● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 대한조선 10%대 오름세가 저녁에도 이어지면서 2% 더 상승, 우진은 메인마켓에서 6% 상승 후 애프터마켓에서도 1.76% 상승 - 코스닥 시장에서 매일유업이 116억 원 규모의 자사주 소각을 골자로 하는 주주환원 정책을 공시하자 4.71% 상승, 반도체 장비 기업 태성은 안산 공장 매입 공시로 4.36% 상승 - 에스앤디는 고객사 다변화로 최근 주가 반등세로 어제 메인마켓에서 6%대 강세 이후 애프터마켓에서도 2.78% 상승 - 대진첨단소재는 26.72% 급락, 최근 대출과 전환사채 발행 등 잇따라 외부에서 자금 조달해오며 오버행 우려가 불거지며 낙폭이 커짐 - 콜마비앤에이치는 콜마그룹의 지분 경쟁이 본격화되며 어제 장 초반 급등 출발했으나 점차 상승폭을 축소하다 애프터마켓에서 2.56% 하락 마감

● 핵심 포인트 - 인튜이트: 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 월가 예상치를 웃돌며 인공지능 부문의 성과 강조. CFO는 AI와 중견기업 시장, 지원 세금 서비스 분야에 대한 투자가 좋은 성과로 이어졌으며, 크레딧카르마의 성장 또한 AI 덕분이라고 설명. 2026 회계연도 전망에서 EPS와 매출 가이던스의 하단은 시장 예상치보다 다소 낮았으며 시간 외에서 5.81% 하락. - 줌 커뮤니케이션스: 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌고, 올해 전체 전망도 상향 조정. 2분기 매출은 전년 대비 4.7% 늘어난 12억 2천만 달러로 시장 예상치를 웃돌고, 10만 달러 이상 지출한 대형 고객 수도 4274명으로 지난해 같은 기간보다 8.7% 증가. 시간 외에서 6.07% 상승. - 워크데이: 인사 관리 소프트웨어 기업으로서 채용과 인사 과정을 자동화하는 AI 기업 패러독스를 인수한다고 밝힘. 패러독스의 기술에 워크데이 플랫폼의 AI 기반 채용 솔루션을 더해 기업 고객들이 인재를 더 쉽고 효율적으로 발굴하고 채용하도록 지원 계획. 이 거래는 워크데이의 회계연도 3분기인 10월 말까지 마무리될 예정이며, 시간 외에서 5.08% 하락. - 로스 스토어스: 매출은 시장 예상치 하회, EPS는 상회. 7월 들어 조기 계약 시즌 판매가 크게 반등하면서 매출이 다시 증가했으며, 이번 분기 EPS는 관세 부담으로 11센트가 반영되었지만 회사 예상보다는 적은 수준이라 밝힘. 다만 점포 개폐업을 반영한 비교 가능 매출은 2% 늘어 시장 전망치인 2.1%에는 미치지 못함. 시간 외에서 2.18% 상승.

● 핵심 포인트 - 미국의 8월 합성 PMI 예비치가 55.4를 기록하며 올해 들어 가장 빠른 속도로 성장함. - 제조업 PMI 예비치는 53.5로 3년 3개월 내 최고를 나타내며 강한 회복세를 보임. 신규 주문은 지난해 2월 이후 최고를 기록하며 제조업체의 고용 증가율은 지난 2022년 3월 이후 가장 높음. - 서비스업 PMI 예비치는 55.4로 집계되며 전월보다는 약간 둔화했지만 예상을 상회하며 서비스 수요가 개선됨. 다만 관세 영향으로 인해 원가 부담이 커지면서 투입 비용은 지난 5월 이후 가장 높은 상승률을 보이고 기업들의 판매 가격 인상률은 3년 내 최고를 기록함. - 미 노동부에 따르면 지난주 미국의 주간 실업수당청구건수가 계절 조정 기준 23만 5천 건으로 집계되며 시장 예상을 상회하고 2개월 내 최고를 기록함. 또 2주 이상 실업수당을 청구하는 계속 실업수당청구건수는 전주보다 3만 건 증가한 197만 2천 건으로 나타나며 3년 9개월 내 최고를 보여 구직자들이 새 일자리를 찾기가 갈수록 어려워지고 있음을 시사함. 반면 팬데믹 이후 실업수당청구건수가 건강한 범위인 22~25만 건 사이에 있어 고용 둔화에 뚜렷한 징후로 평가할 수 없다는 의견도 존재함.

