● 핵심 포인트 - 간밤 미증시 3대 지수 상승 마감, 특히 AI 데이터 업체 팔란티어의 주가가 24% 가까이 상승함. - 미국 기업들의 지난해 4분기 영업이익 증가율이 3년 만에 가장 좋을 것으로 전망되며, 그 원동력 중 하나가 AI임. - 코스닥 시총 1위 바이오 기업 알테오젠이 제3자 배정 유상증자 방식으로 1550억 원 규모의 자금 조달 계획을 공시함. - 보통 운영자금 비율이 높은 유상증자를 시장에서 반기지 않으나, 해당 공시 후 시간외 거래에서 알테오젠의 주가는 상승함. - LG CNS가 상장하며, 일반 청약 과정에서 21조 원 넘게 증거금이 모임. 증권가에서는 코스피200지수 및 MSCI지수에 조기 편입될 시나리오를 그리고 있음. - 오늘 시장의 화두는 AI 열풍이 실적 개선까지 이어질 종목 발굴, 알테오젠 유상증자의 주가 손익계산서 분석, LG CNS 상장 첫날 이후에도 웃을 수 있는 조건 탐색임.

● 핵심 포인트 - 간밤 뉴욕증시는 트럼프의 관세가 협상 전략이라는 판단과 팔란티어의 호실적으로 상승함. 다우지수 0.3%, 나스닥 1.35% 상승. - 미국 국채금리와 달러화는 약세를 보였고, 금 가격은 사상 최고가 행진을 이어감. - 기술 섹터는 팔란티어의 호실적으로 1.4% 상승, 에너지 섹터는 트럼프의 이란 압박으로 원유 공급 감소 가능성을 반영해 2.18% 상승. 반면 필수소비재 섹터는 0.5% 하락. - 알파벳은 중국의 반독점 조사 소식에도 2%대 강세를 보였으나, 매출 예상 하회 후 시간외거래에서 7% 이상 급락. - 팔란티어는 4분기 실적이 시장 예상치를 36% 상회하고 다음 분기 실적 전망을 상향 조정하자 24% 가까이 급등. - AMD는 장 마감 후 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상을 웃돌았지만 데이터 센터 매출이 예상 하회하며 시간외거래에서 5% 하락.

● 핵심 포인트 - 애플은 아이폰을 대부분 중국에서 생산하고 있어 트럼프 관세 영향권에 포함됨. 로젠블렛은 애플이 가격 인상분을 소비자에게 전가할 가능성이 있다고 전망했고, 뱅크오브아메리카는 애플이 중국 의존도를 낮출 수 있다고 보면서 투자 의견을 매수로 유지함. - 지난해 전 세계 스마트폰 시장 규모는 전년비 7% 성장하며 반등세로 돌아섰고, 애플은 2년 연속 전 세계 스마트폰 시장 출하량 1위를 차지함. - 중국이 반독점법 위반 혐의로 구글에 대한 조사를 개시했으며, 미국 빅테크 기업에 대한 반독점 조사를 무기로 트럼프 행정부와 협상하려는 시도로 보임. - 메타, 인공지능 시스템의 위험도를 평가하고 관리하기 위한 내부 정책인 프론티어 AI 프레임워크를 발표하였고, 루프캐피탈이 인공지능에 대한 투자를 호평하며 목표가를 900달러로 상향함. - 화이자는 4분기 매출이 전년비 22% 증가하며 호실적을 보였고, 머크는 4분기 매출과 EPS 자체는 모두 예상을 넘어졌으나 가다실의 매출 감소로 올해 연간 매출 가이던스가 실망스러움.

