● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 : 카카오뱅크 8%대, 한화손해보험 4.12%, 그린케미칼 4%대, HD현대에너지솔루션 2.07%, SK이노베이션 1.99% - 코스닥 상승률 상위 : 대명에너지 6.3%, 그리드위즈 4%, 에코아이 3% 대 - 한화손해보험 : PBR 0.4배로 낮은 수준, 2분기 두 자릿수 매출 증가 및 계약 서비스 마진 사상 최대 예상 - 그리드위즈 : 정부의 RE100 정책과제로 에너지고속도로 사업 수혜주, 신재생에너지 신기술 다수 보유, 최근 5MW 규모의 자체 발전소 구축 및 분산형 자원 게이트웨이 북미 시장 출시, 수천만 원 규모의 전기요금 절감 전략 공개 예정

● 핵심 포인트 - 나스닥이 신고가를 재경신 했고 엔비디아는 종가 기준 시총 4조 달러 안착에 성공함 - 미국 트럼프 대통령의 관세 부과 정책이 미국 내 기업들을 보호해 주고 있으며, 이에 따라 미국 증시가 좋은 흐름을 보이고 있음 - JP 모건은 하반기에 5천억 달러의 자금이 미국 증시로 유입될 것이며, S&P 500 지수는 10% 추가 상승 여력이 있다고 전망함 - 전문가는 이러한 전망에 동의하나, 미국 증시가 조정 받을 가능성이 있으며, 이 때 자금이 유입될 것이라고 예상함 - 비트코인의 상승세는 위험자산 선호 심리가 살아나고 있다는 신호로 해석되며, 이를 통해 시장의 자금 흐름을 파악할 수 있음 - 단, 비트코인은 변동성이 큰 자산이므로 전체 투자자금의 10% 안쪽으로 투자하는 것이 바람직함

● 핵심 포인트 - 글로벌 이슈 : 엔비디아 종가 기준 시가총액 4조 달러에 안착, 나스닥도 신고가 경신함 - 국내 주식 : 상반기 소외됐던 바이오주 상승 중, 미국 의약품 관세 유예 및 호실적 기대감으로 삼성바이오로직스 6% 급등 - 코인 : 한은 총재 발언 후 스테이블코인주 급등, 과열권에 진입했다는 분석도 있음 - 국내 증시 : 코스피, 코스닥, 코넥스 합산 시가총액 사상 처음으로 3천조 원 돌파, 그러나 여전히 미국 대장주 종목 하나보다 작은 시장임

● 핵심 포인트 - 인도 정부는 중국산 희토류 자석 의존도를 줄이기 위해 국내 생산을 촉진하는 계획을 발표함. 그러나 단기적으로는 여러 도전 과제가 예상됨. - 인도는 세계 3위 희토류 매장량을 보유하고 있으나 채굴은 연간 2900톤 정도로 중국 25만 톤에 비해 미미함. - 인도 정부는 최근 국가 필수 광물 미션을 통해 희토류 자석 생산을 가속화 하겠다는 계획을 밝힘. - 총 29억 달러의 인센티브 계획을 마련 중이며, 베단타, JSW그룹 등 인도 주요 기업들이 참여 의사를 밝힘. - 채굴 및 가공 기술 부족, 방사성 폐기물 처리 문제 등이 걸림돌로 작용할 것으로 예상되며 완전한 자립까지는 10년 이상 소요될 것으로 전망됨. - 미국이 상호관세로 여러 국가들에게 서한을 발송하고 있음에도 불구하고 인도는 아직 해당 서한을 받지 않음. - 일부에서는 이를 인도가 미국과의 무역 협상에 가까워졌다는 신호로 해석함. - 가을 쯤 최종 타결이라는 단계적 전략이 현실적인 시나리오로 예측되고 있으며, 관세 문제 해결에는 인도의 전략적 위치와 협상 능력이 중요한 변수로 작용할 것으로 보임.

