● 핵심 포인트 - 미국 연준 FOMC 회의 결과, 기준금리 25bp 인하 및 연내 두 차례 추가 금리 인하 가능성 확인됨 - 트럼프 대통령이 꽂은 인사가 50bp 금리 인하를 지지하였으나, 전반적으로 연준 내부에서는 25bp 인하로 의견 일치 - 파월 의장은 인플레이션과 고용 위험을 균형 있게 고려해야 한다고 말하며 균형 잡힌 시각을 유지함 - 점도표에 따르면 연내 25bp씩 두 번 인하될 것으로 전망되며, 내년에는 한 차례에서 두 차례 정도 추가 인하 예상됨 - 연준은 내년 성장률을 올해보다 높아질 것으로 판단하고 있으며, 물가지표도 2.6%로 0.2% 포인트 상향함

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 반등에 성공했으나 외국인과 기관의 수급은 아쉬움. - 외국인 투자자들은 선물시장에서 1620억을 매도 중이며, 이로 인해 기관 투자가들도 프로그램 매도로 주식을 매도하면서 지수 상승에 제약을 두고 있음. - 현재 외국인 투자자들은 대한민국 주식시장에서 3430포인트라는 지수를 위로도 아래로도 둘 다 가능한 지수로 판단하고 있으며, 당분간 시장을 관망할 것으로 예상됨. - 오늘 위클리 옵션 만기일을 맞아 선물 투자 주체들은 고점 3480, 저점 3340 사이에서 가장 좋은 수익 구간을 설정하고 있으며, 콜옵션 460을 매도함으로써 3390 언저리에서 가장 돈을 많이 버는 구조를 가지고 있음.

● 핵심 포인트 - 석유화학주 강세, 롯데정밀화학 9% 오름세 및 52주 최고가 경신 시도 중 - 롯데정밀화학 목표가 6만 원 제시, 스페셜티에 특화된 업체의 실적 개선 기대감 - 롯데정밀화학의 ECH(에폭시 수지 원료) 부문 실적 턴어라운드 가시성 높음 - 3분기 영업이익 250억 원 이상, 전년 대비 142% 성장 예상 - 케미컬 분야 구조조정 진행 중, 스페셜티 보유 업체 중심으로 흑자 전환 중 - 롯데케미칼은 HD현대 및 현대오일뱅크와 대산 NCC 통폐합 계획, 구조조정 기대감으로 상승

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 상승세 지속 중. 로보스타 18% 상승, 로보로보 8%대, 로보티즈 6%대 상승. - 한국은 정책적인 모멘텀으로 AI 로봇 자율주행 분야에 대한 정부의 지원과 규제 완화 분위기가 지속되고 있음. - 특히 LG 계열 로봇 종목들의 상승폭이 두드러짐. - 에브리봇은 자율주행 및 가정용 청소용 로봇 분야에서 매출 성장으로 인한 실적 개선세가 나타난다는 긍정적인 리포트 발표. - 전반적으로 로봇 종목 대부분 상승세이며, 주도주의 역할을 하는 종목들이 빠르게 변화하고 있어 종목 선택이 중요함. - 로봇 섹터를 한꺼번에 사는 것보다는 세 종목을 믹스해서 사는 것이 효율적인 전략일 수 있음.

● 핵심 포인트 - 지투지바이오: 8월 27일 공략주, 54%대 수익률, 글로벌 기업과 협업 및 당뇨병 치료제 활성화 수혜주, 신규 매수는 과열권이므로 자제, 보유자는 추세 꺾이지 않으면 25만 원까지 홀딩 전략 - 엘앤에프: 9월 16일 공략주, 13.7% 수익률, 2차 전지 관련주, 3분기 영업이익 170억 예상 및 8분기 만에 흑자 기대감, 손익분기점 달성 전망과 ESS 시장 성장세로 추가 상승 여력 존재, 목표가 9만 원 - 오로라: 국내 1위 캐릭터 완구 기업, 저출산 정책 수혜 기대주, 탄탄한 실적과 높은 영업이익률, 시가총액을 뛰어넘는 부동산 가치 보유, 최근 과매도 구간 진입 후 힘의 균형을 의미하는 도지 캔들 형성, 목표가 2만 500원, 손절가 1만 5800원 - 롯데관광개발: 중국 단체 관광 기대감, 카지노와 호텔 관련 지속적 이슈 존재, 테이블 드롭액과 이용객 7월 최고치 경신, 차트 상 고점이나 이전 고점을 넘어 추가 상승 여력 존재, 목표가 2만 2천원, 손절가 1만 5천원

