● 핵심 포인트 - 미국 AI 솔루션 기업 팔란티어의 어닝 서프라이즈로 인해 투자자들의 관심이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동하고 있음 - 팔란티어는 매출액 대비 영업이익이 30% 이상이며, 한국 기준으로 1조 2천억 정도의 매출과 5500억 정도의 영업이익을 기록 중 - 소프트웨어 관련주로는 더존비즈온, 카페24, 엠로, 폴라리스오피스 등이 있으며, 이 중 카페24는 유튜브 쇼핑의 침투율 상승으로 인해 4분기 실적에 대한 눈높이가 높아지고 있음 - 카페24의 외인 지분율은 한 달 사이 3% 포인트 이상 상승하였으며, 2023년 구글코리아가 지분 7.2%를 인수하였음 - 에프앤가이드에 따르면 카페24의 4분기 영업이익 추정치는 89억으로 전년 동기 대비 123% 성장할 것으로 예상되며, 2024년 대비 2025년 영업이익 추정치는 500% 넘어갈 것으로 기대됨 - AI 소프트웨어 기업의 적정 밸류에이션은 시총 5조 이상인 기업은 매출액의 5배, 5조 미만인 기업은 10배 이상을 기준으로 함

● 핵심 포인트 - 멕시코, 캐나다의 관세 한 달 유예로 시장은 불안한 모습을 보이나 SK하이닉스, 기아는 반등함. - 대장주 지수 지키기와 삼성전자 호재로 인한 결과로 분석됨. - 삼성전자는 2심 무죄 판결로 미래 먹거리에 대한 기대치가 불어 주가 반등이 이루어짐. - 코스피 외국인 순매도 규모가 다시 순매수로 전환되어 관세 협상의 여지가 여전히 남아있는 것으로 보임. - 샘 알트만의 방한으로 의료용 챗GPT 개발 검토중이며 한국과의 로봇 사업 논의를 원함. - 이로 인해 의료용 AI 로봇이라는 종목들이 반응을 보이며 딥노이드는 14%이상 급등함. - 손정의 소프트뱅크 회장과 이재용 삼성전자 회장의 회동은 중국 견제에 가장 합리적인 선택으로 판단되며 국내 AI 산업 발전의 기회로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 멕시코와 캐나다에 대한 25% 관세 부과 시행을 한 달간 유예하기로 결정함에 따라 미·멕·캐 3개국 간 무역전쟁은 잠정 휴전 상태이며, 이에 해외 계열사를 둔 자동차 주가 낙폭을 회복함. - 오픈AI의 최고경영자 샘 알트만이 한국을 방문하였으며, 국내 대기업 회장들과 의료용 챗GPT 개발 및 로봇 사업에 대해 논의하며 관련주들이 상승함. - 삼성전자의 최신 스마트폰 갤럭시 S25가 역대급 흥행에 성공했으며, 사전 판매만 130만 대로 갤럭시 S시리즈 사전 판매 중 사상 최고치를 기록하였고, 덕분에 갤럭시 부품주들이 상승 탄력을 받음. - 전문가는 미·중 협상의 여지가 남아있다고 보며, 양국이 서로 요청하는 부분이 일정 부분 받아들여지면 관세 부분도 일부 유예될 가능성이 있다고 봄. 또한, 트럼프 대통령이 관세를 완전히 포기하지 않을 것이라 예상하며, 캐나다와 멕시코의 관세 이슈도 아직 끝나지 않았다고 판단함.

