● 핵심 포인트 - 지난주 검색량 최고치 기록한 키워드는 CJ의 올리브영, KT&G의 전자담배 기기인 릴 솔리드, 카카오 엔터의 크래비티 등임 - 올리브영은 3월, 6월, 9월, 12월 시즌마다 대규모 프로모션인 올영세일을 진행하며, 이번에는 국내 및 외국인 소비자들의 관심이 높아져 검색량이 상승함 - 올리브영은 글로벌 직구 플랫폼으로서 미국, 일본, 영국을 중점으로 온라인 공략에 나서고 있으며, 미국에서는 닥터엘시아의 크림과 셀리맥스 앰플, 예스스타일 관세 등이 함께 검색됨 - 미국 소비자들은 트럼프 대통령 발 관세 불확실성으로 인해 K-뷰티 제품의 관세 여부를 사전에 검색하고 비교하는 경향이 뚜렷해짐

● 핵심 포인트 - 대만이 올해 1월부터 5월까지 5개월간 일본에 수출한 쌀이 작년 동기 대비 다섯 배 이상 증가함. 이는 일본의 사상 최대 쌀 부족 사태 때문임. - 대만의 대표 벤치마크 지수 가권 지수가 2개월 내 최고치를 기록함. 미중 관세 갈등 완화 가능성과 기술주 강세가 원인임. - 전기차 제조업체 비야디가 최근 파격적인 가격 인하를 발표하면서 천연고무 국제 가격이 급락함. 자동차 타이어는 천연 고무 수요의 70%를 차지하는데, 이로 인해 타이어 가격 부담 우려가 커짐. - 중국 패션업체 쉬인이 인도 유통기업과 손잡고 인도 현지 생산을 늘리며 글로벌 수출에 나섬. 이는 미중 무역 갈등과 글로벌 공급량 재편이라는 구조적 변화로 해석됨.

● 핵심 포인트 - 코스피는 외인 매수세와 함께 조선, 방산, 전력 섹터가 강세를 보이며 0.2% 강보합 마감. 반면 삼성전자와 반도체주는 관망세. - 코스닥은 오후 장 들어 중소형 제약주, 중국향 기대주, 정책 테마주들이 상승하며 0.8% 상승 마감. 특히 제약바이오 진영이 강세. - 달러 약세 기조 속 외국인 수급은 지속되나 종목은 변경되어 삼성전자, 플랫폼 투톱, 유통주 매도 후 HD현대일렉트릭, 한화에어로스페이스 등 매수. - 기관은 오전 매도 후 오후 매수로 전환하며 양 시장 모두 매수 우위. - 한국전력은 전기요금 동결 및 인하 전망에 11% 급락. 이에 따라 원전 관련주도 동반 하락. - 한한령 해제 기대감에 콘텐츠 업종 강세. 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙, 에이스토리 52주 신고가 경신. - 제약바이오 진영에서는 펩트론이 기술력 확인 분석에 17% 급등, 한미약품은 미국에서의 좋은 결과 발표에 8% 급등.

● 핵심 포인트 - 새 정부 출범 후 코스피 수익률 20% 육박, 투자자들의 관심 상승 - 이재명 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 통화, 한중 전략적 협력 동반자 관계 발전시키기로 합의 - 오는 11월 APEC 정상회의에 시진핑 주석 초청 - 이 대통령, 일본에 이어 세 번째로 시진핑 주석과 통화, 한미 안보 공조의 필요성 강조한 것으로 해석 - 12일 예정되었던 본회의 취소, 상법 개정안 처리 연기 - 대통령실, 공직 후보자 국민 추천제 실시, '진짜 일꾼 프로젝트' 로 명명 - 공개적으로 장관급 임명직을 추천받는 것은 20년 만에 처음

