- 모빌리티 보안 전문기업 아우토크립트가 오늘 코스닥에 상장함. - 공모가 대비 50% 넘게 주가가 급등하며 출발했으나 신규 상장주들의 활기에 비해 다소 아쉬움. - 올해 기술특례로 상장한 기업의 평균 청약 경쟁률보다 약 67% 높은 수치로 최고 수준의 일반 청약 성과를 거둠. - 로열티 기반의 자동차 소프트웨어 수익 모델 구축과 강화되는 보안법 제도에 대응하는 기술 역량을 갖춤. - 증권가에서는 향후 로열티 매출 확대를 통한 성장세를 예상하나, 의무 보유 확약률이 낮아 오버행 리스크 존재.

- 로보티즈, 하반기 오픈AI에 로봇 'AI 워커' 공급 추진 - AI 워커, 두 팔과 4개의 바퀴 이용해 복잡한 작업까지 소화 - 로보티즈, 액추에이터와 감속기 원천 기술 보유...손가락 제어에 특화 - 로보티즈, 자율주행 사업 물적분할...액추에이터 사업 집중 계획 - 증권가, 로보티즈 올해 연간 흑자 전환 가능 전망

● 핵심 포인트 - 상법 개정안이 국무회의를 통과함. - 이사의 충실 의무 대상에 주주를 추가하여 모든 주주의 이익을 보호해야 함을 명시적으로 규정함. - 사외이사는 독립이사로 명칭이 변경되고 독립이사 의무 선임 비율은 기존 4분의 1에서 3분의 1로 확대됨. - 최대주주와 특수관계인이 소유한 주식을 합산해 의결권을 최대 3%로 제한하는 이른바 3%룰이 사외이사인 감사위원 선출, 해임에도 확대 적용되며 1년간 유예 기간을 두고 시행될 예정임. - 민주당이 2차 상법 개정안을 예고했으며 대규모 상장회사의 집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대 등의 내용이 담김.

- 코스피는 장중 엔비디아의 H20칩 중국 수출 재개 소식에 삼성전자가 장중 상승폭을 키우며 잠시 상승 전환했지만 이후 다시 반락함. - 코스닥은 스테이블코인 하락하며 약세를 보였지만 현재 제약바이오주들이 오후 들어 급등하며 1% 넘게 상승 중임. - 펩트론은 오늘 식약처로부터 1개월 지속형 전립선암과 성조숙증 치료제 루프원의 품목 허가를 받아 11시 이후 주가 18% 급등함. - 루프원은 펩트론이 개발한 장기 지속형 플랫폼 스마트 대포를 적용해 만든 첫 대량 생산 약품으로 이번 허가로 해당 기술의 경쟁력이 입증됨. - 알테오젠은 금일 신고가를 경신했으며, 삼성과 애플의 폴더블 폰 출시 계획 발표로 인해 파인엠텍등 폴더블 관련주가 상승세를 보임. 특히 파인엠텍은 애플 전문 궈밍지 애널리스트가 직접 언급하며 상한가를 달성함.

● 핵심 포인트 - 원전 시장 규모가 올해 50조 7600억 원에서 2032년까지 67조 6700억 원으로 연평균 3.1~4.1% 성장할 전망임. - 국내에서는 체코 관련 수주가 확대되고 있으며, 글로벌적으로 원전에 대한 레퍼런스를 가진 나라가 많지 않아 수출에 긍정적임. - 글로벌 AI 분야 투자 확대로 원전에 대한 니즈가 높아지고 있음. - 미국은 1978년 이후 대형 원전 신규 착공이 2기에 불과해 우리나라와의 협업 가능성이 주목됨. - 관련 종목으로는 두산에너빌리티와 비에이치아이가 추천됨.

● 핵심 포인트 - 과거 상승장에서는 4개월 차에 첫 조정, 7개월 차에 첫 하락이 나왔으며 조정 이후 각각 12%, 14% 넘게 강하게 상승함 - 이번 상승장은 첫 4개월을 비교해보면 과거와 비슷한 수준이며, 과거는 시작이 가장 강했고 이번에는 3개월 차에 가장 강한 점이 눈에 띔 - 시장의 강세가 단순히 모멘텀으로만 유지되기 어렵다는 의견이 있으며, 공급 축소라는 키워드가 중요해짐 - 자사주 소각 제도화가 코리아 디스카운트를 줄일 수 있는 중요한 카드로 거론되며, 주식의 공급이 줄어드는 효과가 있기 때문 - 국내 증시에서 주식 공급이 감소하는 건 2019년 이후 처음이며, 2020년 이후로도 이번이 두 번째 - 주식 공급이 줄어들거나 증가 속도가 둔화될 때 시장이 빠르게 상승세를 시현했으며, 바닥을 통과하고 1년에서 2년 이상 상승세를 이어간 경우가 많음 - 자사주 매입과 소각이 활발하게 진행되는 섹터는 은행, 증권, 상사, 자본재, 필수 소비, 소매, 건설 등 - 잉여 현금이 많은 기업이면서 아직 배당 성향이 낮지만 점차 올릴 수 있는 곳, 자본 효율성이 낮아서 개선이 필요한 기업이 자사주 매입을 선택할 가능성이 높음

