● 핵심 포인트 - 미증시 휴장 및 미국 물가 상승 우려로 외국인과 기관 동반 매도세로 코스피, 코스닥 모두 약세 보임. - 실적 테마 내에서는 원전, 태양광, 풍력, 신재생에너지주와 반도체 종목이 다수이며, 장기 테마로는 자율주행, ESS, 자동차 부품이 있음. - 단기 테마에서는 정치 테마주, 차량 경량화, 피팅, 지역 화폐가 상위권임. - 업종 상위에서는 자동차, 건설, 건설기계, 금융이 순위권에 위치함. - 현대차그룹과 엔비디아의 협력 소식에 자동차주, 자율주행차 관련주, 로봇주 상승세. - 한미 정부 간 원자력 수출 협력 약정 체결 소식에 원전주 상승세. - 미국의 태양광 투자 세액 공제 정책 유지 전망과 LG에너지솔루션의 미국 태양광 전기차 스타트업 앱테라모터스에 원통형 배터리 단독 공급 소식에 태양광 관련주 상승세. - 반면 4분기 실적 부진 전망 속 2차 전지주, 소매유통, 백화점과 면세점 주 하락세, 비트코인 가격 조정 양상으로 가상화폐 테마도 하락세.

● 핵심 포인트 - 코스닥이 0.9% 가량 약세를 보이고 있으며, 섹터 흐름과 수급 모두 좋지 않다. - 바이오 분야는 바이러스 테마가 식고 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에 대한 기대감이 식어버렸다. - 어제 LG에너지솔루션이 적자 전환하면서 2차 전지 전반적으로 영향을 주고 있다. - 반도체 소부장 쪽도 오늘 유리기판을 포함해 전부 약세를 보이고 있다. - 외국인과 기관이 동반 매도하고 있어 시장을 끌어내리는 요인이 되고 있다. - 조심스럽지만 중요한 건 700포인트 지지 여부가 중요한 관전 포인트이다. - 1월 30일 FOMC와 다음 주 우리나라 금통위가 예정되어 있다. - 이번 주는 고용보고서와 다음 주 15일 CPI지수가 발표된다. - 물가지수가 상승함에 따라 금리 동결에 대한 부담이 있을 수 있다. - 트럼프 취임 이후 1월 30일 사이의 반응이 중요할 것으로 보인다. - 국내 시장은 미국 시장과는 조금 다른 디커플링 흐름을 가져갈 가능성이 크다. - 최근 시장 흐름은 단기간에 급반등했으므로 쉬어가는 흐름이 나타날 것이다. - 순환매성 단기적인 모멘텀 위주의 종목 장세가 펼쳐질 것으로 예상된다. - 코스피 2400선은 바닥권으로 판단되며, 1분기 어닝 시즌을 맞아 실적을 중심으로 주목해야 한다. - 미국쪽 경제 지표는 해석하기 난해하므로 실적에 대한 베이스가 탄탄한 기업이 좋을 것이다. - 조선산업군과 같이 실적이 잘 나오는 기업에서 모멘텀이 있는 종목을 선택하는 것이 좋다.

- 현재 시장은 코스닥의 작은 주식들이 수익을 내는 장이었으나, 최근에는 고점에 들어가는 경우가 많아짐. - 모멘텀 있는 쪽은 시장이 살아나고 있으나, 추격 매수는 위험함. - 실적 발표 시즌이므로 실적 관련 프리뷰 보고서가 발표될 예정이며, 이에 따라 시장이 움직일 것으로 예상됨. - 로봇 관련주 외에도 자율주행 관련주를 살펴볼 필요가 있음. - 2차 전지 분야는 4분기 실적 발표가 좋지 않을 확률이 높아, 발표 후 주가가 하락할 가능성이 있음. - 어려운 시즌이지만, 매매를 잘 하면 수익을 낼 수 있음.

● 핵심 포인트 - 현대차와 LG에너지솔루션이 주목받고 있으며, 특히 현대차는 오늘장에서 시세를 내고 있음. - 코스닥에서는 삼천당제약, 파마리서치, JYP Ent., 카페24, 코오롱티슈진 등 제약바이오, 엔터, 플랫폼 기업에 외국인과 기관투자가의 관심이 집중됨. - 다음 주에는 JP모간 헬스케어 콘퍼런스가 예정되어 있으며, 바이오주가 움직일 가능성 있음. - 또한, 미국의 인플레이션과 금리 인하 여부에 영향을 미칠 CPI와 고용동향 보고서 발표가 예정되어 있음. - 금융주를 시작으로 실적 발표가 이어질 예정이며, TSMC의 실적 발표도 주목할 만함.

