● 핵심 포인트 - 오후장 관심주로 반도체 업종인 케이씨텍과 텔레칩스를 추천함. - 케이씨텍은 CNP 공정이 중요한데 이는 HBM 생산 시 층수는 올려도 높이는 올릴 수 없기 때문이며, 유리기판에도 중요한 공정임. - 또한 국내에서는 어느 정권이든 AI에 대한 투자가 지속될 것으로 예상되며, 텔레칩스는 MPU를 중심으로 두고 있기 때문에 설계 분야에서 눈여겨볼 만하다고 판단함.

● 핵심 포인트 - 유니슨은 신재생 특히 풍력 분야의 대표적인 종목 중 하나로 시장 업종의 대표적인 지표 종목이 좋은 실적을 낼 때 함께 상승하는 경향을 보임. - 현재 펀더멘털 상 괄목할 만한 부분은 없으나, 신재생 에너지는 전력난 해결을 위해 빠르게 단지를 형성할 수 있는 장점이 있어 대선 과정까지 좋은 흐름을 나타낼 수 있음. - 3월 전 1천 원 아래였던 주가는 두 달 동안 상승해 현재 1500원대이며, 신재생에너지 관련 이슈 시 항상 언급되는 종목으로 전략적인 투자가 필요함.

- 미국의 의약품 관련 관세 및 약가 인하 이슈로 하락했던 시장이 반등함. - 트럼프가 서명한 행정명령이 도매상 및 판매 관련 유통 과정에서 약값을 절감하는 것이 중심이라는 해석이 나오며 제약주들이 상승함. - 대중 무역협상 타결 후 반도체에 대한 관심이 높아지며, 반도체 섹터가 빠르게 반등함. - 티엘비는 D램 모듈 PCB 기판과 SSD 모듈 PCB를 전문적으로 제조하는 기업으로, 국내 시장에서 높은 점유율을 차지함. - 반도체 업황 회복, 빅테크 기업들의 AI 시장 성장성 재확인, CAPEX 투자 의지 등으로 반도체 산업의 반등이 예상됨. - DDR5 전환이라는 긍정적인 시대적 흐름 속에서 티엘비의 매출 증가가 기대됨. - 티엘비는 SK하이닉스와 삼성전자의 CXL PCB 기판 관련 샘플을 공급한 바 있음. - 미중 관세 협상 타결로 중국향 반도체 수출 규제가 완화될 것으로 예상되며, 이에 따라 삼성전자 및 관련 생태계 회사들의 숨통이 트일 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 한국전력의 주가 하락은 주로 시장 분위기 때문이며, 관세 이슈가 풀린 후 리스크 있는 종목으로 관심이 옮겨간 결과임. - 한국전력은 전기요금을 3년간 40% 인상했으며, 유가와 천연가스 가격 하락으로 영업이익 개선이 기대됨. - 전문가는 일진전기를 가장 유망한 종목으로 추천하며, CAPEX 증설로 인해 하반기부터 실적 개선이 예상됨. - 현재 일진전기의 주가는 목표주가인 3만원에 근접함. - 전력설비 및 전력기기 산업은 사이클이 장기화될 것으로 예상되며, 이에 따라 장기적인 관점에서 투자하는 것이 바람직함.

- 미중 무역 협상 기대감으로 해운주 상승 중이나 실제 무역 분쟁은 여전히 진행 중이며 LA향 물동량은 전년 대비 35% 하락함. - 시총 상위 해운주들의 실적은 대체로 좋으나 무역 감소나 운임료 변동 등으로 인한 실적 하락 우려 존재. - 관세 완화로 무역이 활발해지면 물동량 증가 기대감 있음. - 대한해운, 팬오션, 흥아해운, HMM 모두 상승세 보임. - HMM은 2조 원 규모 자사주 매입 계획 발표로 추가 상승 기대됨. - HMM 투자자는 5월 말부터 연말까지 꾸준히 자사주 매입 예정이므로 급히 매도할 필요 없음. - HMM의 목표 주가는 22000대로 상승 여력 있으며 이 구간까지 보유하는 전략 추천.

