● 핵심 포인트 - 정부가 수도권 선호 주거지역의 주택 공급 부족과 패닉바잉을 해소하기 위해 3기 신도시 용적률을 높이고 서울 유휴 국공유지를 추가로 개발하는 방안을 검토 중이며, 다음 달에 수도권에 3만 가구 이상 추가 공급하는 대책을 발표할 예정이다. 이에 따라 건설주의 향방이 주목된다. - 네이버 클라우드 AI 혁신센터장 출신의 하정우 수석이 100조 원 규모의 AI 전략을 추진할 책임자로 발탁되었다. 하 수석은 한국의 언어와 데이터로 학습한 한국형 AI 모델을 민간 협력 방식으로 개발하고 이를 오픈 소스로 공개할 계획이다. 이에 따라 한글과컴퓨터, 네이버 등 AI 관련주들이 강세를 보이고 있다. - 국회가 원화 연동 스테이블코인을 따로 규율하는 법 제정을 추진하면서 디지털 자산 법제화 논의가 새로운 국면을 맞았다. 기재부는 금융위원회, 한국은행과 협의체를 구성하고 발행자 100% 이상 유동성 담보 보유 외환규제 등을 논의 중이다. 국내 은행들도 원화 스테이블코인 발행을 위한 준비 작업을 진행 중이며, 케이뱅크도 관련 논의에 동참했다. - 미국 상원은 현지 시간으로 17일 스테이블코인 규제안 지니어스 본회의 투표를 진행한다.

● 핵심 포인트 - 전력 설비주 강세, 효성중공업 52주 최고가 경신 및 동반 상승 - SK와 아마존의 울산 데이터센터 기공 소식에 투자비 7조 원 이상 전망 - 데이터센터 증가로 인한 전력 수요 증가로 관련 전력 설비주 주목 - HD현대일렉트릭, 산일전기, LS ELECTRIC, 효성중공업 등 대표적인 전력 설비주들의 낙폭 회복 및 상승 흐름 분석 - HD현대일렉트릭은 관세 이슈에서 자유롭고 북미와 중동 지역에서의 호조 지속 - 산일전기는 내년까지 신공장 가동 및 증설 계획, 수출 비중 90% 중 63%가 미국 - LS ELECTRIC은 중복 상장 이슈에도 불구하고 부산의 조각 변압기 공장 증설 - 효성중공업은 중공업 사업부의 실적 턴어라운드와 초고압 변압기 공장 증설 진행 중이며, 현시점에서 가장 저평가되어 있어 상승 여력이 있음

● 핵심 포인트 - 미국의 3대 지수 상승 마감, 특히 나스닥 지수 1.5% 상승 - 코스피 시장에서는 개별 바이오 종목, STO 관련주, 전력 설비 및 원전 관련주, 지주사 테마주가 상승세 - 신풍제약은 자사 치료제 피라맥스가 코로나19 관련 유럽 특허청으로부터 특허를 획득했다는 소식에 17% 급등 - 증권 테마주들은 이재명 정부 들어 시장 거래대금 급증과 상법 개정, 지배구조 재편 움직임에 상승 중 - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 투톱이 상승세, LG에너지솔루션, 현대차, 기아 등도 상승세

