● 핵심 포인트 - LS그룹주: LS ELECTRIC이 미국 데이터센터 수주 임박 소식에 주목받고 있으며, LS전선은 비상장 기업이나 LS ELECTRIC과 함께 그룹의 쌍두마차로 평가됨. LS그룹은 동재련부터 전력 설비까지 수직 계열화가 잘 되어 있어 경쟁력이 있음. LS의 별도 기준 영업이익은 5천억 원 이상이며, 시가총액 4조 대비 상승 여력이 충분함. - LS그룹 계열사 IPO: LS엠트론, LS이링크, LS엠앤엠 등이 기업공개를 준비 중이며, 특히 미국 자회사 에식스솔루션의 IPO에 주목해야 함. 에식스솔루션은 변압기와 전기차 모터에 들어가는 피복 구리선을 생산하며, 관세에 무관한 현지 생산업체임. - 한화그룹: 한화에너지 기업 공개 이슈와 아워홈 인수 소식이 있음. 비상장사들의 행보보다는 그룹 지주사인 한화에 투자하는 것이 유리하다는 의견. 또한, 한화비전이 로봇 관련 사업 기대감으로 상한가를 기록함.

● 핵심 포인트 - 미국 1월 소비자물가지수 깜짝 상승과 트럼프의 관세 위협에도 국내증시는 호재에 더 민감하게 반응함. - 외국인 매도에도 기관의 대규모 매수세로 코스피 2580선, 코스닥 3거래일 만에 반등 성공. - 에코프로비엠, 에코프로 등 2차 전지주와 우크라이나 재건 테마 활발. - 실적 및 수주 호재로 한화와 LS그룹주 상승. - 한화그룹 상장사 12곳의 시총 66조 6580억 원으로 지난해 말 대비 56% 증가, 국내 대기업 집단 중 시총 6위. - LS그룹주는 미국 데이터 센터 수주 임박 소식에 상승세. - 한화그룹주 중 한화에어로스페이스, 한화오션이 양대 투톱으로 상승 주도, 한화솔루션도 관심 가질 만함.

● 핵심 포인트 - 조선주는 미국과 중국의 갈등으로 인한 반사 이익으로 계속해서 신고가를 기록 중임. - 조선업은 한국의 기술력이 뛰어나며, 특히 LNG선 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있음. - 미국이 중국을 제재함으로써 한국이 반사 이익을 얻고 있으며, 이는 작년부터 이어져 온 추세임. - 한화그룹이 미국의 조선소를 인수하면서 조선업에 진출하였고, 이는 향후 조선업의 전망을 밝게 보는 신호로 해석됨. - 미국과 중국이 화해할 가능성은 낮기 때문에 조선 기업에 대한 투자는 긍정적으로 보임. - 조선업 중에서도 LNG선 분야가 가장 중요한 포인트이며, 한국 기업들이 이를 매우 잘하고 있음.

● 핵심 포인트 - HD현대중공업은 조선 및 방산 분야에서 다양한 활동을 하며, 이 두 분야 모두에서 경쟁력을 갖추고 있음. - 그러나 안정적인 투자를 위해서는 이미 많은 수주 경험이 있는 기업들을 선택하는 것이 좋음. - 이러한 기업들은 고객층이 넓고, 신뢰성이 높아 더 많은 기회를 얻을 가능성이 높음. - 따라서 신규 수주를 위해 노력하는 기업보다는 이미 충분한 경험과 실적을 보유한 기업들에 집중하는 것이 유리함.

● 핵심 포인트 - 미 의회에서 해군의 함정 건조를 한국을 포함한 동맹국 NATO까지 포함된 국가 내에서 건조할 수 있는 법안이 발의됨 - 해당 법안은 공화당 상원 두 명이 각각 2개를 제출했으며, 일본과 한국이 대상이나 한국이 더 유리할 것으로 전망 - 법안에는 건조비용이 미국의 조선소보다 낮아야 한다는 조건이 있으며, 중국 기업이나 중국에 본사를 둔 기업이 소유하거나 운영하는 기업은 제외됨 - 존스법은 100년이 넘은 법으로 수정 필요성이 지속 제기되어 왔으며, 트럼프 행정부에서 통과 가능성이 높을 것으로 판단 - 미국은 현재 해상 준비 태세를 위해 총 355척의 배가 필요하나 현재 291척만 보유하고 있어, 해당 법안 통과의 필요성이 높음 - 법안 통과의 주요 목적은 중국의 군사적 성장에 대한 방어로 판단됨