● 핵심 포인트 - 잭슨홀 미팅에서 연준 위원들은 대체로 매파적인 발언을 보임 - 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 인플레이션 위험이 더 크다며 금리 인하를 서두를 생각이 없다고 강조함 - 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 연내 한 차례의 금리 인하가 적절하다고 밝힘 - 블룸버그는 연준이 연내 두 차례의 금리 인하에 나설 것이란 베팅이 줄고 있다고 전함 - 미 법무부는 리사 쿡 연준 이사에 대한 조사 착수 방침을 밝히며 파월 의장에게 해임 권고 서한을 발송함 - 파월 의장에겐 쿡 이사의 해임 권한이 없으며 연준의 독립성을 보호하기 위해 대통령이 정당한 사유 없이 연준 이사를 해임할 수 없도록 규정되어 있음

- 월마트: 2022년 5월 이후 처음으로 EPS 전망 하회. 구조조정 비용과 보험 청구 증가, 소송 합의금 등 일회성 지출이 수익성에 부담. 미국 내 2분기 동일 점포 매출은 전년 대비 4.6% 증가하면서 예상치 상회. - 엔비디아: 미국 상무장관 하워드 러트닉의 발언으로 중국이 H20 칩 구매를 자제하라는 압박을 가함. 업계에서는 이번 조치가 중국 정부가 자국 반도체 사용을 확대하려는 압박을 한층 더 강화하는 계기라고 봄. - 마이크로소프트: 기업 고객 대상 할인 정책 중단. UBS는 이번 변화가 이미 회사의 실적 가이던스에 반영됐다면서 매수 의견 유지. - 애플: 2023년 이후 처음으로 스트리밍 요금 인상. 구독자가 4500만명까지 늘었지만 여전히 연간 10억 달러가 넘는 적자를 기록 중. - 메타: 인공지능 부서에 신규 채용을 전면 중단. 인력 영입을 마친 뒤 연간 예산과 계획을 점검하고 새로운 초지능 프로젝트를 위한 구조를 다지는 단계. - 테슬라: 미국 도로교통안전국이 자율주행이나 운전자 보조 시스템과 관련된 사고 보고서가 늦게 제출됐다는 이유로 조사 착수. 규정상 회사는 사고 사실을 알게 된 날로부터 1~5일 안에 보고해야 함.

● 핵심 포인트 - 보잉, 중국에 최대 500대 항공기 판매 계약 협상 중. 다만 미중 무역 갈등 해소되어야 하며 무산 가능성 존재. - 파라마운트 스카이댄스, 스트리밍 부문 흑자로 주가 14%대 상승, 월간 누적 상승률 25% 초과. - 샤오펑, 허 CEO가 투자 법인 통해 자사주 310만 주 매입, 뉴욕 증시에서 11.6%대 상승. - 메이플베어, 웨드부시가 투자 의견 중립에서 언더퍼폼으로 하향, 목표가 55달러에서 42달러로 하향. 아마존과의 경쟁 심화로 시장 점유율 하락 전망.