● 핵심 포인트 - 금일 공략주로는 '퀄리타스반도체'와 '에스오에스랩' 선정됨. - 퀄리타스반도체는 국내 유일 CXL 기반 인터페이스 개발 업체로, 엔비디아 광통신 기술을 데이터센터 네트워킹 핵심 기술로 채택함. 또한 고성능 인터커넥트 IP 관련 차세대 AI 반도체 개발에 지속적으로 핵심 역할을 수행 중임. 매수가는 1만 9천원, 손절가는 1만 500원 제시. - 에스오에스랩은 자율주행 핵심 부품인 라이다를 생산하는 기업으로, 미국과 중국의 자율주행 규제 완화 및 경쟁 심화에 따른 수혜 예상됨. 테슬라 로보택시에 대한 기대감도 존재. 매수가는 1만 1900원, 손절가는 9600원 제시.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 관세 합의로 인해 코스피 지수가 2600선 회복, 삼성전자도 5%대 급등하며 외국인 투자자 순매수 1위 차지. - 이번 관세 합의로 반도체 시장이 바닥을 찍고 올라올 것으로 전망되며, 반도체 장비를 중심으로 설비 투자가 14% 증가할 것으로 예상. - 삼성전자는 월봉상으로도 최근 가장 눌려있는 상태에서 턴어라운드 중이며, 단기적으로 7만원, 장기적으로 8~9만원까지 상승 가능할 것으로 전망. - 심텍은 D램 가격 상승 및 수요 증가로 인해 2분기 영업이익 흑자 전환 기대감 있으며, 목표가는 2만원, 손절가는 1만 5천원 제시.

● 핵심 포인트 - 글로벌 빅테크들이 휴머노이드 로봇 개발에 속도를 내고 있으며, 이에 따라 로봇용 부품 시장도 성장세임. - 현대모비스는 액추에이터를, LG이노텍은 시각 정보 처리 소프트웨어를 개발 중임. - 미국과 중국의 국가 경쟁 및 글로벌 기업들 간의 경쟁이 본격화 되고 있음. - 테슬라는 올해 내로 자사 공장에 휴머노이드 로봇을 투입할 계획이며, 삼성, LG, SK 등 국내 대기업들도 해당 사업에 진출하고 있음. - 씨메스는 쿠팡, 롯데, CJ대한통운에 물류로봇을 공급하고 있으며, SK텔레콤이 2대 주주로 있어 모멘텀이 기대됨. 현재 가격대는 과매도권에 진입해 관심 가질 만함.

- 에스테틱 의료기기 전문 기업 클래시스가 1분기 실적 서프라이즈를 기록함. - 사업 성장세가 견고할 것으로 예상되며 목표주가가 7만 8천원으로 상승했음. - 1분기 소모품 매출 비중이 52.6%이며 매출 총이익률은 79.5%임. - 1분기 장비 매출은 355억원으로 전년 대비 70.5% 증가했으며 미국, 중국, 유럽 등지에서 시술 수요가 증가중임. - 올해 영업이익률은 48.4%가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한진칼, 호반건설의 지분 1% 증가로 경영권 갈등 부각되며 강세 - 꿈비는 저출산 섹터에 속한 영유아 회사로 대선 주자들의 정책 이슈로 상승 중이며, 당분간 비슷한 흐름 예상 - 쎄크는 HBM 검사 장비 기업으로 주목받고 있으며, 1만 4천원 대에서는 매력적인 가격으로 평가, 시간외에서 5% 가까이 상승하여 오늘 장 수익 극대화 기대

- 러시아와 우크라이나의 휴전 협상 기대감에 국내 시장도 반응 중이며, 특히 대체거래소, 에스와이스틸텍, SG 등의 가파른 상승세 보임. - 15일 튀르키예 이스탄불에서 열릴 휴전 협상에 대한 양국 대통령의 적극적인 태도와 트럼프 대통령의 30일간 무조건적 휴전 요구가 시장에 긍정적 영향 미침. - 우크라이나 재건 산업의 시장 규모는 수십 년에 걸쳐 70조 원 이상의 인프라 투자가 이루어질 것으로 전망되며, 한국 기업들은 컨소시엄을 구성하여 참여 준비 중임. - '우크라이나 재건사업 상장사협의회 컨소시엄'에는 아이톡시, SG, 엠젠솔루션 등이 참가하였으며, 각 기업은 우크라이나에서의 사업을 진행 또는 계획 중임. - 실제로 해당 기업들이 우크라이나 재건 사업에 참여하는지 여부가 주가에 반영될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 약가 인하 행정명령 서명으로 국내 바이오 기업들의 주가가 일제히 하락함. - 약가 인하는 판가 인하로 직결되어 CDMO 사업을 담당하는 회사들의 실적 감소가 예상됨. - 기술 개발에 대한 투자도 줄어들 수 있다는 우려가 제기됨. - 과거 2020년도와 트럼프 대통령 1기 때 유사한 정책을 시행하려 했으나 미국 법원이 제동을 걸어 실패한 사례가 있음. - 그러나 이번 약가 인하 정책의 구체적인 내용이 모호하다는 지적이 있으며, 이에 따라 나스닥바이오테크와 S&P 바이오테크는 상승하는 모습을 보임. - 셀트리온은 약가 인하 정책이 바이오시밀러 업체들에게 긍정적인 영향을 줄 것이라는 자체 분석을 내놓음. - 바이오시밀러 산업의 성장세는 여전히 유효하며, 일시적인 투자 심리 위축으로 인한 주가 하락은 회복될 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 [종목: 선진] - 장마감 이후 발표한 분기 보고서에서 1분기 매출액 4561억 원(전년 대비 6% 증), 영업이익 561억 원(전년 대비 68% 증가), 순이익 455억 원(흑자 전환)을 기록해 시간외에서 상한가를 기록함. - 매출액 증가에도 매출 원가가 증가하지 않아 원가율이 감소했고 평소 대비 이자 비용도 감소했으며 파생상품 관련 평가 손실 거래 없고 거래 이익이 발생함에 따라 순이익단에서 과거와 같은 큰 감소세가 나타나지 않음. - 선진을 커버하는 증권사가 없어 정확한 수익성 개선 요인을 알기 어렵고 과거 순이익단에서 변동성이 심해 이번 1분기 실적이 남은 분기에서도 이어질지는 확신하기 어려움. - 우수한 실적을 기록한 것은 사실이므로 주가 재평가 가능성은 있으나 주가가 본격적으로 상승하기 위해서는 수급 개선이 필요한 상황임.

