● 핵심 포인트 - 롯데관광개발과 GKL 모두 1분기 실적이 좋게 나옴 - 글로벌텍스프리의 실적은 다소 부진했으나, 이는 일시적인 현상일 가능성이 높음 - 중국의 무비자 면제 이슈로 인해 중국인 관광객 유입 증가 예상 - 2분기에는 롯데관광개발과 GKL의 실적 개선이 기대됨 - GKL은 카지노 확장을 통해 수익 증대 효과를 누릴 것으로 전망

- 오후 장에서도 호실적 관련주에 수급이 몰리는 양상을 보임 - 카지노 관련주: 롯데관광개발의 호실적 발표에 따라 토비스, GKL로도 수급 확산 - 미용기기 관련주: 아스테라시스의 흑자 전환 성공 및 영업이익 6억 기록에 따라 에이피알, 비올 동반 상승 - 백화점 유통 관련주: 롯데쇼핑의 호실적 발표 및 하반기 전망 호조에 따라 신세계, 현대백화점, 이마트도 강세 - 진단 키트 관련주: 동남아에서 새로운 바이러스 발견으로 씨젠, 에스디바이오센서, 수젠텍이 강세 - 롯데관광개발과 롯데쇼핑 중에서는 롯데관광개발을 추천함 - 롯데관광개발은 1분기 드롭액과 방문객 수 역대 최고치 경신, 2분기 흑자 전환 전망, 10개 증권사의 목표가 상향 조정 등 긍정적인 소식 다수 - 특히 카지노 매출이 작년 동기 대비 61% 증가, 올해 1월부터 4월까지의 누적 매출이 1174억 원으로 증가 추세 - 여름 성수기와 중국 무비자 입국 허용에 따른 추가 성장 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 시장 조정 중에도 호실적을 기록한 종목들이 차별화 흐름을 보임. - SAMG엔터, HMM, JYP Ent. 등이 대표적인 호실적 종목으로 꼽힘. - 대선 후보들의 교육 정책으로 인해 교육주들의 순환매가 빠르게 진행 중임. - 신재생에너지 분야에서는 HD현대에너지솔루션, SK오션플랜트 등 전날 급등했던 종목들은 하방 압력을 받고 있으나, 상대적으로 덜 올랐던 파루, 대명에너지 등의 종목과 효성중공업, HD현대일렉트릭 등은 오후 들어 상승 전환함. - 양자 암호 섹터도 강세를 보이며 연일 오름세인 아이씨티케이 등 관련 종목들이 후한 점수를 받는 중. - SAMG엔터는 티니핑의 인기에 힘입어 상장 이후 처음으로 6만 5천원을 돌파하였으며, 1분기 영업이익은 예상보다 두 배 이상 잘 나옴. - 그러나 일각에서는 현재 주가 수준이 다소 부담스럽다는 의견 존재. - 2022년 이후 만성적자였던 구조를 탈피할 것이라는 기대감이 상승 탄력을 키우는 모습이지만, 장기적인 관점에서는 보수적인 대응이 필요하다는 시각이 있음.

- 현대차, 사우디 국부펀드와 중동 생산 거점 조성 : 내년 4분기부터 전기차와 내연차 연 5만 대 생산 예정이며, 글로벌 생산망 구축과 현지 시장 공략 및 리스크 분산 전략으로 해석됨 - 사우디, 중동 최대 자동차 시장 : 지난해 중동 판매량 249만 대 중 사우디에서만 84만 대 판매, 대부분 수입에 의존하며 자국 내 생산 시설은 없음 - 사우디 자동차 시장 특징 : 대형 SUV와 가성비 세단 차량 선호, 가족 단위 문화와 장거리 이동, 열악한 도로 사정 등이 원인 - 사우디 자동차 시장 점유율 : 현재 일본, 한국, 중국 브랜드가 상위권 차지, 현대차그룹(현대차+기아)은 19%, 올해 1분기 현대차는 16%로 토요타 추격 중 - 중동아프리카 생산 거점화 계획 : 사우디 정부의 석유 의존도 감소 정책과 현대차의 전기차 중심 전략이 일치, 향후 해당 공장을 중심으로 경쟁력 강화 예상 - 공장 운영 계획 : 준공 후 생산 라인업 단계적 확대, 총 투자금액 5억 달러 가량을 현대차와 사우디 국부펀드 PIF가 3:7 비율로 분담 - 연관 기업 참여 : 현대모비스 등 국내 협력사와 현지 업체 협력 계획, 정부의 걸프협력이사회와 FTA 타결로 부품 조달 원활 예상 - 국내 투자 지속 강조 : 현대차 측은 해외 투자로 인한 국내 투자 소외나 위축은 없을 것이라 단언, 올해 약 25조 원 투자 계획과 함께 AI, 로보틱스, 에너지 등 미래 분야에 대한 지속적 투자 강조