- 뉴욕 증시 S&P500 지수와 나스닥이 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔다. - 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세로 인해 미국이 수천억 달러를 거둬들이는 효과를 보고 있다고 말하며 연방준비제도에 기준금리 인하를 재차 압박했다. - 알베르토 무살렘 미국 세인트루이스 연은 총재는 미국의 관세 정책에 따른 인플레이션 영향에 대해 아직 단정하기 이르다고 말했다. - 크리스토퍼 월러 미 연준 이사는 관세로 인한 인플레이션 영향이 단기적일 것이라는 기존 입장을 유지했다. - 미국의 주간 신규실업수당청구건수가 22만 7천 건으로 시장 추정치를 밑돌았다. - 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 조만간 로보택시의 서비스 지역을 확대하고 테슬라 차량의 인공지능 챗봇 그룹을 탑재할 계획이라고 밝혔다. - 아마존이 업계 표준 액체 냉각 솔루션을 채택하는 대신 자체 구축 솔루션을 개발했다고 밝혔다. - 가상화폐 대장주 비트코인이 코인당 11만 3천 달러를 돌파하며 사상 최고가를 경신했다.

● 핵심 포인트 [애프터마켓] - 카카오뱅크, 정규장에 이어 애프터마켓에서도 상승세 지속 중 (+2.76%) - 케이엔에스, 정규장에서의 낙폭 회복중 (+1.9%) - KT, 리가켐바이오, 제주은행, 오름테라퓨틱 1%대 약세 흐름 - (전문가 의견) 카카오뱅크는 연기금의 공격적인 매수세로 추가 상승 가능성 있으나 변동성 확대 전망되어 스윙 관점 필요. - 인투셀은 기술적 반등 나오나 추가 하락 가능성 존재하므로 유의 필요.

● 핵심 포인트 - 코스피가 나흘째 상승하며 연고점을 재차 경신, 증권사들은 코스피 전망치를 잇따라 올려 잡고 있으며 연내 4000p까지 상승할 것으로 전망함 - 금일 장은 코스피가 1.3% 상승한 3176선, 코스닥은 0.93% 상승한 793선으로 마무리함 - 특히 바이오주의 선방으로 코스닥이 800선에 바짝 다가섬 - 한은의 기준금리 동결 소식에 코스피는 상승폭을 키워나가며 장중 3년 10개월만에 최고치를 경신함 - 오후 장에서는 외인, 기관의 수급과 함께 코스피가 다시 상승폭을 키움 - 비트코인 가격이 사상 최고치를 경신하자 가상화폐 관련주가 일제히 상승함 - 정부의 저출산 대책 발표 후 급등했던 엔젤 산업 테마주는 금일 단기 고점에 대한 부담으로 하락함

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 4거래일 연속 상승하며 연고점 경신 - 전문가는 긴 호흡으로 보면 우상향 추세가 잡혔다고 판단 - 외국인들이 한국 시장에 대해 상법을 논하기 시작한 것이 큰 변화 - 글로벌 경기에 대한 두려움에도 한국 시장이 버티는 것은 외국인들의 관점이 경기보다는 한국 자체적인 변화에 집중하고 있기 때문 - 외국인들이 코스피에서 갖고 있는 보유 비중이 32%로, 과거 대비 낮은 수준이므로 앞으로 상승 여력이 충분하다고 판단

● 핵심 포인트 - 개별주 순환매 속 리가켐바이오와 디앤디파마텍의 비만치료제 강세 및 갤럭시 언팩 행사로 폴더블폰 관련주 부각 - 비트코인 가격 11만 달러 돌파로 국내 증시에서 두나무 지분 관련주 상승, 네오위즈홀딩스는 스테이블코인, 상법 개정, 품절주 모멘텀으로 4거래일 연속 상승 - 가상화폐 관련주 중 우리기술투자 주목, 두나무 지분 7%대 보유 및 스테이블코인 관련 특허 신청, VC로서 증시 부양책 수혜 기대 - 8월 1일 홍콩 스테이블코인 조례 시행 예정으로 관련 기대감 지속 예상