● 핵심 포인트 - 방산주 중 한국항공우주가 미국발 이슈로 급등 후 오늘 조정 받는 반면, 한화시스템은 5% 오름세 보임. - 한화시스템은 저점에서 반등 중이며, 우주항공 및 조선 분야에서의 가능성 있음. 또한, 방산주로서 기존 수주분에 대한 추가적인 수주가 예상되어 실적 개선 기대됨. - 최근 수급 흐름상 외국인들의 매수세가 지속적으로 들어오고 있으며, 저점 매수 구간으로 여겨짐. - 한국항공우주는 미국 해군의 차세대 고등훈련기 도입과 관련해 록히드 마틴과 손잡고 경쟁사인 보잉보다 우위에 있어 기대감 상승중. 어제 14% 상승했으나 오버슈팅으로 보기 어려우며, 오늘 조정 후 다시 반등할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 9월 FOMC에서 연준은 예상대로 0.25% 포인트 금리 인하를 단행함. 이번 금리 인하는 고용 시장에 대한 위험을 우려한 선제적 조치로, 보험적 금리 인하의 성격을 가짐. - 파월 의장은 관세발 인플레이션은 일시적이며, 장기적인 기대 인플레이션은 높지 않다고 평가함. 내년도 인플레이션 전망은 0.2% 포인트 상향 조정됨. 물가 전망은 아직 불확실하며, 중국과의 무역 협상 결과에 따라 달라질 수 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 FOMC에서 0.25% 포인트 금리 인하 결정. 금리 인하 국면에서 주목할 섹터로 미국 빅테크 기업들과 연관된 AI 반도체, 국내 바이오, 전기차 및 2차 전지, AI와 로봇 관련주 추천 - 코스모신소재는 대표적인 양극재 기업으로, 미국 관세 이슈와 보조금 문제에도 불구하고 유럽과 아시아권에서의 전기차 성장세로 인해 주목할 만함. 재무적으로 안정적이며, 부채비율도 낮아 수주가 연결되면 모멘텀이 될 것으로 예상 - 호텔신라는 중국 무비자 영향으로 카지노 주가 상승 중이나 아직 주가에 반영되지 않음. 인바운드 관광객 증가로 면세점 회복 중이며, 객실 부족으로 인한 객실 이용료 상승 기대. 보유자는 지속 보유, 신규 진입 시 단기 비중 매집 전략으로 분할 접근 추천

● 핵심 포인트 - 9월 FOMC 회의에서 금리는 0.25% 내리고 경제 전망 성장률은 올해, 내년에 걸쳐 0.25% 포인트씩 6월 전망 대비 상승함. - 실업률은 올해 4.5%, 내년 4.4%로 개선되며 중립금리는 6월의 3.9%에서 3.6%로 하락함. - 스티븐 미란의 0.5% 포인트 금리 인하 주장은 부결됨. - 미국 경제지표는 물가 안정과 고용 창출 목표가 충돌하나, 이번 금리 인하는 물가 불안정 속에서의 역행적 선택이라 비판받고 있음. - 이로 인해 제2의 볼커의 실수가 재현될 가능성이 제기됨. - 국채금리는 상승하고 달러 가치는 오르며, 주식시장은 혼조세를 보임.

● 핵심 포인트 - 9월 FOMC에서 다수의 위원이 연내 두 차례 금리 인하를 예상함. 이는 연준 내 비둘기파가 주도권을 잡은 것으로 해석됨. - 월스트리트저널은 인플레이션보다 노동시장을 위협하는 요인이 더 크다고 판단했으며, 이를 막기 위해 인플레 위험을 감수한 결정이라고 평가함. - 시카고 상품거래소에서는 10월과 12월에도 금리 인하가 이루어질 확률이 각각 87.8%, 82.2%로 나타남. - 이제 시장은 향후 경제 지표와 연준의 독립성에 대한 트럼프 정부의 행보에 주목할 것으로 보임. - 연준이 원하는 목표인 고용 위험 감소와 인플레이션율 2% 도달 여부는 추후 경제지표를 통해 확인될 예정임.

