- 비에이치아이는 HRSG(Heat Recovery Steam Generator) 및 원전 BOP(Balance of Plant) 제작사로, 지난해 신규 수주는 1조 4800억 원으로 역대 최고치를 기록함. - 이는 중동 지역에서의 LNG 복합화력발전소 건설 증가와 한국, 일본에서의 석탄화력발전소 대체용 LNG 복합화력발전소 건설 증가에 기인함. - 또한, 중국과 일본을 비롯한 대규모 계약 체결과 함께 신한울 3, 4호기 착공에 따른 원전 BOP 수주 증가, 웨스팅하우스와의 협력에 따른 중동 지역 원전 수주 가시화, SMR 시장 확대에 따른 수혜가 기대됨.

● 핵심 포인트 - LG전자, 인도 IPO 연기..글로벌 증시 급락으로 기업 가치 평가 어려움 - LG전자 주가, 인도 상장 거래소 조회 공지 이후 부진한 흐름 지속 - LG전자, 전기차 충전기 사업 철수 및 HBAC 사업 강화 - 조선 빅3(HD한국조선해양, 한화오션), 올 1분기 견조한 성장세 전망 - 전세계 LNG 운반선 수주 90% 이상 빅3가 점유 - 미국의 중국 선박 규제 반사 이익 기대 및 환율 상승에 따른 간접 이익 발생 예상

● 핵심 포인트 - 비만치료제 관련 종목인 인벤티지랩이 26% 대 상승률을 보이며 상한가에 진입함. - 자체 플랫폼 기술로 개발한 경구용 비만치료제의 약물 유지 기간을 7일까지 늘렸다는 소식이 전해짐. - 2028년 글로벌 비만치료제 시장 규모는 현재 대비 3~4배 증가한 40억 달러로 예상됨. - 다른 비만치료제 관련 종목으로는 펩트론, 라파스 등이 있음. - 한국 노보 노디스크가 청소년 대상 비만치료제 투여 허가 신청을 하여 국내 비만치료제 시장 확대 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 1분기 어닝서프라이즈를 기록함. - 매출액 17조 6391억 원, 영업이익 7조 4405억 원으로 전년 동기 대비 각각 36%, 157.8% 증가함. - 이번 실적은 지난 해 4분기 이후 두 번째이자 1분기 기준 역대 최고치임. - 주력 제품인 HBM(고대역폭, 고부가 메모리 D램)의 평균판매가격 상승과 레거시 제품의 가격 하락 둔화가 원인으로 분석됨. - HBM의 매출 비중은 지난해 4분기 40%에서 1분기 40% 중반까지 상승한 것으로 추정됨. - 2분기에도 레거시 제품의 가격 상승이 예상되며, 이로 인해 동사의 실적 개선세가 이어질 것으로 전망됨. - 다만 미·중 관세 노이즈로 인한 하반기 IT 수요 불확실성은 상존함.

