● 핵심 포인트 - 켐트로닉스는 유리기판과 CXL 모멘텀으로 긍정적인 주가 전망 예상됨. - 연초부터 반도체 소부장들의 무서운 움직임이 포착되고 있으며, 이러한 기조는 이어질 것으로 보임. - 주관적인 외국인 수급 동향에서도 반도체 수급이 강함을 확인 가능. - 켐트로닉스는 삼성전자와 유리기판 협업 관련 이슈로 상승 중이며, TGV와 TTV 기술 보유중. - TTV 기술은 보다 복잡한 공정을 거쳐 얇은 유리로 제작되며, 초소형 및 초박형 디바이스에 적용되어 높은 성장성 기대. - OLED 패널과 무선 충전 관련 사업도 영위중이며, 로봇 산업과의 협업 가능성도 존재. - 화학 분야도 보유하고 있어 해당 분야의 턴어라운드도 기대 요소. - 유리기판 관련주들은 현재 상당한 상승세를 보이고 있으며, 관련 기술의 상용화가 가까워짐에 따라 지속적인 관심이 필요. - 변동성이 강한 종목보다는 안정적인 대형주 중심의 투자 고려도 좋은 선택일 수 있음.

● 핵심 포인트 1. 에이피알: 기관이 9거래일 연속 순매수 중이며, 메디큐브의 부스터프로 기기가 인기. 미국, 일본, 홍콩 등에서 매출 성장세가 뚜렷하며, 40분기 연속 전년 동기 대비 실적 증가. 자사주 매입 및 소각을 통한 주주 환원 정책 강화와 K-엔터와의 시너지 효과 기대. 목표 주가 6만 8000원대로 상승 여력 충분. 2. HD현대인프라코어: 시간외에서 3% 넘게 상승. 이슈는 크지만 한국이 가져갈 파이가 불분명하며, 관련 기업 압축도 가시화되지 않음. 다만 2년마다 한 번씩 건설기계 쪽이 주가에 탄력도가 강해지는 경향이 있으며, 중국 경기 부양, 미국 인프라 투자, 한국 에너지 법안 통과 등의 수혜 기대. 종전 선언 후 빠르게 매도세가 나올 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 아스테라시스가 상한가를 기록함. 식약처로부터 독자적인 냉각 기술이 적용된 리프팅 신제품 쿨소닉의 제조 인증을 획득했기 때문임. - TS인베스트먼트 주가가 9.92% 상승함. 반도체 스타트업 퓨리오사AI를 메타가 인수할 가능성이 연일 부각되었기 때문임. - 52주 신고가 종목 중 지엔씨에너지가 25% 오름. 지난해 사상 최대 실적을 달성했으며 영업이익이 186% 상승함. - 젬백스 19%, 올릭스 14% 등 제약주들이 전반적으로 강한 모습을 보임. - 코스닥 외국인 순매수 상위 종목 중 HLB가 344억 원으로 1위를 차지함. - 코스피 기관 순매수 상위 종목 중 삼성전자가 492억 원으로 1위를 차지함. 어제보다 조금 빠지며 보합으로 마감함. - 연속 순매수 상위 종목 중 에이피알이 기관이 9거래일 연속 순매수 했으며 최근 5거래일 동안 14.37% 상승함. 뷰티 디바이스, 화장품, 패션 사업까지 펼치고 있으며 미국, 일본, 홍콩을 중심으로 크게 실적 성장을 견인할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 와이랩, 넷플릭스와 OTT 콘텐츠 제작 공급 계약 체결...계약 금액은 미공시, 시간외서 상한가 터치 - 바텍, 지난해 4분기 영업이익 103억 원...전년 대비 22% 감소, 시간외서 2.38% 하락 - 율호, 지난해 영업손실 49억 원...적자 지속, 시간외서 2.73% 하락 - 미국 2월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 발표 예정...오후 10시 30분 발표 - 퀀텀 코리아 2025 조직위원회 출범...양자컴퓨터 관련 모멘텀 기대 - 마음AI·우리기술 전환사채 물량 추가 상장...넥스트바이오메디컬, 대유플러스, 서울리거 등도 추가 상장 예정

