● 핵심 포인트 - 대선 이후 국내 증시로 외국인 자금이 매일 1조 원 가까이 유입되며 국내 증시에 뭉칫돈이 몰리고 있음. - 3년 만에 예금금리가 최저치를 기록하면서 투자자금이 급속도로 증가하고 있으며, 한국 시장은 여전히 저평가돼 있다는 글로벌 IB들의 전망이 있음. - 금투협에 따르면 이번 달 2일 기준 투자자 예탁금이 60조를 넘어 22년 6월 이후 최대치를 기록했으며, 이는 주식 매매를 위한 대기자금으로 볼 수 있음. - 한은이 추가 금리 인하 가능성을 비추면서 추가 금리 인하 시 유동성이 풀리고 재정정책으로 증시와 부동산 랠리가 가능할 것으로 전망됨. - 주요 아시아 국가 대비 한국 시장이 유독 강한 모습을 보이고 있으며, 이는 한국 시장 전체를 글로벌 IB들이 긍정적으로 보고 있기 때문임. - 새 정부의 대통령 지배 구조 개선 공약과 재정정책에 대한 긍정적인 전망이 이를 뒷받침하고 있음. - 2022년 저점 대비 지수가 두 배 이상 상승한 독일의 사례를 들며, 한국 역시 이러한 흐름을 따라갈 수 있을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 국내 증시는 이재명 정부 출범 이후 상승세를 이어가고 있음 - 코스피 시장에서는 카카오페이가 17.57% 급등하며 상승률 1위를 기록, 스테이블코인과 현물 ETF 도입 기대감이 지속되고 있음 - 카카오뱅크, 키다리스튜디오, 대한전선, LS에코에너지, 녹십자홀딩스, 사조산업, HS효성 등도 상승세를 보임 - 코스닥 시장에서는 헥토파이낸셜이 상한가를 기록, 다날, 갤럭시아머니트리, 컴투스홀딩스 등도 강세를 보임 - 한화에어로스페이스가 시총 5위권을 탈환하며 2%대 강세를 보이고 있으며, KB금융, 현대차, 기아 등도 상승세를 타고 있음 - 반면 글로벌 관세 전쟁 및 물동량 위축으로 인해 HD현대중공업은 약보합권에서 하락세를 보이고 있음

● 핵심 포인트 - 간밤 뉴욕증시는 런던에서 열린 미국과 중국의 2차 무역 협상 결과를 기다리는 가운데 장 막판 들어 힘이 빠지며 보합권에서 혼조세로 마감함. - 코스피 시장에서는 웹툰주에 대한 기대감이 부각되며 키다리스튜디오가 12%대 상승, 상법 개정안 처리 기대감에 지주사 테마주인 사조산업이 5%대 상승, 비트코인 강세 속에서 한화투자증권이 3.7%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 전 국민 재난지원금과 지역화폐 검토 소식에 관련 테마주들이 견조한 모습을 보인 가운데 컴투스 홀딩스가 8%대 상승, NHN KCP가 7% 가까이 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 필라델피아 반도체 지수 상승에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 투톱이 연일 강세를 보이고 있으며, LG에너지솔루션은 1%대 반등에 나섬. - 거래량 상위 종목으로는 다날, 갤럭시아머니트리 같은 지역화폐 관련 주들과 카카오 같은 AI 관련 주들이 눈에 띄며, 두산에너빌리티는 베트남에서의 대규모 수주 건으로 강보합권 출발함.

● 핵심 포인트 - 미국 뉴욕 증시 혼조세 : 다우지수 0%, S&P500지수 0.05%, 나스닥지수 0.07% 상승 - 미중 무역 협상 주시 속 관망세 지속되며 소폭 상승함 - 영국 런던에서 열린 미중 무역 협상 결과 발표되지 않음 , 내일 오전 10시 재협상 예정 - WWDC 개최에도 불구하고 애플 주가 1% 하락 함 - 테슬라 주가는 로보택시 기대감으로 4% 상승 했으나 모건스탠리와 베어드의 상반된 투자 의견 제시 됨 - 국제유가 미중 무역 협상 주시 하며 1% 가량 상승

