● 핵심 포인트 - 애프터마켓 : 코스피 상승률 상위 종목으로는 애경케미칼(5.24%), 제주은행(4%), 우진(4.36%) 등이 있으며, 코스닥 상승률 상위 종목으로는 신테카바이오(5%), 서울옥션(2%), 자람테크놀로지(1.92%) 등이 있음. - 애경케미칼 : 최근 애경산업의 인수 건으로 흥행하면서 애경케미칼도 오름세를 보였으며, 나트륨이온배터리 핵심 소재인 하드카본 생산 역량을 갖춘 국내 유일 기업으로 중국의 상용화 추진 추세에 따라 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망됨. - 현대바이오 : 자회사 현대ADM바이오가 세계 최초 췌장암 항암제의 무력 원인을 입증했으며, 이를 바탕으로 신약 페니트리움을 개발해 한국, 미국, 유럽 등의 동시 임상을 추진할 계획임. 베트남에서는 뎅기열과 유사 감염 질환을 대상으로 하는 신약 후보물질 제프티의 복합 임상시험에 대한 업무협약을 체결함.

- 퍼스트 솔라: 최고 제품 책임자 페트릭 제임스 뷸러가 자사주 1600주를 주당 180달러에 매도해 총 28만 8천 달러 확보. 이번 거래 후 직접 보유한 주식은 4398주로 집계되며, 회사 주가는 시간외에서 0.07% 소폭 상승중. - 엑슨 모빌: 유가 변동에 따른 실적 악화 경고. 2분기 업스트림 부분 수익이 유가 하락 영향으로 최소 8억 달러에서 최대 12억 달러까지 감소할 것으로 예상됨. 전 분기 업스트림 부문 수익은 68억 달러, 전체 순이익은 77억 1천만 달러였음. - 바이오젠: 2분기 실적에 영향을 줄 수 있는 비용 발생 사실 공지. 인수된 진행 중 연구개발 비용과 선급금 마일스톤 지급금에 따라 약 4600만 달러의 비용이 발생했으며, 이로 인해 갭 기준과 조정 EPS가 주당 0.26달러 가량 줄어들 가능성 있음. 주가는 시간외에서 1.3% 상승중. - 노우드 파이낸셜: PB 뱅크셰어를 총 5490만 달러에 인수하기로 합의. PB 뱅크셰어는 노우드 파이낸셜 산하의 웨인 뱅크와 통합될 예정이며, 양사에 따르면 프레젠스 뱅크의 이사 두 명이 노우드 파이낸셜과 웨인 뱅크 이사회에 합류하고 일부 주요 경영진도 노우드와의 고용 관계를 이어나갈 계획. 이번 거래는 올해 4분기 말에서 내년 1분기 초 사이에 마무리될 것으로 보임. 현재 양 사 주가 모두 보합권에서 움직임을 보여줌.

- 사설 교도소 관련주: 트럼프 감세안에 따라 이민 구금센터에 대한 자금 증액이 포함되어 사설 교도소 기업들의 수익 증대 기회로 작용. 이에 따라 지오 그룹과 코어시빅 각각 4.5%, 3.9% 상승. - 코어위브·코어 사이언티픽: 엔비디아가 투자한 AI 클라우드 기업 코어위브가 암호화폐 채굴 회사인 코어 사이언티픽의 주식 전량을 인수하기로 결정. 이번 인수 계약의 가치는 약 90억 달러이며, 번스타인의 분석가는 이번 인수 거래가 AI로 전환하려는 암호화폐 채굴 기업들에게 하나의 기준점이 될 것이라 평가. 다만 두 기업의 주가는 하락. - 스텔란티스: 뱅크오브아메리카가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 16유로에서 10유로로 낮춰 잡음. 미국에서는 신차 효과로 성장 가능하나 유럽 시장에서의 경쟁 심화와 배터리 전기차 시장에서의 자리매김 실패로 인해 주가 5% 가까이 하락. - 크라우드 스트라이크: 지난주 웨드부시의 목표가 상향 조정과는 달리 파이퍼샌들러는 투자 의견을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정. 급격한 주가 상승으로 인한 단기적 상승 여력 부재 때문이나 목표가는 505달러로 유지. 주가는 1.68% 하락.