● 핵심 포인트 - 국내를 넘어 해외에서도 인기인 '티니핑' 열풍으로 신고가 경신 중 - 무형자산 보유로 관세 영향이 적어 수혜주로 평가되며, 현재 PER은 15배로 월트 디즈니(30배) 대비 저평가 상태 - 캐릭터 IP 기업들은 영업 레버리지 효과가 크고 글로벌 진출이 용이함 - 1분기 실적은 예상치(30억)를 두 배 이상 뛰어넘는 64억 달성, 이 추세가 지속될 경우 PER 23배 적용 시 8만원까지 상승 가능성 존재하나 추이는 지켜봐야 함

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 미 증시에 비해 상대적으로 저조하나, 투심은 유지 중임. - 중국 단체 관광 재개로 중국 소비주에 대한 관심이 필요하며, 특히 롯데관광개발의 사상 최대 실적에 주목해야 함. - 중국 단체 관광 재개로 항공주, 호텔, 숙박, 면세, 화장품 등의 업종이 전반적으로 상승함. - 빠르면 6월, 늦어도 3분기에 무비자 입국 지역을 확대할 것으로 보여 중국 소비주에 대한 지속적인 관심이 필요함. - 한한령 해제에 대한 기대감으로 K-POP 아이돌의 중국 활동이 본격화되고 있으며, 이에 따라 엔터주의 전반적인 움직임이 좋음. - 추천 종목으로는 '디어유'를 제시하며, 목표가는 5만 8천원, 손절 라인대는 4만 1천원임.

● 핵심 포인트 - 1분기 영업이익 6139억원으로 전년 대비 50% 증가해 어닝 서프라이즈 기록 - 시장 연간 전망치 1조 6천억 원 중 1분기에만 6천억 원 달성 - 이번 주 주가 상승의 주요 요인은 자사주 매입 소식으로 산업은행과 해진공이 2조 원 가량 매수 계획 발표 - 현재 상황에서는 매도 후 추가 조정 시 2만원 초반 대에 매수 추천

● 핵심 포인트 - 미국의 트럼프 대통령이 사우디 방문 시 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 시연을 관람 후 만족감을 표현함. - 해당 소식이 언론 보도되며 로봇 관련 기업들이 시장에서 강세를 보임. - 특히, 로봇 완제품보다는 부품을 만드는 기업들이 강세임. - 에스피지는 로봇 관련 부품주 중 하나로, 이틀 전 1분기 실적 발표에서 매출액 933억 원, 영업이익 41억, 당기순이익 31억을 기록했으며, 영업이익은 전년 대비 33% 증가함. - 기존에는 진동 모터 등을 만들었으나 최근 로봇 부품도 생산하기 시작함. - 주가는 올해 저점인 지난 4월 대비 상승 중이며, 로봇 산업의 세부적인 테마 변화에도 주목할 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 파마리서치는 대표적인 스킨부스터 제조 기업으로, 최근 52주 최고가를 경신함. - 리쥬란 브랜드의 국내외 인지도 상승 및 매출 증가로 인해 긍정적인 평가를 받고 있음. - 시장에서는 파마리서치의 성장 가능성을 높게 평가해 기존 목표주가를 40만 원에서 50만 원대로 상향 조정함. - 다만, 일부 증권사는 단기 주가 급등에 따른 부담감을 지적하기도 함. - 현재로서는 단기적으로 상승 여력이 10~15% 정도 남아 있어 투자 시 이를 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 전날 11% 급락했던 인벤티지랩 주가가 회복세를 보이는지 확인 필요 - 최소 3거래일 이상 되돌림 현상 또는 절반 이상 회복해야 함 - 향후 2주 후 예정된 ASCO 모멘텀 감안 시 금주 및 차주 중 상승 가능성 존재

- 2차 전지주인 삼성 SDI, SK 온, 포스코 퓨처 엠이 조 단위 유상증자를 발표함. - 주가는 이미 하락한 상태에서 신주 물량 부담까지 더해져 당분간 반등이 어려울 것으로 예상됨. - 2차 전지 산업에서 중국 업체인 비야디와 CATL이 글로벌 점유율을 확대 중이며, 한국 기업들은 기술력과 자본력에서 밀려 어려운 상황임. - 유상증자는 수익성 개선을 위한 자금 조달 목적이나 주가에는 부정적인 영향을 미침. - 전기차 시장의 성장 둔화와 미국 IRA 법안의 세액공제 축소 움직임도 단기적으로는 부정적 요인임. - 신뢰 회복과 불확실성 해소를 위한 시간이 필요하며, 소외 섹터보다는 다른 섹터에 주목하는 전략이 필요함.

