● 핵심 포인트 - 바이오플러스: 작년 12월 완공된 9000억 개의 매출 CAPA의 음성 공장에서 마이크로 니들 생산 준비 완료. 4분기부터 역대 최고 매출 갱신 예상되며, 순이익이 40%대 후반으로 매출의 50% 가까이가 순이익으로 잡힘. - 에스오에스랩: 글로벌 자율주행 시장 공략 중인 국내 대표 라이다 기업. 뷰런테크놀로지와 라이다 기반 자율주행 솔루션 협약을 위한 MOU 협약 체결. 이번 협약을 통해 자율주행 차량과 로봇 등 다양한 분야의 차별화된 서비스를 제공하고 새로운 수요처 발굴과 시장 확대 등에서 다방면에서 긴밀히 협력할 방침. 에스오에스랩은 CES 2025에서 자체 부스를 운영해 라이다 제품을 선보임.

● 핵심 포인트 - 현대로템의 폴란드 2차 수출 계약이 미뤄지고 있으나 파기는 아님. - 엔터 업종은 4분기 실적이 좋아 작년 11월에 주가가 상승했다 12월에 차익 실현 후 1월에 다시 움직임.

● 핵심 포인트 - 상상인증권이 NAVER 목표주가를 25만 원에서 27만 원으로 상향, 투자의견 '매수' 유지. - 4분기 실적 컨센서스 부합 예상, 광고·커머스 부문 개편 및 클라우드 부문의 성장 기대. - 컴투스 목표주가 6만 원으로 상향, 4분기 야구 게임 매출 증가 및 신작 기대감. - 네카오(NAVER·카카오)의 주가 반등을 위해서는 금리 인하보다 실적 개선이 중요. - 카카오는 무분별한 물적 분할로 인해 주가 하락 지속, 반면 NAVER는 AI 사업 가시화로 선방. - 오는 목요일 한국의 기준금리 결정 및 이달 말 미국의 기준금리 결정 예정, 변동성 유의 필요.

● 핵심 포인트 - JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 미국 샌프란시스코에서 오늘 밤 개막되며, 이 행사는 제약바이오 분야의 최대 투자 행사임. - 국내 제약바이오 주가가 상승세를 기록 중이며, 해당 산업의 긍정적 분위기가 이어지고 있음. - 삼성바이오로직스는 종가 기준 100만 원을 다시 한번 넘어서며 황제주에 등극하였고, 셀트리온 및 온코닉테라퓨틱스도 좋은 흐름을 이어가는 중. - JP 모건 헬스케어 콘퍼런스에서ADC(항체약물접합제), 비만 치료제, 인공지능 신약 개발 등의 키워드가 제시될 것으로 예상됨. - 삼성바이오로직스는 ADC 전용 생산시설을 앞두고 있으며, 셀트리온은 ADC에 대한 미래 비전을 발표할 예정임. - 온코닉테라퓨틱스는 위식도 역류질환 치료제 자큐보를 개발함.

● 핵심 포인트 - 원전 섹터 : 미국이 2050년까지 원전 발전량을 3배 늘릴 계획이며, 한국과 미국 원자력 협력 관련 MOU 체결로 24조 규모의 체코 원전 수주 가능성이 커짐. 이에 따라 서방 세계 원전 시장에서의 한미 연합 가능성이 확대됨. 관련주로는 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진엔텍 추천. - 우주항공 섹터 : 아마존의 창업자 베이조스가 재사용 발사체인 '뉴글렌' 발사 예정이며, 스페이스X도 스타십 7차 시험 발사 계획 중. 이와 같은 우주 발사체 경쟁으로 우주항공 산업 및 화성 이주 계획, 달 탐사와 관련된 자원개발 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 기대됨. 관련주로는 에이치브이엠, 와이제이링크, LK삼양 추천. - 전략주 : 에이치브이엠은 특수 합금 금속 기술력이 뛰어나며, 국내외 누적 공급사가 300곳 이상임. 또한 해외 경쟁사 대비 30% 이상 저렴한 가격과 적기 납품 이력이 장점임. 목표주가 3만원, 손절가 2만 3900원 제시.

