● 핵심 포인트 - 업종별로는 AI 관련 종목들의 관심이 커지고 있으며, 이재명 정부는 100조 원 국민 펀드를 조성하여 투자할 계획임. - 정부의 실행 능력과 민간 참여가 중요하며, 이를 위해 정부는 규제 완화와 인력 양성이 필요함. - 미국과의 관세 불확실성으로 인한 불안감이 존재하나, 정부는 긴급 TF를 구성하여 대응 중임. - 미국과의 협상 시, 우리 공급망의 필요성과 미국 내에서의 문제를 고려하여 관세율을 낮추는 것이 좋음. - 5월 전체 수출은 감소하였으나, EU와 아세안 지역으로의 수출은 증가하였고, 일평균 수출 금액은 올해 최고치를 기록함. - G20 선행지수가 상승하고 있어 하반기에는 세계 경제 회복과 함께 수출 증가율이 월 평균 3% 정도 될 것으로 예상됨. - 반도체 수출은 여전히 호조를 보이고 있으며, 전체 수출의 24%를 차지하며 역사상 최고치를 기록함.

● 핵심 포인트 - 엔터주 동반 상승 중, 특히 중소형 종목들이 강한 탄력을 보여줌 - 큐브엔터는 한한령 해제 시 수혜가 예상된다는 긍정적 리포트에 힘입어 3.75% 오름세 - 큐브엔터의 아이들 그룹은 중국 내 인지도가 높아 중국 시장에 대한 기대감이 높음 - 와이지엔터테인먼트는 블랙핑크의 영향력으로 주가 상승 중이며, YG PLUS도 동반 상승 중 - YG PLUS는 음반과 MD 매출 증가로 인해 작년 적자에서 올해 1분기 87억원의 영업이익을 내며 빠른 실적 개선세를 보임 - 블랙핑크의 추가적인 공연 일정이 잡혀 있어 하반기에도 기대감이 지속될 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 원전 관련주: 체코 정부와 한수원이 원전 최종 계약을 체결했다는 소식에 한전산업, 한신기계, 우리기술 등이 상승세를 보이고 있으나 장 초반 대비 상승 탄력도는 둔화됨. - 유리기판 관련주: 삼성전기가 애플과 반도체용 글래스 기판 공급 협의에 나섰다는 소식에 필옵틱스, 한빛레이저, 피아이이 등이 활발한 움직임을 보임. - 반도체 관련주: 제프리스가 7월 중 엔비디아가 중국용 수출용 반도체인 B30을 공개할 것이라는 전망을 내놓은 가운데, 미국 증시에서 금리 하락 속에 필라델피아 반도체 지수가 1.39% 오르는 등 반도체주들이 강세를 보였고, 국내 시장에서도 가온칩스, 리노공업, SK하이닉스 등이 상승세를 보임. - 조선주: 미국 통상카드 정점에 K-조선이 있다는 분석들이 부각되며 협상 반전의 실마리로 조선업 협력이 거론되는 상황 속에서 한화오션, STX엔진, 한화엔진, HD현대 등이 오름세를 보임. - 전력 설비주: 아마존이 노스캐롤라이나에 100억 달러를 투자해 데이터센터를 구축한다는 소식에 따라 전력 설비주들도 부각되면서 서전기전, LS, 광명전기 등이 상승세를 보임. - 희토류 관련주: 미국과 중국의 통상 협상이 난항을 겪는 가운데 중국의 희토류 수출 제한이 2개월째 돌입했고 공급 부족이 지속되면서 성안머티리얼스, 노바텍, 유니온머티리얼 등이 강세를 보임. - 증권 관련주: 코스피 5000 시대 도래 가능성에 그간 강세를 보였던 증권 관련주들에서 차익 실현성 매물 출회되며 상상인증권, 한화투자증권, 유진투자증권 등이 하락세를 보임. - 로봇주: 현대차가 휴머노이드 로봇과 관련해 국제 표준을 추진한다는 소식에 전일 일부 로봇주들이 올랐으나 금일은 유일로보틱스, 로보티즈, 유진로봇 등 전일 상승했던 종목 위주로 차익 실현성 매물 출회되며 약세를 보임.

