● 핵심 포인트 - SMR 관련주 중에는 미국 기업인 오클로, 뉴스켈 파워 등을 먼저 보는 것이 좋으며, 트럼프 정책에 따른 수혜주가 부각되면 접근하는 것이 좋음. - 의료 AI 산업은 인구 고령화와 저소득층의 의료 서비스 접근성 감소로 인해 성장하고 있으며, 2016년부터 현재까지 FDA 허가 건수가 1천 건이 넘어 성장세를 보임. - 빅테크 기업도 AI 헬스케어 산업에 진출하고 있어 시장이 커지고 있으며, 국내 관련 기업들도 이익 모멘텀과 실적 성장세가 기대됨. - 바이오 섹터, 웨어러블, 원격 진료, 홈 헬스 등 여러 분야에 AI가 접목된 의료기기 산업이 성장하고 있어 해당 기업들을 선별적으로 투자하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 반도체주 : 고성능 컴퓨팅 환경을 제공하는 SOCAMM에 대한 새로운 테마주들이 형성됨. - 해당 기술이 저전력 소비와 높은 전력 효율성을 보여 관련주들에 대한 관심도 증폭. - 대표적으로는 심텍, 티엘비, 코리아써키트, 원팩, 제주반도체가 있음. - 원전 관련주 : 기존 폴란드 원전 수주가 웨스팅하우스로 넘어가며 국내 원전 업계의 투자 포인트 변화 필요성 대두. - 1차 측 수주보다는 2차 측 수주와 SMR(소형모듈원전) 관련 기업에 집중 필요. - 두산 에너빌리티, 우리기술, 비에이치아이 등이 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수 2600선 회복, 코스닥 지수 760선 상회 중 - 실적 테마로는 DDR5, CXL, AIG 뉴로모픽 등이 상위권 차지 - 장기 테마로는 드론, 유리기판, 의료장비 순 - 단기 테마에서는 AI의료, 전고체, XR 관련주가 상위 차지 - 업종 상위 1위는 보험 및 화학주 - 엔비디아의 제2의 고대역폭 메모리 상용화 소식에 관련주 상승세 - 트럼프 대통령의 관세 예고 속 관세 무풍지대 업종들의 상승 지속 - 조선주 LNG선 관련주들은 호실적과 정부 투자 등으로 추가 상승 전망 - 국내 방산업체 실적 100% 이상 증가, 관세 전쟁에서 자유로울 것으로 보여 상승세 - 아랍에미리트 아부다비에서 열리는 종합 방산전시회로 추가 수출 기대감 상승 - 생명보험주, 2차 전지주, 유리기판, 전고체 배터리 관련주 흐름 견조 - 관세 시행 예고에 자동차 주 하락

● 핵심 포인트 - 트럼프 2기 행정부의 불확실성에도 불구하고 3월 주주총회 및 배당 기산일을 앞두고 가치주와 중국 경기 부양 관련주들이 지수의 하방을 다지고 있음. - 시장은 이슈에 집중하며 순환매가 지속되는 중. 특히 금리 인하에 주목하며 IT 섹터가 강세를 보임. 다음 순환매 관련 섹터를 준비할 필요가 있음. - 업종별로 빠른 순환매가 나타나며 조선기자재, AI 의료기기 관련주들이 강세를 보임. - 반도체 시장에서는 온 디바이스 AI와 CXL이 부각되고 있으며, 국내 팹리스와 파운드리사의 수요 기업들이 드림팀을 결성하고 정부에서도 1조 원 지원을 예정하고 있어 해당 분야의 성장이 기대됨. 대표적으로 심텍과 티엘비가 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 한화 승계 작업 마무리 단계로, 삼형제가 지분을 가지고 있는 구조로 변경됨. - 한화에어로스페이스 9.5%, 한화엔진 8% 등 한화 그룹주 전반적인 강세. - 엔비디아, 자체 메모리 표준 'SOCAMM' 상용화 추진중. - 연말이나 내년 초에 양산 목표이며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론과 협력 예상. - 동양생명 6%, 한화생명 5.6%, 삼성생명 5% 등 보험업종 강세. - 메리츠금융지주, 2년 이상 상승 추세 지속되며 52주 신고가 경신.

