● 핵심 포인트 - SK하이닉스 주가가 2% 하락 중이며, 최근 등락을 거듭하는 반도체주의 HBM 수출 관련 이슈 및 1월 수출 금액 급감 소식이 원인으로 분석됨. - 1분기 HBM 수요가 꾸준할 것으로 예상했으나 1월 판매 물량이 감소하면서 1분기 실적이 기대 이하일 것으로 전망되며, 이로 인해 주가 조정 가능성 있음. - 그러나 이러한 조정은 하반기로 갈수록 기회가 될 가능성이 있으므로 분할 매수 관점으로 접근 추천. - 전문가는 SK하이닉스와 한미반도체를 톱픽으로 선정함.

● 핵심 포인트 - 미국의 대규모 관세 부과로 인해 국내 관련주가 큰 타격을 받을 것으로 우려됨 - 현대차 그룹은 차량 공유 사업에서 시너지를 낼 수 있는 렌터카 기업 인수를 검토 중이며, 중형 렌터카 업체인 아마존카 인수를 검토 중임 - 독일 하팍로이드가 한화오션의 LNG 이중연료 추진 컨테이너선 운반선 여섯 척을 발주하는 것을 최종 검토 중이며, 총 계약 금액은 12억 달러(약 1조 7천억 원)에 달함 - IBK투자증권은 비에이치아이의 목표가를 2만 8천 원으로 상향 조정했으며, 사우디 프로젝트 등 작년 수주 매출 인식이 빠르게 진행되면서 4분기 실적이 컨센서스를 상회함 - 올릭스는 미국 일라이 릴리에 9천억 원 규모의 지방간염 치료제 신약 후보 기술을 수출했다고 공시함

● 핵심 포인트 - 올릭스, 미국 대형 제약사 일라이 릴리와 6억 3천만 달러 기술 이전 계약 체결 - 계약금은 약 9100억 원이며 선급금 규모는 양사 합의에 따라 미공개 - 선급금으로 해당 물질에 대한 임상 1상 완료 예정 - 전임상 연구에서 MASH 간 섬유화 및 기타 심혈관 대사질환에서 우수한 효능 확인 - 증권사에선 빅파마 기술 이전 트랙 레코드 확보라는 점에서 긍정적 평가

● 핵심 포인트 - 미국 트럼프 대통령이 미국으로 수입되는 모든 철강, 알루미늄 제품에 25%의 추가 관세를 부과안을 10일 발표 예정이며, 이에 따라 국내 철강, 알루미늄 업계의 타격이 예상됨. - 이미 2018년에 한차례 관세 부과가 있었으며, 이번 조치는 중국을 주요 타깃으로 한 것으로 보임. - 중국은 2월 10일부터 미국의 보복 관세를 부과할 예정임. - 이로 인해 원자재 가격 상승 및 물가 상승 우려가 증가함. - 가상화폐 자산 시장은 이러한 우려로 인해 하락 중이며, 미국 시장 또한 하락 가능성이 높음. - 우리나라는 이전에 관세 유예 조치를 받은 바 있으나, 쿼터제 무관세 수출이 유지될지는 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 원전이 18년 만에 한국 최대 발전원 지위 탈환함. 이는 AI 산업 성장으로 인한 전력 생산 비용이 낮은 원자력이 다시 주목받기 때문임. - 중장기적으로 원전 업계를 주시해야 하며, 가격 메리트가 일부 존재함. - 정부 정책발의 부담감 및 웨스팅하우스와의 협업 이슈 등을 체크해야 함. - 국내 종목으로는 두산에너빌리티, 수주 좋은 비에이치아이 추천, 해외에서는 콘스텔레이션 에너지, 비스트라, 카메코, 뉴스케일 파워 등을 포트폴리오에 추가할 것을 제안함. - 재생에너지로의 전환에 따라 변압기나 전선 분야도 고려할 만함.

● 핵심 포인트 - NAVER : 지난해 매출 10조원 돌파 소식에 증권사들의 목표주가 상향 조정됨. 상상인증권은 AI 기술 적용 분야 확대로 인한 성장성을 높게 평가함. - 효성중공업 : 북미와 유럽 매출 확대 예상되어 목표주가 63만원으로 상향조정됨. - DGB금융지주, JB금융지주 : 주주환원 정책 강화로 목표주가 10% 이상 상향 조정됨. - 한화시스템 : K-방산 호조세로 작년 매출과 영업이익 역대 최고치 달성했으며, 키움증권은 올해에도 성장세 이어질 것으로 전망하며 목표주가 3만 1천원으로 상향 조정함.

