● 핵심 포인트 - 외국인과 기관은 각각 SK하이닉스, 삼성전자 / 삼성전자, 기아, 리노공업을 매수하고 있음 - 삼성전기는 애플과 반도체용 글라스기판 공급 협의를 시작했다는 소식에 8% 이상 급등 - 그러나 해당 소식은 추가적인 확인이 필요하며, 경쟁사인 SK앱솔릭스의 움직임도 주목해야 함 - 외국인은 펩트론, LIG넥스원을 매도하고 있으며 기관은 HD현대중공업, 현대건설을 매도 중 - 한화를 포함한 지주사들은 최근 조정을 받고 있으나, 여전히 긍정적인 전망이 우세함 - PBR 기준으로 봤을 때 한화의 주가는 아직 상승 여력이 있으며, 자회사들의 실적 개선과 주주 환원 정책에 따라 추가적인 상승이 가능할 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 이재명 정부 출범 후 연이틀 상승했던 국내 증시가 오늘은 다소 둔화되는 양상을 보임. - 코스피 지수는 장중 2831포인트까지 회복 후 1.69% 상승 마감 예상, 코스닥은 0.8% 상승 마감 예상됨. - 외국인들의 패시브 성격의 자금 유입이 이틀 연속 2조 이상 들어오며 강한 시장 흐름을 보이고 있음. - 다만, 두어 달 사이 지수가 500포인트 정도 올라 이격에 대한 부담이 존재함. - 집권 여당에서 주식시장 활성화 TF를 구성하고 상법 개정을 재추진하는 등 빠른 속도전을 예고하고 있어 상승 추세는 계속 유지될 것으로 전망됨. - 금일 섹터 기준으로는 바이오주가 쉬어가며 수급 공백이 있던 2차 전지 관련 종목들로 수급이 들어오는 모습이 확인됨. - 대표적으로 에코프로, 리노공업 등이 있으며 반도체 관련주인 리노공업은 TSMC와의 연관성으로 인해 주가에 긍정적인 영향을 받고 있음. - JYP Ent., 에스엠 등 엔터 관련 종목들은 정부 변화와 관계없이 꾸준한 상승세를 보일 것으로 전망되며 특히 중국 관련 단체 관광객 및 한류 공연 등이 하반기에 활발해질 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 코스피에서 일신석재 등 남북경협주와 원전주인 한전기술이 강세를 보임. - 유리기판 쪽에서는 삼성전기가 애플발 뉴스에 힘입어 훈풍이 확산됨. - CJ CGV, 에스엠 등 일부 엔터 및 콘텐츠 관련 종목도 상승함. - POSCO홀딩스, SK하이닉스, 한화에어로스페이스 등 철강, 방산, 반도체 대형주가 아웃퍼폼함. - 반면 진원생명과학 등 코로나 관련주와 미용기기 에이피알은 하락함. - 한화, 코오롱 등 지주사와 증권주는 차익 실현 매물이 출회됨. - SK하이닉스는 대선 이후 외국인 바스켓 자금이 대량 유입되며 시총 상위 종목 중 상승세가 돋보임. - 1분기 글로벌 메모리 업계 매출 감소에도 불구하고 HBM 매출 비중 확대로 전 세계 메모리 시장 점유율 1위를 차지함. - 엔비디아의 그레이스 블랙웰 칩에 HBM3E 12단 독점 납품 중이며, 루빈용 칩에는 HBM4 독점 공급 예정임. - AI용 메모리 부분을 중심으로 경쟁사인 마이크론, 삼성전자 대비 높은 매출 성장률과 영업이익률을 보일 것으로 전망됨. - 장기적으로 삼성전자와의 시가총액 역전 가능성도 있음.