● 핵심 포인트 - 금일 공략주로는 주성엔지니어링과 동국생명과학 선정됨. - 주성엔지니어링은 반도체, 태양전지, 디스플레이 제조 업체로 향후 지속적인 수급 상승 기대되며, 현재 자리는 매수하기 좋은 자리로 판단됨. - 동국생명과학은 국내 조영제 시장 1위 기업으로 안정적인 실적 기반 위에 영상 진단 및 의료기기 유통 사업으로의 확장 진행 중임. 상장 첫날 대비 40% 하락 후 바닥을 다지고 있으며, 중장기적 관점에서 투자 유효함. - SK하이닉스 1분기 실적 발표 : 매출 17.6조 원, 영업이익 7.4조 원으로 모두 예상치 상회 함. - 미·중 무역분쟁 이슈 여전 : 트럼프 대통령은 2~3주 내 대중 관세율 결정 계획이며, 한국시간 24일 21시 30분 한미 관세 협상 예정되어 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 원전주의 경우 올해 들어 50% 가까이 상승했으며, 글로벌 정책 기조가 탈원전에서 원전 건설로 전환되고 있음. 이에 따라 원전 시장 규모는 2030년 1,590조에서 2050년 7,300조로 증가할 것으로 예상됨. - 추천 종목으로는 '비에이치아이'를 언급함. 북미 시장에서 지속적으로 성장하고 있는 발전기자재 전문 기업으로, 신규 수주가 계속해서 나오고 있으며 특히 열회수 보일러 수주가 지속적으로 이어지고 있음. - 게임 섹터에서는 옥석 가리기가 중요하다고 강조하며, 실적이 받쳐주는 기업 중심으로 살펴볼 필요가 있다고 조언함. 중국 게임 기업들의 기술력이 한국을 앞서고 있어, 판호 발급만으로는 주가 상승을 기대하기 어려워졌기 때문임. 따라서 크래프톤, 시프트업과 같이 실적이 뒷받침되는 기업에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 뷰티 업계에서는 중국 한한령 해제 기대감과 함께 국내 미용 의료기기 업체들이 호조를 보이고 있음. - 파마리서치, 휴젤 등 국내 대표 미용 의료기기 업체들은 작년에 실적과 주가가 모두 좋았음. - K-뷰티가 글로벌 트렌드로 자리 잡으면서 국내 미용 의료기기의 수요가 미국, 브라질, 동남아, 유럽 등 전 세계적으로 증가하고 있음. - 바이오플러스는 HA 필러를 주력 사업으로 하며, 코스메틱과 비만치료제 등 신규 파이프라인을 확대하고 있음. - 작년 상반기에는 유통구조 개편으로 인해 실적이 좋지 않았으나, 3분기부터 개선되어 4분기에는 역대 최고 실적을 기록함. - 올해 1분기에도 비수기임에도 불구하고 실적이 호전된 것으로 파악됨. - 바이오플러스의 상승 여력은 20% 이상이며, 목표 주가는 9500원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 - 조선 3사가 일제히 깜짝 실적을 내놓을 것이란 전망이 강함 - 한국조선해양의 1분기 영업 추정치는 전년 동기 대비 200% 넘게 상승했으며, 삼성중공업과 한화오션도 90~200% 이상의 영업이익 기대 - 조선업은 2~3년 치 일감을 미리 따내므로 이후 영업이익 및 매출 예상 가능 - LNG선, 군함, 해양플랜트 등 고부가가치 사업 분야 지속적 확대 중이며, 미국과의 MRO 사업도 추진 중 - HJ중공업은 함정 전문 방산기업으로 지정된 이후 MRO 사업에 대해 지속적으로 논의되고 있으며, 해당 사업은 연간 20조 이상 지속적 성장 기대감 있음 - 조선주의 차트를 보면 급등 후 조정 구간에서 다시 들어가는 전략이 유효하며, 긴 호흡으로 본다면 내후년까지도 꾸준한 수익 기대 가능

● 핵심 포인트 - 미국의 자동차 부품에 대한 일부 관세가 면제될 수 있다는 보도와 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세는 그대로 될 것이라는 발언이 동시에 나와 혼선이 있으나, 현재까지 알려진 바로는 자동차에 부과되는 품목관세 25%는 변화가 없고 대신 중복관세 문제는 해소될 예정임. - SK하이닉스 1분기 영업이익이 7조 4천억 원, 매출 18조 원으로 시장 예상보다 높은 수준이며, 내달 3일부터 자동차 부품 관세 확대가 예고된 가운데 주요 부품 업체들은 해외 생산 재편에 나섬. - 미국과 중국 간의 상호관세 격차가 있으며, 이틀 전 트럼프 대통령의 중국 상호관세 인하 가능성 발언으로 시장이 반응함. - 당분간은 유예 상태이나 이러한 유예가 시장에서 어떻게 받아들여질지 불확실성이 존재하므로 북미 거점 지역에 생산 공장을 확보하거나 현지 법인이 북미에 위치한 기업을 위주로 공략하는 것이 좋음. - 우신시스템은 미국, 인도, 중국 등 글로벌 거점 지역에 공장을 보유하고 있으며, 자동차 차체 설비 시스템 및 2차 전지 배터리 패키징 자동화 설비, 안전벨트 제작 사업을 영위하고 있음. 2002년 코스피 시장에 상장하였으며 오랜 업력으로 기술력이 높음. 2023년부터 시작한 2차 전지 사업부가 재작년부터 큰 수주를 확보하면서 작년 역대 최고 매출을 기록하였고, 올해도 실적 성장세가 기대됨.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스 : 주당 배당금 375원으로 총 2589억 원 배당 결정. 시가 배당률 0.2%, 배당 기준일은 5월 31일이며 1분기 실적 발표 예정되어 있음. - LG이노텍 : 1분기 기준 역대 최대 매출액 4조 9828억 원 달성했으나 영업이익은 전년 대비 28.9% 감소한 1251억 원 기록. 이는 애플의 공급망 다변화 정책으로 중국 업체들과의 경쟁이 심화되었기 때문으로 분석되며, 2분기에는 애플의 신규 스마트폰 출시로 인해 일시적으로 카메라 모듈 수요가 감소할 것으로 전망됨. - CJ 프레시웨이 : 종속회사인 프레시원과 합병 결정. 합병 목적은 비용 절감 및 경영 효율성 증대이며 주주 확정 기준일은 6월 8일, 합병 기일은 7월 1일임. 합병 이후 CJ 프레시웨이는 존속회사로 남고 프레시원은 해산될 예정이며 지분 구조에는 변동 없음. 또한 이번 합병을 통해 빠르게 변화하는 온라인 시장에 대응해 식자재 유통 온라인화를 가속화할 계획임.