● 핵심 포인트 - 오전 중 트럼프 대통령의 캐나다·멕시코 관세 부과 유예 발표로 국내 증시 상승세 보였으나, 중국향 관세 강행 소식에 상승분 반납함. - 코스피는 0.8% 상승한 2474포인트, 코스닥은 2% 상승한 717포인트 기록중. - 외국인은 오전 매수세에서 오후 매도세로 전환, 기관은 양 시장에서 모두 매수 우위 보임. - 환율은 8원 하락 후 미중 갈등 심화로 인해 상승 전환, 1465원까지 오름. - 시총 상위주 중 삼성전자는 2.7% 상승한 52,000원, LG에너지솔루션은 1% 하락, SK하이닉스는 0.3% 상승. - 코스닥에서는 제약바이오 및 2차 전지 소재 기업들이 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 우리금융 그룹에서 총 2334억 원의 부당 대출이 취급됨 - 그 중 전임 회장 부당 대출 규모는 380억 원어치가 추가 적발되어 총 730억 원 대로 증가함 - 또한 전현직 고위 임원들이 장기 성과, 단기 성과를 위해 부당 대출 1604억 원어치를 취급한 점도 추가로 적발됨 - 이러한 부당 대출들 중 61% 가량이 현 경영진 취임 이후에 이루어짐 - 우리금융의 동양, ABL생명 인수 추진 과정에서 의사 결정 절차가 미흡한 부분도 지적 받음 - 이로 인해 우리금융지주의 생명보험사 인수 승인이 어려워질 가능성 존재 - 보험사 인수 최종 결정은 금융위 소관이나 경영 실태평가 3등급 이하면 건전성이 미흡하다고 판단해 생명보험사 인수 승인이 어려워질 가능성이 높음

● 핵심 포인트 - 미국 주식 주간 거래 시스템이 작년 8월부터 중단되며 국내 투자자들이 거래 재개 여부와 안전성에 대해 궁금해하고 있음. - 당시 블루오션 시스템에서 9만 계좌, 총 6300억 원의 주문 체결이 되지 못하는 사고가 있었으며, 이에 대한 보상 요구가 있었으나 블루오션 측은 미국 현지 규정에 따라 배상할 책임이 없다는 입장을 고수함. - 그 후 시스템 업그레이드를 통해 안전성을 높였으며, 과거와 같은 문제가 발생할 경우 손실 규모를 파악해 보상 절차를 진행하겠다고 전함. - 현재 미국 주간 거래 재개의 키는 금융 당국이 쥐고 있으며, 금융 당국 관계자는 새로운 보상책과 시스템 개선 등 블루오션 변화에 대해선 긍정적으로 생각하나 미국 금융산업규제국(FINRA)의 결과가 더 중요하다고 언급함. - 블루오션은 FINRA 결과에 대해 자신감을 표하고 있으며, 24익스체인지 등 경쟁 업체 등장으로 인해 주간 거래 재개를 서두르고 있음. - 국내 증권사는 바뀐 시스템과 보상책에 대해 논의할 계획이며, 블루오션이 당국과의 협력 의지가 높은 만큼 주간 거래 재개에도 속도가 붙을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 미국의 시장금리가 트럼프의 관세 부과 의지 약화로 소폭 반등함 - 오는 5일 트럼프 2기 행정부의 첫 번째 국채 발행 계획이 발표될 예정이며, 장기 국채 비중이 늘어날 경우 증시 불안이 예상됨 - 샘 알트만과 손정희 회장 등 큰손들이 한국에 대한 러브콜을 보내고 있으며, 국내 기업인들과의 협력을 논의 중 - 알트만은 금일 카카오를 포함해 SK하이닉스, 크래프톤, 삼성전자, 소프트뱅크그룹 총 5곳을 방문하였으며, 카카오는 오픈AI와의 협업을 통해 AI 모델 오케스트레이션 전략을 강화하고, 챗GPT 기업용도 도입 예정 - 이번 협업은 카카오가 가진 이용자 데이터와 오픈AI의 기술력이 결합되어 큰 시너지를 낼 것으로 기대되며, AI 생태계 변화와 맞물려 국내 AI 스타트업에도 기회가 열릴 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 지난주 트럼프 대통령의 관세 부과 발언 이후 월요일 미국 증시 급락하였으나 화요일 급반등함. - 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과는 펜타닐 유입 방지를 위한 조치로 해석됨. - 미국 금리 인상 우려는 크지 않으며 GDP 성장률 3.9% 예상됨. - 기술주 중심의 나스닥은 전 고점 돌파 여부 주목받고 있음. - 테슬라 주가에 대한 JP 모건의 목표주가 135불 제시. - 국내 투자자들의 미국 주식 투자 비중이 높아짐에 따라 변동성 장세에 유의 필요.

