- 로봇주 하이젠알앤엠이 강세를 보이며 상승 중이며, 순환매적인 여건에서 수익 극대화 전략을 추천함 - 자동차 부품주 에스엘은 미국 앨라배마와 인도 법인의 실적 개선이 뚜렷하며, LED 램프 수요 증가로 재평가 받을 가능성이 있음 - 에스엘은 저평가된 저PER 종목으로 평가되며, 향후 주가 상승 기대감이 높음 - 1차 목표가는 3만 5000원, 손절가는 2만 8800원을 제시함

● 핵심 포인트 [종목: 파라다이스] - 중국인들의 한국 입국 증가 기대감으로 1만 원에서 1만 3천 원까지 30% 상승하였으나, VIP 위주의 외국인 카지노 비즈니스와 전체 중국인 입국자 수와는 유의미한 상관관계가 없어 추가 상승 여력은 제한적일 것으로 전망됨. - 목표주가 13,000원, 현재 주가 수익 배수(PER) 16배로 중립 의견 제시하였으며, 10배 초반대(약 12,000원)에서 매수 기회 모색해 볼 만함. - 한국인들의 여행은 이미 많이 이루어지고 있으며, 패키지여행사는 4분기부터 회복될 것으로 예상되어 8,9월에 주목할 필요 있음. - 중국인 비자 면제 시 내수 업종인 화장품, 유통업종이 수혜를 입을 것으로 보이며, 외국인 카지노 중에서도 VIP 위주의 비즈니스가 아닌 롯데관광개발과 같은 종목이 긍정적일 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 실적 발표가 긍정적이었으며, 빅테크에 의존하지 않고 다양한 분야에서 대규모 수주를 받고 있음. - 아랍에미리트, 사우디, 유럽 등에서 추가적인 수주 물량이 있을 것으로 예상되며, 국내 기업 중에서는 HJ중공업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 등이 수혜를 입을 것으로 전망됨. - 효성중공업은 공장 증설을 통해 올해부터 실적 개선세가 이어질 것으로 예상됨. - 반도체는 연말로 갈수록 중국 관련 수요가 중요하며, 스마트폰이나 PC 관련 수요를 눈여겨봐야 함. - 2차 전지 관련 종목들은 테슬라의 사이버 캡 공개와 관련하여 단기적인 상승세가 이어질 가능성이 있음.

- 씨에스윈드는 풍력 관련주로 재생에너지 섹터 전반이 강세이며, 대선 정책 관련 기대감이 주가에 반영됨 - 이재명 후보는 기후에너지부 신설 및 해당 분야 특화 정책 추진 계획을 밝힘 - 씨에스윈드는 국내 풍력 타워 대표 기업으로 자회사는 하부 구조물 사업 영위 - 올해 추정 영업이익은 3300억, 당기순익은 2400억으로 매우 긍정적임 - 시가총액 2조 원, 추정 PER 8배로 신재생 성장주 평균 PER 30배 대비 저평가 상태 - 최근 태양광 업종 역시 주가 변동성이 있으나, 전체적으로 상승 분위기 형성 - 구조적 성장 산업 내 유망 기업에 대한 장기 투자 추천

- 삼성출판사는 핑크퐁 아기상어 관련주로 IPO에 대한 기대감이 높음. - 연내 상장이 예상되며, 시가총액 1조 원 이상의 대어가 될 것으로 전망됨. - 작년 매출 974억, 영업이익 188억을 기록하였으며, 콘텐츠에 대한 낮은 기대치 속에서도 목표 시가총액을 달성할 수 있을지가 관건임. - 삼성출판사는 더핑크퐁 지분 16% 이상을 보유한 2대 주주이며, 김민석 대표가 핑크퐁 삼성출판사 설립자 아들로서 직무 가치 상승을 기대해 볼 만함. - 그러나 상장 예비심사 청구 이후 6개월 정도의 시간이 필요하며, 변동성을 감안해야 함.