● 핵심 포인트 - 미국 CPI 상회에도 종전 기대감 및 관세 불확실성 해소로 국내 증시 상승 - 원달러 환율 1450원대에서 하락하며 1446원대 거래 중 - 아시아증시 전반적 상승, 특히 엔화 하락한 니케이지수 4만엔 향해 상승세 - 국내 반도체 투톱 중 하이닉스는 20만원 돌파, 2.5% 상승 / 삼성전자는 보합권 제자리 - 2차전지와 완성차 상호 관세 제외 기대감에 LG에너지솔루션 8% 급등, 현대차 5% 강세 - 코스피는 장중 기관의 수급으로 2580포인트 회복, 1.3% 상승 / 코스닥은 외국인 순매수세로 0.5% 상승 - 종전 협상 착수 소식에 재건주 중심으로 상승, 관련주 전진건설로봇, HD현대인프라코어 급등 - 일부 외신의 구리 관세 타깃 전망에 비철금속주 이구산업, 대창 등 상승

● 핵심 포인트 - 바이오 종목은 자동차 바이오 관세 제외에 대한 기대감에도 불구하고 쉬어가는 모습을 보임. - 에이프릴바이오는 흑자 전환으로 5% 상승, 셀트리온은 아직 실적 발표 전이며 관세 이슈 존재. - 트럼프 대통령의 약가 인하 공약과 관세 부과는 앞뒤가 다른 측면 존재. - 의약품 관련 관세 면제 시 바이오 종목의 상승 가능성 존재하나, 금일은 한화그룹주 및 2차 전지, 반도체 수급 요인이 크게 작용함. - 미국 관세 정책은 미국 내 생산시설 증대에 의의가 있으며, 이에 따라 현대제철, LS ELECTRIC 등의 기업이 상승함. - 철강 산업은 중국의 공급 과잉 이슈로 어려움을 겪고 있으나, 최근 한국 정부의 중국산 후판 반덤핑 조치 논의와 중국의 철강산업 촉진 방안 발표로 불확실성이 제거될 가능성이 있음. - NAVER, 카카오는 콘퍼런스 콜에서 오픈AI와의 시너지 효과에 대한 시장의 기대를 충족시켰으나, 당분간은 추가적인 모멘텀이 부재할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 인터넷 종목인 NAVER와 카카오가 각각 1.7%, 5.2% 하락세를 보임. - 코스닥은 0.62% 상승하며 750선 회복을 시도 중이며, 외국인과 기관은 5거래일 연속 매도 중. - 시총 상위주인 에코프로비엠이 9.3% 급등, 에코프로도 3.5% 상승, 레인보우로보틱스도 2% 가까이 오름세. - 미국 하원의장이 트럼프 상호 관세에서 자동차 및 제약바이오 면제 가능성을 언급함. - 이로 인해 상신이디피, 디이엔티, 엘앤에프 등의 종목이 상승함. - 반면, 제약바이오 주들은 하락세를 보임. - 한편, 메타는 13거래일 연속 급등하며 AI 모멘텀을 얻고 있음. - 이에 따라 어보브반도체, 제주반도체, 에이디테크놀로지 등의 종목도 상승세를 보임. - 전날 하락했던 게임주들이 컴투스의 호실적 발표에 힘입어 상승세를 보임. - 컴투스는 3% 넘게 오름세를 보이고 있으며, 대동기어, HD현대, 현대에버다임 등 재건주의 급등도 특징적임.

● 핵심 포인트 - 2월 첫째 주 코스닥, 둘째 주 코스피 선전 중이며 장중 1%대 상승해 코스피 2574선, 코스닥 0.5% 올라 748포인트 기록함. - 1월 CPI 예상치 상회에도 불구하고 우크라이나 종전 가능성 제기에 달러 약세 보이며 원달러 환율 7원 30전 내려 1448원대 움직임 보임. - 유가증권시장에서 연기금이 삼성전자, SK하이닉스 등 시총 상위주 바스켓으로 담으며 기관이 5200억 원 매수, 코스닥은 닷새째 개인 매수세 지속됨. - 미국과 러시아 양국 정상이 우크라이나 종전 협상 착수키로 하면서 건설, 건설기계, 철강, 인프라 로봇 등 재건 관련주 급등세. - 하원 의장이 자동차와 의약품은 상호관세 조치에서 면제될 가능성 언급하자 현대차 5%, 기아 3% 상승 및 자동차 부품주들도 강세. - 2차전지 또한 바닥권에서 회복세 보여 LG에너지솔루션, 상신이디피, 에코프로비엠 등 주가 오름세. - 트럼프 수혜 섹터들을 보유한 한화그룹주 역시 주목받아 한화시스템 상한가 후에도 그룹주들에 러브콜 지속되며 상승세.

