● 핵심 포인트 - 블랙핑크가 이번 주 금요일에 신곡 '뛰어' 발매 예정이며, 이에 따라 와이지엔터테인먼트에 대한 관심도 상승 중임. - 주가 차원에서 보면 고점에서 소폭 조정을 받은 상황이나, 다수의 그룹이 하반기 활동을 재개하면서 실적 개선이 기대됨. - 블랙핑크는 월드투어를 재개했고, 베이비몬스터는 북미 투어를 8월부터 재개할 예정이며, 트레저도 9월에 신곡 발매 및 월드투어를 10월부터 재개할 계획임. - 위너도 한국과 일본에서 공연을 개최할 예정이어서 전방위적인 활동 재개로 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 또한, 중국에서의 활동 재개와 한한령 해제 분위기로 인해 다른 엔터주들도 꾸준한 관심이 필요함.

● 핵심 포인트 - 역대급 폭염에 온열질환자 100명 넘어...전력 수요 사상 최대치 기록 - 실리콘투: 선크림 수요 증가로 매출 1조 원 이상 기대, GO 의견 - 파세코: 창문형 에어컨 매출 증가 기대, GO 의견 - 하이트진로: 민생지원금 사용처에 청량음료, 주류 포함 기대감으로 상승세, GO 의견 - 트럼프 대통령, 구리 관세 50% 예고로 구리 선물 가격 10% 상승 - 풍산: 구리 가격 상승 시 수혜받는 대표적인 기업, GO 의견 - 이구산업: 구리 가공 제품 생산 기업, GO 의견 - 대원전선: 구리 이용 송배전선 제조 기업, GO 의견 - 그리드위즈: 국내 최대 에너지 관리 시스템 플랫폼 보유, 27년까지 40MW급 발전 용량 확대 계획, 목표가 3만 원, 손절가 2만 1500원

● 핵심 포인트 - 강관업체주: 한미 고위급 안보 협의서 조속한 시일 내 정상회담 개최 제안 및 미 관세 관련 서한 이슈로 LNG/조선 관련주 관심 증가. 다만 프로젝트 참여 기업들은 정확한 정보 부재로 수익성 계산 어려움 토로. 높은 개발 비용 및 정권 교체로 인한 정책 변화 시 사업 중단 가능성 존재. - 음원/엔터주: 블랙핑크 신곡 '뛰어' 발매 및 본격 활동 예정으로 음원주와 엔터주 강세. 특히 블랙핑크 소속사인 와이지엔터테인먼트 3%대 상승. BTS 멤버 전원 제대 후 완전체 활동 재개 앞두고 섹터 전반적 상승. 동방신기 멤버 제대 후 에스엠 주가 38%, 와이지 빅뱅 제대 후 84% 상승한 바 있어 BTS 활동 재개 영향 주목 필요.

- 2분기 잠정 실적 발표 결과, 반도체 부진으로 인해 영업이익이 크게 감소함. - 메모리 부문에서 2조 7천억 원, 파운드리 사업 부분에서 2조 3천억 원 적자를 기록 - 스마트폰과 네트워크 사업 부분에서 약 3조 원의 영업이익을 달성하며 전체 실적을 견인 - 3분기 이후 전망 : - 메모리 부문의 흑자기조 유지 및 Z폴드7의 선전 여부가 관건 - HBM쪽에서의 성과가 나타날 경우 실적 개선 기대 - 컨센서스는 7조에서 8조 정도 예상되며, 장기적으로는 사업 구조 변화에 주목해야 함 - 데이터 센터 증가로 대량 수주 사업 구조로 변화 중이며, 이는 장기적 실적 개선에 기여할 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 자사주 소각 의무화 법안 윤곽 드러나며 자사주 많은 기업들 주가 상승 - 더불어 민주당의 코스피 5000 특별 위원회에서 자사주 원칙적 소각 의무화 법안 발의 - 법안 통과 시 자사주 많은 기업들 주가 상승 모멘텀 기대 - 오름테라퓨틱, GSPT1 분해 기반 혈액암 치료제 후보물질 라이선스 아웃 및 임상 개발 진행 - TPD 기술 활용한 치료법으로 주목받고 있으며 해당 물질 임상 1상 단계 - 추후 라이선스 아웃 및 임상 성공 시 기업 가치 상승 기대

