● 핵심 포인트 - 대체거래소에서 성장성 있는 종목으로 가온전선 선정. 전력케이블 및 통신케이블 생산 기업으로 전력 수요 증가와 AI 데이터센터 에너지 정책 수혜 기대감으로 상승. 미국 배전용 케이블 생산 법인 확보로 북미 시장 성장 속도 가속화 예상되며 매물벽인 6만 6천원 돌파 시 추가 상승 가능성 있음. - KRX 정규시장 시간외 단일가 특징주로 대성하이텍 선정. 방산 부품 및 기계업종에 속하는 기업으로 2차 전지 장비와 반도체 장비 생산, 스마트 팩토리 플랫폼과 솔루션 보유로 시장에서 유리하나 주가 변동성에 유의 필요.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스의 1분기 영업이익이 7조 원 이상일 것이란 전망이 나오며, 시장에선 7.3조 원에서 7.5조 원까지도 예상 중임. - 최근 관세 이슈와 경기 침체 우려감으로 인해 실적과는 별개로 주가가 눌려 있는 상황이라, 실적이 살짝 하회해도 큰 영향은 없을 것으로 판단됨. - 중요한 것은 현시점의 실적보단 회사가 제시할 향후 가이던스이며, 특히 5세대 D램에 대한 공격적 투자 여부가 관심사임. - SK하이닉스는 연말에 6세대 HBM4 제품 양산 계획이며, 금일 6시 2.0 기반 DDR5 고객사 인증 완료함. - 해당 소식은 데이터 센터 및 AI 서버 시장에서의 기술적 리더십을 인정받는 중요한 사건이며, 하이닉스는 AI 반도체 시장에서 가장 빠르게 움직이는 플레이어임. - 공식 발표엔 고객사 이름이 명시되지 않았으나, 엔비디아, AMD, 구글, 마이크로소프트 등이 거론되며, 업계에선 엔비디아가 가장 유력한 파트너라 봄. - 하이닉스의 HBM3 채택 이력과 CXL 인증까지 더해진다면, 하이닉스가 AI 인프라 메모리 분야의 독보적 선두 주자가 될 것임. - 또한 6세대 HM4 양산 시 기존 HBM3E보다 대역폭이 월등하게 커질 것이며, 차세대 메모리로서 AI/에이트 서버 핵심으로 자리 잡을 것이기에 주가 방향성은 긍정적임. - SK하이닉스를 주목해야 하는 이유는 단순한 실적 반등이 아닌 AI 시대 메모리 구조 자체를 선도하는 기술력과 속도 때문임.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스 : 1분기 매출액 1조 2983억 원으로 전년 대비 37% 증가함. 4공장이 본격적으로 매출에 기여하였고 바이오시밀러 수출 호조 및 글로벌 수요 증가가 원인임. 올해에도 대규모 수주를 성공하며 성장세를 이어갈 것으로 전망됨. - LG 이노텍 : 매출액과 순이익은 예상치보다 상회하였으나 영업 이익은 부진함. 그러나 주가는 역사상 최하단까지 내려와 바닥을 다진 것으로 판단되며 신사업 분야인 FC-BGA 시장 진출로 성과를 기대해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스 1분기 영업이익 4867억 원으로 전년 동기 대비 120% 급증. - LG이노텍 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 29% 감소한 1251억 원 기록. - 테슬라 실적 부진에도 불구하고 자율주행 및 로봇 분야 연내 가시적 성과 발표로 2차 전지주에 긍정적 영향. - SK하이닉스의 실적 발표에 대해 2, 3분기의 증감률에 관심이 집중될 것으로 예상. - 반도체 산업의 전반적인 반등은 어려우나, 선두 기업들의 실적 개선이 긍정적 신호로 작용할 가능성 있음. - 2차 전지 산업은 공급 물량 부담과 테슬라 CEO 일론 머스크의 행보에 따른 불확실성 존재.

