- 엠앤씨솔루션은 방산 분야에서 구동 장치를 담당하는 기업으로, K2 전차, K9 자주포, 천무, 천궁 등에 구동 장치를 납품하고 있음. - 최근 몇 년간 신규 수주가 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년에는 4000억 원, 2024년에는 5000억 원의 수주를 달성함. - 이러한 수주 증가는 엠앤씨솔루션의 실적 개선으로 이어지고 있으며, 2024년말 기준 약 9500억 원의 수주 잔고를 보유하고 있음. - 2025년에는 매출액 4000억 원, 영업이익률 10% 이상을 기록할 것으로 예상됨. - 향후 K2 전차 등의 수주가 지속될 것으로 예상되어 주가 상승 가능성이 높음.

[종목: HD현대미포] - 실적 시즌에 들어오면서 조선주에 대한 관심이 커지고 있음 - 작년 1분기 인력난 이슈가 있었으나 외국인 노동자 투입으로 생산 공정이 원활해지며 인도율이 빨라짐 - 수주 잔고가 꽉 차 있는 상황에서 새로운 수주에 대한 기대감이 있으며, 신조선가 지수가 187까지 반등함 - 중국 제재안에도 불구하고 선주사들은 중국 쪽에 발주하고 있으나, 벙커선이나 LNG 운반선 등의 흐름이 중요한 시점임 - 2분기에는 저선가 물량들이 해소되며 중소형 선박들에 대한 수요가 계속될 것으로 예상됨 - 대형 선박은 중국 조선사와 경쟁이 계속되고 있어 현대미포조선을 톱픽으로 보는 것이 적절함

- 로봇주 중 휴림로봇이 시세 강세를 보이고 있음. - 원전 해체 로봇 활용 가능성과 연관되어 있으며, 이는 지난 주 금요일부터 이어져 옴. - 일부에서는 100주 투자 AI 시장에서의 로봇 역할에 대한 기대감도 존재함. - 해외에서는 이미 피지컬 AI 분야로의 진출이 활발하며, 국내에서도 이러한 흐름을 따라가고자 함. - 특히, 원전 해체 산업 및 시장 성장세가 두드러짐에 따라 해당 분야에서의 로봇 기술 발전에도 주목해야 함. - 휴림로봇은 자율주행 로봇 개발에도 참여하고 있어 다양한 분야에서의 활약이 기대됨. - 현재 주가가 3천원 대를 돌파하였으며, 보유자들은 추가 상승 가능성을 염두에 둘 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 특징주 LG씨엔에스는 스테이블코인 관련주로 급등 후 조정 양상을 보임. - 한국은행의 CBDC 테스트 연기 결정은 스테이블코인에게는 호재로 작용할 수 있음. - 여러 국가들이 스테이블코인 법제화를 준비 중이며, 국내에서도 관련 법안이 논의되고 있음. - LG씨엔에스는 은행권 관련 CBDC 및 스테이블코인 설계에 대한 레퍼런스가 있어, 법안이 통과될 경우 SI 기업으로서 큰 시너지가 기대됨. - 주가 조정 시 비중을 늘리는 것이 좋으며, 공모가 대비 현재 주가는 하위인 상황임.

- SK이노베이션, 이 시각 현재 17% 급등 중이며 원인은 긍정적인 리포트 효과로 추정됨. - 정재 마진 강세로 3분기 수익성 개선이 기대되며 특히 2차 전지 및 정유화학 측면에서 수급 증가 전망. - SK이노베이션의 자회사인 SK엔무브의 IPO 철회로 인해 SK이노베이션이 보유한 또 다른 자회사인 SK온의 상장 여부가 핵심 이슈로 부상함. - 현 상황에서 SK이노베이션의 주가는 PBR 기준 2026년 감면 0.5배 정도 수준이지만 한국전력의 사례에서처럼 하방이 지지되면 주가가 위로 점핑될 가능성이 있음. - 또한 시대의 흐름상 상법 개정안의 물적 분할 언급이 되면 SK이노베이션도 SK온 상장에 대한 기대감이 작용할 수 있음. - 따라서 SK이노베이션은 주목해야 할 대형주로 평가됨.