- 테슬라: 일론 머스크가 새로 창당한 아메리카당에 대한 시장의 반응은 차가움. 웨드부시는 머스크의 행보가 테슬라의 중요한 시기에 반대되는 방향이라고 평가하며, 머스크가 정치에 집중한다면 핵심 사업에 쓸 수 있는 자원과 에너지가 분산될 것이라 지적. 그럼에도 테슬라는 아웃퍼폼 의견 유지, 주가는 6.79% 하락. - 애플: EU로부터 받은 약 5억 유로 벌금에 공식 항소. 애플은 벌금이 과도하고 법적 근거가 부족하다고 반박하며, EU가 앱스토어 운영 방식을 과도하게 간섭한다고 주장. 애플 주가 1.69% 하락. - 구글: EU의 요구에 따라 검색 결과 상단에 다른 기업들의 쇼핑 및 여행 플랫폼 정보를 함께 노출하는 방안 제시 예정. 앞서 EU 집행위원회는 구글이 검색 시장 지배력을 이용해 경쟁 쇼핑 서비스를 부당하게 제한했다고 경고. 구글 주가 1.53% 하락. - 엔비디아: 씨티가 엔비디아의 목표주가를 180달러에서 190달러로 상향 조정. 이유는 인공지능에 대한 국가 차원의 수요 증가. 그러나 주가는 미·중 상호관세 부과 방침으로 인한 긴장감으로 하락. 또한 엔비디아의 핵심 파트너사인 폭스콘이 2분기 사상 최대 매출에도 불구하고 여러 위험 요소를 지목하며 신중한 입장을 내놓음. 블룸버그에 따르면 트럼프 행정부가 엔비디아의 첨단 AI 칩이 중국으로 우회되는 것을 막기 위해 말레이시아와 태국으로의 선적을 제한하는 방안 검토 중. 엔비디아 주가 0.69% 하락.

● 핵심 포인트 - 5가지 올라운더 픽 종목 중 하이트진로와 우리금융지주가 선택됨 - 하이트진로는 국내 주류 시장에서 선두 기업이며, 제로 소주 시장의 성장과 K-푸드 열풍으로 인한 해외에서의 인기로 실적이 좋음. 2023년 실적이 좋았고, 2024년 1분기 실적도 627억으로 좋음. 그럼에도 주가는 최저점에 있다가 최근 상승 중이며, 외국인과 기관의 동시 순매수가 이루어져 향후 실적 시즌을 앞두고 긍정적임. - 우리금융지주는 동양생명과 ABL생명의 자회사 편입을 완료하여 종합금융그룹으로서의 포트폴리오를 완성함. 이로 인해 기업 가치 상승이 전망되며, 차트상으로도 견고한 모습을 보임. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 이루어지고 있어 안전한 투자 종목으로 추천됨.

● 핵심 포인트 - 서울옥션: 선진국으로 갈수록 자본시장 투명화를 위해 미술품 시장에 대한 견제가 예상됨. 현재 적자인 실적과 테마성 성격을 고려할 때 짧게 트레이딩 관점으로 접근 필요. 포토 비중 5% 미만 추천. - 카카오게임즈: 기술적으로 애매한 포지션이며, 올 2분기에도 적자 기록. 카카오 그룹주의 영향을 받고 있으나, 아직까지 카카오게임즈가 갈 이유는 없음. 아주 보수적인 관점에서 오히려 카카오로 교체 매매 추천.