● 핵심 포인트 - 올릭스, 일라이 릴리와 약 900억 원 규모의 기술 이전 계약 체결 - 대사이상지방간염과 심혈관 대사질환을 표적으로 하는 임상 1상 후보 물질 관련 - 선급금과 마일스톤 조건에 대한 금액은 비공개 - 추가 상승 가능성 있으나 리스크 요인 존재, 기존 보유자는 비중 축소 고려, 신규 진입은 부담스러운 구간 - CJ제일제당 실적 발표 예정, 4분기 연결 기준 매출 7조 초반대, 영업이익 3800억 원 정도 예상 - 국내 내수 부진 영향, 해외 매출 견인했을 것으로 예상 - 유럽 쪽 중국 제품에 대한 반덤핑 관세 시행에 대한 내용 긍정적, 그린바이오 매각 후 향후 행보 기대 - 중장기적 관점에서 분할 매수 관점 유효

● 핵심 포인트 - SK그룹의 AI 로봇 사업 추진 계획으로 시간외 상한가 및 전 거래일 급등세 보임 - 작년 제3자 배정 유상증자에 SK온 자회사 참여, SK온 측 이사 3명과 감사 1명 선임 - 사업 목적에 산업용 기계 제작 및 장비 운영, 수리업 추가 - 지분 확대 가능성은 미지수이나, 레인보우로보틱스와 유사한 사례로 주가 추가 상승 가능성 있음 - 제3자 배정 유상증자나 전환사채 발행 이력으로 오버행 이슈 존재하나, 현 주가는 발행가액보다 낮음 - 전환사채의 상승에 따른 리픽싱 감안 시, 상승 여력 존재 - 기존 보유자는 보유 지속, 신규 접근 시 소규모 비중으로 접근 권장

● 핵심 포인트 - 지난주 금요일부터 외국인과 기관 모두 4거래일 연속 순매수 중인 전진건설로봇은 우크라이나 재건주로 주목받고 있음. - 해당 기업은 콘크리트 펌프카 등 건설 기계에 특화되어 있으며, 특히 북미 시장에서의 매출 비중이 높음. - 2023년 기준 북미 콘크리트 펌프카 시장에서 약 1000대 중 전진건설로봇이 점유율 2위를 차지함. - 또한, 전 대통령 트럼프가 예고한 뉴 시티 10곳에 대한 인프라 투자와 관련해서도 분위기가 좋아질 가능성이 있음. - 다만, 상장한 지 얼마 되지 않은 기업으로 이달에 의무 보유 등록 해제에 따른 오버행 이슈가 존재함. - 따라서, 신규 접근보다는 기존 보유자 중심으로 추가 상승 시 비중 축소 고려 필요. - 한편, 오는 뮌헨 안보 회의에서 트럼프의 종전 논의 언급으로 인해 우크라이나 재건주가 상승세를 탈 가능성이 있으나 이미 많이 오른 종목은 유의해야 함. - 실제 러시아와 우크라이나 양쪽에서 수혜를 입을 만한 기업으로는 HD현대건설기계와 현대에버다임을 들 수 있음.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래 상승률 1위는 씨유테크로, 스마트폰 및 자동차 보드용 인쇄회로 조립품 제조업체이며 호실적 발표와 결산 현금 배당 결정으로 상한가 기록함. - 신약 개발 기업 올릭스는 미국 제약사 일라이 릴리와 9100억 원 규모의 글로벌 라이선스 계약 체결로 강세 보임. - 52주 신고가 종목으로는 대동기어, 필옵틱스, 레인보우로보틱스 등이 있음. - 코스피 외국인 순매수 상위 종목에서는 현대로템과 삼성바이오로직스가 높은 상승세를 보인 반면, SK하이닉스, NAVER, 카카오는 소폭 하락함. - 코스닥 기관 순매수 톱픽은 이녹스첨단소재로 OLED 필름 회사이며 영업이익이 2배 가까이 증가했음. - 코스닥 시장에서는 클로봇, 가온칩스, 필옵틱스 등이 급등세를 보임. - 전진건설로봇은 외국인이 5거래일 연속 순매수했으며, 최근 5거래일 동안 36.16% 급등함. 다만 2월 중 의무 보유 등록 해제로 인한 주가 변동성 확대 가능성 존재함.