- 로봇주 : 레인보우로보틱스는 연일 상승세를 보이며 외국인 매수와 함께 주가 탄력성이 좋음. CES 2025와 함께 로봇주 시세 상승 중. 휴머노이드 제품화 및 중국쪽 양산 소식으로 관련 기업들 관심 증가 예상. 로봇 관련 섹터 전반의 흐름이 좋으며 특히 협동 로봇, 서비스 로봇, 물류 로봇 등 분야에서의 성장이 주목됨. 방산과 조선 쪽에서도 로봇 수요 증가 예상되어 해당 분야 기업들 움직임 주시 필요. - 외국인 수급 : 작년에 대량 매도했던 외국인이 올해 1월 들어 매수세로 전환. HSBC에서 한국을 비롯한 아시아 투자 의견을 상향한 것이 영향을 미쳤을 것으로 분석. 외국인 매수는 당분간 지속될 가능성 있으며, 이를 참고하여 주식 매매에 활용 권장. 특히 오전 9시 10분 이후 외국인 수급을 체크하면 당일 매매에 도움이 될 것.

● 핵심 포인트 - LS그룹 : 전력기기 분야의 선두 주자로, 전력 인프라 확충과 강달러 수혜를 받을 것으로 예상됨. 특히, 초고압 변압기에 대한 수요가 전 세계적으로 높음에도 공급이 부족한 상황임. LS ELECTRIC은 CAPA 증설을 계획 중이며, 미국 자회사인 에식스솔루션즈는 권선 시장 세계 1위 기업으로, 나스닥 상장을 검토 중임. - 해당 기업들은 중장기적으로 긍정적인 주가 흐름을 보일 것으로 전망되며, 명절 연휴 전부터 실적 기대감으로 주가가 움직일 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 이번 주 가장 뜨거웠던 테마는 K-반도체 테마다. 반도체 대장주인 삼성전자의 어닝 쇼크에도 불구하고 반도체주들은 뚜렷한 반등세를 보였다. 이에 따라 소부장 및 소재 섹터에도 이목 집중 - 조선해운 섹터 또한 큰 관심을 받았다. 트럼프 미국 대통령 당선인이 선박 건조와 관련해 동맹국 활용 계획을 밝힌 데다 수주 강세와 강달러 효과까지 뒷받침 - 주간 수익률 상위 ETF 종목들은 모두 반도체 관련 ETF였다. 레버리지 종목들이 1, 2위를 차지했으며, 5위에는 SK하이닉스 관련 주들을 담은 UNICORN SK하이닉스밸류체인 액티브 종목이 올랐다. 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO 회담 이후 SK하이닉스뿐 아니라 관련주 전반이 좋은 흐름 - 특히 ACE반도체포커스 ETF는 한국투자신탁운용이 0.3%의 보수로 운영중이며, 2023년 10월 상장했다. 연간 수익률은 24%대, 순자산 총액은 518억 원으로 한미반도체, SK하이닉스, 삼성전자를 20% 넘게 보유중이며 피에스케이홀딩스와 디아이는 1%대, 테크윙, 이수페타시스, 에스티아이 등도 담겨 - 한편 미국 장기 국채금리 상승세로 미국 장기채 ETF 수익률은 마이너스를 기록중이다. 트럼프 2기 정부의 확장적 재정 정책 시행으로 투자자들이 정부 지출 증가와 연간 운영 적자 변동성 확대를 고려하기 때문이다. 이로 인해 미국 장기채 ETF 투자자들이 손실을 보고 있어 - 전문가들은 미국 경기가 견조해 당장 금리 하락은 어려울 것으로 보면서도 중장기적으로는 연준이 기준금리를 내릴 것이므로 분할 매수 전략을 추천한다. 한국투자신탁운용과 미래에셋자산운용은 현재 가격이 매력적이거나 가격 하단에 접근했으므로 분할 매수로 대응하면 연말 수익을 기대할 수 있다고 조언