● 핵심 포인트 - 원전 관련주: 한수원이 체코 정부와 원전 건설 사업 최종 계약을 체결했다는 소식에 관련주 대부분 강세 보임. 특히 한전기술, 한전산업, 두산에너빌리티 등의 상승세가 두드러짐. - 반도체 관련주: 외국인의 강한 매수세와 필라델피아 반도체 지수 상승, K-반도체 산업 육성 기대감 등에 힘입어 디자인하우스와 유리기판 관련주 동반 강세. 가온칩스, 어보브반도체, 에이디테크놀로지, SKC, 필옵틱스 등 주목할 만함. - 미용기기 관련주: 차익 실현 매물 출회로 인해 에이피알, 원텍, 아스테라시스 등 대표 종목들 하락세 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 트럼프 대통령이 원전 활성화 행정명령에 서명함. - 해당 행정명령의 주요 내용은 미국 내 원전 건설 확대, 신규 원자로 건설 허가 기간 단축 및 환경 영향 평가 절차 간소화, 원전 밸류체인 재건 등임. - 이는 미국이 중국과 러시아에 빼앗긴 에너지 주도권을 되찾기 위한 노력의 일환으로 해석됨. - 전 세계적으로 AI 발 에너지 부족 문제가 심화되고 있으며, 이를 해결하기 위해 원전이 필수적이라는 주장이 힘을 얻고 있음. - 미국은 원전 가동에 필요한 우라늄 채굴 및 농축을 확대하여 자체 공급망을 재건할 계획임.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 장중 2831포인트를 기록하며 연고점 경신. - 반도체 투톱과 전차 방산군단이 강세를 보이며 대형주 장세가 주를 이룸. - 반면 제약바이오의 약세로 코스닥은 코스피 대비 아쉬운 흐름. - 환율 시장이 연이틀 약세 흐름을 보이며 달러가 7개월 만에 1350원대에 진입. - 외국인 투자자가 코스피 시장에서 대량 매수세를 보이며 총 6589억 원 매수. - 국내에서도 반도체 전기전자 섹터가 조정을 딛고 일어섬. - 삼성전기가 애플과 반도체용 글라스기판 공급 관련 협의 소식에 7% 상승. - 외국인의 선물 매도 금액이 오전 대비 줄어들며 오후 장의 지수 탄력이 약해짐. - 미국의 고용지표 발표와 미중 정상회담 결과에 따라 다음 주 시장의 방향성이 결정될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 체코 원전 계약이 전격 체결되며 관련주들이 상승함 - 한국수력원자력과 수주 경쟁에서 탈락한 프랑스 전력공사 EDF가 최종 계약 서명을 중지해야 한다는 가처분 소송을 제기했으나 상급심인 체코 최고행정법원은 EDF의 이익보다 공익이 중요하다면서 한수원의 손을 들어줌 - 우리나라는 UAE 원전 수출 이후 16년 만이자 첫 유럽 원전 수출을 하게 됨 - 오는 25일 첫 본안 재판이 예정되어 있으며, 만약 EDF가 승소할 경우 프랑스 측은 체코 정부의 손해배상을 청구할 수 있음 - EDF가 유럽연합 이후에도 한수원이 역외 보조금 규정을 어겼다며 이의를 제기한 상태이며, EU가 이에 대해 판단할 예정임 - 이번 계약으로 한수원의 향후 체코 테믈린 원전 2기에 대한 우선 협상 대상자 지위도 확보했으나 테믈린 원전의 추진 여부는 아직 확정되지 않음

● 핵심 포인트 - 코스피가 이틀째 급등하며 장중 2800선 돌파, 원달러 환율은 연중 최저 수준으로 하락 - 이재명 정부의 기대감과 환율 하락으로 외국인 매수세 증가, 특히 삼성전자 매수 중 - 이재명 대통령은 반도체특별법 조기 입법화 및 용인 반도체 클러스터 조기 조성 계획 - 국내 생산, 판매 반도체에 10% 세액 공제 적용 시 삼성전자와 SK하이닉스는 약 9조 원 세제 혜택 예상 - 증권가에서도 두 기업에 대해 긍정적으로 평가 - 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 보조금 축소 관련 내용도 전략회의에서 논의할 예정

● 핵심 포인트 - 더불어민주당이 지난해 11월 당론으로 채택했던 법안을 기초로 한 상법 개정안을 재추진함. - 핵심 조항은 이사의 충실 의무 대상을 회사 및 주주로 수정하고, 지난 국회 심사 과정에서 제외됐던 독립이사제와 집중투표제를 다시 포함함. - 현행법은 상장사가 감사위원을 선발할 때 최대 주주의 의결권을 3%로 제한하나, 개정안은 대주주와 특수관계인의 지분을 모두 묶어 의결권 주식의 3%까지만 인정함. - 시행 시기는 전자주주총회 조항을 제외한 모든 조항을 공포 즉시 시행하도록 함. - 해당 법안은 당론 채택과 상임위 심사 본회의 의결 등 거쳐야 할 절차가 많음. - 민주당 원내대표 선거 일정으로 인해 현실적으로 현 지도부 임기 내에 상법 개정안이 의결 절차를 밟기는 어려울 전망이며, 이르면 20일 늦어도 27일까지는 본회의 의결을 목표로 하고 있음.

