● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 2510선을 회복하며 1%대 상승세를 이어가는 중이며 외국인의 수급이 지수 상승을 견인하고 있음 - 구글의 모회사 알파벳이 실적 발표에서 클라우드 부분이 시장 예상치를 밑도는 수치를 발표하면서 애프터마켓에서 주가 급락 - 그러나 구글의 AI 클라우드 쪽은 여전히 견고하며 CAPAX 투자 규모를 늘릴 계획 - 트럼프 행정부 출범 이후 관세에서 덜 민감한 섹터로 로봇이 주목받고 있으며, 국내외 빅테크 기업들과 삼성, 현대 등 대기업들의 로봇 투자가 이어지고 있음 - 글로벌 휴머노이드 시장 규모가 크게 증가할 것으로 예상되며, 중국의 휴머노이드 로봇 출시에 따라 시장 변동 가능성 있음 - 로봇 관련주로는 레인보우로보틱스, 에스피지, 에스비비테크, 이랜시스, 로보티즈, 하이젠알앤엠 등이 있음

● 핵심 포인트 - 주식 초고수들은 오늘 시장에서 인터넷 관련주와 AI 관련주를 주로 매수하고 있음. - 특히 카카오그룹주는 긍정적인 실적 발표와 함께 강세를 보이고 있으며, 카카오페이는 첫 흑자 전환, 카카오뱅크는 사상 최대 실적을 발표함. - NAVER는 이해진 창업자가 7년 만에 이사회 의장으로 복귀한다는 소식이 전해지면서 AI 사업에 대한 기대감으로 52주 신고가를 돌파함. - 스트리밍 플랫폼 SOOP은 생산형 AI 기술을 도입해 스트리머 지원 경쟁에 본격적으로 뛰어들면서 주가가 상한가를 기록함. - 전문가는 금일 초고수의 픽 10종목 중 NAVER를 추천하였으며, 이유로는 딥시크 사태 이후 소프트웨어에 대한 관심 증가, 샘 알트만의 방한으로 국내 소프트웨어 기업들 간의 협업 기대감, 이해진 글로벌 투자 책임자의 사내 복귀에 따른 AI 관련 신사업 경쟁력 강화 기대감 등을 언급함. - 또한 로봇 관련주인 씨메스와 엔젤로보틱스도 주목할 만하다고 추천함. 특히 엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 분야에서 다양한 제품 라인업을 보유하고 있어 로봇 섹터 내에서도 좋은 흐름을 보일 것이라 예측함.

● 핵심 포인트 - 2월 시장은 호재와 악재가 팽팽히 대립하는 국면으로 예측되며, 시장은 박스권에서 움직일 것으로 전망됨. - 수출 하강 국면에서는 수출 기업들의 실적이 기대보다 하회하므로 목표주가도 하향 조정되는 경향이 있음. - 수출 하락 시에도 이익이 잘 버티는 업종으로는 소프트웨어, 금융주(은행, 증권), 수주 산업(건설, 자본재산업, 기계)등이 있음. - 해당 업종들은 이익 하향 조정 가능성이 적어 목표주가 하향 조정 가능성도 낮으므로 안정적인 선택일 수 있음.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령 당선 후 한국 시장에 관세 우려가 선반영되어 있어, 조정 시 저가 매수 기회가 될 수 있음. 다만, 중기적으로는 한국 수출의 저점 확인이 필요하며, 멕시코와 캐나다의 증시 움직임을 주시해야 함. - 딥시크의 등장으로 미국 기술주와 한국 반도체 섹터에 영향이 있을 것으로 예상됨. 딥시크의 저비용 AI가 상용화되면 기존의 고비용 AI 반도체 기업들에게 위협이 될 수 있으나, 소프트웨어 분야에서는 새로운 기회가 열릴 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 관세 충격이 협상용 카드라는 시각이 우세하며, 이러한 협상 방식에 적응해야 함 - 중국과의 무역분쟁은 국가 대 국가의 협상 과정을 거치며, 지난 1기 때도 결국 협상으로 마무리되었음 - 중국은 전인대 이전에 서둘러 결말을 내릴 가능성이 낮으며, 미국과의 본격적인 협상은 전인대 이후 시진핑과 트럼프의 정상회담을 기점으로 이루어질 것으로 예상 - 현재 한국 시장은 트럼프의 무역 분쟁 리스크를 반영하고 있으며, 코스피 하단은 2350 수준에서 지지될 가능성이 높음 - 멕시코와 캐나다에 생산기지가 있는 기업들은 수익성이 악화될 가능성을 염두에 두어야 하며, 반도체에 대한 관세 부과 시 대만과 우리나라 증시에 타격이 예상됨