● 핵심 포인트 - 삼천당제약: 아일리아 바이오시밀러의 첫 상업용 제품이 선적되어 수출이 본격적으로 시작됨. 작년에 23만 원까지 주가가 상승했던 이유 중 하나이며, 하반기에는 지속적인 물량 증가 기대감 존재. 다만, S-PASS 관련 특허 논란은 여전히 존재하나 임상 결과에 따라 변화 가능성 있음. - 미래에셋생명: 상법 개정안과 밸류업 관련 이슈로 인해 상승 탄력이 큼. 다른 보험주들도 비슷한 양상이며, 배당 확대에 대한 기대감도 존재. 그러나 시장의 분위기에 따라 변화 가능성이 있으므로 신중한 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관의 매매 동향이 엇갈리는 가운데 외국인은 주로 전기전자 업종, 즉 반도체 쪽으로 순매수 중임. - 금일 종합주가지수 고점은 2796포인트로 2800포인트까지 단 4포인트만을 남겨둠. - 외국인은 거래소 시장에서 1558억 원을 매수하였으나 선물은 1850억 원 매도함. - 외국인 투자자들은 금일 고점을 2810포인트, 저점을 2690포인트로 예상하고 있으며, 가장 수익을 많이 볼 수 있는 구간은 콜옵션 367이며 종합주가지수로는 2760포인트임. - 금일 종가는 2800포인트를 넘어서기보다는 2760포인트 근처에서 끝날 가능성이 높으며, 이 경우 외국인들이 더 많은 수익을 얻을 것으로 예상됨. - 다음 주 외국인 투자자들이 보는 지수 상단은 2830포인트로, 금일 종가 이후 외국인들의 공격이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 조선주 동반 상승 중이며, HD현대중공업은 5% 상승하며 52주 최고가 경신 - 이재명 정부의 글로벌 4대 방산 강국으로의 도약 비전 제시로 HD현대중공업 및 한화오션 등 방산 관련 종목 기대감 상승 - 미국과의 무역 협상 미완 상태에서 K-조선 업체들의 경쟁력 부각되며 트럼프 대통령의 언급 기대 중 - 최근 한 달여간 조선주들은 횡보 구간이었으며, 기관 수급 유출로 주가 눌림 현상 발생 - 코스피 지수 및 국내 증시에 대한 외국인 유입 기대감 상승 시 조선주 주목 필요성 대두 - 금일은 금융주 약세로 조선주로의 수급 유입 확인되며, 특히 미국의 MRO 사업 및 방산 관련 종목들 강세 흐름

● 핵심 포인트 - 코스피 5000 실현 기대감에 증권주 강세, 조정 가능성 존재 - 새로운 성장 드라이브로 AI, 로봇, STO 관련 종목 추천 - 자사주 비중이 높은 종목 주목 필요, 한샘 추천 - 한샘은 1분기 영업이익 64억으로 8분기 연속 흑자, 자사주 비율 29% - 목표가 5만원, 손절가 3만 5천원 제시

