● 핵심 포인트 - 테슬라 주가가 목요일 하루 동안 14% 급락하면서 지난 3월 이후 가장 큰 낙폭을 기록. 일론 머스크 CEO와 트럼프 대통령 간의 갈등 및 테슬라의 핵심 엔지니어였던 밀란 코박의 퇴사 소식 때문. - 다만 금요일에는 머스크가 트럼프 대통령과의 관계 회복 가능성을 언급하면서 주가가 일부 반등. 그러나 바로 다음 날 트럼프 대통령은 NBC 인터뷰를 통해 머스크와의 관계를 회복할 의사가 전혀 없다고 밝힘. - 아마존이 최근 대만 타이베이의 아시아 태평양 리전을 신설하면서 클라우드 인프라 확대에 나섬. 대규모 데이터센터 구축을 포함한 총 50억 달러 규모의 투자가 이뤄질 예정. - 한편 아마존은 자사 도서 부문에서 인력 감축 단행. 전자책 사업부인 킨들과 독서 리뷰 사이트인 굿리드도 감축 대상 포함. 회사 측은 운영 효율성을 높이기 위한 결정이라고 설명. - 메타가 인공지능 스타트업 스케일 AI에 100억 달러 이상을 투자하는 방안을 검토 중. 블룸버그에 의하면 아직 거래 조건은 확정되지 않았고 향후 조정될 가능성도 있다고 덧붙임. - 브로드컴이 목요일 발표한 2분기 실적이 시장 기대치를 훨씬 더 웃돎. 매출은 전년 동기 대비 20% 증가했고 특히 AI 관련 매출이 44억 달러에 달함. 복잡한 서버 클러스터를 연결하는 네트워킹 부품 판매가 주요 성장 요인으로 꼽힘. - 보잉이 지난 4월 초 이후 처음으로 중국행 민항기 출하를 재개. 미국과 중국 간 관세 갈등 속에서 멈춰 있던 교역 흐름이 다시금 움직이기 시작한 신호로 해석됨. - 로켓랩이 일본의 지구 관측 기업 iQPS를 위해 임무를 준비 중. 이번 발사는 일렉트론 로켓을 통해 진행되며, 이 로켓은 전 세계에서 가장 자주 쓰이는 소형 궤도 발사체로 알려짐. - 디웨이브퀀텀의 주가가 급등세. 자사의 신형 양자컴퓨터가 공식 출시됐다는 소식에 투자자들의 매수세가 몰림. 이번에 공개된 어드벤티지 2는 기존 GPU 기반 슈퍼컴퓨터로는 풀기 어려운 문제들을 해결할 수 있을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 롯데지주: 기관 거래 매수 거래일 33거래일 연속, 자사주 비중 32.5%, 배당수익률 5.5%. 1분기와 2분기는 다소 부진할 수 있으나 하반기에는 바이오로직스 투자 비용 부담 해소 및 롯데케미칼 실적 부진 해소, 식품사업부 세븐일레븐의 구조조정 효과 본격화 예상. - 원익: 시가총액 1천억 원 돌파, 자회사 및 손자회사의 기업가치 2조 이상, 지배구조 개편에 따른 원익 자체의 밸류에이션 리레이팅 기대. - TIGER 지주회사 ETF: 한국 유일의 지주회사 ETF, 분배금 매달 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 지급, 최근 배당 수익률 1.6%.

● 핵심 포인트 - 지역화폐 정부 정책 관련 종목인 쿠콘, 코나아이가 상승 연속성을 보임 - 성광벤드 조선 기자재, 심텍 같은 IT, 솔트룩스는 AI 모멘텀으로 상승 탄력 이어감 - 반면 시총 사이즈가 큰 바이오 주들은 하방 압력을 받음 - 코나아이는 추경 및 내수 부양에 따라 지역화폐 수요주로 부각 받으며 이틀 연속 급등함 - 코나아이 IR에서 민주당의 지역화폐 추경 1조 원 집행으로 회사 실적이 크게 개선될 것이라 전망함 - 코나아이의 시가총액은 8500억 원 정도이며, 영업이익과 순이익이 비슷하게 나오는 것을 고려하면 성장세 대비 상승 여력이 남아있다고 판단됨 - 월봉 기준으로 수년 전 고점인 10만 원 정도를 목표가로 설정 가능하다고 봄 - 정부의 추경 집행이 빠르게 진행될 것으로 예상되어 지역화폐 관련 종목들의 추가 상승을 기대해 볼 만함