● 핵심 포인트 - 외국인은 내일 실적 발표를 앞둔 하이닉스와 한화에어로스페이스, 삼성바이오로직스를 매도 중이며 기관은 현대로템, 한국항공우주, 알테오젠을 매도하고 있음. - 최근 폴리실리콘과 웨이퍼가 상호 관세 면세 품목에 포함되며 태양광 업계에 훈풍이 불고 있음에도 불구하고 한화솔루션의 주가는 외국인 매도세로 인해 정체 중임. - 전문가는 한화솔루션의 장기적인 전망은 긍정적이지만 현재는 수소 사업에 대한 관심 부족으로 주가가 정체 중이라 판단하며, 주가 상승은 32,000원까지 기대해 볼 수 있고 눌림목에서 매수하는 전략을 추천함. - 코스피는 1.8% 상승, 코스닥은 1.3% 상승하며 각각 3주, 한 달 만에 2500포인트, 725선 회복하였으며 수출주와 낙폭 과대 종목들이 상승세를 주도함. - 특히 2차 전지와 ESS 관련 종목들이 큰 폭으로 상승하였으며, 해당 산업의 확장성을 고려하면 추가적인 상승 여력이 충분하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 에이비엘바이오 이상훈 대표는 두 번째 창업으로 에이비엘바이오를 설립하였으며, 항암제 부분 외에 글로벌 빅파마들이 관심을 갖는 뇌질환 치료제 분야에 초점을 맞춰 연구 및 사업을 결심함. - 최근 에이비엘바이오는 GSK와 4조 원대 기술 이전 계약을 체결하였으며, 이로 인해 회사의 영업 부분에서 확실히 흑자를 예상함. - 2022년 사노피와 기술 이전 계약 후 현재 임상 1상이 거의 다 완료되었으며, 올해 하반기 파킨슨병 환자를 대상으로 임상 2상 진행 예정임. - GSK와의 계약에서 빠진 타우나 아밀로이드를 타깃하는 치매 치료제로서 다른 파트너와 비즈니스 가능성이 있으며, 올해 안에 추가적인 기술 이전도 기대해 볼 수 있음.

● 핵심 포인트 - LG이노텍의 1분기 영업이익이 작년 동기 대비 40% 감소할 것으로 전망됨. - 애플이 트럼프 관세 여파에 대비해 제품을 선주문 했을지가 관건이며, 애플에 대한 높은 의존도가 문제로 지적됨. - LG이노텍은 애플에 카메라 모듈 및 디스플레이 등 부품을 공급하며, 애플로부터의 매출이 전체의 80% 차지함. - 그러나 중국 부품 업체들과의 경쟁이 심화되어 제품 가격을 인하하였고, 이로 인해 영업이익이 크게 감소함. - 한편, LG이노텍은 하반기에 주가와 실적 모두 반등할 것으로 예상되며, 아이폰 신제품 출시와 함께 프리미엄 카메라 부품 공급 기회가 늘어날 것으로 기대됨. - 또한, LG이노텍은 현재 차세대 반도체 기판 FC-BGA 분야에 진출하였으며, 이를 통해 애플에 대한 의존도를 낮출 계획임. - FC-BGA는 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 기판으로, 기존 기판보다 신호 전달이 빠르고 전기 손실이 적어 고성능 반도체 제작에 필수적임. - LG이노텍은 AI와 로봇을 활용한 자동화 기술을 통해 생산성을 높이고, 2028년까지 FC-BGA 수요의 90% 이상을 담당한다는 목표를 세움.

