- RE100 특별법 제정 추진으로 국내 전기 공급망 변화 예상되며, 재생에너지 자원이 풍부한 서남권 등 지방에 RE100 산단 조성 계획 - 태양광, 풍력, 인프라 관련 종목군들이 수혜 받을 확률 높으나, 안정성 측면에서 변압기가 가장 나은 선택일 수 있음 - 금일은 수소연료전지에 대한 이슈가 강할 것으로 예상되며, 단기적으로 추가적인 상승 기대됨 - 중장기적으로는 원전만으로는 에너지 케어가 불가능하며, 기존 에너지원 전반적으로 수혜 받을 것으로 전망 - 일론 머스크가 완전 자율주행 로보택시 지역 확대와 테슬라 차량에 AI 챗봇 그록 도입 계획 밝힘 - 이에 따라 퓨런티어 같은 자율주행 관련 종목군과 AI 소프트웨어 종목군의 움직임 기대됨 - 테슬라의 자율주행 이슈로 인해 국내 자율주행 관련 종목군들도 주가 변동성 예상됨

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령, 캐나다에 35%, 멕시코와 유럽연합에 30% 관세 부과하며 무역 갈등 지속 - 미국과 EU, 중국과의 관세 협상 진행 중이며 높은 관세 부과 가능성은 낮음 - 월스트리트저널 설문조사, 트럼프 관세 정책발 경기 침체 위험이 우려보다 작은 것으로 전망 - 미국 증시, 고점 대비 10% 조정 가능성 있으며 보수적 접근 필요

● 핵심 포인트 - 코스피가 개장 초 3200을 터치했으나 이후 상승폭을 반납함. - 그동안 높은 상관관계를 보이던 야간 선물과 다르게 뉴욕 지수 선물 흐름이 약해도 상승하는 등 체감지수가 투자자별로 다름. - 길게 봤을 때 우상향 채널을 그리고 있으며, MACD 기술적 보조 지표에서 골든크로스가 나타나는 등 긍정적인 신호도 있음. - 미국이 상호관세를 품목별로 부과할 것으로 예상되며, 이에 따라 금리 인하 가능성이 높아짐. - 금리 인하가 단행될 경우 시중 유동성이 증가할 가능성이 있으나, 경제 전반의 신뢰나 기업들의 투자 의지가 따라야 함.

- 증권주는 현재 강한 상승세를 보이고 있으며, 추가 상승 여력이 충분함. - 일부 전문가들은 증권주의 목표 PBR을 낮게 잡고 있으나, NXT에서의 거래대금 증가와 시장 상황 개선으로 인해 2분기 실적이 예상보다 높을 가능성이 있음. - 이 경우 컨센서스가 상승하면서 3분기 추정치도 높아질 것으로 예상됨. - 따라서 조정 시 적극 매수를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 다음 주 투자 전략으로는 현재 2분기 실적 발표 시즌이 진행 중인 점을 고려해야 함. - 이미 많이 상승한 조선, 방산, 원전 섹터는 현재 박스권을 이루고 있으며, 이들 섹터 내에서 일주일 안에 승부를 보는 것은 추천하지 않음. - 실적 발표 결과에 따라 종목별로 큰 변동성이 있을 수 있으므로, 상위 종목 위주로 매매하는 것이 안전함. - 상승장 속에서도 언제든지 위험 관리가 필요하며, 장이 조정받은 것 같으면 추가 매수보다는 보유 중인 다른 종목을 매도하는 것이 좋음. - 시장 상승세가 이어질 경우, 시중 유동자금이 다시 증시로 유입될 가능성이 있으며, 특히 부동산 자금이 일부 배당주에 관심을 가질 수 있음.

- 비트코인이 신고가를 경신하며 유동성이 몰리는 분위기 속에서 미국의 금리 인하 동참이 기대됨. - 국내 시장에서는 이미 많이 오른 종목들을 선별하고 추격 매수를 자제해야 함. - 조선, 방산, 전력기기 분야는 지속적인 성장이 예상되며 증권주는 조정 시 매수 추천. - 가격과 벨류에이션 매력이 높은 업종은 등락 시 매수하면 하반기와 내년 상반기까지 추세적인 상승을 기대할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 기관이 2차 전지주를 매수하는 모습이 포착됨. 이는 LG에너지솔루션의 실적 호조로 인한 시장의 불안 심리 진정에 기인함. - 2분기 실적 결과가 매우 중요한데, 컨센서스상 하반기에는 실적이 흑자 전환되며 개선될 것으로 예상됨. - 2차 전지 소재 관련 원자재 가격이 상승하면서 한국 2차 전지 소재 기업들의 실적 개선 기대가 높아짐. - 현재까지의 주가 상승률이 높은 업종에서는 실적 전망이 상향 조정되어 있으며, 소외된 업종에서는 실적 전망이 하향 조정되어 있음. - 2분기 실적을 바라볼 때는 실적 자체뿐만 아니라 그 기대 수준 대비 서프라이즈 여부가 중요하며, 이익 변화보다도 주가 상승 정도가 중요함. - 실적 기대보다 주가가 많이 오른 업종으로는 기계, 유틸리티, 증권이 있으며, 실적 기대가 약하지만 주가는 선방 중인 업종으로는 제약바이오, 비철목재, 자동차, 철강, IT가전 등이 있음. - 이번 실적 시즌에는 그동안 소외되었던 저평가 업종들에 관심을 가질 필요가 있음.