● 핵심 포인트 - 이재용 삼성전자 회장이 샘 알트만 오픈AI CEO, 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 3자 회동 진행. - 삼성전자는 AI 칩과 AI 반도체에 대한 협업 및 오픈AI와의 오픈파트너십 체결 검토중. - 소프트뱅크그룹과 오픈AI는 스타게이트 프로젝트에 대한 협업과 투자 요청 계획. - 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 경제사절단이 이달 중순 미국 방문 후 정·재계 인사들과 경제 협력 방안 논의 예정. - 사절단은 트럼프 대통령과의 면담도 추진중이며 성사 시 한국 재계의 첫 공식 접견 예상. - 정부가 AI 기술 경쟁 토대 구축을 위한 AI 컴퓨팅 인프라 발전 전략을 이달 말 확정 발표 예정. - 제일기획 작년 영업이익 3207억 원으로 전년비 4.3% 증가, 매출액은 4조 3443억 원으로 4.9% 증가. - 케이피에스가 자회사 한국글로벌제약 흡수합병 결정, OLED 장비 업체에서 제약바이오 회사로 전환 예정.

● 핵심 포인트 - 외국인이 바이오주를 담고 있으며, 코스피에서는 유한양행, 코스닥 시장에서는 알테오젠, HLB를 매수 중이다. - 관세 문제가 존재하나 시장금리는 채권 참여자들이 관세 이슈를 크게 보지 않았고, 협상 쪽으로 보는 분위기다. - 유한양행은 렉라자의 1차 치료제 허가와 타그리소보다 성능이 좋다는 소식에 주가 반등이 나왔으며, 올해부터 렉라자 관련 로열티를 수취한다. - 또한, 지아이이노베이션으로부터 기술 이전받은 알레르기 치료제의 추가 기술 수출 기대감도 있다. - 코스닥 순매수 상위 기업으로는 카페24와 SOOP이 있으며, 카페24는 유튜브의 결제 플랫폼 독점 기업으로 AI 소프트웨어 테마가 형성되며 수급이 채워지는 모습이다. - 카페24는 언어의 장벽이 사라짐에 따라 국내 크리에이터들의 해외 진출이 용이해지며 직접 수혜를 받을 가능성이 높다.

● 핵심 포인트 - 외국인은 9거래일 만에 삼성전자 매수 전환, 바이오주 강세 보임 - 기관은 SK하이닉스, 삼성전자, 카카오 담고 있으며 카카오페이 7거래일 연속 매수 중 - 코스닥에서는 외국인이 알테오젠, 리켐바이오, 에코프로, 에코프로비엠 / 기관은 에이비엘바이오, 카페24, SOOP, 고영, 루닛 매수함

● 핵심 포인트 - 우주, 방산 분야의 기업들이 어닝 서프라이즈를 내며 상승세를 보이고 있음. LIG 넥스원은 4분기 실적이 예상보다 좋게 나오며 급등함. 우주항공 관련 종목들도 미국에서의 이슈와 기대감으로 상승 중임. - AI 소프트웨어 분야가 새로운 주도 섹터로 떠오르는 중. 샘 알트만의 방한으로 AI 소프트웨어 확산의 계기가 될 것으로 보임. 카페 24가 주도주의 역할을 하고 있으며, 루닛, 뷰노, 신테카바이오 등 AI 신약 개발 업체들과 플리토, 셀바스AI 같은 음성인식 업체들도 주목할 만함. - 로봇 분야도 샘 알트만의 언급으로 상승세를 보임. 하지만 로봇 기업들의 재무재표는 부족한 면이 있어 무리한 추격 매수는 위험할 수 있음. 눌림목이 나올 때 관심을 가지는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 관세 우려 완화로 투자심리 회복되며 코스피는 외국인 매도세, 코스닥은 외국인 매수세 확대됨. - 실적 테마로는 고대역폭 메모리, 방산 우주항공주, 장기 테마로는 양자, 원격진료, 5G가 있음. - 단기 테마로는 AI 의료, CBDC, 틱톡이 있으며 업종별로는 방산, 바이오, 조선주가 상위권. - 샘 알트만의 의료용 챗GPT 개발 검토로 딥노이드, 셀바스헬스케어, 코어라인소프트 등 관련 기업 주가 상승. - 빌 게이츠의 양자컴퓨터 상용화 전망으로 바이오로그디바이스, 엑스게이트, 케이씨에스, 아이윈플러스 등 관련주 급등. - LIG넥스원의 호실적 발표로 국내 방산주 온기 작용, 우주항공주들도 강세. - 관세 조치 유예로 반도체, 자동차, 2차 전지, IT 대표주 등 상승, 희토류 등 희귀금속 관련주는 하락.