- 의료 AI 기업인 루닛과 뷰노는 매출 성장세에도 불구하고 수익성이 부진함. - 국내외에서 의료 AI 솔루션에 대한 건강보험 수가 진입 확대로 수익성 개선 기대감 상승 중. - 한국 의료 AI 기업들은 글로벌 시장에 집중하고 있으며, 북미, 동남아, 유럽, 중동 등으로 진출을 확대 중. - 국내보다 해외 시장에서의 성과가 더 긍정적일 것으로 예상되며, 특히 해외 사업에 두각을 드러내는 종목 주목 필요. - 루닛은 유상증자 루머로 인해 주가 하락했으나, 이는 단기적인 이슈로 판단됨. - 장기적인 관점에서 추세를 관망하며 투자 결정 필요.

● 핵심 포인트 - SBS, 1분기 기대 이상의 성적표로 KB증권이 목표가 올리며 상승 출발. 연결 기준 영업손실 69억 원으로 컨센서스보다 적자 폭 축소, 2분기는 흑자 전환 예상되며 대선 이후 광고 집행 회복 시 3분기 별도 영업이익 100억 원 이상 가능성 있음. 또한 글로벌 플랫폼 콘텐츠 수익이 실적 뒷받침 할 예정이며 비용 절감 기조와 함께 실적 레버리지 효과가 클 것으로 전망됨. - HMM, 선대 확충과 영업력 강화 전략에 힘입어 호실적 거두며 대신증권이 목표주가 상향. 1분기 영업이익 65.1% 증가하며 컨센서스 부합, 2조 원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획도 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 이미 영구채 전환 이슈가 마무리된 가운데 자사주 매입이 완료될 경우 유통주식수 감소로 주당 가치 상승 기대되고 있으며 글로벌 항로 재편에 따른 전략적 대응 중인만큼 앞으로의 주가 상승 기대됨.

● 핵심 포인트 - 한화호텔이 매출 2조 원 규모의 급식 업체인 아워홈 인수에 나섬. - STO 이슈로는 한국정보인증이 장중 15%까지 상승함. - 원전 섹터에서도 두산에너빌리티나 비에이치아이가 52주 신고가를 기록함. - 현재 시장은 정치 테마주 및 다양한 섹터에서 강한 변동성을 보이는 중. - 5월까지는 이러한 현상이 지속될 것으로 예상되며 이에 대한 순응과 대응이 필요하다고 조언함.

● 핵심 포인트 - '인플레이션 감축법' 수정안 발의로 재생에너지 관련주 상승 : 전일장 미국에서 인플레이션 감축법의 수정 법안이 발의되며 재생에너지 관련 기업들의 정책적 불확실성이 해소됨. 이에 따라 대성파인텍과 HD현대에너지솔루션은 상한가를 기록함. - 한국수력원자력, 대형 원자력 발전소 원천 기술 개발 착수 : 한국은 1990년대 미국 웨스팅하우스에서 원천 기술을 도입해 2세대 경수로를 제작했고, 현재는 이를 발전시킨 3세대 경수로를 주력 모델로 함. 원천 기술 확보 시 미국과의 수익 분배 없이도 수출 가능해지며, 국제원자력기구 IAEA에 따르면 2050년까지 전세계에서 최대 557GW 규모의 신규 원전이 추가 건설될 전망이며 그 중 76%가 대형 원전임.

● 핵심 포인트 - 현대로템, 1분기 영업이익 2029억 원으로 전년 대비 354% 증가, 에프앤가이드 예상치 1867억 원 상회 - 대만, 모로코, GTX-B 등 국내외 대규모 철도차량 공급 계약 체결 및 K2 전차 수출 호조로 인한 성과 - LIG넥스원, 국방과학연구소와 987억 원 규모의 L-SAM-2 체계 종합 개발 계약 체결 - L-SAM-2는 기존 LS보다 높은 고도에서 미사일을 요격하는 유도탄으로 한국형 미사일 방어체계의 핵심 전력으로 기대