- 엔비디아의 시총 4조 달러 돌파로 SK하이닉스 등 관련주의 흐름도 긍정적이며, AI 관련주들의 상승세는 지속될 것으로 전망됨. - 삼성전자는 실적 쇼크에도 불구하고 일회성 비용과 자사주 매입 등으로 주가는 6만 원대를 유지 중이며, 하반기 실적 회복과 AI 반도체 성과에 따라 추가 상승이 기대됨. - 관세 문제는 여전히 시장의 불확실성 요인이나, 이미 관세 정책에 대한 불확실성은 정점을 통과했으며, 향후 발생하는 이슈들은 노이즈일 가능성이 높음. - 7월 말부터 8월 중순까지는 2분기 실적 시즌이므로, 등락은 있겠으나 시장 방향성에 미치는 영향력은 제한적일 것으로 판단됨.

- 관세 무풍지대로 꼽히는 섹터로는 조선, 방산, 기계 업종 등이 있으며, 이들 업종은 이미 많이 상승하였으므로 추격 매수는 자제할 필요가 있음. - 대신 상대적으로 소외되었던 업종인 반도체, 전자 기기, 제약바이오, 2차 전지 등을 조금씩 모아간다면 7~8월 중 플러스알파 수익률을 기대할 수 있음. - 자동차 섹터는 미국 내 판매 자동차의 60%가 미국 내 생산되고 있으며, 2026년에는 70%로 늘어날 전망. 이에 따라 남은 30~40%에 대한 관세 부과 문제가 중요해지며 한미 무역협상의 결과에 따라 관세율이 하락할 가능성이 있음. 또한 6월 수출에서 자동차 수출이 플러스 반전하였으며, 미국 수출은 여전히 마이너스이나 유럽 수출이 증가함으로써 관세 충격을 어느 정도 극복하고 있다고 볼 수 있음.

- 미 증시가 트럼프 대통령의 브라질 관세 폭탄에도 상승 마감함. 신규 실업수당 청구 건수 감소와 델타항공의 호실적이 이를 상쇄함. - 국내 증시는 연일 연고점을 경신 중이며, 코스피 상단을 3400으로 제시함. - 트럼프 관세발 노이즈는 계속되겠지만, 이전보다 더 나빠지진 않을 것이라 판단함. 또한, 9월 FOMC에서의 금리 인하와 관세 정책 마무리 후 경기 부양책이 시행되면 미국을 포함한 글로벌 증시의 추세적 상승을 전망함. - 2021년 코스피가 3000을 넘었을 때와 달리 현재는 선행 PER과 PBR이 낮아 밸류에이션 부담이 적음. 또한, 정부의 자본시장 선진화법과 주주 친화 정책 등이 코리아 디스카운트를 해소할 것으로 기대함. - 특히, 하반기부터는 태양광 등 친환경 에너지 산업이 부상할 것으로 전망하며, 이에 따라 반도체, 2차 전지, 신재생에너지, 바이오 등 관련 업종의 상승을 예상함. - 한편, 최근 급등한 증권 및 금융주 섹터는 단기적으로 쉬어갈 가능성이 있음. 해당 섹터의 12개월 선행 PBR이 보통 수준인 1배에 근접했기 때문임. 또한, 7월 국회에서 논의될 상법 개정의 속도와 강도에 따라 변동성이 커질 수 있음.