● 핵심 포인트 - 2025년은 세계 경제가 새로운 국면으로 접어드는 해이며, 미국 연준은 금리 인하 사이클로 진입했음을 선언함. - 2기 트럼프 시대를 맞이하면서 AI 등 핵심 성장 산업과 블록체인, 암호화폐 등의 디지털 자산에 관심을 가져야 함. - 작년 연말부터 국내 주식 시장에 관심을 가질 것을 추천하였으며, 현재 코스피는 하방 경직성을 충분히 확보하고 있다고 판단함. - 미국은 작년에 가장 투자자들이 관심을 받았지만 최근에는 곤란한 상황에 휩싸이고 있으며, 헤지펀드들이 미국 시장에서 숏 포지션을 취하기도 함. - 국가별 자산 배분 전략이 작년에는 수익률에 큰 영향을 미쳤지만, 매년 반복되는 일이며 한국 시장은 변동성이 높은 시장임. - 한쪽 시장에 계속 쏠려서 투자하는 것은 적절하지 않으며, 원화 약세로 인해 외국인들이 한국으로 돌아올 이유가 적어진 것은 사실이나, 한국 시장의 밸류에이션이 역사적으로 더 낮아지기는 쉽지 않음.

● 핵심 포인트 - 반도체를 중심으로 외국인 매수세가 지속되며 SK하이닉스 주가가 3%대까지 상승 후 2.6%대를 기록함 - 반도체 장비주인 피에스케이홀딩스는 6% 오름세, 기관의 순매수가 유입되고 있음 - 삼성전자는 롱텀으로 바닥을 잡은 모습을 보여주며 HBM4에 대한 기대감 및 하반기 레거시 반도체 회복 기대감 존재 - 하이닉스는 HBM 제품이 올해 완판되어 내년을 준비중이며, 생산규모가 70%이상 증가함 - HBM관련 장비주로는 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스 추천, 유리기판 관련 종목으로는 디아이 추천 - 외국인은 94억원 거래소에서 소폭 순매수, 기관은 1800억원 넘게 순매도 중 - 전문가는 금년 1월 코스피는 연말까지 세계 1~3등 안에 들어갈 것이라 판단했으며, 상승률은 미국 S&P500지수보다 높을 것이라 예측함

● 핵심 포인트 - 현대차 그룹이 엔비디아와 모빌리티 혁신을 위한 전략적 파트너십 체결함. - 핵심은 소프트웨어 중심 차량 SDV와 로보틱스이며, 해당 소식으로 인해 자동차 섹터 전반이 오름세를 보임. - 양사는 자율주행 기술과 로봇 시스템의 안전하고 신뢰할 수 있는 개발을 위한 시뮬레이션 환경 구축 예정임. - 이로 인해 자율주행, 로봇, 인공지능 등 자동화와 관련된 분야의 산업 발전이 기대됨. - 특히 자율주행 관련주인 슈어소프트테크, 현대오토에버와 같은 소프트웨어 종목들이 강세를 보임. - 전문가는 올해 시장에서는 코스닥 중심의 스몰캡, 성장주 쪽에 좀 더 포커스를 둘 것을 추천하며, 일부 올라간 기업들은 매도하고 빠졌을 때 다시 담는 전략을 제안함.