● 핵심 포인트 - 와이랩이 넷플릭스와 OTT 콘텐츠 공급 계약 체결함. 그러나 미디어 콘텐츠 업종의 마진율이 좋지 않고, 영상 제작비 증가로 인해 실적 악화 가능성 있음. 또한, 이번 계약의 세부 내용이 밝혀지지 않아 투자 시 주의 필요. - 바텍은 치과용 X-ray 및 구강 센서 시장 점유율 높은 기업이나, 최근 영업이익 20% 이상 감소하면서 주가 하락. 중국 시장에서의 경쟁 심화와 오스템임플란트의 자진 상폐 등이 영향을 미친 것으로 분석됨. 단기적인 실적 부담감 해소 여부 확인 필요.

● 핵심 포인트 - 조선기자재주: 트럼프 대통령이 LNG 수출 프로젝트를 승인하면서 한국 기업들의 LNG선 수주 기대감이 커짐. LS증권은 트럼프의 정책이 수출량을 촉진하는 것은 2030년이며, 2029년 인도를 시점으로 하는 관련 선박 발주 가능성이 크다고 전망함. 이에 따라 조선주, 기자재, LNG선과 밀접한 기자재로 수급이 쏠림. - 2차전지주: 낙폭 과대로 저가 매수세가 유입되어 전반적으로 상승함. 특히 전고체 배터리주가 강세를 보임. LG에너지솔루션은 전고체 전지 충전 속도를 10배 올리는 기술을 개발했으며, 삼성전기는 웨어러블용 초소형 전고체 배터리를 개발, 현대차는 전고체 배터리 내재화에 나서며 전고체 라인을 3월에 본격 가동한다고 밝힘. 중국 전기차 기업인 비야디는 2027년부터 전고체 배터리 시범 생산에 돌입한다는 계획을 발표함. 또한 3월 5일부터 7일까지 진행되는 국내 최대 규모의 배터리 산업전시회 인터배터리 2025 기대감도 커짐.

- 코스피가 5거래일 연속 상승하며 종가 기준 2600선을 돌파, 트럼프 취임 전 수준 회복. - 미국 국채금리 하락에 따라 개인과 외국인이 순매도 했지만 기관이 순매수하며 지수 상승 견인. - 특히 반도체 장비 섹터가 강한 상승세 보임. 이는 엔비디아가 제2의 HBM으로 여겨지는 SOCAMM을 상용화하기 위해 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 반도체 업체와 접촉중이라는 소식때문. - 전선 섹터도 긍정적 흐름 보였는데, 국회에서 전력망 확충법이 산업통상자원 특허 소위원회를 통과했고, 메타가 세계 최장 해저 케이블 구축 프로젝트를 공개했기 때문. - 방산 섹터 역시 오름세였는데, 남중국해 분쟁에 따라 중국 대신 한국산 무기를 찾는 동남아시아 국가들이 늘어날 것이란 전망 덕분. 또한 한화에어로스페이스가 상반기 중 북유럽 국가와의 협력 논의를 진행한다는 소식도 상승에 기여.

● 핵심 포인트 - 엔화 가치 상승 : 지난 4분기 일본 GDP가 시장 예상치를 크게 웃돌며 지난해 금리 인상을 단행했던 일본 은행의 결정에도 경제가 흔들리지 않음을 보여줌. 이는 한국 경제와 증시에도 긍정적인 신호로 작용하는데, 일본은 한국의 주요 수출국이며 엔화 가치가 오르면 원화 가치도 동반 상승하는 경향이 있어 환율 방어에 도움이 되기 때문임. - 2차 전지주 : 그동안 소외되었던 2차 전지주가 기지개를 펴는 모습을 보이고 있으며, 외국인도 2차 전지 관련주를 순매수함. 또한 2차 전지 장비 기업의 깜짝 실적 소식과 미국 국채 수익률 하락으로 저평가된 위험 자산에 대한 선호도가 올라간 것도 영향을 미침. - 티웨이항공 경영권 분쟁 : 대명소노그룹의 지주사 소노인터내셔널이 티웨이항공에 제기했던 가처분 신청을 취하하였고 예림당이 대명소노의 지분을 매각할 것이라는 소식이 전해짐. 양측은 오는 3월 주주총회에서 표대결 대신 협상에 나설 것으로 보임. - 코스피 2600선 회복 : 기관이 인버스를 팔고 레버리지를 사는 것은 증시의 단기 강세를 예측하는 움직임으로 해석됨. 이러한 흐름이 언제까지 지속될지는 알 수 없으나 최근 증시는 여러 충격을 잘 견뎌내고 있음.