● 핵심 포인트 - 미국 지수 선물, 엔비디아 실적 발표와 연방법원의 상호관세 판결로 상승 - 한국은 자동차, 자동차 부품, 철강 등에 관세 부과, 관련 종목인 현대차와 기아, POSCO 홀딩스 등 주목 필요 - 대체거래소 현황에서 지주사와 관련된 종목들 흐름 양호, 특히 HD현대와 한화 등이 강세 - 대선 이후 증시 부양 기대감으로 지주사들에 대한 정책적 모멘텀 예상, 외국인 수급도 긍정적 - 단, 대선 앞두고 단기적인 상승감에 대한 부담 존재, 계열사들의 흐름이 긍정적인 그룹 중심으로 접근 권장

● 핵심 포인트 - 농심 목표주가 52만 원으로 상향, 현재가 대비 25% 상승 여력 - 국내 산업 회복기로 2분기 국내 영업이익 63% 증가 예상 - 신제품 '툼바' 효과로 올해와 내년 전체 이익 회복 궤도 전망 - 월마트, 코스트코 등 북미 메인스트림 유통망 입점 본격화

● 핵심 포인트 - 체코 원전 계약이 10월 예정된 체코 총선 이후로 미뤄질 가능성이 제기됨 - 글로벌 원전 시장은 확대되는 기조이며, 미국의 원전 활성화 행정명령과 SMR 모멘텀 등으로 한국 원전의 기회는 여전히 많음 - 해외 원전 수주 기대감 모멘텀들은 여전히 살아 있어 중장기 관점에서도 긍정적으로 볼 수 있음 - 원일티엔아이는 LNG 원전 탄소 포집 친환경 정책의 수혜주로, 가격적인 낙폭 메리트를 갖고 있으며 눌림에서 지속적인 관심을 가질 만함

● 핵심 포인트 - 애경케미칼은 나트륨 배터리 이슈로 26% 수익률 기록 중이며, 이전 고점인 1만 2천 원 정도에서 수익 매도 후 추후 재진입 추천 - 로킷헬스케어는 대량 거래량 후 쉬어가는 자리에서 수익이 나오면 챙기고 다시 저점 잡는 전략 필요 - 에이유브랜즈는 40% 넘는 수익률 기록 중이며, 70% 이상 수익 실현 후 일부는 2만 2천 원까지 홀딩 추천

● 핵심 포인트 - AI 반도체 스타트업인 퓨리오사AI가 7월에 자체 개발한 반도체 '레니게이드'를 국내 대기업에 공급할 예정이며, LG 계열사가 유력한 수요처로 거론됨 - 레니게이드의 상용화 임박으로 하반기 모멘텀이 기대되며, 최근 넥스트리더펀드로부터 전략적 투자를 유치함 - 정부의 AI 정책 지원과 함께 자생적인 AI 반도체 생태계 조성이 기대되며, 이에 따라 MDS테크, 비큐AI 등 관련 종목들이 주목받을 것으로 예상됨 - 다만, 엔비디아의 독점 구조를 흔들 수 있을지 여부는 아직 불확실하므로, 트레이딩 관점에서의 접근이 필요하며 장기적인 시각으로 지켜볼 필요가 있음

- SK스퀘어가 미국 반도체 소재 스타트업 누마트 테크놀로지에 약 550억 원을 투자해 SK하이닉스와의 시너지를 도모할 계획임. - 누마트 테크놀로지는 MOF 기술 기반 특수 소재 개발 기술을 보유하고 있으며, 이는 반도체 불순물 제거 및 정밀 제어 기능을 가짐. - 이번 투자로 SK스퀘어와 SK하이닉스 간의 수직계열 시너지 효과가 기대되며, 글로벌 협력 구조 확대 또한 예상됨. - 단기적으로는 SK스퀘어의 재평가 가능성이 높아졌으며, 중장기적으로는 반도체 소재 섹터에서의 국산화 및 기술 내재화 수요 증가가 예상됨. - SK스퀘어는 SK텔레콤으로부터 인적 분할된 회사로, 새로운 성장 모멘텀이 필요한 상황이며, 주주환원 정책 강화와 SK쉴더스 잔여 매각 대금 활용이 예상됨. - 이를 바탕으로 SK스퀘어의 추가적인 상승 가능성이 존재함.