● 핵심 포인트 - 미국과 중국이 영국 런던에서 고위급 무역회담을 시작함. 양국 간 수출 통제 완화에 무역협상의 초점이 맞춰짐. - 도널드 트럼프 미국 대통령은 협상이 쉽지 않다고 평가했으며, 무역 회담의 세부 내용은 내일 드러날 것으로 전망됨. - 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 일어난 이민 시위가 격화하면서 캘리포니아주가 주 방위군 동원을 명령했던 트럼프 대통령을 상대로 소송을 제기함. - 런던에서 열린 미중 무역협상 첫째 날이 종료됨. 블룸버그에 따르면 양측 모두 정확한 입장은 내놓지 않음. - 백악관 국가경제위원회 위원장 케빈 해셋은 영국이 런던에서 악수를 하고 나면 미국은 중국에 대한 수출 통제를 완화할 것이고 중국은 대량의 희토류를 방출하게 될 것으로 기대한다고 말함. - 다만 엔비디아 측은 예외이며, 고성능 엔비디아 제품에 대한 제한은 해제되지 않을 것임을 밝힘. - 애틀랜틱 카운슬 애널리스트는 이번 회담에서 더 많은 사항들을 문서화해서 무엇이 허가되는지 어떤 것이 승인되는지를 명확히 하고 싶어 한다고 설명함. - 핀포인트자산운용의 의장은 무역 긴장이 해소되려면 몇 달이 걸릴 수 있으며 회담이 진행 중인 점에 대해선 낙관적인 입장을 밝힘.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국이 영국 런던에서 고위급 무역회담 진행 중이며 하워드 루트닉 미 상무장관은 회담이 생산적이었다고 평가함. - 뉴욕 연은이 조사한 미국의 5월 기대인플레이션이 3.2%로 집계되며 전달 보다 낮아짐. - 미국의 4월 도매 재고가 전월 대비 0.2% 증가하며 4개월 연속 증가세를 기록함. - 씨티그룹이 연말 S&P500 지수의 목표치를 기존 5800에서 6300으로 상향 조정함. - 도널드 트럼프 미국 대통령이 일론 머스크 테슬라 CEO와 통화 의사를 밝히며 갈등 완화를 시사함. - 젠슨 황 엔비디아 CEO가 런던 테크위크에서 영국이 인공지능 분야에서 골디락스 환경에 있으며 투자를 늘릴 계획이라고 밝힘. - 애플의 개발자회의 WWDC 2025가 개막했으며 애플은 iOS 운영체제의 대규모 개편을 발표함. - 미국 로스앤젤레스에서 발생한 이민 시위가 격화되고 있으며 미국 정부는 연방군을 투입해 시위를 통제중임.

● 핵심 포인트 - 특징주 : 카카오페이, 서울옥션, 핑거, 이스트소프트 - 카카오페이 : 바닥에서 더 갈 가능성 있으나 일부 차익 실현 후 재매수 타이밍 조절 필요. 현금화 추천 - 서울옥션 : STO 시장 성장성 기대. 일부 수익 실현 후 추가 수익 실현 및 재접근 하는 3단계 전략 추천 - 핑거 : 목표가 근방이나 위 아래로 꼬리가 있어 조심스러움. 현금화 전략도 괜찮음 - 이스트소프트 : 페르소AI, 번역 더빙 관련 성장성 높음. 검색 엔진 관련 여건도 좋음. 목표가 2만 7천원, 손절가 2만원

● 핵심 포인트 - 엔터주 톱픽으로 JYP Ent. 선정. 트와이스의 월드 투어 시작 및 ITZY의 컴백, 스트레이키즈의 월드 투어 매진 등으로 2분기에서 3분기 기간에 주가 상승 기대. - YG PLUS는 MD 마진율이 40~50%로 높고, 하반기부터 콘서트가 열리면 더 높은 마진율 기대. 블랙핑크 재계약 후 효과를 아직 보지 못해 다른 엔터주들 못지 않게 좋은 시세 예상. - CJ ENM은 보이즈 2 플래닛 방영 예정이며, 디어유는 큐큐뮤직에 입점하여 중국 모멘텀 발생 기대. JYP Ent.는 중국 현지 그룹 데뷔 예정으로 엔터주 섹터 전반적인 중국 모멘텀 존재.