● 핵심 포인트 - 반도체 산업 지원 강화 정책이 본격화되며 반도체 관련주들이 급등세를 보임. - 1분기부터 반도체 소부장 기업들의 실적이 긍정적으로 나타났으며, SK하이닉스의 테스트 통과 여부가 시장에서 부각됨. - 10월을 중점으로 SK하이닉스가 HBM4를 양산할 예정이며, 이에 따라 관련 기업들의 수주 증가가 기대됨. - 삼성전자도 외국인 수급이 크게 증가하며, 하반기에는 12단과 HBM4에서의 시장 진입 여부가 중요해질 것으로 예상됨. - 에스앤에스텍은 EUV 블랭크마스크를 공급하고 있으며, 하반기에는 파운드리 쪽에서도 긍정적인 변화가 예상됨. - 체코 원전 수주 결과가 발표되었으며, 한국이 프랑스와의 경쟁에서 승리함. - 이로 인해 한국의 원전 수출이 더욱 확대될 것으로 기대되며, 제2의 방산이 될 가능성도 있음.

● 핵심 포인트 - 비에이치아이, 원자력 설비 공급 계약 체결, 계약 금액 468억 원, 매출액 대비 11.6% - 국내 원전 산업, 수주 잔고 1조 3천억 원 이상 추정되며 향후 지속적인 공급 계약 체결 예상 - 한국, 원전 입찰에 대한 기대감 높은 국가로 평가되어 하반기부터 내년까지 입찰 기간 다수 예정 - 한수원의 웨스팅하우스 준비 상황에 따라 대형 원전 및 SMR 관련 밸류체인 주목 받을 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 미국 시장은 미중 무역 갈등과 고용 및 경제 지표 부진으로 3대 지수 혼조세 마감 - 국내 증시는 이재명 정부에 대한 기대로 강세, 코스피는 11개월 만에 2800선 회복 - 외국인 수급 지속, 특히 대형주 중심의 매수로 대형주 장세 이어지는 중 - 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 상승세 지속 - 체코 원전 최종 계약 소식으로 원전주 상승 출발, 두산에너빌리티와 한전기술 등 오름세 유지 - 이재명 대통령의 추경 편성 언급으로 지역화폐 관련주 강세, 코나아이 등 최근 급등세 유의 필요

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 상승세를 보인 가운데, 외국인 매수세가 돋보임 - 미국 고용지표와 미중 무역협상 이슈가 예정되어 있으며, 짧은 시야보다 긴 호흡이 필요한 시기 - 한국 원전이 16년 만에 해외에서 본 계약을 체결, 체코 두코바니 지역에 신규 원전 2기를 공급하게 됨 - 계약 규모는 약 25조 원이며, 한국 원전 기술이 유럽 본토 원전 시장에 처음으로 진출하게 된 상징적 사건 - 프랑스 EDF가 한수원의 수주를 막기 위해 제기한 가처분 신청이 있었으나, 체코 최고 행정법원이 한수원의 손을 들어줌 - 체코 정부는 탄소 중립과 에너지 안보 강화를 위해 최대 4기의 원전 수주 추가 건설을 검토 중이며, 이번 계약으로 한수원은 테멜린 3, 4호기에 대한 우선 협상 지위를 확보함 - 고객예탁금이 60조 원을 돌파하며 유동성 장세가 시작되고 있음을 시사 - 외국인이 산 섹터가 대부분 전기전자, 삼성전자나 SK하이닉스 쪽 위주로 들어왔으며, 반도체특별법 이슈나 AI 쪽 관련된 스탠스에 대한 변화가 예상됨 - 코스피 기준으로 2890선 단기 고점 갱신 가능성이 있으며, 코스닥도 따라가는 의미에서 고점을 한 번 갱신할 가능성이 높음

- 코스피가 11개월 만에 2800선 회복, 현재 2% 가까이 급등하며 2824선 터치 - 새 정부 출범과 함께 외국인 수급이 돌아오며 어제 외국인이 1조 넘게 매수, 오늘도 매수 규모 확대 중 - SK하이닉스가 33년 만에 처음으로 글로벌 D램 시장에서 1위였던 삼성전자를 추월, 주가도 5% 넘게 급등하며 연중 최고점 기록 - 한전기술이 16년 만에 26조 원 규모의 해외 원전 수주에 성공했다는 소식에 10%대 강세

