● 핵심 포인트 - 오라클: 데이터베이스 소프트웨어 업체 오라클이 시장 예상치를 밑도는 매출과 EPS를 발표했으나, 회사가 밝힌 성장 전망이 투자자들의 기대를 끌어올려 시간외 거래에서 주가 상승. 이번 분기 매출은 전년 대비 12% 증가했으며, 클라우드 인프라 부문에서도 33억 달러의 매출을 올리며 55% 성장. - 게임스탑: 게임스탑이 이번 분기 실적에서 월가의 예상치를 웃돌았으며, 매출과 EPS 모두 기대 이상을 기록. 부분별로 보면 하드웨어와 액세서리 매출이 전년 대비 31% 늘고, 수집품 매출도 63% 급증하였으나 소프트웨어 매출은 27% 감소. - 존슨앤드존슨: 존슨앤드존슨이 방광암 치료를 위한 새로운 의료기기를 미국에서 승인받았으며, 업계 첫 제품으로 회사는 이 기기로 블록버스터급 매출을 기대. 임상 시험에서는 환자 10명 중 8명 이상이 4개월 안에 암이 발견되지 않았고, 절반은 1년 이상 무병 상태를 유지. - 에셋 엔티티즈: 에셋엔티티즈 주주들이 스트라이브 엔터프라이즈와의 합병을 승인하였으며, 이번 합병은 상장 비트코인 재무 기업으로 도약하기 위한 중요한 발걸음으로 평가. 합병 이후 회사는 스트라이브라는 이름으로 나스닥에서 티커명 AST로 거래를 계속함.

● 핵심 포인트 - 미국의 1년 치 고용지표가 대폭 하향 조정됨. - 현지 시간 9일 미 노동통계국은 올해 3월 기준 이전 12개월간 미국의 고용 수준이 당초 발표보다 91만 1천 명 감소했다고 발표함. - 최근 10년간 평균 수정치는 ±0.2%로 이에 비해 3배나 큰 규모 보임. - 미국 경기 둔화에 대한 우려의 목소리가 나오고 있음. - 국제신용평가사 피치는 미국의 경기 둔화 증거가 실제 경제 지표에서도 나타나기 시작했다며 올해 세계 경제가 크게 둔화될 것이라는 기존 전망을 유지함. - 트럼프 행정부는 비판을 이어갔고 백악관은 비자 문제를 해결하기 위해 담당 부처들이 공동 대응하고 있다고 밝힘. - 미국 내에서도 비판 여론이 높아지고 있음.

- 미국 정부가 부과했던 관세가 대통령의 권한을 넘어섰는지에 대한 소송이 대법원에서 다뤄지고 있음 - 해당 소송은 2심에서 정부 관세 위법이라는 판결을 받았으며, 11월 초부터 대법원에서 변론이 시작될 예정 - 타임라인 상으로는 원래 내년 초에 대법원 판결이 나올 것으로 전망되었으나, 패스트트랙으로 진행되어 예상보다 빠르게 결과가 나올 가능성 존재 - 관세 공백 기간이 얼마나 길어질 지 또는 백악관이 다른 방법으로 관세 효력을 유지시킬지 여부가 주목됨

● 핵심 포인트 - 미국 3대 지수 사상 최고치로 마감했으나, JP모건체이스 CEO는 경제 약화 경고 - 골드만삭스는 시장에 세 가지 치명적인 리스크 존재한다고 경고 : 성장 쇼크, 금리 쇼크, 달러 약세 심화 - 오라클, 클라우드 사업의 폭발적인 성장으로 호실적 발표하며 주가 14% 급등 - 바클레이즈와 BMO캐피탈은 오라클에 대한 강력 매수 의견, RBC캐피털은 중립 의견, 씨티그룹은 중립적이면서도 긍정적인 시각

● 핵심 포인트 - 네비우스, 마이크로소프트와 194억 달러 규모 AI 인프라 계약 체결...주가 60% 이상 폭등 - 마이크로소프트, 코어위브 통해 추가 AI 컴퓨팅 자원 확보...코어위브 주가 7% 급등 - 앵글로 아메리칸, 캐나다의 테크리소시스와 합병...구리 생산 특화된 새 글로벌 거대 기업 탄생 전망 - CATL, 리튬 광산 곧 재개 계획...리튬 공급 부족 우려 완화되며 앨버말 주가 11% 넘게 하락