● 핵심 포인트 - AT&T는 1분기 매출과 휴대폰 순 가입자 수가 시장 예상치를 상회했으나 EPS는 소폭 하회함. - AT&T CEO는 관세로 인한 휴대폰 가격 상승분을 소비자가 부담하게 될 것이라 밝힘. 주가는 0.85% 상승. - GE 버노바는 1분기 실적과 매출이 모두 애널리스트의 예상치를 상회했으며, 관세로 인한 약 4억 달러의 타격이 예상됨에도 올해 연간 가이던스를 유지함. 주가는 3.07% 상승. - 필립 모리스의 1분기 매출과 EPS 또한 시장 예상치를 웃돌았으며, 신제품의 강한 성장세로 연간 실적 가이던스를 상향 조정함. 주가는 2.4% 상승. - 보잉은 월가 예상치를 뛰어넘는 1분기 실적을 발표하였으며, 항공기 인도량은 전년 대비 60% 증가함. 주가는 6% 이상 상승. - 텍사스 인스트루먼트의 실적은 시장 예상치를 상회하였고, 2분기 EPS와 매출 예상치도 팩트셋이 집계한 예상치를 상회함. 종가는 3.67% 상승, 시간외에서는 5% 상승. - 램 리서치는 월가 예상치를 넘어서는 실적을 공개하였으며, 다음 분기 가이던스에서 매출 50억 달러, 총이익률 49.4%, 영업이익률 33.4%로 전망함. 종가는 5.12% 상승, 시간외에서는 4% 상승. - IBM의 실적 역시 시장 예상치를 상회하였으나, 시간외에서는 6% 급락함. - 서비스나우는 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 뛰어넘었으며, 연간 실적 전망도 상향 조정함. 종가는 5.98% 상승, 시간외에서는 9% 급등. - 치폴레의 매출은 예상치를 하회했지만 EPS는 상회했으며, 동일 매장 매출은 0.4% 감소함. 종가는 3.52% 상승, 시간외에서는 3.5% 하락.