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 흥국화재, 신성이엔지, 두산퓨얼셀 등이 강세를 보임. - 특히 신성이엔지는 가상화폐 가격 사상 최고치 경신 소식 속에 두나무 투자 이력이 있는 종목들이 테마주로 들썩임. - 두산퓨얼셀은 미국의 감세안 통과로 연료전지 쪽도 세액공제 받을 수 있는 품목으로 해당된다는 소식에 수소 관련주가 들썩임. - 반면에 반도체 종목인 엔비디아와 이수페타시스는 쉬어가는 모습을 보임. - 크래프톤, 카카오페이 같은 종목들은 내림세를 보이다 또 카카오페이 같은 경우는 변동성이 심함. - 삼양식품은 1년 만에 주가가 두 배 이상 급등하였으며, 블룸버그통신은 불닭의 브랜드 가치가 11조 원에 달한다고 밝힘. - 삼양식품의 시가총액은 11조 원으로, 국내 대표적인 식음료 상장사들의 시가총액을 다 합친 것보다 높음. - 삼양식품의 높은 밸류에이션은 동종 업계 대비 높은 영업이익률에 기반하며, 수출 비중이 높고 밀양 2공장 완공으로 하반기부터 본격 가동에 들어가는 점이 주목할 만한 모멘텀으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 보험주 상승: 흥국화재, 한화생명 등 - 바이오주 약진: 알테오젠, 에이비엘바이오, 코오롱티슈진 HLB 등 - 타이어주 순환매: 넥센, 한국앤컴퍼니 등 - 코스피 대표주: 삼성바이오로직스, LG이노텍

● 핵심 포인트 - 코스피가 연일 연고점을 경신하며 상승세를 이어가고 있음. - 외국인이 장중 매수로 전환하며 대형주 중심의 상승이 지수 상승을 견인함. - SK하이닉스, 삼성바이오로직스, NAVER, 삼성물산 등 시총 상위주가 강세를 보임. - 외국인은 전기전자와 제약을 중심으로 매수에 나서고 있으며, 기관은 연기금을 중심으로 5거래일 만에 매수로 포지션을 전환함. - 코스닥 지수도 1% 가까이 상승하며 800포인트 돌파를 시도하고 있음. - 알테오젠, 리켐바이오, 코오롱티슈진 등 시총 상위 바이오 종목들이 약진하며 지수 상승을 견인함. - 선물 시장에서 외국인은 2300억 원 넘게 매수 우위를 기록하고 있음.

● 핵심 포인트 - 테슬라 CEO 일론 머스크가 1~2개월 내에 샌프란시스코 베이 지역에서 로보택시 서비스를 확대할 계획이라고 밝힘. - 국내 주식시장에서는 자율주행 테마주가 강세를 보이고 있음. - SK하이닉스, KT등 대형주와 넥스트칩, LG이노텍 등 중소형주가 동반 상승 중. - 자율주행 이벤트에 대한 기대감이 시장에 반영되고 있으며, 투자자들은 수급 상황을 고려하여 대응 전략을 수립해야 함. - 옵션 만기일로 인해 오후 장 변동성이 예상되므로 주의 필요.

● 핵심 포인트 - 엔비디아가 역사상 처음으로 시가총액 4조 달러를 돌파하며 AI 산업에 대한 확신이 시장에 존재함을 보여줌 - 국내 시장에서는 반도체 시장에서 엔비디아와 밸류체인에 속한 기업들이 긍정적인 모습을 보일 것으로 예상되며, 특히 SK하이닉스가 대표적인 예시임 - 엔비디아의 주가 상승에 따라 이수페타시스와 같은 엔비디아 납품업체들도 수혜를 입을 것으로 예상되며, 조정 시 매수 관점이 유효함 - 톱픽은 SK하이닉스로 선정함

- 미국 엔비디아, 장중 시가총액 4조 달러 돌파...AI 산업 대장주 입증 - 코스피 지수 연중 최고치 돌파, 현재 3158선...코스닥도 0.6% 상승 - 엔비디아 수혜주 SK하이닉스 3% 상승, 삼성전자 0.6% 강보합 - 삼성바이오로직스, 인적분할 후 CDMO 사업 경쟁력 강화 및 2분기 최대 매출 기대감에 5% 급등 - 알테오젠, 머크 키트루다 SC 미국 FDA 허가 기대감에 5%대 강세 - 에이비엘바이오, ADC 플랫폼 기술 이전 계약 해지에도 상승 탄력 - 퓨쳐켐, 전립선암 국내 임상 3상 결과 발표 후 7%대 강세 - 비트코인 사상 최고가 경신에 관련주 우리기술투자 7% 상승

