● 핵심 포인트 - 크리스피 크림 : 회사는 경기 침체 우려를 이유로 올해 연간 실적 전망을 철회 및 맥도날드와 함께 추진하던 도넛 출시 계획도 재검토 중이며 이에 따라 2분기 동안 맥도날드의 주가 추가 매장에서 도넛을 출시하지 않을 예정이다. 트루이스트는 크리스피 크림에 대한 투자 의견을 매수에서 보유로 하향 조정했으며 주가는 24% 넘게 하락했다. - 아마존 : 아마존이 온라인 약국 서비스를 반려동물 처방약까지 확대한다. 아마존의 미국 사이트에 벼룩진드기치료제부터 만성질환치료제까지 수백 종의 일반적인 반려동물 처방약을 새롭게 추가 했으며 이번 확장으로 아마존은 온라인 반려동물 약국 추이와 처방약 배송 서비스를 제공하는 월마트와의 경쟁이 예상된다. 주가는 1.8% 가량 상승했다. - 테슬라 : 테슬라의 인도 지역 책임자가 9년간 몸담았던 자리를 최근에 사임했으며 이는 테슬라가 인도 시장 진출을 앞둔 시기다. 테슬라는 올해 인도에서 해외에서 생산한 차량을 수입해 판매할 계획이며 현재 인도는 미국과 자동차 관세 인하를 포함해 무역 협상을 벌이고 있다. 한편 테슬라는 자사 메가팩 배터리를 통해 멤피스에 들어설 xAI의 콜로서스 슈퍼컴퓨터에 전력을 공급할 예정이며 이를 통한 협업은 일론 머스크가 이끄는 테슬라와 xAI 사이의 시너지를 보여주는 사례다. 주가는 3.1% 상승했다. - 팔란티어 : 팔란티어가 미국 의료기관 인증기관 조인트 커미션과 장기 파트너십을 맺었다. 이번 협력을 통해 두 기관은 인증 데이터의 수집과 활용 방식을 개선하고 병원들이 첨단 분석 기법을 활용해 품질을 평가하면서 성과를 높이도록 지원할 계획이며 주가는 7.85% 상승했다. - 애플 : 애플이 스마트 안경, 고성능 맥, AI 서버 등에 들어갈 칩 개발에 본격적으로 나섰다. 특히 스마트 안경용 칩은 개발에 속도가 붙고 있으며 이는 애플이 메타의 Ray-Ban 스마트 안경과 경쟁할 새로운 제품을 준비 중이라는 신호로 해석되며 주가는 0.63% 상승했다. - 워너 브로스 디스커버리 : CNBC의 데이비드 페이버가 소식통을 인용해 워너브로스가 케이블에서 리니어 네트워크 즉 전통적인 케이블과 위성 TV 채널을 분리하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔으며 공식 발표는 조만간 있을 것으로 보인다. 주가는 5.26% 상승했다.

● 핵심 포인트 - 금일 시장에서 가장 핫한 섹터는 화장품이며, 코스맥스를 중심으로 분석함. - 4월 수출 데이터 잠정치는 전년 대비 18% 이상 증가했으며, 미국 관세 우려에도 역대 두 번째 규모 수출 증가 기록. - 유럽향 수출 물량이 중요해진 가운데, 에이피알 등 유럽 매출 비중 높은 기업들의 강세 전망. - 중국쪽 매출도 지난 3월에 이어 4월에도 성장 흐름이 이어져 바닥 다지기가 만들어지는 중이라 판단. - 코스맥스와 한국콜마 같은 ODM TOP2 업체들은 지난해 대비 실적 및 주가 상승 탄력이 기대됨. - CAPA 증설로 올해 본격 성장 흐름 기대되어 화장품 섹터 주목 권장. - 시간외 거래 특징주는 보안주인 한싹으로 유심 해킹 관련주로 분류되며, SK텔레콤을 유심 물량 확보 및 이슈 진정 시 매수 기회로 삼는 것을 추천.

● 핵심 포인트 - 보톡스 관련주들은 높은 성장세를 보이며 주목받고 있음. 특히 국내 미용기기에 대한 글로벌 수요가 증가하면서 해당 기업들의 실적 향상으로 이어지고 있음. - 이러한 흐름은 가성비와 뛰어난 성능을 갖춘 국내 제품들이 특허 이슈에 저촉되지 않는 한 지속될 가능성이 높음. - 휴젤은 537억 규모의 자사주 소각을 결정하였으며, 이로 인해 주가 상승 여부가 주목됨. - 보톡스 관련주는 2분기 실적 발표 시점까지 상승 모멘텀이 지속될 것으로 예상되며, 하반기에는 성장폭이 다소 둔화될 가능성이 있음. - 전문가는 메디톡스와 클래시스를 톱픽 종목으로 추천함.