● 핵심 포인트 - 대체거래소에서 성장성 있는 종목으로 가온전선 선정. 전력케이블 및 통신케이블 생산 기업으로 전력 수요 증가와 AI 데이터센터 에너지 정책 수혜 기대감으로 상승. 미국 배전용 케이블 생산 법인 확보로 북미 시장 성장 속도 가속화 예상되며 매물벽인 6만 6천원 돌파 시 추가 상승 가능성 있음. - KRX 정규시장 시간외 단일가 특징주로 대성하이텍 선정. 방산 부품 및 기계업종에 속하는 기업으로 2차 전지 장비와 반도체 장비 생산, 스마트 팩토리 플랫폼과 솔루션 보유로 시장에서 유리하나 주가 변동성에 유의 필요.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스의 1분기 영업이익이 7조 원 이상일 것이란 전망이 나오며, 시장에선 7.3조 원에서 7.5조 원까지도 예상 중임. - 최근 관세 이슈와 경기 침체 우려감으로 인해 실적과는 별개로 주가가 눌려 있는 상황이라, 실적이 살짝 하회해도 큰 영향은 없을 것으로 판단됨. - 중요한 것은 현시점의 실적보단 회사가 제시할 향후 가이던스이며, 특히 5세대 D램에 대한 공격적 투자 여부가 관심사임. - SK하이닉스는 연말에 6세대 HBM4 제품 양산 계획이며, 금일 6시 2.0 기반 DDR5 고객사 인증 완료함. - 해당 소식은 데이터 센터 및 AI 서버 시장에서의 기술적 리더십을 인정받는 중요한 사건이며, 하이닉스는 AI 반도체 시장에서 가장 빠르게 움직이는 플레이어임. - 공식 발표엔 고객사 이름이 명시되지 않았으나, 엔비디아, AMD, 구글, 마이크로소프트 등이 거론되며, 업계에선 엔비디아가 가장 유력한 파트너라 봄. - 하이닉스의 HBM3 채택 이력과 CXL 인증까지 더해진다면, 하이닉스가 AI 인프라 메모리 분야의 독보적 선두 주자가 될 것임. - 또한 6세대 HM4 양산 시 기존 HBM3E보다 대역폭이 월등하게 커질 것이며, 차세대 메모리로서 AI/에이트 서버 핵심으로 자리 잡을 것이기에 주가 방향성은 긍정적임. - SK하이닉스를 주목해야 하는 이유는 단순한 실적 반등이 아닌 AI 시대 메모리 구조 자체를 선도하는 기술력과 속도 때문임.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스 : 1분기 매출액 1조 2983억 원으로 전년 대비 37% 증가함. 4공장이 본격적으로 매출에 기여하였고 바이오시밀러 수출 호조 및 글로벌 수요 증가가 원인임. 올해에도 대규모 수주를 성공하며 성장세를 이어갈 것으로 전망됨. - LG 이노텍 : 매출액과 순이익은 예상치보다 상회하였으나 영업 이익은 부진함. 그러나 주가는 역사상 최하단까지 내려와 바닥을 다진 것으로 판단되며 신사업 분야인 FC-BGA 시장 진출로 성과를 기대해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스 1분기 영업이익 4867억 원으로 전년 동기 대비 120% 급증. - LG이노텍 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 29% 감소한 1251억 원 기록. - 테슬라 실적 부진에도 불구하고 자율주행 및 로봇 분야 연내 가시적 성과 발표로 2차 전지주에 긍정적 영향. - SK하이닉스의 실적 발표에 대해 2, 3분기의 증감률에 관심이 집중될 것으로 예상. - 반도체 산업의 전반적인 반등은 어려우나, 선두 기업들의 실적 개선이 긍정적 신호로 작용할 가능성 있음. - 2차 전지 산업은 공급 물량 부담과 테슬라 CEO 일론 머스크의 행보에 따른 불확실성 존재.

● 핵심 포인트 - 외국인은 내일 실적 발표를 앞둔 하이닉스와 한화에어로스페이스, 삼성바이오로직스를 매도 중이며 기관은 현대로템, 한국항공우주, 알테오젠을 매도하고 있음. - 최근 폴리실리콘과 웨이퍼가 상호 관세 면세 품목에 포함되며 태양광 업계에 훈풍이 불고 있음에도 불구하고 한화솔루션의 주가는 외국인 매도세로 인해 정체 중임. - 전문가는 한화솔루션의 장기적인 전망은 긍정적이지만 현재는 수소 사업에 대한 관심 부족으로 주가가 정체 중이라 판단하며, 주가 상승은 32,000원까지 기대해 볼 수 있고 눌림목에서 매수하는 전략을 추천함. - 코스피는 1.8% 상승, 코스닥은 1.3% 상승하며 각각 3주, 한 달 만에 2500포인트, 725선 회복하였으며 수출주와 낙폭 과대 종목들이 상승세를 주도함. - 특히 2차 전지와 ESS 관련 종목들이 큰 폭으로 상승하였으며, 해당 산업의 확장성을 고려하면 추가적인 상승 여력이 충분하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 에이비엘바이오 이상훈 대표는 두 번째 창업으로 에이비엘바이오를 설립하였으며, 항암제 부분 외에 글로벌 빅파마들이 관심을 갖는 뇌질환 치료제 분야에 초점을 맞춰 연구 및 사업을 결심함. - 최근 에이비엘바이오는 GSK와 4조 원대 기술 이전 계약을 체결하였으며, 이로 인해 회사의 영업 부분에서 확실히 흑자를 예상함. - 2022년 사노피와 기술 이전 계약 후 현재 임상 1상이 거의 다 완료되었으며, 올해 하반기 파킨슨병 환자를 대상으로 임상 2상 진행 예정임. - GSK와의 계약에서 빠진 타우나 아밀로이드를 타깃하는 치매 치료제로서 다른 파트너와 비즈니스 가능성이 있으며, 올해 안에 추가적인 기술 이전도 기대해 볼 수 있음.