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 2800선을 넘어설 것으로 보이며, 1%대 상승 출발 중임. - 시총 상위 종목 대부분이 상승 중이며, 특히 SK하이닉스와 HD현대중공업이 높은 상승률을 보임. - 외국인 수급이 지속되고 있는 KB금융, 신한지주 등 금융사 및 지주사들의 움직임이 주목됨. - 코스닥은 0.29% 상승 출발할 것으로 예상되며, 일부 종목들은 상승 출발이 예상됨. - 실리콘투는 신고가 경신을 위해 노력 중이며, 성광벤드와 태성, 피에스케이 홀딩스 등도 상승 출발이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 이재명 정부의 방산 육성책으로 K-방산이 글로벌 4대 강국 도약 비전 마련 계획 발표 - 정부 간의 신뢰도가 중요한 B2B 사업 특성상, 정치적 불확실성 해소로 신규 수주 기대감 상승 - K-방산 업체들은 이미 글로벌 인지도와 레퍼런스가 좋아 추가적인 기대감 존재 - 조선 쪽도 비슷한 분위기로, 한 달간 횡보 구간에 있던 관련 종목들의 기대감 상승 예상 - 미국 상무부 장관이 국회에서 반도체 보조금 재협상 발언, 2022년 약속했던 보조금 지급을 부인하며 협상 제안 - 현재까지 지급된 72조 가량의 보조금 중 대부분은 인텔과 미국 업체들이 받았으며, 이를 줄이면 가장 큰 타격은 인텔이 받을 것으로 예상 - 삼성전자는 일시적 타격이 있을 수 있으나, SK하이닉스는 6300억 정도의 보조금은 의미가 없어 안 받아도 영향 없음 - 미국 내부의 반발과 반도체 업계의 반응에 따라 일부 금액을 깎는 형태로 협상이 진행될 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 이재명 정부의 산업 공약과 이슈로 반도체 특별법 제정 가속화, 친환경 자동차 확대 및 노란봉투법 우려, HMM 매각 재추진 가능성, K-방산 글로벌 4대강국 도약 기대, 한국형 차기 구축 사업자 선정 결과 주목, 대한항공의 아시아나항공 통합과 정부 정책에 따른 지배구조 변동 가능성 등이 있음. - 한수원이 26조 원 규모의 체코 원전 최종 계약을 체결하였으며, 이에 따라 국내 원전 기자재 기업 300여 곳의 동반 수출에도 청신호가 켜짐. - 미 상무장관이 바이든 정부 때 체결된 반도체 보조금 계약 중 일부가 과도하게 관대하다며 재협상 중이라 밝혀, 삼성전자와 SK하이닉스가 받기로 한 보조금이 줄어들 가능성이 있음. - 국내 ETF 시장이 순자산 200조 원을 돌파하고 종목 수도 1000개 돌파를 눈앞에 두고 있으며, 방산과 한화 관련 ETF가 가장 높은 수익률을 기록함.

- 이재명 정부, AI 반도체 분야 대대적인 투자 예고 - 외국인, SK하이닉스 4천억 원 순매수..주가 5% 상승 - 미중 관세 협상 분위기 무르익으며 국내 반도체주 동반 상승 - 엔비디아, AI칩 블랙웰 생산량 증가로 매출 총이익 상승 전망 - 필라델피아 반도체 지수 상승..국내 반도체주 훈풍 예상 - 대통령 1호 공약 '반도체 산업 지원 계획'..반도체특별법 제정 예정 - SK하이닉스, 전고점 24만 원대 돌파 가능성..매력적인 구간

● 핵심 포인트 - 코스피 2700선 회복, 외국인 1조 1천억 원 넘게 순매수 - 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대장주와 금융주, 지주사들 중심으로 큰 폭의 상승세 - 지배구조 개선, 주주환원 확대, 불공정거래 처단 등 증시 부양 공약 영향 - KB금융, 신한지주 등 금융주와 한화, CJ, 두산 등 지주사들 7% 이상 강세 - 자사주 소각 의무화, 물적 분할 시 일반 주주 대상 신주 물량 배정 제도화 등 주주 친화 정책 강화 전망 - 정책적 모멘텀에 따른 수급 흐름 주시 필요, 개인 투자자는 낙폭 과대 대형주 주목 추천

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 큰 이슈 없이 혼조 양상으로 마감함 - 국내 증시는 신정부에 대한 기대감으로 동반 상승중이며 모멘텀 지속 여부 관심 - 코스피 시장에서는 원전주가 강세를 보이고 있으며, 특히 한전산업이 18%대 급등세를 보임 - 또한 오리온홀딩스 등 지주사 테마도 9% 이상 상승중임 - 코스닥 시장에서는 유니테스트가 19%대 상승중이며, 이외에도 우진엔텍, 일진파워, 보성파워텍 등 원전주가 강세를 보임 - 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있으며, 특히 SK하이닉스가 1.14% 상승중임 - 하워드 루트닉 상무장관의 반도체 보조금 재협상 언급으로 불확실성은 있으나, 이재명 대통령의 AI 분야 100조원 투자 계획 및 아마존의 데이터 센터 신설 뉴스 등 긍정적인 소식도 있음