● 핵심 포인트 - 간밤 미 증시는 경제지표 둔화로 혼조세로 마감하였으나, 오늘 한국 시장은 상승세를 보이며 코스피 지수가 2800선 회복함. - 미중 무역협상이 난항을 겪고 있으며, 트럼프 대통령은 이를 인정하였고 또한 연준에게도 금리 인하를 압박 중임. - 트럼프 대통령은 최근 궁지에 몰려 있어 극단적인 카드를 꺼낼 가능성이 있음. - 미국의 5월 ADP 민간고용은 26개월 만에 최저치를 기록하였으며, 5월 ISM 서비스업 지수 역시 11개월 만에 위축 국면으로 진입함. 이는 모두 트럼프 대통령의 관세 정책 때문으로 분석됨. - 내년 중간 선거를 앞두고 트럼프 대통령에게는 시간이 많지 않으며, 관세 정책의 영향이 서서히 나타나고 있어 돌발 행동을 자극할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 최근 시장에 강한 반등세가 연출되며, 외국인의 순매수세가 강하게 유입되고 있음. - 전일 외국인의 순매수 규모는 1조 원대를 넘어섬. - 외국인의 매수세는 주로 시가총액 상위 업종 대표주 및 증권주, 건설주, 지주사 등에 집중됨. - 특히, 그동안 소외되었던 지주사들이 강세를 보이고 있으며, 두산이 대표적인 예임. - 두산은 정부 정책에 대한 기대감과 주주환원 정책, 그리고 원전 사업과 로봇 산업에서의 시너지 효과 등으로 인해 주목받고 있음. - 또한, 오늘 체코발 원전 수주에 대한 모멘텀으로 원전 사업이 부각되면서 두산 주가도 상승함. - 주가는 우상향 추세를 보이고 있으며, 외국인의 순매수세가 지속되고 있음. - 목표주가 70만 원, 손절 라인 52만 원 제시함.

● 핵심 포인트 - 코스피가 2800선을 돌파하며 3000선을 바라보고 있으나, 전문가들은 이를 과열로 판단하고 있음. - 현재 시장은 새 정부에 대한 기대감을 충분히 반영하고 있으나, 기업들의 기초체력과 경기상황을 고려했을 때 2800까지 올라오기는 힘든 수준이라고 판단. - 작년 상반기에는 반도체 기업들의 실적이 좋았으나, 하반기부터는 실적이 꺾이며 시장 지수가 하락하였음. - 현재 반도체 쪽은 호황처럼 보이나 관세 이슈 등으로 인해 2분기부터 실적이 불투명해질 것으로 예상. - 따라서 투자자들은 주식 비중을 줄이고 현금 비중을 늘리는 것을 추천함. - 외국인들이 1조 이상 코스피에서 매수하였으며, 이는 그동안 비워져 있던 포트폴리오를 채워넣는 과정으로 해석됨. - 추경, 금리 인하 등으로 유동성이 시장에서 증가할 것으로 예상되며, 이는 증시에 긍정적으로 작용할 것임. - 그러나 관세에 대한 우려와 시장의 펀더멘탈에 대한 우려도 존재하므로, 시간을 가지고 지켜보며 대응할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피가 1% 이상 상승해 2804포인트를 기록 중이며, 코스닥도 1%대 상승세로 757선을 보이고 있음 - 미국 ISM 서비스업 지수가 49.9로 발표되며 50 하회 시 경기 침체 국면으로 해석됨에 따라 미국 국채금리 하락 및 금리 인하 가능성이 제기되고 있음 - 전일 국내 증시가 2%대 강세를 보인 가운데 외국인 매수세가 돋보였으며, 이재명 정부 출범에 따른 다양한 정책 기대감이 작용함 - 원달러 환율이 1350원대로 원화 강세를 보이고 있으며, 1355원 선이 지지될 것으로 예상됨 - 민주당이 보다 강력한 내용의 상법 개정안을 재발의 할 예정으로, 해당 개정안이 통과되어 공포되면 즉시 시행될 것으로 보임

● 핵심 포인트 - 이재명 정부 출범 첫날 외국인 1조 원 넘게 순매수, 현재도 2800억 원 넘게 순매수세 이어가는 중 - 코스피 연고점 돌파, 명목 GDP로 추정 시 올해 적정 주가는 3200으로 예상되며, 3000선 돌파 가능할 것으로 전망 - 새 정부의 기업 지배구조 개선 및 공정한 시장 질서 확립 강조, 이로 인해 외국인들의 매수세 지속될 것으로 예상 - 건설업, 운수장비, 유통업 등 내수주 중심으로 주가 상승 중, 내수 경기 회복 기대감 반영 - 30조 추경은 내수 부양하기에 부족한 규모로, 추가 편성 필요할 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 코스피가 2800선 회복, 외국인 수급이 3100억 원 이상으로 늘어났으며 대부분 전기전자 업종, 즉 반도체 분야에 집중되어 있음. - 정책 수혜주 중심의 접근이 유효하나 기업 이익을 고려해야 함. 또한 반도체 관련주는 여전히 저평가 되어 있으며 앞으로도 수출 증가가 예상됨. - 상반기에는 내수주 상승세가 두드러졌으나 하반기에는 반도체 관련 전기전자 업종 주가도 함께 상승하면서 전체적인 주가 지수 상승을 견인할 것으로 전망함. - 채권 수익률이 낮아져 주식 비중을 늘리는 것이 유리하며, 미국보다 국내 주식에 투자하는 것이 바람직함. 이는 달러 인덱스 하락 시 국내 증시 상승률이 미국 증시 대비 높기 때문임.