● 핵심 포인트 - HD현대미포조선은 7월 들어 조정을 이어가고 있으며, 이는 주도주의 손바뀜 때문인 것으로 분석됨. - 그러나 전문가는 이러한 조정이 매수 기회가 될 수 있다고 조언함. - 다만, 52주 신고가를 뚫고 다시 미끄러지는 경우에는 차익 실현 욕구가 강해질 수 있으므로 주의가 필요함. - 아시아 3개국의 조선 업종 모두 조정을 받았으며, 이는 미국의 조선 관계자 해임 및 일본의 상호관세 등의 영향 때문인 것으로 분석됨. - 그러나 한국 조선업은 2023년 적자에서 2024년 800억 원, 2025년 300억 원으로 연평균 300%의 성장세를 보이고 있음. - 특히 LNG 벙커링선이라고 볼 수 있는 LNG 추진선박 연료를 공급하는 선박의 글로벌 점유율이 30%이며, 하반기에 총 10개 정도 나올 것으로 예상됨. - 따라서 홀딩 의견을 드리며, 60일 선 지지 캔들 자리에서 접근을 준비하라고 조언함.

● 핵심 포인트 [종목 인사이드 아웃] - 알테오젠, 코스피 이전 기대감으로 11%대 급등 - 실적이 받쳐주는 바이오 종목이며 유보율도 높음 - 외국인·기관 쌍끌이 순매수 및 차트도 전 고점 돌파 - 머크의 키트루다 SC의 판매 허가로 마일스톤 수익 유입 기대 - 유방암 치료제 엔허투 성공으로 글로벌 ADC 기업들의 개발 판도 변화 예상 - ATL-B4의 미국 특허 1~2주 내 등록 전망 - 내일부터 음봉 시 음봉 공략 추천

● 핵심 포인트 - JTC : 일본 사후 면세점 운영 기업으로 엔화 대비 원화 강세로 일본 여행 수요 증가 및 명품 구매 증가로 수혜 예상됨. 외국인과 기관의 매수세 지속되며 52주 신고가 경신 중. - 씨앤씨인터내셔널 : 색조 화장품 전문 ODM 기업으로 국내 고객사의 수주 증가와 중국 현지 법인의 수주 급증으로 2분기 최대 실적 기대됨. 기술적 패턴상 바닥권에서 이동평균선 수렴 후 단봉의 양음양 패턴 보이며 상승 추세 전환 전망. 시가총액 3800억에 유보율 1만 9000%.

● 핵심 포인트 - 서부T&D: 외국인들이 집중 매수한 종목으로, 드래곤시티의 객실 단가 상승 및 중국 무비자 입국 허용 시 최대 수혜주로 전망됨. 또한, 서부터미널 부지를 복합 상가로 바꾸는 과정에서 자산 재평가가 이루어질 것으로 예상되며, PBR이 0.66으로 저평가되어 있음. - 에이피알: 홈뷰티 디바이스 시장 점유율 30%로 1위 종목이며, 메디큐브의 K-뷰티 호황으로 미국, 유럽, 일본향 수출이 급성장하여 2분기 어닝서프라이즈가 예상됨. 영업이익이 고속 성장하고 있으며, 2024년에는 매출액이 1200억원 증가할 것으로 전망됨. 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있으며, 수급 점수와 차트 점수 모두 높음.

● 핵심 포인트 - 상호관세 유예 만료와 삼성전자의 잠정 실적 발표를 앞두고 시장은 다소 정체된 모습을 보임. - 그동안 소외되었던 종목들이 상승세를 보이며 섹터 내에서도 종목별 차별화가 진행됨. - 메카로는 일본 업체들이 독점하던 세라믹 소재를 국산화할 가능성이 제기되며 외국인들의 매수세가 이어지고 있음. - 강원에너지는 원자력 발전소 관련주로 주목받으며 50% 이상의 상승률을 기록함. - 기관과 외국인의 수급이 들어오는 종목일수록 주가 상승 가능성이 높음을 강조함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 재료가 있는 개별주와 시총 상위주 종목들의 약진이 지수 상승을 견인함. - 지난주에 급등했던 정부 정책 테마주 중심으로 차익 실현 매물이 출회되며 일부 종목들이 하방 압력을 받음. - 알테오젠의 파트너사인 글로벌 바이오 시밀러 1위 산도즈가 피하주사 SC 시밀러 계획을 처음 공개함. - 알테오젠은 SC 제형으로의 전환이라는 글로벌 빅파마들의 핵심 트렌드에 부합하는 독점적인 플랫폼을 보유하고 있음. - 2023년 업계의 30-35배 정도 수준의 평가를 받을 수 있을 것으로 예상됨. - 산도즈, 아스트라제네카, 다이이찌산쿄 등과의 추가적인 기술 이전에 대한 기대감이 높음. - 2024년 순이익 기준으로 30-50배 정도의 평가를 받을 수 있을 것으로 예상되며, 시가총액 기준으로는 30-31조원 수준까지 도달할 수 있을 것으로 전망됨. - 코스피 이전 상장 등 추가적인 모멘텀이 있을 경우 업사이드 요인이 추가될 것으로 예상됨.