● 핵심 포인트 - 카카오, NAVER 동반 상승하며 오름세 보임 - 외국인, 삼성전자와 SK하이닉스 집중 매수 중 - 금융주와 지주사 쉬어가는 반면 생명보험사 상승 탄력 보임 - 미래에셋생명, 삼성생명, 한화생명 등 보험사 강세 - 코나아이, 정부 정책 기대감 속에 이틀 연속 급등 - 카카오, 실적 부진으로 주가 박스권 형성 중 - 하반기 AI 에이전트 출시 기대감 있으나 당장의 반등은 어려울 것으로 전망 - 정부의 AI 전환 흐름은 민간보다는 정부 쪽에서 먼저 나올 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 한국수력원자력(한수원)은 곧 두산에너빌리티, 대우건설, 한전기술 등 팀 코리아 구성 기업들과 분야별 하도급 계약을 체결할 예정이다. - 특히 주기기를 공급하는 두산에너빌리티는 올해 체코 원전 수주를 포함해 원전 프로젝트에서만 4조 9천억 원의 수주를 전망했다. - 여기에 가스터빈과 풍력 등을 합치면 총 10조 7천억 원의 수주를 목표로 잡았다. - 기존 수주액 중 매출로 전환되는 금액은 6조 5천억 원이며 이를 통해 3732억 원의 영업이익을 기대한다. - 최근 5년간 원전 수주액은 연평균 2조 원 수준이었으나 전 세계적으로 원전 확대 정책이 펼쳐지고 있어 올해부터는 연 4조 원 이상을 기대한다고 밝혔다.

● 핵심 포인트 - 미국의 50% 철강 관세 시행으로 국내 1위 기업인 동국씨엠이 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상됨. - 동국씨엠은 연간 200만 톤 규모의 건축용 강판 중 60만 톤을 수출하며 이 중 40%가 미국산임. - 특히 럭스틸이라는 고부가 제품을 많이 구매하는 미국 시장에서의 수요 감소가 우려됨. - 또한 북미에 이어 주요 수출 지역인 유럽도 관세 전쟁으로 인해 영향을 받을 가능성이 있음. - 동국씨엠은 반덤핑 제소로 내수시장의 수익성을 높이고, 아주스틸 인수를 통해 확보한 폴란드 생산 공장과 미국 휴스턴 사무소 등을 활용해 대응력을 강화할 계획임.

● 핵심 포인트 - 온디바이스 AI 관련주들이 바닥에서 반등 모멘텀을 보이고 있음 - 온디바이스 AI는 서버를 통하지 않고 디바이스 자체에서 AI를 이용하는 방식으로, 빠른 속도와 개인정보 보호 등의 장점이 있음 - 관련주로는 어보브반도체(MCU 전문 기업), 오픈엣지테크놀로지(반도체 IP 전문 기업), 현대오토에버(차량용 온디바이스 AI 책임 업체), 리노공업(반도체용 테스트 소켓 제조 기업), ISC(반도체용 테스트 소켓 납품 기업) 등이 있음

