● 핵심 포인트 - 하이닉스, 목표주가 34만으로 상향 조정. 필라델피아 지수 상승 및 마이크론 실적 발표 예정으로 주가 상승 기대. 2분기 D램 매출 사상 첫 분기 기준 세계 1위 전망. HBM3 12단 독점 공급 효과로 수익률 상승 중. - 현대로템, 중동 긴장감 완화로 6% 하락. NH투자증권이 목표주가 25만원으로 상향조정. 폴란드에 이어 중동시장까지 글로벌 방산 수출 실적 증가 추세. 이번 전쟁을 계기로 중동지역 안보 위협이 고조되면서 K2 전차 수주 협상 속도 가속화. 2분기 사상 최대 분기 영업이익 경신 기대.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 다음 달 출시 예정인 갤럭시 Z플립 7에 탑재될 엑시노스 2500 공개 - 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 칩셋으로 이번 플립7에 전량 탑재되며 삼성 폴더블폰에 대한 기대 상승 - 해당 제품의 연산 능력 39%, 그래픽 처리 능력 28%, 중앙처리장치 능력 15% 향상되어 여러 앱을 동시에 활용 가능 - 특히 발열 부분 개선되어 주목받고 있으며 삼성전자 주가 6만원 이상으로의 상승 기대 - 관련주로는 네패스아크 추천, AI 광고 관련 모멘텀이 있고 PER이 저평가 되어 있으며 엑시노스 고도화 관련 테스트 파트너 이슈 존재

● 핵심 포인트 - 국내 제약 바이오 기업들이 국제 무대에서 비만약 연구 성과를 공개하며 글로벌 시장 내 경쟁력을 키움 - 2025년 1분기 80여 개 상장 기업들의 영업이익과 매출액이 모두 성장세를 보임 - ADC와 오가노이드 기술이 주목받고 있으며, 삼성바이오로직스도 오가노이드 사업에 진출함 - 하반기에도 추가 기술 이전 기대감이 있어 제약바이오 산업을 의미있게 볼 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 이재명 정부 출범 후 AI 전문가들이 대통령실과 정부 부처에 발탁되며 AI 강국 도약을 위한 국가 전략이 추진되고 있음. - 대통령실의 하정우 AI 미래기획수석, 과학기술정보통신부 장관의 배경훈 LG AI 연구원 센터장, 중소벤처기업부의 한성숙 NAVER 전 대표 임명으로 AI 관련주들이 상승하고 있음. - 특히 NAVER의 상승 곡선이 두드러지며, 시가총액 5위까지 올라옴. - NAVER의 주가를 뒷받침하기 위해서는 AI 적용으로 인한 실적 반영이 필요하며, 광고 시장 둔화, 공매도 증가, 정부 규제 리스크 등 세 가지 리스크를 해결해야 함.

● 핵심 포인트 - [크래프톤] 크래프톤이 일본의 3대 종합광고회사 ADK를 인수했다. ADK는 300여 편의 애니메이션을 제작한 바 있으며, 게임 IP 미디어 확장과 콘텐츠 시너지 강화를 위한 인수로 보인다. 크래프톤은 기존의 배틀그라운드 수익 외에도 다양한 수익 창출을 위해 노력 중이며, 이번 인수가 향후 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 또한, 2분기 실적이 다소 부진하더라도 하반기와 내년에는 꾸준한 실적 향상과 유명 IP와의 컬래버레이션 등을 통한 기대감이 여전히 존재한다. - [이수페타시스] 최근 반도체 섹터가 주목받고 있는 가운데, 이수페타시스가 AI 관련 필수 수혜주로 부각되고 있다. 이수페타시스는 AI 데이터센터 인프라 업체로, AI 가속기와 네트워크 스위치, 고사양 기판 수요 증가에 따라 분기 실적이 계속해서 최대치를 갱신하고 있다. 특히 중국 기업들의 공급 제한으로 인해 반사이익을 누리고 있으며, 2023년까지 신규 공장 5곳에 대한 2차 투자가 완료되면 공급과 실적 추정치가 더욱 개선될 것으로 예상된다. 또한, AI 데이터 수요 증가로 인해 그래픽카드 등 관련 부품의 수요도 계속해서 늘고 있어, 이수페타시스의 성장세가 이어질 것으로 전망된다.