● 핵심 포인트 - 나이벡이 미국 제약사에 섬유증 치료제 후보 물질을 기술 수출, 규모는 약 6천억 원 대 - 기술 수출을 통한 로열티 수입은 재무적 안정성 확보 및 R&D여력 확대에 기여 - 계약금, 마일스톤 자금, 경상 로열티 4% 포함 - 폐섬유증 및 희귀 질환 타깃 글로벌 임상 진입 준비 중 - 펩타이드 GMP 공장 보유로 글로벌 생산 파트너로서의 전략 가치 상승 - 기술 수출을 통한 실적 가치 재평가 기대 - 국내 펩타이드 GMP 생산 시설 보유 기업은 극소수로 진입 장벽이 높음 - 현재 시가총액 1500억 원 수준으로 역사적으로 가격이 낮으며 저평가 상태일 수 있음 - 단기적으로는 트레이딩 관점, 중장기적으로는 임상 진입 및 마일스톤 수령 가능성 등을 고려하여 분할 매수 추천 - 과거 기술 수출주로 급등한 에이비엘바이오, 알테오젠 등 글로벌 제약사의 움직임 참고 필요

● 핵심 포인트 - MBDA의 실적이 매출 441억 달러, 주당 순이익 0.96달러로 시장의 예상치를 웃돌았다. - 미국 정부의 중국 수출 규제로 인한 H20 칩 수출 감소분이 반영되었음에도 불구하고 긍정적인 실적을 기록했다. - 엔비디아가 제시한 2분기 마진율 전망치가 71.5%에서 72.5%로 상향 조정되었다. - 이는 지난 2월에 제시한 마진율 전망치의 중간값인 70.6%를 상회하는 수치이다. - 데이터 센터 부문의 매출이 전년 대비 73% 증가하였다. - 현재 시간 외 거래에서 엔비디아의 주가는 4.7% 이상 상승 중이며, 실적 콘퍼런스 콜에서 추가적인 소식이 있을 예정이다.

● 핵심 포인트 - 철강주는 대표적인 저PBR주로 자산주이며, 최근 중국의 경기 부양 및 철강 배출 제한 움직임, 그리고 미국과의 관세 노이즈 해결 기대감 등으로 인해 상승세를 보이고 있음. - 그러나 이러한 상승이 지속되기 위해서는 정책 변경 가능성 등 추가적인 모멘텀이 필요하며, 현재로서는 업종 순환매의 일부로 보는 것이 적절함. - 2차 전지주는 2분기 실적 개선 기대감으로 상승하였으나, 추세적 상승으로 전환되기 위해서는 더 많은 내러티브가 형성되어야 함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서는 2차 전지 LFP 배터리 관련 종목인 자이글과 2차 전지 장비 쪽 하나기술이 상승함. - 오후장에서는 퓨리오사AI 관련 종목인 MDS테크, 포바이포가 상승함. - 위메이드맥스를 비롯한 일부 게임주들이 강세를 보임. - 미용 기기 휴젤과 관련한 클래시스는 쉬어가나 실리콘투 화장품의 대표 주자는 강세를 보임. - 알테오젠, 보로노이, 블루엠텍 같은 사이즈가 큰 바이오 및 비만 치료제 쪽은 쉬어가고 있음. - 폴라리스AI파마는 AI에 바이오를 접목한 기업으로, 폴라리스오피스가 최대주주임. - 폴라리스AI파마는 의약품 생산과 CDMO 사업을 영위하고 있으며, 안정적인 생산성과 흑자 기조, 안정화된 부채비율을 갖추고 있음. - 폴라리스AI파마는 엔비디아 커넥트의 공식 파트너사로 선정되어, 엔비디아의 AI 모델에 대한 첨단기술 지원을 받게 됨. - 폴라리스AI파마의 주가는 바닥에서 상승을 시작한지 50~60% 정도이며, 우상향 패턴을 그리고 있어 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 중국에서 세계 최초의 휴머노이드 로봇 격투 대회 열림 - 일론 머스크, 젠슨 황, 샘 올트먼 등 유명인사들이 휴머노이드 로봇 관련 발언을 하며 시장 확대 중 - 관련주로는 로보티즈, 레인보우로보틱스, 하이젠알앤엠, 큐렉소, 디아이씨 등이 있음 - 로보티즈는 LG전자가 대주주로 있으며 액추에이터 기술에 대한 경쟁력 보유 - 레인보우로보틱스는 삼성전자가 투자한 회사로 알려졌으며 로봇 시장 확대로 재평가 중 - 하이젠알앤엠은 구동 모터 관련 기업으로 고객사가 다양화되며 재평가 받는 중 - 큐렉소는 의료용 로봇 기업으로 마이크로소프트와 공동개발 진행 - 디아이씨는 테슬라에 감속기를 납품한 이력이 있어 테슬라의 휴머노이드 로봇 시장 진출 시 수혜 예상

