● 핵심 포인트 - 원화 기반 스테이블 코인 법제화 이슈로 관련주 주목 - 한국정보인증: 페어스퀘어랩의 지분 20% 보유, 금융권과 관련된 스테이블 코인 인증 사업에 관련 - 다날: 페이코인 관련 자회사의 코인이 스테이블 코인으로 전환될 가능성 - 아톤: PASS 인증서 사업을 하는 돈 버는 보안주 - ASCO(미국 임상종양학회)를 둘러싼 기대감 뜨거움 - 전 세계 400개 이상의 기업 참여, 국내 기업도 10여 개 이상 참여 - 루닛: 바이오 플랫폼 '루닛 스코프' 관련 12개 연구성과 발표, 일본국립암센터와 연구 진행 중인 두 건 주목 - 티움바이오: 담도암에 특화된 면역 관련 항암제 개발 중 - 온코닉테라퓨틱스: 차세대 이중표적 항암제 관련 신물질 임상 값 발표 기대감 - 장 전략주: 이뮨온시아 - 유한양행의 자회사로 기술 이전에 대한 기댓값이 큰 대표적인 신규 상장주 - IMC-002에 대한 비임상 결과 ASCO를 통해 공개 예정, 안정성이 높다는 평가 - IMC-001 임상 값 6월에 데이터 수령 예정, 좋은 데이터가 나올 경우 ESMO(유럽 종양학회)에서 발표될 가능성 높음

● 핵심 포인트 [종목: 디어유] - 하이브가 보유한 에스엠엔터테인먼트 지분 전량(2천억 규모)을 중국 텐센트뮤직에 매각한다는 공시가 나옴. - 텐센트뮤직은 에스엠그룹과 함께 중국 내에서 활발한 사업을 계획 중이며, 한한령 해제 시 국내 아티스트들의 중국 내 활동을 주도할 것으로 예상됨. - 디어유는 중국 진출을 앞두고 있으며, 텐센트의 에스엠 지분 매입은 디어유에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가됨. - 디어유의 중국 진출 사업이 가속화될 것으로 추측되며, 기관과 외국인의 반응을 살피며 추가 상승 가능성을 확인해 볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - HMM이 6361억 원 규모의 10년짜리 장기 화물 운송 계약 체결 공시 - 연간으로 환산 시 대략 600억 원 수준으로 HMM의 매출 규모 대비 크지 않음 - 현재 HMM 주가는 상하이운임지수의 움직임에 따라 변동 중이며, 최근 상하이운임지수는 2주 만에 200포인트 이상 반등함 - 미주 노선 운임 28%, 유럽 노선 운임 13% 상승했으며, 이는 기존 유럽 노선으로 재배치했던 선복량을 원복하는 과정에서 미주와 유럽 노선 모두 선복량 수치가 감소했기 때문 - 컨테이너운임지수는 미중 관세 유예되는 3분기까지 강세를 보일 것으로 전망하나, 해상 물류의 불확실성 높아져 있음 - 수요 측면에서는 미국의 대외 관세로 인한 물동량 위축 우려, 공급 측면에서는 입항료, 군 사기업 지정, 중국 선사의 미국 항로 진출 등으로 인해 줄어들 가능성 있음 - HMM은 적체율은 낮아지나 운임이 상승하는 비정상적 구조 나타내며, 주가 역시 긴 박스권을 그리고 있으나 2조 원 규모의 자사주 매입 기대감으로 소폭 상승 예상됨

● 핵심 포인트 - 테슬라, 4월 유럽 판매량 49% 감소...일론 머스크 정치 행보 논란 영향 - 애플, Made In India 전략 본격화...인도산 아이폰 미국 수출 76% 급증 - 메타, AI 제품 및 기능 출시 속도 높이기 위해 조직 개편 나서 - 팔란티어, 베인앤컴퍼니와 글로벌 파트너십 체결...민간 시장 진출 본격화 - 퀄컴 모뎀 탑재 안드로이드폰, 애플 자체 모뎀 C1 적용 아이폰 16e보다 속도 앞서 - 일라이 릴리, 바이오테크 기업 사이트원 테라퓨틱스 최대 10억 달러에 인수