● 핵심 포인트 - 금일 증시에서는 미용기기, 화장품, 로봇, 비만 치료 보톡스 관련주가 상승했으며, 해운과 카카오, NAVER는 부진한 실적 발표로 인해 하락세를 보임. - 특히 나우로보틱스의 신규 상장과 함께 로봇주들이 상승세를 보였으며, 이는 로봇주들의 향후 흐름에 대한 기대감을 높임. - 다만, 로봇주들의 전반적인 수급 확산은 이루어지지 않았으며, 이는 실적 시즌에 따른 결과로 해석됨. - 전문가는 로봇주들이 실적 시즌이 끝나고, 새 정부 출범 후 정책 테마 등 미래 가치를 높일 수 있는 뉴스플로우가 뒷받침될 때 다시 한번 주목받을 것으로 예상함.

● 핵심 포인트 - 4월 10일 추천한 임플란트 보험 확대 관련주인 메타바이오메드가 신고가를 기록하며 25% 상승함. - 4월 21일 추천한 비대면 진료 관련주 인피니트헬스케어가 어제 급등 후 오늘 14% 상승하며 신고가를 경신함. - 바이오플러스는 히알루론산 필러 매출이 70% 이상이며 수출 비중도 70%임. 비만 및 당뇨 치료에 대한 전임상 연구기업으로 라이선스 하우스에 대한 기대감이 있음. 1차 목표가 8990원, 손절가 7450원 제시함.

● 핵심 포인트 - 농심은 1분기 수익성이 시장 기대치 하회할 것으로 전망되며, 이는 10월 출시된 신제품 '툼바' 관련 광고비, 선전비, 판촉비 지출 증가에 기인함. - 농심의 내수 비중은 60% 이상으로, 경기 둔화에 따른 소비 위축 시 내수에서 가장 큰 영향을 받을 수 있음. - 그러나 조기 대선 및 추경 등 소비 개선 모멘텀 존재하므로 하반기로 갈수록 실적 개선 기대됨. - 목표 주가는 49만 원이며, 중장기적 성장주 선호 시 삼양식품, 턴어라운드 선호 시 농심 추천함.

● 핵심 포인트 - 삼양식품은 2024년 실적에서 영업이익이 134% 증가하며 성장세를 꾸준히 보여줌. 음식료 내에서 거의 유일한 성장주로 판단되며 수출 비중이 80% 정도임. - 1분기 매출액은 5034억, 영업이익은 1053억으로 추정되며 이는 전년 대비 30% 증가한 수치임. 영업이익률은 21%에 육박할 것으로 기대됨. - 불닭볶음면의 ASP가 국물 라면보다 30% 정도 높고 미국에서의 수요 증가로 인해 가격 전가력을 확보함. - Q의 증가로 인해 증설 중이며 밀양 2공장 신공장이 6월부터 시가동되고 하반기에 증설 효과로 Q증가가 확실시 됨. - 목표가는 110만원으로 현재 주가 대비 10% 정도 상승 여력이 있으며 2, 3분기 Q의 증가가 담보된다면 추가 주가 상승 가능성이 있음. - 에스앤디는 삼양식품에 소스 원료를 독점 공급하는 기업으로 매출 비중이 전체의 70% 이상임. 최근 삼양식품의 소스 자체 제품 매출 증가로 에스앤디의 Q도 늘어날 것으로 보임. 또한 에스앤디의 신공장도 6월에 가동될 예정임.

● 핵심 포인트 - 애플의 AI 검색 시스템 재편 소식에 미국 알파벳 주가 7.26% 하락, 한국의 카카오와 NAVER도 영향 받음 - 카카오는 2분기 중 AI 관련 모델 출시 예정이며, '카바나' AI의 주도 여부 주목 필요 - NAVER는 일본 라인 및 미국 웹툰, 엔터 사업의 실적 턴어라운드와 네이버 커머스 성장 기대 - AI 검색이나 AI 플랫폼 상품의 출시와 수익 모델 발전 여부 주목 필요 - 현재로서는 NAVER가 해외 플랫폼과 커머스, 광고 플랫폼 매출 비중이 카카오보다 적어 관심 필요하나, 카카오의 매출 부진을 고려 시 단기적 하락 후 재매수 시점 고려 조언

