● 핵심 포인트 - 이재명 대통령, AI 강국 도약 위해 5년간 16조 원 이상 예산 투입 계획 발표 - 5대 문화 강국 실현 위해 정부, 5년간 51조 원 예산 투입 예정 - AI 정책 수혜주 카카오, 웹툰주 강세 - 미국 상원, 지니어스법 통과로 스테이블코인 발행사 써클, 코인베이스 강세 - 중국 관광객 무비자 입국 기대감에 면세, 화장품, 카지노 등 중국 소비주 상승 - 웹툰주: 미스터블루 13% 급등, 카카오 10% 오름세 - 전자결제 관련주: 한국정보통신 52주 신고가 경신, 카페24 7% 상승 - 네카오, 정부의 AI 정책 수혜 기대감에 각각 10%, 5% 상승 - 스튜디오미르, 미국 마블 애니메이션스와의 계약 소식에 상한가 - 한컴위드, 계열사 한컴인스페이스의 코스닥 상장 추진 기대감에 10% 상승 - 한미반도체, 외국인 매수세에 8% 상승 - 콜마홀딩스, 경영권 분쟁 격화에 이틀 연속 급등하며 12% 상승

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3000P에 근접하였으나 돌파하지 못하는 상황이며, 전문가들은 상승 추세가 이어질 것으로 예상하나 조정 가능성도 있음을 지적함. - 현재 시장은 유동성의 힘으로 상승하고 있으며, 고객 예탁금이 65조 원에 이르는 등 주식 매수 대기 자금이 풍부함. - 지난주에 터진 중동 사태로 인해 변수가 생겼으나 시장은 악재보다는 호재에 조금 더 기대치를 가지고 있는 상황임. - 7, 8월은 2분기 실적 시즌으로, 기업들의 실적 발표와 코멘트에 따라 종목별, 섹터별 움직임이 갈릴 수 있어 변동성이 예상됨. - 전문가들은 조정이 있을 경우 이를 시장 진입의 계기로 삼을 것을 권하며, 코스피가 조정을 받을 경우 코스닥 종목들이 활발해질 것으로 예상함. 또한 정부의 정책과 연관하여 PBR 등의 기준이 적용될 가능성이 크며, 이에 따라 기업들이 주가 부양을 위한 노력을 할 것으로 기대함.

- 국내 증시 중 코스피 지수가 3000선을 앞두고 소폭 하락한 2967.04포인트, 코스닥은 강보합인 779.90 기록 - 미국 증시는 금융 시장 전반적으로 방향이 정해지기 전까지 움직임이 없는 보합권이었으며, 국채금리 및 유가, 금값도 크게 변동 없음 - FOMC 회의에서 금리는 동결되었으나, 점도표는 다소 매파적이었고 파월 의장은 중립적인 발언을 함 - 이러한 상황에서 금리 인하 속도가 늦춰질 수 있다는 예측이 있으나, 시장에 큰 영향을 주지는 않음 - 트럼프 대통령이 미국의 이란 공습과 관련하여 공격을 승인했으나 최종 명령은 보류하였으며, 이란 측에서는 백악관에서의 만남을 요청함 - 국내 시장에서는 AI와 관련된 NAVER와 카카오의 강세가 이어지고 있으며, 정부의 소버린AI 산업 강화 정책으로 관련 생태계가 반응하면서 정책 테마주들이 강력한 힘을 보여줌

● 핵심 포인트 - 국내 시장은 대내적인 상황에 집중하고 있으며, 이재명 정부에 대한 기대감과 35조 원 규모의 추경 편성이 경기에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대됨. - 13.8조가 1차 추경, 20조 이상이 2차 추경으로 예상되며, GDP 대비 1%가 넘는 규모로 민간 투자와 소비에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 한국은행은 지난 5월 금리 인하 후 신중한 태도를 보이고 있으며, 부동산 경기 과열과 추경으로 인해 금리 인하 필요성이 일부 감소함. - 그러나 경기 하방 압력이 높아 완화적인 통화 정책 기조는 유지될 필요가 있으며, 연내 추가적으로 1회, 내년 상반기에 1회 정도 인하하여 기준금리를 2% 정도까지 낮출 것으로 예상됨. - 중동의 지정학적 리스크로 인한 유가 상승이 가장 큰 리스크이나, 한국의 경우 에너지 수입 의존도가 높아 부담이 있을 수 있음. 다만, 현재 시장은 대내적인 요인에 더 영향을 받고 있어 유가 급등으로 인한 글로벌 수요 둔화로 이어지지 않는다면 한국에 미치는 영향은 일시적이거나 제한적일 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - FOMC 회의 결과 기준금리는 동결했으며, 점도표 상 연내 2회 인하 전망은 3월과 동일하나 연준 위원 중 올해 인하를 예상하지 않는 수가 4명에서 7명으로 증가함. - 하우스에서는 4분기 인하를 예상하고 있으며, 연내 2회 인하를 전망하나 이는 데이터 디펜던트함. - 일각에서 제기되는 스태그플레이션 우려는 과도하다고 판단되며, 파월 연준 의장의 기자회견은 기존 톤과 유사하나 관세발 인플레이션에 대해 경각심을 심어주는 발언을 함.

