● 핵심 포인트 - 솔루엠, 얼라인파트너스자산운용사가 주식 8% 이상 보유하며 주요 주주 등재. 이에 따라 애프터마켓에서 8% 넘게 상승 - POSCO, HMM 인수 나서며 5.36% 상승. 산업은행이 보유한 지분 36% 인수 계획 - 카카오, 김범수 창업주의 사법 리스크에도 불구하고 오픈AI와의 협력으로 카카오톡 개편 예정되어 있어 반등 성공 - HD현대마린솔루션과 두산에너빌리티, 메인마켓에서의 상승세 유지하며 마감 - 코스닥 시장에서 바이오주들의 하락세 두드러짐. 특히 셀비온은 전립선암 치료제 임상 결과가 기대에 미치지 못해 16% 급락 - 지노믹트리, 소변 기반 방광암 검사 기기인 얼리텍-B가 질병관리청 유전 검사 항목 승인 받았지만 어제는 하락세 보임 - 우양에이치씨, 한수원이 세르비아 에너지광업부와 원자력 협력을 위한 업무 협약 체결하면서 관련주로 매수세 몰려 낮 동안 3% 가까이 상승했으나 애프터마켓에서 4% 하락

● 핵심 포인트 - 브로드컴(티커명 AVGO)의 실적이 시장의 기대를 부합했으며, 특히 AI 반도체 관련 매출이 꾸준히 상승함. - 빅테크 및 하이퍼스케일러의 ASIC 반도체 수요 증가로 긍정적 흐름이 지속되고 있음. - 아마존의 AI 사업 기대감으로 주가가 4% 넘게 상승함. - 최근 두 달간 순환매 장세가 이어졌으며, 눌렸던 M7 기업들이 재차 수급이 몰리는 중. - 엔비디아의 반도체 칩과 기술력을 알리바바가 따라가기 어렵다는 의견이 지배적이며, 엔비디아의 귀환 가능성이 점쳐짐.

● 핵심 포인트 - 스티븐 미란 백악관 경제자문위원장의 연준 이사 인준을 위한 상원 청문회 개최 - 연준의 독립성이 가장 중요하나 대통령도 적절한 통화 정책에 대한 의견을 가질 권리가 있다고 발언 - 금리 인하에 대해서는 확약할 수 없다고 답변 - 노동통계국에는 전면적인 개편과 새로운 시각이 필요하다고 주장 - 임시 이사로 재직하는 동안에는 현재 백악관 직책을 유지하며 일시적으로 무급 휴직할 예정이나 더 긴 임기를 부여받는다면 현재의 직에서 물러날 것이라 밝힘 - 민주당 측에서는 이러한 조건 자체가 이미 독립성을 훼손하는 것이라며 반발

- 브로드컴: 맞춤형 AI 칩에 대한 강한 수요로 매출과 EPS 모두 시장 기대를 상회했으며, 4분기 매출도 월가 전망을 넘어설 것으로 예상됨. 호크 탄 CEO는 4분기 AI 반도체 매출이 62억 달러로 성장세가 가속화될 것이라 밝힘. - 도큐사인: 매출과 EPS 모두 전망치를 상회했으며, 연간 청구액 전망을 상향 조정함. 인공지능 제공을 확대하면서 대형 고객들 사이에서도 입지를 넓혀가고 있음. - 룰루레몬: EPS는 예상치를 웃돌았지만 매출은 기대에 못 미침. 관세 부담으로 인해 올해 전체 이익이 약 2억 4천만 달러 줄어들 것이라며 연간 매출과 이익 전망을 대폭 낮춤. - 보잉: 방산 부문 파업 장기화에 대응하여 신규 인력 채용에 나섬. 세인트루이스 부사장은 노조가 요구만 늘려가면서 파업을 끝낼 방법에 대해 통제하지 못하고 있다고 비판함. - 알파벳: 웨이모가 캘리포니아 공항에서 로보택시 시범 운행에 나서며, 올해 말에는 유료 서비스로 확대할 계획임. 이미 지난해 피닉스 스카이 하버 국제공항에서 서비스를 시작했고 현재 해당 지역에서 가장 인기 있는 웨이모 목적지가 됨.

