- LG에너지솔루션, LG화학, 엘앤에프 등 배터리 관련주 4%대 상승 - 빅테크 기업(구글, 마이크로소프트, 메타)의 투자 규모 확대에 반도체주 주목 - 구글의 공격적 자본 지출에 아시아 반도체 전략 언급, 이수페타시스 주가 7% 이상 급등 - K-칩스법 통과 기대감에 HBM 라인 종목 급등, 케이씨텍 13%, 오로스테크놀로지 7% 상승 - 미국 시장은 CPI보다 경제 성장과 실적에 주목, 정책 이슈에 예민 - 코스피는 외국인이 건설 중심, 기관은 제조업 중심으로 매수세, 코스닥은 외국인이 제조업, 기관은 기계장비 중심 - 개별 종목 장세 지속, 트럼프 대통령의 입과 발언에 따라 시장 움직임 관찰 필요

● 핵심 포인트 - 이수페타시스 : 기관의 적극적인 매수세가 들어오며 우상향 중. 5공장 조기 투자 결정으로 실적 기대감 상승. 4분기 매출액은 컨센서스를 2% 상회했으나 영업이익은 8.5% 하회. 올해 실적은 긍정적일 것으로 전망되며, PBR과 PER 모두 저점 수준. - 기아 : 미국 트럼프 행정부의 상호 관세 조치 부과 대상에서 자동차가 제외될 가능성 제기로 관련주 일제히 상승. 4분기 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 12%, 10% 상승했으나 컨센서스 대비 소폭 하회. 올해 영업이익률 11% 제시, 멕시코 관세 리스크 해소로 긍정적인 흐름 기대.

● 핵심 포인트 - 유리기판용 특수 코팅 소재 상용화 직전 단계로 매수세 강함 - 소재 납품 업체로 공정상 역할이 중요, 산업 성장 시 수혜 예상 - 언론 보도에 따른 수급 변동성 있으나 SKC, 필옵틱스 등 관련 종목군 상승 시 동반 상승 가능성 높음 - 미국 진출 위해 10조 원 투자 계획, 전기로 기대감 존재 - 관세 영향은 제한적일 것으로 전망 - 전방 산업 호조(조선, 자동차) 및 중국의 재고 감산으로 철강 가격 상승 기대 - 매수 추천가 : 2만 3천 원 ~ 2만 2천 원 / 목표가 : 짧게는 2만 6천 원 ~ 2만 8천 원, 길게는 4만 원 이상

● 핵심 포인트 - 전쟁 종식 후 재건 시작 시, 철강·금속, 건설 자재, 기계 및 중장비 관련 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상됨 - 특히, 굴삭기 등 기계 관련 수치가 재건 시작 이후 크게 늘어날 것으로 전망되며, 현대건설기계와 전진건설로봇 등이 주목받고 있음 - 게임주는 신작에 대한 기대감이 주가에 큰 영향을 미침. 최근에는 게임 업체들이 인건비 절감을 위한 구조조정을 단행하고 있으며, 이를 통해 흑자 전환 시기를 앞당길 수 있을 것으로 기대됨 - 미국의 보복 관세나 상호 관세에 대한 우려가 있으나, 게임과 엔터 산업은 이전부터 관세 영향이 적었음 - 게임주 중에서는 컴투스와 시프트업이 유망 종목으로 꼽힘. 컴투스는 라이징 프로야구의 일본 시장 진출을 앞두고 있으며, 시프트업은 니케의 중국 시장 진출에 대한 기대감이 큼

● 핵심 포인트 -구리는 대표적인 산업 경기 및 글로벌 경기 선행지표 중 하나로, 지난해 초에도 금 가격 상승 이후 은과 함께 오름세를 보인 바 있음. 그러나 현재는 초과공급 상태로, 중국 등 주요 제조업 국가들의 경기가 뚜렷하게 회복되어야만 추세적인 가격 상승이 가능할 것으로 전망됨 -한편, 최근 미국과 중국 간의 관세 전쟁이 본격화되었으나, 초기 단계에서는 예상보다 낮은 수위로 진행되면서 원자재 가격의 강한 상승을 유발하지는 않았음. 그러나 미국의 대중국 압박 의지는 여전히 강하며, 이로 인한 갈등이 장기화될 가능성이 높음. 다만 중국의 경기 상황을 고려할 때, 이전과 같은 강도 높은 대응을 하기는 어려울 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 미국 시장은 CPI 쇼크로 하락 출발했으나, 테슬라, 애플, 메타의 상승으로 나스닥은 상승 마감함. - 대부분의 연준 위원들은 당분간 금리 인하가 없을 것이라 발언했으며, 올해 금리 인하가 있더라도 10월 정도로 예상됨. - CPI 발표 직후 10년물 국채금리는 4.6%를 돌파하고 달러화도 강세를 보였음. - 한국 시장은 CPI 쇼크를 딛고 트럼프의 관세 및 우크라이나 전쟁 종식에 대한 기대로 상승 중임. - 코스피는 장중 오름폭을 키우며 0.93% 상승해 2570선을 돌파, 코스닥은 0.46% 상승해 748선을 지나는 중. - 외국인은 현물은 매도하나 선물은 매수 중이며, 선물에서 6천억 원 가까이 매수함. - 환율은 1450원대 초중반에서 움직이며, 관세와 종전 기대가 강한 섹터들이 지수를 이끄는 중.

