● 핵심 포인트 - 알테오젠이 올 하반기 글로벌 제약사 한 곳과 추가 기술 수출 계약을 준비중이며, ADC 항암제를 개발하는 기업이 유력하다. - 알테오젠은 자체 개발한 주사 제형 변경 플랫폼을 놓고 지난해부터 약 7곳의 글로벌 제약사와 기술 수출 논의를 진행했으며, 이 중 두 곳과 논의가 진전되어 지난달 아스트라제네카 자회사 메드이뮨과 약 2조 원의 계약을 체결했다. - 전 세계에서 해당 기술을 보유한 기업은 미국의 할로자임과 한국의 알테오젠 두 곳뿐이며, 알테오젠은 특정 항암제 품목 하나만을 상대로 계약했기 때문에 추가 계약이 가능하다. - 펩트론의 스마트데포 기술을 활용해 일라이 릴리의 젭바운드 등 비만 치료제의 지속 기간을 주 1회에서 한 달에 한 번으로 늘리기 위한 연구 개발에 나섰다. - 업계에서는 최근 펩트론에서 일라이 릴리가 요구한 스펙을 다 맞췄고 상용화 가능한 수준까지 임상 데이터를 확보한 것으로 알려졌으며, 최대 조 단위 규모의 계약도 가능할 것이라 분석된다.

● 핵심 포인트 - 콘텐츠 관련주 중 주목할 만한 기업 : 팬엔터테인먼트, 스튜디오드래곤, 아티스트스튜디오, SBS, 스튜디오미르 *팬엔터테인먼트 : '겨울연가' 제작사로 유명하며 향후에도 변화가 기대됨 *스튜디오드래곤 : CJ ENM과 NAVER가 지분을 보유하고 있으며 웹소설과 웹툰의 드라마 제작에 용이함 *아티스트스튜디오 : 오징어 게임 관련주로 편입되어 있으며 오징어 게임 시즌 3 공개 예정 *SBS : 다양한 콘텐츠들이 넷플릭스에 진출할 수 있는 효과가 기대됨 *스튜디오미르 : 넷플릭스에 공급되는 애니메이션 OEM 담당 기업으로 지적재산권을 보유하고 있음

- SNT 다이내믹스가 튀르키예와 2027년까지 921억, 옵션 계약으로 2030년까지 1700억 원을 계약하여 총 2300억 원의 수출 계약을 체결함. - 동사의 변속기가 K2 전차 4차 양산에 적용되며, 현대로템이 수출 계획 중인 폴란드와 루마니아에도 동사의 변속기가 들어갈 가능성이 있음. - 한화에어로스페이스의 K9 자주포에 들어가는 변속기로 인해 올해도 폴란드향으로 많이 나가 실적 개선 속도가 빨라질 것으로 전망됨. - K2 전차가 중동에 납품될 계획이며, 이에 따라 동사의 변속기가 수출에 원활할 수 있는 모멘텀 존재. - PER 기준 13배 정도이나, 현대로템의 수주와 중동 수출 시 변속기의 ASP가 엔진보다 세 배 높아 상승 여력 충분할 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 미국의 중국 대상 AI 반도체 칩 규제 강화로 국내 반도체 업계에도 영향이 있을지 우려되는 상황이다. - 현재까지는 세트에 대한 관세가 유예되어 있지만, 엔비디아 칩, 인텔 칩, 메모리 등에는 보편관세 10%가 부과되며 시장이 움직이고 있다. - 또한, 칩 자체에 대한 추가 관세 부과 및 품목별 적용에 대한 우려도 여전히 존재한다. - 이에 따라 국내뿐만 아니라 대만, 일본 등 해외 반도체 업체들의 주가도 부진한 상황이다. - 한편, 대만의 TSMC는 오늘 1분기 실적 발표 예정이며, 해당 발표 결과에 따라 국내 반도체주의 희비가 엇갈릴 것으로 전망된다. - TSMC의 이번 발표에서는 2분기 가이던스와 미국 내 생산 가동률, 관세 관련 수익성 전망 등이 주요 관심사로 주목받고 있다. - 또한, AI 관련 핵심 지표인 TSMC CAPA 계획 변동 여부와 시장 규모 변화 예측 등도 함께 언급될 것으로 예상된다.

