● 핵심 포인트 - 한국, 고리 1호기 원전 해체 도전... 글로벌 시장 규모 500조원 - 현재 전 세계 원전 중 정지된 원전은 214개, 해체 완료된 원전은 25개에 불과 - 한수원, 고리 1호기 해체 경험 바탕으로 미국 원전 해체 시장 진출 계획 - 원전 해체 필수 요소인 캐스크 기업 '한텍' 주목 필요 - 한텍, 사용 후 핵 연료분 보관 저장 용기인 캐스크 제작 기업 - 두산에너빌리티와 협력하여 외국에 캐스크 수출 중 - 한국 습식 저장소 포화 상태로 건식 저장소 필요성 증가 - 보호예수 물량 풀리며 단기적으로 주가 하락 가능성 있으나 기업 내용이 좋아 중장기적으로 긍정적

● 핵심 포인트 - 정부가 2030년까지 에너지 고속도로 개통에 속도를 낸다는 소식에 재생에너지 관련 정책주들이 주목받고 있음. - 국내 전력 계통이 부족한 상황에서 해상 초고압 직류송전(HVDC) 으로 이를 해결할 수 있을 것으로 기대되며, 해당 기술을 보유한 기업들의 수혜가 예상됨. - 대표적인 전선주로 대한전선이 있으며, 해당 기업은 초고압 직류송전(HVDC) 생산 및 시공 능력을 보유하고 있어 에너지고속도로 구축 시 직접적인 수혜가 예상됨. - 지난해 7월 6300톤급 포설선 운항을 시작했으며, 2027년 가동 목표로 충남 당진에 HVDC 케이블 생산 공정이 들어갈 예정임.

● 핵심 포인트 - 포스코퓨처엠: 차세대 배터리 LNR 양극재 개발 완료 및 연내 양산 개발 완료 예정. 6월 2일 바닥에서 거래량 증가하며 상승, 11만 원대 돌파 후 13만 원대 기록 중. 13만 5000원 부근 터치 시 일부 수익 실현 후 2차 목표가인 15만 원까지 지켜볼 것 제안. - 다날: 스테이블코인 관련주. 최근 급등 후 거래량 증가하며 쉬어가는 모습. 2차 목표가 도달 시 비중 축소 후 5700원에서 6800원 사이 단기 트레이딩 제안. 이후 이슈로 인한 상승 가능성 있음. - 클래시스: 슈링크와 볼뉴머 등 피부 미용 기계 대장주. 최근 매각 이슈로 인한 급등 발생. 최대 주주인 베인캐피탈의 매각 고려 시 주가 상승 필요하므로 모멘텀 존재. 기술적 자료상 6만 9000원 돌파 후 보유자 관점에서 6만 5600원 이상 중장기적 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 2차 추경 예산 중 약 1조 2천억 원이 AI 및 중소벤처기업 육성에 투여될 예정 - 이에 따라 벤처캐피탈 관련주인 DSC인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 아주IB투자 등이 긍정적 영향을 받을 것으로 예상 - 중국인 관광객인 유커의 한국 방문이 증가함에 따라 호텔 및 카지노 관련주인 호텔신라, 서부T&D, 글로벌텍스프리 등이 수혜를 입을 것으로 전망 - 전략주로는 롯데관광개발을 추천하며, 목표가를 2만 원으로 상향 조정하고 손절가는 1만 4500원으로 대응 필요

- 풍력 관련주인 유니슨이 643억 원 규모의 유상증자를 결정함 - 이러한 결정의 배경에는 부채 비율이 300% 육박하는 상황에서의 자금 조달 필요성과 새 정부의 친환경 에너지 정책에 대한 선제적 대응 및 높은 주가 수준에서의 증자를 통한 주식 수 확보 등이 있음 - 이미 작년 4월에도 305억 원 규모의 유상증자를 실시한 바 있어 이번 증자가 하반기 실적 턴어라운드에 어떤 영향을 미칠지 주목됨 - 따라서 투자자들은 적극적인 매수보다는 관망의 자세를 취하는 것이 바람직하다는 의견 제시됨

● 핵심 포인트 - 미국 국방부가 한국 등 아시아 동맹국에 GDP 대비 5%의 국방비 지출을 충족해야 한다는 발언을 함. - 이 발언은 미국이 유럽에 이어 아시아 동맹국에도 국방비 지출 확대를 압박하는 것으로 해석됨. - 우리나라 입장에서는 무역협상에서 협상 카드로 활용될 가능성이 있음. - 방위비 증액 요구는 우리나라에 미군 주둔 비용과 무기 구매를 늘리라는 압박으로 해석될 수 있음. - 우리나라 방산 기업들은 가성비 측면에서 경쟁력이 있으므로 투자를 이어가는 것이 좋다는 의견 제시. - 향후 협상 과정에서 미국의 무기 구매 여부가 주목됨.