● 핵심 포인트 - 아시아 시장 전반의 하락에 대한 되돌림과 멕시코, 캐나다와의 관세 유예로 국내 시장도 반등함. - 관세 관련 이슈는 2월 내내 지속될 것으로 예상되며, 국내 이슈 발생 시 일시적 충격 있을 수 있으나 협상을 통해 완화될 것으로 예측됨. - 1월 말부터 2월 초까지 조정 받았던 추세는 다시 전환되어 상승 추세가 이어질 것으로 전망함. - 바이오 섹터는 관세 등 외부 요인에 비교적 자유롭고, 방산 분야도 실적 호조로 기대감이 커지고 있음. - 삼성전자의 반등은 사법 리스크 완화와 오픈AI 협력 기대감 외에도 중국의 휴대폰 판매량 급증과 갤럭시 S25 시리즈의 긍정적 평가 등이 영향을 미침. - 삼성전자 주가는 2분기, 3분기에 레거시 D램 업황 회복에 따라 바닥을 찍고 상승할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 어제 대비 1.5% 상승한 2491선, 코스닥은 3% 회복한 725선 기록 중 - 달러당 원화 가격은 개장 초 1457원까지 하락 후 1461원으로 상승, 외국인 매수세는 강하지 않음 - 코스피에서는 장 초반 매수였던 외국인이 매도로 전환, 코스닥에서는 바이오 중심으로 2822억 원 순매수 - 삼성전자는 4% 상승한 5만 3100원, SK하이닉스는 0.6% 상승, 현대차는 1.7% 상승 - 알테오젠 7.5%, HLB 1.8% 등 코스닥 시장 분위기가 양호하며, 로봇 관련주인 레인보우로보틱스 8.4% 상승 - 트럼프 정책 관련 기회 요인이 있는 섹터로 조선, 원전, 방산, 바이오, 전력, 인프라, 엔터, 게임, AI, 소프트웨어 등이 언급됨 - LIG넥스원은 호실적 발표 후 8.55% 급등, 한화오션과 두산에너빌리티 등 원전 관련주도 상승세

● 핵심 포인트 - 코스피지수는 1.6% 상승, 외국인 현선물 순매수 및 시총 상위 대형주 상승세 - 기계, 전기전자, 서비스, 운수장비 업종 상승, 음식료 업종 하락 - 삼성전자는 사법 리스크 해소와 샘 알트만 미팅 소식에 장중 4%대 강세 - 코스닥지수는 3%대 상승, ISM 제조업 호조와 관세 유예로 투자심리 회복 - 정부는 반도체, 2차 전지, 디스플레이 등 분야 소재 부품 기술 개발에 1조 1780억 원 투자 - 샘 알트만은 한국 시장 확대 방침을 밝히고 오픈소스 전략도 고려 중이라 언급 - 원달러 환율은 미국 관세 유예 결정에 2.70전 하락한 1459원 선