● 핵심 포인트 - 미국이 유럽연합의 의약품, 반도체, 목재의 최종 관세율이 15%를 넘지 않도록 보장할 계획임을 밝힘 - 미국 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI가 53.3을 기록하며 3년 3개월 만에 최고치 달성 - 미국 8월 S&P 글로벌 서비스업 PMI는 55.4로 경기 확장 국면 지속 중 - 미국 주간 신규실업수당청구건수가 23만 5천 건으로 집계되며 고용 둔화 조짐이 강화됨 - 미국 7월 경기선행지수가 전월 대비 0.1% 감소함 - 미국 7월 기존 주택판매는 401만 건으로 전월 대비 2% 증가 - 유로존 8월 PMI가 51.1로 제조업과 서비스업 지수 모두 상승 - 월마트가 매출 1774억 달러, 주당 순이익 0.68달러의 분기 실적을 발표했으며, 이는 매출은 예상 상회, 이익은 예상 하회이며 주가 4.49% 하락 - 잭슨홀 미팅에서의 파월 의장 연설을 앞두고 뉴욕 증시 지수가 후퇴하는 모습을 보임

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제 하락, 다우 지수 0.34%↓나스닥 지수 0.34%↓S&P500 지수 0.4%↓ - 월마트 2분기 매출 예상 상회에도 주당 순이익 3년 만에 예상치 하회... 주가 4% 이상 하락 - 관세 비용 증가 전망에도 연간 실적 전망 높여 잡아 실망감↑ - 코스트코 2.5% 동반 하락, 필수소비재주 1% 이상 낙폭 확대 - 테슬라, 자율주행 관련 사고 보호 규정 위반으로 미 도로교통안전국 조사받아 1% 이상 하락 - 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 올해 금리 인하 한 번만 적절하다 주장 - 슈미트 캔자스시티 연은 총재, 고용 시장보다 인플레이션 위험 크다 판단 - 해맥 클리블랜드 연은 총재, 인플레이션 최대 우려 사항... 적당히 긴축적인 통화 정책 유지 중요성 강조 - 주간 실업수당청구건수 23만 5천 건 기록해 예상 상회 - S&P 글로벌 집계 미국 8월 제조업 PMI 약 3년 만에 가장 빠른 속도로 증가 - CME 페드워치 예측 금리 인하 확률 73%로 내려와 - 오는 10년물 국채금리 4.32%, 2년물 국채금리 3.79% 각각 거래 마쳐 - 달러 인덱스 98선 중반까지 상승, 파월 의장 연설 후 달러화 움직임 주목 - 암호화폐 시장, 잭슨홀 미팅 주시하며 일제 하락세

● 핵심 포인트 - 보성파워텍: 2분기 영업이익 136억원으로 어닝서프라이즈 기록. 마진율 24%. 한미 정상회담에서 원전 산업 논의 예정으로 수혜 기대. 기술적 패턴 분석 결과, 단기적으로 상승 여력 충분하나 종가 기준으로 밀릴 가능성 있음. 보합권 출발 후 역망치가 나오면 종가 베팅으로 소량 매수 추천. - 브이티: 2분기 실적은 일본 쪽 부진으로 다소 실망스러우나 미국과 중국에서의 성장세 주목. 시가총액 1조 4천억 원으로 저평가 상태. 외국인과 기관의 매수세 유입으로 수급 상황 긍정적. 차트 분석 결과, 오랜 기간 박스권에 갇혀 있었으나 이제부터 치고 나갈 가능성 높음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 및 SK하이닉스: 삼성전자는 글로벌 메모리 반도체 1위 기업으로, HBM4에 많은 할당을 하면서 기존 D램 라인을 HBM4라인으로 바꿀 시 D램 라인 부족으로 인한 D램 가격 상승이 예상되며, 이는 범용 반도체 고객사의 대량 주문으로 이어질 가능성이 높음. 이에 따라 주가 역시 선반영될 것으로 보여짐. 또한 SK하이닉스 역시 긍정적으로 평가됨. - 알테오젠: 10월 1일 키트루다 미국 출시 예정이며, 9월 20일 이후 계획 발표가 기대됨. 현재 외국인과 기관의 단기 매도 물량으로 인해 주가가 하락하고 있으나, 이는 지수 영향으로 인한 것으로 판단됨. 따라서 현시점부터 분할 매수가 필요한 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - LG전자 : 현재 주가는 전장사업에 대한 투자 매력도가 떨어져 있지만, 자동차 전장 시대가 빠르게 개화되고 있으므로 이에 따른 특수를 누릴 가능성이 있음. 따라서 주가가 상승할 때까지 기다렸다가 매도를 고려하는 것이 좋음. - 카카오 : 분할 매수, 분할 매도 전략을 추천함. 영업이익이 대박을 낸 이후 추세가 좋으며, 카카오의 가족들을 들고 있다면 다른 주식을 정리하고 카카오로 모으는 것을 추천함. 또한 앞으로의 추세가 기대되므로 길게 보는 것을 권장함.

