● 핵심 포인트 - 미국 정부가 동남아 국가에서 수입하는 태양광 제품에 반덤핑 과세를 부과함. 이로 인해 국내 태양광 관련 기업들의 분위기는 긍정적일 것으로 전망됨. - 특히 한국의 CCUS 관련 정책 및 신재생에너지 분야에서의 하반기 정책 기대감 상승중. - 대표적인 관련주인 한화솔루션은 24일 실적 발표 예정이며, 1분기 실적 개선 시 하반기까지 긍정적인 영향 미칠 것으로 예상됨. - 또한 미국 내 중국 모듈 업체에 대한 보조금 지원 중단으로 미국 공장을 둔 기업들에게 긍정적 효과 발생 - 한화솔루션 외에도 OCI 홀딩스와 HD 현대에너지 솔루션도 주목할 필요 있음. 이들 기업에 대해 분할 매수 관점으로 접근 추천.

- 태광산업은 대표적인 자산주로 꼽히지만 개인 투자자들의 관심이 적음. - 최근 SK브로드밴드 지분 매각으로 9천억 원 확보, 작년 말 기준 현금 및 현금성 자산 1조 2천억 원으로 총 2조 원 이상의 현금 유동성 보유 중. - 보수적인 경영 체제에서 벗어나 신성장 동력에 대한 투자를 늘리고 있음. - 아라미드 생산 라인 증설에 1450억 원 투자, 추가 투자 예상됨. - 청화소다 공장 확대해 CAPA를 두 배로 늘리는 계획 진행 중이며, 2027년 1월까지 1500억 원 투입 예정. - 신규 사업 진출 검토 중이라 밝힘. - 이호진 회장의 복귀 여부에도 주목해야 함. - 거래 부진 종목이나 주가가 서서히 상승하는 모습을 보이고 있으며, 회사 전략 변화에 주목할 필요 있음.

- 제주은행이 지난주부터 이슈화되며 상승 모멘텀이 존재함. - 3자 배정 유증으로 더존비즈온을 대상으로 570억 원 규모를 진행했으며, 운영자금 활용 및 시너지 효과 기대됨. - 제주은행은 이번 유상증자를 통해 사업 ERP 뱅킹 사업을 추진 중이며, 이를 통해 매출 및 영업이익 증가 예상됨. - 더존비즈온의 MRO 시장은 작지 않으며, 고객사가 많아 제주은행과의 협업 시 효과 증대될 것으로 전망됨. - 다만, 현재 주가가 기술적 분석상 1만 2천 원에서 1만 3천 원 사이에 강한 저항선이 있어 일시적 하락 가능성 있음. - 따라서 현시점에서는 분할 매수 관점으로 접근 권장하며, 장기적 관점에서도 긍정적으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 방산주 중 LIG넥스원의 오름세가 3%로 눈에 띄며, 외국인 투자자들은 4월 10일부터 매일 순매수 중임. - LIG넥스원과 한화에어로스페이스의 밸류에이션이 비슷해졌으며, LIG넥스원의 영업이익 상승 예상치는 올해 23%, 내년 30%, 내후년 39%임. - LIG넥스원의 주가 상승 요인은 지대공 미사일 '천궁2'의 수출이며, 이로 인한 중동 지역 방공망 구축 과정에서의 추가 수출 기대감이 있음. - 한국 방산업체의 주 수출국은 미국이 아닌 중동 및 유럽으로 마진과 성장성이 더 높음. - 우크라이나-러시아 전쟁 종료 시 방산주의 전망에 대한 우려가 있으나, 방위비 인상과 각국 정부의 무기 구입은 지속될 것으로 보임. - 한국 무기의 가격 경쟁력과 성능 우수성을 고려하면 방산주의 성장과 주가 상승 여력은 충분함.

● 핵심 포인트 - 삼양식품 주가 상승 여력 큼 : 지난 1년간 286% 상승했으며 대신증권은 목표주가를 30만원 상향 조정함 - 공장 증설 효과 : 7월부터 본격 가동되는 밀양 2공장은 생산능력을 연간 18억개에서 25억개로 확대되며 초기 가동률만 반영해도 연매출 1천억 원 이상의 추가 확보가 가능할 것으로 예상됨 - 해외 시장 진출 가속화 : 유럽과 동남아 지역에서의 신규 채널 확대 및 프랑스, 영국 등 미진출 국가 진입이 하반기부터 본격화 될 예정으로 중장기 성장성이 강화될 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 동진쎄미켐: 반도체 소부장 관련주. 반도체 및 LCD용 생산 전문업체로 포토레지스트 개발 성공. 창업자 별세 후 상속세 이슈로 주가 부양 의지 가능성 있음. 이전 고점인 3만 4천원까지 단기적 상승 기대, 손절가 2만 5천원. - 대진첨단소재 : 2차 전지 소재 기업. 중국기업과 합작 법인 세워 비야디에 CNT 도전재 공급. 국내 L사의 46 시리즈 트레이 공급사에 선정, 테슬라에도 납품 예정. 목표가 1차적으로 1만 5천원, 손절가 1만 1400원.