● 핵심 포인트 - 글로벌텍스프리, 다이소 명동 매장 등에 시설 설치로 세금 환급 편의성 증가 - 외국인 관광객 증가로 인한 수혜 기대 - LS마린솔루션, 해상 풍력과 에너지 고속도로 사업에 대한 기대감으로 상승 - LS전선이 해상풍력 케이블 공급의 우선 협상자로 선정되며 LS마린솔루션이 수혜 받을 것으로 예상 - 시장은 당분간 조선, 방산, 원전 등 정책 관련주들이 강세를 보일 것으로 예상되며, IT와 2차 전지 등도 주목할 필요가 있음

- 웹툰 관련주: 문체부가 K-콘텐츠 창작 전 과정에서 국가 지원을 강화하고, 5년간 51조 원을 투자한다고 밝힘. 미스터블루, 미투온, 키다리스튜디오, 와이랩 등 상승. - 인터넷 대표주: 과기정통부가 모두의 AI에 1조 245억 원을 투입한다는 소식과 씨티그룹이 NAVER와 카카오의 목표주가를 상향했다는 소식에 상승. 카카오 7% 급등, NAVER 4% 상승. - 핀테크 관련주: 미국 상원에서 지니어스 법안이 통과되며 미국 증시에서 써클이 33% 급등함. 또한 코인베이스도 글로벌 스테이블코인 결제 시장을 공략하기로 하며 한국정보통신, 한국정보인증, 한컴위드, 한국 전자인증 등 상승. - 창투사: 새 정부의 국정기획위원회가 40조 원 규모의 벤처투자 시장을 창출해야 한다는 발언을 내놓음. TS인베스트먼트, 미래에셋벤처 투자, LB인베스트먼트 등 상승. - 지역 화폐 관련주 : 소비쿠폰 지역화폐에 대한 기대감 속에서 일부 종목 상승, 한국정보인증, 갤럭시아머니트리 상승, 코나아이, 유라클, 쿠콘 하락. - 카지노 관련주: 한화증권이 롯데관광개발과 관련해 한국과 중국의 관계 개선 및 카지노 월 매출 400억 원 상회 소식을 전하며 롯데관광개발, 파라다이스, GKL 등 상승. - 전선 관련주: LS마린솔루션이 7년 치 일감을 확보했다는 소식과 정부의 AI 데이터센터 세제 지원 확대 소식에 LS에코에너지, 가온전선 상승, 대원전선, 일진전기 하락. - 정유 관련주: 중동의 지정학적 리스크 속에서 급등했으나 차익 실현성 매물 출회로 하락. 흥구석유, SK이노베이션, S-Oil 등 하락.

● 핵심 포인트 - 코스피 2996선에서 차익 실현 매물 출회로 상승 탄력 둔화, 외국인과 기관의 양 매도 진행 중 - 외국인 투자자들은 현물에서 1200억 원, 선물에서 1800억 원 매도 중이며, 어제 종가 기준 4000억 원 매도 - 주가지수 3000에서 5000까지 상승 시 모든 투자자가 수익을 얻는 것은 아니며, 반도체, 자동차, 조선, 방산, 원전 5개 업종의 종목 상승이 필요 - 해당 업종의 대표 종목인 삼성전자, 하이닉스, 현대차, 기아, 방산 빅4, 조선 빅3, 원전 빅3 중 7개 종목을 5000포인트 도달 시까지 보유해야 66% 이상 수익 가능 - 오늘은 위클리 옵션 만기일로 외국인들의 수익 구간은 상단 2990, 하단 2920이며, 선물 매매 동향 주시 필요