● 핵심 포인트 - 현대차 주가가 꾸준히 하락하다 금일 5%대 반등함. 52주 최저가인 20만 8천원까지 내려온 상황이며 관세 우려감이 선반영 되었다고 판단됨. 작은 호재에도 급등할 가능성 있음. - 자동차 헤드램프 제조업체인 에스엘이 LED 헤드램프 매출 증가로 인해 금일 반등함. - 13일 백악관에서 트럼프 대통령과 인도 모디 총리 회담에서 상호관세에 대한 명확한 내용 발표 예정. - 현대에버다임이 전쟁 종식 기대감에 급등하며 52주 신고가를 기록함. 단기 고점을 형성하더라도 눌림목 이후 다시 상승할 가능성 있음. - 다산네트웍스는 미국 법인 보유 기업으로 주목 받으며 반등세를 보임. 차트상 음봉이 있으나 훼이크 음봉일 가능성이 있으며 1차 목표가 4350원, 손절가 3600원 제시함.

● 핵심 포인트 - 미국의 자동차 관세 제외 가능성에 따라 자동차주 상승 중. - 아직 확정된 것은 아니나 미국 내 자동차 및 의약품 분야 손해가 클 수 있어 관세 검토 중. - 현대기아차는 미국 내 생산 비중을 늘리고 있으며, 추가적으로 미국 내 자동화 공장 가동률을 높이는 중. - 조지아 주는 주지사는 공화당, 상원의원은 민주당으로 캐스팅보트 역할을 하는 지역이며, 현대차가 조지아 지역과 앨라배마 지역에서 담당하는 일자리가 많아 관세 부과가 쉽지 않을 것으로 판단. - 현대기아차는 전기차 부분에서도 해외 가동을 높이고 있으며, 한국에서의 생산을 2030년까지 36%로 맞추는 것 대비 미국에서는 75%, 유럽에서는 54%로 맞출 계획. - 트럼프 주니어와 정의선 회장의 골프 회동은 메타플랜트 아메리카 완공식 기념 초청을 위한 만남으로 추측.

● 핵심 포인트 - 오후장 유망주 중 하나인 일진전기는 저압부터 초고압까지 변압기를 만드는 기업으로 증설을 통한 실적 성장이 기대됨. 현 가격대는 음봉이지만 추세가 살아있어 전고점 돌파 가능성 있음. - 또 다른 유망주인 SKC는 유리기판 시장에서 당분간 SK앱솔릭스가 주도할 것으로 예상되며, 조정 시 매수 추천함. - LS마린솔루션은 미국 빅테크 기업들이 해저 케이블 분야에 관심이 많은 상황에서 모회사 LS전선의 버지니아주 해저케이블 사업과의 시너지 효과가 기대되어 중장기적 관점에서 투자 가치가 높음.

● 핵심 포인트 - 외국인 순매수세 및 테슬라, 루시드 등 전기차 관련 기업 상승 영향으로 주가 상승 중 - 장기관점에서는 업황 회복 여부 확인 필요하나, 단기적으로는 상승 가능성 존재 - 최근 영업손실 축소 발표로 어려운 구간 극복 기대감 형성 - 트레이딩 관점에서의 접근 유효 판단 - 장기적으로는 영업이익 개선 및 업황 회복이 필수적이므로 적절한 목표가 설정 필요

- 외국인이 SK하이닉스와 현대차를 대량 매수함 - 주가가 52주 신저가 근처에서 반등하는데, 공화당 출신 미국 하원의장의 한국산 자동차 및 의약품 관세 미부과 시사 발언이 영향을 미친 것으로 보임 - 현재로서는 확정된 바 없으며, 트럼프 대통령의 행보에 주목해야 함 - 상호관세와 관련하여 품목별 관세 부과 시 국내 자동차 산업에 악재로 작용할 가능성이 있음 - 그럼에도 불구하고 중장기 관점에서 현대차 매수 매력 존재 - 신차 아이오닉 라인 발매, 미국 내 대규모 투자, 로봇 사업 진출 등 신사업 포트폴리오가 다양하다는 점이 긍정적 요소임 - 단기 투자자는 현시점에서 이익 실현을 권장하며, 중장기 투자자는 매수 기회를 모색할 만함

