● 핵심 포인트 - 한화시스템이 MSCI 지수 편입으로 약 1700억 원의 자금이 유입될 예정이나, 시가총액의 2% 정도로 규모가 크지 않아 펀더멘털에 집중해야 함. - 지난 6일 국방과학연구소 주관 다기능 레이더 사업자로 선정되어 적 항공기 및 미사일을 지상에서 추적하여 조기에 요격하는 상층 방어 시스템을 구축하게 됨. - 필리조선소 지분 60%를 보유하고 있으며, 필리조선소는 내년 흑자 전환이 예상되며 2030년 이후 생산 대수를 8~9척까지 늘릴 계획임. - 호주 오스탈 인수를 추진 중이며, 인수가 성공적으로 진행되면 주가 모멘텀이 될 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 현대로템이 방산주 중에서 상대적으로 저평가되어 있다는 보고서가 나와 주목받고 있음 - 1분기 실적이 전년 대비 매출 57.3%, 영업이익 354% 증가했으며, 영업이익률은 17.2%를 기록함 - 수출 비중이 71.4%로 높아 수출 부문의 수익성이 좋았으며, 앞으로도 분기당 2천억 이상의 이익이 지속될 것으로 예상됨 - 환율 하락에도 불구하고 약 30% 이상의 고마진이 유지될 것으로 전망되며, 폴란드와의 9조 규모 계약이 곧 체결될 것으로 예상됨 - K2 전차 생산량이 2024년 102대에서 2026년 161대, 2028년 215대로 급증할 것으로 예상되며, 계약 내용에 따라 마진율이 향상될 수 있어 목표주가 상향이 기대됨

● 핵심 포인트 - 방산주가 올해 내내 주도 섹터로 활약할 것으로 예상되며, 종목 하나 정도는 보유하는 것이 좋음. - 실적 성장이 꾸준할 것으로 예측되며, 전방 시장이 확대되는 것이 확실함. - 글로벌 방산기업인 독일의 라인메탈은 한 달 동안 32.95% 상승했으나, 국내 대표주인 한화에어로는 7.69% 상승에 그침. - 빠른 납기 등의 상대적인 강점에도 불구하고 글로벌 기업 대비 저평가되어 있어 상승 여력이 충분함. - 올해 주식시장은 글로벌 시장에서 상대적으로 강세를 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 주도 섹터에서 쏠림 현상이 나타날 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 섹터가 6, 7월에 다양한 행사 일정이 있어 모멘텀이 기대됨. - ASCO(미국임상종양학회)가 5월 30일부터 6월 3일까지 시카고에서 개최되며, 셀트리온, 유한양행, 에이비엘바이오, 한미약품 등이 참여함. - ASCO 이후에는 알테오젠의 특허 이슈가 예정되어 있음. - 바이오USA는 6월 17일부터 19일까지 개최되며, 상업적 목적으로 네트워킹 중심의 콘퍼런스로 L/O(라이선스 아웃)가 나올 가능성이 높음. - 에이비엘바이오는 대표가 플랫폼 딜을 성사시키겠다는 공언을 해왔기 때문에 L/O에 대한 기대감이 증폭되고 있음. - 그동안 부진했던 바이오 섹터가 6, 7월에는 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 2월부터 4월까지의 실적 발표가 곧 있을 예정이며, 매출액 433억 7천만 달러, 주당 순이익 0.88달러를 기록할 것으로 예상됨 - 매번 예상보다 좋은 실적을 발표했던 엔비디아지만, 이번에는 다음 분기 가이던스와 중국 관련 사업 코멘트에 주목해야 함 - 다음 분기 매출액은 464억 달러, 주당 순이익은 1달러 1센트로 예상되며, 매출 총이익률 개선 여부가 주가 흐름에 영향을 미칠 것으로 보임 - 중국 매출은 계속해서 감소 중이며, 미국 정부 제재로 인해 추가 하향 조정 가능성 있음 - 2023년 매출액과 주당 순이익은 각각 54%, 46% 증가할 것으로 예상되나, 2022년 대비 둔화된 모습을 보일 것으로 전망 - 이익 전망치도 완만하게 하향 조정되고 있어, 과거와 같은 급상승을 기대하기는 어려울 것으로 판단됨

● 핵심 포인트 - 현대로템은 1분기 영업이익이 사상 처음으로 2천억 원을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록함. - 이는 폴란드에서의 대규모 수주 이후 매출이 증가한 것이 원인이며, 철도 및 플랜트 사업도 안정적으로 진행되고 있음. - 현대로템은 방산, 철도, 플랜트 세 가지 사업을 진행 중이며, 방산 부문의 1분기 영업이익은 1900억 원을 넘어 30%의 영업이익률을 기록함. - 철도 사업은 작년 1분기 적자에서 흑자 전환하였으며, 플랜트 사업 또한 흑자 기조를 유지하고 있음. - 폴란드와의 2차 계약이 지연되고 있으나, 상반기 중 이루어질 것으로 예상되며, 이외에도 루마니아, 페루, 사우디 등 다양한 지역에서의 수출 성장이 기대됨. - 목표주가를 13만 원에서 14만 원으로 상향 조정하였으나, 추가적인 상승 가능성이 있다고 판단함.