● 핵심 포인트 - 엔비디아 : 중국 정부가 엔비디아와 인공지능 칩 구매를 중단하라는 지시를 내리면서 주가가 2.62% 하락함. - 마이크로소프트 : 62억 달러를 들여 인공지능 컴퓨팅 파워를 임대하기로 결정했으며, 미국 하원은 의회 운영을 현대화하고 AI를 도입하기 위해 마이크로소프트 코파일럿을 도입할 계획임. 주가는 0.19% 상승함. - 애플 : 카운터포인트리서치에 따르면 2025년 3분기 첫 8주 동안 중국 내 아이폰 판매가 전년 대비 6% 감소하였으며, 다른 중국 브랜드들도 판매가 줄긴 했지만 애플의 점유율은 12%에 그침. 주가는 0.35% 상승함. - 알파벳, 페이팔 : 구글과 페이팔이 디지털 상거래 강화를 위해서 전략적 파트너십을 맺었으며, 특히나 에이전트 커머스를 활용한 새로운 경험을 만드는데 주력할 계획임. 알파벳의 주가는 0.65% 하락했고, 페이팔의 주가는 2.65% 상승함. - 아마존 : 제3자 판매자들을 위한 새로운 인공지능 에이전트를 선보였으며, 판매자들이 제품 혁신과 고객 관계에 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 반복적인 운영 업무는 AI가 맡게 될 것이라고 설명함. 주가는 1.04% 하락함. - 테슬라 : 테슬라의 FSD 소프트웨어가 철도 건널목에서 성능이 들쭉날쭉한 것으로 확인되어 미국 고속도로교통안전국의 주목을 받고 있음. 주가는 1.01% 상승함. - 월마트 : 밴쿠오브 아메리카가 월마트를 소매 업계에서 인공지능을 이끌 차세대 리더로 꼽았으며, 애널리스는 월마트에 대해서 매수 의견을 유지하면서 목표 주가를 125달러로 올림. 주가는 0.82% 상승함. - 일라이 릴리 : 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 진행한 직접 비교 연구에서 자사의 임상시험 중인 알약 오포글리프론이 52주 시점 혈당 강화 효과에서 노보 노디스크의 세마글루타이드보다 더 나은 성과를 보임. 주가는 0.6% 하락함. - 팔란티어 : 영국 국방부와 약 10억 달러 규모의 계약을 맺을 예정이며, 팔란티어의 인공지능 기술을 도입하는데 금액을 투입할 계획임. 주가는 1.13% 하락함.

● 핵심 포인트 - 9월 FOMC에서 기준금리를 0.25% 포인트 인하함. - 성명문에서는 고용시장 둔화와 인플레이션 상승을 언급함. - 점도표에서는 올해 연준 위원들이 금리를 세 차례, 즉 0.75% 포인트 인하할 것으로 봄. - 연준은 올해 미국의 GDP 성장률을 1.6%로 제시하며 6월 전망치였던 1.4%에서 소폭 상향 조정함. - 파월 의장은 인플레이션이 다소 올라갈 위험도 잔존한다며 계속해서 불확실성을 강조하면서도 상승세는 일시적일 것으로 보이며 다시 완화될 전망이라고 말함.

- 미국이 9개월 만에 기준금리를 0.25% 포인트 인하했다. 이는 시장 예상에 부합하는 수준이며, 제롬 파월 연준 의장은 경기 침체나 고용 둔화가 현실화됐다고 판단한 것이 아니라 리스크 관리 차원에서 금리를 인하했다고 설명했다. - 파월 연준 의장은 고용 하방 리스크가 커진 만큼 통화정책 무게추가 고용으로 옮겨갈 것임을 시사했으며, 뉴욕 증시 3대 지수는 금리 인하 여파를 예의 주시하며 혼조세로 마감했다. - 캐나다는 기준금리를 0.25% 포인트 인하했고, 미국의 8월 신규주택 착공 건수는 한 달 전보다 8.5% 줄어들며 시장 예상치를 밑돌았다. - 도널드 트럼프 미국 대통령이 영국 국빈 방문에 나선 가운데 미국 빅테크들이 영국에 수백억 달러에 달하는 투자 계획을 밝혔다. - 중국 당국이 자국 기업들에 엔비디아 인공지능 칩 구입을 금지했다는 보도가 나온 가운데 젠슨 황 엔비디아 회장은 실망스럽지만 미국과 중국 사이에는 다뤄야 할 더 큰 의제들이 있고 인내심을 갖고 있다고 말했다.