- 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 중국 시장에 H20을 다시 수출할 수 있게 됨. - 미국 정부로부터 승인을 받았으며, 이는 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 코스피 종합지수가 3210선까지 상승했으며, 이전 고점인 3216.69 돌파 여부 주목 - 올해 주식 공급이 6년 만에 감소하였으며, 이는 가격 상승 요인으로 작용 - 개인 투자자들의 대기 자금과 외국인들의 투자가 시장 상승을 가속화할 가능성 존재 - 8월 초 예정된 관세 관련 이슈가 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이를 잘 넘긴다면 새로운 지표대를 기대

- HD현대, 풍산, 엠앤씨솔루션, LG유플러스, 에스엠씨지, 한국앤컴퍼니 등이 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 신고가 경신 - 실시간 순위 중 외국인은 디앤디파마텍, 카카오는 사법 리스크 이슈에도 불구하고 외국인 매수중 - 삼성전자, 두산에너빌리티, 비보존제약은 기관과 외국인 모두 순매수 중 - 비만치료제 관련주인 블루엠텍은 기관이 단독 매수세를 보임

● 핵심 포인트 - 미국 전력 업계 슈퍼사이클에 진입, 우리 전력망 중심에 서...K-그리드 기업 급부상 - 미국 내 전력 인프라 수요 급증, K-그리드는 차별화된 기술력과 제품 안정성으로 주목 - 효성중공업, 미국 테네시주 공장 4년 만에 최대 변압기 생산 기지로 성장, 작년 16억 달러 수출 실적 달성 및 구글, 아마존 등 빅테크 기업 러브콜 받아 - LS ELECTRIC, LS전선, 대한전선 등도 대표적인 K-그리드 기업으로 부상, 1분기 말 누적 수주 잔액 23조 4500억 원으로 사상 최대치 달성 - 증권가, 효성중공업 목표가 110만 원~122만 원으로 상향 조정, 중장기 실적 성장 가시성 대비 저평가되어 있다고 판단 - 자사주 소각 의무화 논의 본격화, 금융과 지주, 소비재주 주목 - 최근 코스피 상장 주식 수 증가로 시총 규모 커졌으나 주가 상승률은 낮아 - 올해 2019년에 이어 두 번째로 주식 공급 축소 흐름 나타나, 자사주 매입과 소각 활발 - 주식 공급 감소 업종의 수익률 높을 것으로 기대, 금융과 지주, 통신 등 주주환원에 적극적인 업종이 계속해서 주식 공급 줄일 것으로 전망 - 미래에셋증권, 삼성물산, 메리츠금융지주, KB금융, 삼성화재, SK스퀘어, KT&G 등 올 들어 시총 증가율 대비 주가 상승률 큰 대표적인 종목으로 꼽혀

● 핵심 포인트 - 일본의 차량용 반도체 기업에 IP 공급 계약 체결로 6%대 강세 - 차량용 반도체사 TOP3 중 두 곳을 고객사로 확보하며 미래 전망 긍정적 평가 - 시스템 반도체 설계자산 IP 개발 및 판매 기업으로, 특히 GPU나 MPU 칩 기획 고객사에게 비디오 IP 라이센스 제공 - 2023년 중국 매출 비중 60%, 작년 46%로 중국 시장에 포커스 - AI SOC 기업과 조인트 벤처 설립 이력, 시너지 효과 기대 - 차세대 비디오 코덱 APV 상용화에 대한 기대감 존재, 삼성전자 구글과 함께 생태계 확장 참여 예정 - 3분기 코덱 핵심 IP 개발 진행중, 상용화 목표 달성 시 내년 실적 개선 기대 - 정부 벤처투자 활성화 지원에 따른 수혜 기대감 존재 - 현재 수급 상황 좋지 않아 일시적 매수보다는 중장기적 분할 매수 관점 추천