- 한미 양국이 원자력 수출 및 협력에 관한 협력 원칙에 관한 기관 간 약정 MOU를 체결함. - 양국은 원자력의 평화적 이용 촉진, 비확산, 원자력 안전 조치 및 핵 안보 기준 강화, 기후변화 대응, 글로벌 에너지 전환 가속화, 핵심 공급망 확보 등 에서 협력하기로 함. - 특히 한국수력원자력이 제3국으로 원전 기술을 이전할 경우 정보 공유 체계를 마련하고 수출 통제 협력을 강화하기로 함. - 이로 인해 원자력 관련주, 원전 관련주인 비에이치아이, 오르비텍 등이 상승함. - 코스닥 시장에서는 금속 업종인 포스코엠텍, 비금속 업종인 보광산업 등이 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 1월 10일 금요일 양 시장은 혼조세로 출발함. - 코스피는 이 시각 0.42% 올라 2532선, 코스닥은 0.16% 약보합권에서 거래를 출발함. - 상승률 상위 업종은 기계 장비, IT 서비스, 의료정밀기기, 건설, 운송장비와 부품임. - 기계 장비 업종에서는 두산에너빌리티가 4.3%, 원전과 관련한신기계가 3%대 강세를 시현함. - IT 서비스 업종에서는 현대오토에버가 8%, 텔코웨어가 3%대 강세를 시현함. - 하락률 상위 업종은 금융업이며, 부국증권, 크라운해태홀딩스, 한화투자증권이 하락세를 보임. - 종목별로는 진양화학, 한전기술, 현대오토에버, 현대차 등이 상승세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, 현대차, 기아 등이 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 외국인 투자자들이 새해 들어 국내 증시에서 순매수를 지속하고 있으며, 특히 반도체 분야에 수급이 집중됨. - 선물 시장에서는 풋옵션 330 포인트의 거래가 많아 종합주가지수 2480 포인트를 염두에 둔 매매가 이루어지며, 콜옵션 37 포인트의 거래가 많아 주가지수 2540 포인트를 염두에 둔 매매가 이루어지는 중. - 거래소는 5거래일 연속 상승했으며, 금일도 상승 추세를 이어갈 지 주목됨. 삼성전자 및 SK하이닉스는 강보합권 출발이 예상되며, LG에너지솔루션은 약보합권 출발이 예상됨. - 삼성 SDI는 바닥을 다지는 모습을 보이며 강보합권 출발이 예상되며, HD현대중공업 및 한국조선해양은 각각 강보합권 및 약보합권 출발이 예상됨. - 코스닥에서는 에코프로비엠이 금융투자 쪽의 강한 수급으로 인해 전일 대비 9% 상승했으나, 금일 개장 초반에는 4% 정도 하락할 것으로 예상됨. 클래시스는 목표주가 상향 소식에 강세 출발이 예상됨.

● 핵심 포인트 - CES 2025 참가 효과로 SK그룹주 동반 랠리 현상 발생 - SK하이닉스와 SKC 큰 폭 상승, SK이노베이션 자회사의 베트남 유전 발견 겹호재 - SK하이닉스, 종가 기준 20만 원 돌파, HBM 부문 영업이익 작년 7조 원에서 올해 15조 원 이상 예상 - SK이노베이션, 2차 전지 이슈 바닥 찍고 유가 상승 힘입어 V자 반등 기록 중 - SK어스온, 베트남 유전 발견 계기로 동남아시아 자원개발 투자 확대 및 추가 탐사 계획 진행 예정 - SK이노베이션, 인공지능 인프라 수혜주로도 거론되며 향후 긍정적 전망

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 휴장한 가운데 국내 증시는 외국인의 매수세로 긍정적인 흐름이 기대됨. 특히 어제는 7509억 원이나 순매수함. - '로보티즈'는 LG전자가 지분 7.5%를 보유한 로봇 관련 기업으로, 올해 본격적인 매출 발생이 예상됨. - LG전자는 CES 2025에서 가사 로봇 및 가사 휴머노이드 등 로봇 사업 진출을 발표했으며, 이에 따라 로보티즈를 비롯한 관련주들의 상승세가 이어지고 있음. - 로보티즈는 로봇 전용 액추에이터와 자율주행 로봇을 개발하고 있으며, 국산화에 성공한 자체적인 액추에이터를 보유하고 있어 경쟁력이 높음. - 로보티즈 대표는 신년사에서 협동 로봇 출시 계획과 함께 2분기부터 매출 발생을 언급함. - 또한, 작년 10월에는 자사 액추에이터 다이나믹셀Y를 적용한 맞춤형 협동 로봇 오픈매니플레이터Y를 최초 공개함. - 현재 MIT와 공동 개발 중인 피지컬 AI도 적용될 예정이며, 실외 자율주행 로봇에도 팔을 탑재할 계획임. - 로보티즈의 매출 대부분은 수출이므로, 달러 강세 상황에서도 유리하다고 판단됨. - 올해부터 협동 로봇과 자율주행 로봇의 서비스 현실화로 본격적인 매출 증가가 예상되며, 대기업과의 시너지 효과도 기대됨.