● 핵심 포인트 - 52주 신고가 종목 : 대동기어, HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 현대에버다임 등 종전 기대감에 건설 기계주들이 급등함. 또한, 퓨리오사AI에 투자했던 DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트 신고가 경신함. 연일 강세인 한화시스템도 오름세임. - 대동기어는 미·러 정상 종전 협상 합의 소식 및 우크라이나 특사 방문 예정에 따라 21% 급등함. - DSC인베스트먼트와 TS인베스트먼트는 두 회사가 투자한 퓨리오사AI를 메타가 인수한다는 소식에 각각 25%, 13% 급등함. - 유리기판 테마인 켐트로닉스와 피아이이는 삼성전자 유리기판 진출 모멘텀에 주목받고 있음. - 금일 코스닥 시장 상장한 동방메디컬도 투자자들의 관심을 받고 있음. - 켐트로닉스는 반도체 유리기판과 웨이퍼 재생 사업 진출을 알리며 8%대 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 한화 주가는 계열사들의 상승 및 지주회사의 저평가 인식으로 이틀간 급등세를 보임. - 조선주는 지속적인 시장의 관심을 받고 있으며, 특히 국내 조선 3사는 지난해 13년 만에 동반 흑자를 기록하며 회복 중임. - 미국 트럼프 2기 행정부 출범으로 인한 최고 수혜 산업으로 부각되며 주가가 상승하였으나, 이후에도 우상향 흐름을 이어갈 것으로 전망됨. - LNG 개발과 인프라 투자 확대로 LNG 운반선을 비롯한 선박 수요가 확대될 것으로 예상됨. - 미국 법 개정을 통한 한국 조선의 직접적인 수주 가능성이 제기됨. - 중국 제재에 대한 반사 수혜 기대감 존재. - 주목할 만한 조선주로는 HD현대중공업과 한화오션이 있음. 이들은 각각 MRO 이슈와 그룹 내 방산 시너지 등의 재료를 보유하고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 '해군준비태세보장법' 발의로 한국 조선업에 새로운 시장이 열릴 수도 있다는 관측 제기됨. - 해당 법안은 미국이 해군 군함 건조를 한국 등 동맹국에 맡길 수 있게 하는 내용이며, 자국 조선산업 보호 위주의 법안에서 탈피한 것임. - 현재 미국 내 조선업 경쟁력 약화 및 중국의 전투함 숫자 증가로 해양 패권에 대한 위기감이 고조되어 있음. - 미 해군은 향후 30년간 총 1조 750억 달러를 들여 함정 규모를 대폭 늘릴 계획이라 밝힘. - LS ELECTRIC은 미국 빅테크 기업들과의 데이터센터 수주 계약 체결 가능성 높다는 소식에 이틀째 강세 보임. - 구자균 LS ELECTRIC 회장은 미국 데이터센터 프로젝트가 수주 단계에 있으며, 올해 말이나 내년 중 성과가 있을 것이라 언급함. - 또한, 트럼프 2기 행정부의 AI 데이터 센터 설립 투자 발표와 국내 반도체·배터리 업체들의 미국 공장 건설 움직임으로 LS ELECTRIC 등 전선업계가 관세 안전지대로 구분되며 큰 낙수효과 예상됨.