● 핵심 포인트 - 여당 의원이 '디지털 자산 기본법'을 발의함. 해당 법안에는 가상자산 구분 기준, 책임 소재, 불공정 거래 방지 등의 내용이 포함됨. 특히 매매업, 중개업, 보관업에 한해 신용공여를 허용하는 규정이 추가되어 가상자산 시장에서의 레버리지 투자가 가능해질 예정임. - 법안이 통과되면 원화 기반의 스테이블 코인 발행이 가능해지며, 환불금에 대한 법적 보호 및 도산절연 장치 도입으로 투자자 보호가 강화됨. 또한, 발행 조건이 완화되어 5억 원 이상의 자기자본을 보유한 국내 법인이면 원화 스테이블 코인을 발행할 수 있게 됨. - 그러나 한국은행은 원화 스테이블 코인 발행 시 통화정책의 유효성이 훼손될 수 있으며, 투매 발생 시 실물 원화에도 영향을 줄 수 있다는 우려를 표명함. 따라서 은행권 중심으로 먼저 발행을 허용하고 단계적으로 넓혀가는 것이 바람직하다는 입장임. - 카카오페이가 스테이블 코인 발행에 나설 수 있다는 기대감이 커지고 있으나, 국내외 증권사는 주가 급등에 대해 정당화하기 어렵다는 반응이며 실질적인 펀더멘털 회복은 기존 핵심 사업의 회복 여부에 달려 있다고 평가함. - 새 정부의 지역화폐 소비 쿠폰 정책에 따른 수혜 역시 카카오페이에 의미 있는 실적 기여가 아니라는 분석이 제기됨.

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령이 라면 값을 거론하며 물가 대책 마련을 지시함에 따라 라면 업계에 가격 인상 압박이 예상됨 - 농심의 경우 매출의 60% 이상을 내수 시장에 의지하고 있어 정부 방침으로 가격 인하 압박을 받을 시 경쟁사에 비해 큰 타격이 예상됨 - 삼양식품은 전체 매출 중 해외 비중이 높아 내수 영향이 낮으며 오히려 해외 사업 성장세로 실적 개선이 이어질 것으로 전망 - 올 하반기 추경 집행 등으로 정책 효과를 통해 내수가 회복될 가능성이 있어 농심에게도 성장 모멘텀이 찾아올 것으로 보임

● 핵심 포인트 - 시장이 무섭게 달리며 순환매가 돌고 있으며, 실적 장세로 오른다기보다는 수급 장세, 유동성 장세로 해석됨. - 허니문 랠리의 네 가지 조건들, 상법 개정에 따른 정책에 대한 기대감, 기존의 관세와 관련된 새로운 정권이 변하게 되면서 감세 협상에 대한 진전 속도에 대한 기대감, 중국과 관련된 한한령 해제에 대한 기대감 존재. - 외국인들은 5월부터 시장에 수급적인 요인을 보이고 있으며, 이번 달에는 가속도가 커지고 있음. - 내일 CPI 지수 발표가 예정되어 있으며, 5월 기준의 관세를 적용했던 물가 상승을 시장이 잡을 수 있을지 주목됨. - ECB와 한국의 금리 인하에 이어 미국의 통화정책 방향성에 관심이 집중됨. - 시장이 오르면 포모 증후군이 발생하나, 현재 시장은 단기적인 고점 부근에 근접하여 추가 상승 또는 조정 여부를 선물 옵션 만기일에 지켜봐야 함. - 미중 무역 갈등 완화 조짐이 긍정적인 시그널로 평가되며, 수급적인 흐름도 긍정적임. - 이번 주에는 단기적인 고점을 갱신할 가능성도 있어 보임.