● 핵심 포인트 - 편의점 업계가 지난 2월 국내 편의점 업계 매출이 2020년 2월 이후 5년 만에 처음으로 마이너스 성장률을 기록하면서 성장 둔화 우려가 심화됨. - CU와 GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 주요 편의점 업체의 점포 수가 작년대비 28개 줄어듬. 이는 전체 편의점 규모가 감소한 첫 사례로, 1988년 이후 36년만의 일. - CU와 GS25는 올해 1분기 영업이익이 시장의 예상보다 낮을 것으로 전망되며, 소비 위축과 과열된 점포 경쟁, 다이소 등 저가 유통 채널의 인기가 부담 요인으로 작용함. - BGF리테일과 GS리테일의 주가는 2022년 대비 50% 이상 하락했으며, 외국인 보유율도 감소함. - 그러나 증권가에서는 추가적인 하락 가능성이 작으며, 편의점 기업들이 내실화 다지기와 해외 진출을 통해 성장을 모색하고 있다고 진단함. - CU는 몽골에서 시장 점유율을 확대하고 있으며, GS25는 베트남 시장을 공략하고 있음. 다만, 마스터 프랜차이즈 형태로 진행되어 당장의 실적 반영은 어려울 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - SK네트웍스가 인공지능과 로봇 사업 전환 후 첫 공식 브랜드 '나무엑스' 공개 및 웰니스 로봇 '나무'를 선보임. - 최태원 SK회장의 조카인 최성환 SK네트웍스 총괄사장이 해당 브랜드를 담당함. - 웰니스 로봇은 AI를 활용한 보이스 컨트롤과 대화, 그리고 사용자의 얼굴 인식을 통한 스트레스 지수와 맥박수 측정이 가능하며, AI 자율주행으로 공기질 체크와 정화를 함. - 오는 7월 공식 출시 예정이며, 미국과 말레이시아를 시작으로 동남아와 일본 등 글로벌 시장 진출을 계획중임. - 또한, 웨어러블과 스마트홈 기기 연결 등 오픈 생태계 구축을 통한 웰니스 분야 점유율 확대 전략을 세움.

● 핵심 포인트 - 금융주 중 KB금융의 상승세가 무섭다. 4월 9일 저점 6만 9200원에서 현재 주가 8만 4000원까지 상승했으며 11거래일 동안 음봉 없이 양봉만 기록 중이다. - 이러한 상승세의 원인으로는 관세 여파에서 한 발짝 떨어져 있는 업종들에 대한 자금 유입과 미국 금리 인하 지연으로 인한 물가 상승 우려 및 달러 인덱스 하락을 들 수 있다. - 상대적으로 안전한 피난처를 찾는 자금들이 비달러 자산쪽으로 이동하면서 특히 은행주들이 수혜를 받을 것으로 예상된다. - 다만, 원화 가치가 달러 대비 약한 모습을 보이고 있어 원달러 환율 흐름에 주목해야 하며 증권주를 포함한 금융주에 대한 적극적인 매수는 아직 부담스러운 상황이다.

● 핵심 포인트 - 1분기 깜짝 실적의 배경은 2분기에 예정되었던 카메라 모듈의 주문량 일부가 당겨진 것이며, 이는 미국 관세 및 아이폰의 중국 생산과 연관됨. - 현 주가는 코로나19 사태 당시보다 낮은 수준이며, 이는 아이폰 판매 둔화 가능성과 중국 경쟁사의 카메라 모듈 공급으로 인한 LG이노텍의 점유율 축소 우려 때문임.

● 핵심 포인트 - 두 번째 관심주로 '한화시스템' 선정. 이 기업은 조선과 방산 분야 모두에 속해 있음. - 1분기 실적은 다소 부진할 수 있으나, 향후 관세 협약 등에 따라 성장 가능성 높음. - 방산 수출 비중이 증가 추세이며, 특히 미국 조선 시장 진출에 주목해야 함. - 미국 시장의 잠재력이 크고, 트럼프 대통령도 조선업에 큰 관심을 가지고 있어 해당 산업의 성장 시 수혜 예상.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 1분기 사상 최대 영업이익 7조 원 전망...배경에는 HBM 수요 급증 - HBM 시리즈, AI 메모리로 불리며 엔비디아와의 협업 효과 및 트럼프 행정부의 수출 규제 영향에도 생산라인 풀 가동 - 하이닉스, HBM3, HBM4에 쓰이는 5세대 HBM 생산 투자 40% 이상 늘릴 방침 - 이천, 청주 중심으로 투자 확대해 내년 1분기까지 월 25만 장 수준의 생산 능력 확보 예정 - 한편, 최근 5년 새 매출 400% 이상 증가한 기업 13곳 집계됨 : 쿠팡, 삼성바이오로직스, CJ올리브영 등 - 이들 기업은 신시장 개척, 과감한 인수합병, 내부 효율화 등을 성장 전략으로 삼아 위기를 기회로 만듦