- 산도스가 알테오젠의 바이오시밀러 SC 제형 개발 계획을 공개함. 이는 2014년 양사간 체결했던 기술 이전 계약의 일환임. - 최근 한국의 신약 R&D 기술들이 호조를 보이고 있으며, 실질적인 수출 증가로 이어질 것으로 예상됨. - 알테오젠의 경우, 2대 주주의 코스피 이전 상장 언급이 있었으며, 이는 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 보임. - 2025년 실적 최종치 기준, 알테오젠의 영업이익은 1600억, 매출액은 2500억으로 재무적으로 매우 안정적임. 이러한 상황에서 코스피 이전 상장은 좋은 타이밍으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 기아, 연말 1조 4천억 원 규모 영국 군용차 교체 사업 도전장 - 영국 국방부, 12월 1일부터 군용차 교체 사업 입찰 시작 예정 - 기아, 한국형 험비라 불리는 소형 전술차 KLTV 앞세워 입찰 참여 계획 - 내년 중 우선 협상 대상자 선정 및 최종 사업자 결정 예정 - 기아, 이미 전 세계 각국에 군용차 진출해 있으며, 특히 남미, 아프리카, 중동 지역에서 성과 달성 - 글로벌 군용차 시장 규모 2030년까지 90조 원으로 성장 예상되며, 완성차 업체들 미래 보고 투자 진행 중

● 핵심 포인트 - LG전자의 2분기 영업이익이 6391억 원으로 1년 전 대비 거의 반 토막 남. - 증권사 전망치였던 8470억 원보다 24.55% 낮은 수치이며, 매출도 20조 7400억 원으로 지난해 같은 기간보다 4.4% 감소함. - 미국의 관세 정책 변화로 인한 관세비와 물류비 상승이 원인으로 파악됨. - 특히 TV 사업을 담당하는 HE 사업 본부의 수요 위축과 액정 표시 장치(LCD) 패널 가격 상승, 중국 업체들과의 경쟁 심화로 인한 마케팅비 증가가 큰 타격을 준 것으로 추정됨. - 반면 주력인 생활 가전과 전장 VS 사업은 선방한 것으로 보임. - 하반기에는 B2B와 비하드웨어, 소비자 직접 판매(D2C)에 주력하여 질적 성장을 도모할 계획이며, 특히 H100의 대표적인 B2B 사업인 냉난방 공조 사업을 확대해 실적 방어에 나설 예정임. - 글로벌 H100 시장은 2034년에 746조 원 규모로 커질 전망이며, LG전자는 B2B 사업 비중을 지난해 35%에서 2030년 45%로 확대할 계획임.

● 핵심 포인트 - 미국 내 2차 전지 업계에 뜻밖의 호재가 등장했으나 넘어야 할 산이 많음. - 하반기에는 IRA 전기차 보조금 폐지가 예정되어 있어 중장기적으로 수요 위축 가능성 존재. - 신규 수요 창출이 LG에너지솔루션의 실적 반등 관건이며, 테슬라 로보택시가 승부처로 예상됨. - 테슬라는 지난달부터 미국 텍사스 오스틴에서 로보택시 시범 운행 시작했으며, 2026년 말까지 수십만 대의 완전 자율주행 테슬라가 미국 도로를 달릴 것으로 예측됨. - 로보택시에는 4680 배터리가 탑재될 것으로 알려졌으며, 배터리 공급처 중 하나로 LG에너지 솔루션이 유력시되고 있음. - 테슬라 로보택시 보급이 확대되면 LG에너지솔루션이 국내 배터리 업체 가운데 가장 큰 낙수효과를 누릴 것으로 NH투자증권측은 전망함.