● 핵심 포인트 - 중국 전기차 업체 비야디(BYD), 올해 1월부터 4월까지 전 세계 전기차 인도량 약 580만 8천대 중 124만 2천대를 팔아 1위 차지. 이는 지난해 대비 169% 증가한 수치로, 유럽 자동차 시장에서 중요한 전환점이 됐다는 평가. - 비야디의 저렴한 가격 전략이 주효했다는 분석. 원가 절감을 위해 전기차 핵심 부품인 배터리나 차량용 반도체 등 전체 부품의 75%를 외부에서 조달하고, 기존 배터리보다 가격은 저렴하면서 안전하고 내구성이 높은 LFP 배터리를 사용. 또한, 중국 및 인근 국가에 공장을 세워 생산 체계를 구축하고 물류비와 세금 등 비용을 최소화. - 한편, 중국 전기차 시장은 과잉 공급 문제도 지적되고 있음. 가격 경쟁 뿐만 아니라 과잉 공급 문제도 존재해 실상은 치킨게임과 같다는 평가도 존재. - 비야디는 저렴하다는 인식을 탈피하고 유럽 시장을 확대하기 위해 프리미엄 브랜드 '덴츠'를 출시했으며, 5분 충전으로 400km의 주행거리를 확보할 수 있는 충전 기술도 선보이는 등 기술 개발에도 주력하고 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 시장에서는 정부 정책 모멘텀에 따라 NAVER, 카카오 등 콘텐츠, 문화, AI 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 이러한 상승세는 정부 정책이 지속되는 한 계속될 것으로 예상됨. - 중국의 소매 판매 증가로 인해 중국 내수로 수출하는 소비재 관련주들도 주목할 필요가 있음. - FOMC 회의에서는 기준금리를 동결하고 점도표를 통해 연내 두 번의 금리 인하를 예고하였으나, 내부적으로는 매파적인 성향이 강해진 것으로 분석됨. 이에 따라 미국발 유동성 확대에 대한 기대감은 낮출 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서 원전주의 밑단에 있던 종목들이 상승세를 보임. 두산에너빌리티와 현대건설도 상승 전환함. - 2차 전지 쪽에서는 에코프로비엠과 포스코퓨처엠이 강한 모습을 보여줌. - 시스템 통합 쪽에서는 신세계 I&C, 현대모비스, 롯데이노베이트 등이 주목받고 있음. - 여행주에서는 노랑풍선, 참좋은여행, 롯데관광개발 등이 상승함. - 전문가는 주도 섹터 내에서는 덜 오른 종목보다는 대장주를 보유하는 것이 마음이 편할 것이라고 조언함. - 과거 원전 관련주 시세에서 대장주인 두산에너빌리티보다 한신기계가 더 강하게 상승한 이력이 있으나, 현재는 대형주 위주의 시장이므로 중소형주의 상승세는 길게 유지되기 어려울 것으로 전망함. 따라서 대장주를 면밀하게 체크하며 매매하는 것이 좋다고 조언함.

- 유동성 장세에서 대기자금 65조를 기록 중이며, NAVER와 카카오 중 NAVER를 추천함. - 그 이유로는 첫번째로 밸류에이션 부담이 적고, 두번째로는 카카오 대비 광고 등 비즈니스 부진으로 인한 실적 부담이 적기 때문임. - 또한 NAVER는 정부가 원하는 소버린 AI에 적합한 LLM 모델을 보유하고 있으며, 블로그, 지도, 예약 등 그동안 쌓아놓은 방대한 데이터 베이스가 언어 모델로서의 강점으로 작용할 것으로 전망함. - 더불어 2분기부터는 커머스 부분의 수수료 정책 변화로 수익성을 끌어올릴 수 있을 것으로 예상함.