● 핵심 포인트 [종목: SK이노베이션] - SK이노베이션이 프리마켓에서 6% 이상의 상승률을 보임 - 상승 요인은 상법 개정 이슈 임박으로 인한 SK온 물적 분할 및 상장 가능성 - 물적 분할 시 더블디스카운팅 우려로 주가 부진 가능하나, 상법 개정으로 물적 분할 제동 가능성 존재 - 하방 리스크는 PBR 기준 0.45배 수준으로 낮으며, 삼성 SDI 시가총액인 13조, 14조 대비 10조 내외의 평가 받을 시 업사이드 기대됨

● 핵심 포인트 - 두산그룹주 동반 상승 중이며, 이는 산업부 장관에 김정관 전 두산에너빌리티 마케팅부 사장 임명에 따른 것으로 보임. - 그러나 이러한 상승은 단기 차익의 빌미가 될 가능성이 있음. - 두산퓨얼셀은 데이터센터 관련 매출 증가 기대감, 두산로보틱스는 로봇 성장 기대감, 두산에너빌리티는 원전 사업 대장주 역할 지속 등 그룹 전반적으로 긍정적인 요소 존재. - 따라서 장기적인 관점에서는 추세가 이어질 것으로 예상되나, 단기적으로는 일부 비중 축소 후 재조정하는 전략 고려 필요.

● 핵심 포인트 - [공략주 : 예스티] - 반도체 장비 제조 업체로 고압 어닐링 장비에 대한 글로벌 이슈로 매출 증가 기대 중이며, 현재 거래량 급증 후 잠시 쉬어가는 구간이라 매수 타이밍으로 판단됨. - 목표가 20,000원, 손절가 14,000원 제시함. - [두산에너빌리티] - 국내 대표 원전 기업으로 SMR 및 원전 확대 정책의 수혜 예상되며, 원전 해체 시장에서도 주목받고 있음. - 주가 흐름은 상승세이나 추가 상승 가능성 있으며, 목표가 56,000원~80,000원 사이로 설정 추천함.

● 핵심 포인트 - 철강주들이 중국 정부의 철강 정책 기대와 우리 정부의 열연 강판에 대한 반덤핑 제재 가능성으로 대형주를 중심으로 주가 회복 중임. - 미국의 철강, 알루미늄 50% 관세 문제가 아직 불확실성 존재함. - 중국의 하반기 감산 정책에 따른 반사 수혜 및 우리나라 정부의 중국과 일본산 일부 제품에 대한 반덤핑 조사 실시 예정임. - 해당 섹터는 관세 협상 추이를 지켜보는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 삼양식품, 불닭볶음면 인기에 힘입어 시가총액 10조 원 돌파, 주가 133만 4천원 선 - 매출액 5500억 원으로 동기 대비 30% 증가, 영업이익 50% 넘어 - 신규 진입은 부담스러울 수 있으나, 눌림 자리를 보면서 접근하는 것이 좋음 - 소스 관련 종목인 에스앤디 주목, 4월 23일 소개 후 72% 상승 - 12만원 정도에서 매수, 15만원 재돌파 시 매도 전략 추천

● 핵심 포인트 - 두산의 목표주가가 64만 원에서 81만 원으로 대폭 상승함 - 최근 두산에너빌리티의 시가총액 10위 진입 및 장관 배출, 두산로보틱스의 주가 10% 급등 등 자회사들의 가치 상승이 목표주가 상승에 큰 역할을 함 - CCR용 네트워크 보드 매출 증가와 김제 공장 신설 등 전자부문의 실적도 기대치를 상회할 가능성이 높음 - 매출과 비용 모두 달러로 인식되어 환율 변동이 수익성에 미치는 영향은 제한적이며 수급도 안정적임