● 핵심 포인트 - 미국 8월 민간 고용 5만 4천 건 증가, 전월 대비 절반 수준이며 시장 예상 하회 - 임금 상승률은 5개월 연속 4.4% 유지, 부문별로는 호텔업과 건설업 일자리 증가, 무역과 교육 및 의료 서비스 분야 일자리는 5개월 연속 감소 - 지난주 주간 실업수당청구건수 23만 7천 건으로 6월 이후 최고치, 시장 예상 상회 - ISM 8월 서비스업 PMI 52로 3개월 연속 확장세이나 고용 지수는 3개월 연속 위축 국면, 주문 잔고 지수는 2009년 5월 이후 최저 - S&P 글로벌 8월 서비스업 PMI 54.5로 전월 대비 하락, 신규 사업 수주 견고하나 관세로 인한 비용 상승과 정책 불확실성으로 기업 신뢰도 4개월 내 최저 - 7월 미국 무역적자 783억 달러로 전월 대비 33% 증가, 관세 발효 앞두고 기업들이 수입을 앞당긴 영향

● 핵심 포인트 - 세일즈포스, 2분기 실적 호조에도 불구하고 3분기 전망에 대한 실망감으로 주가 8% 급락 - 월가 애널리스트들, 대체로 긍정적인 전망 유지. 41명의 분석가가 강력 매수 또는 매수 의견, 매도 의견은 단 한 곳 - 번스타인, 회사의 성장 정체와 비싼 M&A 위험 경고하며 목표주가 221달러 제시 - UBS와 씨티그룹, AI 투자는 아직 초기 단계이며 수요 약화로 목표주가 하향 조정 - 뱅크오브아메리카와 도이치뱅크, AI가 성장세를 가속화할 것으로 전망하며 목표주가 상향 조정 - JP모건, 골드만삭스, 모간스탠리 등은 AI에 대한 과도한 우려가 회사의 잠재력을 가리고 있다고 주장 - 엔비디아, 개인투자자들의 매수세 80% 넘게 급감하며 이상 신호 감지 - 크레도 테크놀로지, AI 데이터센터용 초고속 케이블 제조업체로 주목. 뱅크오브아메리카는 이 회사를 새로운 황태자로 지목

- 갭, 뷰티 부문으로 사업 확장 발표...주가 6% 상승 - 올드네이비를 시작으로 퍼스널 케어 제품 선보일 예정 - 초기 테스트 단계에서는 150개 매장에서 전담 직원과 일부 숍인숍 형태도 도입 - 내년 뷰티 사업 본격 확대 계획 - GM, 테네시주 스프링힐 조립공장서 12월 한 달간 캐딜락 전기 SUV 2종 생산 중단 - 내년 첫 5개월 동안 해당 차량들의 생산 크게 줄일 계획...직원 임시 해고 예정 - 예상보다 느려진 전기차 산업 성장과 수요에 맞춰 내연기관차와 전기차 생산 조정 - 리비안, 내년 더 저렴한 SUV 출시 앞두고 비용 절감 차원에서 직원 감원...주가 5% 하락 - 이번 감원은 전체 인력의 약 1.5% 미만에 해당 - 일본산 자동차에 대한 미국의 관세율 합의, 즉 자동차 관세를 15%로 인하하기로 한 합의 이달 말부터 적용 예정 - 뉴욕 증시에 상장된 토요타 주가 2.4%, 혼다 1.9% 상승 - 텍사스 인스트루먼트, 관세 발표 후 수요 급감...주가 4.3% 하락 - 칩스법 지원 조건으로 미 정부와 지분 투자 논의한 사실 없다고 강조 - 티 로웨 프라이스 그룹, 골드만삭스와 10억 달러 규모 협력 소식에 주가 5.8% 상승 - 이번 협력으로 일반 투자자들도 사모 시장 상품에 투자 가능

● 핵심 포인트 - 금 가격은 사상 최고치 경신 후 차익 실현 매물 출회로 0.82% 하락한 3605달러 선에 거래됨. - 투자자들은 5일 발표 예정인 미 고용보고서에 주목하고 있으며, 고용 상황 악화 시 금리 인하 기대감이 높아질 것으로 예상됨. - 골드만삭스는 연준의 독립성 훼손 및 미 국채 자금 1% 이동 시 금값이 온스당 5천 달러까지 상승할 수 있다고 전망함.