● 핵심 포인트 - 바이오 산업에서는 비만치료제가 가장 큰 이슈로 주목받고 있으며, 한미약품도 비만치료제와 관련된 임상 실험을 진행 중임. - 또한, SK바이오사이언스의 실적 턴어라운드 기대감이 존재하며, 보톡스 관련주인 대웅제약과 메디톡스도 시장에서 이슈가 되고 있음. - 반면, 알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐바이오는 단기적으로 조정이 나오며 종목별 순환매가 이어지고 있음. - 의약품 분야에서는 미국 관세에 대한 우려가 있으나, 바이오 플랫폼 업체들은 관세 부담이 적음. - 조선주는 중국 대체를 할 수 있는 국내 조선사들이 많아 중국 쪽 수주를 많이 뺏어왔으며, 컨테이너선 관련 비중도 증가함. - 환율 하락으로 철강 가격도 하락한다면 조선 관련 종목들의 순환매 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 화장품 주가 상승 중이며, 에이피알의 뷰티 디바이스 또한 주목받고 있음. - 아모레퍼시픽의 중국향 실적 호조와 자회사 코스알엑스의 미국 내 실적 개선이 원인으로 분석됨. - 에이피알은 1분기 실적 호조에 이어 4월에도 관세 이후 꾸준한 주문량 증가를 보임. - 이에 따라 가이던스 초과 달성 가능성도 언급됨. - 4월 수출 데이터에서도 북미향 수출 데이터가 긍정적으로 나타나며 화장품 세트에 대한 우려가 해소되고 있음. - 한국콜마의 실적 발표 예정되어 있으며, 선케어 부문에서의 긍정적인 가이던스 예상됨. - 동남아시아 및 유럽 시장 확대 고려 시, 실리콘투와 코스맥스도 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 에이피알, 1분기 영업이익 546억 달성 및 2분기 실적 호조 기대감으로 25% 상승 중이며 상장 후 최고가 경신 - 시장 추정치 412억 대비 대폭 상회한 실적으로 콘퍼런스 콜에서 2분기 실적 또한 긍정적일 것이라 언급 - 최근까지도 주가는 저평가 상태였으며 현재 PER 24~25배로 상승하였으나 추가 상승 여력 존재 - 기업 가치 상승에 따른 주가 레벨업 흐름이 일부 포착되어 향후 주가 상승 기대

● 핵심 포인트 - 오후 2시 실적 발표 예정인 LIG넥스원 : 증권가는 매출 7192억 원, 영업이익 580억 원으로 컨센서스 하회 예측. 그 이유로는 1분기의 계절성 미반영 및 지난해 1분기 인도네시아 경찰청 통신장비 납품 건으로 인한 낙관적 뷰 지속 때문이라 봄. - 그럼에도 매수 의견 유지 및 목표가 35만 원으로 상향. 이는 하반기에 매출이 집중되는 방산 사업 특성과 중동 방공 미사일 수요 등으로 2030년 이후까지 수출 파이프라인이 존재하기 때문.

- 에스앤디는 삼양식품과 함께 움직이는 종목으로, 1분기 실적이 사상 최대치를 기록함. - 불닭볶음면의 영향력이 크며, 1분기는 비수기임에도 좋은 실적을 보여줌. - 작년 연간 기준으로도 높은 실적과 18%의 영업이익률을 달성했으며, 이를 유지 중임. - 경기가 부진할 때 라면 등의 식품이 잘 팔리는 경향이 있음. - 에스앤디도 증설을 하여 향후 실적 상승이 기대됨.

● 핵심 포인트 테마 정리 * 온실가스 관련주: 기후 에너지 공약 부각되며 에코아이, 그린케미칼, 에코바이오 등 상승세 * 원격의료 관련주 : 정책 기대감에 인성정보, 케어랩스, 유비케어, 소프트센 등 강세 * 비만치료제 관련주 : 노보 노디스크 1분기 실적 예상 상회 및 블루엠텍 매출 성장 소식에 오름세 * 반도체 관련주 : 미중 갈등 완화 기대 및 미국의 AI 반도체 수출 규제 철회 소식에 상승 * 유리기판 관련주 : 미국의 AI 반도체 규제 철회 보도 속 하스, 와이씨켐, 이수페타시스 등 상승 * 바이오시밀러 관련주 : 트럼프 대통령의 약가 인하 정책 발표 전망에 수혜 기대감으로 오름세 * 인터넷 대표주 : 카카오의 1분기 영업이익 감소 및 AI 검색 엔진 대체설에 따른 구글 주가 하락 영향으로 내림세 * 엔터 관련주 : 전반적인 분위기 부진 속 에스엠, 큐로홀딩스, 에프엔씨엔터 등 하락세