● 핵심 포인트 - SiC웨이퍼 시장 규모는 올해 10억 1천만 달러에서 2030년 30억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망됨. - 기술 장벽이 높아 현재 미국 울프스피드 등 소수 기업이 독점중이며, SK실트론이 연내 8인치 SiC웨이퍼 생산 목표 및 미시간주 공장 증설 진행중. - 관련주로는 SK그룹과 연관있는 어보브반도체, 에이엘티, 아이언디바이스, 퀄리타스반도체, DB하이텍, LB세미콘 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 지난주 발표된 빅테크의 실적 부진으로 M7 종목들이 L7으로 전락할 것이란 경고음이 커짐 - 미일 정상회담에서 새로운 관세 내용이 전해지며 교역국 사이에 비상이 걸림 - 미국의 1월 실업률이 4.0%로 상승하며 인플레이션 우려가 심화되고, 이에 따라 고금리 강달러의 공포가 다시 전달됨 - 월가에서는 5%대 금리 공포가 다시 등장하며 달러 인덱스가 107대에서 108대로 상승함 - 2023년 4분기를 기점으로 M7 기업들의 수익 증가율이 둔화되고 있으며, 이에 따라 미국 사회와 서학개미들의 불안감이 증폭됨 - 뱅크오브아메리카 수석 전략가인 마이클 하트넷은 M7이 L7으로 전환될 가능성을 제기했으며, 이는 1990년대 후반 시스코 시스템즈와 현재 엔비디아의 상황이 유사하기 때문임 - 이번 주 발표될 빅테크 기업들의 실적이 지난주에 비해 크게 떨어질 것으로 예상되어, 주식 시장의 분위기가 계속 침체될 것으로 전망됨

● 핵심 포인트 - UBS는 트럼프 대통령의 캐나다·멕시코 관세 유예에도 불구하고, 틱톡의 미국 사업권 매각 후 중국과의 관세 논의가 격화될 것이라 경고함. - 관세 불확실성 속 민감주로 나이키, 태피스트리 등 소비재 기업을 언급했으며, 특히 나이키는 중국에 대한 관세가 제품 공급 및 수요에 영향을 미칠 것이라 전망함. - 태피스트리는 중국 내 생산 비중이 10% 미만임을 밝히며 관세 영향이 제한적일 것이라 밝혔으나, UBS는 중립 의견과 함께 하락 가능성을 경고함. - 달러 트리와 리비안 또한 중국산 저가품과 중국 시장에서의 수요 감소로 관세에 취약하다고 지적함.

● 핵심 포인트 - 오픈AI 샘 올트먼의 원전회사인 오클로는 소프트뱅크의 400억 달러 투자 소식과 월가의 목표주가 상향에 힘입어 금요일 장에서 16% 상승한 55달러 선에 마감했다. - 월스트리트저널은 니콜라가 법원에 파산 신청을 앞두고 있다고 보도하였으며, 이에 따라 금요일장에서 41% 급락한 44센트에 마감했다. - 익스피디아는 4분기 매출과 EPS 모두 예상을 상회하였고, 총 예약금이 전년대비 13% 증가하였다. 또한 두 부문 모두 12% 성장세를 보이며 17%대 상승했다. - 어펌 홀딩스도 매출과 EPS 모두 예상을 상회하며 호실적을 발표하였는데, 특히 EPS는 전년 동기 대비 크게 개선되었다. 앞으로의 전망도 재확인 하면서 22% 가까운 급등세를 보였다. - 엘프 뷰티는 매출은 전년비 31% 증가하였지만 EPS는 예상을 밑돌았으며,부진한 1월 매출 추세를 이유로 연간 가이던스를 하향 조정함에 따라 19% 넘게 급락했다. - 게임 제작사 테이크-투 인터랙티브는 예상보다 적은 손실을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정하며 월가의 전망치를 넘어섰다. 더불어 올 여름과 가을에 출시할 신규 게임 리스트를 발표하며 금요일 장 14% 상승 마감했다.

● 핵심 포인트 - 국제유가는 트럼프 대통령의 상호 관세 부과 가능성에 따른 무역 갈등 우려로 상승분 반납. WTI 0.6% 상승, 브렌트유 74달러 중반 마감. - 천연가스 선물은 전일 EIA 보고서의 예상보다 큰 재고 감소 시사로 공급 감소와 수요 급증 가능성 제기되며 하락. - 대두, 밀 등 농산물 선물은 관세로 인한 미국 작물 판매 타격 우려로 대두 선물 1%, 밀 선물 0.8% 가까이 하락. - 금속 선물은 달러 강세로 일제히 하락세. 금 선물은 안전자산 수요 몰리며 2거래일 만에 역대 최고 경신. - 비트코인은 9만 5천 달러 지지선과 10만 달러 저항선 사이에서 9만 6천 달러 부근 거래. 이더리움은 2600달러 선. - 뉴욕증시 3대 지수 하락에 3대 지수 추종 ETF도 하락. 섹터별로는 XLE 에너지 ETF가 88.56에 마감하며 낙폭 최소화, XLY 임의소비재 ETF 2% 하락. - 엔화 추종 ETF로 인베스코 커런시셰어즈 제패니즈 앤트러스트 ETF(티커명 FXY) 소개. 엔화 현물에 투자, 엔달러 환율 상승 시 수익률 하락하는 구조. - 엔화 강세 배경은 미일 금리 차 축소 기대, 일본의 실질 임금 상승 및 도쿄 CPI 상승 등 경기지표 개선, 트럼프 관세 리스크 비교적 덜함 등. - 블룸버그는 엔달러 환율이 155엔 이상 또는 150엔 이하로 움직일 수 있다고 예측.