● 핵심 포인트 - 신흥국 투자 시, 지수 활용 및 한국의 다양한 ETF 활용 추천 - 아시아 특히 아세안의 소비 관련 주들에 관심 필요 - 비트코인은 현재 관망세 또는 이익 실현세로 가격이 지지되고 있으며, 9만 6천 불이 지지선 역할을 하며 급락 가능성은 적음 - 블랙록의 래리핑크 회장이 전체 포트 2% 씩 비트코인 투자를 언급함으로써 기관 투자자들의 유입 기대 - 대표적인 비트코인 ETF로는 IBIT와 CEPI가 있음 - 딥시크 사태로 엔비디아의 주요 매출처가 다양화되며, AI 투자 증가 기대

● 핵심 포인트 - 미중 패권전쟁 2라운드 시작, 관세 전쟁의 관전 포인트는 협상의 진전 여부이다. 현 상황에서는 협상 타결 가능성이 낮지만, 협상이 이루어진다면 시장에 추가적인 호재로 작용할 것이다. - 동남아시아 국가들, 특히 아세안 국가들은 경제 성장에 대한 자신감이 높고, 공급망 재편 과정에서 반사이익을 얻고 있다. 2025년 기준 아세안 다섯 개국의 성장 예상률은 4.7%이며, 이러한 추세는 지속될 것으로 보인다. - 하지만 주식 투자 관련해서는 종목이 다양하지 않아 선택지가 제한적이다. 또한, 해당 국가들의 기업들은 대체로 미국에 상장되어 있으며, 실제적인 마켓 캡이나 거래할 만한 종목은 많지 않다.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 대통령의 날을 맞아 휴장한 가운데 달러와 비트코인은 주춤함 - 미국과 러시아의 고위급 회담이 18일 사우디에서 진행되며 우크라이나가 빠진 종전 협상이 될 것으로 보임 - 시진핑 주석이 중국 빅테크 수장들이 대거 참석한 심포지엄을 개최하면서 민간 경제 회복에 나섬 - 개인정보 침해 논란 속에 딥시크의 한국 신규 서비스가 중단됨 - 무역 전쟁에 중국 배터리가 통제되면 한국 기업이 타격을 받을 것이란 분석이 나옴 - 일본의 지난해 성장률이 0.1%로 집계되면서 코로나 이후 최저치를 기록함 - 미국의 계란값이 한 달 사이 15% 급등한 가운데 반려동물로 닭 인기가 급상승 중임 - 캡틴아메리카4의 미국 연휴 매출이 1억 달러를 넘길 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령은 자동차, 반도체, 의약품에 대한 관세 부과를 검토 중이며, 자동차 관세 도입 일정은 대략 4월 2일로 언급됨. - 미국 자동차 업계는 캐나다와 멕시코에 대한 의존도가 높아 25% 관세 부과 시 미국의 평균 신차 가격은 6천 달러 정도 상승할 것으로 예측됨. - 포드는 미국 자동차 산업이 전례 없는 타격을 입을 것이라 우려 표명, 피치사는 트럼프발 관세가 글로벌 자동차 제조업체들의 신용지표에 악영향을 미칠 수 있다고 경고. - 반도체 산업은 복잡한 공급망 구조로 트럼프 정부의 관세 부과가 의도한 효과를 거두기 어려울 것으로 분석되며, 오히려 미국 내 빅테크들의 비용 부담 증가로 이어질 가능성이 있음. - 미국 제약업계는 트럼프 행정부를 상대로 의약품 관세 제외 로비 진행 중이며, 관세로 인한 비용 상승이 환자에게 전가될 것이라 경고. - 유럽 관세가 대다수 대형 제약사에 더 큰 변수로 작용할 것으로 분석되며, 중국 협력이 많은 존슨앤드존슨과 아스트라제네카, 해외 제조가 많은 노보 노디스크와 로슈는 영향을 받을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 가축 전염병 대응 인력 25% 감축 결정 후 미국 내 계란 가격 폭등 중이며, 자택 뒤뜰에서 닭을 직접 키우는 사람 급증. - 미 농무부의 국가동물건강연구소 네트워크 사무국의 직원 25% 가량이 해고되며 조류독감 검사 및 대응 지연 예상. - 2022년부터 시작된 조류독감 유행으로 현재까지 1억 마리 이상의 조류가 폐사했으며, 최근 한 달 동안 2200만 마리가 추가로 폐사되어 계란 가격 급등 야기. - 월마트와 크로거 등 일부 대형 유통업체에서는 계란 구매 수량 제한 조치 시행. - 시진핑 중국 국가주석 2018년 11월 이후 5년 만에 민간 기업과 좌담회 개최, 딥시크와 텐센트, 알리바바, 화웨이 창업자와 비야디 회장 등과 만남. - 시 주석은 중국이 기술 분야에서 발전하려면 민간 부문의 혁신이 중요하다고 강조하며 민영 기업들과 기업가들의 활약 격려. - 피델리티 인터내셔널의 페이첸 리우는 이번 회담이 중국 경제 성장의 모멘텀 회복에 대한 기대감과 기업가 정신을 고취시킬 것이라고 평가하였으며, 몇 년간 지속된 규제 강화 이후 중국 기술 산업의 상징적인 변화라 언급. - 다만, 바이두의 창업자는 이번 회동에 참석하지 않았으며 이로 인해 월요일장 홍콩 증시에서 바이두 주가 7% 급락.