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 내년 말 새로운 인공지능 칩 '루빈 CPX' 선보일 계획 발표. 해당 칩은 영상 제작이나 소프트웨어 생성 등 복잡한 기능 처리 가능하도록 설계됨. 엔비디아는 이러한 시스템에 1억 달러 투자 시 최대 50억 달러 매출로 이어질 수 있다고 강조함. 주가 1.546% 상승. - 마이크로소프트, 오피스 365에 앤트로픽의 기술 도입 결정. 기존에는 오픈AI 기술을 적용해 왔으나 앞으로는 두 기술 모두 활용 예정. 특히 엑셀에서의 금융 기능 자동화 및 파워포인트 자료 생성 작업에 앤트로픽의 최신 모델이 더 좋은 성능을 보인 것으로 알려짐. 주가 0.04% 상승. - 애플, 아이폰 17 시리즈 비롯한 다양한 신제품 공개. 아이폰 17 에어는 두께 5.6mm로 역대 아이폰 중 가장 얇으며 가격은 256GB 기준 999달러부터 시작, 9월 19일 출시 예정. 아이폰 17 프로는 티타늄 대신 양극산화 처리된 알루미늄 유니바디로 제작되어 열을 20배 더 효율적으로 방출 가능. 애플워치 시리즈 11은 배터리 최대 24시간 사용 가능 및 5G, 실시간 번역 기능 지원. 에어팟 프로 3세대는 애플이 만든 가장 작은 심박 센서 탑재로 건강 데이터 추적 가능. 주가는 1.48% 하락. - 테슬라, 신형 에너지 저장 장치 메가팩 3 공개. 기존 제품보다 1MWh 더 많은 전력 저장 가능 및 수명 연장. 4대 묶은 메가블록은 20MWh 저장 가능해 약 4천 가구 4시간 동안 사용 전력 공급 가능. 중국에서는 웨이보에 테슬라 AI 계정 열어 옵티머스 로봇 영상 및 이미지 공개했으며 자율주행 무인 차량 호출, 슈퍼컴퓨터 코텍스 관련 기술 선보일 예정. 아울러 차량 호출 서비스 확대 위해 샌프란시스코, 산호세, 오클랜드 등 주요 공항과 협의 중. 주가 0.16% 상승. - 유나이티드헬스, 내년 전체 회원의 약 78%가 최고 등급 메디케어 플랜 가입 예상. 별점 높은 플랜 가입자 증가 시 정부로부터 받는 지원금도 커질 것으로 전망. 보너스 규모 수억 달러에서 많게는 수십억 달러에 이를 것으로 예상. 특히 65세 이상 대상 메디케어 어드밴티지 플랜에서 별 4개 이상 등급 상품 가입자가 회사 예상과 일치한다고 설명. 주가 8.64% 상승.

● 핵심 포인트 - 미국의 지난 1년간 비농업 부문 일자리 증가가 기존 발표치보다 91만 1천 명 하향 조정됨. - 제이미 다이먼 JP모건 체이스 최고경영자는 이 수치가 미국 경제 둔화를 보여준다고 언급함. - 미국 자영업연맹이 조사한 8월 소기업낙관지수는 100.8로 전월 대비 0.5 포인트 상승했으나, 시장 예상치보다는 소폭 낮음. - 애플은 무게와 두께를 줄인 아이폰 17 에어 등을 공개했으며, 마이크로소프트는 네덜란드 기업 네비우스 그룹으로부터 최대 194억 달러 규모의 인공지능 인프라 자원을 제공받는 계약을 체결함. - 오라클은 매출 149억 3천만 달러, 주당 순이익 1.47달러의 실적을 발표했는데, 이는 시장 예상치를 하회하는 수준임. - 일라이 릴리는 인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 튠랩을 출범함. - 미국의 고용 증가 건수가 감소했다는 통계에도 불구하고 뉴욕 증시 3대 지수는 상승함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제 상승, 다우존스 0.43%, 나스닥 0.37%, S&P500 0.27% 상승 - 올해 1분기까지 1년간 납세 자료를 바탕으로 비농업 일자리를 추정 결과 91만 1천 건 하향 조정되며 금리 인하 여론 강화 - 국채 금리 낙폭을 키우다 회복, 10년물 국채 금리 4.08%, 2년물 국채 금리 3.55% - 달러인덱스 97선 후반, 프랑스 의료원은 불안정한 프랑스 정국에 약세 - 에너지주 0.5%, 커뮤니케이션주 1.64% 상승, 반면 원자재주 1% 넘게 하락 - 애플 신제품 공개에도 주가 1.5% 하락, 엔비디아 1.45% 상승, 알파벳과 메타 2% 안팎 상승 - 금 선물 장중 사상 최고치 경신 후 0.22% 하락한 3669달러에 거래중

● 핵심 포인트 - 미래에셋증권: 국내 증권사 중 자기자본 1위, 정부의 자본시장 활성화 정책의 증권업 실적 개선 수혜, 2023년 5천억, 2024년 1조 1천억, 2025년 1조 4천억의 영업이익 예상, 올 상반기 저PBR 관련 종목 중 가장 가파르게 상승, 내일부터 갭상승 후 음봉 또는 단봉이 나오는지 관찰 필요 - 보성파워텍: 데이터 센터 설립 시 필요한 송전탑, 철탑, 개폐기 등 전력 기자재 생산 기업, 제2의 세명전기로 불리며 영업이익률 24%, 2분기 136억 원의 호실적 기록, 외인의 꾸준한 매수세, 52주 신고가 돌파 및 차트 점수 95점으로 매력적