- [종목: 동원산업] 동원산업은 동원F&B를 흡수합병한다고 발표했으며, 이로 인해 두 회사 모두 주가가 상승함. 이번 합병으로 인해 동원산업은 중복 상장 문제를 해소하고, 사업의 시너지와 성장을 기대할 수 있게 됨. 또한, 동원산업은 대표적인 저평가 종목 중 하나로, 이번 합병을 통해 주가 상승의 모멘텀을 확보함. - [종목 : CMG 제약] CMG 제약은 미국 FDA의 품목 허가를 획득하였으며, 이로 인해 주가가 상승함. 해당 약품은 조현병 치료제로, 미국 조현병 시장 규모는 약 12조 원이며, CMG 제약은 5년 이내에 연 매출 100억을 목표로 하고 있음. 파트너사를 확보했다는 소식이 전해지면 추가적인 주가 상승이 예상되나, 이미 단기적으로 많이 상승하였으므로 일부 차익실현을 고려할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 한미반도체가 TC본더 장비의 가격 인상을 발표함. 이는 TC본더 시장이 경쟁 구도로 변화하면서 나타난 결과로 해석됨. - TC본더 시장은 작년에 6700억 규모였으며, 2027년에는 2조 1800억까지 증가할 것으로 전망됨. - 한미반도체는 SK하이닉스에 집중되었던 고객사를 분산시킬 계획이며, 이를 위해 마이크론으로의 물량을 늘릴 예정임. - 이러한 변화는 초기에는 갈등 구조를 야기할 수 있으나, 향후에는 경쟁 구도로 가면서 시장 확장의 파이를 함께 누릴 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 키다리스튜디오는 지난주 상한가를 기록 후 조정을 거쳐 오늘 상승세로 돌아섰으며, 이는 조기 대선 국면 속 야당이 K-콘텐츠 분야를 국가전략사업으로 지정하고 감세 혜택을 주는 대선 공약 추진 계획이 영향을 미친 것으로 보임. - 또한 유력 후보들의 움직임과 내일 예정된 웹툰 관련 일정들이 주가 움직임을 가져오는 요인으로 작용 중임. - 키다리스튜디오는 작년 일본, 미국, 유럽 등 시장 다각화를 통해 흑자 전환에 성공했으며, 이러한 실적 개선과 정책적 테마성 재료가 시세를 이끄는 동력으로 작용함. - 다만, 투자 시 외부 요인에 의한 변동성에 주의해야 함을 강조함.

- 종근당은 당뇨병 치료제 '엠시폴민서방정'이 식약처로부터 정식 승인을 받아 오는 11월부터 국내 시장에서 판매 예정임. - 이번 치료제는 작년 7월에 승인 받은 '엠파맥스에스정'의 임상시험 결과를 바탕으로 개발됨. - 신영증권은 2024년 4월~2025년 3월까지의 실적 발표에서 영업이익 및 당기순이익이 각각 19.1%, 30.1% 감소함. - 회사측은 금융 상품 운용 수익 감소가 실적 저조의 원인이라고 설명함.

● 핵심 포인트 - CJ제일제당 : 1분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상되나 하반기는 긍정적임. 바이오는 2분기부터 점진적 회복이 기대되며 특히 투입원가 부담보다 공급망 강화를 통한 구조적 개선이 실적 개선으로 연결될 수 있음. 목표주가 37만원, 상승 여력 55.8%. - 이마트 : 지난해 희망퇴직과 통합 마입 효과로 수익성이 개선되어 목표주가가 8만 2천원에서 10만 5천원으로 오름. 할인점 부문에서 기존점 성장률이 소폭 감소했지만 영업이익은 증가할 것으로 예상됨. 트레이더스는 고물가로 인한 대량 구매 수요 덕분에 영업이익률 3.5% 수준까지 회복될 것으로 보임. 올해 예상 영업이익은 작년 470억원 대비 10배 가까이 증가할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 양자내성암호 관련주인 아이씨티케이는 장중 6% 상승, 딥페이크 관련주인 샌즈랩은 장중 17% 상승함. - 유일하게 'STOP' 의견을 제시한 크라우드웍스는 시초가 대비 마이너스 전환됨. - 간밤 뉴욕증시에서 반도체 주 큰 폭 하락 및 파월 연준 의장의 매파적 발언으로 국내 시장 영향 예상되나 선반영 가능성 있음. - 미국의 대중국 관세 인상 예고 역시 추가 충격은 제한적일 것으로 판단되며, 변동성 장세에서의 이슈 선점 통한 적극적 대응 전략 필요 강조.