● 핵심 포인트 - 통신주는 외국인들의 지분율이 지속 상승 중이며, 경기방어주이자 배당 매력도가 높아 매수세가 이어지고 있음. - 대표적인 통신주인 KT는 외국인 보유 한도인 49%를 꽉 채웠고 SKT는 42%, LG유플러스는 30%대를 유지중임. - 이들 종목은 AI, 양자통신 등 신사업에 진출하고 있으며 높은 배당 성향을 보여 배당주로서도 매력적임. - 다만 단기 과열권에 진입했으므로 눌림목에서 관심을 가지는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 제약바이오업계 1분기 실적 공개 예정 : 삼성바이오로직스와 셀트리온은 호실적 예상되며 관련 종목 반등 기회이나 제약사별 실적은 상이할 것으로 전망 - 삼성바이오로직스 : 1분기 매출 1조 2천억 원, 영업이익 3천억 원대로 작년 동기 대비 각각 20%, 60% 이상 증가 예상 - 셀트리온 : 합병 후 개발 및 생산 단가를 낮추며 수익성 개선 중 - 유한양행 : 폐암 신약 렉라자 수 실적 상승으로 영업이익 큰 폭 증가 - 대웅제약 : 영업이익 17%, 매출 40% 증가 - 종근당, 한미약품 : 다소 아쉬운 실적 예상 - 주목할 만한 종목 : 대화제약 - 경구용 파클리탁셀 제제인 리포락셀 중국 공략 본격화 진행 중이며 중국 보험 급여화 추진을 위한 협약 지속 - 기술적 분석상 거래량이 크게 증가했으며 상단 1만 9천 원, 하단 1만 5천 원 범위에서 움직일 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 항공엔진 관련 주목할 만한 중소형주로는 '아스트'와 '켄코아에어로스페이스'가 있음. - '아스트'는 시가총액 2천억 원 초반대로, 항공기 부품 및 제작, 치공구류 등을 생산함. 보잉과 에어포스와의 협력 이력이 있음. - '켄코아에어로스페이스'는 시가총액 1,600억 원 대로, 여객기와 화물기를 개조해 항공기 부품 제조를 함. 보잉과 스페이스X같은 글로벌 업체와 협력 중임. - 두 기업 모두 현재까지 영업손실을 기록했으나, 글로벌 항공엔진 시장에서의 성장 가능성이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 해양 전동화 본격화로 인한 수혜 예상 기업으로는 현재 배터리를 개발 중인 삼성 SDI, 한화 오션, 한화 에어로스페이스 등이 있음. - 향후 조선사나 LG에너지솔루션, SK온 같은 회사들도 시장에 진입할 것으로 예상됨. - 중형 주로는 범한퓨얼셀이 주목받고 있음. - 해당 회사는 잠수함용 연료 전지 모듈 사업을 시작으로 다양한 분야로 확장했으며, 특히 잠수함의 공기 불요 추진 체계의 핵심 부품을 납품한 이력이 있어 관련 주로 부상할 가능성이 있음. 다만, 전일 시가 총액 1,200억 원대 대비 매출액 360억 원, 영업 이익 24억 원으로 저평가되어 있다고 판단하기는 어려움.

● 핵심 포인트 - 한미반도체가 22일로 예정되었던 IR 행사를 전격 취소함. - 이유는 현재 SK하이닉스와 분쟁을 겪고 있어 부담을 느낀 것으로 해석됨. - 2011년, 2012년에도 비슷한 분쟁이 있었으며 한미반도체가 승소하였음. - 이번 분쟁은 한미반도체가 경쟁사에 기술 침해 및 가격 인상, 직원 철수 등의 조치를 취한 것이 원인임. - 그러나 한미반도체의 기술력이 앞서기 때문에 SK하이닉스와의 관계 철회는 어려울 것으로 예상되며 협상이 진행 중인 것으로 보임. - 일각에서는 가격 인상 통보 후 아직 조율 중이기 때문에 IR 행사를 미룬 것이라는 시각도 있음. - 갈등 봉합 여부가 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 한화엔진, 1분기 매출액 8.5% 상승한 3182억 원, 영업이익 14.9% 상승한 223억 원 기록. - 선박, 엔진 부문 국내 및 중국향 납품 증가, 비선박 엔진 부분 고마진 AM 사업 매출 견고. - 스피어, 미국 글로벌 우주항공 발사 업체와 10억 1500만 원 규모 특수합금 공급 계약 체결. 이는 최근 매출액 대비 39.72%. - 계약 기간은 2026년 6월 2일까지이며, 공시는 시간 외에서 3%대 강세 보임. - 신라젠, 항암제 후보물질의 임상시험을 급성 골수성 백혈병 환자 대상으로 확대하는 계획을 미국 FDA에서 승인받고, 해당 항암제 권리 인수. - 기존에는 치료제 개발 단계마다 최대 3005억 원 지불 예상했으나, 이번 인수로 35억 원 가량 지불함. 이로 인해 애프터마켓에서 20% 넘게 상승.