- 엔비디아: 중국 주요 기업들이 규제 당국의 제동에도 불구하고 엔비디아의 AI 칩에 강한 관심을 보임. 알리바바와 바이트댄스 등은 공급 부족과 성능 우위를 이유로 엔비디아 제품을 선호함. 엔비디아는 클라우드 업체 람다와의 계약을 통해 자사 AI칩 1 만개를 임대하기로 합의했으며, 계약 규모는 4년간 13억 달러에 달함. - 애플: 애플이 내년에 인공지능 기반의 새로운 웹 검색 서비스 '월드 놀리지 앤서스'를 선보일 계획이며, 시리 음성비서에 통합 예정임. 요약 기능을 위해 구글 제미나이 모델을 도입하는 방향으로 검토 중임. - 아마존: 아마존이 인공지능 기반의 업무용 소프트웨어 퀵 스위트를 개발 중이며, 비즈니스 인사이트와 심층 분석 자동화 기능을 통합해 기업들의 의사결정을 도울 계획임. 제트블루와 협력해 위성 네트워크 프로젝트 카이퍼를 활용한 기내 무료 와이파이 서비스를 강화할 계획이며, 2027년부터 일부 항공편에 적용 예정임. 인도 벵갈루루에 기반을 둔 비은행 금융기관 액시오를 인수해 인도 시장에서 대출 사업 확장을 모색함. - 알파벳: 샌프란시스코 연방배심원단이 구글의 사생활 침해를 인정해 4억 2500만 달러의 배상 판결을 내림. 구글은 8년간 모바일 기기에 접근해 데이터를 저장하고 활용하면서 개인정보 보호를 위반함. 원고 측은 310억 달러 이상의 손해배상을 요구했으나 배심원단은 두 가지 주장에만 구글의 책임을 인정함. 구글은 판결에 불복해 항소 예정임. - 메타: 미 연방거래위원회가 인공지능 챗봇이 아동의 정신건강에 미치는 영향을 조사할 계획이며, 오픈AI와 메타 등 주요 기업들에게 내부 문서 제출을 요구할 예정임. 백악관도 이번 조치를 승인하며 추가 대응 가능성을 시사함. - 테슬라: 테슬라가 아이폰 사용자를 대상으로 로보택시 앱을 공개했으며, 안드로이드 버전도 곧 출시 예정임. 트럼프 행정부가 자율주행차 보급을 위한 규제 완화를 추진 중이며, 테슬라와 같은 기업들에게 호재로 작용할 전망임. 일본 전기차 시장에서 지난달 판매량이 전년 동월 대비 두 배 이상 증가했으며, 올해 8월까지 누적 판매량도 87% 증가함.

● 핵심 포인트 - 미국 8월 비농업 부문 민간 고용 증가폭 둔화 및 주간 신규실업수당청구건수 증가 - 미국 8월 ISM 서비스업 구매관리자지수 상승 - 미국 7월 무역수지 적자 확대 - 김정은 위원장, 시진핑 주석과 정상회담 개최 - 트럼프 대통령, 유럽 정상과 화상 회의서 러시아산 원유 구입 중단 강조 - 미국 증권거래위원회, 가상화폐 정책 개편 계획 발표 - 브로드컴, 시장 예상을 웃도는 실적 발표