● 핵심 포인트 - 이재명 정부의 에너지 정책이 재생에너지 중심으로 갈 것으로 천명되어 관련주들이 상승세를 보이고 있음. - 2030년 기준 재생에너지 전력 발전 목표 비중이 21.7%에서 30%로 상향될 것으로 예상되며, 석탄발전소 폐쇄 계획이 앞당겨져 2040년까지 이루어질 것으로 보임. - 기후에너지부가 신설되어 재생에너지 전담 부서 역할을 할 것으로 판단됨. - 국내 재생에너지 연간 설치량이 문재인 정부 말기 5GW에서 작년과 올해 3FW대로 낮아졌으나, 이재명 정부에서 재생에너지 중심 정책을 시행하면 연간 10GW 정도로 시장이 성장할 것으로 전망됨. - 이재명 정부는 원전 확대보다는 재생에너지 확대에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 국제사회가 요구하는 탄소 감축 목표 및 RE100 등을 준수할 수 있을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 협상이 난항을 겪으면서 미 증시가 혼조세로 마감함에도 불구하고 코스피와 코스닥은 상승세를 이어가고 있음. - 대선 이후 지주사와 증권주가 시장을 주도한 데 이어 조선과 방산주가 강세를 보이고 있음. NATO 회원국들의 국방비 증액으로 국내 방산 기업들이 수혜를 입을 것으로 예상되며, K2 전차의 폴란드 2차 수출 계약이 임박하면서 현대로템 등 관련주들이 상승함. - 건설주 역시 상승세를 지속하고 있음. 원자재 가격 안정과 정비사업 수주 증가, 국민연금 등 기관투자자의 비중 확대 등이 긍정적인 요인으로 작용함. 특히 현대건설은 원전 기업으로 재평가 받으면서 신고가를 경신함. - 조선주 역시 미국 대형 LNG 프로젝트에서의 수주 기대감으로 상승함. HD현대마린솔루션, 한국카본 등 기자재 업체들도 동반 상승함. - 한편 정부가 웹툰 산업을 국가 전략 산업으로 지정하고 육성 정책을 발표하면서 웹툰 관련주들이 강세를 보임. 한한령 해제 기대감도 주가에 긍정적으로 작용함. 반면 공휴일 대형마트 의무휴업 재추진 소식에 유통주들은 약세를 보임.

● 핵심 포인트 - 간밤 미 증시는 미중 협상에 대한 기대감이 지속되면서 혼조로 마감했으며, 한국 시장은 상승세를 보이고 있음. - 미국과 중국은 영국 런던에서 6시간 동안 고위급 회담을 진행하였으며, 반도체와 희토류와 같은 수출 통제 품목 협상에 초점이 맞춰짐. - 도널드 트럼프 미국 대통령은 런던에서의 협상에 대해 긍정적인 발언을 하였으나, 중국은 이에 대해 경계감을 표시함. - 뉴욕 증시에서는 반도체 수출 통제 완화 기대감에 기술주들이 강세를 보였으며, 글로벌 투자은행들은 S&P500의 연말 목표치를 상향 조정함. - 미국의 물가지표는 안정세를 보이고 있으며, 인플레이션 우려가 줄어들면서 연준의 금리 인하 기대감이 높아지고 있음. CME 페드워치에 따르면 연준의 올해 첫 금리 인하는 9월에 이루어질 가능성이 높음. - 다만, 인플레이션 우려가 완전히 해소된 것은 아니므로 추가적인 확인이 필요함.

- 한한령 해제 기대감에 화장품 및 패션 의류 관련주에 매수세 유입 중이며, 외국인은 한국콜마와 F&F를 순매수하고 있음. - 현대건설은 원전 기업으로 재평가될 것이라는 증권가 분석에 힘입어 8% 오름세 나타냄. - 실시간 조회수 상위 종목으로는 석유화학과 게임, 웹툰, 콘텐츠주가 있으며, 외국인은 플리토를 가장 많이 매수함. - 플리토는 200% 무상증자 결정 후 주주가치 극대화 기대감에 7% 강세 시현중임. - 지역화폐 관련주인 코나아이는 9거래일만에 하락 전환되어 8% 내림세 보임. - 금호석유화학과 롯데케미칼 등 석유화학주는 장 초반부터 강세를 보이며 특히 롯데케미칼은 10% 이상 상승세를 타고 있음. - 넷마블은 2분기 깜짝 실적 전망에 목표주가가 7만 5천원으로 상향 조정되었으며, 이에 따라 주가가 8% 가량 오름. - 콘텐츠 관련주인 CJ ENM과 웹툰주 키다리스튜디오도 강세를 보이는 중임.