● 핵심 포인트 [종목: 코오롱티슈진] - 작년 말부터 빠른 상승세를 보이던 주가는 3월부터 공매도를 앞두고 약세를 보이고 있음. - 4월 말 공개된 TG-C의 15년 차 장기 추적 임상 결과는 매우 긍정적이며, 목표주가 10만 원, 적정 시가총액 8조 원을 유지함. - 내년 4월 예정된 첫 번째 임상 3상 결과 발표에서 임상 성공 확률을 90%로 전망하며, TG-C가 미국 최초의 골관절염 치료제가 될 수 있다고 판단함. - 무릎 관절연 신약 후보가 비만치료제만큼 주목받을 수 있을지는 의문임. 골관절염은 대표적인 퇴행성 질환으로 중장기적으로 사회적인 관심이 높아지겠지만, 미용 목적으로의 확장은 어렵기 때문에 대중적인 관심은 미지수임.

- 미국이 2050년까지 원전 용량을 네 배 증가시킬 계획이며, 트럼프 대통령은 원전 신규 인허가를 18개월 안에 처리하는 행정명령에 서명함. - 이에 따라 미국에서는 원전 94기가 가동 중이며, 추가로 300기의 발전소를 건설해야 함. - 이러한 원전 수요 증가는 전기 수요 급증에 따른 것으로, AI, 데이터 센터, 반도체, 2차 전지, 전기차 등의 발전으로 전기 수요가 크게 증가함. - 유럽에서도 원전 수요가 증가하고 있으며, 이탈리아, 벨기에 등이 탈원전 정책을 폐기하고 신규 원전 건설을 추진하고 있음. - 국제원자력기구에 따르면 원전 시장 규모는 2035년까지 1.1조 달러, 2050년까지 5조 달러에 이를 것으로 전망됨. - 한국은 원전 강국으로 꼽히며, SMR 소형 모듈 원자로 등 새로운 기술을 개발하고 있음. - 대선 후보들의 원전 관련 공약이 주목받고 있으며, 이재명 후보는 감원전 기조를 유지하면서 이미 지어진 원전은 계속 사용하자는 입장임. 반면 윤석열 후보는 원전 산업 육성을 강조하고 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 장은 전반적인 상승세를 보이고 있으며, 그동안 소외되었던 종목들도 오름세를 보이고 있음. - 미국의 관세 문제 완화로 인해 국내 시장에도 훈풍이 불고 있으며, 주도 섹터의 존재가 나타나고 있음. - 테슬라를 비롯한 빅테크 기업들이 강세를 보이고 있으며, 이는 관세 유예에 따른 결과로 보임. - 테슬라는 유럽 시장에서의 전기차 판매량 감소에도 불구하고, 자율 주행 모델 시행 예정으로 인해 플랫폼 기업으로서의 관심이 높아지고 있음. - 에스오에스랩은 현대차그룹에 자율주행 핵심 부품을 공급하는 회사로, 테슬라의 자율주행 모멘텀이 부각될 시 동반 성장이 기대됨. - 에스오에스랩의 주가는 9천원 대에서 1만 4800원대로 상승하였으며, 전고점 돌파를 시도하고 있음. 1차 목표가는 2만원, 손절 라인은 1만 2500원으로 제시함.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수 1.3% 상승 중이며, 자동차주가 오름세를 보이고 있음. - 미국이 유럽과의 관세 협상을 7월 9일로 연기하면서 현재 부과 중인 자동차 관세 인하에 대한 기대감이 작용함. - 환율 하락에도 불구하고 미국 시장에서의 실적 개선 및 점유율 확대가 이루어지고 있으며, 이에 따라 자동차주의 실적 개선 및 밸류에이션 상승이 예상됨. - 다만, 최근 조선, 방산, 원전 등의 산업이 주목받고 있어 자동차주가 이들 산업과 함께 지속적인 성장세를 보일지는 미지수임. - STX엔진은 한화엔진의 인수설이 무산되면서 주가가 하락하였으나, 이는 전체적인 조선업황과는 무관한 개별적인 이슈로 판단됨.