● 핵심 포인트 - K-방산주들이 최근 상승세를 보이고 있음. 이는 NATO의 방위비 증액으로 인한 수출 확대 기대감 때문으로 풀이됨. - 국내 방산업체들은 가격 경쟁력이 높아 동유럽 국가 등에서 선호도가 높음. 또한, 중동 국가들에서도 K2 전차 및 대공 시스템 등을 수입하고 있음. - 증권가에서는 방산주들의 목표주가를 상향 조정하고 있으며, 2분기에도 실적 향상이 이어질 것으로 전망함. - 다만, 현재 주가가 많이 오른 상태이기 때문에 기술적인 반등을 노려볼 수는 있으나, 상승 탄력은 과거보다는 크지 않을 것으로 예상됨. 따라서, 투자 시에는 추세 변화를 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 반도체 업종 전반적 호조: D램 시장 회복세로 삼성전자와 SK하이닉스 하반기 생산라인 증설 및 설비 투자 확대 중. 글로벌 불확실성 감소 및 AI 반도체 수요 견조로 긍정적 전망. - 삼성전자 vs SK하이닉스: 삼성전자는 평택캠퍼스 4공장 본격화 및 HBM 기대감 유효. D램과 낸드플래시 가격 상승 중. 국내 증시 상승을 위해서는 외국인 매수 필요하며, 그 대상은 삼성전자가 유력. - 소부장 종목군 강세 예상: 반도체 대형주 상승에 따라 중소형주 키 맞추기 진행 중. 하나머티리얼즈는 실리콘 부분 제조 공급 증가로 매출 및 영업이익 상승 기대. 2분기부터 실적 개선 전망. 목표주가 3만 2천원, 손절가 2만 3천원 제시.

● 핵심 포인트 - 6/20 공략주 HJ중공업, 20%대 수익률 기록 중. 알래스카 LNG 개발 프로젝트로 쇄빙선 이슈 주목. HJ중공업, 쇄빙선 아라온호 건조 이력 보유. 단기 목표가 1만원, 2차 목표가 9000원대로 설정. - 6/23 이슈 언급주 이오테크닉스, 12%대 강세. 레이저 커팅 및 어닐링 공정 기술 우위로 점유율 상승. 특히 짧은 파장 레이저 기술력이 경쟁사 대비 앞서 있음. 1차 목표가 도달 후 2차 목표가 20만원으로 상향 조정. - 5/15 공략주 파미셀, 22%대 수익률 기록 중. 바이오 메디컬과 바이오 케미컬 사업 진행 중이며 AI 가속기에 사용되는 소재 납품으로 호실적 기록. 1분기 영업이익이 이미 작년 연간 영업이익 초과. 새로운 상승 채널로 갈 가능성 있으며 주봉 기준 1만 8천원까지 상승 여력 존재.

● 핵심 포인트 - 지에프씨생명과학이 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장함. 최근 신규 상장한 기업들의 주가가 특이점을 보이지 못해 증시 상황에 따라 신규 상장주의 부담이 있을 수 있음. - 제이앤티씨가 TGV 유리기판 시제품을 최초 공개하고 AI 관련 신사업 및 글로벌 고객사 사업화 현황을 설명할 예정임. 하반기 대량 샘플 제공 가능성이 있으며 매출 인식은 4분기부터 이루어질 것으로 예상됨. 현재 고객사 16곳을 확보했으며 구체적인 내용이 공개될 경우 추가적인 모멘텀이 기대됨. - 글로벌 빅테크 기업들이 유리기판에 관심을 가지고 있으며 그 중 SKC 자회사인 앱솔릭스가 주목받고 있음. 미국 조지아주에 월 5천장 규모의 생산라인 확보와 추가 펀딩을 계획중이며 AMD의 퀄 테스트를 진행중임. - 중국 BOE가 TSMC와 협력해 유리기판을 개발하고 있어 경쟁이 심화될 것으로 보임. 중장기적 관점에서는 SKC와 삼성전기를, 현 시점에서는 탄력도가 높은 와이씨켐, 필옵틱스, 제이앤티씨에 관심을 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 석유화학업계가 비핵심 사업 정리에 속도를 내고 있으며, 이는 중국의 추격이 거센 상황에서 범용 제품만으로는 경쟁력이 떨어지기 때문임. - 석유화학주는 약세 흐름이 지속되고 있으며, 중국 내수 경기 회복 여부가 관건임. - 2차 전지처럼 좋은 뉴스에도 불구하고 실적이 구조적으로 개선될 수 있는지에 대한 의문이 있음. - 현재 시장에서는 실적 베이스로 주가가 움직이는 경향이 있어 석유화학주의 경우 산업이 턴하기 전까지는 소외받을 가능성이 있음. - 단기적인 트레이딩 관점으로 접근하는 것은 괜찮지만, 구조적인 중장기 포트로 세우는 것은 아직 이르다는 의견 제시.