● 핵심 포인트 - 하이브, 에스엠 지분 9.66% 전량 처분 결정, 규모는 2433억 원이며 텐센트뮤직에 매각 예정. - 매각가는 에스엠의 오늘 종가인 12만 9900원보다 낮은 11만 원으로 알려져 있으며, 할인율은 약 8%. - 전문가들은 이번 매각이 주가에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 전망하며, 이후 시장 참여자들의 분석이 중요하다고 강조. - 목요일에 엔비디아의 실적 발표가 예정되어 있어, 이에 대한 관심이 집중될 것으로 예상. - 현재 국내 시장은 종목별로 강한 흐름을 보이고 있으나, 지수로는 코스피와 코스닥 모두 하락 또는 약보합세. - 전문가들은 대선을 기점으로 차익 실현 물량이 나올 가능성이 있다며, 이번 주는 차익 실현 전략을 고려해 볼 것을 제안. - 또한, 그동안 오르지 않았던 건설주, 방산주, 조선주, 화장품주, 바이오주 등이 순환매 장세를 보이며, 시장 체질이 변화하고 있다고 분석. - 하이브의 에스엠 지분 매각과 관련해서는 디어유에 대한 관심이 필요하다고 조언. - 디어유는 중국 시장에 진출하는데 텐센트뮤직과 함께 하며, 디어유의 대주주는 에스엠이기 때문에 텐센트의 에스엠 지분 인수는 디어유와의 협력 관계 강화를 의미한다는 것.

● 핵심 포인트 - 한화시스템이 MSCI 지수 편입으로 약 1700억 원의 자금이 유입될 예정이나, 시가총액의 2% 정도로 규모가 크지 않아 펀더멘털에 집중해야 함. - 지난 6일 국방과학연구소 주관 다기능 레이더 사업자로 선정되어 적 항공기 및 미사일을 지상에서 추적하여 조기에 요격하는 상층 방어 시스템을 구축하게 됨. - 필리조선소 지분 60%를 보유하고 있으며, 필리조선소는 내년 흑자 전환이 예상되며 2030년 이후 생산 대수를 8~9척까지 늘릴 계획임. - 호주 오스탈 인수를 추진 중이며, 인수가 성공적으로 진행되면 주가 모멘텀이 될 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 현대로템이 방산주 중에서 상대적으로 저평가되어 있다는 보고서가 나와 주목받고 있음 - 1분기 실적이 전년 대비 매출 57.3%, 영업이익 354% 증가했으며, 영업이익률은 17.2%를 기록함 - 수출 비중이 71.4%로 높아 수출 부문의 수익성이 좋았으며, 앞으로도 분기당 2천억 이상의 이익이 지속될 것으로 예상됨 - 환율 하락에도 불구하고 약 30% 이상의 고마진이 유지될 것으로 전망되며, 폴란드와의 9조 규모 계약이 곧 체결될 것으로 예상됨 - K2 전차 생산량이 2024년 102대에서 2026년 161대, 2028년 215대로 급증할 것으로 예상되며, 계약 내용에 따라 마진율이 향상될 수 있어 목표주가 상향이 기대됨