● 핵심 포인트 - 시장의 유동성이 연초 13조 원에서 최근 25조 원 수준으로 회복했 - 외국인과 매수세와 증시의 예탁금 증가는 아직 관찰되지 않음 - 통상 순환매 장세에서는 배트를 짧게 잡고 오른 종목을 적절히 매도, 떨어진 종목은 분할 매수하는 전략이 유리 - 금일 시장의 키는 환율이며, 달러당 원화 가격은 현재 구간 1440원 수준 - 지난주 코스피는 3% 가까이 상승했으며, 주간 상승 기여도가 높은 순위는 삼성전자, 한화에어로스페이스, SK하이닉스, 한화솔루션 등 임

● 핵심 포인트 - 조선업계가 트럼프 시대의 수혜를 제대로 받고 있으며, 미국의 LNG 화석 연료 우선 정책과 중국 조선사에 대한 블랙리스트 등 조선 업계에 유리한 정책들이 계속 나오고 있음. - 이로 인해 조선 3사에 발주가 쏟아질 것이며, 수주 잔치가 열릴 것이라는 기대가 커지고 있음. - 전문가는 조선주의 우상향 기조가 지속될 것이라 전망하며 그 근거로 네 가지를 제시함. - 지난주 금요일 외국인 비중 축소는 단순한 비중 조정으로 판단되며, 올해 조선주가 가장 큰 수혜를 입을 것이라 전망함.

● 핵심 포인트 - 오전장에서는 한화그룹 관련주들이 강세를 보였음 - 한화시스템은 방산주로서 유럽 국방비 지출 증액 이슈로 인해 상승세 - 한화에어로스페이스는 실적에 대한 기대감으로 상승했으며, 지주사인 한화도 연일 상승 중 - 한화그룹주는 선대에 있었던 지분들을 모아 삼남으로 나누는 개편을 진행 중이며, 이로 인해 저평가돼 있던 종목들이 재평가 받을 것으로 기대 - 한화시스템의 경우 현재 가격대는 다소 부담스러울 수 있으나, 조정 구간을 거친 후 3만원 초반 대에서 접근해 볼 만하다고 조언 - 한화엔진은 조선주들이 쉬어갈 때 상승하는 경향이 있으며, 트럼프 대통령의 MRO 사업 언급으로 인해 기자재 종목들과 함께 주목 - 한화엔진의 경우 2만 8천원 이상까지도 상승할 여력이 있다고 판단되며, 톱픽 종목으로 추천

● 핵심 포인트 - 필옵틱스 : 삼성전자가 유리기판 사업에 진출할 것이라는 기대감 속에 매수가 몰림. 반도체 유리기판 장비 제조업체로, 삼성전자가 유리기판 자체 개발에 성공하면 AMD나 인텔 등 반도체 업체에 유리기판을 직접 공급하게 될 것이라는 기대감이 있음. 현재 AI관련 주들이 상승세를 보이고 있으며, 이는 고성능 반도체의 수요 증가로 이어지고 고성능 반도체에는 유리기판이 필요하기 때문에 유리기판 관련 장비주들도 함께 상승할 것으로 예상됨. - HJ중공업 : 지난 주 추천 시 2월 10일, 11일 월화 정도가 괜찮다고 언급했으며 이후 수요일에 10%넘는 상승함. 단기간 흑자를 기록중이며 창사이래 최대수주 4.7조를 기록했고 LNG선을 건조하므로써 트럼프 대통령의 니즈와도 맞아떨어짐. 차트 상 바닥에서 올라오는 흐름으로 고점까지 볼수 있다고 언급했으며 정확하게 고점터치 후 내려오는 모습으로 추가 투자 시 조정구간을 거친 다음 바닥확인 후 투자처 찾아볼 것을 권장함. 투자 포인트는 6천 중반에서 6천 초반, 상단은 7천 원에서 7500원까지 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 유리기판 사업에 진출한다는 소식에 유리기판 관련주가 상승세를 보임. - 유리기판 시장은 2030년까지 성장세가 예상되며, 전력 소모율이 기존 기판 대비 절반 수준으로 낮아지는 등 효율성이 높아 장점이 있음. - SKC가 빠르면 3분기, 4분기에 양산을 시작할 것으로 예상되며, 삼성전자도 구체적인 내용을 조만간 발표할 것으로 전망됨. - 관련 주식 중에서는 신고가를 경신하며 고점을 높여가는 종목들, 위로 매물이 없는 종목들을 주목할 필요가 있음. - 특히, 19일에 열리는 세미콘코리아에서 유리기판 관련 새로운 장비가 발표될 예정으로, 해당 장비를 전시하는 기업들에 대한 기대감이 있음.