● 핵심 포인트 - CJ의 목표주가가 대신증권에 의해 15만 원으로 상향됨. 올리브영의 역성장 우려는 과도하며, 일시적인 실적 조정에도 불구하고 핵심 자회사들의 가치 부각과 함께 장기 투자 매력을 보여주고 있음. 1분기 매출은 1조 1775억 원으로 9% 성장 추정되며 하반기로 갈수록 성장률 증가 예상. - 핑거는 정책 관련 모멘텀 다수 보유. 기술적으로도 긍정적으로 평가되어지며 목표가 1만 4200원, 손절가 1만 1천원 제시. - 로보티즈는 K-휴머노이도 연합에 참여중이며 로봇 산업 생태계 조성에 기여중. LG전자 지분 7% 보유중이며 피지컬 AI 기반 휴머노이드 AI 워커 공개함. 목표가 4만원, 손절가 2만 9900원 제시. - 테슬라 실적은 1분기 쇼크로 집계 되었으나 일론 머스크의 5월부터 테슬라 복귀 소식에 시간외 거래 4.9% 상승. 트럼프 대통령의 중국과의 협상이 잘 진행중이라는 발언에 나스닥 선물 2% 넘게 상승중

● 핵심 포인트 - 국내 네 번째 정찰 위성이 미국에서 성공적 발사됨. 이에 한화시스템과 한국항공우주의 우주항공 분야 역량 입증 및 주가 전망이 주목됨. - 현재 우주항공 섹터는 탄력을 받지 못하고 있으나 세계 각국의 우주 개발 본격화 추세 속 모멘텀이 존재함. - 우주항공 기업들은 방산과의 시너지를 통해 양쪽에서 매출이 발생되며 실적이 뒷받침되어 시너지 효과가 기대됨. - 새 정부의 우주항공, 우주 개발 정책 기대감 또한 긍정적 요소임. - 우주항공 산업은 대규모 자본과 기술력이 요구되므로 단기보다는 중장기 관점에서 접근 필요. - 한화시스템은 그룹과 방산 시너지로 좋은 흐름이며, 한국항공우주는 바닥을 다지는 중으로 전고점 터치 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 삼양식품이 외국에서 불닭볶음면의 인기로 인해 매출 상승 및 실적 개선이 지속될 것으로 전망되며, 증권사들이 목표주가를 상향 조정함. - 올해 1분기와 2분기에도 수출 호조가 예상되며, 작년 동기 대비 약 40% 정도의 매출 증가 기대됨. - 현재 중국에서는 불닭 브랜드의 카피 브랜드가 나올 정도로 인기가 많으며, 라면, 스낵, 소스 등 고부가가치 산업으로 지속해서 확장 중임. - 삼양식품에 소스를 개발 납품하는 에스앤디 역시 눈여겨볼 만함. - 해당 기업은 불닭소스 핵심 원료를 독점 공급중이며, 2022년 대비 매출액 733억에서 1610억으로 증가, 영업이익은 2배 이상 증가함. - 지난해 증축 계획을 발표 후 급성장 하고 있으며, 현 주가 8만 8천원 선이나 7만 5천원에서 8만원 사이로 하락 시 매수 관점 추천함.