● 핵심 포인트 - 조선주는 최근 글로벌 선박 발주 규모 감소에도 불구하고 미국의 중국 조선업 제재로 인해 한국 조선소로 선박 발주가 우회되며 우려 대비 견조한 수주 실적을 달성하고 있음. - 1분기 국내 조선사들의 놀라운 실적 기록 및 공정 개선 효과가 2분기에도 이어지고 있으며, 고선가 건조 비중 확대로 실적 개선세가 지속될 것으로 전망됨. - 이재명 정부는 조선과 해운의 르네상스를 예고하며 5대 전략을 내세움. 친환경 및 자율 주행 선박 시장 선점, 해상풍력 연계 선박 시장 구축, 전 과정에 걸친 디지털화를 통한 스마트 야드 구축, 선수금 보증 환급 및 특례 보증 확대를 통한 중소형 조선사 육성, 특수선 및 함정 MRO 사업 확대 등임. - 특히 특수선 건조 및 MRO 부분은 새롭게 열리는 시장으로 주목받고 있음. 이재명 정부는 특수선 관련 MRO 시장 육성을 공약으로 내세웠으며, 국내 조선업 역량을 바탕으로 미국 함정 MRO 시장을 육성하고 더 나아가 미군 함정 건조사업까지 진출할 계획임. - 함정 MRO 시장은 2023년 기준 216억 달러 규모이며, 2030년까지 연평균 4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됨. - 하반기 북미 LNGC(액화천연가스 운반선) 발주 본격화가 기대됨. 현재 기본 설계 단계에 있는 LNG 액화 프로젝트들의 규모는 267MTPA로, 이를 LNG 운반선으로 환산하면 약 430척 정도임. 또한 제안 단계의 LNG 액화 프로젝트들의 규모는 433MTPA로, 약 560척 정도의 LNG 운반선 발주가 필요할 것으로 예상됨. - 국내 조선 3사의 LNG 운반선 수주 척수 추이는 2021년부터 2024년까지 연평균 71척이며, 향후 최소 2028년까지 연평균 66척의 견조한 수주가 가능할 것으로 전망됨. - LNG 운반선 시장에서 한국의 마켓 시장 점유율은 60~70% 이상이며, 나머지는 대부분 중국이 차지하고 있음.

서부T&D 기업 소개: 서부T&D는 신정동과 인천에 트럭 터미널을 보유하고 있으며, 해당 부지를 활용하여 쇼핑몰과 호텔 등을 운영하고 있음. 신정동의 부지는 개발 사업에 들어가 내년도 착공이 예정되어 있음. 투자 전략 키워드: '실적이 매우 맑다'. 서울 드래곤시티의 객실은 외국인 관광객의 증가로 수익성 증대를 이루고 있음. 2024년 외국인 관광객 수는 전년 대비 47% 증가하였으며, 올해 1분기에는 전년 동기 대비 13.7% 증가함. 이에 따라 호텔 객실 점유율과 객단가가 상승하고 있어 영업이익 증가 속도가 빠를 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 건설업계가 이재명 정부에 세제 개편을 제안했으나 효과는 미지수임. - 이미 2021년 레고랜드 사태부터 문제가 발생해 3년째 지속되고 있음. - 현재 기획재정부나 국토부의 대응은 소극적이며, 파격적인 규제 완화 대책이 필요함. - 새 정부에서는 지방 미분양 및 기업 회생을 위한 과감한 개혁이 필요하다고 주장함.

[종목: 서부T&D] - 드래곤시티에 위치한 GKL은 2023년부터 외국인 전용 카지노 운영 중이며, 이전에는 힐튼 호텔에 위치했음. - 10월 APEC 정상회의를 앞두고 3분기부터 중국인 단체 관광객에 대한 비자 면제 시범 사업이 실시되며, 이에 따라 드래곤시티의 GKL 이용객 증가 예상됨. - 성수기, 2019년 대비 고용 증가, 비자 면제 효과 등으로 매출 성장 및 주가 상승 지속성 기대됨.

● 핵심 포인트 - 쿠콘: 영업이익 193억 전망되며 최근 3, 4년 중 가장 좋은 실적 예상됨. 시총 상승에도 여전히 저렴하다는 평가이며 일부 비중 축소 후 재매입 전략도 유효함. 단, 펀더멘털보다는 모멘텀으로 주가 상승한 경향이 있어 단기 매매 시 매도 고려 필요. - 브이티: 대표적인 한국 화장품 기업으로 '리들샷'의 글로벌 진출 본격화가 큰 이슈임. 1분기 실적도 좋았으며 실리콘투와 함께 중동 지역 진출도 진행 중이라 실적 성장세 지속될 것으로 보임. 그러나 주가는 이미 52주 신고가를 경신한 상태라 단기 매매 시 차익 실현 전략 고려 필요.