- 아마존, 영국에 2025년부터 3년간 총 400억 파운드 투자 계획 발표. - 유튜브, 호주 정부의 소셜 미디어 규제 대상에 포함될 가능성 제기. 대상은 만 16세 미만 아동이며, 초기에는 교육 콘텐츠가 많다는 이유로 제외되었으나 최근 조사에서 아동의 약 40%가 유해한 콘텐츠를 접한 경험이 있는 것으로 나타남. - 구글, 영국에서 전략적 시장 지휘 사업자로 지정될 가능성. 검색과 검색 광고 분야에서의 영향력을 문제 삼았으며, 이는 영국의 새 디지털 규제 법안인 디지털 시장법에 따른 것. 빅테크 기업에 대한 규제 권한을 강화하려는 취지이며, 구글은 이 법 시행 이후 처음으로 조사를 받는 기업. - 엔비디아 CEO 젠슨 황, 자사 주식 매각 시작. 지난 6월 20일과 23일 엔비디아 주식 10만 주를 처분해 총 1440만 달러 확보. 이번 매도는 룰 10b5-1이라는 사전 거래 계획에 따른 것으로 가격과 수량, 거래 시점이 미리 정해져 있어 미공개 정보 이용 가능성을 차단할 수 있는 방식. - 미국 도로교통안전국, 테슬라 로보택시에 대한 조사 착수. 텍사스 오스틴에서 유료 운행을 시작한 로보택시가 교통 법규를 위반한 정황이 확인되어 제조사 측에 관련 정보 요청. - 노보 노디스크, 체중 감량 치료제 위고비를 인도 시장에 출시. 총 다섯 가지 용량으로 제공되며, 일라이 릴리의 경쟁 약물 마운자로가 인도에서 판매되기 시작한 지 수개월 만에 이뤄진 것으로 체중 감량 치료제 경쟁이 인도에서 본격화되는 모습. - 마스터카드, 파이서브의 신규 스테이블 코인 FIUSD를 자사 글로벌 결제망에 도입. 양사 공동 고객을 위한 스테이블 코인 연동 결제 카드를 발급하고 가맹점들이 마스터카드를 통해 FIUSD로 정산할 수 있도록 지원할 계획. - 펩시코, 현장 운영에 AI 기반 솔루션 도입. 세일즈포스의 디지털 노동 플랫폼 에이전트 포스를 도입해 주요 운영에 활용할 계획이며, 인공지능 에이전트를 업무에 투입하고 세일즈포스의 데이터 엔진을 활용해 다양한 출처의 데이터를 통한 고객 프로필 일원화 시스템 구축 예정.

● 핵심 포인트 - 마이크론이 3분기 실적 발표 예정이며, 업계 전반의 흐름을 보여주는 중요한 지표가 될 것으로 예상됨 - 지난 분기 실적은 매출 38% 증가, 주당순이익 만족스러웠지만, 재고 증가로 인해 시간외 거래에서 8% 급락함 - 모틀리풀은 6월 실적 발표가 최근의 주가 랠리를 더욱 가속화할 수 있는 중요한 변곡점이라고 말하며, AI 서버용 저전력 D램 시장 선도, 낸드 시장 점유율 흡수 등으로 인한 성장성을 강조함 - 월가 대부분의 투자은행들은 비중 확대와 매수를 제시하고 있으며, 웨드부시, 캔터 피치제럴드 등은 목표주가를 상향 조정함 - 마이크론의 실적은 사업 구조가 유사한 삼성전자와 SK하이닉스의 성적을 미리 가늠해볼 수 있어 한국 증시에도 중요한 시그널이 될 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 스타벅스는 중국 사업 전체 매각 계획은 부인했으나, 이미 지난 5월부터 공식적으로 매각 절차에 착수했으며 지분 과반이나 일부 매각 여부 및 공급망 등 핵심 부분 유지 여부는 아직 미결정 상태임. - 우버는 미국 애틀랜타에서 웨이모와 제휴하여 자율주행 차량 호출 서비스를 시작하며 애틀랜타 시내 약 65제곱마일 구간에서 이용자가 우버 X, 컴포트, 컴포트 일렉트릭을 호출하면 웨이모의 완전 주율주행 전기차인 재규어 I-페이스 차량으로 연결됨. - 페덱스는 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 상회하였고 연간 매출은 전년 대비 0~2% 성장할 것으로 예상하였으며 익스프레스 부문 매출은 189억 달러를 기록함. 반면 1분기 EPS 가이던스는 시장 예상치를 하회하였고 1분기 매출은 전년 대비 보합에서 최대 2% 증가할 것으로 예상하였으나 연간 EPS 가이던스는 제공하지 않음. 또한 회계연도 2026년까지 드라이브와 네트워크 2.0 전환 프로그램을 통해 10억 달러의 영구적인 비용 절감이 예상된다고 밝힘.