● 핵심 포인트 - 금일 건설기계 업체 HD현대건설기계가 장중 20% 이상 상승함. 이는 미국 측의 우크라이나 지원 및 전후 재건 기대감에 따른 것으로 보임. - 그러나 현재 주가는 이미 상당 부분 상승한 상태이며, 테마성 재료에 의한 단기 급등이므로 투자 시 주의가 필요함. - 한편, 한화그룹의 지주사인 한화의 주가가 이틀 연속 큰 폭으로 상승함. 이는 최근 계열사들의 실적 호조에 따른 것으로 분석됨. 증권사에서도 목표주가를 상향 조정하였으며, 당분간 상승세가 지속될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령과 푸틴 러시아 대통령의 종전 협상 합의로 우크라 재건주가 급등함 - 트럼프 대통령의 상호관세 조치 발표 예정에 자동차와 의약품은 대상에서 제외되며 국내 자동차 업계가 웃음

● 핵심 포인트 - 삼성전자는 외국인들 지분율이 50% 위로 올라와, 외국인들이 지속적으로 매수 중이며 주가는 바닥을 잡은 것으로 보임. - 미국 관세 이슈로 완성차 업체들의 주가가 상승했으며, 특히 상호관세의 주요 타깃인 EU와의 협상 여부에 따라 자동차 업종의 주가 변동이 예상됨. - 현대차는 미국 내 생산 기지를 늘리고 있으며, 북미 지역에 정통한 인사를 사장으로 임명하는 등 관세 정책에 대비하고 있음. - 의약품 산업은 관세 효과가 적은 산업으로, 미국이 얻을 수 있는 실익이 크지 않아 상호관세에서 면제될 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자의 파운드리 공장이 빠르면 6월부터 풀 CAPA로 가동되며, 이는 매출 증가와 비용 커버로 이어질 것으로 예상됨. - 엑시노스 AP 물량 증가와 중국 쪽 수주 증가로 파운드리 상황이 개선되고 있음. - HBM의 퀄 테스트 통과는 작년부터 꾸준히 언급되었으나 실제 납품 소식이 나와야 주가가 반응할 것으로 예상됨. - 현재로서는 HBM 중심의 SK하이닉스보다 삼성전자의 모멘텀이 더 큰 것으로 판단되어 삼성전자 매수를 추천함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 이재용 회장 사법 리스크 해소 및 엔비디아와의 협력 등으로 투자 심리 개선 중. - 이번 주 외국인과 기관 모두 삼성전자 순매수 중이며, 하반기에는 HBM4 연내 생산 현실화 기대. - 삼성전자, 6세대 D램 설계 개선 검토 및 평택캠퍼스 생산량 가동률 최대치로 끌어올릴 계획. - 미 트럼프 대통령, 상호관세 조치 발표 예정이나 자동차, 반도체, 의약품은 제외될 것으로 예상. - 현대자동차그룹, 10% 관세 부과 우려 완화되며 주가 상승. 정의선 회장은 트럼프 2.0 시대에 발빠른 대응 중. - 혼다와 닛산자동차의 합병 철회 공식 발표 예정.

● 핵심 포인트 - 증권보험업종 1위 신한투자증권 임희연 연구위원이 출연하여 4분기 보험주 실적 전망과 증권 업종 양극화에 대해 의견을 밝힘. - 4분기 보험사들의 실적은 대체로 예상치에서 크게 벗어나지 않음. - 보험사들의 4분기 실적이 좋지 않으리라 예상되어 이미 컨센서스가 하향 조정되었기 때문. - 4분기는 보험사들에게 계절적으로 불리한 시기로, 날씨가 추워져 병원 방문이 증가함에 따라 보험금 청구가 많아짐. - IFRS17이라는 새로운 회계 제도에서는 보험사들이 계약들에 대한 계리적 가정을 변경하게 되어 일회성 비용이 발생함. - 삼성화재의 실적 발표가 있었으며, 이를 통해 해당 내용을 확인 가능. - 증권사들의 이익 체력이 과거 대비 상승함. - 증권사들은 수수료와 자기 자본 운용을 통해 수익을 창출함. - 특히 자기 자본의 크기가 중요한데, 지난 5~6년간 증권사들의 자기 자본이 거의 2배 가까이 늘어남. - 이에 따라 증권사들의 운용 손익이 늘어나며, 이는 큰 실적으로 나타남. - 증권사들의 양극화가 진행되고 있으며, 중소형사들보다 자본이 큰 회사들을 중심으로 투자해야 함. - 한국금융지주를 증권업종 톱픽으로 추천함. 한국금융지주는 다양한 자회사를 보유하고 있어 안정적인 이익 기반을 가지고 있으며, 현재 PBR이 0.35배로 저평가되어 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성화재의 주주 환원율을 2028년까지 50%로 올리겠다는 계획은 투자자에게 매력적임. - 이에 따라 4년간 기대되는 주가 수익률은 43%, 배당 수익률은 30%로 예상됨. - 삼성화재의 공격적인 밸류업 정책으로 다른 보험사들도 동참할 분위기가 형성됨. - 삼성생명, DB손해보험은 배당가능 이익이 충분해 올해 중 밸류업 공시가 기대됨. - 증권사들은 작년에 밸류업 공시를 많이 했으며, 삼성증권, 한국금융지주의 발표 여부는 올해 지켜봐야 함. - 보험주는 저출산, 고령화 등으로 성장이 없다는 우려가 있으나, 새로운 위험에 따른 상품 출시로 성장이 가능함. - 연중에는 보험업종에 긍정적인 이벤트 발생 가능성이 있으며, 실손보험 및 비급여 개혁 관련 정책이 보험사에 새로운 모멘텀으로 작용할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 전일 미국 증시에서 빅테크 기업들의 반등세로 국내 시장도 긍정적인 출발을 보임 - 경제 지표 발표 이후 불확실성이 사라지고, 트럼프와 푸틴의 통화에서 종전 협상 시작 언급으로 글로벌 경기 회복 기대감 상승 - 이로 인해 장 초반부터 종전주의 움직임이 강함 - 삼성전자와 SK하이닉스도 엔비디아와의 협업 기대감으로 주가 흐름이 양호함 - 메타의 퓨리오사AI 인수 및 한국 추가 협력 논의 기대감으로 AI 소프트웨어에 대한 관심도 증가 - 오늘의 키워드는 '재건주'이며, 특히 전진건설로봇을 주목할 필요가 있음 - 전진건설로봇은 국내 최대 콘크리트 펌프카 제조 업체로 해외 매출 비중이 높고, 북미 시장 진입을 확장하고 있음 - 종전 협상이 긍정적으로 진행됨에 따라 이벤트에 대한 약속이 남아 있으며, 해당 종목의 단기적인 N자형 추세가 만들어지고 있음