● 핵심 포인트 - 현재시각 대체거래소 넥스트레이드에서 두산에너빌리티 주가 3% 이상 상승 중이며 카카오는 상승폭 확대됨. - SK하이닉스는 17% 급등, 2% 넘게 상승 중임. - 코스닥에서는 지역화폐 관련 종목 코나아이 4.6% 상승, 솔트룩스 13% 급등, 알테오젠 5%이상 오름세 보임. - 정규거래소 KRX 시간외 단일 특징주에는 우선주들이 상승률 상단에 위치함. 대호에이엘이 6%, 와이투솔루션이 4%넘게 상승중임. - 코스닥 시간의 단일가 상승률 상위 종목으로는 네오팩트가 상한가에 진입했고 케스피온, 상신이디피, 판타지오등이 8~7% 급등 양상을 보임.

● 핵심 포인트 - 이번 주 국내 증시는 외국인 매수세에 힘입어 상승세를 보이고 있으며, 이러한 흐름은 허니문 랠리로 이어지고 있음. - 그러나 수요일 CPI 발표와 목요일 옵션 만기일을 앞두고 있어 변동성이 예상됨. 따라서 이번 주에는 급등하는 섹터가 있으면 팔고 급락하는 섹터가 있으면 사는 전략을 기본적으로 가져갈 필요가 있음. - 현재 시장 전반적으로 천천히 우상향하고 있으며 그 안에서 순환매가 빠르게 진행되고 있음. 또한, 거래 대금이 30조 가량으로 풍부함. - 코스피 대비 코스닥이 열세일 수 밖에 없음. 코스닥 지수는 2850선을 넘어가며 지난해 7월 부분까지 거의 올라왔음. 코스닥 종목에 비중을 두고자 한다면 바이오 섹터를 중심으로 투자하는 것이 좋음. - 순환매 장세이므로 추격 매수보다 모멘텀이 있는 종목군의 포지션을 미리 잡고 기다리는 전략이 유효함. 상계관세 연기 시점이 다가오는 가운데 미중 간의 무역 협상에 대한 노이즈가 잠시 수그러들어 시장에 대한 추가 상승의 모멘텀을 이번 주까지는 더 가져갈 수 있을 것으로 보임. - 바이오 섹터 투자 전략이 유효하며, 지아이이노베이션, 에이비엘바이오, 삼천당제약, 젬백스 등이 여전히 좋으며 넥스트바이오메디컬에도 관심을 가질 만함.

● 핵심 포인트 - 미 백악관, 한국의 대선 결과에 대해 '자유롭고 공정한 선거'라 평가하며 중국의 영향력에 대한 우려 표명 - 미국의 대중국 포위 전략에 대한 우방국들의 동참이 쉽지 않은 상황이며, 중국은 희토류 수출 규제를 통해 나머지 국가들에 대한 압박을 강화 - 오는 15일에서 17일 G7 정상 회의에서 관세 합의에 대한 논의가 이루어질 것으로 예상되며, 한미 정상 간의 첫 통화에서도 조속한 관세 합의 의견 일치 - 최근 한 달간 코스피가 전 세계 1등 수익률을 기록하며, 외국인들의 한국 주식 매수가 이어지고 있으나 미국 경제의 하반기 전망에 대한 우려 존재

● 핵심 포인트 - 6월 9일 정규장 거래 마감, 사흘째 갭상승으로 수급 개선 효과가 지수에서도 드러남 - 내부적으로는 증시 부양에 대한 기대감, 대한민국 주식시장에 대한 외국인 투자자들의 재평가 속에 대형주들이 가는 지수가 가는 장세가 나타남 - 코스피는 1.5% 상승한 2855선, 코스닥은 1% 상승한 764선에 종가 형성 - 외국인은 조선, 방산, 원자력을 팔고 전차군단 중심으로 매수중이며 총 6626억 원 강한 순매수 기록 - 반도체, 자동차, 정책 및 제약 바이오 섹터가 강세 - 반도체:트렌드포스에 따르면 PC용 범용 D램 가격이 4월과 5월, 두 달 연속 20%대 증가세, 낸드 플래시 가격도 동반 오름세, 더불어 이재명 대통령 AI 등 첨단 산업에 100조 원 투자한다고 약속함 - AI 소프트웨어:솔트룩스 같은 경우 4거래일째 상승세, 한글과 컴퓨터도 오름세, 카카오는 16% 상승하며 51400원 기록 - 자동차:이재명 대통령이 G7 정상 회의에 초청받는 등 국제사회에서의 목소리를 낼 것이란 기대감 증가, 대미 협상에 대한 가능성과 상법 개정에 따른 밸류에이션 매력이 부각되며 현대차와 기아 오름세