- 한국은행 부총재가 원화 스테이블코인은 우선 은행이 발행해야 된다는 코멘트를 남김 - 오전 장 특징 섹터는 반도체와 2차 전지, 오후 장 특징 섹터도 동일 - SK하이닉스가 사상 처음으로 시총 200조를 찍으면서 주가 폭등, 삼성전자도 6만 전자 회복 - 2차 전지에서는 에코프로머티, 에코프로, 엘앤에프 등이 오름세 - 로봇주인 하이젠알앤엠이 프리마켓에서부터 급등, LG AI 수장이 과기부 장관 후보자로 지명된 영향 - 두산로보틱스도 두 자릿수 상승률 기록 - 마이크론의 실적 발표를 앞두고 반도체주 전반적으로 투심 회복 - 글로벌 IB 맥쿼리가 하이닉스가 2027년에는 영업이익 90조 7천억을 벌 것이라는 리포트를 내면서 지난주 26만 원이었던 주가가 28만 원으로 상승, 시총 200조 돌파 - 전문가는 SK하이닉스의 상승이 삼성전자까지 이어져 지수가 추가 상승할 가능성이 높다고 판단 - 반도체 소부장은 선택이 까다로우나, 삼성전자 쪽 모멘텀을 가진 종목들을 트레이딩 관점에서 유효하게 볼 수 있다고 조언

● 핵심 포인트 [종목: 바이오플러스] - 지난해 매출 664억에 영업이익 237억을 기록했으며, 올해 사측에서 가이던스 제시한 매출은 1086억 원, 영업이익 450억임. - 신공장 효과로 인해 이익단이 개선될 것으로 전망되며, 비전 2030에서는 매출액 1조 원을 목표로 하고 있음. - 충북 음성 공장은 기존 필러 매출에 의존하던 구조에서 벗어나 의료기기, 화장품, GLP-1 기반의 당뇨 비만치료제 등 다양한 사업을 영위하는 구조로 변화함. - 시장에서는 5월에 신공장에 대한 기대감으로 신고가 경신했으나 주가가 다소 하락한 상태이며, 하반기에 이를 회복할 것으로 예상됨. - 현시점에서의 주가는 PER로 보았을 때 10배 정도로, 기존 필러 업체들의 PER인 15~20배보다 낮으므로 상승 가능성이 충분하다고 판단됨. - 단기 목표가는 9,000원, 중장기적으로는 50% 이상 상승하여 1만 원 이상 가격권 진입이 가능할 것으로 전망됨.