● 핵심 포인트 - SKC, 유리기판 관련주로 주목받으며 상승 중 - SK넥실리스, 토요타통상으로부터 1500억 원 투자 유치 받아 - 2차 전지 소재 부품 분야에서의 협업 기대감 상승 - 본업인 동박산업에서도 업황 개선되며 실적 개선 중 - 신사업인 글래스 기판 사업도 빠르게 진척 중 - 목표주가 11만 5천원으로 단기적으로는 주가 부담스러울 수 있음

- 네이버·카카오, 52주 최고가 경신 중이며 특히 카카오는 7% 이상 급등 - 네이버가 지분 투자한 기업인 카페24도 동반 상승 중 - 두 기업 모두 하반기에도 모멘텀 지속될 것으로 예상되며 해당 종목들 홀딩 전략 추천

- 코스피 지수가 3년 5개월 내 최고치인 3010.77수준까지 상승하며 3000선 돌파를 눈앞에 두고 있음. - 전반적으로 모든 업종이 상승 중이며, IT서비스, 금융증권, 전기전자, 화학, 일반 서비스업종이 특히 강세를 보임. - 상승률 상위 종목으로는 신풍제약(22%), 콜마홀딩스(23%), 유니드(8%), SKC(7%), 신세계인터내셔날(7%) 등이 있음. - 반면 하락률 상위 종목으로는 한국석유(-7%), 흥아해운(-5.89%), STX그린로직스(-5%), 휴니드(-2.8%) 등이 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자(0.5%), SK하이닉스(0.6%), 현대차(1.4%), 기아(0.1%), 네이버(6.4%) 등이 상승세를 보이고 있음.

- 코스피는 0.64% 상승한 2991포인트, 코스닥은 0.74% 상승한 785선에서 출발 예상됨. - 삼성전자는 1.6% 상승해 6만 원대에 안착, SK하이닉스는 0.8% 상승함. - 현대차그룹주는 강세를 보이며 현대차는 1.4% 상승해 21만 원대 도달을 기다리는 중. - NAVER와 카카오는 각각 4%와 3.99% 상승 출발 예상되며, 플랫폼 기업들이 정책주와 맞물려 긍정적인 흐름을 보임. - 코스닥 시장에서는 스테이블코인 법안 지니어스법이 미 상원 통과하면서 관련 종목들이 움직임을 보이고 있음. - 국내 시장에서도 보안 쿠콘, 갤럭시아머니트리 등 관련 종목들이 상승했으며, 우리기술투자를 비롯한 가상 자산 관련주 전반적인 확산이 예상됨. - 게임 쪽에서는 위메이드, 컴투스홀딩스라는 종목이 2.7%, 3.3% 상승 출발 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미용 의료기기 관련주인 비올이 사모펀드 인수 및 상장 폐지 절차 소식에 10% 상승함에 따라 다른 미용 의료기기 종목들도 동반 상승함. - 클래시스는 개장 전부터 대체거래소에서 긍정적인 플러스권을 유지 중이며, 사모펀드의 관심을 받고 있음. - 루트로닉, 제이시스메디칼 등 이전에 사모펀드 인수 후 자진 상폐된 종목들이 있어, 투자자들은 미용의료기기 종목들의 감소를 우려하고 있음. - K-미용의료기기와 미용의료 재료 관련 종목들은 높은 영업이익률과 외형 성장을 보이고 있어 외국계 사모펀드의 관심이 높음. - 최근 상장한 바이오비쥬는 미용 의료기기와 화장품 사업을 병행하고 있어 시장의 주목을 받을 것으로 예상됨.

- 대체거래소에서 한미글로벌의 상승 탄력이 높게 나타남 - 원전 관련주인 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우리기술, 한전KPS 등이 동반해 급등하는 모습 보임 - 신재생에너지 관련주인 태웅은 SMR 프로젝트 참여로 인해 원전 쪽으로 밸류 받으며 신규 수입처가 늘어나는 상황 - 빠른 순환매와 변동성이 커지는 상황에서 세컨티어 종목군들은 상승폭을 반납하는 모습이 자주 나타남 - 한전기술과 한미글로벌이 원전 양해각서를 체결했으며, 향후 원전 설계 및 사후 관리 분야에서 협업 예정 - 해당 분야는 기대감이 빠르게 선반영되는 특성상 단기적인 성과를 기대하기 보다는 장기적인 관점에서 접근 필요

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 한미글로벌이 19%대 급등 중이며, 한전기술과 원전 사업 협력 MOU 체결함. - 제약바이오주 중에서는 키다리스튜디오가 8%대 상승, 한화투자증권이 6%대 상승 중임. - 지주사 테마주 중에서는 남해화학이 4%대 상승세를 보임. - 코스닥 시장에서는 피노가 9%대 상승, 헥토파이낸셜이 6%대 상승 중임. - 미국 증시에서 지니어스법 통과 소식으로 국내에서도 관련주들이 상승 랠리를 펼치고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 0.8%대 상승, LG에너지솔루션이 강보합권, NAVER가 3%대 상승 중임. - 거래량 상위 종목으로는 신풍제약, 키다리스튜디오, 카카오 등이 있으며, 원전주와 AI 관련주들의 움직임이 포착됨.