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 신풍제약이 자사 치료제 피라맥스의 코로나19 관련 유럽 특허청 특허 획득 소식에 15%대 강세를 보이고 있으며, TYM, 코오롱, HS효성 등 지주사 테마주들도 견조한 흐름을 이어가고 있음. - 민주당의 상법 개정안 처리 예고로 두산에너빌리티 등 원전주의 강세가 지속되고 있음. - 코스닥 시장에서는 한글과컴퓨터가 행정안전부의 범정부 초거대 AI 공통 기반 구현 사업의 우선 협상 대상자로 선정된 삼성SDS 컨소시엄에 AI 솔루션을 공급한다는 소식에 7%대 강세를 보임. - 아이엠비디엑스, 펩트론, 제이엘케이, 삼천당제약 등 제약바이오주와 갤럭시아머니트리 등 STO 관련주도 상승세를 보이고 있음. - 한화에어로스페이스를 제외한 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있으며, 특히 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 두산에너빌리티 등이 강세를 보임. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 갤럭시아머니트리, 흥구석유, 한글과컴퓨터, 삼성전자 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 어제 양 시장 모두 상승하며 2차 추경 기대감이 커짐. 투자자 예탁금은 63조 8천억 원대 돌파. - 다가오는 19일 국무회의에서 2차 추경안이 상정될 예정이며, 이로 인해 유동성 확대에 대한 기대감이 커지는 중. - 또한 여당 내 새 원내지도부가 꾸려지며 상법개정안이 1순위로 처리될 것이라는 발언이 나와 증권, 은행, 지주사 등이 강세를 보임. - 국내 증시의 기초 체력이 작년 대비 개선되어 6월 수익률이 G20 국가 중 1위를 차지함. - 최근 증시 대기성 자금인 예탁금이 60조 원대를 4거래일 연속으로 유지했으며, 지난주 금요일에는 63조 원대까지 상승함. - 이에 따라 개인들의 자금이 증시로 더 들어올 가능성이 있으며, 거래 대금도 규모를 키워가고 있음. - G7 회의에서 AI가 논의될 가능성이 대두되며, 간밤 뉴욕 증시에서 반도체주가 상승함. 삼성전자는 오늘 글로벌 전략회의를 열어 하반기 전략을 논의할 예정. - 정부가 수도권에서 신규 주택 3만 채 이상을 확보하는 내용을 담은 수도권 주택 공급 대책을 이르면 다음 달 발표할 것으로 알려짐. - 이스라엘과 이란의 교전이 나흘째 이어지고 있으나, 이란이 상호 공격 중단과 핵 협상 재개를 원한다는 신호를 보내옴. 이에 따라 미 증시는 상승하고 유가는 하락함. - 그간 증시를 끌어올린 유동성에 대해 주목해야 함. 어제 외국인이 9거래일만에 매도로 전환했으나, 매도 규모가 크지 않고 일부 종목에 집중됨. 오늘도 외국인이 매도한다면 이를 받쳐줄 매수가 들어오는지, 외국인 수급이 어떤 업종으로 향하는지 주시해야 함.

- 17일 미 증시는 이란과 이스라엘의 무력 충돌이 지속되는 상황에서도 이란이 미국의 군사 개입이 없을 경우 이스라엘과의 갈등을 완화하고 핵 협상도 재개할 의사를 밝힌 월스트리트저널의 보도에 힘입어 상승함. - 전일 7% 급등했던 국제유가는 2% 하락하며 안정세를 되찾음. - 전일 4% 가까이 올랐던 록히드 마틴은 상승분을 모두 반납함. - 메타는 자사 소셜미디어 왓츠앱에 11년 만에 광고를 도입한다는 소식에 3% 상승함. - 전일 장에서 부진했던 반도체주 엔비디아와 TSMC는 2% 안팎으로 반등에 성공함. - 350달러에 근접했던 금 선물은 중동 리스크 완화 전망에 차익 실현 매물이 출회되며 1% 하락함.

- G7 정상회의에 참석 중인 트럼프 대통령이 캐나다와의 무역 합의가 곧 성사될 수 있다고 발언함. - 트럼프 대통령은 중국의 G7 회의체 참여에 반대하지 않으며, 러시아가 이 회의 그룹에서 제외된 것은 큰 실수라고 주장함. - 미국의 감세안 중 하나인 지방세 예산안에 대해 소득공제 상한을 두고 미 상원에서 법안 통과가 교착 상태에 있음. - 캐나다에서 열린 G7 정상회의에서 트럼프 대통령은 미국과 캐나다 간 합의가 성공할 수 있다고 말함. - 반면 카니 총리는 철강, 알루미늄, 자동차 등 핵심 산업에 대한 관세 부과를 제한하려고 함. - 트럼프 대통령은 러시아가 G7에 포함되지 않은 점을 비판하고, 중국을 G8에 넣는 것은 나쁘지 않은 생각이라고 답함.

● 핵심 포인트 - 이란이 이스라엘과의 상호 공격 중단과 핵 협상 재개를 원한다는 입장을 표명함 - 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 G7 정상회의에서 러시아를 주요국에서 제외한 것은 큰 실수라고 주장 - 미국의 6월 뉴욕 연은 제조업 지수가 -16으로 집계됨 - 유럽연합 집행위원회가 미국이 부과하는 10% 관세를 용인할 것이라는 보도를 일축 - 도널드 트럼프 미국 대통령의 가족 기업이 '트럼프 모바일'이라는 브랜드로 이동통신 사업에 진출 - 메타가 자사의 소셜미디어 왓츠앱에 광고를 도입하기로 결정 - 파리 에어쇼에서 이스라엘 방산업체 일부가 공격용 무기를 전시해 주최 측이 부스를 폐쇄 - 스트래티지가 10억 5천만 달러 규모의 비트코인을 추가 매입