● 핵심 포인트 - LS마린솔루션, 2800억 원 규모의 유상증자 결정 - 대형 초고압 직류 송전 관련 포설선 제작 목적 - 현재 보유중인 포설선보다 용량 크고 장거리 운항 가능 - LS전선과의 시너지 합병 본격화 가능성 - LS전선, 영국 내셔널 그리드와 8년간 40조 규모 계약 및 유럽 최대 전력망 운영사와 2조 5천억 규모 수주 - 미국 케이블 생산업체 LS그린링크와 케이블 생산 및 유지보수 일원화 - 단기적으로는 주가에 부정적 영향 미칠 것으로 예상되나, 중장기적으로는 긍정적 모멘텀 기대

● 핵심 포인트 - 아이텍은 국내 유일하게 AI 전용 반도체 테스트 인프라를 구축하고 있음. - 이를 위해 어드반테스트 V93K 장비를 국내 유일하게 두 대 보유하고 있으며, 내년까지 추가적으로 세 대 도입 예정임. - 해당 장비는 한대당 가격이 70억에 달하며, AI 반도체 테스트에 필수적인 SLT 테스트 기능을 포함하고 있음. - 아이텍은 딥엑스와의 협력을 통해 온디바이스 AI 쪽에 특화되어 있는 AI 반도체인 딥엑스 DX-M1 의 테스트를 진행하고 있음. - 딥엑스는 국내 최대 자동차 생산업체에 전장용 AI 반도체를 공급하고 있으며, 서버단에 있는 AI 반도체까지도 같이 협업을 진행하고 있음. - 아이텍은 AI 반도체 쪽으로 시스템 테스트 하우스로서의 역할을 하기 위해 선제적 투자를 진행하고 있으며, 타 업체들과의 기술 격차가 1년 이상 벌어져 있음. - 따라서 올 하반기에 양산을 시작한다면 그에 따른 실질적인 수혜를 입을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - K-뷰티 기업 중 하나인 에이피알의 주가가 상승세를 보이고 있음. - 중저가 브랜드들은 보통 20배 이하의 12개월 선행 PER을 적용받으나, 에이피알은 최소 21배, 높게는 25배까지 평가받고 있음. - 이는 에이피알의 성장 가능성을 시장이 인정하고 있기 때문임. - 따라서 투자자들은 2분기 실적, 특히 지역별 매출 구성비를 주목해야 함. - 올해 1분기 한국의 매출 비중이 절반으로 감소하며 매출처 다변화가 이루어지고 있으며, 미국에서의 바이럴 효과가 타 지역으로 확장되며 글로벌 인지도가 상승하고 있음. - 증권가에서는 에이피알의 성장세가 기대치를 뛰어넘을 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - [종목: 브이티] - 대중국 소비주 및 바이오주가 코스닥 시장을 견인 중이며, 브이티는 달바글로벌과 유사한 매출, 영업이익, 순이익을 보이나 수익성은 더 높음. - 일본 외 최근 중국 진출 홍보영상 공개로 가이던스를 넘어설 가능성이 있으며, 엔터기업인 큐브엔터와의 지분관계로 중국시장 침투가 용이할 것으로 전망됨. - 현재 시장가치가 낮게 평가되어 신고가를 넘어설 경우 추가 상승 모멘텀 예상됨. - [종목 : 와이지엔터] - 블랙핑크 완전체 활동에 대한 기대감으로 주가 상승 가능성이 높으며, 오락문화지수가 개선되고 있어 에스엠과 함께 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 52주 신고가 종목 : 외국인은 현대건설과 두산, 와이지엔터와 삼성중공업, 글로벌텍스프리, 브이티 매수중 - 미국발 수혜와 실적 개선 흐름 속에 멀티플 상단 확장이 가능하다는 전망에 삼성중공업 강세 - 화장품주인 브이티에 양 주체 수급이 유입되고 있으며 외국인 관광객 유입 기대감에 면세와 화장품, 렌터카 관련주인 케이카에 기관의 수급이 유입됨 - 실시간 조회수 상위주 : 외국인은 한텍, 기관은 코어라인소프트, 에이피알 매수중이며 카카오는 생성형 AI 안전 모델 카나나 세이프가드 개발 및 오픈소스 공급으로 2.8% 강세 시현 - 두산에너빌리티는 사우디아라비아 가스복합발전소 두 곳의 주 기기 공급 계약을 연이어 체결하였으며 총 계약금은 약 3400억 원 규모 - DB증권은 LIG넥스원에 대한 긍정적인 리포트를 내며 목표주가를 33만원에서 53만원으로 대폭 상향 조정함 - 그 근거로는 국내와 수출 수익성이 증가하며 1분기 실적이 컨센서스를 상회했으며 유도로켓, 비궁 등 파이프라인 확대가 이어질 것으로 예상되며 방위력 개선비 확대 기조에 따라 국내 수주 확대도 추가적인 기회로 평가함 - 또한 내일 부산 벡스코에서 개최되는 국제 해양방위산업전 마덱스에서 미래 무인수상정인 해검-X를 최초로 공개할 예정임