- 1분기 매출과 영업이익 모두 전년 대비 감소했으며, 이는 부동산 침체 영향이 큰 것으로 분석됨. - 영업이익은 50.4% 감소한 64억 원으로, 시장 컨센서스 88억 원에 27% 미달하는 어닝 쇼크이나, 이미 예상되어 주가에 미치는 영향은 크지 않음. - 매출액과 영업이익 부진의 원인으로는 경기 불확실성에 따른 소비심리 위축, 대형 입주 물량 축소 등 부동산 경기 회복 지연, 환율 영향으로 인한 재료비 상승, 지속되는 B2B 매출 감소 등이 있음. - 직전 4개 분기 동안 영업이익 73억 원이 가장 좋은 실적으로, 이익 성장이 매우 낮은 수준이나 주가는 PER 20배 이상의 고평가 영역에 위치함. - 대주주가 사모펀드인 관계로 이익 수준에 관계없이 고배당을 주고 있으며, 올해 예상 주당 배당금은 2780원으로 현 주가 대비 배당 수익률은 6.5%임. - 장기 투자자 관점에서는 고배당을 받으면서 향후 부동산 경기 회복 시기 주가 상승을 기대할 수 있으나, 현재와 같이 일평균 거래대금이 10억 원 미만인 구간에서는 주가 상승 요인이 부족하므로 실적 회복 가시성이 확실해지거나 거래대금이 증가하는 구간에서 매수하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 일부 관세 유예 합의로 글로벌 기술주와 반도체 관련주 급등 - 엔비디아와 AMD 약 5% 상승, 브로드컴과 퀄컴 각각 6%, 4% 상승 - 애플은 아이폰 생산의 90%를 중국에 의존, 관세 완화로 6% 상승 - 아마존은 중국산 제품 판매자 많아 약 8% 상승 - 트럼프 대통령의 처방약 가격 인하 행정명령 서명 후 미국 제약사 주가 반등 - 애브비 3%, 머크 5%, 일라이 릴리 2% 상승 - 반면 처방약 급여 관리업체 보유한 시그나 5%, CVS 3% 하락 - 애플, 미국 내 공장 건설 계획 및 아이폰 신제품 가격 인상 검토 - 애플 CEO 팀 쿡은 애플이 미국 내 여러 공장을 지을 것이라 전함 - 애플 주가는 6.31% 상승 - 마이크로소프트와 오픈AI, 파트너십 조건 재조정 중 - 마이크로소프트가 투자한 130억 달러에 대한 지분과 향후 기술 접근권에 대한 논의 - 주가는 2.4% 상승 - 일라이 릴리, 비만치료제 젭바운드의 우수한 체중 감량 효과 입증 - 노보 노디스크의 위고비보다 평균 체중 감량폭 47% 더 큼 - 주가는 2.86% 상승 - GM, 테슬라 임원 출신 스터링 앤더슨을 CPO로 영입 - 신설될 CPO 직책에서 내연기관차와 전기차 등 제품 전반의 개발과 운영 총괄 - 주가는 4.4% 상승 - 구글, 딥마인드의 최신 기술 활용 스타트업 지원 위한 AI 퓨처스 펀드 출범 - 씨드 단계부터 성장 단계의 스타트업까지 폭넓게 투자 - 일부 스타트업은 구글로부터 직접 투자 받는 기회 제공 - 주가는 3.7% 상승 - 미국 도로교통안전국, 테슬라의 로보택시 서비스 계획 조사 착수 - 자율주행 차량 기술의 공공도로 시험 및 검증 방법에 대한 자료 요청 - 테슬라 주가는 6.7% 상승