● 핵심 포인트 - 이수페타시스, 최근 주가 회복세. 기관과 외국인의 매수세 유입 - AI 시장 확대 속 메타의 퓨리오사AI 인수 논의로 관련 창투사 종목 급등 - AI 반도체용 기판 부족 현상으로 이수페타시스의 MLB 다층 인쇄회로기판 공급 부족 및 성장세 기대 - SK하이닉스 상승, 한미반도체와 가온칩스 등 반도체 종목도 강세 - 퓨리오사AI 투자한 창투사들 연일 급등, 신규 매수는 어려운 상황이며 기존 보유자들의 영역으로 판단 - 한화그룹의 승계 본격화되며 한화시스템과 한화에어로스페이스 등 조선 방산 부문 동반 급등

● 핵심 포인트 - 컴투스가 지난 3분기에 이어 4분기에도 흑자를 기록하며 연간 흑자 전환에 성공함. 이에 따라 현재 주가가 상승 중임. - 게임주들은 전반적으로 약세를 보이고 있으며, 크래프톤과 엔씨소프트도 실적 발표 후 각각 10% 이상 급락과 적자 전환을 보임. - 한화그룹이 조선, 방산 분야에서 강세를 보이며 최근 상승 중이며, 특히 한화는 52주 최고가를 경신함. - 전문가는 게임주에 대한 비중 확대는 자제하고, 한화그룹주 중에서는 한화 우선주 또는 한화에어로스페이스 등의 종목을 조정 시 매수하는 전략을 추천함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지주가 동반 상승 중이며, 바닥을 찍었다는 긍정적인 시각도 있으나 아직 실적이 좋지 않은 기업이 많음. - 어제 CPI 발표 이후 금리 추가 인하 기대감이 사라지며 10년물 국채금리가 4.6%까지 상승함. 이로 인해 테크 성장주인 반도체와 2차 전지에 악재로 작용함. - 테슬라가 6거래일만에 2.4% 상승하였으나, 유럽과 중국에서의 판매대수 감소 및 중국과 유럽의 견제 등으로 향후 전망은 불확실함. - 2차 전지 가격 상승을 위해서는 메탈 가격 상승이 필요하나, 리튬 가격이 한 달 전 대비 하락하였음. - POSCO 홀딩스가 작년 5월 중국 합작사의 니켈 공장 착공을 청산한다는 소식이 전해지는 등 전반적인 분위기가 좋지 않음. - MSCI 수급 측면에서도 엘앤에프, LG화학 우선주, 엔켐 등의 종목이 편출되는 등 불리한 환경이 지속되고 있음. - 현재로서는 2차 전지 관련 종목에 대한 신규 접근이나 비중 확대는 보수적으로 판단해야 함.