● 핵심 포인트 - 미국 시장은 여전히 힘이 남아 있으며, 채권 금리 정상화와 미국의 중소형주들이 회복세를 보이고 있음. - 주도주의 위치가 바뀔 가능성이 있으며, 워런 버핏의 포트폴리오 변화에서 기술주에 대한 이익 실현 가능성을 엿볼 수 있음. - 인플레이션 반등 우려가 지속되고 있으며, 관세 정책, 재고 비축 움직임, 파업 가능성, 세제 개혁, 규제 완화, 이민 통제 등이 인플레이션 상승 압력으로 작용하고 있음. - 연준은 올해 한두 차례 금리 인하를 할 것으로 예상되며, 이를 통해 나중에 금리를 올려야 할 상황에 대비할 것으로 보임.

- 금값 고공행진으로 미국으로의 금괴 이동 현상 발생. JP모건과 HSBC은행 등이 주도중이며, 뉴욕과 런던의 금 가격 차이는 온스당 20달러. - 작년대비 금 가격 27%가까이 상승, 올해들어 11% 상승. 트럼프 대통령의 고강도 관세 정책 영향으로 안전자산 선호 심리 부각. - 씨티그룹은 금 선물이 단기간 내에 3천 달러를 돌파할 것이라 예측, 블루라인 퓨처스는 3250달러에서 3500달러 사이까지 상승할 것이라 전망. - 은 선물도 수요 급증해 4주 연속 상승세 기록, 지난 10월말 이래 최고 수준. FX 엠파이어는 31달러 후반을 지지선, 32달러 중반을 저항선으로 제시. - 트럼프 대통령은 희토류 확보에도 관심. 중국과의 갈등 대비 위한 것으로 예상되며, 희토류 관련 주들은 미중 갈등 시기에 급등하는 경향 있음. - 미국이 수입하는 희토류 물량의 74%를 차지하는 중국이 자원 무기 카드를 활용할 가능성 큼. - 트럼프 대통령이 직접적인 관세를 부과한 대상인 철강과 알루미늄도 큰 타격 받음. 특히 알루미늄은 산업 전반에 쓰이는 필수재로 가격 상승시 미국내 산업 전반적인 원가 상승 피할 수 없을 것이란 우려 존재.