● 핵심 포인트 - 국내 태양광 업체들의 주력 생산품인 폴리실리콘과 웨이퍼가 미국 상호관세 면세 품목에 포함됨 - 이로 인해 한화솔루션과 OCI의 주가 향방이 주목됨 - 미국의 관세 조치 이후 기회이자 불확실성으로 작용하나, 태양광 셀 모듈 관세 유예는 단기 부담 완화로 긍정적임 - OCI홀딩스는 텍사스 공장 증설 발표로 현지 공급화 추진이 본격화되며, 관세 부담 완화로 폴리실리콘 수요 유지 및 수익성 방어에 긍정적임 - 시간 외 거래에서 오른 종목 중에서는 실적이 있으나 주가가 많이 빠진 종목이 주목받음 - 그 예로 콘텐츠 관련 종목인 핑거스토리를 들 수 있음 - 핑거스토리는 웹툰 플랫폼 대표 종목으로, 대선 관련 종목으로도 언급되며 정책 모멘텀 관점에서 관심을 받고 있음

● 핵심 포인트 - 종근당, 작년 품목 허가 받은 당뇨병 치료제 엠시폴민서방정 식약처 승인 공시 - 국내 진통제 시장 입지 강화 및 해외 시장 진출 발판 마련 - 단, 현재 실적과 영업 이익은 부진한 상황 - 노바티스와의 기술 이전 계약 CKD510 후속 임상 IND 제출 기대감 존재 - 두산그룹, SK실트론 인수전 참여 - 인수 성공 시, 반도체 수직 계열화 완성 및 그룹의 방향성 제시 - 인수 자금 조달은 부담스러울 수 있으나 다각도로 진행될 가능성 존재 - 단기적으로는 주가 급등락에 따른 트레이딩 관점 대응 필요 - 인수 확정 시, 장기 성장성 확보로 해석되며 길게 투자하는 전략 수립 필요

● 핵심 포인트 - 미 연준의 수장 제롬 파월 의장이 시장의 우려에도 불구하고 Fed 풋 가능성을 일축함. - 어제 시간 외 거래에서 나타났던 엔비디아, AMD와 같은 기술주 급락세가 오늘까지 이어짐. - 미국의 대중국 반도체 추가 수출 제한 움직임이 원인으로 파악됨. - 한미반도체가 SK하이닉스에게 TC 본더의 가격 인상을 통보함. - 지난달 하이닉스가 한화세미텍으로부터 TC 본더를 들여오며 독점 공급 관계가 깨진 것이 원인으로 지목됨. - 두산그룹이 SK그룹이 매물로 내놓은 반도체 웨이퍼 제조사인 SK 실트론 인수전에 참여함. - 경쟁자가 늘어나 매물의 몸값 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 휴온스글로벌은 우량주로 평가되며, 가격 전략으로는 현재 가격이 고점을 통과 중이므로 5만 8천원까지 상승 가능성을 예상함. - 다만, 상승 과정에서 굴곡이 있을 것으로 보여 지속적인 추적이 필요하며, 손절 라인은 4만 2500원으로 설정함. - 시청자들에게 해당 주식에 대한 밀도 있는 분석과 판단을 권장함.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관이 동반해 전자닉스, 한화비전, 고영을 매도하고 있음 - 미국 정부가 엔비디아 H20 프로세서 그래픽 장치의 중국 수출을 제한하면서 반도체 산업이 흔들리는 모습을 보임 - 이로 인해 국내 증시에서도 반도체 기업들의 주가 하락이 예상됨 - 그러나 삼성전자 주가는 5만 5천원에서 4만 8천원 사이의 매력적인 구간에 진입했으며, HBM 분야에서의 기술 개발과 AI, 데이터 센터, 로봇 등 미래 산업에서의 수요 증가로 인해 반도체 산업의 성장 가능성이 여전히 존재함 - 따라서 투자자들은 지나친 우려보다는 분할적인 접근으로 박스권 매매 트레이딩을 고려해 볼 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관 모두 한국전력을 담는 중이며, 한화시스템도 연일 매수가 유입되는 중 - 현대엘리베이터는 최근 통 큰 배당과 함께 주가 상승했으며, 오늘 52주 신고가 경신 - 동사의 본업 성장세가 이어지고 있으며, 15년 이상 된 건물의 엘리베이터 교체 의무화로 안정적인 수주 모멘텀 예상 - 3년간 핵심 원자재 비용 감소 및 판가 상승으로 수익성 증가 - 재건 관련해서도 부각될 가능성이 있으며, 남북 경협주로도 연계되어 긍정적인 흐름 예상 - 실적과 주주 가치 매력, 주주 친화 정책 고려 시 추가적인 상승 여력 존재하므로 조정 시 매수 추천