● 핵심 포인트 - 삼성전자 2분기 영업이익 4조 6천억 원대로 전년 대비 56% 감소, 반도체 부진 지속이 원인이며 파운드리는 부진, 메모리 부분에서는 일회성 비용 발생. - 삼성전자는 총 3조 9천억 원 규모의 자사주 매입 계획을 공시, 이전에 밝혔던 10조 원 규모의 자사주 매입의 일환이며 이 중 2조 8천억 원에 대해서는 추후 소각을 전제로 취득함을 언급. - IBK투자증권은 2분기를 저점으로 HBM 상황 개선 및 D램 가격 반등으로 실적 개선이 기대된다고 언급. - 대신증권은 자사주 소각으로 주당 순자산, 즉 BPS 상승에 저평가 매력까지 더해져 하반기에는 좋은 주식이 될 수 있다고 언급. - 트럼프 대통령은 반도체와 의약품 관세를 곧 발표할 것이라 했으나 반도체 품목 관세 수치는 언급하지 않았고 의약품을 두고는 1년~1년 반의 유예기간과 함께 관세율이 200%에 달할 수 있다고 언급했으며 구리에 50%의 관세를 부과한다고 밝힘. - 여당은 자사주 보유를 인정하지 않는 것을 골자로 하는 자사주 소각 의무화 법안을 공개할 예정이며 9월 통과를 목표로 추진, 기존에 자사주를 보유하고 있는 기업도 유예 기간 안에 소각해야 할 것으로 보임.

- 애플: 최고운영책임자 제프 윌리엄스 은퇴, 후임으로 사비 칸 임명. 시간외서 0.04% 하락. - 아마존: 제프 베이조스, 이달 3일과 7일 두 차례에 걸쳐 아마존 보통주 약 297만 주 매도. 총 6억 6586만 달러 규모. 시간외서 0.11% 상승. - 쿠라 스시: 회계연도 3분기 매출 7400만 달러로 시장 전망치 상회, EPS도 컨센서스 상회. 다만 기존 매장 매출은 2.1% 감소. 시간외서 1.41% 상승. - AES: 재생에너지 기업 AES, 매각 포함 다양한 전략적 선택지 검토 중. 최근 대형 사모펀드와 인프라 투자자들의 인수 관심 표명. 시간외서 15.63% 상승.

- 아마존, 캐나다 경쟁 당국이 아마존의 공정 가격 정책 조사 착수. 프라임데이 행사 첫 4시간 매출은 지난해 대비 14% 감소. - 메타, 애플의 인공지능과 머신러닝 모델 책임자 루오밍 팡 영입. 에실로룩소티카 지분 3% 미만 인수. - 테슬라, 6월 중국 판매 전월 대비 59.3% 증가한 7만 1599대. 상하이 기가팩토리 수출량은 전달 대비 56.2% 감소. - 뱅크오브아메리카, HSBC가 투자 의견을 매수에서 보유로 하향. 쿠웨이트 투자청이 31억 달러어치 지분 매각. - 보잉, 6월 항공기 인도 대수 60대로 지난해 12월 이후 최다. 2분기 전체 150대로 2018년 이후 최고치

● 핵심 포인트 - 이수페타시스: 외국인의 집중 매수세로 주가 상승, 올해 2분기 실적 어닝 서프라이즈 기대감 높아짐. - 우리기술: 장 막판에 91만 7천 주 프로그램 매수 발생, 단기간에 주가가 많이 빠져 프로그램 매수 들어왔으나 큰 의미 없음. 기술적 반등 시에는 끊어내야 할 자리로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 3분기 7만 전자 가능성에 대한 문의에 대해 전문가는 가능하다고 봄. - 삼성전자의 어닝 쇼크는 3분기 어닝 서프라이즈를 위한 전략일 수 있으며, 이로 인해 SK하이닉스가 더욱 매력적으로 보일 수 있음. - 전문가는 삼성전자 주주들에게 삼성전자 비중을 줄이고 SK하이닉스를 절반 정도 가져가는 교체 매매를 제안함. - SK하이닉스는 영업이익 기준 40조 원, 시가총액 300조 원 가까이 되어야 하며, 아직 200조에 머물러 있어 상승 여력이 충분하다고 판단함. - 삼성전자나 동양철관이나 똑같이 수익을 주는 주식이 우량주라는 관점에서 매매해야 한다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 메카로: 반도체 공정에 필요한 균일한 열을 분배해 주는 히터 블록의 세라믹화를 국산화한 기업으로, 중국에서의 판매량 증가와 함께 지난해 12월부터 실적 개선세 뚜렷. 52주 신고가 경신하며 외국인 매수세 유입 지속. - 코스메카코리아: 국내 대표 ODM 화장품 제조업체로 2분기 어닝 서프라이즈 기대감에 기관 및 외국인 매수세 유입되며 주가 상승. 20일선, 60일선 돌파 후 골든크로스 발생했으며 올해 매출액 680억원, 영업이익 161억원 예상되며 전년대비 큰 폭의 성장 기대.