● 핵심 포인트 - 서부T&D는 인바운드 여행 수요 증가로 인해 상승세를 보이고 있으며, 호텔 관광업과 부동산 개발이 주요 사업임. - 서울드래곤시티라는 호텔을 소유하고 경영하고 있으며, 서울 서부트럭터미널 부지도 소유하고 있음. - 1분기 영업이익은 129억으로 연간 추정치는 500억 대로 예상되며, 이러한 실적에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있음. - 한한령 해제 기대감으로 국내 단일 객실 규모로 가장 큰 서울드래곤시티에 대한 단체 관광객 수요 증가 기대감도 존재함. - 하림지주와 함께 서울의 넓은 땅 부지를 가지고 있어 개발 시 아파트나 복합 물류단지 등이 들어설 가능성이 있다는 기대감도 있음. - 공교롭게도 두 기업 모두 매수 주체가 연기금이며, 연기금이 매도할 때가 매도 시점이라 판단됨.

● 핵심 포인트 - 브이티와 에이피알이 오늘 52주 최고가를 경신함 - 브이티는 중국 코스트코 입점 소식과 국내외 매출 다각화 기대감으로 주가 상승 중이며, 이미 1분기에도 좋은 실적을 냄 - 브이티의 시가총액은 1조 5천억 원이며, 영업이익 기준으로 볼 때 아직 밸류에이션이 비싸지 않아 추가 상승여력이 있음 - 증권가에서는 브이티의 목표주가를 4만 9천 원으로 제시하고 있으며, 향후 실적에 따라 상향 조정될 가능성 있음 - 에이피알은 1분기 실적 발표 이후 주가가 상승했으며, 현재 PER 23배 수준에서 거래되고 있음 - 미용 의료기기 섹터의 PER이 30배까지 가능하므로 에이피알의 주가도 추가 상승여력이 있으나, 가격적 부담으로 신규 매수는 자제하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 29일 미국 임상종양학회 ASCO 개막 예정이며, 국내 기업 중 유한양행, 루닛 등이 참여함. - ASCO에서는 주로 2상, 3상 및 상업화를 앞둔 약들이 공개되며, 국내 업체들은 대부분 1상이나 전임상 단계에서 기술 수출을 하기 때문에 이번 ASCO에서의 수혜는 제한적일 것으로 예상됨. - 유한양행의 렉라자는 FDA 승인을 받아 미국에서 판매 중이며, 후속 임상 결과에 따라 처방 증가 가능성이 있음. - 이뮨온시아는 유한양행의 자회사로 면역항암제 회사이며, 아직 시가총액은 4500억 정도로 평가받고 있음. - 제약바이오 업체들의 주가는 전반적으로 상승세이나, 대형 제약바이오 회사들은 다소 부진한 모습을 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 조선 3사(HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션)의 추가 수주 기대감 상승 - 카타르가 LNG 트레이딩 사업 확대 계획을 밝힘에 따라 LNG선 수요 증가 예상 - 국내 조선 3사는 기존 신뢰도와 레퍼런스를 기반으로 추가 수주 목표 설정 - 직접적인 수혜 기업은 국내 3사와 한국카본, 동성화인텍이며, 이외에도 한라IMS, 세진중공업, 한화엔진이 수혜주로 거론됨 - 삼성중공업은 증권가에서 제시한 목표 주가를 넘지 않아 상승 여력이 있으며, 전체 매출의 50% 이상이 LNG선으로 관련 이슈에 따른 매력 부각 - 조선 기자재 업체들은 PER 12, 13배로, 시장이 급락할 때 PER 10배 초반까지 떨어질 가능성이 있어 매수 기회로 활용 가능하나, 추세가 꺾일 경우 어려울 수 있음