● 핵심 포인트 - 미국과 사우디의 전략적 경제 동반자 협정 체결로 엔비디아의 중동 시장 진출이 활발해짐. - 엔비디아는 사우디 기업인 휴메인에 차세대 AI 칩 GB300 블랙웰 약 1만 8천 개를 공급하기로 함. - 해당 소식에 뉴욕 증시에서 기술주 강세, 우리 시장에서도 반도체 관련주들의 강세로 이어짐. - 특히 SK하이닉스는 고사양 HBM을 주로 공급하고 있어 삼성전자보다 큰 상승폭을 보임. - 미국 상무부가 현지 시각으로 13일 바이든 행정부의 AI 수출 규제를 전면 폐지함. - 정책 리스크 완화, AI 수요 증가, 2분기 메모리 가격 상승 등으로 반도체 업종의 반등 기대감이 높아짐. - 중국 딥시크발 충격은 미국과 중국의 AI 경쟁 본격화로 이어져 우려 사안이 아닌 것으로 판단됨. - AI 인프라 투자 둔화와 관련해서는 중동이라는 새로운 시장의 개화와 B2B 수요 증가에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - AMD, 이사회 승인으로 60억 달러 규모 자사주 매입 추가 진행. 기존 40억 달러 규모에 더해져 총 100억 달러 규모 자사주 매입 예정. 주가는 4.68% 상승. - 엔비디아, 대만 ODM 업체들에 4월 출하 데이터 긍정적. 모건스탠리에 따르면 주요 제조사 3곳에서 GB200 약 1500대 출하. 이는 모건스탠리 자체 전망치와 일치하는 수치이며, 실제 출하량은 기업용 AI 수요와 공급 상황 파악에 중요한 지표로 해석됨. 현재까지 누적 수량 약 2500대이며, 이 속도라면 연말까지 1만 5천대도 가능하다는 분석. 주가는 4.16% 상승. - 마이크로소프트, EU와의 반독점 분쟁에서 거액의 벌금 회피 가능성 커져. EU 집행위원회가 마이크로소프트의 오피스와 팀즈 관련 수정안을 받아들일 것으로 보인다는 현지 보도. 이 사안은 2020년 세일즈포스가 소유한 슬랙이 마이크로소프트가 팀즈를 오피스에 끼워 팔아 공정 경쟁을 해친다고 EU에 고발하며 시작됨. 이후 독일의 알파벳도 같은 문제 제기. 최종 결정은 몇 달 안에 나올 것으로 예상되며 주가는 0.85% 상승. - 알리바바, 실적 발표 앞두고 한 달 만에 영상 생성 모델 업그레이드. 최근 중국 기업들은 AI 경쟁에서 미국 기업들과 치열하게 경쟁 중이며, 알리바바도 해당 흐름에 맞춰 발 빠르게 움직임. 이번에 공개된 Wan 2.1 베이스는 텍스트, 이미지, 영상 등 다양한 형식의 입력을 바탕으로 영상 생성 가능하며, 사용자가 결과물 직접 편집할 수 있는 기능도 제공. 주가는 1.82% 상승.

● 핵심 포인트 - 미국과 사우디의 빅딜로 인해 사우디 AI 데이터센터에 반도체를 공급하게 된 엔비디아의 주가가 급등함. - 국내 증시에서는 AI 내러티브가 확산되었으나, 삼성전자는 거의 움직이지 않았고, 하이닉스가 조금 반응을 보임. - 데이터센터 관련 전력원 기업들은 AI 때문에 올랐다기 보단 다른 요인이 작용한 것으로 판단됨. - 반도체 섹터 내에서 소부장 가운데 실적이 서프라이즈를 기록하거나, 저평가된 종목들이 거래가 실리기 시작함. - 이러한 종목들은 AI 모멘텀이 유지된다면 계속해서 관심을 가질 필요가 있음. - SK하이닉스의 호재 소식에 장 초반 강한 슈팅이 나왔으며, 이는 SK하이닉스와 밸류체인 기업들의 장기적인 모멘텀으로 작용할 가능성이 있음. - 전문가는 이미 상승세를 탄 종목 외에도 다음 주에 추가로 상승할 종목을 추천할 예정임.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 미중 무역갈등 휴전 상태로 인해 긍정적인 흐름을 예상하고 있음. - 미국과 중국이 각각 관세를 115% 포인트씩 낮추며 협상 모드에 돌입함. - 기업들의 실적이 우려 대비 견고하게 나오고 있으며, 특히 빅테크 기업과 AI 관련 기업들이 안정적인 실적을 기록함. - 팔란티어는 1분기 매출액 성장률 YoY 39%를 기록하며, 미국 민간 기업들의 높은 AI 기술 도입 수요로 인한 결과임. - 팔란티어는 다양한 산업의 기업과 계약을 체결하며 고객층을 다각화하고 있음. - 팔란티어는 CIA, FBI 등 미국 정부기관의 AI 서비스를 개발하며 보안 관련 최고 수준의 레벨을 보유하고 있음. - 팔란티어는 경쟁사 대비 빠른 속도로 고성능의 AI 서비스를 만들어내는 데이터 분석 아키텍처인 온톨리지를 보유하고 있음.