● 핵심 포인트 - 내일 장 추천 종목 : 브이엠, 자화전자, 덕산하이메탈, 한국항공우주, 쓰리빌리언 - 전문가 선정 종목 : 덕산하이메탈과 한국항공우주

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 상승률 상위 종목: 와이즈넛(3%), 큐리옥스바이오시스템즈(2%), DSC인베스트먼트, 케어젠 - 하락률 상위 종목: 삼현, 플리토, 테스, 코오롱글로벌 - 전문가는 DSC인베스트먼트의 자리가 좋아 보이나, 내일 정규장에 들어가도 되므로 급할 필요 없다고 조언 - 큐리옥스바이오시스템즈는 5일선에서 역망치 단봉이 나온 상태로, 내일 갭상승 후 음봉이 나오면 추세가 꺾일 가능성이 있음. 반대로 갭상승 양봉이 나오면 전고점 매물을 먹을 수 있어 장중에 따라가도 괜찮음

● 핵심 포인트 - 지노믹트리: 외국인들의 집중적인 매수와 26주 신고가 달성으로 인한 상승 기대 - HD현대에너지솔루션: 새 정부의 신재생에너지 정책에 따른 실적 회복감 전망. 전년대비 90% 증가한 연간 영업이익 기록. 현 정부 정책 관련 종목으로 분류되며, 향후 추가 상승 가능성 존재. 단, 급격한 변동성에 유의 필요

● 핵심 포인트 [휴비츠] - 시가총액 1천억 돌파, 외국인 및 기관 수급 포착 - 국내 안경 산업의 발전과 인바운드 관광객 증가로 수혜 예상 - 안경 전용 진단기기 분야 글로벌 톱3 기업이며 치과용 디지털 기기로도 사업 영역 확대 중 - 1분기부터 실적 개선세 뚜렷하며 향후 성장 모멘텀 기대 [네오크레마] - 비만치료제에 사용되는 호르몬인 GLP-1과 함께 사용되어 비만치료제의 부작용을 줄일 수 있는 저분자 펩타이드 DNF-10 개발 - 자회사에서 생산하는 해당 제품이 미국에서 급성장 중 - 급등 이후 조정 자리에서 갭하락 양봉에 20일선 골든크로스 발생 - 내일 추가 상승 시 급등주 패턴 완성되며 종가 베팅 추천

● 핵심 포인트 - SIMPAC: 실적 악화로 소외되었으나 최근 주가 흐름 회복 중. 프레스 공장 자동화 및 노란봉투법의 수혜주로 주목받고 있으며, 합금철 시장도 터닝 포인트 맞이함. 주가는 거래량 증가와 함께 서서히 상승 중이며, 종합 점수 82점으로 매수 고려 가능. - 엔씨소프트: 차트 패턴이 만들어지는 과정으로 분석됨. 중국 왕이 외교부장 방한 소식으로 모바일 게임 섹터에 긍정적 영향 예상됨. 올해 11월 출시 예정인 아이온2에 대한 기대감 존재하며, 일매출 25억 원, 2026년 매출 6천억 원 전망되어 실적 턴어라운드 기대됨. 중국 모멘텀과 함께 게임주 주시 필요하며, 내일 음봉 공략 또는 5일선 근접 시 스윙 관점으로 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 아비코전자: 시가총액 1천억 원 돌파, 인덕터 제조 기업으로 자율주행 자동차 및 로봇 시대의 수혜주로 기대됨. DDR5용 인덕터도 생산 중이며, 주 고객사는 현대모비스, 한국단자, 알프스, 삼성전기 등임. 점진적인 실적 개선과 함께 주가 상승 추세 이어지고 있으며, 52주 신고가 기록함. - 자화전자: 기관과 외국인의 수급을 통해 추세 형성 중이며, 특히 스마트폰 카메라 부품인 액추에이터 분야에서 기술력 보유하고 있음. 삼성전자와 애플에 모두 핵심 부품 납품 중이며, 미중 무역 갈등에 따른 관세 부과 대상에서 제외되어 리레이팅 효과 기대됨. 3분기 어닝 서프라이즈 기대되며, 양음양 패턴 시 스윙 관점으로 접근 추천.

● 핵심 포인트 - 브이엠: 건식 식각 장비를 국내 최초로 상용화한 기업으로 SK하이닉스에 납품 중이며, 영업이익이 1분기에서 2분기로 가면서 흑자 전환함. 52주 신고가에 만점을 받은 종목으로 주가 흐름이 좋음. - 코윈테크: 스마트 팩토리 전문 기업으로 배터리 셀의 자동화 역량을 기반으로 2차 전지 자동화 설비 구축 기업임. 이송 로봇 제어 초정밀 도킹 기술로 인정받은 자율주행 로봇 공급 계약을 확보함으로써 자동화 로봇 수주 기대감이 있으며, 글로벌 에너지 저장장치 ESS 제조 기업의 대상으로 로봇 시스템의 수주를 따냄. 내일부터 나오는 음봉 중에서 갭상승 음봉, 양음양 또는 얕은 단봉의 양음양 조정을 주게 되면 추가적인 상승이 예상됨.