● 핵심 포인트 - 오후장에서는 CXL 관련 종목군들을 주목해야 함. - CXL은 넥스트 HBM으로 불리며, 최근 전파인증의 절차를 거치며 양산 준비를 사실상 마무리함. - 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 CXL 관련 종목군들의 강한 상승 흐름이 이어지고 있음. - 특히, 엑시콘은 반도체 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사 장비 사업을 영위하며, CXL과 관련된 테스트를 진행중임. - 2025년 테스트기를 위한 준비를 진행중이며, 삼성전자와 SK하이닉스의 수주 모멘텀 통과 시 관련 매출액 본격화 예상됨. - 기술적 흐름으로는 60일선의 지지가 확인되며, 대량 거래량을 동반한 안착 흐름 보임.

● 핵심 포인트 - 다음 주 2월 26일 엔비디아 실적 발표가 예정되어 있으며, 한국의 HBM 쪽 밸류체인과 밀접하게 연관되어 있어 중요한 실적 발표로 여겨짐. - 2월 28일 미국 PCE 물가지표 발표가 예정되어 있으며, 연준이 가장 중요하게 생각하는 지표로 알려져 있음. - 3월 초 ISM 제조업지수와 미국 고용보고서가 발표될 예정이며, 특히 ISM 제조업지수는 미국 증시의 상승 여부를 판단하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됨. - 엔비디아의 실적 발표는 국내 반도체 주가에 호재로 작용할 가능성이 있으며, 이를 통해 하이닉스 주가의 상방을 열어줄 수 있을 것으로 기대됨. - 이번 주 시장 대응 전략으로는 관세 리스크로 인해 눌려 있던 대형 종목들의 반등을 기대해 볼 만하며, 자동차 및 반도체 관련주, 2월 말 배당이 예정된 금융주, 통신주 등을 살펴볼 필요가 있음. - 중국의 양회와 한국의 탄핵에 대한 헌재 판결 이후 경기부양 기대감이 소비재 업체들에게 긍정적으로 작용할 것으로 예상되므로 음식료 및 의류 등의 기업에도 관심을 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 폴란드 원전 수주 계약이 원점에서 재검토되며 사실상 프로젝트 무산 가능성이 제기됨. - 최소 규모 40조 원의 대규모 계약으로, 업계의 실망감이 큰 상황. - 그러나 두산에너빌리티의 주가는 크게 하락하지 않고 오히려 지지되고 있음. - 이는 이미 시장이 폴란드 이슈를 어느 정도 선반영하고 있으며, 대신 체코 원전 기대감이 높아지고 있기 때문. - 또한 한국수력원자력(한수원)이 SMR(소형 모듈 원전) 관련 사업 의지를 확고히 하고 있어, SMR 관련주가 향후 성장할 것이라는 전망이 우세함. - 마이크로소프트의 빌 게이츠도 개인 돈으로 SMR 관련 투자를 확대하고 있는 만큼, SMR 시장의 성장성은 분명하다는 의견. - 따라서 원전 시장에 대해 과도한 우려보다는 두산에너빌리티와 우진엔텍 등 SMR 관련주를 중심으로 관심을 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 시청자 고민 중 전력주에 대한 내용이 있었다. - 전력주는 최근 상승하다가 딥시크 등장 후 잠시 주춤했으나, 장기적으로는 AI 인프라 수혜 및 확대에 대한 기대감이 여전히 존재한다. - 전력 수요는 2030년까지 연평균 16% 이상 증가할 것으로 예상되며, 미국의 변압기 70%는 순차 교체 대상이다. - 또한, 빅테크 기업들의 CAPEX 투자도 계속 늘고 있다. - 다만, 현재 관세 문제와 원자재 가격 상승으로 인한 수익성 훼손 우려가 있으나, 큰 폭의 관세 부과는 어려울 것으로 보인다. - 따라서, 보유자는 계속 홀딩하고, 미보유자는 분할 매수 관점으로 대응하는 것이 좋겠다.

● 핵심 포인트 - 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 외국인의 매수 비중이 커지고 있으며, 특히 삼성전자는 최근 외국인 지분이 50% 이하로 내려갔다가 다시 50% 전후로 회복함. - 이러한 현상의 표면적인 이유는 중국의 이구환신 정책과 IT 수요 기대감으로 인한 낸드 가격 상승이며, 삼성 파운드리에 대한 개선세 기대감도 있음. - 또한, 엔비디아 관계자들이 삼성에 자주 방문하고, 정현호 부회장이 미국에 건너가면서 하이엔드급 HBM에 대한 공급 기대감이 구체화되고 있음. - 한편, 삼성전자의 1차 자사주 매입이 완료되어 7조 원에 대한 기대감이 있으나, 칩스법 관련 불확실성과 파운드리 수율 문제 등이 여전히 존재함. - 전문가는 삼성전자가 6만 원 전후까지 반등할 요소는 아직 남아있다고 보지만, 추세적인 상승은 어려울 것으로 예상하며 추후 상황을 지켜봐야 한다고 판단함.