● 핵심 포인트 - 'KRX TMI'라는 통합지수가 오늘 공개되며, 이는 코스피와 코스닥을 통합하는 지수로 2,289개 상장사를 대상으로 시가총액을 기준으로 만들어진 새로운 지수이다. 해당 지수는 유동 시가총액 가중 방식으로 만들어졌으며, 이를 통해 그동안 소외됐던 코스닥 우량주들이 재평가될 기회가 마련됐다. 다만, 국내 펀드사들이 주로 활용하는 지수인 코스피 200이나 코스닥 150과 비교하면 KRX TMI는 구성 종목이 많아 실제로 시장에 활기를 불어넣을지는 지켜봐야 한다. - LG이노텍의 CEO가 세계 최대 IT박람회 CES에서 올해 안에 유리기판 시제품 양산 및 2~3년 후에는 통신용 반도체 분야에서 유리기판이 쓰일 것이라 밝혔다. 또한, 5년 후에는 고성능 서버용에서도 유리기판이 주력으로 사용될 것이라 전망했으며, 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 기술 관련 사업을 조 단위로 키우겠다고 밝혔다. 더불어 카메라 모듈 분화는 스마트폰을 넘어서 로봇, 모빌리티 쪽으로 확장하고 있으며, 이로 인해 올해 수익성 개선이 기대된다고 언급했다.

● 핵심 포인트 - 코스맥스에 대한 하나증권의 목표주가가 20만원으로 상향 조정됨. - 이번주 국내에서는 KRX TMI 지수 공개, JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 금통위 회의 등이 예정되어 있음.

● 핵심 포인트 - 제일일렉트릭은 전 거래일 대비 26% 상승 후 시간외에서도 2.35% 상승해 상한가 도달함. - 상승 원인은 미국 LA 산불 발생으로 인한 것으로 추정되며, 진화율은 10% 정도로 불길 쉽게 잡히지 않을 것으로 예상됨. - 보험주들은 급락했으나 전기 차단기 관련주인 제네락 홀딩스와 홈디포는 상승함. - 국내 관련 종목인 제룡산업, 제일일렉트릭, 파라텍은 급등했으며, 일시적인 테마일 가능성 있음. - 제일일렉트릭은 차단기와 전기배선 기구류 제조 판매 업체로, 아크 차단기와 누전 차단기 핵심 부품도 공급 중임. - 작년 미국 이튼과 스마트 브레이커용 PC 어셈블리 독점 공급 이력이 있으며, 테슬라와 이튼의 협력 소식 있어 장기적 모멘텀 존재함. - 2025년 상반기 양산 가능성 있으나 아직 별다른 움직임 없으며, 미국 산불 관련 테마로 부각되어 차익 실현 가능성 있음. - 기존 보유자는 비중 축소 고려하고, 추후 조정 국면에서 하락 막아주는 구간에 접근하여 장기적으로 보유하는 것도 괜찮음.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 제룡산업이 9.92% 상승함. 미국 LA 대형 화재로 전력설비 테마가 주목받았으며, 222억 원 규모의 공급 계약 체결 소식도 호재로 작용함. - 52주 신고가 종목 중 조선 테마주가 다수 차지함. 태광(8%), HD현대마린엔진·HD현대중공업(4%), 동성화인텍(10%) 등이 상승함. - 코스피 외국인 순매수 1위는 SK하이닉스로, 지난주에 이어 1400억 원대 순매수함. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 SK하이닉스 반도체 긍정 행보와 현대차·기아의 엔비디아와의 전략적 파트너십 체결 소식도 투자심리에 긍정적 영향을 미침. - 코스닥 기관 순매수 1위는 태광으로, 33억 원어치를 매수함. 조선기자재 호조와 원자력 발전 테마 상승 기대감이 원인으로 분석됨. 비에이치아이도 한미 원자력 협력 강화 및 체코 원전 수주 기대감에 10% 상승함. - STX엔진은 외국인이 4거래일 연속 순매수했으며, 최근 5거래일 동안 18.59% 상승함. 동사는 고효율 LNG 추진 시스템 기술을 보유하고 있어 미국 LNG 선박 수주 확대가 기대되며, K9 자주포 엔진 국산화 성공으로 방산 분야에서도 성장 동력을 확보함. - STX엔진의 향후 주가는 긍정적일 것으로 전망되나, 4분기 실적 발표 후 일시적 조정 가능성 있음. 따라서 2월 초까지 보유 후 추가 매매 여부 결정 권장됨. 신규 접근은 현재로서는 부담스러울 수 있음.