● 핵심 포인트 - 셀트리온은 이동평균선 아래에 놓여 있어 발목이 묶여 있는 상황이며, SK하이닉스는 이동평균선 위에 놓여 있음. 따라서 셀트리온 보유 비중을 절반으로 줄이고 반도체 쪽으로 이동하는 것이 좋음. - 전진건설로봇은 대외적인 환경에 많이 노출되어 있는 종목으로, 순수하게 데이 매매, 트레이딩 종목, 단타 매매로 접근해야 함. 현재 전쟁 상황이 지속되고 있으므로 비중을 낮춰서 반도체 또는 바이오 쪽으로 옮겨가는 것이 좋음. - 딥노이드는 유상증자 후 대응이 필요한 종목으로, 절반은 줄여놓고 나머지 물량으로 유상증자 받을지 여부를 고민해야 함. 내일 사업 비전에 대해 꼼꼼히 검토한 후 요약해서 전달 예정.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : JYP Ent.(4%대), 셀비온, NICE평가정보, 오리엔탈정공 - 오리엔탈정공은 어제에 이어 오늘 정규장과 애프터마켓에서도 좋은 흐름 보임 - 하락률 상위 종목 : 나우로보틱스, 에스앤디, 제닉스로보틱스, 엘케이켐 - JYP Ent.는 스트레이 키즈 관련 이슈와 이재명 대통령 대중문화교류위원장에 문체 부장관 가수 박진영을 내정한다는 소식에 상승세

● 핵심 포인트 - 네패스아크: 네패스의 자회사로 PMIC 테스트를 전문으로 하는 기업임. 온디바이스 AI 시대가 열리면서 PMIC 수요 증가 및 이를 테스트하는 기업의 역할이 중요해질 것으로 전망됨. 외국인 투자자들이 최근 지속적으로 매수하고 있으며, 주가도 상승세를 보이고 있음. - 녹십자웰빙: 녹십자 계열의 제약업체로 태반주사 라이넥 등 전문의약품 부문에서 성장세를 보이고 있음. 올해 하반기부터 본격적인 실적 개선이 예상되며, 이에 따라 주가도 상승할 것으로 전망됨. 다만, 단기적인 주가 변동성에 유의해야 하며, 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 티에스이: D램용 프로브카드를 국내에서 유일하게 국산화한 기업으로 테스트 공정 증가에 따른 수혜 기대. 또한, 후공정 패키징 쪽도 테스트 해주는 기업으로 맞춤형 패키징 시대가 열리면 주가 상승 기대. 차트 점수와 수급 점수 모두 나쁘지 않아 종합점수 81점으로 선택. - 클로봇 : 서비스 로봇 소프트웨어 기업으로 노란봉투법 통과로 인한 노조 리스크 감소로 로봇과 자동화 설비 시스템 도입에 적극 나서면서 로봇 회사들 주목. 특히, 클로봇은 실내 자율주행 기반의 소프트웨어를 제공 중이며, 현대자동차, KT, CJ대한통운, 삼성물산 등 130개의 고객사를 확보하고 있어 상당한 수혜 기대. 따라서, 기관과 외국인이 한 달 가까이 끌어올리며 쌍끌이 매수 진행 중. 다만, 데이 매매 관점에서 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 유니퀘스트: 국내 최대 비메모리 반도체 기술 영입 기업으로, 기술력이 뛰어난 나무가와 드림텍을 소유하고 있으며 자율주행 관련 자회사도 보유중임. 동사를 주목해야 하는 이유는 소버린AI 때문이며, 한국의 데이터센터 확대 및 소버린AI 관련 투자가 본격화되면 동사의 비메모리 반도체 기술 영입 및 데이터센터 인프라 조성 역할이 커질 것으로 전망됨. 금일 외국인과 기관의 대량 매수세 유입되어 긍정적 신호로 해석됨. - 현대백화점: 2022년부터 역성장하였으나 2023년부터 회복세를 보이고 있음. 민생 회복 소비 쿠폰 등 정부 부양책과 중국인 단체 관광 무비자 입국에 따른 인바운드 확대로 내수 경기 전반이 활성화되며 백화점 업황 회복 중. 면세점 또한 시내 1개 점포 폐점에 따른 이익 개선으로 흑자 전환 기대됨. 핵심 계열사인 지누스의 영업이익 확대도 예견되고 있으며, 기관과 외국인들은 올해 들어 동사의 주식을 저점에서 매수하여 추세를 만들고 있음. 이동평균선을 뚫고 양음양 패턴이 나오는 등 긍정적 신호 포착되었으며, 향후 전고점인 8만 4천원까지 목표로 두고 지켜볼 만함.