● 핵심 포인트 - 정책 테마주 중 지주사 및 소비주 강세 : 이르면 이번 주 상법 개정안 통과 및 내수 부양을 위한 추경 조기 집행 예정에 따라 컴투스 홀딩스, 네오위즈 홀딩스, 두산, CJ, 하이트 진로 홀딩스 등 지주사 주가 상승했으며, 헥토 파이낸셜, 갤럭시아 머니 트리, 카카오 페이, 한국 정보 인증 등 전자 결제 관련주도 동반 상승함. - 유통업 상승세 : GS 리테일, BGF 리테일, 롯데 쇼핑, 현대 홈쇼핑 등 편의점, 마트, 소매 업체 주가 상승하였으며, 특히 롯데 쇼핑과 현대 홈쇼핑은 신고가를 경신함. - 제약 바이오 업종 주목 : 골드만 삭스의 엘 앤 에프 평가 절하와 테슬라의 변동성으로 인해 2 차 전지 주식이 하락하자 투자자들은 제약 바이오 분야로 관심을 돌렸음. 외국인 투자자들은 에코 프로 그룹과 엔 켐 등 대형주를 매도하고 알테오젠, 휴젤 등 대형 제약 바이오 기업을 매수하였음. 삼성 바이오 로직스도 바이오 USA 참가 계획 발표 이후 소폭 상승함. - 미용 의료 부문 회복 : 지난주 저평가되었던 미용 의료 부분 주식이 회복세를 보임. 에이피알은 감액 배당 소식에 5% 상승하였고, 휴젤과 파마리 서치는 각각 5 %와 50 만원 선을 돌파하며 시장에서의 입지를 강화함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 카카오그룹주와 함께 소비주, 편의점 관련주인 GS리테일의 약진이 두드러짐 - 농심은 라면값 인상 검토에 대한 대통령 지시로 주가 하락 - 키움증권 등 증권주는 신고가 랠리를 펼치는 중이며 현대차그룹주, 두산, CJ, 한화 등 지주사도 강세 - 삼성전자는 74거래일 만에 6만 전자 회복 - 글로벌 IB에서 매도 리포트 하향 조정된 엘앤에프는 주가 낙폭이 확대되었다가 일부 만회되어 9.6% 하락 중 - 한국카본, 한화엔진, HD현대미포조선 등 조선 및 조선 기자재 관련주와 전진건설로봇 등 재건주는 하락세 - GS리테일은 소비 심리 회복과 정부 추경 예산에 따른 민생 안정, 물가 안정, 경제 회복 기대감으로 상승 중이며 PBR이 0.45배로 아직 1배 미만이라 관심 가질 필요 있음 - 외국인들이 한국 방문 시 가장 먼저 찾는 곳이 편의점이며 계절적 특수로 야외 활동 증가에 따른 주류 및 빙과류 제품 확대도 기대되어 2분기부터 좋은 흐름 예상

● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 2.2% 상승한 2874선, 코스닥은 1% 상승 마감 예상 - 외국인들 매수세가 여전히 꺾이지 않고 있으며, 오늘도 외국인들은 6200억 원 이상 매수 중 - 이번 주에는 코스피 지수가 2896포인트를 돌파하거나 근처까지 갈 가능성 높음 - 단기적으로 고점 갱신 시 조정 염두 필요, 오늘 쉬었던 조선, 방산 같은 종목들이 상승으로 연계될 수 있음 - 코스닥은 상승 탄력이 아쉽지만, 외국인들 수급이 많이 비어있던 섹터 중심으로 관심 필요 - SK하이닉스는 24만 원까지 상승 여력이 남아있다고 판단되며, 반도체 관련 종목들 주목 필요