● 핵심 포인트 - 제룡산업 : 한국전기공업협동조합과 222억 원 규모의 초고압 직류송전시스템 공급 계약 체결 , 미국 로스앤젤레스에서 사상 최대 규모의 화재로 전력망이 초토화 소식 더해져 시간외에서 상한가 기록 - 산일전기 : 미국 GE 버노바와 260억 원 규모의 풍력발전용 변압기 공급 계약 체결, 최근 매출액 대비 12.11%에 해당되며 금요일장 시간외 거래에서는 2%대 강세 보임 - 올릭스 : 남성형 탈모 치료제에 호주 1상 임상시험을 성공적으로 마무리 후 2023년 3월 벨버리 호주 인체연구윤리위원회로부터 임상을 승인받은 지 약 14개월 만에 세계 최초로 임상시험에서 안전성을 확인한 RNA 기반 탈모 치료 물질이 탄생했다고 밝힘 - JP모간 헬스케어 콘퍼런스 : 새해 바이오 투자의 방향성을 살필 수 있는 행사이며 이번에는 트럼프 2기 행정부의 헬스케어 관련 정책에 대한 논의도 진행될 예정임 . 국내에서는 삼성바이오로직스가 바이오 의약품 생산 능력 확대와 ADC 전용 시설 중장기 성장 전략을 발표할 예정이며 이외에도 셀트리온, 롯데바이오로직스, 유한양행, SK바이오팜 한미약품 등 여러 기업이 참여할 예정 - KRX TMI : 국내 증시를 대표하는 종합주가지수로 코스피와 코스닥 종목 중 유동 시가총액 가중방식에 따라 산출될 예정이며 해당 지수 도입으로 그간 펀드에 편입되는 데 어려웠던 코스닥 우량주들이 수혜를 받을 것으로 예상됨 - 미트박스 글로벌 : 축산물 전문 전자상거래 업체로 공모 청약을 진행하며 공모가는 1만 9000원으로 확정되었고 주관사는 미래에셋증권

● 핵심 포인트 - 현재 미국 시장에서의 변동성이 크게 증가함. - 안정성과 성장 가능성을 동시에 추구할 수 있는 커버드콜 전략이 주목받고 있음. - 커버드콜TF는 주식을 보유하면서 동시에 해당 자산에 대한 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄으로 추가 수익을 얻는 전략. - 이 전략은 추가 수익 창출, 위험 완화, 변동성 조절 등의 장점이 있음. - 대표적인 상품으로는 JP모건의 JEPI가 있으며, 최근에는 AI종목이나 혁신기업들을 기반으로 한 커버드콜 ETF들이 등장하고 있음. - 이러한 상품들은 연간 분배율이 25~35%이며, 월 분배금 전략을 선호하는 국내 투자자들에게 매력적임. - 시장의 불안감이 증폭된 상황에서 투자를 고려해볼 만한 상품으로 추천됨.