- 중국, 미국, 일본 등 글로벌 증시 전반 상승 - LS ELECTRIC, 엔비디아와 AI 서버 전력제어기기 공급 계약 체결로 15% 급등 - 한국전력, 연료비 동결에도 올해 실적 개선 기대감에 외국인과 기관 동반 순매수 - 위메이드 그룹주, 위믹스 재단의 스테이블 코인 USDC 도입 소식에 차별화 흐름 - 로봇, 반도체, 우크라 재건주 실시간 조회수 상위 - NAVER, AI 수혜 기대감에 상승 후 차익 실현 매물 출회로 0.6% 하락 - SK하이닉스, 한미반도체 등 반도체주 전반적으로 상승 - 미래에셋증권, 정부의 자본 시장 활성화 대책 기대감에 올해 143% 상승

- 국내 대형 IT 기업들의 주요 인사들이 장관으로 발탁되면서 시장의 기대감 상승 - NAVER는 주가 상승 지속 예상되며, 자율주행, 로봇, AI, 소프트웨어 분야 주목 필요 - 정부의 벤처 중소기업 지원 계획으로 핀테크 및 벤처기업들에 자금 유입 가능성 증가 - 이로 인해 코스닥 시장 활성화 예상되며, 벤처 투자 관련 창투사 주목 필요 - 로봇주 상승 여력 충분하며, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 하이젠알앤엠 등 관심 추천

- 반도체 투톱 중 SK하이닉스가 52주 최고가를 기록하며 일곱 번째 반도체 후공정 시설을 짓고 있음. - 삼성전자는 6만원대 주가 회복 중이며 외국인 매수세가 강함. - 삼성전자는 외국인 보유 비중이 49%대로 추가 매도 물량이 적어 주가 하락 가능성은 낮지만 상승 속도는 느릴 것으로 예상됨. - 장기 투자자는 삼성전자를 5만원 대 후반, 6만원 대 초반에 매수하여 1년 이상 보유하는 전략 추천. - SK하이닉스는 주가가 많이 오른 상태로 조만간 조정 구간이 올 것으로 예상되며 다음달 실적 시즌에 차익 실현 기회 있을 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 한국전력이 주식 투자 측면에서 저평가 되었으나 올해 들어 재평가 받는 중 - 전기요금 인하에 대한 우려는 과도하며 동결될 가능성이 높음 - 국제 에너지 가격 하락으로 원가가 절감되어 실적 개선 기대 - 정부의 차등요금제 시행 시 수도권은 전기요금 상승, 지방은 하락 예상 - 한국전력과 한국가스공사는 정부의 지원을 받을 가능성이 높아 매력적인 투자처로 주목받고 있음

● 핵심 포인트 - 삼성중공업 : 미국발 LNG선 수주 기대와 중국 선박 항만 부과로 한국조선소의 경쟁력이 강화됨. 내년 LG전선과 고마진 컨테이너선 인도로 영업이익률은 두 자릿수에 근접할 것으로 기대되며 FLNG 매출 본격화와 수익성 개선 진행 중. 올해 700억 원대 영업이익이 내년에는 1조 1890억 원까지 증가할 것으로 예상됨. - 삼성SDS : AI 정책 수혜로 구조 전환중이며 목표가 23만원으로 상향 조정함. 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망임. 공공기관과 민간 기업들의 클라우드 전환이 가속되면서 GPU에 대한 수요가 늘어나고 있으며 글로벌 클라우드 시장의 트렌드를 따라갈 것으로 예상됨. 현재 8% 수준인 ROE를 12%까지 높일 수 있도록 주주환원 및 투자를 확대할 예정이며 클라우드 중심의 구조 전환으로 영업이익률도 개선되고 있음. 내년엔 영업이익이 1천억 원 넘게 늘어날 전망임.

● 핵심 포인트 - 국내 뷰티 상장사 중 에이피알이 뷰티 디바이스를 앞세워 상장 25년 차인 LG생활건강의 시총을 추월함 - 에이피알은 1년 사이 시총이 세 배 넘게 뛰었으며, 매출 또한 81% 증가함 - LG생활건강은 여러 파트가 있어 매출 11% 증가에 그쳤으며, 영업이익은 48% 감소함 - 중국과의 관계 개선으로 한한령 해제 시 화장품주가 수혜를 입을 것으로 예상되며, 에이피알의 자회사 삐아도 주목할 만함 - 삐아는 최근 신규 브랜드 에딧비 올리브영 입점으로 모멘텀을 이어가고 있으며, 목표가는 1차 1만 4천원, 손절가 1만원 대응 필요

