● 핵심 포인트 - 4월 11일 거래소에서는 외국인과 기관의 양 매도가 진행 중이며, 어제 급격한 순매수를 보였던 외국인의 선물 동향도 5600개 이상 순매도로 돌아섰다. - 외국인 투자가들은 현재 4540억원을 매도 중이며, 이는 주가지수를 약 40포인트 하락시키는 요인이다. - 외국인들이 선물을 추가로 매도할 가능성은 있으나, 이미 4500억원을 매도했기 때문에 6000억원 이상 매도하기는 어려울 것으로 보인다. - 다음 주 시장 예측으로는 호재로 인해 상승하더라도 250포인트를 넘기 어렵고, 반대로 악재로 인해 하락하더라도 2350포인트 이하로 내려가기는 힘들 것으로 예상된다. - 따라서 다음 주 투자 전략은 2500 포인트 근처에서는 주식 비중을 줄이고 현금 비중을 늘리며, 2400 포인트 이하로 떨어지면 급하게 매수하지 않고 2350 포인트 이하로 떨어질 때 저가 매수하는 것이 좋다는 의견이다. - 이는 대한민국 주식시장에서 높은 수익을 내는 외국인 투자자들의 포지션을 참고한 전략이므로, 이를 활용하여 성공적인 투자를 할 수 있을 것이라고 제안한다.

● 핵심 포인트 - 창투사들이 대체로 좋은 주가 흐름을 보이고 있으며, 다양한 모멘텀에 의해 영향을 받고 있음. - 연초부터 퓨리오사AI 관련 M&A 이야기 및 가상화폐 관련 이슈로 주목받고 있음. - 미국 증권거래위원회 신임 위원장의 가상화폐 옹호 발언으로 규제 완화 기대감 상승. - 대선 국면에 접어들며 각 후보의 정책 기대감도 작용 중. - 펀더멘털이 되는 기업으로는 미래에셋벤처투자, 에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트 등이 있음. - 수급이 몰리는 한두 달 동안 관심을 둘 만한 섹터로 보임.

● 핵심 포인트 - 해외 큰손들이 국내 시장에 큰 매력을 느끼고 있음. 중동 최대 규모의 국보 펀드가 한국 주식을 운용할 국내 위탁운용사를 선정했으며, 싱가포르 헤지펀드는 5월에 한국을 방문해 한국 주식을 살펴볼 예정임. 이는 한국 시장의 저평가 매력과 정부 정책이 기업 지배구조 개선과 주주 환원 제고에 힘을 싣고 있기 때문임. - 트럼프 대통령이 조선업 재건 의지를 밝힘. 재건 기간 동안 다른 나라의 선박을 발주해야 할 수도 있으며, 우리나라와 같은 우호국의 선박 생산을 맡길 수 있다고 함. 우리나라는 미국의 상호관세 압박을 완화할 협상 카드로 조선 분야 협력에 나설 것으로 보임. - 최태원 SK그룹 회장이 대만 TSMC를 찾아 HBM 분야 협력을 논의함. 오는 23일 열리는 TSMC 테크놀로지 심포지엄에도 참가할 예정임. TSMC는 AI 서버와 스마트폰 수요 증가로 1분기 시장 기대를 웃도는 매출 실적을 올림. - 정규장에서 오른 음식료 및 희토류 관련주가 코스피에서 상승세를 보였고, 코스닥에서는 창투사 관련주가 강세를 보임. DSC인베스트먼트와 나우IB는 각각 6%, 4% 상승함. 반면 로봇주와 알래스카 LNG 관련주인 동양철관은 하락세를 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 하루 만에 기록적인 하락폭을 기록하며 거래를 마침. 관세 불확실성이 지속되며 투자 전략 수립이 어려움. - 도널드 트럼프 대통령이 중국을 제외한 국가에 상호관세 부과를 90일간 유예했으나 시장은 여전히 안심하기 이르다고 평가됨. - KB증권 연구원은 트럼프 대통령의 관세 전략이 1기 행정부 때와 유사하다고 평가했으며, NH투자증권은 트럼프 대통령의 지지율, 연방준비제도의 입장 변화, 기업 실적 등을 고려해야 한다고 언급함. - 일부 애널리스트들은 미국 주식이 고평가 상태라고 주장하며 추가 조정 가능성을 시사함. 반면 중국과 한국 시장은 장기 PER 평균보다 낮아 상승 가능성이 있다고 봄. - 미국 국채 수익률의 급격한 변동이 시장 불안 요인으로 작용하고 있으며, 향후 채권 금리 상황을 주시하며 대응해야 한다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지주가 최근 시장 반등에 힘입어 상승세를 보이고 있음. - 미국 2차 전지주인 퀀텀스케이프는 매도 의견에 밀려 하락함. - 관심도와 상승폭이 컸던 만큼 많은 투자자가 보유 중이며, 대표적으로 SK아이이테크놀로지가 분리막 원단 공급 소식으로 15% 급등함. - 중국과의 경쟁에서 국내 기업이 반사이익을 얻을 가능성과 IRA 관련 첨단제조생산 세액공제 혜택 기대감이 존재함. - 그러나 2차 전지 종목들의 단기적인 회복은 시일이 걸릴 수 있으며, 하반기부터 내년 상반기까지는 관망세를 유지하면서 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 정부가 'K-휴머노이드 연합' 슬로건 하에 2030년까지 1조 원 이상 투자 계획 발표. 국내 로봇 산업 발전 기대감 상승. - 테슬라봇과의 직접적인 경쟁은 무리일 수 있으나, 국내 로봇 사업 활용 분야 다양하므로 긍정적 전망. - 현재 글로벌 기업들(테슬라, 현대차, 삼성전자, LG전자 등)이 휴머노이드 로봇 시장 진출 중이며, 국내에선 SK그룹도 로봇 사업 진출. - 특히 휴머노이드 로봇 부품 중 '액추에이터' 강조. - 추천주는 유일로보틱스로, SK 로봇 사업 관련주. 최근 SK온 미국 법인과의 계약으로 큰 폭 상승. 이전 삼성전자와 레인보우로보틱스 사례처럼 대기업 투자 기업 주시 필요. - 기술적 분석으로는 고점 대비 24% 빠진 구간에서 터닝 포인트 발생, 하락분 절반 되돌림. 중장기 안정용 포트로는 눌림에서 매수 가능 판단.

