성전자가 장중 상승폭을 키우며 잠시 상승 전환했지만 이후 다시 반락함. - 코스닥은 스테이블코인 하락하며 약세를 보였지만 현재 제약바이오주들이 오후 들어 급등하며 1% 넘게 상승 중임. - 펩트론은 오늘 식약처로부터 1개월 지속형 전립선암과 성조숙증 치료제 루프원의 품목 허가를 받아 11시 이후 주가 18% 급등함. - 루프원은 펩트론이 개발한 장기 지속형 플랫폼 스마트 대포를 적용해 만든 첫 대량 생산 약품으로 이번 허가로 해당 기술의 경쟁력이 입증됨. - 알테오젠은 금일 신고가를 경신했으며, 삼성과 애플의 폴더블 폰 출시 계획 발표로 인해 파인엠텍등 폴더블 관련주가 상승세를 보임. 특히 파인엠텍은 애플 전문 궈밍지 애널리스트가 직접 언급하며 상한가를 달성함.