● 핵심 포인트 - 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 수출 소식에 7%대 상승. 안과 질환 치료제 시장 규모가 커 여러 기업들이 진출했으며, 삼천당제약도 다른 나라들에 수출 시작. 다만 현재 미국에서는 판매되지 않고 있음. - 유니테스트, SK하이닉스의 HBM4 6세대 제품 성능 평가 통과 소식에 상한가 기록. 동사의 장비가 새로운 신제품에 들어간다는 소식 전해졌으며, 경쟁사는 아직 통과하지 못해 퍼스트 벤더가 될 가능성 높음. 그동안 장비 납품을 못해 실적이 좋지 않았으나 새로운 제품에 가장 먼저 진입할 가능성이 높아져 주가에 반영됨. - 투자 전략으로는 장비 수주를 기대하며 투자하나, 오늘은 매수 시점이 아니며 주가가 좀 더 밀리거나 가격이 약간 내려올 때 매수 가능하다는 의견.

● 핵심 포인트 - 지역화폐, 지주사 관련주가 새 정부에 대한 기대감으로 강세를 보임 - 체코 원전 계약 성사로 원전주가 시장을 주도 - 삼성전기가 애플과 반도체용 글라스기판 공급 협의를 시작하면서 유리기판 관련주가 오름세 - 미국이 반도체 보조금을 재협상한다는 소식에도 반도체주는 상승함 - NAVER, 카카오에 대한 긍정적인 리포트로 동반 상승세 - 바라카 이후 16년 만에 K-원전이 해외에서 수주에 성공 - 성광벤드가 9거래일 연속 외국인의 매수세로 16% 오름세 - 두산에너빌리티는 장 초반 신고가를 돌파 후 상승 탄력 유지 - 삼성전기가 애플과 반도체용 글라스기판 공급 기대감으로 강세 - 삼성전기는 AI와 전기차 중심의 포트폴리오 개선으로 IT 부품 업종 내 최선호주로 꼽힘 - SK하이닉스는 미국의 반도체 보조금 재협상 중임에도 5%대 상승 - 유니테스트는 SK하이닉스 HBM4용 장비 성능 평가 통과로 16% 오름세 - 방산주에서는 종목별 차별화 흐름이 나타남 - 삼천당제약은 안과 질환 치료제 아일리아 바이오시밀러 수출 소식에 급등세 - 코나아이는 이재명 정부 기대감에 15% 오름세

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 3.68%의 오름세로 22만 5000원까지 상승함 - 반도체 소부장 종목들의 상승 탄력은 둔화되었으나 SK하이닉스는 상승 추세를 이어가는 중 - 코스피 대형주 중심의 시장으로 수급이 쏠리고 있음 - SK하이닉스는 5월 한 달 동안 외국인들이 전반적으로 순매수했으며, 이 상승세는 이어질 것으로 전망됨 - SK하이닉스가 D램 시장에서 1위를 차지하며 삼성전자의 벽을 넘어섰다는 긍정적인 뉴스가 나옴 - 현재로서는 SK하이닉스 홀딩 관점에서 접근하는 것이 좋다고 판단됨

● 핵심 포인트 - 공략주 : 샌드랩 - AI 보안 전문기업으로 딥페이크 이슈나 IoT 탐지, 악성 코드 예측 등 AI 관련 이슈가 있을 때마다 지속적으로 주목받는 종목임 - 등록 및 출원 기술 특허가 200개 이상이며, 차트 상으로도 저점에서 상승 중 - 목표가 9500원, 손절가 7500원 제시 - 공략주 : 나우로보틱스 - 산업용 및 자율 주행 서비스 로봇을 만드는 기업으로, 로봇 기술 핵심 기술들을 내재화해 독보적인 기술력을 갖춤 - 국내 700여 개 고객사 보유, 특히 현대차, 현대모비스, 현대기아와 모멘텀이 있음 - 일봉, 주봉 상으로도 상승 가능성이 높은 자리로 판단되며, 목표가 31600원, 손절가 24500원 제시 - 체크 포인트 - 간밤 뉴욕 증시는 고용 지표 둔화, 예산안 진통, 우크라이나 전쟁 협상 난항에도 금리 하락 속 기술주들은 강세를 보임 - 한수원이 체코와 25조 원 규모의 원전 건설 계약에 최종 서명했다는 소식에 프리마켓에서 원전주들이 움직임 - 삼성전기가 애플과 반도체형 글래스 기판 공급에 협의했다는 소식에 유리기판 관련주들도 강세