● 핵심 포인트 - 오전장 리포트 모음 - 하나금융지주, 역대 최대 실적 발표 및 다수 증권사에서 목표가 상향 - HD현대그룹주(HD현대마린솔루션, HD현대인프라코어, HD한국조선해양) 목표가 상향 - LG생활건강, 일부 증권사는 목표가 상향, 일부는 하향 조정 - 하나증권, 지난 2년간 중국 경기 부진·면세 사업 위축·북미 구조조정의 3중고로 수익성 급감했으나 25년 기점으로 회복될 것으로 전망 - 중국 내 브랜드 '더 후' 성장세로 25년 이익 창출 가능성 제시 - 북미서 아마존 고성장과 오프라인 접점 확대로 외형 성장과 수익성 개선 기대 - 작년 4분기 저점으로 금년 상반기 이후 회복 예상되어 매수 의견 및 목표가 상향 - LG생활건강, 현대차증권은 목표가 하향...중국 외 지역에서의 성장 가시화가 관건 - 한미약품, 신영증권 보고서...작년 4분기 한미정밀화학 부문 실적 악화로 매출 감소

● 핵심 포인트 - 카카오뱅크 : 지난해 순이익 4400억 원 이상, 전년비 대비 24%이상 상승, 월간 이용자수 2400만명 돌파, 주주환원 정책 50%까지 확대 계획, 외국인들의 국내 시장 재진입 시 은행주 중심으로 입성할 가능성 있음. - SOOP : AI 생성형 AI 기술 도입 확대 및 스트리머 지원 계획, NAVER와의 경쟁 강화 전망, 외국인 매수세 지속, 바닥권에서 강한 시세 흐름 보임.

● 핵심 포인트 - 미중 정상 간 대화나 협상 없이 미국의 추가 10% 관세 부과 시행 및 중국의 보복관세와 광물 수출 통제 조치로 미중 2차 무역전쟁 우려가 커지고 있음에도 불구하고 뉴욕 증시는 일제히 상승, 미국 국채금리 하락, 달러인덱스는 1% 가까운 내림세를 보여 시장은 협상 타결에 희망을 걸고 있음. - 삼성전자의 주가가 전날 장중 4% 넘는 상승을 보이다 3.3% 강세로 마감함. 이재용 회장의 사법 리스크가 일단락되며 불확실성이 완화되어 삼성전자의 재도약 기대감이 높아짐. - 특히 주력인 반도체 사업의 부진이 뼈아픈 상황에서 이 회장의 사법 리스크로 과감한 투자 결정이 미뤄졌으나 이제는 대규모 투자와 혁신으로 삼성이 재도약에 나설 수 있을 것이라 기대되고 있음. - 또한 이 회장이 보유한 순현금 93조 3천억 원을 기업가치 제고에 활용될 것이라 예상되며, 지난 1월 발표한 10조 원 규모의 자사주 외에도 추가적인 자사주 매입과 소각, 대형 M&A 빅딜 등 글로벌 업체와의 AI 분야 합작법인 설립 등이 가능하다고 분석됨. - 한편, 이 회장은 오픈AI의 샘 알트만 최고경영자와 소프트뱅크그룹 손정의 회장과의 3자 회동을 가졌으며 이를 계기로 삼성전자와 오픈AI, 소프트뱅크 산하 반도체 설계업체 ARM을 중심으로 AI 반도체 협력이 속도를 낼 것이라 전망됨. - 최근 증권사에서는 삼성전자의 목표주가를 하향 조정하는 추세이나, 삼성전자의 실적이 바닥을 지나는 중이라는 점에서 머지않아 가시적인 성과를 볼 수 있을 것이란는 전망도 나오고 있음.

● 핵심 포인트 - LG CNS, 오늘 신규 상장 후 4%대 하락 중 - 공모청약 시 외국인 비중 약 6%, 국내 물량도 완판되지 못함 - 상장 후 유통 물량 28% 이상으로 매물 출회 가능성 존재 - 삼성SDS 역시 딥시크 이슈로 인한 AI 소프트웨어 관련주로 지난주부터 반등 중이나 저항선이 두터움 - LG CNS의 클라우드 관련 실적은 연평균 25% 이상 성장 중이며, 향후 AI 및 로봇 관련 투자 확대 전망 - 현재 공모가보다 낮은 수준에서 거래 중이므로, 추가 하락 시 저점 매수 전략 고려 가능하나 장기보다는 단기 트레이딩 전략이 유효할 것으로 판단