● 핵심 포인트 - 시장 변동성이 상당하며, 이슈에 민감하게 반응하고 있음. - 특히 테마적인 업종별로 살펴보면, 증권주는 차익 실현이 나오고 있으며, 스테이블코인 디지털 자산혁신법 발의 9월 연기 소식에 정책적인 리스크가 발생되어 관련 종목들이 빠짐. - 반면, 탈플라스틱 및 전력 설비의 경우 각각 RE100 등 정부 TF팀 가동과 AI 산업 성장성 부각, 트럼프 대통령 연설에 따른 기대감으로 상승함. - 코스피 상승을 위해서는 외국인 매수세가 필요하나, 환율 상승으로 당분간 어려울 것으로 예상됨. - 금요일부터는 CPI, PPI, 소매 판매지수 등 미국의 경제 지표 발표가 예정되어 있어 이에 따라 시장 분위기가 달라질 수 있음. - 따라서, 이번 주 금요일까지는 관망 후 경제 지표를 확인하며 전략을 고민할 필요가 있음. - 7월 들어 시장 고점은 높아지고 있으나 속도는 6월보다 떨어져 있으며, 외국인들은 관세와 관련된 불확실성에 신경 쓰고 있음. 트럼프의 강경 발언이 전략일 뿐이며, 관세율은 기본 관세인 10% 부근에서 결정될 가능성이 있다는 의견도 있으나, 세상일은 모르는 것이므로 보수적인 관점도 필요함.

- 탈플라스틱 관련주: 정책 모멘텀이 지속되면서 강세 지속, 씨티케이 14% 상승, 에코플라스틱 5%, 삼륭물산 1.7% 상승 - 원전주: 미국 원전주의 강세와 영국, 체코의 SMR 공급 모색 보도, 트럼프 대통령의 AI 및 에너지 투자 계획 발표 예정 소식에 상승, 에너토크 11%, 비에이치아이 3.6%, 두산에너빌리티 2.6% 상승 - 전력설비 관련주: 메타의 저커버그 CEO의 데이터 센터 건설 발언과 수출 모멘텀 기대로 상승, 제일일렉트릭 11%, 산일전기 3.7%, 일진전기 3% 상승 - 바이오 관련주: 순환매 속에서 상승, 텔콘RF제약 10%, 에이비엘바이오 7.5%, 한미사이언스 7%, SK바이오팜 3.6% 상승 - 비만치료제 관련주: 알파벳의 멧세라 지분 확보 소식에 디앤디파마텍 11% 상승, 블루엠텍 9%, 펩트론 3% 상승 - 건강기능식품 관련주: 케어젠의 580억 원 규모 수출 계약 체결 소식과 청담글로벌의 긍정적 리포트 발간으로 상승, 케어젠 16%, 청담글로벌 6%, 뉴트리 6% 상승 - 가상화폐 관련주: 비트코인의 조정 속에서 차익 실현 매물 출회로 하락, 티사이언티픽 6%, 우리기술투자 4.7% 하락 - 보험주: 거버넌스 이슈 해소 후 차익 실현 매물 출회로 하락, 삼성화재 6%, 삼성생명 1%, 한화생명 1.5% 하락

● 핵심 포인트 - 7월 15일 화요일 코스피는 0.32% 하락한 3193선, 코스닥은 0.07% 강보합권에서 출발. - 상승률 상위 업종 : 전기가스, 기계장비, 건설, 일반서비스, 음식료담배 - 전기가스 업종에서는 한국전력이 3.78% 상승하며 업종 내 상승세를 주도 - 기계장비 업종에서는 원전 관련주들이 강세. 두산에너빌리티가 4% 가까이 상승 - 하락률 상위 업종 : IT서비스 - 카카오가 1.8%대 하방 압력, LG씨엔에스는 0.65% 하락 - 종목별 흐름 : 상상인증권이 13%대 급등세, 코웨이 4.7% 상승, 현대건설 5% 가까운 상승폭 보여줌 - 반면 애경산업 5.75%대 하락, HS효성 4% 하방 압력, 삼성화재 4% 하락

● 핵심 포인트 - 선물 시장에서 풋옵션은 427포인트, 콜옵션은 437포인트의 거래가 활발하며 각각 종합주가지수로는 3160포인트, 3240포인트를 나타냄. 선물은 1.90포인트 하락했으며 이는 약 4분 뒤 종합주가지수의 10포인트가량 마이너스 출발을 예고함. - 미국 장은 상승했으나 필라델피아 반도체 지수는 0.8% 하락함에 따라 삼성전자는 보합 출발, 하이닉스는 1% 하락 출발 예상됨. 삼성바이오로직스는 최근 상승하는 모습을 보이며 보합 출발 예상되며 LG에너지솔루션은 저점을 높여가며 0.6% 상승 출발 예상됨. - 금융주는 여전히 좋으나 이미 주가가 많이 올라와 있으므로 어느 정도 조정이 이루어진 후 진입 고려해 볼 만함. KB금융은 -1.5% 하락 출발 예상됨. - 코스닥 지수는 800선을 넘어 0.21%의 강보합 출발 예상됨. 대부분 시총 상위 기업들은 보합 출발이며 바이오 섹터가 강세, 일부 IT쪽은 약세임.