- 미국 증시 일제히 상승, 다우 지수 0.77%, 나스닥 지수 0.98%, S&P500 지수 0.83% 상승 - 미국의 8월 민간 부문 고용 5만 4천 건 증가, 예상치 하회 및 전월 대비 절반 수준 - 미국의 주간 실업수당청구건수 작년 6월 이후 최고 수준 - 금리 인하 예측 기정사실화, 경기 침체 우려도 국채 시장에 반영 - 달러인덱스 98선 초반, 엔달러 환율 148엔 중반, 원달러 환율 1395원 - 금리 인하 기대감에 모든 섹터 대부분 상승, 특히 임의소비재주 2% 이상 상승 - 아마존 4% 이상 급등, AI 에이전트 시장 진출 준비 및 투자한 AI 스타트업 앤스로픽 기업 가치 상승 영향 - 브로드컴 매출과 EPS 예상 상회, 실적 전망도 예상 웃돌아 1% 상승 마감

● 핵심 포인트 - 오리엔탈정공: 선박용 기계 제품 및 선박용 크레인, 구조물 국내 점유율 1위 업체로 HD현대, 한화오션, 삼성중공업 등 조선 3사가 고객사임. 조선 업체들의 건조량 증가로 LNG 운반선 및 선박용 크레인 수요 증가 전망. 영업이익 2023년 120억, 2024년 240억, 2025년 290억원 예상되며 전고점 매물 소화함. 캔들 분석상으로는 내일 음봉 공략을 통해 갭상승 양봉 종가 기준에서 망치 만들었을 때 종가에 관심 가질 만함. - ISC: 러버 소켓을 세계 최초로 상용화한 기업으로 메모리 반도체에 특화되어 있으며 SK그룹이 인수함. 비메모리 쪽에서도 매출이 발생하기 시작했으며 HBM4로 넘어가면 로직 반도체 테스트해야 하는 수혜를 봄. 3분기 실적이 안좋을 것이라 예상했으나 7월 매출액이 증가하면서 우려를 불식시키고 있음. 외인, 기관 매수세 강하고 바닥권에서 거래량 터지며 상승함. 차트점수 95점으로 선택됨.

● 핵심 포인트 요약문 1. [종목: 티에프이] 러버용 테스트 소켓 전문 기업으로, HBM으로의 전환 및 CXL 도입 등으로 인해 테스트 공정 수요가 증가함에 따라 호황기를 맞이하고 있음. 기관 투자가들의 지속적인 매수가 이루어지고 있으며, 차트 또한 긍정적인 모습을 보이고 있음. 2. [종목: 케이피에프] 2018년 로봇 정밀 감속기 양산 이후 다양한 기업의 지분을 인수하며 사업 규모를 확대하고 있음. 특히 선박용 케이블 글로벌 시장 1위 업체인 티엠씨의 지분 인수로 중장기 성장 기대감이 높아지고 있음. 2022년부터 2024년까지 꾸준한 매출액을 기록하고 있으나 시가총액은 낮은 편임. 큰손들의 매수세가 이어지고 있으며, 차트 상으로도 긍정적인 신호가 나타나고 있음. 내일부터 음봉 공략 또는 종가 베팅을 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 서부T&D, 킵스파마, 노루홀딩스, 자이언트스텝 - 하락률 상위 종목 : 우양에이치씨, 에이유브랜즈, 사피엔반도체, 한국화장품제조