● 핵심 포인트 - K-웹툰 : 지난주 이재명 대통령의 취임사에서 문화가 열두 번 언급되며 K-웹툰 주 상승. 정부는 문화를 국가 경쟁력으로 보고 K-컬처를 미래 전략사업으로 육성할 계획이며, 특히 웹툰과 게임 등 콘텐츠 산업을 국가의 핵심 성장 기반이자 전략적 인프라로 확장할 예정임. 네이버는 넷플릭스와의 협력 및 중화, 동남아 마켓 진출로 경쟁력 확보 계획. - 소외주 : 대선 이후 코스피 상승장에서 카카오 그룹주는 일제히 반등했으나 2차 전지주는 부진. 특히 양극재 시장의 공급 과잉으로 인한 한국 양극재 기업들의 가동률 하락 예상됨. 그러나 장기간 주가 하락으로 2차 전지 바닥론도 제기되고 있음. 한편 카카오 그룹주의 상승에 대한 여러 가지 이유에 대해 JP 모건은 반박 의견을 내놓음.

- 웹툰 원작 드라마 '광장' 인기에 웹툰주 강세 : 미스터블루, 핑거스토리, 키다리스튜디오 등 - K2 전차 폴란드 2차 수출 계약 임박에 방산주 상승 : 현대로템, 풍산, 한화에어로스페이스 등 - 이재명 정부 수혜 기대감에 LS마린솔루션, 티씨케이머티리얼즈, 두산퓨얼셀 등 강세 - 카카오페이, 원화 기반 스테이블코인 도입 기대감에 이틀째 상승 - 링크솔루션, 코스닥 상장 첫날 강세 - 와이투솔루션, 글로벌 1위 협동 로봇 업체 파트너사 인수 소식에 상승

● 핵심 포인트 - 코스피 3000포인트 도달 가능성을 높게 전망하며, 외국인들의 순매수 종목에 주목할 필요가 있음. - 외국인들은 강력한 정책을 통한 일본 증시 레벨업을 학습했으며, 한국에서도 유사한 상황이 발생한다면 순매수세를 유지할 것으로 예상됨. - 기관들은 상반기 수익률을 맞추기 위해 일부 차익 실현 중이나, 주도 업종은 쉽게 꺾이지 않을 것임. - 원전, 조선, 방산 등의 주도주와 함께 그동안 소외되었던 종목들도 함께 움직이는 시장이며, 20조가 넘는 거래대금의 에너지로 보아 매우 낙관적으로 전망함. - 개인 투자자들은 지수 추종 종목이나 ETF에 투자하여 방향성을 맞추는 전략이 필요함. - 새 정부의 정책적인 내용들이 구체화되기 전까지 분위기가 이어질 것으로 예상되며, 지주사 중심이나 기업 밸류업 프로그램에 따른 분위기가 계속 연출될 가능성이 높음. - 외국인의 매수세는 환율이 1320원대까지 낮아질 때까지 계속 들어올 가능성이 있으며, 업종별 변동성에 유의해야 함. - 정책적인 테마로는 지역화폐나 STO쪽이 상승할 분위기가 계속 연출될 것으로 보임. - 엔터 산업은 한한령 해제에 대한 기대감이 여전히 남아있고 공연 재개에 따른 기대감이 존재함.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.36%, 코스닥은 0.5%대 상승하며 2860선 위에서 움직임. - 이재명 정부 출범 후 시장을 주도했던 종목들보다 조선, 방산 테마가 강함. 특히 현대로템이 폴란드와의 K2 전차 2차 수출 계약 기대감에 강한 상승세를 보임. - 미국과 중국의 무역 협상에서 대중 반도체 수출 통제 완화 가능성이 제기되며 반도체 관련주들이 오름. 이는 삼성전자에 호재로 작용할 수 있음. - 외국인의 매수세가 이달 들어 3조 원대를 기록하며 외국인의 귀환이라 평가됨. 이에 따라 원달러 환율 하락 및 원화 강세 가능성이 높아짐. - 내수 경기 침체 극복을 위한 추경 편성으로 국채 발행 증가 예상되며 국내 국채금리 상승함. 그러나 국내 투자자들은 미국 국채금리를 주시하며 내수 경기 회복이 우선이라 판단함.