● 핵심 포인트 - 6월 12일 공략주 로보티즈, 37%대 수익률 기록 중 - 5월 26일 언급한 SK이터닉스, 어제 장 상한가 기록 - 로보티즈, LG 출신 과기부 장관 지명 모멘텀으로 강한 상승 - SK이터닉스, SK그룹과 아마존웹서비스의 울산 데이터센터 구축 관련 이슈로 상승 - 6월 16일 언급한 SK이터너스, 5거래일 만에 어제 장 상한가 기록 - SK이터너스, 태양광 풍력 ESS 등 신재생에너지 사업 진행 중이며 정책 모멘텀 풍부

● 핵심 포인트 - 테슬라, 미국 텍사스 오스틴에서 로보택시 시범 서비스 시작. 그러나 FSD 기술이 레벨 2에 불과해 기술력에 대한 실망스러운 분석 존재. - 반면, 테슬라는 글로벌 기업의 선제적인 점유율 확보와 성장성을 바탕으로 기술 혁신을 이룰 것으로 기대되며, 주식 시장에서도 긍정적인 평가를 받고 있음. - 국내 자율주행 관련주는 제도적 규제로 인해 해외에 비해 적극적인 지원을 받지 못하고 있으며, 기술력에서도 뒤처지고 있음. - 다만, 스마트레이더시스템, 퓨런티어, 모트렉스 등 일부 기업들은 자율주행에 관한 긍정적인 소식이 있을 때 주식 시장에서 반응을 보임. 특히 모트렉스는 안정성을 가져가고 싶은 투자자에게 적합함.

● 핵심 포인트 - 조선 업종 중 한화와 HD현대가 미국 진출에 있어 서로 다른 전략을 취하고 있음. - HD현대는 미국 조선소와의 협력을 강화하고 있으며, 미국 조선사 에디슨 슈에스트 오프쇼어와 미국 상선 건조를 위한 전략적 및 포괄적 파트너십을 체결함. 또한 4월에는 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와도 업무 협약을 맺음. - 반면 한화오션은 한화시스템과 함께 지난해 12월 미국 필리조선소를 인수해 미국 조선소업에 직접 진출했으며 호주 조선 방 산업체의 지분 확보도 추진중임. - 양사의 전략 선택에 따른 장단점 존재 - HD현대 : 최소 비용으로 수익 창출 가능하나 협업 특성상 중위험 중수익 구조 - 한화오션 : 비용 많이 드나 사업 본격화 시 고위험 고수익 구조이며 미래 컨센서스 형성 시 긍정적 평가 예상 - 현재 주가는 한화오션에 기대감이 더 반영된 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 미국, 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 미국산 장비 반입 제한 추진 중이며, 이에 따라 장비 관련 투자 전략에 차질이 생길 것으로 예상됨. - 현재 중국에서 삼성전자와 SK하이닉스가 낸드의 경우 40% 수준으로 생산하고 있으나, 최신 공정은 한국을 중심으로 투자 중이라 단기적 영향은 제한적일 것이란 의견 존재. - 장비 반입 제한 조치가 시행될 가능성이 낮다는 의견도 있음. 이는 장비 공급을 차단할 경우 글로벌 메모리 공급망에 차질이 발생하고 메모리 가격 상승으로 이어져 미국 내 주요 고객사들이 피해를 입을 수 있기 때문. - 실제 장비 반입 제한 조치가 실행되더라도 국내 기업들의 중국 공장 가동에 즉각적인 피해가 발생할 가능성은 제한적이나, 중장기적으로는 중국 내 투자 전략 수정이 필요해 보임. - 한편, 어제 우리 시장은 지정학적 리스크에도 불구하고 3000P를 사수했으며, 오늘은 상승으로 방향을 잡을 가능성이 있음. 다만, 반등 강도는 약할 수도 있으며 어제 강했던 섹터가 더 강해질 가능성도 있음.