- 하반기 코스피 지수 상단을 올려 잡고 있으며, 한국투자증권은 2900~3550포인트 선으로 수정함. - 그동안 증권가가 제시한 하반기 코스피 상단은 하나증권이 4000P, KB증권이 3700선, 신한투자가 3500선임. - 외국인의 지분율이 단기적으로 낮아져 있어서 이후의 유동성과 수급 효과에 따른 추가 강세일 가능성이 있음. - 코스피 상승률이 16.2%에 달한 반면, 코스닥은 7.6% 상승에 그침. - 당분간은 이 같은 코스피 우위의 시장이 지속될 거라는 관측이 우세함. - 자사주 소각 의무화, 배당소득 분리과세 등 대형주에 유리한 정책이 맞춰줘 있음. - 미국 증시에서는 엔비디아가 사상 처음으로 시총 4조 달러를 터치함. - 한화투자증권은 은행주 주가가 가파르게 올랐던 만큼 더 상승할 여력이 제한적이라면서 모든 은행주에 대한 투자 의견을 중립으로 하향함.

● 핵심 포인트 - 미국의 관세율 통보 서한 공개로 대외 불확실성 해소되며 시장 안도 - 엔비디아 시총 4조 원 돌파로 국내 HBM 관련주 급등 - 비트코인 사상 최고치 경신으로 국내 가상자산 관련주 동반 상승 - 트럼프 대통령의 수입 의약품 관세 부과 발언에도 국내 제약바이오주 상승 - 방산주, 지주사 관련주 연일 오름세 - 효성중공업, 북미 시장 추가 증설 기대감에 목표주가 상향 - 삼성바이오로직스, 2분기 매출 최대 실적 기대감에 상승 - 흥국화재, 한화생명 등 자사주 소각 의무화 기대감에 지주사, 금융, 보험주 강세 - 뉴욕 증시 수소 관련주 강세에 국내 수소 상장사 상승 - 딥마인드, 스테이블코인 교환 가능 소식에 상승

- 코스피 지수가 3153포인트로 연고점 경신, 최고점 근접 - 금통위에서 기준금리 연 2.5%로 동결, 시장은 동결 예상했으며 다른 이슈에 관심 - 엔비디아의 시총 4조 달러 돌파로 AI 및 HBM 관련주 강세 예상, SK하이닉스 주목 - 한미간 통상투자 안보 관련 패키지딜 논의 중, 7월 말 또는 8월 초 발표 예정 - 정부가 퇴직연금 민간기금 조성하여 경쟁 유도, 이에 따라 주식형 자산 투자 증가 기대

● 핵심 포인트 - 비트코인 사상 최고가 경신 소식에 가상자산 관련 종목들의 상승 탄력이 커지고 있음 - 대표적으로 우리기술투자 11.4% 급락, 컴투스홀딩스 2.9% 상승 중 - 국내에서도 디지털 자산법 안에 스테이블코인이 포함될 수 있다는 기대감 존재 - 원화 스테이블코인은 민간 가상 스테이블코인을 원칙적으로 허용하되 유관기관에서 100% 찬성할 경우 허용한다는 방침 - NHN KCP는 지난 6월 총 11종의 스테이블코인 발행에 대한 상표권 출원을 완료했으며, 수십만 개의 가맹점을 보유하고 있어 전자결제 피지 사업자로서 직접 유통까지 담당 가능하다는 분석 - 이에 따라 이니시스, 갤럭시아머니트리 등 관련 종목들의 순환매가 빠르게 나타나고 있음

- 10일 주식 시장에서는 대표적으로 어제 상한가를 기록했던 부국증권이 마이너스로 전환되는 등 순환매가 지속되고 있음. - 이러한 상황에서 HS효성과 한화생명 등 일부 종목들이 오름세를 보이고 있음. - 상법 개정 이후 자사주 소각 및 배당 성향 상향 움직임에 따라 금융주 중 증권주가 강세를 보였으나, 금일은 전반적으로 하락세를 보임. - 반면 보험주와 지주사들은 다소 엇갈린 모습을 나타내며, 상대적으로 덜 오른 종목들을 중심으로 순환매가 이어지고 있음. - 해당 종목들은 대부분 외국인 지분이 증가하고 있으며, 시장 전반에 과열 분위기가 감지됨에 따라 보유자들은 차익 실현 후 다음 차례를 준비하는 것이 바람직함.