● 핵심 포인트 - 태성 3.52%, 피아이이 2.69%, 와이제이링크와 계룡건설 1.7%대 상승 중 - 위메이드맥스 1%대, 제닉스로보틱스, 토모큐브, 넥스트바이오메디컬 하락률 상위 종목에 이름 올려 - 전문가는 오늘의 NXT 시장은 큰 의미 없으므로 추격 매수 시 손실 가능성 경고 - 찐 반등은 외국인의 대량 매수 필요하므로 내일 정규장에서의 매매 추천

● 핵심 포인트 - 한솔홀딩스: 사상 최대 실적에도 불구하고 시가총액이 1300억 원대로 매우 저렴하며, 외국인들의 매수량이 많아 관심을 받고 있음. 52주 신고가 이후에 잠시 쉬었다가 60일선을 타면서 오늘 거래량이 붙어 모양을 만듦. 종합점수 91점으로 매력적인 종목임. - 두산에너빌리티: 2023년 3월 미국의 러시아-우크라이나 전쟁 비밀 문건 유출 사건 이후 미국의 실질 능력 부족 문제가 대두되면서 한국 조선업이 공격을 받음. 그러나 미국은 원전 건설 능력이 없어 라이선스와 설계 능력만 가지고 있기 때문에 한국과의 협력이 필요함. 따라서 '팀 코리아'를 만들어 한국과 협력하고 있음. 두산에너빌리티는 V자 반등을 통해 60일선 골든 크로스를 내면서 관통형 캔들을 냄. 내년 상반기까지 짜릿한 수익을 기대할 수 있으며, 전 세계에서 유일하게 SMR과 파운드리 쪽에서 1위를 차지하고 있음. 또한 미래 성장성이 보장된 종목으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 세명전기: 외국인의 매수가 7거래일째 계속되며 2주 만에 64.99% 상승함. 전력난에 대한 수요 증가와 어닝 서프라이즈로 추가 상승 기대됨. - 코아시아: 삼성의 HBM4 수혜주로 떠오르며 53.73% 상승함. 수급 포착에서 잡힌 종목으로 추가 상승 기대됨. - 한전기술: 최고점 기준 16% 가까이 오름. 좋은 흐름을 보이고 있으며 추가 상승 기대됨. - 토모큐브: 수급 포착 후 7% 가까이 오르며 24.13% 상승함. 히트맵 프로그램을 통해 선택된 종목으로 추가 상승 기대됨. - SJG세종: 기관이 7거래일째 매수하며 12% 가까이 상승함. 언제 들고 오든 수익이 나는 종목으로 추가 상승 기대됨.

● 핵심 포인트 - 오늘 시장에서는 조선, 방산, 원전 중심의 반등이 눈에 띄었다. - 두산에너빌리티, 대한조선, LIG넥스원 등이 주목을 받았다. - 전문가는 외국인이 집중 매수한 종목과 다양한 섹터를 고려하여 종목을 선정했다. - 시장 하락 이후 다음 시장의 주역이 될 만한 종목들을 위주로 골랐다. - 특히 한미 정상회담 이후에도 연속성을 보일 수 있는 조선, 방산, 원전 쪽에 중심이 되는 종목 뿐만 아니라 다음 주에 시장에서 다시 한 번 더 V자 반등을 노리기 위한 골든크로스가 나오는 종목들 위주로 준비했다.