● 핵심 포인트 - HD현대미포: 내년 상반기부터 3분기까지 우상향 예상. 국내 조선 재건을 위한 200조 규모의 기금 및 펀드 조성 계획 중. 이미 수주를 통해 영업이익 볼륨이 좋은 상황에서 투자 시 더욱 매력적인 가격이 될 것으로 전망. - 한전기술: 데이터 센터 증가로 인한 원전 수요 증가로 장기적 관점에서 투자 추천. 최근 원전 관련 종목들이 박스권이나 기간 조정 후 상승 가능성 있음. - 클래시스: 피부 미용 의료 헬스케어 분야에서 경쟁이 치열하나 바닥 확인 후 상승 가능성 있음. 파마리서치에서 물량이 나와 클래시스로 이동할 가능성 있음. - 제룡전기: 변압기 시장에서 로엔드 제품 생산으로 경쟁이 치열하나 2분기 실적이 좋아 홀딩 추천. 다만 절반 정도는 탄력이 좋은 전기 배선 관련주인 세명전기나 제룡산업으로 이동하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 [송재경 디멘전투자자문 투자부문 대표] - 8월 중순부터 선진국들의 장기물 국채금리 급등 현상이 심상치 않음. FOMC 회의 이후에도 답답한 박스권을 예상하는 이유는 40년간의 장기 하락 사이클이 끝나고 상승 사이클로 가는 것에 대한 걱정 때문 - 과거에는 연준이 금리를 낮추면 단기물과 장기물이 동반해서 내려가는 흐름이었으나 최근 1년 반 정도는 단기물은 내려가는데 장기물은 올라가는 특이한 현상들이 나타남 - 이러한 현상의 원인은 (1) 전 세계적으로 부채가 너무 과도하고 (2) 물가가 쉽게 잡히지 않기 때문에 발생 - 장기물 금리가 올라가면 각국의 부채 과다에 따른 재정 적자 증가와 물가 상승에 따른 구매력 저하를 우려한 투자요구수익률이 상승이 나타남 - 연준을 비롯한 중앙은행이 단기금리를 낮춰서 유동성 장세로 시장을 활황시키고 싶어 하지만 장기물이 말을 듣지 않는다면 그 효과는 반감될 수 있음

● 핵심 포인트 - [HPSP] : 고압 수소 어닐링 장비 기업으로, AI 시대의 반도체 수요 증가에 따라 메모리 및 시스템 반도체 모두 수혜를 받을 것으로 예상됨. 주고객사는 TSMC이며, 기술력을 바탕으로 외국인의 수급이 지속적으로 들어오고 있음. 종합점수 84점으로 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 강한 상승 가능성이 있음. - [메드팩토] : 바이오 시장과 반도체 시장이 구분되어 집중해야 함. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점을 돌파하며 장대양봉 발생. 특히 백토서팁의 골육종 환자 대상 글로벌 임상2상 개시로 주목받고 있으며, 글로벌 면역 항암제 병용 투여 환자 임상실험과 함께 기술 수출 기대감이 높아지고 있음. 바닥에서의 기대감과 함께 유기체처럼 움직이는 바이오 특징에 유의해 투자 필요.

● 핵심 포인트 - [디아이] 반도체 테스트 장비 대표 기업으로 HBM용 장비 테스트 완료되어 주가 회복 기대. 삼성향 가능성 높아짐. 외국인의 강력한 매수 포착됨. - [케이에스피] 선박용 엔진 밸브 및 대형 형단조품 제조회사로 국내 엔진 수요 증가로 사상 최고가의 영업이익 기록중. 글로벌 선박 엔진 밸브 시장 1위이며 올해 영업이익 200억원 넘을 것으로 예상됨. 전고점을 뚫는 관통형 캔들, 갭하락 양봉 출현함.

● 핵심 포인트 - 코스피 거래대금 상위 종목 중 두산에너빌리티가 1% 가까이 상승하며 1위 차지. 그 뒤로 한화오션, NAVER, 삼성전자 순. - 코스닥 거래대금 상위 종목에서는 오리엔탈정공이 12% 급등하며 1위 기록. 에이비엘바이오는 1% 하락하며 3위, 반면 삼천당제약은 4% 상승하며 4위 위치.

● 핵심 포인트 - 개인들은 하반기 금리 인하 이후 시장 상승에 베팅하며, 빚투가 빠르게 증가하면서 신용거래 융자 잔고가 22조 원대를 기록함. - 일부에서는 빚투 증가를 우려하나, 예탁금 대비 신용 잔고 비율은 과거 평균 대비 여유가 많아 시장 변동성에 대응 가능한 대기자금이 충분하다고 판단됨. - 그러나 레버리지는 장기 투자에 적합하지 않으며, 장기 투자는 자기 자금으로 실행해야 함을 강조함. - 선진국들의 재정 적자 및 부채 과다 문제로 장기물 금리가 급등하고 있으며, 이에 따라 안전자산인 금값의 추이를 주목해야 함.