● 핵심 포인트 - SK온의 미국 공장 가동률이 91%까지 상승하면서 연내 흑자 전환 기대감이 커지고 있음. - 현대차의 아이오닉9 대형 전기차 SUV에 들어가는 110.3kWh 배터리를 SK온이 생산하면서 수익성이 개선될 것으로 예상됨. - 미국 내 공장이 활발하게 돌아가면 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 혜택도 커지게 됨. 실제로 SK온의 미국 생산량이 늘면서 AMPC 수령 규모도 늘어나고 있으며, 올해 1분기에는 1708억 원을 받음. - 미국 상원에서 한국 배터리 업계에 유리한 인플레이션 감축법 개정안을 내놓음. 이에 따라 AMPC 유지에 숨통이 트일 것으로 예상됨. - 자회사 SK온의 흑자 기대에 SK이노베이션의 실적 눈높이도 상향 조정되고 있음. 증권가에서는 올해 2분기 SK이노베이션의 영업이익이 672억 원으로 흑자로 전환할 것으로 전망함. - 내년까지 자회사인 SK온의 상장을 약속한 가운데 실적 개선 여부가 성패를 가를 전망임.

● 핵심 포인트 - 미국 방산 스타트업 조나스페이스시스템즈가 한화그룹 등 국내 방산기업들과 협업을 검토 중임 - 조나스페이스시스템즈는 미국의 차세대 미사일 방어체계 골든돔 프로젝트의 수혜주로 거론되며, 위성항법 기술을 보유하고 있음 - 골든돔 프로젝트는 244조 원 규모의 인공위성 중심 방공망 구축 사업으로, GPS의 성능을 높여주는 저궤도 위성이 필요함 - 조나스페이스시스템즈는 스페이스X와 포드 엔지니어들이 창업한 기업으로, 미군도 수백만 달러를 투자함 - 위성항법은 교통, 통신 등 민수뿐 아니라 군수에서도 필수적인 기술로, 드론과 미사일 등 무인 무기 운용에 필요함 - 최근 이스라엘과 이란의 충돌로 미사일전의 중요성이 부각되면서 위성항법의 필요성도 증가함 - 국내 방산업체들도 미래 전장의 게임 체인저가 될 신형 항법 체계들을 개발 중이며, 한국형 GPS인 KPS 사업에도 관심이 높음

- 콘텐츠 기업 디앤씨미디어 분석 - 웹소설, 웹툰 IP 다수 보유, '나 혼자만 레벨업' 대표작 - 해당 작품은 넷플릭스 방영 후 전 세계적 인기 - 일본, 북미, 중남미 등에서의 접속률 상승 중 - 정부의 웹툰 제작 세액공제 혜택 발표로 주가 재평가 기대 - 현재 주가는 바닥권역, 이전 고점 대비 낙폭 과대 - 향후 IP 재평가 시 2만원 이상 가격대 예상 - 1차 목표가 2만원, 손절가 1만 6400원 제시

● 핵심 포인트 - 네카오라 불리는 NAVER와 카카오가 오랜만에 상승세를 보이고 있으며 이는 정부의 AI 투자 정책 모멘텀과 관련이 있다. - 인공지능 초대회에 NAVER 출신의 하정우 센터장이 임명되었고 100조 민간 투자 펀드 조성 계획 또한 관련 종목의 재평가를 받는 계기가 되었다. - 과학기술정보통신부에서는 초고대 AI 모델 관련 LLM 프로젝트를 구성 중이며 이는 AI 소프트웨어 기업들에게 긍정적인 신호로 작용할 것이다. - AI 서비스 측면에서는 카카오가, 해외 비즈니스 측면에서는 NAVER가 좀 더 우위에 있으나 각 기업의 중점 분야에 따라 차이가 있을 수 있다. - 이외에도 LG씨엔에스, 삼성에스디에스, 현대오토에버, SK C&C 와 같은 대기업 계열사 중 AI를 바탕으로 클라우드 서비스를 진행중인 업체들을 주목할 필요가 있다.