● 핵심 포인트 - 6월 대비 외국인 매수 규모는 줄었으나 시장을 팔고 떠나는 것은 아님. - 외국인은 많이 오른 종목들에서 차익 실현 중이며, 반면 지지부진했던 업종들에는 비중을 채워가고 있음. - 연기금은 많이 오른 업종들의 비중을 줄이고 있으며, 소외되었던 업종들을 채워가고 있음. - 시장 흐름이 1차적인 밸류에이션 정상화 수준까지 오면서 업종 및 종목별 순환매가 진행 중. - 이재명 정부 정책에 대한 기대감이 시장에 반영되고 있으며, 특히 태양광 및 방산 관련주의 상승세가 두드러짐. - 방산주는 단기 과열로 인한 조정 가능성이 있으나 글로벌 국방비 확대와 기술력 인정 등으로 비중 확대 기회로 삼을 수 있음.

● 핵심 포인트 - 하이브 주가는 방시혁 의장 이슈로 하락하였으나, BTS의 완전체 복귀와 다른 그룹들의 성장세로 회복될 것으로 전망됨. - 개별적인 리스크 이슈는 존재하나, 한국 엔터테인먼트 산업 전체에 큰 영향을 미칠 정도는 아닌 것으로 판단됨. - 따라서 엔터테인먼트 산업 내 다양한 기업들을 살펴볼 필요가 있음.

- 엔비디아의 시가총액이 4조 달러를 넘어서며 반도체 섹터의 강세가 이어지고 있음. - 특히 AI 데이터센터향 반도체의 수요 증가로 GPU 중심의 엔비디아와 ASIC 중심의 브로드컴 등이 최고가를 갱신하고 있음. - SK하이닉스는 HBM 분야의 강자인 만큼 해당 흐름에 동참할 것으로 예상되며, 시가총액 기준으로 삼성전자와의 격차가 좁혀지고 있음. - 삼성전자의 시가총액은 360조 원이지만 기업 전체의 시가총액은 400조 원이며, 반도체 부분을 제외한 다른 사업 부문에서 안정적인 이익을 창출하고 있음. - 그러나 이번 분기 삼성전자의 영업이익은 4.6조 원으로 하락한 반면, SK하이닉스는 9조 원까지 상승할 것으로 전망됨. - D램 반도체 산업은 경쟁이 심화될 요소가 적고, SK하이닉스는 HBM 분야에서 확실한 수요를 가지고 있어 밸류에이션에 대한 리레이팅이 필요하다는 의견이 있음. - 따라서 앞으로의 실적 전망치가 더욱 중요하며, D램 가격 상승 등 수요 성장을 구조적인 것으로 보는지 여부가 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한국의 7월 초부터 8일까지 평균 기온이 방콕, 쿠알라룸푸르 등 동남아시아 국가보다 높음 - 폭염, 기후 변화로 전력 수요가 폭증하고 있으며, 북미와 유럽 지역의 노후한 설비로 인해 전력 수요 증가 지속 전망 - 원전 상용화는 빨라야 5~10년으로, 가장 빨리 설비 확충이 가능한 것은 태양광으로 판단 - 미국 트럼프 정부의 비우호적인 IRA 법안 수정 움직임에도 불구하고, 전일 장에 미국 태양광, 신재생 관련주가 신고가 영역에 위치 - 중국 제품의 덤핑 방지 관세 부과로 폴리실리콘부터 패널까지 중국 내 생산량이 급감하면서 가격 정상화 예상 - 국내 태양광 기업들은 오랜 적자를 벗어나 흑자 전환 시기로 진입할 가능성 존재 - 한화솔루션, OCI홀딩스, SK이터닉스 등의 종목이 태양광 산업의 지표적 시그널을 줄 것으로 예상

- 통신주 중 LG유플러스의 주가 상승 원인은 외국인들의 매수와 주주환원 확대 정책에 대한 기대감임. - 통신사들은 AI 분야에서도 기술력을 보유하고 있으며, 이를 업무에 적용하고 있음. - KT는 LLM 공개 및 MS와의 공동 개발을 통한 한국형 AI 모델 개발 계획을 발표함. - 통신 3사의 주주환원 규모는 증가 추세이며, SK텔레콤의 해킹 이슈 등의 리스크 요인은 완화되고 있음. - 통신사들에 대한 전반적인 투자 전망은 긍정적임.

- 롯데케미칼을 중심으로 화학주가 상승하고 있으나, 전문가는 화학주 투자에 대해 여전히 어렵다는 의견을 제시함. - 화학주의 주가는 2021년 이후 공급 과잉으로 인해 하락했으며, 2023년까지 지속됨. - 다만, 최근에는 일부 기업의 실적 개선으로 주가가 상승하고 있음. - 그러나 전체적으로 보면 아직 업황이 확실하게 회복되지 않았다는 분석임. - 따라서 화학주에 대한 투자는 신중해야 하며, 실적이 좋은 금호석유화학 정도만 관심을 가지는 것이 좋다는 의견임.