- 카카오톡 개편이 이르면 3분기 말 예정되어 있으며, 오픈 채팅 탭을 중심으로 큰 변화가 있을 것으로 예상됨. 이는 광고 매출 증가로 이어질 것으로 전망됨. - 카카오는 AI 플랫폼으로의 전환을 진행 중이며, 오픈 AI와의 협업 결과물에 대한 기대감이 높아지고 있음. - NAVER는 피드형 광고의 확산으로 인한 실적 개선이 이루어지고 있으며, AI 브리핑 서비스를 확산시키고 있음. - 카카오페이, 네이버페이 모두 스테이블코인 관련 상표권 출원을 마쳤으나, 원화 스테이블코인의 시장성에 대한 의문이 존재함.

● 핵심 포인트 - 네이버와 카카오의 주가 상승 요인은 정부의 AI 관련 지원 정책과 원화 스테이블코인 도입 기대감 때문임. - 특히 AI 분야에서 네이버는 LLM 거대 언어 모델을 독자적으로 개발해 사업화에 성공했으며, 카카오는 B2C 플랫폼 확산과 AI 검색 서비스 범용화에 집중하고 있음. - 커머스 분야에서는 네이버가 플러스 스토어 앱과 멤버십 생태계를 통해 거래액 기준 8%, 매출 기준 15% 성장을 이루고 있으며, 카카오는 선물하기 시장에서 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있음. - 한편, 국내 온라인 쇼핑 시장은 고도 성장기를 지나 정체기에 접어들었으며, 이에 따라 네이버와 카카오는 새로운 기술과 서비스를 도입하며 경쟁력 강화에 노력하고 있음.

● 핵심 포인트 - 국내에서는 정책 테마주에 대한 관심도가 높아지고 있으며, 특히 소비 쿠폰 지급 여력으로 인해 소비 관련 기업들이 들썩이고 있음. - 대표적인 지역화폐 관련주인 코나아이가 강세 흐름을 보이고 있으며, 핀테크 관련주로 카카오페이, NAVER 등이 정책 관련 모멘텀을 받으며 상승 중임. - 카카오페이는 카카오 내 메신저, 증권, 은행 플랫폼을 보유하고 있어 가장 주목할 만함. - 또한, 상법 개정으로 주주환원 정책 강화되며 배당 관련 이슈가 부상중이며, 이에 따라 금융 및 은행 업종 주가가 상승 추세임. - 원달러 환율 하락으로 인한 보통주 자기자본비율 증가로 배당 여력이 높아져, KB금융 등 금융주 전반의 배당성향 개선 기대감이 높음.

● 핵심 포인트 - 세 박자 종목으로 원텍, 서부T&D, 우리금융지주, 파라다이스, 제이에스코퍼레이션을 선정함. - 원텍은 피부 미용 관련 종목으로 실적이 받쳐주고 있음. - 서부T&D는 부동산 가격 메리트가 있으며 드래곤시티의 실소유주인 GKL로부터 받는 월세 수익이 높을 것으로 예상됨. - 우리금융지주는 상법 개정안 관련 저PBR 종목임. - 파라다이스는 영종도 호텔 객실 가격 상승과 중국인 관광객 증가, 무비자 입국 허용 관련 수혜주로 분석됨. - 제이에스코퍼레이션은 저PBR 종목이며 가죽 제품 생산 및 OEM, ODM 업체로 원달러 환율 안정화와 베트남발 수출 규제 협상 타결로 인한 수혜가 기대됨. - 오늘의 선택 종목은 서부T&D로 드래곤시티 호텔 가치 재조명과 터미널 부지의 백화점 또는 주상복합 투자 가능성으로 부동산 가치가 재조명되고 있음. - 기관의 순매수가 이어지고 있으며 매수가는 9950원 전후, 목표가는 1만 2500원, 손절가는 9000원으로 설정함.