● 핵심 포인트 - 지난 금요일 뉴욕 증시는 미국의 고용지표 호조로 국채금리가 급등하며 1.5% 가량 하락 마감함. - 엔비디아(-3%), 애플(-2%), AMD(-4.7%) 등 기술주와 JP모건(-1.3%) 등 금융주가 동반 약세를 보인 반면, 코스트코(+1%)는 e커머스 실적에 힘입어 상승함. - 미국의 12월 비농업 고용은 25만 6000건으로 예상을 크게 상회했으며, 실업률은 4.1%로 전월 대비 둔화됨. - 강한 노동시장은 미국 경제에 긍정적이나, 연준의 금리 동결 예상으로 시장에 부담으로 작용함. - 10년물 국채금리는 4.79%까지 상승하며 1년 2개월래 최고치를 경신하였고, 달러 인덱스는 110선에 근접하며 초강세를 보임. - 트럼프 대통령은 100개 이상의 행정명령을 준비 중이며, IMF 총재는 올해 세계 경제의 불확실성을 우려함. - 이번 주 한국의 금융통화위원회와 미국의 CPI 발표, 연준 위원들의 발언이 예정되어 있음.

● 핵심 포인트 - 미국은 1월 중순부터 실적 시즌이 시작되며, S&P 500 기준 2024년 4분기 주당 순이익은 전년 대비 11.7% 상승할 것으로 예상됨. - 1월 19일은 미국 옵션 만기일로 시장 변동성이 커질 수 있음. - 지난주 금요일 발표된 강한 고용 보고서로 인해 연준의 금리 인하 중단 우려가 제기되고 있으며, 이번 주 CPI와 소매 판매 지표가 주목받을 것임. - 최근 가파른 상승세를 보인 종목들에 대한 차익실현이 나타나고 있으나, 이는 과도한 반응으로 평가함. - 미국 개인투자자들의 심리는 다소 둔화되었으나, 여전히 6개월간 시장 상승을 예측하는 투자자가 35%로 투심이 완전히 꺾이지 않음. - 실적 시즌 돌입 후에는 악재들이 일부 해소되며 낙폭이 과했던 종목들이 재조명 받을 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 12월 비농업 일자리가 전월 대비 25만 6000건 증가하며 예상치를 크게 상회하였고, 실업률은 4.1%로 완화되는 추세이다. - 이러한 긍정적인 고용지표로 인해 연준의 금리 동결 가능성이 더욱 커졌으며, 일부 투자은행들은 금리 인상 가능성을 제기하였다. - 그러나 굴스비 시카고 연은 총재는 고용시장이 안정화되고 있으나 과열징후는 아니며, 인플레이션이 높아지 지 않는 한 향후 12개월에서 18개월 동안 금리가 낮아질 것이라고 주장했다. - 이번 주 발표되는 CPI와 소매 판매가 금리 결정에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상된다.

● 핵심 포인트 - 미국 12월 비농업 고용 25만 6000건 증가, 실업률 4.1%로 집계됨 - 미시간대 1월 소비자심리지수 예비치 73.2, 인플레이션 예상치 급등 - 미국의 러시아 전면 제재로 국제유가 3% 이상 급등 - 애플 다양성 정책 폐기 반대, 팀 쿡 CEO 보수 18% 인상 - TSMC 작년 매출 33.9% 증가, 4나노 반도체 생산 돌입 - 금주 미국 증시 관전 포인트는 CPI, 소매 판매, 은행주 실적 - 지난주 미국 증시 국채금리 급등으로 일제히 하락, 반도체 및 은행주 직격탄

- 다음 주 월요일 스페이스X 스타십 7차 발사 예정 및 20일 트럼프 취임식으로 우주항공주 기대감 상승 중 - 우주항공 관련 이벤트 다수 예정(2월 스페이스X, 3월 스페이스X 우주 연료 보급 신기술 발표, 내년 초 스타링크 국내 서비스 도입) - 우주항공 산업에 대한 펀드 자금 유입 증가 추세(NH아문디자산운용, 신한 펀드 파트너사 등) - 올해 11월 누리호 4차 발사 예정으로 한국 또한 우주산업에 박차를 가하는 중 - 우주항공 분야 투자 시, 단기적으로는 중소형주 트레이딩이 유효하나 실적 가시성이 있는 종목 추천 - 한화그룹의 우주항공 밸류체인 주목 필요(한화에어로스페이스, 한화시스템, 쎄트렉아이)