● 핵심 포인트 - 오늘 국내 증시는 중동 리스크에도 불구하고 AI와 원전주들이 상승함 - 이스라엘과 이란의 전쟁 우려가 완화되면서 시장이 안정됨 - 외국인 투자자들은 삼성전자를 제외한 다른 종목들을 매수함 - 전문가는 두산에너빌리티와 에스와이스틸텍을 추천함 - 두산에너빌리티는 AI와 원전, 반도체 관련주로 꼽히며, 거래량이 증가하고 있음 - 에스와이스틸텍은 우크라이나 러시아 전쟁 종전 이슈와 함께 재건주로 상승하고 있으며, 이전 고점인 8천원 후반에서 9천원 초반대까지 상승 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 전력기기 관련주: HD현대일렉, LS ELECTRIC, 일진전기 등이 신고가 흐름을 보이고 있음. - 효성중공업은 초고압 변압기 수요 강세와 가격 인상에 대한 호황으로 신고가를 기록했으며, 목표가 상향 리포트도 나왔음. - 이는 AI, 전기차, 재생에너지 증가로 인한 전력망 투자 확산과 미국 및 유럽 중심의 가격 인상 때문임. - 또한, 초대형 변압기 수출도 꾸준히 증가하고 있으며, IBK에서는 효성중공업의 미국 고압 차단기 수주 본격화가 긍정적이라고 평가함. - 일진전기는 아직 주가가 오르지 않았지만, 증설이 마무리되어 올해 하반기부터 실적이 가파르게 오를 가능성이 있음. - 따라서, 현재로서는 일진전기가 상승 여력이 충분하므로 매수하기 좋은 구간으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 원화 스테이블 코인 도입 기대 속 삼성에스디에스로 외국인의 매수가 7거래일 연속 유입되며 상승 중임. - 대기업을 기반으로 하고 있는 시스템 통합 관련된 종목들에 대한 상승이 이어질 가능성이 높음. - 특히 클라우드나 AI 관련된 직간접적인 사업 서비스를 진행할 수 밖에 없는 구조상, 대기업 입장에서는 만약에 스테이블 코인을 발행한다고 하면 SI 쪽 관련된 업체가 발행할 가능성이 높음. - 현재 삼성에스디에스의 주가는 PER 멀티플 16.5배 수준으로, 가격적인 매력이 아주 높지는 않지만 향후 기술적인 흐름을 감안하면 20만 원 선까지는 상승할 수 있는 여력이 있음. - 한편, 방산주인 한화시스템은 그동안의 외국인 기관의 연속적인 매수 유입을 뒤로 하고 오늘은 매도 물량이 출회되고 있으나 큰 의미 부여를 할 움직임은 아님. - 최근 시장에서는 그동안 시장을 주도했었던 종목군들이 아닌 다소 소외됐었던 종목 중심으로 수급적인 유입들이 있는 것으로 파악됨. - 한화시스템의 경우 지난해 말 필리조선소의 지분 60%를 인수했으며, 필리조선소는 연간 12척 이상 규모의 발주가 지속적으로 나올 가능성이 높아 앞으로의 실적 개선이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서는 AI 관련주와 함께 원화 스테이블 코인 도입 가능성에 삼성에스디에스, LG씨엔에스 등도 오름세를 보임. - 한글과컴퓨터도 동반 오름세를 보임. - 대선 전에 움직였던 대선 및 새로운 정부 출범 시 수혜를 입을 수 있는 종목들이 강한 상승 랠리를 보임. 대표적인 주사 증권주 건설주임. - 지주사인 한화, 웅진, HD현대, 코오롱, CJ 등도 강세를 보임. - 증권주인 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권도 동반 오름세를 보임. - 건설주인 현대건설과 DL이앤씨도 강한 아웃퍼폼을 보여줌. - HD현대는 조선업 중심의 지주사로 1분기 영업이익이 60% 넘게 급증했으며, 배당 성향도 70% 이상을 기록함. 또한 상속세 실탄 마련에 따른 주주가치 제고까지 기대감을 가짐. - HD현대는 자회사들의 구조적인 실적 개선세가 이어지고 있으며, 특히 조선 종목군들의 경우 2,3분기로 갈수록 고성과 중심의 실적 흐름이 나타날 것으로 예상됨. - HD현대일렉트릭도 중동, 북미, 유럽에서의 장기 프로젝트가 지속적으로 증가하면서 수요가 견조한 상황임. - HD현대의 시가총액은 여전히 10조 원 안 되는 수준으로, 지속적인 재평가가 발생할 것으로 예상됨. - 올해 예상되는 배당 수익률도 3% 이상으로 긍정적인 요인들이 많음. 따라서 조정 시 매수보다는 공격적인 매매 관점으로 접근해보는 것을 추천함.