● 핵심 포인트 - 방산주가 올해 내내 주도 섹터로 활약할 것으로 예상되며, 종목 하나 정도는 보유하는 것이 좋음. - 실적 성장이 꾸준할 것으로 예측되며, 전방 시장이 확대되는 것이 확실함. - 글로벌 방산기업인 독일의 라인메탈은 한 달 동안 32.95% 상승했으나, 국내 대표주인 한화에어로는 7.69% 상승에 그침. - 빠른 납기 등의 상대적인 강점에도 불구하고 글로벌 기업 대비 저평가되어 있어 상승 여력이 충분함. - 올해 주식시장은 글로벌 시장에서 상대적으로 강세를 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 주도 섹터에서 쏠림 현상이 나타날 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 섹터가 6, 7월에 다양한 행사 일정이 있어 모멘텀이 기대됨. - ASCO(미국임상종양학회)가 5월 30일부터 6월 3일까지 시카고에서 개최되며, 셀트리온, 유한양행, 에이비엘바이오, 한미약품 등이 참여함. - ASCO 이후에는 알테오젠의 특허 이슈가 예정되어 있음. - 바이오USA는 6월 17일부터 19일까지 개최되며, 상업적 목적으로 네트워킹 중심의 콘퍼런스로 L/O(라이선스 아웃)가 나올 가능성이 높음. - 에이비엘바이오는 대표가 플랫폼 딜을 성사시키겠다는 공언을 해왔기 때문에 L/O에 대한 기대감이 증폭되고 있음. - 그동안 부진했던 바이오 섹터가 6, 7월에는 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 2월부터 4월까지의 실적 발표가 곧 있을 예정이며, 매출액 433억 7천만 달러, 주당 순이익 0.88달러를 기록할 것으로 예상됨 - 매번 예상보다 좋은 실적을 발표했던 엔비디아지만, 이번에는 다음 분기 가이던스와 중국 관련 사업 코멘트에 주목해야 함 - 다음 분기 매출액은 464억 달러, 주당 순이익은 1달러 1센트로 예상되며, 매출 총이익률 개선 여부가 주가 흐름에 영향을 미칠 것으로 보임 - 중국 매출은 계속해서 감소 중이며, 미국 정부 제재로 인해 추가 하향 조정 가능성 있음 - 2023년 매출액과 주당 순이익은 각각 54%, 46% 증가할 것으로 예상되나, 2022년 대비 둔화된 모습을 보일 것으로 전망 - 이익 전망치도 완만하게 하향 조정되고 있어, 과거와 같은 급상승을 기대하기는 어려울 것으로 판단됨

● 핵심 포인트 - 현대로템은 1분기 영업이익이 사상 처음으로 2천억 원을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록함. - 이는 폴란드에서의 대규모 수주 이후 매출이 증가한 것이 원인이며, 철도 및 플랜트 사업도 안정적으로 진행되고 있음. - 현대로템은 방산, 철도, 플랜트 세 가지 사업을 진행 중이며, 방산 부문의 1분기 영업이익은 1900억 원을 넘어 30%의 영업이익률을 기록함. - 철도 사업은 작년 1분기 적자에서 흑자 전환하였으며, 플랜트 사업 또한 흑자 기조를 유지하고 있음. - 폴란드와의 2차 계약이 지연되고 있으나, 상반기 중 이루어질 것으로 예상되며, 이외에도 루마니아, 페루, 사우디 등 다양한 지역에서의 수출 성장이 기대됨. - 목표주가를 13만 원에서 14만 원으로 상향 조정하였으나, 추가적인 상승 가능성이 있다고 판단함.

● 핵심 포인트 - LS마린솔루션, 2800억 원 규모의 유상증자 결정 - 대형 초고압 직류 송전 관련 포설선 제작 목적 - 현재 보유중인 포설선보다 용량 크고 장거리 운항 가능 - LS전선과의 시너지 합병 본격화 가능성 - LS전선, 영국 내셔널 그리드와 8년간 40조 규모 계약 및 유럽 최대 전력망 운영사와 2조 5천억 규모 수주 - 미국 케이블 생산업체 LS그린링크와 케이블 생산 및 유지보수 일원화 - 단기적으로는 주가에 부정적 영향 미칠 것으로 예상되나, 중장기적으로는 긍정적 모멘텀 기대