● 핵심 포인트 - 글로벌 IB 오펜하이머가 꼽은 매력적인 주식 : 크라우드 스트라이크, 해밀턴 레인, 뮬러 워터 프로덕츠 - 크라우드 스트라이크 : 사이버 보안 회사로 대형주 소프트웨어 부문 최선호주로 소개됨. 미 대선 이후 소프트웨어 업종이 강한 상승세를 보인 후 최근 조정을 거쳐 다시 매력적인 투자 기회 발생. 향후 몇 주 혹은 몇 달 안에 최고가를 찍을 가능성 높음 - 해밀턴 레인 : 미 사모펀드 운용사로 최근 3개월간 주가가 12%정도 하락했으나 단기적인 조정이며 장기적으로는 강세를 이어갈 가능성이 높다고 평가함. - 뮬러 워터 프로덕츠 : 북미 최대 소방용 소화전 제조사로 지난 1년간 주가가 69% 상승했으며 최근 주가는 이전 고점 대비 두 자릿수 하락했지만 여전히 긍정적인 흐름 보여 상승 추세가 다시 이어질 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 상승하고 달러 인덱스가 안정되며 108 아래로 떨어짐 - 미국의 12월 구인건수가 760만 건으로 3개월 만에 최저치 기록, 내구재 수주는 전월 대비 2.2% 감소 - 미 고용시장의 수요를 나타내는 구인이직보고서 졸트가 지난해 12월 760만 건으로 집계되며 고용시장 침체 시사 - 자발적 퇴직 및 해고율은 변화가 적으나 채용 공고가 전달 대비 55만 6천 건 감소함 - 로이터와 블룸버그 통신은 낮은 해고율로 고용시장이 급격히 침체되지 않을 것이라 판단, 연준이 올해 6월까지 관망세 유지할 것이라 전망 - 중국이 미국 수입품에 10~15% 관세 부과 예고, 미국 기업 엔비디아, 알파벳, 인텔에 대한 반독점 조사 착수 - 미국이 중국에 10% 추가 관세 공식 개시하자 중국도 보복 관세 부과키로 하며 대응 - 중국이 텅스텐, 몰리브덴, 인듐 등 주요 광물의 미국 수출 통제 실시 - EU 집행위원장, 미국과의 힘든 협상 준비 완료됐다며 미국과 유럽의 투자 관계 확장 위한 합의점 찾을 것이라 언급

● 핵심 포인트 - 빌 게이츠는 앞으로 3년에서 5년 안에 양자컴퓨터 기술이 어려운 문제를 해결할 수 있을 만큼 발전할 것이라고 전망함. - 현재 미국과 중국 등 각국 정부는 양자컴퓨터에 대규모 투자를 진행 중임. - 국내에서는 양자암호 관련주인 엑스게이트, 케이씨에스, 코위버, 우리로 등이 테마주로 엮여 급등락하고 있음. - 전문가는 양자역학에 대한 이해 없이 종목을 추천하거나 투자하는 것은 위험하다고 경고하며, 테마성으로 차트나 기술적 분석으로 접근하여 매매 관점으로 보는 것을 제안함.

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 : 3위 피아이이(AI 소프트웨어 전문기업, 상장 첫날 12%대 하락 후 소폭 상승), 2위 싸이맥스(지난해 영업이익 전년 대비 200% 증가, 정규장 13% 상승 후 상한가), 1위 이노스페이스(LIG넥스원과 89억 원 규모 공급계약 체결, 정규장 소폭 상승 후 상한가) - 이노스페이스 : 대규모 공급계약 체결 공시에서 주목할 점은 계약 상대방, 계약 규모, 계약 기간이며, 이를 통해 해당 기업의 성장 가능성을 파악할 수 있음 - LG CNS : 내일 상장 예정인 올해 첫 대어급 IPO 종목으로 주목받고 있으나, 해외 진출이 어렵고 경쟁사인 삼성에스디에스 대비 높은 밸류로 상장한다는 부담 요소 존재. 따라서 매매 시 주의 필요