● 핵심 포인트 - 필옵틱스는 유리기판 시장 개화에 따른 수혜가 기대되며, 최근 꾸준한 상승세를 보임. - SKC가 올해 하반기 유리기판 양산을 계획하고 있으며, 최태원 SK회장이 CES에서 유리기판 관련 이슈를 내면서 SKC와 필옵틱스 모두 상승함. - 필옵틱스는 펄스 레이저를 사용한 유리기판용 싱글레이션 장비를 개발했으며, 이를 통해 유리기판 시장에서의 성장이 기대됨. - 또한, TGV 장비를 통해 유리기판에 미세한 홀을 가공할 수 있는 기술을 보유하고 있어, 해당 분야에서 경쟁력을 갖추고 있음. - 유리기판 AI 반도체 발전의 게임 체인저가 될 것이라는 전망이 나오는 상황이며, SKC의 유리기판 양산에 대한 기대감으로 추세적인 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주 : 아이온큐 ETF가 런던거래소에 상장되면서 국내 투자자들이 새벽 시간에 큰 손실을 입음. ETF라 하더라도 추종하는 자산과 거래소가 다를 경우 시차에 따른 위험이 존재함을 인지하고, 투자 전 충분한 검토가 필요함. 또한 3배 ETF는 고위험 상품이므로 지양해야 함. 아이온큐 창립 멤버들이 회사를 떠난 점, 관련 국내 기업 대부분이 적자 상태인 점도 고려해야 함. - 개장 전 체크 포인트 : 미증시는 휴장이나 낙폭 과대 시총 상위 종목인 반도체, 2차 전지, 자동차 관련주 주목. 다음 주 JP모건 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고 바이오 제약 기업 주시. 대기업의 로봇 투자 확대로 LG, SK온, 삼성전자의 지분 투자 및 M&A 움직임 활발. 로봇 관련주는 단기 급등에 따른 차익 실현 필요하며 종목별 선별 접근 권장.

● 핵심 포인트 - 국내 배터리 3사가 작년 4분기 실적에서 부진한 성적표를 받았다. 특히 꾸준히 흑자를 내던 LG에너지솔루션도 적자 전환했다. 이는 전기차 판매 둔화로 인한 것으로 보인다. - 아직 실적 발표가 되지 않은 삼성 SDI와 SK온도 4분기 실적이 적자로 전환될 것이라는 예측이 나온다. - 이러한 상황에서 2차 전지 부분에 대한 비중이 높은 투자자는 비중을 20% 이하로 줄이고, 2차 전지 인버스 ETF 상품을 통해 헤지를 하는 것이 좋다는 전문가 의견이 있다. - 전기차 시장이 다시 활성화되면 2차 전지 종목이 다시 도약할 수 있는 시점이 올 것이지만, 그 시점은 아직 불확실하므로 리스크 관리가 필요하다.

● 핵심 포인트 - 상상인증권은 시프트업에 대해 투자 의견 매수를 유지하며 목표 주가를 8만 원으로 상향 조정함. 4분기 매출 562억 원, 영업이익 420억 원으로 컨센서스 부합 예상되며, 올해 니케 글로벌 매출 안정적일 것으로 전망함. 또 중국 니케 사전 예약자가 800만 명을 목표로 하고 있으며, 적극적인 마케팅으로 좋은 성과를 낼 가능성 높음. - 한국투자증권은 클래시스에 대해 4분기 호실적 기대된다며 목표 주가를 6만 원에서 6만 7000원으로 11.7% 상향 조정함. 지난 10월 이루다 흡수 합병이 마무리돼 4분기부터 실적 반영되고, 미국과 유럽 내 성장이 주목된다며 올해 실적 고성장세 기대함. 또한 작년 출시된 볼뉴머의 올해 판매 본격화 및 중국 진출과 신제품 출시로 성장 담보되어 있다고 봄. - 세계 최대 제약바이오 투자 행사인 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 현지 시간 13일 개막 예정이며, 클래시스가 아시아 태평양 트랙에서 발표를 예고함.

● 핵심 포인트 - 포스코인터내셔널 : 증권가에서 목표주가를 6만 6000원으로 하향조정. 이유는 상사 부문의 실적 저하와 미얀마 가스전의 영업이익 감소 예측. 4분기 영업이익은 1608억 원으로 작년 대비 25% 축소, 매출액 또한 7조 2000억 원으로 8% 이상 감소할 것으로 전망. - 한화에어로스페이스 : 증권가에서 목표주가를 50만원으로 상향조정. 4분기 어닝서프라이즈 기대중. 매출 3조 7000억 원, 영업이익 5940억 원 수준 달성 예측. 폴란드 무기수출사업 순항 및 환율 상승으로 인한 환차익 기대감 존재.