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 엠씨넥스가 24% 가까운 상승세로 출발했으며, 원전주들의 움직임이 특징적임. 한전산업이 9%, 두산에너빌리티, 대우건설, 우진 등도 강한 상승세를 보임. 이는 체코 정부가 한수원과 25조 원 규모의 최종 계약을 체결했다는 소식에 따른 것임. - 코스닥 시장에서도 원전주들이 강세를 보임. 보성파워텍이 7%, 지투파워, 비에이치아이 등도 5~6%대 상승세를 보이고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 1% 가까이 상승중이며, 삼성바이오로직스, LG에너지솔루션, 한화에어로스페이스는 약보합권 움직임을 보임. 또한, 조선주 안에서 HD현대중공업이 2% 가까이 상승함. - 러트닉 상무장관이 반도체 보조금 재협상을 언급하면서 지급 불확실성이 고조됨. 그럼에도 불구하고 국내 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스는 빨간불을 켬. 특히 SK하이닉스는 어제 4.8% 강세에 이어 오늘도 상승 탄력이 견조함. - 오늘 프리마켓에서 거래량이 가장 많이 실린 종목은 원전주로 꼽히며, TOP10 안에 원전주의 모습이 특징적임. 이 외에도 정치 테마주 및 증권사 종목들도 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피, 새 정부 출범 첫날 1% 넘게 상승하며 3000선 근접 - 외국인 1조 원 이상 순매수하며 강세장 주도 - 대선 이후 국내 증시 상승 예측한 해외 투자은행들의 전망 적중 - 전문가, "6월 내에 3000포인트 도달 가능할 것"으로 전망 - 상법 개정안, 즉시 시행 예정으로 재계와 증권시장에 파장 예상 - 독립이사 비율 확대, 이해 상충 관련 이슈에 대한 주주 편 강화, 자사주 소각 의무화 등의 내용 포함 - 전문가, "코리아 디스카운트 해소되는 국면으로 전환될 것"으로 기대 - 대신증권, 자사주 비중 25%로 높아 소각 이슈에 따른 주가 상승 기대 - 두산, 엔비디아향 매출 증가로 1분기 실적 호조 및 자회사 두산에너빌리티 호재 - 한국토지신탁, 1분기 실적 전년 대비 50% 증가 및 자사주 15% 보유 - '비트코인 2025 서울' 행사에서 이재명 정부의 가상자산 정책 논의 - 비트코인 현물 ETF 허용, 원화 기반 스테이블 코인 도입 등의 이슈 긍정적으로 평가 - 전문가, "6~8월 사이에 코인 관련 법제화 이슈에 많은 진척 있을 것"으로 전망 - 한국정보인증, 코인 이슈에 따른 변동성 큰 기업으로 비트코인 실증 사업하는 자회사 지분 20% 보유 - 아이티센글로벌, 금거래소 운영 및 부산디지털거래소 운용권 보유로 코인 관련주로서 최근 흐름 좋음 - 비트맥스, 상장사 중 비트코인 보유량 1위 기업으로 최근 500억 규모 CB 발행하여 400억 추가 매수 계획 - SK, 25%에 가까운 자사주 보유로 자사주 소각 의무화 시행 시 주가 상승 기대 - 최태원 회장이 대한상의회장으로 모범적인 소각 사례 만들 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 35조 원 추경 가시화, 코스피 외국인 순매수 속 강세장 진입 - 새 정부 출범 후 경제 살리기에 집중할 것으로 추측되며, 글로벌 IB들은 3분기 추경과 내년도 예산 관련 4분기 재정 확정이 최우선 과제로 다뤄질 것으로 전망 - 대규모 추경은 채권 발행 증가를 의미하므로 국고채 금리 급등, 10년물 국고채 금리는 7.4bp 급등 - 국내 증시로 외국인 자금이 몰리며 원화 수요가 커져 원화는 비교적 안정적 흐름 보임, 외국인들은 코스피를 1조 원 이상 순매수 - 외국인들은 반도체 투톱과 금융주, KB금융, 우리금융지주 그리고 신한지주를 비교적 규모 있게 매수, 또한 지주사인 두산도 순매수 10위 내에 이름 올림 - 미국 국채금리가 경제지표 발표와 함께 크게 하락, ADP 민간고용은 전월 대비 3만 7천 명 증가로 2년 2개월 내 최저 수준이며 미국 서비스업에도 균열 조짐 포착 - 트럼프는 자신의 SNS에 파월을 비판하며 금리 인하 촉구, 이에 미국 국채 가격 급등하며 국채금리 하락 - ADP 지표는 가끔 튀는 수치가 나오므로 딱히 악재도 호재로도 볼 수 없는 재료, 향후 지수 방향성은 개장 이후 흐름에 달려 있음