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서는 게임 및 AI 관련 종목들이 상승세를 보임. - 지역화폐 관련 헥터파이낸셜, 음식료 관련 오리온홀딩스 등도 상승 탄력을 받음. - 대명에너지는 신재생에너지 테마 안에서 유일하게 강한 모습을 보이며 신고가를 기록함. - 정부가 국내 해상풍력 발전 산업 촉진을 위한 해상풍력특별법 하위 법령 제정에 착수했다는 소식이 주가에 긍정적 영향을 미침. - 전문가는 대명에너지의 올해 예상 실적이 긍정적이며, 정책 모멘텀도 존재하나 현 주가 수준에서는 추가적인 업사이드를 기대하기는 제한적이므로 조정 시 매수 관점으로 접근할 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - 코스피에서는 외국인이 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, HD현대일렉트릭을 순매수하고, 기관은 카카오, 현대모비스, KB금융, 한국전력을 순매수함. - 삼성전자는 74거래일만에 6만 전자를 회복했으며, 추가 상승을 위해서는 미국 반도체 기업들의 선방과 글로벌 IT 수요 회복이 필요하다는 분석임. - 코스닥에서는 외국인이 두산에너빌리티, 에코프로비엠, 엘앤에프를 순매도하고, 기관은 삼성전자, SK하이닉스, 한국항공우주를 순매도함. - 엘앤에프를 비롯한 2차 전지 관련주는 골드만삭스의 매도 리포트와 투자 의견 하향 조정으로 인해 부진한 모습을 보이고 있으며, 이러한 부진은 실적 부진과 중국 배터리 점유율 증가가 원인으로 지목됨. - 2차 전지 섹터의 반등은 전방 산업 회복과 신규 모멘텀이 필요하다는 분석이며, 그전까지는 관망 흐름이 필요하다는 의견임.

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 원전 관련주와 엔터주가 강세를 보였다. 특히 BTS 완전체 활동 기대감과 중국과의 관계 개선 기대 속에 에스엠과 CJ ENM 등 콘텐츠 관련 종목들도 일부 상승세를 보였다. - 자동차 쪽에서는 현대차그룹이 8개월 연속 미국에서 판매량 증가세를 기록하면서 현대모비스와 현대글로비스 등 자동차 부품 업체들도 동반 상승했다. - 반면 기존 주도주였던 조선과 방산은 쉬어가는 모습을 보였다. 대표적으로 HD현대미포조선이 낙폭을 확대했고, 한국카본, 동성화인텍 같은 종목들도 하락세를 보였다. - 전문가는 조선과 방산쪽 관련된 종목은 조정을 받고 있으며 바이오 및 화장품 관련 종목들은 순환매적인 흐름으로 이어지고 있다고 분석했으며 조선주 전체가 꺾인 것은 아니라고 언급했다.

● 핵심 포인트 - 가상자산 관련 인사들이 대통령실 경제 분야에 대거 포진됨에 따라 국내 가상자산 육성이 기대됨. - 미국, 홍콩, 싱가포르 수준의 가상자산 육성이 필요하며, 이를 위해 원화 스테이블코인 발행이 중요해질 것으로 예상됨. - 원화 스테이블코인 발행 주체들, 즉 블록체인 및 보안 기업들의 주가 상승이 기대됨. - 밸류업종의 단기적인 추가 상승은 어려울 것으로 전망되며, 상법 개정의 효과에 따라 개별 그룹 및 기업들의 리레이팅이 이루어질 것으로 예상됨. - 삼성물산의 지배구조 개편 가능성이 높게 평가되며, 이에 따라 삼성전자 지분 및 삼성바이오에피스의 향방이 주목됨. 삼성물산의 중간 지주화 역할을 통한 지배력 강화 시나리오도 고려됨.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 대부분 상승 중이며, 특히 일본 증시는 미중 무역회담 기대감 및 양호한 수출 성적 발표로 강한 상승세 보임. 일본 닛케이 지수는 38000포인트 이상에서 0.87% 상승 중. - 세계은행 보고서에 따르면 인도 내 극빈층 비율이 27%에서 5%대로 감소했으며, 이는 인도 정부의 적극적인 부양책 덕분임. 지난주 인도 정부는 기준금리를 6%에서 5.5%로 인하하였으며, 이로 인해 센섹스 지수는 0.48% 상승한 82584선 지나는 중. - 베트남에서는 폭염 관련 이슈가 쏟아지며 총리가 전력 수급 안정화를 강조하였으나, 그럼에도 불구하고 대부분의 전력주들이 하락세를 보이고 있음. 베트남 VN 지수는 0.5% 하락한 1323선 지나는 중.