● 핵심 포인트 - 아시아 지역에서 코로나19가 재확산 되고 있으며, 태국에서는 최근 5월 11일부터 17일까지 신규 코로나 확진자 수가 3만 3천 명으로 직전 주 대비 2배 이상 증가함. - 원인으로는 백신 접종 감소와 여행 증가에 따른 확산세로 분석되며, 홍콩과 싱가포르에서도 확진자 및 양성률이 증가하고 있음. - 한국은 아직 확산세는 없지만, 해외여행객의 증가로 국내 유입 가능성이 있으며, 전문가들은 국제적 방역 체계가 느슨해진 것에 대한 경고 신호로 해석함. - 이에 따라 진단 키트 관련주의 흐름이 좋아지고 있으며, 에스디바이오센서와 같은 상위 업체의 진단 키트주로 접근하는 것이 유효하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 애경케미칼 : 음극제 관련 이슈와 CATL의 나트륨 배터리 상용화 계획으로 관련 종목 주목. 거래량 기준으로 매물 소화 후 상승세 전망. 목표가 1만 1천원, 손절가 8천원 제시 - 원일티엔아이 : 원자력, 수소, LNG 등 친환경 에너지 제품 공급 기업. 한국가스공사, 한국수력원자력 등 고객사 보유. 동종 섹터에서의 긍정적 흐름 기대. 목표가 2만 9500원, 손절가 2만 2800원 제시 - 뉴욕 증시 메모리얼 데이로 휴장, 유럽 증시는 트럼프의 EU 관세 연기로 반등 - LS마린솔루션 2783억 원 규모 주주배정 유상증자 추진, 프리마켓에서 12% 급락 - 거래소가 밸류업 지수 편입 및 편출 종목 공개

● 핵심 포인트 - 셀트리온, 주주가치 제고 위해 보통주 한 주당 신주 0.04주 배정하는 무상증자 결정. 총 847만 7626주 규모이며 신규 상장 예정일은 7월 25일. - 셀트리온은 바이오 기업 중 가장 적극적인 주주환원 정책을 펴는 기업으로 평가되며, 특히 의약품 관세 이슈에도 영향이 제한적일 것으로 전망됨. - 또한 중국 바이오 기업 규제에 따른 반사 수혜 및 바이오 시밀러 확대에 따른 반사 이익 기대되고 있음. - 올해 실적은 상저하고가 예상되며, 주가는 이미 악재 부분들을 상당 부분 반영해 바닥을 다진 것으로 분석됨. 따라서 1차 목표가로 17만 7천원 제시함.

● 핵심 포인트 - 반도체 종목 심텍, 7%대 수익률 기록 중. 바닥에서 올라오는 반도체 종목 주시 필요. 영업이익과 매출 모두 호조세. 기술적 분석 상 거래량이 튀어주고 나서 쉬어주는 구간에서 바닥 확인 필요. 향후 2만 원대까지 상승 가능성 있음. - 한텍, 8%대 수익률 이어가는 중. 복합 테마주로 원전, 탄소 포집, LNG 프로젝트 관련주. 최근 원전의 두산에너빌리티와 캐스크 사업협의체 구성 소식에 강세. 기술적 분석 상 낙폭 구간에서 상승을 장악해 주는 캔들 출현 후 바닥 다지고 추세 전환 중. 어제 장에서 4만 원 돌파하며 투자 심리에 긍정적 영향. 주봉 상으로도 절반 이상 되돌림 주며 터닝 포인트 형성. 중장기적으로 5만 원까지 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - LS마린솔루션, 2783억 원 규모 유상증자...애프터마켓서 13.5% 급락 - 증자 수량 1957만 주, 가격은 20% 할인해 1만 4220원이며 7월 30일 최종 결정 - 증자 목적은 1만 3천톤급 신규 해저 케이블 설치선 건조 - 신규 선박은 원양 항해 가능해 글로벌 시장 진출 및 공급 CAPA 증가 기대 - 단, 주당 순이익 희석으로 단기적 주가 하락은 불가피할 것으로 전망 - 에스디바이오센서, 법인세 경정청구로 3380억 원 환급받아...시간외거래 12.2% 급등 - 이번 환급금은 일회성 이익으로 지속적인 주가 상승 요인은 아님 - 최근 홍콩 등 주변국에서의 코로나19 확산세로 관련주 상승세 - 동사 역시 코로나19 테마주로 편입되어 동일한 흐름 보일 것으로 예상 - 다만, 매출 횡보 및 적자 지속으로 펀더멘털 개선은 아직 어려운 상황