● 핵심 포인트 - 음식료주 톱픽으로는 농심을 제시. 미국 공장 2개 가동중이며 수출 관련 관세 우려 적음. 또한 정통 강호로서 신라면이 핵심 제품임. - 코스피에서는 주성코퍼레이션, 대한제당, 농심, 한국항공우주, 에이피알 등이 상승하였고, 교촌에프앤비, 넥스틸, 그린케미칼, 이수페타시스, 에스엘 등이 하락함. - LIG넥스원은 한미 민간 우주 협력 증진 세미나 개최 및 외국인의 의미있는 매수로 인해 오후부터 강세를 보임. 이에 따라 전고점 돌파 여부가 주목됨. - 전문가는 방산 관련 종목들이 종목별로 흐름을 전개할 가능성이 높다고 보며, LIG넥스원의 경우 관세에 무관한 섹터이기에 미국과 중국의 관세 노이즈가 확대될수록 강한 수혜를 입을 것이라 전망. 또한 각국의 방위비 분담금 확대 움직임에 따라 미사일 체계 관련 부분이 가장 크게 투자될 것이라 예상하며, LIG넥스원의 수주잔고가 충분하다고 평가함.

● 핵심 포인트 - 현대차가 지난 1분기 미국에서 최대 판매를 기록하며 역대 최대 분기 실적을 기록함. - 1분기 미국 판매량은 약 20만 3600대로 지난해 같은 기간과 비교하면 10% 넘게 증가했고, 특히 전기차와 하이브리드 차의 판매량이 크게 증가함. - 현대차 미국 법인은 지난달 미 현지에서 8만 7천 대 이상의 차를 팔아 1년 전에 비해 13% 넘게 증가함. - 한편, 정부의 3월 자동차 수출 통계에 따르면 대미 자동차 수출이 전년 동기 대비 10% 넘게 줄었으나, 이는 한국GM과 르노코리아의 수출량 감소에 따른 것으로, 현대차와 기아는 상대적으로 양호한 실적을 냄. - 현대차는 관세 부과에도 불구하고 미국 판매 차량 가격을 급격히 인상하지 않을 것이라 선언했으며, 저가형 모델의 경우 단기 수익성 악화도 감수할 것으로 보임. - 현대차는 미 정치권의 대관을 강화하고 있으며, 메타플랜트 아메리카 생산량을 확대 중임.

● 핵심 포인트 - 삼성전기, 중국 비야디에 수천억 원 규모 MLCC 납품 성공 - 이재용 회장의 투 트랙 전략 : 반도체 등 첨단 기술 분야에서는 미국 규제에 대응, 중국 내수 시장을 겨냥한 전장부품에는 중국 기업과의 협력 강화 - MLCC는 모든 전자기기에 들어가는 범용 부품으로 미국과 중국의 무역전쟁에서 자유로움 - 스마트폰에는 약 1천 개, 전기차에는 더 많은 MLCC가 사용되며 자율주행차에는 최대 5천 개의 MLCC가 추가로 필요 - 비야디는 올해 전기차 550만 대 생산 목표, 자율주행 레벨3 수준의 차량도 포함되어 MLCC 수요 증가 예상 - 증권가에서는 올해 삼성전기의 영업이익을 9천억 원대로 추정, 이번 비야디 납품으로 더 높아질 수 있음 - 작년 삼성전기의 전장용 MLCC는 9700억 원의 매출, 글로벌 시장 점유율 20% 확보, 향후 중화권 시장을 잡아서 시장 점유율 24%까지 확대 기대 - 미국의 관세는 여전히 부담, 상호관세가 90일 유예됐지만 일부 물량이 중국에서 생산돼 고관세 부담이 큼, 상대적으로 상호관세율이 낮은 필리핀 공장 활용해 생산 능력 확대해 관세 부담을 덜어낼 계획

● 핵심 포인트 - 북극항로 개설 시 물류 이동 거리 및 시간 단축 효과 기대 - 북극항로 시범 운행 결과, 러시아 우스트루카에서 여수까지 한 달 소요 - 북극항로 구간은 얼음이 있는 구간으로 쇄빙선 필요 - 관련주: 삼성중공업(쇄빙선, 시추선 제작), 한화오션(LNG 운반 쇄빙선 제작), HD현대(세빙선, 쇄빙선, SMR 추진 선박 설계 모델), 동방, KCTC(물류 사업 및 물류센터) - 삼성중공업은 국내 특수선 분야 기술력 확보, 조선업황 회복 및 수익성 개선 중