● 핵심 포인트 - 산일전기는 변압기 기업으로 미국 GE 버노바 배터리 에너지 저장장치용 변압기 공급 계약을 체결함. - 멕시코와 캐나다의 관세 문제가 해결되지 않아 미국 수출 중심의 산일전기가 주목받고 있음. - 국내 변압기 시장에서 상일전기를 포함한 한국 기업들의 점유율이 상승 중임. - 산일전기의 주가는 7만 5천원에서 8만원 사이에서 거래되며, 단기적으로 8만 3천원까지 상승 가능성이 있음. - 제이씨현시스템은 엔비디아의 국내 파트너로 GPU 공급의 90%를 담당하고 있으며, 미국의 중국 반도체 수출 통제로 인한 반사이익이 기대됨. - 또한, 드론 규제로 인해 미국산 드론의 수요 증가가 예상되어 제이씨현시스템의 수혜가 전망됨. - 제이씨현시스템의 주가는 560원 수준이며, 고점인 700원까지 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 매수가 들어오며 상승 탄력을 이어가며 회복함. - 사법적 리스크 해소 및 멕시코, 캐나다 관세 25% 한 달 유예로 4%대 강한 반등을 보여줌. - 미뤄왔던 M&A 사업을 본격화 할 것이라는 기대감 존재. - AI와 연관되어 5%대 강세를 시현중. - 원전은 AI 산업의 핵심적인 산업으로 주목받고 있으며, SMR을 할 수 있는 산업을 주시해야 함. - 체코 원전 청신호 및 웨스팅하우스와의 협약이 어느정도 마무리 됨. - 오픈 AI와 동맹을 맺었다는 소식과 딥시크의 등장으로 주가에 호재로 작용. - 카카오는 앞으로 지속적으로 지켜봐야할 종목이며, 하드웨어보다 소프트웨어쪽이 수급이 붙을 가능성이 높음. - 차트 분석 결과, 4만 4천원을 돌파한다면 장기적으로 추세가 올라갈 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 오후장에서는 AI 인프라 관련주인 일진전기를 주목할 만함. - 딥시크 이슈로 AI 소프트웨어에 대한 관심 상승중이며, 영국 런던에서 AI & 데이터 엑스포 글로벌 2025, 프랑스 정부에서 AI 행동 정상회의 개최 예정임. - 트럼프 대통령의 입김 영향력이 크며, 얼마 전 발표한 스타게이트 프로젝트에 관심 집중되고 있음. - 스타게이트 프로젝트는 오픈 AI, 소프트뱅크, 오라클 등 3개 회사가 합작회사를 설립하고, 엔비디아와 마이크로소프트 등이 파트너사로 참여해 미국 내 AI 인프라에 총 5천억 달러(한화 약 720조 원)를 투자하는 계획임. - 이로 인해 한국 전선과 전력기기 수요 증가 예상되며, 일진전기는 선제적 대응을 위해 초고압 변압기 공장 증설 투자를 마침. - 증설 후 변압기 생산능력은 약 4300억원 수준으로 증가했으며, 2023년 미국에서 4300억원 규모의 변압기 장기 공급 계약을 성사시킴. - 해외 사업 중 미국 비중이 높아 글로벌 시장 수요 및 전력 인프라 투자 확대에 따른 수혜가 지속될 것으로 전망됨. - 손정희 소프트뱅크 회장의 방한 소식 있어 추가 모멘텀 기대됨.

● 핵심 포인트 - 주식 초고수들은 11시 기준 브이티, 삼성중공업, 아톤, 한화에어로스페이스, 한미반도체 등을 순매수중임. - 특히 양자 컴퓨터 관련주인 아톤이 9% 넘게 강세를 보이며 6730원을 터치함. - 미국의 AI 소프트웨어 기업 팔란티어의 어닝 서프라이즈로 국내 AI 관련주인 코난테크놀로지가 7% 오름세를 보임. - 샘 알트만 오픈AI CEO의 방한으로 국내 기업들과 챗GPT를 활용한 AI 캐릭터 자동화 등 협력 논의가 예상되며 크래프톤의 주가가 6% 넘게 오름.