● 핵심 포인트 - 미국 1월 비농업 고용 14만 3천 명 증가하며 전월 대비 급감, 실업률 4.1%에서 4%로 하락해 금리 인하 기대감 하락 - 미시간대 2월 소비자심리지수 예비치 67.8로 집계되며 키드플레이션 급등 - 트럼프 대통령 금주 상호 관세 발표 예정, 중국 내일부터 대미 보복 관세 시행 - 미국·일본 정상회담서 황금시대 선언, 이시바 총리 완전한 북한 비핵화 협력 의사 표명 - 일본 제철, 트럼프 측에 US스틸 인수 수정안 제시, 투자 증액 포함 - CNBC, 소프트뱅크의 오픈AI에 대한 400억 달러 투자 논의 마무리 단계 보도 - 스탠퍼드·워싱턴대, 50달러로 오픈AI에 필적하는 AI 모델 개발 성공

● 핵심 포인트 - 중화권 증시 : AI와 부동산 관련주들의 급등 속에 중국증시 상승 중이며 상해종합과 선전성분 모두 1% 이상 상승세, 홍콩 항셍도 0.94% 오름세 보임. - 뉴욕 증시 : 1월 고용 보고서를 앞두고 관망세가 짙은 상황임. 우리 시간으로 오늘 밤 10시 30분경 미국 노동부의 1월 고용보고서 발표 예정되어 있으며 비농업 부문 취업자 수, 실업률, 시간당 평균 임금 등 주목 필요. - 국내 주식 : 설 연휴 이후 보로노이 주가 상승 중이나 좀 더 홀딩 여부는 지켜봐야 함. OCI 홀딩스는 비중국 폴리실리콘 선호도 확대 예상되며 트럼프 시대에도 태양광 산업 순항 전망됨. 또한 모든 중국산 제품에 대해 1% 추가 관세 부과했으나 태양광 중국산 폴리실리콘과 웨이퍼 셀에 대해서는 바이든 정부 시절 이미 25%에서 50%로 관세 인상함. 한편 지난번에 추천했던 클로봇은 공모가 1만 3천 원 회복 후 확장성 있음. KB금융은 총 주주 환원율 40%대 중후반대로 안정적이므로 하락 시 매수 기회로 활용 가능하다고 봄.

● 핵심 포인트 - 시간외 단일가 코스피 상승률 상위 종목 : 동원수산, 이구산업, 갤럭시아에스엠 - 코스닥 하락률 상위 종목 : CSA 코스믹 - 시간외 특징주 TOP 3 : 삐아, 에스피소프트, 에이엘티 - 삐아는 전년 대비 매출액 50%, 영업이익 30% 이상 증가했으며, K-뷰티는 관세 이슈에 큰 영향을 받지 않을 것으로 전망됨 - 에이엘티는 SK그룹이 미래 먹거리로 선정한 실리콘카바이드 반도체와 관련된 기업으로, 다음 주 초반에도 상승세를 이어갈 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 다음 주 게임 업체들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 크래프톤의 호실적 기대감이 높음. - 크래프톤 외 타기업들은 4분기 실적 부진이 예상되며, 시프트업의 '승리의 여신: 니케' 중국 사전예약 또한 유저 고객 부진으로 주가에 반영됨. - AI 기술이 게임 개발 및 운영 체제에 도입되면서 게임 출시 속도가 가속화되고, 인력 감축으로 비용 효율화가 가능해져 게임사들에게 긍정적임. - 특히 크래프톤은 AI에 대한 수혜 기대감이 높아 추가적인 상승 기대감이 있음.

● 핵심 포인트 - 다음 주 10일 열리는 바이오 CEO 인베스터 콘퍼런스에서 한미약품과 유한양행의 연구 결과 발표가 주목됨. - 트럼프 2기 행정부의 약가 인하 정책으로 바이오 시밀러 관련 종목들이 수혜를 받을 가능성이 있음. - 글로벌 빅파마들의 M&A가 활발하게 이루어지고 있으며, AI를 이용한 신약 개발이 트렌드로 자리 잡음. - 미국 국채금리가 안정되면서 바이오주에 대한 투자심리가 개선되고 있음. - 바이오 섹터 투자 시 매크로 환경과 회사의 자금 사정을 확인하는 것이 중요하며, 당뇨, 비만 치료제, GLP-1, AI 플랫폼 등의 트렌드를 가진 기업들을 주목할 필요가 있음.