● 핵심 포인트 - 이스라엘-이란 분쟁 격화로 국제유가 급등해 정유주와 LPG주 동반 상승함. - 주식 시장에 상장된 건설 업체의 지난해 말 기준 부채비율이 평균 203%로 집계되며 전일 장 건설 섹터가 2.11% 약세를 보임. 이는 2023년 137% 대비 큰 폭으로 증가한 수치임. - 지속된 건설 경기 위축으로 기업의 매출은 감소했으나 매출 원가는 상승해 수익성이 악화되고 있음. 특히 워크아웃을 신청한 태영건설의 경우 부채비율이 720%에 달함. 금호건설, HJ중공업, 일성건설 또한 높은 부채비율을 기록함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조로 마감, 다우 지수 0.1% 하락, 나스닥 지수 0.13% 상승, S&P500 지수 0.03% 하락 - 연준 6월 FOMC에서 기준금리 4.25%에서 4.5%로 유지, 인플레이션 2.7%에서 3%로 상향, 경제성장률 1.7%에서 1.4%로 하향 - 파월 의장, 관세로 인한 인플레이션 상승 예상 발언 및 트럼프 대통령의 이란과의 문제 논의 발언으로 3대 지수 하방 압력 - 국채시장 보합권에서 등락 반복, 10년물 국채금리 4.4%, 2년물 국채금리 3.94% - 테슬라 2% 상승, 알파벳과 아마존 1%대 하락, 코인베이스 16% 급등, 비자와 마스터카드 각각 4.88%, 5% 하락 - 국제유가 보합권에서 등락 반복, WTI 0.13% 상승, 브렌트유 0.07% 하락

● 핵심 포인트 - 미 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월은 FOMC 회의에서 경제 성장세가 둔화되고 있지만 여전히 견고하다고 평가하며, 금리 인하를 바라는 시장의 기대와는 달리 매파적인 태도를 보임. - 월스트리트저널은 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 직접 타격 계획을 비공개 승인했다고 보도함. 다만 최종 명령은 보류되었고 백악관에 컨펌이 난 상황은 아님. - 이번 FOMC 회의 결과 중간값이 올해 말까지 기존에 두 차례 인하는 바뀌지 않았으나 내년에 두 차례가 한 차례로 살짝 올라온 것으로 보아 Fed는 현재 경제 펀더멘털이 강건하다고 판단하고 있음. - 그러나 일부 전문가들은 관세 영향이 올여름부터 본격적으로 나타나면서 단기적인 변동성이 높아질 것으로 예상하고 있으며 이에 따라 저가 매수의 기회가 될 수 있다고 봄.

- 오픈AI, 스케일AI와 협업 종료...메타의 대규모 투자로 인한 데이터 전략 노출 우려 - 미국 상원, 스테이블코인 규제 틀 마련하는 '지니어스 법안' 통과...코인 관련주 주가 상승 - 애플, 내년 프리미엄 폴더블폰 출시 검토 중

- 미국 대통령 도널드 트럼프는 이란이 협상 기회를 놓쳤다고 말하며 미국의 이란 직접 타격 개입 여부는 아직 불확실하다고 밝혔다. - 연준은 올해 두 번의 금리 인하가 가능할 것이라는 전망을 유지했지만 경제 전망은 다소 어두워졌다. - 트럼프 대통령은 이란이 핵 협상에 대한 기회를 날려버렸다고 말했지만 여전히 협상 가능성은 열어두고 있다. - 국제원자력기구 IAEA 사무총장은 이란의 우라늄 농축 시설에 대한 확인과 감시 능력이 크게 제한되고 있다고 밝혔으며, 이란은 현재 고농축 우라늄 409kg을 보유하고 있어 핵탄두 10개를 제조할 수 있는 수준이다. - 그러나 IAEA는 위성 영상을 통해 계속 감시 중이며 이란이 고농축 우라늄 비축분을 반출하려 했다는 징후는 아직 포착되지 않았다.