● 핵심 포인트 - SK오션플랜트 : 해양구조물인 강관 분야의 절대강자로 꾸준한 실적을 내고 있으며 외국인과 기관의 매수세가 이어지고 있음. 52주 신고가 이후 잠시 정체 중이나 향후 슈팅 시 높은 점수를 받을 가능성이 있음. - 씨앤씨인터내셔널 : 색조 화장품 ODM 회사로 국내 고객사의 수주 증가로 올해와 내년 사상 최대치의 영업이익이 예상됨. 2023년 320억원, 2024년 310억원의 영업이익을 기록할 것으로 전망되며 긴 관점에서 보면 고점 대비 3분의 1토막이 난 자리에서 박스권 횡보를 하고 있으나 20일선, 60일선 골든 크로스가 발생함.

● 핵심 포인트 - [에스앤에스텍] : 삼성전자의 HBM4 및 파운드리 투자 확대 이슈로 수혜 예상. EUV용 펠리클 및 블랭크 마스크 생산 기업으로 향후 실적 개선 기대되며 기관 매수세 긍정적. 종합점수 80점으로 상승 추세 전환 가능성 높음. - [넥스트바이오메디컬] : 의료기기 제조 회사로 2분기 흑자 전환 성공. 주력 제품 넥스파우더의 일본 보험 등재 및 넥스피어-F의 미국 임상 개시로 하반기 실적 개선 및 기업 가치 재평가 기대감 상승. 가격 지표 및 수급 상황 긍정적으로 전 고점 돌파 시도 중.

● 핵심 포인트 - 한국전력: 원전과 데이터센터 등 전력 관련 종목들의 실적 호조로 주목받고 있음. 배당 지급과 상법 개정안의 수혜주로도 언급됨. 차트 분석 결과, 60일선에서 강력한 반등이 나오며 지금부터 다시 시작할 가능성이 높다고 판단됨. - 씨어스테크놀로지: 인공지능 AI 디지털 헬스케어 전문 회사로, 올해 상반기 매출 120억, 영업이익 9억 달성. AI 기반의 입원 환자 모니터링 시스템 '씽크'가 고속 성장 중이며, 다른 AI 기업들보다 빠른 안정화 단계에 진입함. 차트 분석 결과, 전 고점에서 매물을 잡아먹는 양봉이 나왔으며, 내일 오후 장에 추가적인 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 나무가: 3D 센싱 기술을 보유한 기업으로 자율주행, AR, VR, XR 등 다양한 분야에 기술 적용이 기대됨. 1분기와 2분기 모두 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 삼성전자의 AI 글라스 출시 시 수혜 예상됨. 외국인 매수세가 이어지고 있으며, 종합점수 95점으로 52주 신고가 이후에도 상승세 지속 중. - 한화오션: 시장 조정 시 주도주를 저가 매수해야 하며, 조선 업종에서는 한화오션이 급소 위치에 있음. 5일선이 20일선을 관통하는 캔틀을 통해 매물을 소화하고 기관과 외국인의 수급으로 정배열 형성 중. MASGA 최대 수혜주 중 하나로, 필리조선소를 보유한 미국의 미군 건조함 금지 법안 해제로 인한 수혜 예상됨. 한미 정상회담에서도 언급될 가능성 있어 트레이딩이나 스윙 목적으로 매수 추천함.

● 핵심 포인트 - 원전주가 웨스팅하우스와의 한수원 간 체결된 계약 내용이 알려지며 어제는 급락, 오늘은 급반등함 - 아직 계약서가 완전히 오픈되지 않았지만 내용상 불리한 내용들이 많이 들어있는 것으로 알려짐 - 웨스팅하우스는 냉정하게 보면 주주만 보면 캐나다 회사로, 과연 이것이 미국의 국익에 적합한지에 대한 고민이 있음 - 또한, 브룩필드 모회사의 부회장을 지낸 마크 카니 캐나다 총리와 트럼프 대통령의 관계를 고려하면 트럼프 대통령의 의사결정이 어떻게 바뀔지 지켜봐야 함 - 조인트벤처 등의 구체적인 내용은 한미 정상회담 이후 윤곽이 나올 가능성이 높아, 투자 집중도를 높이는 것은 위험할 수 있음