● 핵심 포인트 - 오늘 시장에서는 관세 무풍지대에 있는 업종들이 강세를 보였다. 조선, 방산, 원전, 화장품, 피부미용, 카지노, 인바운드 관광 관련주들이 상승했다. - 전문가는 이수페타시스를 선택했는데, 이 종목은 MLB가 고다층 데이터센터에 들어가는 패키징 전문 기업으로, 수요가 공급을 초과하고 있으며, 구글의 데이터센터 가속기 MLB 기판의 절반을 이수페타시스가 공급하고 있어 수급이 좋다고 분석했다. - 또한, HD현대를 선택했는데, 이 종목은 조선업과 관련이 있으며, 대만, 일본 등과의 상호관세 협상에서 LNG와 캐리어선 구매가 예상되어 수혜를 받을 가능성이 있다고 분석했다. 그리고 기술적으로도 긍정적인 신호를 보이고 있다고 평가했다.

● 핵심 포인트 - POSCO 홀딩스를 비롯한 철강주들이 강세를 보이고 있으며, 이는 이달 말 중국과 일본산 열연의 반덤핑 관세 부과 기대감과 최근 중국의 감산 움직임 때문으로 보인다. - 하반기 중국산 철강 감산 기대에 POSCO 홀딩스의 외국인 지분율이 2년 만에 30% 대를 회복했다. - 지난 2일 중국 중앙재경위원회는 현지 시장 내 내몰림식 경쟁 억제 및 낙후된 생산 능력의 질서 있는 퇴출을 촉진하겠다는 계획을 발표했으며, 실제 3월 양회 때부터 말한 감산 효과가 본격화되고 있다. - 올해 5월 중국의 철강 생산량은 작년 대비 6.9% 감소해 7년 만에 최저치를 기록했다. - 중국이 감산에 나선 이유는 자국 내 철강 판매량이 계속 줄어들고 있기 때문이다. - POSCO 홀딩스의 2분기 실적은 시장의 기대보다 낮을 것으로 전망되지만 내년엔 영업이익 3조 6천억 원까지 바라보고 있으며, 또 주목할 점은 철강 부문에서의 점진적인 이익 개선이 이루어지고 있다는 것이다. - 이달 말에는 중국과 일본산 열연에 대한 반덤핑 판정 결과가 예정되어 있고, 앞서 산업통상자원부는 3월 중국산 스테인리스스틸 후판에 21.62%, 4월에는 열간압연 후판에 최대 38.02%의 반덤핑 관세를 부과한 바 있다. - 증권가에서도 POSCO 홀딩스의 목표주가를 일제히 올리고 있으며, 모건스탠리는 구조적인 공급 감축 환경에서 철강 마진 회복 사이클에 진입했다며 하반기부터 실적 회복으로 선제적인 매수 전략이 유효하다고 분석했다. - 하지만 한국산 철강 제품에 50%의 관세가 유지되는 한 경쟁력 회복은 제한적일 수 있으므로 관세 정책 변화를 지켜볼 필요가 있다.

● 핵심 포인트 - 카지노 기업별 실적 온도차가 크다. 롯데관광개발은 중국인 및 전체 드롭액이 전년 대비 93% 성장하며 호조를 보인 반면, 파라다이스와 GKL은 중국 VIP 드롭액이 감소했다. - 현재 카지노주는 전반적으로 상승세이나, 각 기업의 고객 구성과 경쟁 환경을 고려해야 한다. 특히 인바운드 추이 대비 VIP나 매스 쪽과의 연결성을 체크해야 한다. - 롯데관광개발은 중국인 인바운드 대비 아웃퍼폼하고 있으며, 질적인 지표인 드롭액과 방문객 수가 폭증하고 있다. 2023년 3분기 흑자 전환이 거의 확실시되며, 2024년 연간 흑자 전환 여부에 관심이 집중되고 있다. - 하반기에는 중국인 무비자 정책 발효 시점과 중국 내 소비 회복 속도가 주요 변수로 작용할 것이며, 카지노 외에도 호텔, 의료기기, 화장품 등 관련 업종의 수혜가 예상된다.