● 핵심 포인트 - 내일 장 공략주로 LS에코에너지와 클로봇이 선정됨. - 자율주행 로봇 소프트웨어와 다중 로봇 제어 시스템 두 가지 소프트웨어를 보유중이며, 각각 제조사 별로 다른 로봇 플랫폼에 적용이 가능함. - 현대로보틱스를 포함한 국내 로봇 제조 업체에 납품하며 레퍼런스를 확보했으며, 보스턴 다이내믹스와의 파트너십을 통해 하드웨어 매출 확대도 기대됨. - 매수가는 1만 1천원 대, 목표가는 1만 3천원, 손절가는 1만 1천원 이하로 제안. - 전력전선 분야에서 글로벌 빅테크들의 투자가 계속되고 있으며, 한국 전력계의 수요 증가로 실적 훼손 가능성은 낮음. - 유럽의 해상 풍력 발전소에 대한 해저 케이블 수주 기대감도 존재함.

● 핵심 포인트 - 의료 AI 관련주: 셀바스헬스케어는 합작법인으로 AI 심장 초음파 사업을 추진중이며, 원격진료 시장을 타겟으로 함. 2023년 FDA를 승인한 AI 심장초음파 솔루션 기업인 울트라사이트와 조인트벤처를 설립 후 국내 독점 공급하기로 했으나, 시장이 빠르게 열리지 않아 주가가 정체됨. 그러나 향후 국내 업체 또는 해외 업체와의 계약 등 추가적인 모멘텀이 있다면 리레이팅 될 가능성이 있음. 또한, 실적이 흑자를 내고 있는 기업임. - 딥노이드: AI 기반 영상 판독 솔루션 업체로, 뇌, 흉부, 폐 등에 대한 자체 시스템을 개발하여 단순 판독이 아닌 결과까지 제공함. H100 모델을 개발하여 이를 확대할 가능성이 높음. 다만, 올해 BEP(손익분기점)를 넘어설 수 있을지가 중요한 과제로 남아있음. 따라서 적극적인 매수보다는 테마로 접근하는 것이 바람직함. - 의료 AI 관련주 선별: 해외 글로벌 대형업체와 협업할 수 있는 회사 또는 이미 협업을 진행 중인 회사에 주목할 필요 있음. 그 중 루닛이 가장 톱픽으로 평가되고 있음. 최근 외국계 파트너사 지분 매각 이슈가 논란이 되었으나, 대주주의 장내 매수 등 적극적인 대응으로 주가 하락을 막은 상황임.

● 핵심 포인트 - 미국의 AI 방산기업 팔란티어 테크가 깜짝 실적을 발표함. - 국내에서는 한화시스템이 가장 유사한 기업으로 꼽힘. - 한화시스템은 소형위성 및 첨단 무기에 들어가는 핵심 전자장비 등 방위산업을 영위하고 있으며, 특히 다기능 레이더 사업이 기대됨. - K2 전차 2차 계약이 해결되면 사격 통제 시스템 매출 인식도 기대됨. - 트럼프 2기 행정부 초기이나, 방산 쪽은 계속 기대감을 가져도 좋을 것으로 보임. - 유럽 국가들이 국방비를 늘리는 추세이며, 이는 미국의 무기 수출 증가로 이어질 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 양 지수 모두 어제의 낙폭을 상당 부분 만회하며 마감함. - 반도체와 바이오 등 주요 섹터들이 일제히 반등에 성공. - 삼성전자는 이재용 회장 사법 리스크 해소로 3% 반등, 알테오젠은 37만 원대로 상승. - 2차 전지는 오후 들어 대부분 종목이 반등폭 반납. - 샘 알트만 방한, 빌 게이츠 발언 등으로 의료 AI, 로봇, 양자암호 등 개별 테마주들 활발. - LIG넥스원 어닝 서프라이즈로 방산주에 온기 확산. - 샘 알트만 오픈AI CEO의 의료용 챗GPT 개발 검토 소식. - 양자암호의 시간이 더 빨리 올 수 있다는 분석. - 연초부터 전반적으로 추세를 만들며 반등한 업종임. - LIG넥스원의 호실적 발표로 추세에 불을 지폈다는 평가. - 기수주 받은 물량들이 실질적으로 출하되면 추가적인 실적 상승 기대. - 트럼프 행정부의 관세 영향도 적어 당분간 국내 주식의 대장 섹터 역할 기대. - 한화시스템, 한국항공우주, 한화에어로스페이스 등 주요 방산업체들의 실적 발표 앞두고 랠리 기대감 상승 중.