● 핵심 포인트 - 미 국장의 변동성 확대로 국내 주식시장도 영향을 받고 있음 - 현재 코스피와 코스닥 시장 모두 하락 파동을 완성하는 구간으로 급격한 하락 후 지수 급반등이 나옴 - 금일 장은 전일 미국 증시 영향으로 오버슈팅이 발생하여 숨 고르기 가능성이 있음 - 최근 흐름을 보면 낙폭이 과다했던 섹터들부터 반등이 크게 나오고 있어 펀더멘털 대비 낙폭 주가 메리트를 갖고 있는 종목들에 대해 저점에서 공략하는 전략이 유효함 - 엘리엇 파동 이론에 따르면 현재 C 파동을 거의 완성했으며, 이는 하락을 확보해 주고 지지해 주며 상승으로 추세 전환할 수 있는 캔들로 인식됨 - 한미반도체와 같은 증권사들의 목표가와 괴리율이 나온 종목들에 대한 투자 아이디어가 유효하며, 반도체 섹터의 경우 기술적 반등도 노려볼 수 있음

● 핵심 포인트 - 지난 4월 3일 공략주였던 에어레인이 어제 상한가를 터치했으며 4월 9일 공략주 동양철관도 추가 대비 30%넘는 상승률을 보임. - 에어레인은 기체 포화 기술 즉 탄소포집 기술을 가진 회사로 향후 LNG관련 사업이나 탄소 배출 규제 강화 정책 시행시 수혜를 받을것으로 예상됨. - 현재 주가가 많이 상승한 상태이므로 신규 진입은 부담스러우며 보유자 관점에서 분할 매도 하는것이 좋음. - 동양철관 역시 마찬가지로 높은 상승률을 보이고 있으나 추가 상승은 제한적일것으로 전망되며 잠시 쉬어간 후 다시 상승할 가능성이 있음. - 이번주 월요일의 공략주였던 한텍도 상승세를 이어가고 있으며 기업 내용이 탄탄하므로 잔여분은 5만원까지 보유하는 전략을 제시함.

● 핵심 포인트 - 전날 SK하이닉스, 삼성전기, 아이씨티케이 등 GO 종목들이 두 자릿수 상승률을 기록함. - 반면 STOP 종목인 코스맥스, 삼양식품, 노바텍 등은 상대적으로 저조한 성과를 보임. - 나스닥이 큰 폭으로 오르내리는 변동성을 보이는 가운데, 중국과의 관세 문제가 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 이러한 불확실성이 단기간에 해소되기는 어려울 것으로 전망되며, 한국 시장도 당분간 변동성이 지속될 것으로 예상됨. - 그럼에도 불구하고 전문가는 주가가 일정 수준 하락하면 매수 기회로 활용할 계획임을 밝힘.