● 핵심 포인트 - 아이텍은 국내 유일하게 AI 전용 반도체 테스트 인프라를 구축하고 있음. - 이를 위해 어드반테스트 V93K 장비를 국내 유일하게 두 대 보유하고 있으며, 내년까지 추가적으로 세 대 도입 예정임. - 해당 장비는 한대당 가격이 70억에 달하며, AI 반도체 테스트에 필수적인 SLT 테스트 기능을 포함하고 있음. - 아이텍은 딥엑스와의 협력을 통해 온디바이스 AI 쪽에 특화되어 있는 AI 반도체인 딥엑스 DX-M1 의 테스트를 진행하고 있음. - 딥엑스는 국내 최대 자동차 생산업체에 전장용 AI 반도체를 공급하고 있으며, 서버단에 있는 AI 반도체까지도 같이 협업을 진행하고 있음. - 아이텍은 AI 반도체 쪽으로 시스템 테스트 하우스로서의 역할을 하기 위해 선제적 투자를 진행하고 있으며, 타 업체들과의 기술 격차가 1년 이상 벌어져 있음. - 따라서 올 하반기에 양산을 시작한다면 그에 따른 실질적인 수혜를 입을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - K-뷰티 기업 중 하나인 에이피알의 주가가 상승세를 보이고 있음. - 중저가 브랜드들은 보통 20배 이하의 12개월 선행 PER을 적용받으나, 에이피알은 최소 21배, 높게는 25배까지 평가받고 있음. - 이는 에이피알의 성장 가능성을 시장이 인정하고 있기 때문임. - 따라서 투자자들은 2분기 실적, 특히 지역별 매출 구성비를 주목해야 함. - 올해 1분기 한국의 매출 비중이 절반으로 감소하며 매출처 다변화가 이루어지고 있으며, 미국에서의 바이럴 효과가 타 지역으로 확장되며 글로벌 인지도가 상승하고 있음. - 증권가에서는 에이피알의 성장세가 기대치를 뛰어넘을 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - [종목: 브이티] - 대중국 소비주 및 바이오주가 코스닥 시장을 견인 중이며, 브이티는 달바글로벌과 유사한 매출, 영업이익, 순이익을 보이나 수익성은 더 높음. - 일본 외 최근 중국 진출 홍보영상 공개로 가이던스를 넘어설 가능성이 있으며, 엔터기업인 큐브엔터와의 지분관계로 중국시장 침투가 용이할 것으로 전망됨. - 현재 시장가치가 낮게 평가되어 신고가를 넘어설 경우 추가 상승 모멘텀 예상됨. - [종목 : 와이지엔터] - 블랙핑크 완전체 활동에 대한 기대감으로 주가 상승 가능성이 높으며, 오락문화지수가 개선되고 있어 에스엠과 함께 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 52주 신고가 종목 : 외국인은 현대건설과 두산, 와이지엔터와 삼성중공업, 글로벌텍스프리, 브이티 매수중 - 미국발 수혜와 실적 개선 흐름 속에 멀티플 상단 확장이 가능하다는 전망에 삼성중공업 강세 - 화장품주인 브이티에 양 주체 수급이 유입되고 있으며 외국인 관광객 유입 기대감에 면세와 화장품, 렌터카 관련주인 케이카에 기관의 수급이 유입됨 - 실시간 조회수 상위주 : 외국인은 한텍, 기관은 코어라인소프트, 에이피알 매수중이며 카카오는 생성형 AI 안전 모델 카나나 세이프가드 개발 및 오픈소스 공급으로 2.8% 강세 시현 - 두산에너빌리티는 사우디아라비아 가스복합발전소 두 곳의 주 기기 공급 계약을 연이어 체결하였으며 총 계약금은 약 3400억 원 규모 - DB증권은 LIG넥스원에 대한 긍정적인 리포트를 내며 목표주가를 33만원에서 53만원으로 대폭 상향 조정함 - 그 근거로는 국내와 수출 수익성이 증가하며 1분기 실적이 컨센서스를 상회했으며 유도로켓, 비궁 등 파이프라인 확대가 이어질 것으로 예상되며 방위력 개선비 확대 기조에 따라 국내 수주 확대도 추가적인 기회로 평가함 - 또한 내일 부산 벡스코에서 개최되는 국제 해양방위산업전 마덱스에서 미래 무인수상정인 해검-X를 최초로 공개할 예정임