● 핵심 포인트 - 태광산업, 자사주 전량 교환 대상으로 하는 3200억 원 규모의 교환사채 발행 공시 - 이번 공시에 대해 시장에서는 부정적으로 평가, 기존 주주들의 반발 예상되며 법적 분쟁으로 이어질 가능성 있음 - 태영건설, 경기도 교육청과 813억 원 규모의 학교 신축 공사 수주 계약 체결 - 워크아웃 이후 경영 개선되고 있으나 아직 갈 길이 멀다는 평가, 정부의 공급 확대 정책으로 건설주 주가 긍정적이나 대출 규제 등으로 인한 투심 악화 가능성 있음 - 건설주 중에서도 원전과 연관된 건설사들의 주가 상승 기대, 눌림 매수 가능할 것으로 판단

● 핵심 포인트 - 미국 상원 감세 법안에서 신재생 및 전기차에게 불리한 변경 사항 발생 - 신차 전기차 세액 공제 종료 조건이 2025년 9월 30일까지로 시한 단축 - 태양광, 풍력 발전 관련 투자 세액 공제도 축소 - 해당 변경 사항은 새로운 이슈가 아닌 기존에 있던 이슈의 연장선 - 바이든 행정부 시절부터 매해마다 받는 기업들에 대한 조건이 타이트해졌음 - 한국 기업들도 이를 인지하고 대비 중 - 신재생 에너지 투자 시 효율성이 좋은 쪽으로 투자 필요 - 태양광이 풍력보다 효율성이 좋음 - 종합적으로는 원전의 투자 가치가 가장 높음

● 핵심 포인트 - S&P500지수가 사상 최고치를 경신함. 이는 캐나다와의 갈등에도 불구하고 유럽연합 등과의 무역협상 타결 기대감 때문임. - 국내에서는 K-방산주가 여러 모멘텀 속에서 증권가로부터 목표가를 상향 조정 받고 있음. 실제 상승 여력을 함께 진단해 볼 필요가 있음. - 삼양식품이 시총 10조 클럽에 진입함. 불닭 신화의 끝이 어디인지 주목됨. - 현재 주식 시장은 뜨겁게 달아오른 타이어를 교체하고 더 질주하기 위해 잠깐 숨을 고르는 시간으로 비유됨. 유동성과 변동성을 유발할 만한 이벤트들이 대기 중이며 이를 잘 넘기는 것이 중요함.

● 핵심 포인트 - 암호화폐 관련주: 분기 말 포트폴리오 재조정과 이달 상승세에 따른 차익 실현 움직임 속에 하락. 코인베이스 5.7% 하락, 로빈후드 1.76% 하락, 이토로 4% 하락, 스테이블코인 발행사 써클 15.54% 하락, 대부분의 비트코인 채굴 업체들도 하락세 보임. - 트럼프 대통령의 AI 산업 확장 지원 위한 에너지 공급 강화 행정명령 계획 보도로 미국의 전력 공급 확대 주력 기업들의 주가 상승. GE 버노바 2.5% 상승, 비스트라 에너지 2.4% 상승, 전력장비 냉각 기술 보유한 버티브 홀딩스 2.7% 상승. - 나이키의 호실적 발표 및 향후 매출과 이익 감소 완화 예상 소식에 나이키 주가 15.19% 급등, HSBC는 나이키에 대한 투자 의견을 보유에서 매수로 상향 조정, 미 스포츠용품 유통업체 딕스 스포팅 굿즈 3.5% 상승. - 세계 최대 금 채굴 기업 뉴몬트 티커명 NEM, 금 선물 1.3% 하락한 302달러에 거래 마쳐 한 달 내 최저 수준 기록, 지정학적 긴장 완화와 미중 무역합의 서명 소식에 따라 안전 자산인 금의 매력도 떨어져 뉴몬트 주가 4%대 하락 마감.