● 핵심 포인트 - 오늘 장 주목해야 할 종목으로 '태양광' 분야를 꼽음 - 특히 한화솔루션의 주가 흐름이 좋으며, 기관이 작년 12월부터 대량 매집한 흔적이 보임 - 이는 미국이 중국을 통해 동남아로 우회 수출하는 태양광 기업들에게 최고 3000%가 넘는 관세를 부과함으로써 국내 기업들이 수혜를 입을 가능성이 있기 때문 - 이로 인해 품질 대비 가격 경쟁력이 낮았던 국내 업체들이 품질 경쟁을 제대로 할 수 있는 상황이 됨 - 따라서 해당 분야의 대표주인 한화솔루션과 함께 대성파인텍에도 관심을 가질 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 유니트론텍은 기존 본업인 반도체 및 디스플레이 유통에서 자율주행, AI 로봇 분야로 사업 확장 중임. - 자율주행 소프트웨어 개발사인 토르드라이브 지분 50% 인수 후 현대엔터프라이즈와의 전략적 파트너십 체결. - 현대엔터프라이즈는 경영 컨설팅 및 투자자문 전문 기업으로, AI·빅데이터 분야에도 지속적 투자 중이며, 해당 분야에서의 협업 가능성 존재. - 유니트론텍의 시가총액은 아직 낮은 수준으로, 향후 발전 방향을 주시하며 투자 고려 필요.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 소재 전문기업 광무는 주주가치 제고를 위해 50억 원 규모의 자사주 취득 신탁 계약을 체결했고, 이는 약 179만 5천 주에 해당하며 계약 기간은 2025년 10월 22일까지임. - 자율주행 및 차량용 반도체 전문업체 유니트론텍은 최대 주주가 보유한 지분 일부를 현대엔터프라이즈 주식회사에 매각하고 별도의 재무적 투자자에게 120억 원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정함. - 이번 지분 매각으로 최대 주주 남궁선 씨의 지분 약 334만 주 중 190만 주는 바로 매각되고, 나머지 144만 주가량은 향후 3년 안에 사갈 수 있는 콜옵션 형태로 넘어감. - 운영자금 확보와 신사업 투자를 위해 발행하는 전환사채는 120억 원 규모로 주식 총수와 비교했을 때 10% 수준이며 전환가액은 6233원, 만기일은 2030년 5월 21일까지임. - 최근 퓨리오사AI 관련주로 주목받은 기업 엑스페릭스는 총 60만 주 규모의 전환 청구권을 행사했으며 상장 예정일은 5월 16일이고, 이번 행사로 전환청구권 잔여 수량은 약 114만 7천 주로 줄어듦.

● 핵심 포인트 - 미국 통신 대기업 버라이즌의 1분기 실적과 EPS 모두 월가 예상치를 상회했으며, 연간 수익 성장률을 0에서 3% 사이로 제시함. 다만 1분기 동안 예상보다 많은 고객이 휴대폰 서비스를 해지하였고, 주가는 장중에 큰 폭의 등락을 보여줌. - GE에어로스페이스의 1분기 실적과 EPS 모두 월가의 전망치를 상회하였으며, 올해 연간 실적 전망도 그대로 유지됨. EPS의 5.1달러에서 5.45달러 사이로 제시되었고, 시장 예상치인 5.42달러와 비슷한 수준임. - 록히드 마틴의 1분기 실적과 EPS 모두 시장 예상치를 상회하였음. 또한 회사는 올해 연간 매출 가이던스를 기존과 동일하게 737억 5천만 달러에서 747억 5천만 달러 범위로 유지하였는데 이는 시장 컨센서스인 742억 7천만 달러와 비슷한 수준임. - 인튜이티브 서지컬의 1분기 실적이 매출과 EPS 모두 다 월가 예상치를 상회했음. 전년 동기 대비 전 세계 다빈치 수술 건수는 약 17% 증가함. - 테슬라가 중국에서 신형 모델 Y를 대상으로 5년 무이자 할부 금융 프로그램을 출시 하였으며, 2021년 오하이오주에서 발생했던 사망 사고 소송과 관련해 합의에 이름. 한편 이날 공개된 테슬라의 1분기 매출은 193억 4천만 달러로 시장 예상치를 하회 하였고, EPS도 0.27달러로 예상치를 밑돌았음.