● 핵심 포인트 - 오후 장 관심주 : 피부 미용 의료기기 아스테라시스 - 2025년 1월 상장, 하이푸 관련 장비 판매 중이며 국내 및 브라질, 러시아 등에서 판매 호조세 - 신제품 출시 및 해외 시장 확대로 매출 증가 예상 - 오후 장 관심주 : 자율주행 에스오에스랩 - 라이다 대표 기업으로 현대차와 협력하여 납품 진행 중 - 자율주행 외 로봇 분야에서도 활용되며 매출처 다변화로 성장성 높음 - 금일 5% 상승, 기관 매수 기대

● 핵심 포인트 - 대형 증권사들을 중심으로 부동산 PF 부문이 다시 수익 지표에서 부각되고 있음. - 금리 상승과 인건비 상승으로 인해 부동산 개발 사업의 수익성이 악화되었으나 최근 대형 사업장을 중심으로 회복되고 있음. - 금융당국 주체로 부실 사업장 정리가 활발히 이루어져 부동산 PF 시장에 투자하려는 움직임이 일어나고 있음. - 대체거래소인 넥스트레이드는 출범 이후 점유율이 계속해서 성장세를 보이고 있으며, 개인 투자자의 유입으로 인한 것으로 분석됨. - 2분기 증권사들의 실적은 증시 상승으로 인한 거래대금 증가와 개인들의 증시 유입으로 브로커리지를 중심으로 양호할 것으로 예상됨. - 다만 운용 부문에서는 금리 하락으로 인한 이익 요인이 사라지고, 금리 반등으로 인한 채권평가 손실 발생 가능성이 있어 주의가 필요함.

● 핵심 포인트 - 자율주행 관련주들은 테슬라, 알파벳, 아마존 등 대형 기업들의 참여에도 불구하고 아직 큰 움직임을 보이지 않고 있음. - 그러나 오는 22일 테슬라의 로보택시 출시를 계기로 자율주행 시장의 본격적인 개화가 예상되며, 이에 따라 관련 종목들의 턴어라운드가 기대됨. - 아마존의 죽스 역시 라이더 기술을 이용한 자율주행을 추진하고 있어, 국내에서도 라이더 관련 업체들이 주목받을 가능성이 높음. - 국내에서는 라이더와 관련된 대표 업체들이 다른 업체들보다 빠르게 주가 상승 탄력을 받을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - SMR 시장은 2030년부터 본격적으로 열리며, 규모는 0.9GW에서 20년간 성장하여 2025년에는 누적 40GW에 이를 것으로 전망됨. - SMR은 석탄화력발전소를 대체하기 위한 대안으로 주목받고 있으며, AI 데이터 센터용으로 SMR이 주도적 역할을 할 것으로 예상됨. - 태웅은 2월에 300MW 급 캐나다 SMR을 수주하였으며, 이는 향후 연속적인 수주로 이어질 것으로 전망됨. - 또한, 태웅은 유럽 해상 풍력 수주에도 주목하고 있으며, 하반기 영국 해상 풍력의 노퍽 해상 풍력과 관련된 수주를 받을 것으로 예상됨. - 이러한 성장성을 바탕으로 태웅의 주가는 상승 추세를 이어갈 것으로 전망됨.

- 콜마 경영권 분쟁 발생, 가족 간의 싸움으로 보여지며 진행 상황 지켜볼 필요 있음 - LIG 넥스원: 이스라엘과 이란의 전쟁 이슈로 방산주들이 주목받고 있으며, MSCI 8월 편입 이슈 있음. 6월부터 7월 중순까지 상승폭이 가장 컸으며, 수급적으로 강한 흐름이 이어지고 있음. 신규 매수는 부담스러울 수 있음 - 롯데관광개발: 카지노 방문객 수와 순매출액 사상 최고치 기록, 중국 관광객들의 무비자 허용이 7월부터 될 것으로 예상되며, 한중 관계 개선 기조 속에서 중국이 무비자 입국에 대한 부분들이 확정되면 여름 휴가 시즌과 맞물리며 3분기 이후의 실적이 더욱 좋아질 것으로 전망됨. 따라서 꾸준한 상승세를 보일 것으로 예상됨

- 오늘 장은 중소형주에 대한 종목들이 흐름이 빠른 편임 - '바이오 USA'라는 키워드를 준비했으며, 바이오 종목들에 대한 연속성을 예상해 볼 수 있음 - 바이오 USA에서 롯데바이오로직스는 CDMO 수주를 따냈으며, 삼성바이오로직스는 오가노이드 사업 및 CRO에 대한 부분을 소개함 - 셀트리온은 ADC 플랫폼 및 CDMO 시장에 대한 부분도 준비하고 있음 - 삼성의 오가노이드 사업으로 인해 '오가노이드사이언스'라는 종목에 관심이 필요함 - 해당 종목은 현재 주가가 많이 내려와 있는 상태이며, 보호예수에 대한 부담이 있으나 그 부분에 대한 일정이 지났음