● 핵심 포인트 - 동진쎄미켐: 낸드 시장 1위이며 D램용 포토레지스트도 생산 가능. EUV용 포토레지스트 퀄테스트 통과 및 미국 공장 보유로 삼성의 미국 파운드리 투자 시 수혜 예상. 안정된 실적을 기반으로 매년 영업이익률 꾸준히 유지 중이며 최근 외국인과 기관의 매수세 유입되어 주목 필요. - 네오팜: 아토피 보습제 전문 회사로 국내 최초 피부 관리 보습제 전문 업체. 아토팜, 제로이드, 리얼베리어 등 브랜드 성공으로 올해 사상 최대 매출 기대. 반도체, 바이오, 화장품 등 순환매에서 화장품 업종의 조정 시에도 깊은 조정 없이 20일선에 눌림목을 받으며 매집 패턴 보임. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점 돌파하여 향후 추가 상승 기대. 스윙 관점으로 매매 추천.

● 핵심 포인트 [한지영 키움증권 연구위원] - 코스피가 대주주 양도세 기준 완화 기대감에 힘입어 9월 들어 6거래일 연속 상승하며 연중최고치 경신. 한지영 연구위원은 여전히 박스권 내에서의 움직임을 예상하며, 10월 둘째 주까지 힘 모으기 기간이 지속될 것으로 전망함. 증시 추가 상승을 위해서는 매크로와 실적 개선이 필요하나, 현재 상호 관세 문제나 실적 시즌에 대한 불확실성 등 여러 과제가 남아있는 상황.

● 핵심 포인트 - 달바글로벌이 최근 오버행을 소화하는 과정 중 2분기 어닝 미스가 나타나며 큰 차익 실현 발생함. - 그러나 오늘 미국으로의 28억 원 규모 공급계약 체결 소식은 긍정적이나 완전한 흐름 회복은 아직 미지수임. - 달바글로벌의 3분기 실적 집계 및 추정치 보고서 발표는 10월 중순으로 예상되며, 이를 고려하면 매수 시기는 아직 이르다고 판단됨. - 따라서 화장품, 에스테틱 분야에서는 파마리서치나 엘앤씨바이오 같은 대장주 중심으로 접근하는 것이 좋다고 제안함.

● 핵심 포인트 - 9일 장중 달러/원 환율은 1387원에 출발해 1380원대 후반에서 등락을 반복함 - 미국 고용지표 부진으로 인한 연준의 금리 인하 기대감 속 글로벌 달러 가치 약세 지속 - 위안화, 엔화 등 주요 아시아 통화 강세에도 원화 강세 흐름은 제한됨 - 대외 환경 호조에도 수입업체 중심의 달러 실수요 매수세가 강해 환율 낙폭이 크지 않음 - 오후 12시 기준 환율은 1387원대 흐름을 보임

● 핵심 포인트 - 코스피가 반도체주를 중심으로 6거래일 연속 상승하며 3260선을 돌파했다. - 정부의 양도세 대주주 기준 완화 검토와 미국 기술주 강세, 금리 인하 기대감 등이 긍정적으로 작용했다. - 증권과 보험주가 양도세 대주주 기준 상향 기대감과 시장 안정성 검토 소식에 큰 폭으로 상승했다. - 반도체주는 미국발 호재와 국내 기업들의 성과에 힘입어 상승했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2%, 3.9% 상승하며 지수를 견인했다. - 조선과 기자재 섹터는 한미 간 3500억 규모의 투자펀드 협상 교착 상태와 이민국 비자 발급 이슈 등으로 인해 하락했다. - 바이오주는 미국 일라이 릴리의 먹는 비만약 3상 소식에 일부 종목이 하락했으나, 개별주와 금리 인하 기대감에 상승세를 보인 종목도 있었다.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서 조선기자재, 피팅, 밸브, 철강주, 반도체, 원전주의 순환매가 활발함 - 한국선재, 디케이락, 한선엔지니어링, 동일스틸럭스, 금강철강, 화인베스틸 등의 종목이 초급등하거나 상승세 - SK하이닉스와 이수페타시스가 강한 시세를 보이고 있음 - 기판 쪽이 시세가 좋으며, 메모리 반도체 업황은 하반기로 갈수록 회복 중 - 지난주부터 장비, 설비 투자와 관련된 기대감으로 테크윙 종목도 오름세 - 이수페타시스는 고다층 기판을 생산하며, AI 서버 네트워크 시장과 데이터센터 시장에서 주요한 플레이어 역할을 함 - 이수페타시스는 공급 부족 현상이 지속될 것으로 전망되며, 26년 EPS 기준으로 2600원에서 2700원 정도로 증권사들은 전망함