● 핵심 포인트 - 미 증시가 역사적인 상승과 하락을 기록함. - 상승의 가장 큰 이유는 숏스퀴즈로, 공매도 세력들이 트럼프 대통령의 관세 부과 계획에 놀라 경쟁적으로 숏 스퀴즈를 발생시킴. - 이로 인해 나스닥이 9% 이상, S&P500가 9% 상승함. - 기술적으로 크게 올린 시장은 다음 날 되돌림이 나오는 경향이 있어 미 증시가 일부 하락함. - CPI가 예상보다 좋게 나오자 트럼프가 관세를 인상할 수 있다는 심리가 작용함. - 미국 경제 체력이 좋다는 것을 보여주는 것이므로 나쁜 현상은 아님. - 국내 증시는 미국과 달리 쌓인 공매도 물량이 적어 숏 스퀴즈의 강도가 약했음. - 그럼에도 오늘 국내 증시에서 초반부터 중반까지 물량 되돌림이 나올 수 있음. - 트럼프 대통령의 관세 발언은 중간 선거를 겨냥한 것으로 보여지며, 이전처럼 장기화될 가능성은 적음. - 투자자는 현재 상황에서 눌림을 이용해 비중을 증가시키는 것도 고려할 만하며, 저점 확인이 된 것으로 보여지므로 상방을 생각하며 투자하는 것이 좋음.

- 반도체주는 미국 내 생산이 어려워 개별 품목 관세 부과 시에도 큰 문제는 없을 것으로 예상되며, 장비보다는 칩 메이커에 집중하는 것이 좋을 것으로 보임. - 트럼프 대통령의 방위비 분담금 증액 협상 발언으로 방산주의 상승을 기대해 볼 만함. - 국내 방산 업체들은 비수기와 수주 공백기로 주가에 탄력을 받지 못하고 있으나, 유럽 업체 대비 멀티플이 낮고 2, 3분기 수주를 감안하면 주도 섹터로서의 위상을 유지할 것으로 전망됨. - 방산주에 대한 종목 선호도가 낮다면 ETF로 우회하는 전략도 고려할 만하며, 한국항공우주와 같이 개별 종목으로 접근하는 것도 추천함.

● 핵심 포인트 - 중국의 미국 국채 매각설은 과장된 면이 있음. 실제 중국의 미국 국채 보유 비중은 줄어들고 있으며, 미국 내 외국인 비중도 4분의 1정도임. - 중국이 미국에 대해 꺼낼 수 있는 유력한 카드는 애플, 테슬라, 월마트임. 이들 기업은 중국에서의 생산 비중이 매우 높아, 중국이 제재할 경우 미국 경제에 큰 타격을 줄 수 있음. - 미중 전쟁의 타협점이 보인다면, 일론 머스크의 중국 방문이 그 지표가 될 수 있음. 테슬라는 중국과의 관계를 개선하기 위해 메신저 역할을 할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 태도 변화로 미국 나스닥 지수가 2001년 이후 최대 상승폭을 기록했으며, 국내 증시도 매수 사이드카가 발동함. - 그러나 이러한 상황에서도 하방 변동성에 대한 대비가 필요하다는 의견 존재. - 골드만삭스가 미국 경기 침체 우려를 취소했으나, 아직까지 상황을 지켜봐야 한다는 입장이며, 포트폴리오의 다변화에 좋은 기회로 활용해야 함을 강조.

- 사우디 네옴시티 프로젝트에 참여 중인 국내 건설사들의 사업 철수설이 제기됨 - 사우디 정부가 재정난에 빠지며 네옴시티 프로젝트 우선순위가 밀림 - 오는 2030년 완공 목표이나 투입 비용 1조 달러(1500조 원)에 달하는 대규모 프로젝트임 - 이외에도 2029년 동계아시안게임, 2030년 리야드엑스포, 2034년 FIFA 월드컵 등 대형 국제 행사 개최 앞두고 있음 - 원유 판매로 대부분의 수입 얻는 사우디는 최근 유가 급락으로 재정 부담 커짐 - IMF 자료에 따르면 지난 4년간 국제 유가와 사우디 재정 추이에서 2022년 제외하면 매년 재정 적자 기록함 - 네옴시티 프로젝트에 참여 중인 삼성물산과 현대건설은 공사 속도 느리게 가져가며 상황 지켜보는 중