● 핵심 포인트 - HDC : 하나투자증권은 HDC의 목표주가를 3만원으로 상향조정함. 1분기 영업이익이 100% 넘게 증가했으며 특히 통영에코파워와 HDC현대산업개발의 기여도가 실적을 견인했음. 배당확대에 대한 기대감도 커지고 있으며 현재 시가배당률은 1%대로 낮지만 올해 말에는 주주환원을 통해 DPS 상향 가능성이 있음. - 삼성전기 : KB증권은 삼성전기의 목표주가를 유지했으나 상승여력은 64.3%로 여전히 높음. 전장용 MLCC와 같은 고부부 부품 비중이 확대되고 있으며 특히 중국발 전기차 수요가 증가하면서 MLCC 실적을 견인하고 있음. 북미쪽으로는 전장용 카메라 매출이 늘고 있어 역대 분기 최대치를 기록할 전망임. 예상실적도 내년에 영업이익이 1조원대 진입할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 알테오젠의 파트너사 머크가 미국 경쟁사 할로자임을 상대로 한 특허 무효 심판을 미국 특허청이 정식 개시하면서 알테오젠 주가 8%대 급등함. - 해당 사안은 머크와 알테오젠에 유리한 상황으로 평가되며, 이로 인해 10월 SC 키트루다에 대한 불확실성 상당 부분 해소됨. - 더불어 다수의 빅파마 기대 및 추가 기술 이전까지 점쳐볼 수 있어 알테오젠의 중장기적 긍정적 흐름 예상됨. - 관심주로는 바이오비쥬 추천하며, 히알루론산 필러 사업 영위 중이며 현재 실적 대비 저평가 구간으로 목표가 2만 5천원 제시함.

- 1분기 경제성장률이 -0.2%로 집계됨. 건설 투자 등이 부진했던 이유로 풀이되며, 시장의 시선은 추경으로 쏠리고 있음. - 원전 관련주인 한텍과 SNT에너지가 강세를 보임. - 한텍은 두산에너빌리티에 원전용 캐스크를 제작하는 담당을 하고 있어 두산에너빌리티와의 시너지가 기대되는 기업임. - SNT에너지는 원전 설비 복수기와 관련 배관 제품들을 한수원에 공급하고 있어 해외 원전 수주에 대한 모멘텀을 가지고 있음. - 한텍은 47%의 상승 후 다시 한번 상승을 시도 중이며, 과매도권에 진입 함에 따라 가격적으로도 낙폭 메리트를 갖고 있는 구간이라 판단 됨. - SNT에너지는 중기 종목으로 추천되어 큰 수익을 보여준 종목으로 기업 내용이 받쳐주며 올해까지 실적이 폭발적으로 성장하고 있기에 지속적으로 관심을 가지는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 반도체 및 HBM 관련주: 미중 무역협상 기대감 속 엔비디아의 미국 증시 시총 1위 탈환함에 따라 국내 반도체주 동반 강세 보임. 특히 SK하이닉스는 올해 1분기 글로벌 D램 시장에서 고부가가치 제품인 HBM3E의 출하 비중 늘리며 사상 첫 1위 차지했으며 이에 따라 주가 4.82% 상승함. - 로봇 관련주: 현대차그룹 산하 보스턴 다이내믹스가 휴머노이드에 특화된 국제표준 제정에 나서며 관련주 랠리 펼쳐짐. 섹터 내에서는 원익홀딩스 15%, 두산 11%대 강세 보임. 표준 제정은 곧 안전성 확보를 의미하며 이는 휴머노이드 상용화에 있어 선제 조건이라 할 수 있음. 현재 초안 승인 후 심사 단계에 있으며 향후 소식 주목 필요.