● 핵심 포인트 - 시간외 단일가 거래동향 : 정규장 마감 후 오후 4시부터 6시까지 10분 단위로 거래됨 - 코스피 상승률 : 이마트, 신세계 I&C 등 신세계 그룹주 상단에 위치 - 코스닥 상승률 : 삼화네트웍스 5%대, 제룡산업 6%대 오름세 - 코스피 하락률 : 이건산업 3%대, 범양건영 2%대 내림세 - 코스닥 하락률 : 이엘피 3%대, 한국첨단소재 2%대 약세 - 특징주 TOP3 : 1위 이마트, 2위 제일일렉트릭, 3위 비츠로테크 - 이마트 : 정용진 회장이 이명희 총괄회장이 보유한 지분을 전량 매수했다는 공시가 나오며 시간 외에서 급등중이나, 4분기 실적 컨센서스 하회 가능성과 소비 업황 개선이 어려운 분위기로 인해 중기적 방향성에선 보수적인 접근 필요. 상반기 이후 비용 효율화와 G마켓 수익성 개선 등 긍정적 요소 존재함

- 새해 들어 코스피는 5% 정도 상승하며 주요국 대표 지수 가운데 수익률 1위를 기록함. - 가격 매력 부각, 원화 가치 안정, 외국인 순매수가 더해져 주가 상승을 이끎. - 추세적 상승 여부는 트럼프 대통령 관세 정책 현실화와 미국 국채 금리 상승, 강달러 문제 해소에 달려 있음. - 현재 원달러 환율은 추가 상승이 억제되고 있지만, 글로벌 외환 시장에서의 달러 강세 환경은 지속되고 있음. - 원달러 환율의 하향 안정화를 위해서는 달러화 강세 환경 및 정책 불확실성 해소가 필요함

- 미국 전력망 복구 이슈로 시간외에서 관련주들로의 수급이 쏠리고 있음. - 전력 관련 섹터는 미국 내 전력 공급망 쇼티지 현상이 지속되는 상황에서 LA 산불 소식이 더해져 분위기가 더욱 좋아지고 있음. - 다음 주는 북미 쪽에서의 전력 관련 기업들보다 중소형 기업들의 활발한 움직임을 기대해볼 만함. - 특히, 제일일렉트릭과 비츠로테크 같은 기업들이 부각되고 있음. - 중장기적으로는 북미 쪽에서의 큰 수주 모멘텀을 가지고 있는 대형 기업들을 중심으로 바라봐야 함. - 국내 증시는 외국인 투자자들의 수급이 유입되면서 증시 분위기가 나쁘지 않음. - 하지만, 외국인 투자자들은 기업들의 이익 모멘텀을 중요시 여기는데, 국내 기업들의 이익 컨센서스가 과도하게 하락 조정되고 있음. - 또한, 트럼프 당선인 취임 시점에 정책적인 움직임들이 강하게 나올 수 있어 달러 강세 흐름을 보일 수 있음. - 따라서, 외국인 투자자들의 수급 유인을 연속성 있게 보기보다는 개별적인 모멘텀을 가지고 있는 종목 중심으로 대응하는 것이 좋음. - 조선 섹터 중에서는 HD현대마린솔루션을 주목해볼 만함. 이 기업은 선복량 증가와 이중 연료 엔진 활용 증가로 인한 유지보수 비용 상승으로 실적 개선이 기대됨. 또한, 주주환원 정책도 긍정적임.

● 핵심 포인트 - 아모레퍼시픽 : 4분기 실적 컨센서스 부합 전망, 중국 전 지역 매출 성장 및 북미 신규 브랜드 론칭으로 고성장 예상됨. 목표주가 13만 2000원 제안. - 한화엔진 : 수주 성과 긍정적, 미국 정책 기대감 존재, LNG 선박 수요 증가 가능성 높음. 목표주가 상향시키며 대응 전략 추천. - 파마리서치 : 2024년 대비 2025년 실적 기대 요인 큼, 8분기 연속 사상 최대 실적 달성했으며 4분기에도 이를 이어갈 것으로 보임. 목표주가 29만원, 손절가 21만원 제시.