● 핵심 포인트 - 반도체 소부장 관련주 중 파크시스템스가 주목받고 있음. 비수기인 1분기에 어닝 서프라이즈를 기록했으며 NH에서 목표주가 상향 리포트가 나옴. 올해 에프엔가이드 추정치는 매출 2147억, 영업이익 552억으로 시장의 기대치를 크게 상회함. - 이는 글로벌 고객사의 신규 계측 장비인 하이브리드 WAFER의 매출 전환과 원자 현미경의 다양한 산업 분야에서의 활용 증가에 기인함. - 또한 미국 바이든 행정부의 반도체 수출 규제 폐지 가능성으로 인해 국내 반도체 기업들의 주가가 전반적으로 상승중이며 외국인들의 전기 전자 업종에 대한 긍정적인 수급 시그널이 확인됨.

● 핵심 포인트 - 에스엠 : 2분기부터 아티스트와 팬의 1:1 메시지 서비스인 버블를 운영하는 디어유의 연결 효과와 컴백 러시가 동시에 반영되며, 목표주가 13만원에서 15만원으로 상승함. 1분기 영업이익은 326억원으로 110% 증가했으며, 에스파, 라이즈, NCT WISH 등의 컴백이 집중되어 있음. - 카카오페이 : 1분기 연결기준 영업이익 44억원으로 상장 이래 첫 연결 영업 흑자를 기록하였으며, 특히 자산관리, 대출, 투자서비스가 빠르게 성장중임. 보험부문도 상품 다변화로 전년대비 매출 138% 급증하였고, 올해와 내년 예상 영업이익은 두 자릿수 성장과 이익률 회복이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티는 원전 대장주로 AI 시대 안정적인 전력 공급원으로 주목받고 있음. - 체코 원전 계약이 성사되면 향후 원전 계약 체결에 청신호가 켜질 것으로 예상됨. - SMR 설치에 대한 기대감도 존재함. - 이전 고점은 3만 원대로 현재 외인들이 저점 매수 중이며, 월봉상 거래량이 많이 터지고 있어 단기적으로 3만 원까지 상승 가능할 것으로 전망됨. - 손절가는 2만 원, 1차 목표가는 3만 원으로 제시함.

● 핵심 포인트 - 전고체 배터리가 3~4년 내 상용화 예정이며 이에 따라 배터리 업계의 폼팩터별 수주 결과가 달라질 것으로 전망됨. - LG에너지솔루션은 파우치형, SK온은 파우치형, 삼성 SDI는 각형의 전고체 배터리를 생산할 예정임. - 각형은 단단한 금속물로 가스 배출이 되지 않는 장점이 있고 파우치형은 외부 포장이 없어 추가 기술이 필요함. - 전고체 배터리 관련주인 한농화성은 국책과제 수행 및 폴리머 전해질 핵심 소재 개발 중이며 주가가 주기적으로 상승하는 패턴을 보임. - 카카오의 1분기 매출은 1조 8637억 원으로 예상 하회, 순이익은 1689억 원으로 흑자전환 하였으며 영업이익은 1054억 원으로 예상을 소폭 상회함.

● 핵심 포인트 - 건설 업종 중 DL이앤씨를 주목해야 함. - 건설주는 연초부터 상승세였으며 현재는 재평가 구간에 진입함. - 국내 부동산 경기 침체 우려와 원자재 가격 상승에도 불구하고 건설 대표주들은 반등 흐름을 보임. - 그 원인은 1분기 실적 개선세와 대선 국면에서 재건축, 재개발 규제 완화 공약이 부각되었기 때문임. - DL이앤씨, GS건설, 현대건설, HDC현대산업개발등이 주목받고 있음. - DL이앤씨를 주목하는 이유는 1분기 실적 기대감과 도시 정비 사업에 대한 강점 보유, 저평가되어 있으며 배당 성향이 30% 이상인 배당주로서의 매력 때문임.

● 핵심 포인트 - 미·중, 이번 주 스위스에서 고위급 무역 대화 예정. 중국은 지급준비율과 정책금리 동시 인하하며 경기 부양 나서 - G2 간 극단적인 대립은 지나간 것으로 보이며, 한국의 경기 부양 가능성도 함께 체크해 봐야 함 - 의약품 관세 예고한 트럼프 대통령의 발언으로 K-바이오주 줄하락. 삼성바이오로직스와 셀트리온은 대응책 마련 중 - 신임 FDA 국장의 임상 4상 확대 주장으로 신약의 FDA 허가 문턱 높아질 가능성 제기 - 반도체를 둘러싼 관세 및 정책 불확실성 여전히 존재