- 외국인 수급 변동성 확대, 코스피에서 1200억 원대 순매도 및 선물시장에서 1300 계약 넘게 순매도 하며 거래소 상승 탄력 감소 - 연중 최고점 돌파 속 차익 실현 욕구와 상승 기대감 교차 - JYP Ent., 엔터주 중 선전 중이며 2분기 실적 기대감 상승. 전년 동기 대비 매출 19%, 영업이익 419% 증가 예상되며 컨센서스 405억 원 대비 467억 원의 어닝 서프라이즈 기대 - 스트레이키즈의 월드 투어(23회 예정)와 트와이스의 월드 투어로 안정적인 실적 우상향 기대 - YG PLUS의 급등은 블랙핑크 효과로 판단되며, 상대적으로 가격적 매력이 있는 JYP Ent.가 엔터주 중 선호 종목으로 추천됨

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 의약품에 대한 200% 관세 부과를 1년 6개월 유예한다고 발표함. - 이로 인해 국내 제약바이오 업계는 한숨 돌리게 됨. - 바이오주들은 2분기 실적 기대감에 상승세를 보이고 있음. - 삼성바이오로직스는 작년 대비 2분기 매출 13%, 영업이익 5% 이상 증가 예상되며 시장 컨센서스보다 높은 수치를 기록할 것으로 전망됨. - 의약품 관련 종목들이 수급을 받을 것으로 예상됨. - 바이오로직스 관련 종목들인 알테오젠, 이뮨온시아, 리가켐바이오 등도 동반 상승 중. - 삼성바이오로직스는 상단이 120만 원까지 열려 있으며 매수 포인트가 나올 것으로 예상됨. - 반면 알테오젠, 리가켐바이오는 이전 고점에 도달하여 옥석 가리기가 필요함. - 삼성바이오로직스는 글로벌 TOP20 제약사 중 17개사와 글로벌을 진행중이며 이미 3조 원 이상의 수주액을 달성함. 오가노이드 임상 시험 수탁 시장에도 진출 예정. 목표가는 1차 120만 원, 손절가 98만 원으로 설정 추천.

● 핵심 포인트 - 더즌: 6월 25일 공략주로 제시, 현재 34% 이상 수익률 기록 중. 카카오페이의 지분 투자 및 소상공인 정책 스테이블코인 모멘텀으로 큰 상승. 기술적 분석으로는 과열권에 접어들었으므로 6500~6600원 전후에서 최소 60% 수익 실현 후 잔여분은 추세 확인하며 보유 권장. - 두산퓨얼셀: 7월 9일 공략주로 제시, 현재 16% 수익률 기록 중. 정부의 에너지 정책과 RE100 관련주로 국정과제에 대한 기대감 존재. 연료전지 사업 섹터 내 순환매 관점에서 추후 슈팅 가능성 있음. 이전 고점에 도달했으므로 이전 고점 돌파 여부 확인하며 잔여분 80% 매도 후 20%는 3차 목표가 2만 7천원, 손절가 2만원 설정 권장.

- RE100 관련주: 이재명 정부가 최우선 국정과제로 RE100을 이용하는 산업단지 추진 계획을 발표함. 이에 따라 관련 종목들이 상승할 것으로 예상됨. - 대명에너지: 신재생에너지 관련 시공 및 관리 플랫폼을 보유하고 있으며, 오늘 강한 흐름 예상됨. - 서진시스템: ESS 매출이 50%가 넘는 기업으로, RE100 산단 추진 시 ESS 수요 증가가 예상됨. - 두산퓨얼셀: 바이오가스를 이용한 수소연료전지 생산 추진 중으로, RE100에 적합한 아이템으로 판단됨. - 오가노이드 관련주: 미국 FDA가 동물 실험 중지를 권고하고, 삼성바이오로직스가 오가노이드 시장 진출을 선언하는 등 관련 시장이 성장할 것으로 예상됨. - 강스템바이오텍: 피부 오가노이드 분야에 특화되어 있으며, 아토피 관련 움직임이 예상됨. - 토모큐브: 홀로그래프 기술을 이용한 독보적인 오가노이드 기술을 보유하고 있음. - 티앤알바이오팹: 3D 프린팅을 이용한 오가노이드 제작 기술을 보유하고 있음. - 전략주: 오가노이드사이언스 - 국내 최초로 초격차 기술을 이용한 플랫폼을 바탕으로 특례 상장한 1호 기업임. - 다양한 플랫폼을 기반으로 빠른 성장이 기대되며, 목표주가 5만원, 손절가 2만 9900원 제시함.