● 핵심 포인트 - LG이노텍의 1분기 영업이익이 작년 동기 대비 40% 감소할 것으로 전망됨. - 애플이 트럼프 관세 여파에 대비해 제품을 선주문 했을지가 관건이며, 애플에 대한 높은 의존도가 문제로 지적됨. - LG이노텍은 애플에 카메라 모듈 및 디스플레이 등 부품을 공급하며, 애플로부터의 매출이 전체의 80% 차지함. - 그러나 중국 부품 업체들과의 경쟁이 심화되어 제품 가격을 인하하였고, 이로 인해 영업이익이 크게 감소함. - 한편, LG이노텍은 하반기에 주가와 실적 모두 반등할 것으로 예상되며, 아이폰 신제품 출시와 함께 프리미엄 카메라 부품 공급 기회가 늘어날 것으로 기대됨. - 또한, LG이노텍은 현재 차세대 반도체 기판 FC-BGA 분야에 진출하였으며, 이를 통해 애플에 대한 의존도를 낮출 계획임. - FC-BGA는 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 기판으로, 기존 기판보다 신호 전달이 빠르고 전기 손실이 적어 고성능 반도체 제작에 필수적임. - LG이노텍은 AI와 로봇을 활용한 자동화 기술을 통해 생산성을 높이고, 2028년까지 FC-BGA 수요의 90% 이상을 담당한다는 목표를 세움.

● 핵심 포인트 - 편의점 업계가 지난 2월 국내 편의점 업계 매출이 2020년 2월 이후 5년 만에 처음으로 마이너스 성장률을 기록하면서 성장 둔화 우려가 심화됨. - CU와 GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 주요 편의점 업체의 점포 수가 작년대비 28개 줄어듬. 이는 전체 편의점 규모가 감소한 첫 사례로, 1988년 이후 36년만의 일. - CU와 GS25는 올해 1분기 영업이익이 시장의 예상보다 낮을 것으로 전망되며, 소비 위축과 과열된 점포 경쟁, 다이소 등 저가 유통 채널의 인기가 부담 요인으로 작용함. - BGF리테일과 GS리테일의 주가는 2022년 대비 50% 이상 하락했으며, 외국인 보유율도 감소함. - 그러나 증권가에서는 추가적인 하락 가능성이 작으며, 편의점 기업들이 내실화 다지기와 해외 진출을 통해 성장을 모색하고 있다고 진단함. - CU는 몽골에서 시장 점유율을 확대하고 있으며, GS25는 베트남 시장을 공략하고 있음. 다만, 마스터 프랜차이즈 형태로 진행되어 당장의 실적 반영은 어려울 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - SK네트웍스가 인공지능과 로봇 사업 전환 후 첫 공식 브랜드 '나무엑스' 공개 및 웰니스 로봇 '나무'를 선보임. - 최태원 SK회장의 조카인 최성환 SK네트웍스 총괄사장이 해당 브랜드를 담당함. - 웰니스 로봇은 AI를 활용한 보이스 컨트롤과 대화, 그리고 사용자의 얼굴 인식을 통한 스트레스 지수와 맥박수 측정이 가능하며, AI 자율주행으로 공기질 체크와 정화를 함. - 오는 7월 공식 출시 예정이며, 미국과 말레이시아를 시작으로 동남아와 일본 등 글로벌 시장 진출을 계획중임. - 또한, 웨어러블과 스마트홈 기기 연결 등 오픈 생태계 구축을 통한 웰니스 분야 점유율 확대 전략을 세움.