● 핵심 포인트 - 신규 상장주 한파가 해소됐다는 의견이 있지만 아직 확실하지 않음. - 작년 4분기부터 신규 상장주 시장이 얼어붙어 상장만 하면 마이너스 20~30%를 기록했음. - 올해 상장한 12개 종목 중 6개가 시초가가 공모가를 상회했으며 평균 상승률은 36%임. - 신규 상장주 투자 시, 회사의 재료 크기, 적정한 밸류에이션, 락업 및 유통 가능 물량 등을 종합적으로 고려해야 함. - 오름테라퓨틱은 금요일 상장 후 좋은 모습을 보이고 있으며, ADC 기술의 차세대 기술인 DAC를 보유하고 있음.

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 : HD현대인프라코어, 대명소노시즌, 두산에너빌리티 - 두산에너빌리티 : 작년 수주 실적 초과 달성 및 올해 수주 계획 10조 이상으로 높여 잡음 - 원전 섹터 중 투자 가능성이 높은 종목으로 평가 - SMR(소형 모듈 원자로) 분야에서 미국 뉴스케일 파워의 유일한 국내 파트너 업체 - 한수원과 웨스팅하우스 중 누가 원전을 따내든 두산에너빌리티의 원전 기자재(원전 용기, 증기 발생기 등)를 쓸 수 밖에 없음 - 다만, 주가는 이익과 멀티 기대감에 영향을 받으므로 이 부분 고려 필요

● 핵심 포인트 - 글로벌 증시 : 중화권 증시 모두 상승, 홍콩 항셍 0.11% 오름세, 나스닥 선물 0.29% 상승 - 금주 미 증시는 트럼프 대통령의 발언에 따라 움직일 것으로 보이며, 관세 정책과 러시아-우크라이나 종전 협상에 관심 집중 - 내일장 공략주 : 켐트로닉스, 삼성전자 유리기판 사업 진출 소식에 강세. TGV 기술 분야 선두 주자로 해당 사업 수요 증가 예상 - 이수스페셜티케미컬, 전고체 배터리 관련주로 주목. 외국인과 기관의 매수세 지속 중이며, 인터배터리 2025 일정 이벤트 대기 중

● 핵심 포인트 - 한화그룹주 중 한화 지주사가 7년 만에 최고가를 기록함 - 그룹 내 핵심 계열사인 방산, 조선 등이 트럼프 2기 수혜 업종으로 지목되며 외형 성장세 및 시너지 효과가 주목받음 - 보험, 증권 계열사로도 긍정적 영향이 확산되는 추세임 - 전문가는 한화그룹주의 모멘텀이 지속될 것으로 전망하며, 특히 방위산업 분야의 한화에어로스페이스를 긍정적으로 평가함 - 한화에어로스페이스는 4분기 실적 호조 및 2023년 영업이익 큰 폭 증가 예상되며, 한화오션 지분 인수 및 한화시스템 필리조선소 연결 편입 등이 긍정적 요소로 작용할 것으로 분석됨 - 한편, 한화그룹주 내에서도 일부 종목은 상승 여력이 제한적일 수 있음

● 핵심 포인트 - LG화학은 바닥을 어느 정도 통과하고 있으며, 차트적 관점보다는 내용적 관점을 우선시해야 함. - 현재 해외 전략은 긍정적이나 실적 반전은 시간이 필요하며, 양극재는 올해 1분기가 저점일 가능성이 있음. - 2분기에는 석유화학 부분 적자폭 축소 및 LG에너지솔루션 흑자 전환 예상됨. - 석유화학주는 회의적이며, 특히 중국발 글로벌 석유화학 공급 과잉과 중동 산유국들의 석유화학 몸집 키우기로 인한 경쟁력 약화 우려 존재함. - 석유화학보다는 차라리 재건 섹터에 관심을 가지는 것이 좋다고 판단됨.