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조 마감. ADP에서 집계한 5월 민간고용이 2년 2개월 만에 최저 수준을 기록하면서 국채금리가 전반적으로 2% 넘게 하락함. - 다우지수 0.22% 하락, 나스닥 지수 0.32% 상승, S&P500 지수 강보합권 마감. - 미국 국채 시장 요동. 5월 민간 고용이 시장 예상치에 한참 미치지 못하고, 5월 서비스업 PMI가 1년 만에 위축 국면으로 접어들면서 10년물 국채금리가 5bp 넘게 급락함. - 달러인덱스 98선대, 엔달러 환율 142엔 후반에 거래됨. 무역협상이 더딘 상황에서 부진한 경제 지표가 악재로 작용함. - 국내 증시 외국인 자금 유입으로 주간 거래 1369원에 마감. 야간 거래에서 달러 약세 보이며 1364원에 거래됨. 역외 환율 1361원에 거래 중. - 엔비디아, 시가총액 1위 자리 지키며 140달러 선 유지. 메타, 2026년 말까지 광고 제작 및 맞춤형 광고 설정을 AI로 자동화하는 시스템 구축 계획 발표 후 3% 급등. 아마존, 미국 노스캐롤라이나주에 100억 달러 투자 계획 밝히며 0.7% 상승. - 애플, 중국에서 애플과 알리바바의 AI 서비스 출시가 당국의 규제로 지연되고 있다는 보도와 스마트폰 출하량 증가율 전망치 하향 조정되며 약보합권 마감. 테슬라, 중국산 및 유럽 판매량 감소와 머스크와 트럼프의 갈등으로 3% 급락.

● 핵심 포인트 - 테슬라 : 중국산 전기차 판매가 5월까지 8개월 연속 감소세, 특히 유럽시장에서 프랑스와 포르투갈이 각각 67%, 68% 감소하며 부진함. 반면 호주에서는 12개월만에 최고치 기록, 모델 Y판매는 122.5% 증가. - 메타 : 2026년 말까지 광고제작부터 맞춤형 광고 설정까지 전과정을 AI로 자동화하는 시스템 구축 계획 발표, 현재는 부분 수정 정도지만 앞으로는 캠페인 전체를 AI가 만드는 것이 목표. 월스트리트저널에 따르면 2026년 출시 예정인 VR헤드셋을 위한 독점 콘텐츠 확보를 위해 디즈니와 A24 같은 주요 콘텐츠 제작사와 협의중. JP모건은 메타의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하여 목표주가를 675달러에서 735달러로 상향조정. - 애플 : 애플과 알리바바의 인공지능 서비스 중국 출시가 베이징 당국의 규제로 지연되고 있음. 이런 가운데 현지 기업들이 고성능 AI를 빠르게 도입하면서 애플은 중국 시장에서의 경쟁력을 잃고 있다는 지적이 있음. - 아마존 : 인공지능 인프라 확장을 위해 미국 노스캐롤라이나주에 100억 달러 투자 계획 발표, 이로 인해 최소 500개의 일자리 창출될 예정. - 모더나 : 미국 보건복지부 케네디 주니어 장관이 모더나가 새롭게 개발한 코로나19 백신에 대해 진짜 위약을 사용하는 임상시험을 진행하기로 합의했다고 밝힘. 이번 임상시험에서 발생하는 모든 이상 반응은 FDA가 지속적으로 모니터링하고 관련 데이터를 철저히 수집할 것이라 강조. - 트럼프 미디어 : 뉴욕 증권거래소 아카가 트럼프 대통령의 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜 비트코인 ETF 상장을 위해 공식 규제 서류 19b-4를 SEC에 제출. 이 ETF는 비트코인 가격을 그대로 따라가도록 설계되어 투자자들이 암호화폐를 직접 보유하지 않고도 간편하게 비트코인에 간접 투자할 수 있는 방식. - 크라우드 스트라이크 : 지난해 7월 발생한 소프트웨어 결함과 관련해 미 법무부와 SEC 등 당국 조사에 협조중이라 밝힘. 일부 고객은 손해배상 요구나 소송 가능성을 제기한 상태이며 이번 사안이 1분기 실적에도 영향을 미쳤다고 설명. - 레딧 : 인공지능 스타트업 앤트로픽을 상대로 소송 제기, 사용자 동의 없이 자사 플랫폼의 게시글과 데이터를 AI학습에 활용했다는 이유. 이같은 행위가 계약 위반일 뿐 아니라 불법적이고 부당한 영업행위에 해당한다고 주장. - 비자 : EU 반독점 당국이 비자와 마스터카드의 수수료 구조에 대해 우려 제기. 두 회사는 유로존 카드 결제의 약 3분의 2를 처리하고 있으며 기본적인 수수료 부과때문에 소매업체와 결제업체들로부터 과도한 수수료라는 지적을 받아옴. 이에 따라 EU는 수수료 구조의 투명성 강화와 벌금 청구 방식 등에 대해 업계 의견을 듣기 위해 설문조사 진행중.