● 핵심 포인트 - 코스피 0.7% 강세로 2609선, 코스닥 1% 넘게 올라 765선 회복 - SK하이닉스, 외국인 매수 집중되며 1%대 강세 - 현대차, 트럼프 대통령의 수입 자동차 관세 부과 예고에 관련주 하락 - 온디바이스 AI 관련주 심텍, 반도체 수요 증가 및 영업이익 흑자 전환 기대 분석에 23% 급등 - PI첨단소재, 유리기판 검사 솔루션 사업 확장 기대감에 20% 급등 - 한화그룹주, 올해 큰 폭의 실적 개선 기대 분석에 상승 지속 - 롯데케미칼, 금호석유 등 화학주 모처럼 강세

● 핵심 포인트 - 심텍, 온디바이스 AI 투자 집중으로 20% 넘게 급등하며 2만 원선 근접 - 엔비디아, 개인용 AI 슈퍼컴 특수 메모리 SOCAMM 개발에 화두 - 삼성전자, SK하이닉스와 긴밀히 협의하며 제2의 HBM 상용화 추진 - 기판 업체들에게 긍정적 영향 미칠 것으로 예상 - 티엘비, 코리아써키트, 티에스이 등 주목 필요 - 심텍 종목, 23년과 24년 영업적자 및 경쟁 환경 치열로 비중 축소 관점 추천

● 핵심 포인트 - 지난 금요일 뉴스로 인해 4월 초까지 관세에 대한 걱정거리들이 많이 사그라들어 시장을 긍정적으로 전망함. - 2월에서 3월까지의 남은 시장은 좋게 볼 수 있으며, 코스피지수 기준으로 2550 정도를 하단, 2700 조금 넘어가는 정도를 상단으로 설정함. - 현재 주가지수보다는 종목별 차별화가 크기 때문에 어떤 투자 전략을 세우느냐가 더 중요하다고 봄. - 외국인 수급이 부진한 이유는 미국의 정책들이 미국 기업들에게 유리하게 작용하기 때문이며, 한국 주식에 중장기적으로 들어오기는 조심스러운 측면이 있음. - 그러나 최근 선물 시장에서는 외국인들이 순매수를 꽤 많이 기록하고 있어, 한국 수급에 긍정적으로 유지될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 자동차 관세에 대한 언급이 있었으며, 유럽산 자동차가 1차 타깃이 될 가능성이 높지만 국내 자동차 기업도 안심할 상황은 아님. - 4월 2일이라는 날짜를 고려하면 앞서 밝힌 상호관세 부과 로드맵 일정에 맞춰 진행될 가능성이 높아 보임. - 지난주에는 주요국 증시 가운데 우리 코스피의 상승률이 두드러짐. - 1일까지 아랍에미리트 아부 다비에서 종합 방산전시회가 열리며, 국내 주요 방산기업들도 전시회에 참가해 K-방산의 우수성과 저력을 알림. - 국내 방산 4사의 지난해 합산 영업이익은 2조 6528억 원으로 직전 연도와 비교해 무려 114.2%가 증가했으며, 올해도 실적 성장세가 이어질 것으로 예상됨. - 한국항공우주, LIG넥스원, 한화, 현대로템 등 38개 국내 방산업체들이 참가하였으며, 다양한 무기 및 장비들을 선보임. - 트럼프 대통령의 관세 위협으로 시작하는 자국 우선주의 기조에서 방산업의 수혜가 명확하다는 분석이 있으며, K-방산은 앞으로도 상당 기간 시장 지위를 확대해 갈 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 2600선 이상에서 0.68% 상승 중이며, 코스닥 종합지수는 763선까지 상승함. - 환율 변동성이 줄어들어 금융시장 안정화에 도움이 되며, 1400원대 중반 수준임. - 지난주 실적 발표 후 주가에 반영되지 않았던 클래시스 외에도 게임회사 시프트업 또한 실적 호조로 인해 주가가 7%대 강세를 보이며 추가 상승 가능성을 보임.