● 핵심 포인트 - 에스와이스틸텍은 데크 플레이트를 만드는 회사로 모듈러 주택까지 사업을 확장했으며, 최근 우크라이나 휴전 기대감으로 인해 추가 상승 여력이 있다고 판단됨. - 미국과 중국의 무역 협상이 잘 진행되고 있으며, 종전 관련 이슈에도 관심이 집중되면서 에스와이스틸텍의 주가 상승 가능성이 높아짐. - 그러나 현재 주가지수는 2600포인트대에 머무르고 있으며, 증시 체력 부족으로 인해 박스권에 갇힐 가능성이 있음. - 5월에는 종목별 차별화가 예상되며, 성장 섹터에 해당되는 종목은 추가 상승 가능성이 있으나 경제적 여건을 고려하여 보수적인 접근이 필요함.

● 핵심 포인트 - 건설주 강세: 정부 정책 기대감 및 실적 회복세로 대형 건설주들이 상승세를 보임. 현대건설, 현대산업개발, DL이앤씨 등이 주목받고 있으며, 이들 기업은 원전 사업이나 주택 경기 회복에 대한 기대감을 갖고 있음. - 유가 급등: 미중 무역 협상 관련 긍정적인 소식에 힘입어 WTI 기준 배럴당 4% 넘게 상승함. 이로 인해 유가의 상방 변동성이 커지고 있음. - 외환시장 동향: 달러 대비 원화 가치가 1410원대까지 상승하는 등 외환시장의 동향을 꼼꼼히 체크해야 함. - 한러 관계 회복 시 주목 섹터: 식품주를 눈여겨볼 만함. 특히 K-푸드의 대표주자인 삼양식품 등 과거 러시아 수출 이력이 있는 기업들을 조사해 볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 장은 재건주 및 건설주, 증권주, 백화점·유통주, AI정부정책, STO 관련 종목들이 상승함. - 반면 제약바이오, 방산, 미용, 조선 업종은 수급 공백 현상이 나타남. - 증권주는 대체거래소 출범과 대기자금 증가로 긍정적인 실적 전망이 나오는 중. - 넥스트레이드 출범 시 해당 비중이 높은 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 등의 종목을 주시할 필요가 있음. - 현재 증권주는 배당락 이후 실종 호조와 증시 부양책에 대한 기대감이 선반영되어 일부 차익 실현을 고민할 단계로 분석됨. - 한편 새 정부 출범 시 증권주를 성장주로 인식 전환할 필요가 있으며, 삼성증권을 톱픽으로 선정함.

● 핵심 포인트 - SK텔레콤의 1분기 실적은 매출 4조 4537억 원, 영업이익 5674억 원으로 작년 동기 대비 매출은 0.5% 감소, 영업이익은 13.8% 증가함. - 영업이익이 기대치를 웃돈 이유는 AI 사업 호조로, 데이터센터 용량 및 가동률 증가로 1천억 원 이상의 매출 기록함. 또한 AI 클라우드 부문 매출 꾸준한 증가와 SKT 대표 AI 서비스인 에이닷 누적 가입자 900만 명 돌파함. - 2분기 실적 타격이 예상되며, 유심 해킹 사태로 인한 유심 무상 교체에 최대 500억 원 소모될 것으로 보임. 더불어 2분기에는 신규 가입자도 받을 수 없어 경쟁사에 고객을 뺏기게 됨. - 과거 개인정보 유출 사례와 비교 시, SK텔레콤의 과징금 규모는 정보 유출 사례로는 역대 최대 과징금이 예상됨. 또한 가입자들의 손해배상 청구 소송도 조만간 진행될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 1분기 매출은 9조 7천억으로 작년 대비 10% 감소, 영업이익은 7240억으로 작년 대비 1% 증가함. - 바이오 부분의 선전과 국내 주택 사업으로 이익 기반을 다지고 있으며 하반기 실적 개선이 기대됨. - 미국 테일러 공장 반도체를 포함한 2.3조 원 규모의 신규 수주와 함께한남 4구역, 신반포 4차에서의 구매 주택 시공권 확보로 국내 주택 분야에서 두드러진 성과를 보임. - 삼성물산은 삼성그룹의 최상단에 위치한 회사로 하반기 이익 개선 및 삼성바이오로직스의 시가총액 상승 예상되며, 이를 바탕으로 주가는 상승할 것으로 전망되어 저가에서 분할 매수를 추천함.