● 핵심 포인트 - 새 정부 출범 첫날, 코스피 지수가 연중 최고치를 경신하며 폭등함. 정치 리스크 해소와 새 정부의 정책 기대감이 반영된 결과로 분석됨. - 전문가는 코스피 지수가 2900포인트까지 상승할 가능성이 있다고 전망하면서도, 이는 여러 가지 조건에 따라 달라질 수 있다고 언급함. 특히, 새 정부의 정책이 긍정적일 경우 3000포인트까지 가능할 수 있으나 아직은 지켜봐야 한다고 덧붙임. - 한국 경기를 살리기 위해 추경이 반드시 필요한 상황이며, 한국 정부의 추경 규모는 35조 원 정도가 추가적으로 더 나올 수 있다고 예상함. - 추경은 지역 화폐와 비슷한 유동성 공급 정책이 될 가능성이 높으며, 이로 인해 한국 내수와 관련된 소비 섹터가 우호적인 흐름을 보일 것으로 전망함. - 한국은행이 경제성장률 전망치를 0.8%로 하향 조정했으나, 5월 수출 데이터는 선방했다는 평가가 우세함. 이는 5월까지의 수치이며 6월부터 12월까지 아직 미지수인 부분이 있어 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 봄. 이를 만회하기 위해 추경이 필요하다고 강조함.

● 핵심 포인트 - 새 정부 정책 수혜 기대감이 있는 업종 중 콘텐츠 및 엔터 섹터를 주목할 필요가 있음. 특히 문화 강국을 강조한 만큼 해당 섹터의 상승 여력이 충분함. - 지수 관련 종목 및 ETF에도 관심을 가질 필요가 있음. 대부분의 투자자가 지수 플러스 알파를 원하는 상황에서, 지수가 더 상승할 것으로 예상된다면 관련 상품을 포트폴리오에 일부 편입하는 것이 좋음. - 엔터주는 중국과의 관계 개선 기대감도 존재함. 중국 정부가 좀 더 나은 관계를 원한다는 제스처를 취하고 있으며, APEC 등의 행사에서 성의 표시를 할 가능성이 있음. - 반도체 섹터에서는 수급이 빈집인 삼성전자를 주목할 필요가 있음. 주가가 퀀텀 점프하듯 상승중인 하이닉스에 비해 삼성전자는 움직이지 못하고 있으나, 원화 강세 기조 시 지수 상승과 함께 삼성전자의 상승 가능성이 있음.