● 핵심 포인트 - 은행, 증권주, 공기업주 등 배당주들이 배당소득 분리과세 정책 기대감으로 신고가 경신 중 - 지수가 3100을 넘어선 상황에서 중장기적으로 상승 여력이 충분하다고 판단 - 그동안 저평가되어 상대적으로 소외됐던 금융주와 공기업주들이 주목받을 것으로 예상 - 정책 추진 속도가 늦어지면 주가가 하락할 가능성도 존재 - 정책 추진 속도가 향후 주가를 결정하는 요인이 될 것으로 전망

- 파마리서치, 주주의 반발로 인적 분할 계획 철회 - 주주 친화 정책 강화 및 물적 분할, 인적 분할 가능성 낮아짐 - 상법 개정으로 주주 환원 정책 기대감 상승, 금융주 주목 필요 - 자사주 소각 의무화, 배임죄, 집중투표제 도입 논의 예정 - 대형 증권사 중심으로 포트폴리오 구성 시 2분기 실적 긍정적 전망

- 수급, 차트, 실적이 모두 좋은 종목 5선 선정 - 첫 번째 종목은 유진투자증권, 두 번째는 에이블씨엔씨, 세 번째는 글로벌텍스프리, 네 번째는 이수페타시스, 다섯 번째는 동양철관 - 이수페타시스는 MLB 고다층 패키징 기판을 만드는 글로벌 톱티어 기업이며 구글을 비롯한 경쟁사들의 점유율을 압도함 - 멀티 모달 시대가 도래하면서 이미지와 비디오 데이터를 기반으로 하는 머신러닝 수요가 증가하고 있으며 이에 따라 대용량 데이터 센터 구축이 필요한데, 이수페타시스가 이 분야에서 넘버원 기업임 - 매수가는 5만 4500원, 목표가는 6만 원, 손절가는 5만 원으로 설정

● 핵심 포인트 - 오후 장 관심주로 북극항로 관련주인 KCTC 추천. KCTC는 종합 물류회사로 부산신항 중심으로 북극항로 전용 터미널 구축 중이며 물류 네트워크 확장중임. 환적화물 처리 능력을 강화하고 있어 관심 필요. - 한화솔루션은 최근 법안 통과로 태양광 산업의 불확실성 해소됨. 세액공제 혜택과 태양광 임대 사업에도 혜택이 가능해 이 회사의 주력인 에너지 사업부에 높은 수요와 수익성 기대됨. 또한 2분기 실적 시즌 앞두고 컨센서스보다 높은 실적 예상되어 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 전력설비 관련주인 티씨머티리얼즈는 5월 15일에 스팩 합병을 통해 국내에 상장한 새내기 기업임. - 구리 기반의 전력전자 산업용 권선 소재를 생산하며, 국내 2개 기업 중 상장 기업으로는 유일함. - 변압기나 산업용 모터 제조에 많이 활용되며, 정부 정책인 에너지고속도로 추진의 수혜주로 언급됨. - 최근 미국 수출을 본격화하며 수출주로서 실적이 크게 턴어라운드하고 있음. - HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기 등 관련 기업들과 함께 시장에서 주목받을 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - SAMG엔터는 '캐치!티니핑' 시리즈로 유명한 국내 대표 콘텐츠 기업으로, 애니메이션 제작 및 캐릭터를 활용한 완구, 의류 등 다양한 IP 사업을 영위하고 있음. - 동사의 주력 IP인 '캐치!티니핑'은 일본에서도 큰 인기를 끌며 높은 시청률을 기록하고 있으며, 관련 상품들도 높은 판매량을 보이고 있음. - 2023년 기준 동사는 약 200~300억 원의 영업이익을 기록할 것으로 전망되며, 시가총액은 700억 원 대로 현재로서는 고평가 상태이나 향후 성장성을 고려하면 추가 상승 여력이 충분한 것으로 판단됨. - 또한, 동사의 IP가 중국 시장에 진출할 경우 더욱 큰 성장세를 보일 것으로 기대되며, 이재명 정부의 출산 장려 정책 수혜주로도 부각될 가능성이 있음. - 따라서, SAMG엔터는 장기적인 관점에서 투자 매력도가 높은 종목으로 평가됨.