● 핵심 포인트 - 매수 상위 TOP5 종목 중 한화시스템과 한화 관련주가 강세를 보임. - 한화시스템은 필리조선소 인수에 따른 올해 실적 기대감 상승중이며, 증권가에서 전망하는 목표치를 이미 초과 달성함. - 필리조선소는 작년 6월 한화그룹이 최종 인수했으며, 그동안 생산성 저하 문제로 7년간 적자를 기록함. - 그러나 작년 3분기때 매출액이 13% 증가하였으며, 올해부터 군함 인도가 예정되어 있어 생산성 개선시 추가적인 주가 상승 가능성이 있음. - 다만 현재 주가는 오버슈팅 상태이므로 일부 매도 후 잔량을 가지고 지켜보는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 코스피에서 외국인과 기관 모두 반도체주인 SK하이닉스를 담음 - 완성차에서는 외국인은 현대차, 기관은 기아를 선택 - 금융지주에서는 외국인은 우리금융지주, 기관은 KB금융을 매수 - 외국인은 석유화학과 2차 전지주의 반사 수혜 기대감에 LG화학과 POSCO 홀딩스를 매수 - 기관은 삼성전자, 이수페타시스, 레인보우로보틱스, 클로봇, 고영, 라이프시맨틱스, 알테오젠 등을 매수 - 컴투스는 지난해 매출 6297억 원, 영업이익 66억 원으로 3년 만에 흑자 전환했다는 소식에 장중 9%까지 상승

● 핵심 포인트 - 한화그룹의 지배구조 개편이 마무리되며 삼형제 체제로의 전환이 본격화됨. - 한화그룹의 지주회사는 주식회사 한화이며, 장남, 차남, 삼남이 각각 50, 25, 25%의 지분을 가진 한화에너지가 주식회사 한화를 지배하는 구조. - 한화에어로스페이스가 한화오션 지분을 확대중이며, 이에 따라 배당금이 경영권 승계 자금으로 활용될 가능성 있음. - 한화그룹주는 트럼프 수혜주인 방산과 조선을 중심으로 상승중이며, 특히 지주사인 한화는 12% 급등함.

● 핵심 포인트 - 반도체주는 K-칩스법 국회 통과 기대감과 AI 사이클 돌입 및 빅테크 위주의 CAPEX 자금 증가로 주목받고 있음. - 현재 미국 빅테크 기업들의 AI 데이터 센터 및 빅테크 투자가 지속되고 있어 HBM 수요는 안정적일 것으로 예상됨. - 한국 기업들은 이러한 투자 확대에 긍정적으로 반응하고 있으며, D램 가격은 변동 없으나 낸드 가격 상승으로 일부 회복 가능성 보임. - 특히 삼성전자 파운드리 사업부의 생산설비 가동 재개로 소부장 기업들의 긍정적인 움직임이 예상되며, 대기업 위주의 투자가 필요함. - 디자인하우스인 에이디테크놀로지, 가온칩스, 에이직랜드가 유망할 것으로 전망되며, 이수페타시스는 AI 가속기용 MLB 분야에서 구글과 MS 등에 납품하며 기대감 높음.

● 핵심 포인트 - 시장 시세가 강한 테마 섹터는 재건주이며, 종전 협상 급물살로 인해 투자 관점에서의 신선도와 영향력, 파급력에 대한 고민이 필요함. - 건설기계 쪽이 최근 흐름을 이어가고 있으며, 삼부토건, SG, SY 등의 종목들이 주목받다가 최근에는 건설 전진건설로봇 같은 콘크리트 펌프카와 관련된 종목들이 상승 중임. - 특히 국내 굴삭기 부분에서 앞서있는 현대건설기계나 현대인프라코어와 관련된 종목들도 좋은 흐름을 보이나, 과하게 반영됐을 가능성이 있음. - 현재로서는 종전이 되기 전까지 해당 테마가 이어질 가능성이 크므로 급등 시 매도, 하락 시 매수하는 트레이딩 전략을 추천함. - 전진건설로봇은 로봇 테마와 교집합이나 로봇 회사가 아닌 펌프카 회사이며, 로봇주들은 전반적으로 상승세가 둔화되거나 꺾이고 있어 비중 축소를 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 코스피·코스닥 모두 상승세이나 5거래일째 외국인·기관 매도세 지속 - 장기 실적 테마로는 전기차, 우주항공, 조선 / 장기 테마로는 우크라이나 재건, ESS, 자동차 부품 - 단기 테마로는 정치 테마주, 중소형건설사, 저출산 테마 / 업종 상위에는 건설기계, 건설화학, 조선 - 트럼프 대통령의 종전 협상 합의 소식에 우크라이나 재건주 및 중소 건설사, 건설기기 테마 동반 강세 : 대동기어 25%, HD현대인프라코어, HD현대건설기계 두 자릿수 강세 - 석유화학주들도 강세 : 트럼프 대통령의 외교 정책이 중국 석유화학업계를 견제해 한국 석유화학산업의 가격경쟁력 회복 기대감 상승. 롯데케미칼, 금호석유, LG화학 등 대형주 강세 - 자동차는 상호관세 부과 대상에서 제외될 가능성 부각되며 자동차 대표주 및 부품주들 들썩 : 성우하이텍 4.9%, 현대차 4.79%, 기아 4% 상승 - 우주항공, 조선주 및 2차 전지주도 상승