● 핵심 포인트 - AI 산업에서 그간 엔비디아의 고가 칩으로 인한 비용 문제가 딥시크의 등장으로 해소되며, 국내 업체들의 AI 산업 진입이 용이해짐. 이에 따라 인터넷주 상승 추세. - 트럼프 대통령의 관세 정책으로 국내 가전업체들의 촉각이 곤두선 상황. 과거 한국산 제품에도 세이프가드 조치를 시행한 이력이 있어 예의주시 필요. - 삼성전자와 LG전자는 멕시코에 공장을 운영하고 있어 관세 타격이 예상됨. 이에 대해 미국 내 생산물량 증가와 관세를 피할 수 있는 생산기지 활용 등 대응책 모색 중. - 스마트폰 시장은 코로나 이후 계속된 소비 부진을 겪어옴. 중국의 이구환신 정책으로 스마트폰 등 IT기기의 보조금이 지급되어 내수 시장이 활성화되고 있으며, 국내 업체들은 이로 인한 수혜 기대 중.

● 핵심 포인트 - [전력기기 관련주 : 일진전기] - [로봇 관련주 : 삼현]

● 핵심 포인트 - 오늘 호실적을 기록한 기업들의 주가 성적이 좋았는데, 특히 SOOP, 카카오페이, 카페24는 연일 신고가 경신을 이어가고 있음. - 이러한 상황에서 눈 여겨 볼 만한 종목으로 건설업종 내 '현대건설'을 추천함. - 현대건설은 지난 4분기 실적이 예상치를 하회했지만, 이를 계기로 해외 현장 부문의 고질적인 수익성 문제가 해소되었다고 판단됨. - 또한, 2025년 실적 턴어라운드 가능성이 높아지고 있으며, 올해 매출액 30조 원 이상, 영업이익 1.2조 원을 목표로 함. - 삼성전자의 경우, 현재로서는 큰 의미를 찾기 어려우나 3월 리스크가 완화된 후 투자 행보 및 방향성에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 양 시장은 중국발 관세 부과 정책과 미국의 맞보복 조치 소식에 잠시 휘청였으나 코스피는 2488선, 코스닥은 718선에서 마감. - 장중 한때 삼성전자의 강세로 시장의 기대감이 커졌으나, 장 후반 관세 이슈로 2차 전지와 자동차 관련주가 약세. - 전문가는 당분간 변동성이 클 것으로 예상되므로, 상대적으로 작은 종목군에 관심을 가질 필요가 있다고 조언. - 제약바이오 업종은 관세 부과 여파에 제한적인 영향을 받는 대표적인 업종으로, M&A관련 기대감이 커지고 있음. - 조선과 방산 섹터는 정책에 따른 불확실성이 있으나, 추세적으로는 계속해서 우상향할 가능성이 높음. 특히 조선 섹터에서는 신고가를 경신하는 종목들이 꾸준히 나오고 있음.

● 핵심 포인트 - 자화전자 : 기관들의 매수세가 폭발적으로 증가중이며, 스마트폰에서 로봇으로의 변신이 프리미엄을 받을 수 있음. 테슬라의 옵티머스에 액추에이터 공급 기대감이 있으며, 볼가이드 방식의 액추에이터는 저전력과 정밀 관련 장점 보유. 대규모 생산 경험치가 강점임. - 카카오페이 : 지난해 티몬 위메프 사태 영향으로 영업 손실에도 불구하고 금융 서비스 연간 거래액은 10조 원을 돌파함. 카카오페이증권에 대한 긍정적 전망이 있으며, 해외주식 거래대금이 급격히 늘어난 영향으로 첫 분기 흑자를 기록함. 연결 기준 영업 손실은 일시적 요인으로 판단되며, 기관 및 연기금 중심의 매수세가 유입중임.