- 코스피는 오전 중 하락했으나, 5월 수출입 데이터 확정치 발표 후 상승 전환하여 2940선 회복. - SK하이닉스 4% 이상 급등, 한화에어로스페이스 등 방산주, HD현대중공업 등 조선기자재주, 두산에너빌리티 등 원전주, 현대일렉트릭 등 전력주 상승. - 외국인은 9거래일 만에 매도로 전환하여 2천억 원 이상 순매도, 기관은 금융투자를 중심으로 500억 원 순매수. - 코스닥 시장에서는 바이오 플랫폼주, AI 소프트웨어, 조선기자재, 우주항공, 원전, 에너지, 중소형주 등이 상승하며 777선까지 상승. - 외국인과 기관은 동반 매수세를 보이며 각각 1100억 원, 500억 원 이상 순매수.

● 핵심 포인트 - 개인 투자자들이 전쟁이라는 변수에도 강력한 매수를 하는 것은 장기적인 관점에서 밸류에이션 상승을 기대하기 때문이며, 지난주 금요일 외국인의 매도세를 개인 투자자들이 많이 받아준 것도 원인 중 하나임. - 단기적으로는 변동성이 확대될 가능성이 있음. 이란-이스라엘 전쟁에 대한 변동성이 단기적으로 급등했고, 외국인들은 조금씩 팔고 있으며, 코스닥의 매도세가 더 센 것은 안전자산 선호와 위험 회피에 대한 반영으로 보임. - 전쟁 이슈가 하반기 내내 이어질지는 불확실하나, 전쟁 자체는 장기화될 것으로 예상됨. 이란이 받은 피해가 크고 내부 불만이 고조되고 있으며, 중국과 러시아 그리고 미국이 개입할 여지가 있기 때문임. - 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하기는 어려울 것으로 보임. 이란이 미국의 제재로 국력이 약해진 상황에서 주변국들의 눈치를 봐야 하기 때문임. 또한, 이란이 원유 수출을 중단하면 이란 자체도 어려워지기 때문에 원유나 해운에 대해서는 중장기적으로 안정화를 찾아갈 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 1%대 강세를 보이며 나란히 상승 중임 - SK하이닉스가 약 5%대 급등하면서 코스피 지수를 1.2% 상승시킴 - 코스닥에서는 제약바이오가 종일 강세를 보이고 있음 - 외국인은 9거래일 만에 코스피 시장 매도 중이지만 기관은 오후장 매수로 전환함 - 개인이 이끄는 가운데 2100억 원 연 이틀 강하게 매수세를 보여줌 - 글로벌 트렌드인 조선, 방산, 원전, 전력이 강한 모습을 보임 - 내부 정책 모멘텀을 갖고 있는 지주사 AI 소프트웨어 쪽도 상승세를 시현중임 - 특히 AI 소프트웨어 쪽에서는 삼성SDI가 15% 가까이 급등하고 있으며, LG씨엔에스와 한글과컴퓨터도 강세를 보임 - 원전 쪽에서는 두산에너빌리티와 현대건설 같은 대형주들이 먼저 움직인 후 중소형주들의 탄력이 나타남 - 풍력 쪽도 거래량이 붙으며 급등 폭을 키우는 중임

● 핵심 포인트 - 이재명 정부의 AI 정책 총괄로 하정우 NAVER 전 연구소장이 선임됨 - 하정우는 소버린AI 개념을 강조하며 한국만의 AI 모델과 인재 역량 확보를 주장해 옴 - 이재명 정부는 AI 3대 강국 진입을 목표로 하며, 이를 위해 국가대표 LLM 개발과 AI 인프라 확보를 추진 중 - NAVER는 소버린AI를 중심으로 한 AI 주권 구축 전략을 갖고 있으며, 국가대표 LLM 개발 사업에도 참여할 가능성이 높음 - 카카오는 물론 LG AI 연구원, 한글과컴퓨터, 퓨리오사AI 등도 AI 산업에서 주목받고 있음 - 하정우 전 연구소장이 AI 수석으로 임명되며, 소버린AI 개념이 주목받고 있음 - 정부는 AI 3대 강국 진입을 목표로 함 - NAVER는 소버린AI를 중심으로 한 AI 전략을 갖고 있으며, 국가대표 LLM 개발 사업 참여 가능성이 높음 - 국내 AI 기업들의 성장이 기대됨