● 핵심 포인트 - 테슬라: 바클레이즈가 1분기 실적 발표를 앞두고 목표주가를 275달러로 낮추고 투자 의견은 중립 유지, 테슬라는 연초부터 판매가 부진해 올해 판매량 증가 목표 달성이 어려울 것이라 지적, 주가는 5.75% 낙폭 - 치폴레: 내년 초 멕시코 첫 매장 오픈 및 글로벌 확장 전략 본격화, 미국, 멕시코, 캐나다 협정에 따라 멕시코산 아보카도 관세 유예, 주가는 3% 넘게 하락 - 우버: 미 연방거래위원회(FTC)가 우버를 상대로 소송 제기, FTC는 우버가 소비자에게 오해의 소지가 있는 정보 제공, 간편한 해지 방법 안내 부족, 사용자 동의 없는 요금 청구 등을 주장, 이로 인해 우버는 FTC 법과 온라인 쇼핑 신뢰 회복법 위반 혐의를 받음, 주가는 3% 넘게 하락 - 애플: 모펫네이선슨이 애플에 대한 매도 의견 유지 및 목표 주가를 184달러에서 141달러로 낮춤, 트럼프 대통령의 관세 정책과 중국과의 무역 갈등이 애플의 장기 수익 전망에 부정적 영향을 미친다고 밝힘, 주가는 1.94% 하락 - 아마존: 레이몬드 제임스가 아마존에 대한 투자 의견을 강력 매수에서 시장 수익률 상회로 하향 조정 및 목표 주가를 275달러에서 195달러로 낮춤, 관세와 거시경제의 불확실성 등 역풍이 존재한다고 밝히며 영업이익 리스크와 수익화 지연을 이유로 강력 매수 의견을 유지하기 어렵다고 밝힘, 주가는 3% 넘게 하락 - 엔비디아: 젠슨 황 CEO가 일본에서 인공지능 기술 발전으로 인한 에너지 수요 증가 언급 및 전력 생산 확대 촉구, 아시아 주요국을 잇따라 방문하며 규제 강화 속 AI 영향력 확장 시도, 주가는 0.14% 상승 - 디스커버 파이낸셜 서비스: 캐피털 원이 디스커버 파이낸셜 서비스 인수에 대한 승인을 받으며 미국 최대 규모의 신용카드 회사 탄생 가능성, 이번 거래로 캐피털 원은 JP모건, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 주요 경쟁사들과의 신용카드 시장 경쟁에서 우위를 점할 것으로 전망, 주가는 3.56% 상승

● 핵심 포인트 - 수급 특징주 : 외국인과 기관이 동시에 매수 중인 종목으로는 한국전력, 인성정보, 흥아해운 등이 있음. - 한국전력 : 외국인은 8거래일, 기관은 13거래일 연속 매수 중이며, 환율 하락 및 원자재 가격 하락으로 인해 이익 증가 예상됨. 또한, 주식 배당금이 기존 213원에서 1500원까지 높아질 전망임. 다만, 단기적으로 주가가 크게 상승했기 때문에 조정 시 매수 추천함.

- 코스닥 시장에서 컴퍼니케이, 엑스페릭스, SV인베스트먼트 등 창투사 관련 종목 및 웹툰 관련 미스터블루, 원격 의료 AI 토마토시스템이 강세를 보임. - 비만치료제 분야에서는 인벤티지랩이 단독 질주 중이며, 지난주 일라이 릴리의 먹는 비만약 임상 3상 성공 소식에 주가가 폭등함. 큐라티스 인수로 대량 생산 역량을 갖춤. - 비만치료제 관련주는 당분간 시세의 연속성을 보일 것으로 예상되나, 단기 고점 부근에서의 매물 출회 가능성 있음. - 국내 비만치료제 관련 기업 중 플랫폼 기술을 가지고 로열티를 받는 사업 모델을 가진 바이오텍이 수혜 가능성이 높음. 인벤티지랩은 장기지속형 주사제 플랫폼을 이미 보유하고 있으며, 경구용 GLP-1 제제 개발도 검토 중임. - 4월 23일 기관투자자 대상 IR에서 기존 플랫폼 전임상 데이터 발표 예정으로, 데이터 결과에 따라 추가적인 연속성 여부가 달라질 수 있음.