● 핵심 포인트 - LIG넥스원 : 4분기 어닝 서프라이즈 기록, 인도 및 국내 프로젝트 인식, 2024년까지 20조 가까운 수주잔고 보유, 수출 비중 적어 장기적이고 안정적인 실적 증가 기대, 국내 방산업체들의 유럽 진출 가속화에 따른 수혜 예상 - 엠앤씨솔루션 : 유압기 전문 업체, LIG넥스원과 현대로템이 고객사, 우주 관련 부품 납품, 방산업체들의 부각에 이어 밑에 단에 있는 업체들까지도 종목군 확산 기대 - 삼성중공업 : 트럼프 대통령의 관세 관련 이슈로 시장 영향 받는 중, 조선 섹터는 대표적인 미국발 수주 업종으로 한국의 수혜 강도 높을 것으로 기대, 미국 제조업 체감 경기 상승 및 시중 금리 하락 예상에 따라 조선 섹터 긍정적, 중국 조선사의 미국 제재 조치로 FLNG 분야에서 삼성중공업의 입지 강화 예상

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수는 오전 726포인트까지 회복했으나, 오후 2시 이후 중국과 미국의 관세 전쟁 우려로 인해 소폭 하락하였으나 2% 넘게 상승 중이다. - 외국인은 코스닥 시장에서 3500억 원 가까이 매수 우위를 기록하고 있으며 기관도 동반 매수세를 보이고 있다. - 시총 상위주로는 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, HLB, 에코프로 등이 상승세를 보이고 있다. 특히 의료 AI 관련주인 루닛, 딥노이드 등이 강세를 보이고 있다. - 개별주로는 카페24가 매출 성장 기대감에 52주 신고가를 경신하였으며, 전 아프리카TV인 SOOP도 별풍선 매출 증가와 인공지능 도입 확대로 인한 호재로 상승세를 타고 있다. - 양자암호 컴퓨팅 관련 종목인 엑스게이트가 24% 넘게 급등했으며, 미국의 틱톡 금지법 시행으로 중국의 샤오홍수 앱 가입자가 급증하면서 공구우먼도 6.3% 대 상승하였다.

● 핵심 포인트 - 미중 관세 전쟁 재발로 국내 증시 상승 탄력 둔화 - 중국의 미국산 제품 관세 부과에 미국도 10% 추가 관세 부과로 대응 - 외국인의 확실한 매수 기조 부재로 오늘의 상승이 찐 반등이라 보기엔 무리 - 그럼에도 불구하고 조선과 방산 섹터는 강세. 삼성중공업은 LNG 운반선 수주로 상승세, LIG넥스원과 현대로템 등 방산주도 강세 - 한화그룹은 베이커 휴즈와 가스터빈 공동 개발에 나서며 한화시스템이 7% 급등 - 두산에너빌리티는 자회사 두산스코다파워의 IPO 추진 소식에 4.7% 급등 - 카카오페이는 주식 거래 증가로 작년 4분기 첫 흑자 기록, 6% 상승 중

● 핵심 포인트 - 갤럭시 S25 사전 예약이 130만 대로 역대 최다를 기록했으며, 구매자의 30%가 AI 구독 서비스에 가입함 - 온디바이스 AI 시장이 내년부터 본격적으로 개화할 것으로 기대되며, 이와 관련된 반도체 관련 섹터들을 주목해야 함 - 대표적인 관련주로는 칩스앤미디어, 텔레칩스, 리노공업, 에스에프에이 등이 있음 - 미중 관세 전쟁의 타결 여부에 따라 환율의 등락이 예상되므로 외인 수급 변화에 주의 필요