● 핵심 포인트 - 서부T&D는 인바운드 여행 수요 증가로 인해 상승세를 보이고 있으며, 호텔 관광업과 부동산 개발이 주요 사업임. - 서울드래곤시티라는 호텔을 소유하고 경영하고 있으며, 서울 서부트럭터미널 부지도 소유하고 있음. - 1분기 영업이익은 129억으로 연간 추정치는 500억 대로 예상되며, 이러한 실적에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있음. - 한한령 해제 기대감으로 국내 단일 객실 규모로 가장 큰 서울드래곤시티에 대한 단체 관광객 수요 증가 기대감도 존재함. - 하림지주와 함께 서울의 넓은 땅 부지를 가지고 있어 개발 시 아파트나 복합 물류단지 등이 들어설 가능성이 있다는 기대감도 있음. - 공교롭게도 두 기업 모두 매수 주체가 연기금이며, 연기금이 매도할 때가 매도 시점이라 판단됨.

● 핵심 포인트 - 브이티와 에이피알이 오늘 52주 최고가를 경신함 - 브이티는 중국 코스트코 입점 소식과 국내외 매출 다각화 기대감으로 주가 상승 중이며, 이미 1분기에도 좋은 실적을 냄 - 브이티의 시가총액은 1조 5천억 원이며, 영업이익 기준으로 볼 때 아직 밸류에이션이 비싸지 않아 추가 상승여력이 있음 - 증권가에서는 브이티의 목표주가를 4만 9천 원으로 제시하고 있으며, 향후 실적에 따라 상향 조정될 가능성 있음 - 에이피알은 1분기 실적 발표 이후 주가가 상승했으며, 현재 PER 23배 수준에서 거래되고 있음 - 미용 의료기기 섹터의 PER이 30배까지 가능하므로 에이피알의 주가도 추가 상승여력이 있으나, 가격적 부담으로 신규 매수는 자제하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 29일 미국 임상종양학회 ASCO 개막 예정이며, 국내 기업 중 유한양행, 루닛 등이 참여함. - ASCO에서는 주로 2상, 3상 및 상업화를 앞둔 약들이 공개되며, 국내 업체들은 대부분 1상이나 전임상 단계에서 기술 수출을 하기 때문에 이번 ASCO에서의 수혜는 제한적일 것으로 예상됨. - 유한양행의 렉라자는 FDA 승인을 받아 미국에서 판매 중이며, 후속 임상 결과에 따라 처방 증가 가능성이 있음. - 이뮨온시아는 유한양행의 자회사로 면역항암제 회사이며, 아직 시가총액은 4500억 정도로 평가받고 있음. - 제약바이오 업체들의 주가는 전반적으로 상승세이나, 대형 제약바이오 회사들은 다소 부진한 모습을 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 조선 3사(HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션)의 추가 수주 기대감 상승 - 카타르가 LNG 트레이딩 사업 확대 계획을 밝힘에 따라 LNG선 수요 증가 예상 - 국내 조선 3사는 기존 신뢰도와 레퍼런스를 기반으로 추가 수주 목표 설정 - 직접적인 수혜 기업은 국내 3사와 한국카본, 동성화인텍이며, 이외에도 한라IMS, 세진중공업, 한화엔진이 수혜주로 거론됨 - 삼성중공업은 증권가에서 제시한 목표 주가를 넘지 않아 상승 여력이 있으며, 전체 매출의 50% 이상이 LNG선으로 관련 이슈에 따른 매력 부각 - 조선 기자재 업체들은 PER 12, 13배로, 시장이 급락할 때 PER 10배 초반까지 떨어질 가능성이 있어 매수 기회로 활용 가능하나, 추세가 꺾일 경우 어려울 수 있음