● 핵심 포인트 - 한미일 동맹이 AI 경쟁력 강화에 돌입했으며, 글로벌 AI 산업 규모는 2023년 1800억 달러에서 2027년 최대 9900억 달러로 고성장할 것으로 예측됨. - 테이블에는 미국의 AI 인프라 투자 프로젝트인 스타게이트가 올랐으며, 이에 따라 삼성전자가 스타게이트의 AI 생태계 구축에 있어서 최적의 파트너로 부상할 가능성이 전망됨. - 삼성에스디에스와 LG씨엔에스는 미래 먹거리로 클라우드를 지목하고 관련 기술을 개발하고 있어 AI와 클라우드 실적 성장 전망이 커짐. - 삼성에스디에스는 올해 클라우드와 생성형 AI 등 신기술 사업을 통해 경쟁력을 강화하고 신규 사업 기회를 발굴하겠다고 밝힘. - 한편 IPO 최대어로 꼽히던 LG씨엔에스는 상장 첫날 공모가를 하회하는 종목들이 속출하면서 IPO 시장에도 한파가 찾아온 상황 속에서 금일 3.7% 하락함.

- 코스피는 1%대 강세, 코스닥은 0.85% 상승률이나 수급은 다소 아쉬움. - SK하이닉스를 필두로 한 HBM과 유리기판 관련 종목들이 상승세이며, 특히 카카오는 샘 알트만 오픈AI CEO의 방한과 협력 기대감 및 뱅크, 페이, 증권의 호실적으로 오름세. - 해외에서는 미국 트럼프 대통령의 국부펀드 조성 계획과 가자지구 점령 발언 등으로 국제사회의 긴장감이 고조되며 시장 변동성 확대에 주의 필요

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주들이 지속적인 강세를 보이는 상황이며, 특히 대기업과의 연결고리가 있는 종목들의 반등폭이 강함. - K-로봇과 관련된 ETF 접근도 유효하다는 의견 존재. - LG전자는 베어로보틱스의 지분 30% 추가 인수, 두산로보틱스는 태국과 300대 로봇 계약 체결. - 레인보우로보틱스는 지분 50% 이상까지 늘려갈 수 있는 호재 존재. - 씨메스는 쿠팡과 관련되어 물류 로봇 관련주들의 흐름 속에서 반등폭이 강함. - POSCO 홀딩스가 뉴로메카 지분 3% 소유중이며, 추가 지분에 대한 로드맵이 기대되는 상황이므로 뉴로메카 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 방산주의 흐름이 최근 강하지 않은 이유는 딥시크 출연 이후 AI 소프트웨어나 로봇 관련 성장주들의 흐름이 강세를 보이며 시장 수급 쏠림 현상이 강화되었기 때문이다. - 그러나 실적 기반 종목들은 지속적으로 지켜봐야 하며, 특히 방산주는 관세 관련해서도 비교적 자유롭고 중동 지역에서의 수주 모멘텀도 기대된다. - LIG넥스원은 호실적을 시현했고, 로봇과 드론에 대한 모멘텀도 보유하고 있어 주목할 만 하다. 다만 이미 1년간 120% 가까이 주가가 상승한 상황임을 고려해야 한다.

● 핵심 포인트 - 김성훈 대표 : 오후장 투자 전략으로 환율 수혜주와 테마 주도주를 공략하되, 일부 수익을 거둔 후 포트폴리오 내 현금 비중 20% 내외 확보 권장. 매크로 변수가 아직 남아있고 ISM 서비스업 지표 및 월간 고용보고서 발표 결과에 따라 시장 충격파가 있을 수 있기 때문. - 이지은 대표 : 실적주와 트럼프 수혜주를 눌림 시 공략. 관세 이슈가 끝나지 않아 불확실성이 존재하므로 실적주 중심의 움직임이 강세를 보일 가능성 있음. 또한 시장을 주도하는 테마성의 성격의 종목군들은 수급을 활용해 단기적으로 보는 관점 추천. - 주목할 만한 종목 : 클로봇, 큐렉소, 싸이맥스, 에스피시스템스 등 로봇 관련주와 NAVER 등

● 핵심 포인트 - 52주 신고가 종목 : SK가스, NAVER, 카페24, 레인보우로보틱스, 에스피지 - SK가스 : 발전 사업으로 인한 호실적 발표, 작년 동기 대비 매출액 31% 증가 및 영업이익 흑자 전환함 - 에스피지 : 정밀 감속기를 국산화하는데 성공, 레인보우로보틱스와의 협력 관계임 - 외국인과 기관 동시 순매수 종목 : NAVER, SK하이닉스, 카카오뱅크, 클로봇 - 클로봇 : 로봇 소프트웨어 시대 유망주로 꼽힘, 최근 로봇 시장의 중심축이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동 중이며 해당 회사는 실내 자율주행 영역에서 독보적인 기술력을 지님 - 하나금융지주 : 역대 최대 실적 기록 후 주주 환원 정책 시행, 40억 원 규모의 자사주 소각 결정