● 핵심 포인트 - 원격진료 관련주인 인성정보, 유비케어, 비트컴퓨터, 인피니티헬스케어 등이 주목받고 있음. - 인성정보는 원격의료 플랫폼 사업을 진행 중이며 국책 과제도 수행하고 있어 강한 흐름을 보임. - 케어랩스는 굿닥, 바비톡 등의 어플을 출시해 사용자 맞춤 의료 서비스를 제공하나 시가총액이 1천억 원 미만임. - 유비케어는 똑닥 어플 운영 및 의무기록지 관련 기업으로 전산화 과정을 담당함. - 비트컴퓨터는 바로닥터 서비스를 출시했으며 대부분의 기업이 애플리케이션 출시나 의료 서비스 제공에 목적이 있음. - 인피니트헬스케어는 실적을 동반한 비대면 진료 관련주로 의료 영상 저장 전송 시스템 등 솔루션 분야에 기술력을 확보하고 있음.

● 핵심 포인트 - KH바텍은 폴더블 스마트폰 힌지 생산 기업으로, 최근 스마트카 분야로 사업 영역을 확장함. - 폴더블 폰의 디스플레이가 커지고 두께가 얇아짐에 따라 힌지 단에서의 생산 난이도가 상승하면서 ASP가 크게 오를 것으로 전망됨. - 올해 말을 기점으로 배터리용 엔드플레이트, 차량용 디스플레이 브라켓, 차량용 롤러블 힌지 등 다양한 전장 관련 매출이 본격화될 것으로 예상됨. - 올해 예상 매출액은 작년 대비 15% 성장한 3600억원, 영업이익은 22% 성장한 270억원으로 추정됨. - 삼성전자는 작년과 다르게 보급형 플립이나 트라이폴드, 듀얼 폴딩 등 새로운 폴더블 스마트폰 모델을 출시할 예정이며, 애플 또한 내년부터 폴더블 스마트폰 시장에 참여할 것으로 기대됨. - 중장기적으로 좋은 주가 수준을 유지할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - IT기기 및 인프라 업종 중 최선호주는 '지엔씨에너지'임. - 지엔씨에너지는 데이터센터의 비상발전기를 설계부터 AS까지 턴키로 제공하는 기업으로, 데이터센터용 비상발전기의 국내 점유율이 70% 이상임. - 투자 포인트는 데이터센터 증가로 인한 실적 성장 기대감이며, 최근 행정소송 승소로 데이터센터 착공이 증가 추세임. - 작년 3분기부터 연결 반영된 파푸아뉴기니 발전소 또한 캐시카우 역할을 하며, 발전기 사업 호조로 성장세 지속 전망됨.

- 올리브영이 다이소에게 점유율을 뺏기기 시작했다는 보도가 있었지만 온라인 매출은 여전히 고성장 중이며, 전체 매출에서도 상승 추세임. - 특히 외국인에 대한 매출은 이번 결과치에서 빠져 있으며, 3분기부터 중국인 관광객 유입으로 매출 증대 예상됨. - 또한 올리브영은 지분투자 및 매각을 통한 수익화도 적극적으로 진행중임. - 따라서 CJ의 주가는 일시적 조정이 있을 수 있으나 중장기적으로는 긍정적일 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 중국 중앙은행이 향후 금리 인하 가능성을 열어놓음 - 52주 신고가를 터치한 종목 중 크래프톤은 외국인의 순매수 지속, 메리츠증권은 PUBG IP 신작 성과를 긍정적으로 평가 - 한국전력과 비만 치료제 관련주인 인벤티지랩은 외국인과 기관의 관심을 받고 있음 - 컬리와의 사업 제휴를 발표한 NAVER는 신선식품 배송 강화 기대감에 긍정적인 반응, 주가 0.6% 상승 - 한화솔루션과 SK하이닉스는 외국인과 기관의 매수 대상이며, 기관은 에어레인과 아나패스를 순매수함 - 한국전력은 에너지 가격 및 환율 안정화로 주당 배당금 확대 가능성이 있으며, 신한투자증권과 한화투자증권은 올해 1분기 이익 개선을 예상하며 목표주가를 상향 조정함