- 중국이 전략 광물 수출 통제를 검토 중이며, 이는 미국을 겨냥한 것이나 관련된 나라들이 오히려 더 큰 피해를 입을 가능성이 있음. - 한국은 많은 광물자원을 중국에 의존하고 있으며, 이전 일본의 핵심 반도체 소재 수출 통제 시에도 큰 영향은 없었음. - 중국의 통제가 이루어질 경우, 한국의 해외 자원개발 기업인 POSCO 홀딩스나 공기업들에 주목할 필요가 있음. - 미국의 대중국 견제가 상당한 가운데, 중국의 수출 통제가 산업에 미치는 영향은 추가적인 뉴스를 통해 살펴볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 지주사 테마주와 보험사들이 강세를 보이고 있음. 특히 롯데지주, BNK금융지주, 한화손해보험 등이 상승 중임. 민주당이 분리선출 감사위원 확대와 집중투표제 도입을 예고하면서 지주사들 이름에 홀딩스 들어간 종목들이 강세를 보임. 또한 두산에너빌리티와 두산밥캣, 한전기술 등도 오름세를 나타냄. - 코스닥 시장에서는 케어젠이 가장 견조한 모습을 보이며, 경구형 체중 감량 건강식품 코글루타이드를 중동과 북중미 시장에 공급한다는 소식에 이틀 연속 급등함. 디앤디파마텍과 쿠콘, 에스앤디 등도 상승세를 타고 있으며, 바이오 관련 종목들이 곳곳에서 포착됨. - 시가총액 상위 종목들은 혼조세를 보이고 있음. 미국 증시가 향후 무역협상에 대한 기대감으로 상승세를 보인 가운데, SK하이닉스는 차익 실현 매물 출회로 하락함. 반면 LG에너지솔루션은 미국 GM과의 배터리 합작법인 얼티엄셀즈의 생산라인 개편 소식에 상승함. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티가 가장 활발하며, 비트코인 관련주들은 차익 실현 매물 출회로 약세를 보임. 그 외 은행주, 지주사 테마주, 보험사 등이 강세를 나타내며, 서울반도체는 LED 관련주로 부각되며 큰 폭으로 상승함.

- 종합 물류주: 전일 해양수산부가 진해신항의 어업보상 약정서 체결을 완료함에 따라 진해신항 착공이 본격화 될 전망. 이번 사업은 총 12조 6천억 원을 투입해 조성하는 역대 최대 항만 개발 사업으로, 진해신항이 유럽과 아시아를 잇는 북극항로의 거점 지역으로 거론되고 있음. 이와 관련해 오는 18일 이재명 대통령이 부산에서 세 번째 타운홀 미팅을 개최할 예정임. - 비트코인 관련주: 최근 비트코인이 연일 신고가를 경신하면서 관련주들도 상승세를 보이고 있음. 섹터 내에서는 SGA, SGA솔루션즈, 비트맥스가 전일 장에서 주목받음. 또한 현지시간 14일부터 18일까지 미국 의회에서 이른바 코인 3법이라 불리는 지니어스법, 클래리티법, 반CBDC 법이 집중 논의될 예정이며, 이 법안들이 통과되면 미국인들의 결제 및 투자 방식이 크게 변화할 것으로 예상됨. 이러한 분위기 속에서 비트코인 낙관론자들은 올해 말까지 비트코인 가격이 18만~20만 달러까지 상승할 가능성이 있다고 전망함.

● 핵심 포인트 - 상호관세 이슈로 소고기 수입 완화 가능성에 미트박스 주가가 장중 9% 상승함 - 블랙핑크 신곡 반응으로 YG PLUS와 와이지엔터가 장 초반 4~6% 상승했으나 후반에는 하락함 - 애니메이션 관련주인 스튜디오미르가 장중 16% 상승함 - 전일 종가 기준 코스피가 3200선에 안착했으며, 7월 말에는 2021년 기록했던 3316선을 돌파할 것으로 예상됨 - 현재 수급 기준으로는 관세 이슈나 공매도 노이즈도 돌파가 가능하다고 판단되며, 개인들의 본격적인 참여 및 FOMO 현상은 3300선 돌파 시 나타날 것으로 전망함 - 최근 3주간 화요일마다 강세를 보여 오늘 시장 역시 기대해볼 만하다고 언급함

● 핵심 포인트 - 상법 개정안 수혜주 랠리 지속: 롯데지주 3.57%, 한화손해보험 3%, DB손해보험 2.67% 상승 - 코스닥 상승률 상위: 케어젠 11.81%, 서울반도체 8%대 상승, 에스앤디 3.5% 상승 - 파미셀, 동박적층판 소재 수요 확대 가능성에 주목: 북미 고객 독점 공급 중, 엔비디아와의 협력 강화 및 단독 공급 가능성 제기 - 케어젠, 멕시코 제약사와 580억 원 규모 체중 감량 건강기능식품 공급 계약 체결: 미국, 유럽, 아시아 시장으로 공급 확대 계획