● 핵심 포인트 - 2025년 2월 5일 현재 코스피는 1%대 강세를 보이며, NAVER는 52주 신고가 달성 후 공방 중임. - 대통령 권한 대행이 바이오 분야 투자 계획을 발표함에 따라 해당 산업군의 주가 상승 가능성이 있음. - 배터리, 바이오 및 첨단 전략 산업 기금 신설 예정이며, 최소 규모는 34조 원으로 예상됨. - 환율은 1450원대에서 안정세를 보이나, 관세 이슈 등장 시 추가 상승 가능성도 존재함. - 그러나 1470원 이상 상승 시 당국의 개입으로 인한 안정화 조치가 이루어질 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 개인 투자자들은 여전히 미국 시장에 관심이 많으며, 특히 TIGER 미국S&P500, CD금리액티브, 미국배당다우존스 등에 자금이 많이 들어옴. - 국내 투자자들은 관세로 인해 불이익을 받을 수 있는 국내 기업들보다 미국 본토 기업들을 선호하는 양상이 지속됨. - 주간 수익률로는 글로벌 탄소배출권에 투자하는 HANARO 글로벌탄소배출권선물과 SOL 글로벌탄소배출권선물이 약 10% 정도 상승함. - LG씨엔에스는 액티브 ETF의 경우 즉시 편입 가능하나, 코스피200을 추종하는 패시브 ETF의 경우 시가총액이 작아 편입이 어려움.

● 핵심 포인트 - 연금 계좌를 통한 해외 주식 ETF 투자 시 이중 과세 논란 발생. - 기존에는 매매 차익과 분배금 모두 한 3.3%에서 5.5%로 낮은 세금 세율로 과세 되었으나, 세법 변경으로 인해 미국 정부에서 과세한 금액을 국세청에서 돌려주지 않아 추가 세금 부과됨. - 이로 인해 연금 계좌의 분배금이 감소하였으며, 업계에서는 이중과세에 대한 우려 표명 및 기획재정부에서 논의 진행 중. - 국내 증시가 흔들리는 가운데, 미국 ETF의 수익률이 상대적으로 안정적임. - 엔비디아 딥시크 이슈로 인해 해당 종목을 편입한 국내 ETF들의 하락이 있었으며, ACE 엔비디아 채권 혼합 블룸버그 ETF를 통해 엔비디아가 ETF에 미치는 영향을 파악 가능.

● 핵심 포인트 - 금일 주식 시장은 종목별 순환매가 좋으며, 지수보다는 종목 중심으로 움직이는 장세임. - 전일 미국 증시 반등의 원인은 미중 갈등 해결 기대감이며, 아직 트럼프와 시진핑의 통화가 이루어지지 않아 불확실성은 존재하나 백악관에서 통화 예고를 하여 큰 리스크는 없을 것으로 전망함. - 로봇 산업에 대한 관심이 높으며, 삼성의 휴머노이드 개발 본격화 및 레인보우로보티스와의 협력이 주목됨. - 삼성전자의 주가 부진 속 외국인 수급 변동이 있으며, 삼성과 소프트뱅크의 스타게이트 협력 논의가 있었음. - AI 산업 관련으로는 로봇, 의료 AI, 반도체, AI 소프트웨어 등의 키워드가 부상중이며, 특히 AI 소프트웨어 분야의 성장이 두드러짐. - 추천 종목으로는 사이버 보안 관련주인 샌즈랩을 제시하며, 목표가는 13,000원, 손절가는 8,900원임.

● 핵심 포인트 - 카카오 그룹주 중 카카오뱅크와 카카오페이의 실적이 좋게 나오며 상승함. - 그러나 현재 시가총액을 설명할 정도의 실적인지는 의문이며, 추가 성장 동력 필요하다는 의견 존재. - 특히 카카오의 경우 큰 변화가 없어 주가 상승 제한적일 것으로 예상되며, 오히려 NAVER가 AI 알고리즘을 통한 수익화 등으로 더 나은 선택지일 수 있다는 분석. - 따라서 두 기업 모두 바닥이나 주가 탄력도는 NAVER가 더 높을 것으로 전망됨.