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령, G7 정상회의 참석...한미 정상회담 성사 여부 주목 - G7 회원국이 아닌 초청국 자격으로 참석, 의장국인 캐나다가 초청 - 에너지 공급망 다변화와 인공지능 에너지 연계 등에 대해 발언할 계획 - 트럼프 대통령과 한미 정상회담이 열릴 가능성 존재 - 오는 7월 8일 상호관세 유예 종료를 앞두고 한미 양국 실무협상에 실마리를 줄 수 있을 것으로 기대 - 2차 추경 예산 활용 방식 논의 구체화 - 20조 원 규모의 2차 추가경정예산 준비 막바지 단계 - 민생 회복 지원금과 지역화폐 정책 활성화 등 취약계층과 소상공인을 지원하고 소비 진작을 꾀할 유인책이 담길 전망 - 지급 범위가 남은 과제로 남아 있으며, 보편 지원 대신 차등 지원에 무게가 실리는 상황 - 국정기획위원회 출범, 향후 두 달간 새 정부의 국정과제 로드맵을 짤 예정 - 100대 정책 과제를 정리해 과제별로 5개년 청사진을 마련할 예정 - 과도하게 기능과 권한이 집중된 정부 조직을 개편하겠다는 뜻을 내비침 - 기획재정부와 금융위원회, 환경부 등이 정부 조직 개편 대상으로 거론됨

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 하루 만에 2900선 회복 - 지난 주말 미국장에서 이란의 제한된 공격에 증시 패닉은 없었음 - 유가는 한때 14% 넘게 폭등했지만 7%대 오른 72달러 선에서 진정되며 마감 - 지정학적 갈등에 대한 부담은 존재하지만 반도체, 방산, 원자력, 전력기기, 증권 같은 상승 모멘텀이 부담을 상쇄 - 외국인은 코스피에서 매도 흐름을 보임 - 오전 장에서 방산, 정유, 해운주 모두 강하게 출발했으나 주가 흐름은 섹터별로 차별화 - 원전, 가상화폐, 전력기기 같은 종목들이 강세를 보임

● 핵심 포인트 - 미국의 이스라엘과 이란의 전쟁 우려로 하락에도 불구하고 코스피 시장은 강세가 이어지고 있음 - 대형 IT 업종에서는 삼성전자 오늘 하락세, SK하이닉스는 상대적으로 강세이며 업종 내에서 주가 흐름이 차별화 양상 - 코스피 지수는 2840포인트 이탈 없으면 상승을 지속적으로 트라이, 단기 저항은 2920포인트이며 이 지수대가 돌파가 나온다면 3천 포인트대까지 상승도 가능 - 기존에 시장을 이끌었던 조선과 조선기자재업종, 방산업종, 원전 관련 지주사들은 지난주 조정한 이후에 다시 한번 상승 - 빠르면 7월에 한한령 해제 기대감에 따라 인바운드 쪽 증가로 인한 수혜주인 글로벌 텍스프리나 면세점 관련 종목, 화장품 글로벌 시장에 대한 수출 데이터도 양호하게 나타나면서 기존에 강했던 섹터가 상승세를 이어갈 것으로 전망 - 전력설비 관련해서도 수출 데이터로 봤을 때 대형 변압기, 중형 변압기 쪽에 수출 데이터가 호조세로 나타나며 시장에서도 효성중공업을 필두로 해서 전력설비 관련 종목들 강세

● 핵심 포인트 - 국회에서는 반도체특별법 통과 여부가 관심사로, 이 법은 반도체 산업 육성을 위한 종합계획, 특구 지정, 세제 혜택, 인력 양성 등의 내용을 담고 있음. 지난 해 여당과 야당의 합의가 있었으나 52시간 문제로 지연되었으나 현재는 52시간이 제외된 상태에서 국회에서 논의 중이며 무난히 통과될 것으로 예상됨. - 5월 ICT 수출과 반도체 수출 모두 5월 기준 역대 최대를 기록함. 이러한 수출 증가의 주요 요인으로는 반도체 단가 상승과 미국의 반도체 관세 부과 예고로 인한 재고 확보 움직임 등이 있음. 지역별로는 중국의 수출이 감소하고 베트남, 아시아, 미국 등의 지역의 수출이 증가함. 이는 미중 갈등으로 인한 관세 문제로 중국에서의 생산이 줄어들고 아세안 지역으로 이동한 것으로 분석됨.