● 핵심 포인트 - 2023년부터 2024년 말까지 온라인 광고 시장보다 비즈보드, 디스플레이 광고 매출 성장률이 비슷하거나 소폭 낮아 수익성이 저하됨. - 콘텐츠 사업 부문 중 게임, 음악, 웹툰, 드라마 분야에서도 매출이 역성장함. - 이러한 이유로 작년 3분기부터 올해 1분기까지 3개 분기 연속 매출이 10% 넘게 빠짐. - 카카오엔터테인먼트의 매각설이 화두가 되며, 이를 통한 핵심 사업 성장률 상승 기대감 존재. - 광고가 시장 성장률을 상회 또는 대규모의 비주력 사업 매각이 실행될 때 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 5% 넘게 상승하며 2414선까지 터치, 보복적 반등이라 표현. - 시장은 반도체, IT같이 관세로 피해를 많이 봤던 종목들이 음봉이 많이 발생중. - 반면, 협상카드로 쓰였던 조선, 방산, LNG관련주는 약한모습 보이다 시간이 지날수록 상승중. - 개별적 호재성 뉴스가 나온 종목들은 단기간에 상한가 치는 모습 보임. - 반도체 주 예의주시 필요, 특히 하이닉스는 D램 점유율에서 삼성전자를 뛰어넘음. - 엔비디아의 중국 제재 완화 뉴스로 인해 한국시장의 엔비디아 관련주도 반등 기대감 있음.

● 핵심 포인트 - 시장 변동 요인이었던 '관세'가 유예되며 증시가 빠르게 반등함 - 미국의 상호관세 90일 유예 조치로 인해 경기 침체 우려가 다소 완화됨 - 그러나 미중 갈등과 무역전쟁은 여전히 장기적인 문제로 남아 있음 - 7월 중국과 유럽의 정상회의에서 협상 논의가 있을 것으로 예상 - 상호관세 유예로 인해 대미 수출 비중이 높은 자동차(49.1%), 2차 전지(47%) 산업이 수혜를 입을 것으로 전망 - 특히, 현대차그룹에 전동화 부품을 공급하는 모티브링크가 주목할 만함 - 모티브링크는 아이오닉5와 EV6에도 부품을 공급하며, 시장 변동성에도 주가가 상승 곡선을 그림 - 모티브링크의 주가는 현재 박스권에서 진행 중이며, 상단 돌파가 예상됨

● 핵심 포인트 - 미국의 90일 유예 조치는 협상을 유도하기 위한 전략적인 숨 고르기로 해석됨 - 트럼프 대통령은 보복관세를 통해 중국을 압박하고, 협상 테이블로 나오면 유화책을 제시하는 전략을 사용 중 - 90일 동안 각국과의 개별 협상이 진행되며, 그 결과에 따라 국가별 관세율 변동 가능성 있음 - 중국은 GDP 대비 미국 수출 금액이 34%에 불과해, 멕시코나 베트남과 달리 협상을 쉽게 하지 않을 것으로 예상됨 - 우리 정부는 빠른 협상보다는 전략적으로 접근하여, 중요한 카드는 나중에 제시하는 것이 유리하다는 의견 제시

● 핵심 포인트 - 엔터주의 대표 종목인 에스엠과 와이지엔터테인먼트가 각각 3%대, 3% 가까운 하락세를 보이며 부진한 모습을 보이고 있음. - 하이브는 1분기 실적에 대한 우려가 있지만, 연간 전망에는 큰 이상이 없을 것으로 예상됨. - 그럼에도 불구하고 전체적인 주식시장의 상승세와는 달리 엔터주들은 소외되는 국면이 나타남. - 이러한 현상은 단기적인 고점에 대한 부담감과 일부 기업의 매각 관련 노이즈 등이 원인으로 분석됨. - 하지만 전문가는 단기적인 조정이 오히려 매수 기회가 될 수 있다고 조언함. - 중국과의 문화 교류 재개 가능성 및 BTS 컴백 등 긍정적인 요인들이 존재하기 때문임. - 따라서, 엔터주에 대한 관심을 유지하면서 적절한 타이밍에 재매수를 고려해볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 테슬라 22% 급등으로 2차 전지 및 자율주행 관련 종목도 오름세이나 바닥 여부는 예단하기 어려움. - 금일 반도체와 2차 전지 대다수 종목이 음봉으로 전환했으며, 특히 외국인의 매도 공세가 거셈. - 2차 전지 대표주인 LG에너지솔루션은 6.2% 상승했으나, 전반적으로는 5월 중순 이후 숫자를 확인 후 대응 필요.