● 핵심 포인트 - 대명소노그룹의 소노인터내셔널 IPO 재개 예정. - 해당 기업은 리조트 및 호텔 사업을 주로 영위하며, 최근 티웨이항공을 우회적으로 인수하였으나 기업 지배 구조상 승인이 되지 않은 상태임. - IPO 시 공모주가 어떻게 나올지와 소노 측이 어느 정도의 밸류에이션을 양보할지가 관건이며, 시장 상황 및 호텔, 리조트 업종의 디스카운트를 고려해야 함. - 7월에 시행될 IPO 제도 개선안은 개인 투자자에게 유리하게 작용할 것으로 예상되며, 이로 인해 개인 투자자의 공모주 투자 수익률이 높아질 것으로 전망됨. - 유망한 공모주를 찾기보다는 인기가 없더라도 저평가된 종목을 찾는 것이 중요하며, 대형주보다는 중소형주에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 [종목: 링크솔루션] - 오늘 신규 상장한 3D 프린터 장비 개발 회사로 공모가 대비 43% 오름세를 나타냄 - 국내 1위의 3D 프린터 장비 개발 회사로 2022년도 매출은 30억이며 작년 기준 매출은 100억임 - 작년 기준 여러가지 투자로 인해 영업이익이 적자 전환했으며 올해 1분기 실적은 매출 14억, 영업적자 17억임 - 현재 시가총액은 1860억원이나 상장 주식수가 50만 주로 적은 편이라 변동성으로 인한 상승 가능성이 있음 - 동종 업체인 프로텍은 시가총액만큼의 매출과 이익을 내고 있으나 링크 솔루션은 매출 규모가 작고 불안정함 - 투자 시 흑자 전환을 보여주는 흐름이 나와야 하며 현재 기준으로는 투자 매력이 크지 않음

● 핵심 포인트 - 원전 관련주: 두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설, 삼성물산 등이 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 2850선까지 단숨에 올라와 상승에 대한 피로도가 쌓이고 있으며, 지난해 고점인 2896선 돌파 여부 주목됨 - 대외적으로는 미국과 중국 간의 무역협상, CPI 등 여러 경제지표 발표 앞두고 관망세 전망 - 웹툰 관련 종목들이 정책 수혜주로서 기대감 안고 강세 보이며, 특히 해외 수출 규모 확대 및 대형 통합 플랫폼 구축 계획에 주목 - 미스터블루, 핑거스토리, 수성웹툰, 디앤씨미디어 등 관련 종목들의 상승세 두드러짐 - 수성웹툰은 올해 1분기 영업이익 29억원으로 흑자 턴어라운드 시작, 향후 실적 개선 지속 전망 - 디앤씨미디어는 안정적인 실적 바탕으로 꾸준한 이익 창출 중이며, 시장 이벤트에 따라 주가 변동성 있음

● 핵심 포인트 - 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 투톱을 중심으로 순매수하며 시장을 주도하고 있음 - 최근 3거래일 동안 코스피 지수가 6% 가량 상승하면서 밸류에이션 부담이 증가하고 있어 차익 실현 매물 출회 가능성에 주의 필요 - 업종별로는 종이목재, 운송장비와 부품, 전기가스, 일반서비스, 기계장비 등이 강세 - 종목별로는 카카오페이가 STO 모멘텀 속에 강세, 정부의 웹툰 산업 지원 정책 기대감에 키다리스튜디오도 상승, 에너지고속도로 정책 부각에 대한전선도 상승 - 반면 이마트와 롯데쇼핑 등 대형마트 관련주는 공휴일 의무휴업 의무화 가능성에 하락