● 핵심 포인트 [박광래 신한투자증권 연구위원] - 자동차 업종은 전기차 보조금 종료 및 관세 부담 등으로 인해 불확실성이 커지고 있음. - 한국 자동차 업계는 어려운 상황에 처해 있으며, 이를 극복하기 위해 미국 현지 공장 가동률 증대와 현지화를 추진 중임. 현지화는 해결책이지만 모든 문제를 해결할 수는 없으며, 현대차와 기아는 시장 상황을 주시하며 투자 속도를 조절함. 현대차 그룹은 로보틱스와 협업 등의 전략을 마련하고 있으나, 휴머노이드 로봇의 즉각적 도입은 어려울 것으로 보임. - 미국의 전기차 보조금은 9월까지 유효했으며, 10월부터는 적용되지 않지만 전기차 판매 급감은 없을 것으로 예상됨. 하이브리드 차량은 한국과 일본 기업이 기술적 우위를 점하고 있어, 전기차 판매 감소 시 매력적인 대안으로 부각될 가능성이 큼. 현대차는 영업이익률 목표를 낮추면서도 매출 전망치를 상향 조정하였으며, 점유율 유지를 위한 비용 부담이 예상됨. - HL만도와 현대위아 모두 긍정적인 평가를 받고 있지만, 특히 현대위아는 멕시코 공장의 하이브리드 엔진 생산 시작으로 수익성 개선을 기대함. HL만도의 3분기 실적은 전년 동기 대비 약 10% 증가한 915억 원의 영업 이익이 예상되며, 4분기에 관세 환급 가능성을 고려할 때 더 나은 실적이 기대됨. - 자동차 부품 관련 하반기 투자 포인트로는 실적 발표와 월간 판매 데이터를 주시하며 변동성을 활용해 비중 확대를 추천함. 현대위아의 목표 주가는 5만 9천 원으로 유지되었으나, HL만도는 전기차 판매 부진의 영향으로 목표 주가가 소폭 하향 조정됨.

- SK하이닉스의 지주사인 SK스퀘어의 목표가는 반도체 슈퍼사이클로 인해 18만 원에서 31만 원으로 72% 상향됨. - SK스퀘어 자산 대부분이 SK하이닉스 지분이며, 하이닉스 PBR 상승으로 인한 할인율 조정이 이루어짐. - SK스퀘어는 2023년부터 2025년까지 총 5100억 원 규모 자사주 매입 및 소각을 계획 중이며, 향후에도 연간 2400~3500억 원 규모의 주주환원 정책이 예상됨. - 한미약품의 목표가는 실적 회복과 연구 성과 부각으로 36만 원에서 43만 원으로 약 20% 상향 조정됨. - KB증권은 한미약품의 3분기 실적이 안정적으로 회복될 것으로 전망하며, 특히 듀얼·트리플 아고니스트 등의 신약 가치 평가를 높게 보고 있음. - 비만 치료제 '에페글레나타이드'는 2026년 한국 출시 후 첫 해 매출 1천억 원을 달성할 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 [나현후, 현상준 와우넷 파트너] - 나현후 파트너, 4분기 금리 인하 모멘텀으로 인해 바이오주에 주목하고 있으며, 특히 지투지바이오를 추천함. - 지투지바이오는 약효 지속성을 기반으로 한 약물 전달 플랫폼 기업이며 독일 베링거인겔하임과의 공동 연구 및 비만·당뇨 치료제 시장의 성장에 따른 수혜 예상됨. 해당 종목의 차트 분석 결과, 눌림목에서의 반등 가능성이 높아 목표가는 21만 원, 손절가는 16만 2천 원으로 설정함. - 현상준 파트너의 공략주는 포스코퓨처엠. 테슬라 관련 이슈와 음극재 개발 등으로 지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이미 30% 이상의 수익률을 보이고 있음. 포스코퓨처엠의 경우 추가 상승 여력이 있어 20만 원을 목표로 잡을 것을 제안함.

- 도미노피자는 회계연도 3분기에 매출 및 EPS 모두 시장 예상치 초과 달성했으며, 미국 내 동일 매장 매출이 전년 대비 5.2% 성장함. - 앨버트슨은 회계연도 2분기 실적에서 전자상거래 매출이 전년비 23% 증가하며 호실적을 기록하였고, 주가는 13.63% 급등함. - 제너럴 모터스는 전기차 사업 차질로 인해 16억 달러 규모 손실을 보고했으나, 최종적으로 주가는 2.75% 상승 마감함. - 인텔은 데이터센터용 GPU '크레센트 아일랜드'를 발표하고, AI 칩을 매년 주기적으로 출시할 계획을 밝힘; 그러나 이날 주가는 4.23% 하락함. - 실스크는 스위스 기업 Wecan과 협력하여 양자내성 솔루션을 개발한다고 발표하였으며, 주가는 24.8% 급등함. - 플루언스 에너지는 미국의 세제 혜택 덕분에 내년 주문의 절반이 미국에서 발생할 것이라 전망하며, 주가는 16.11% 상승함.

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 전문가들은 내일 장에서 주목할 만한 종목으로 현대무벡스와 에코프로비엠을 추천함. - 에코프로비엠은 2~3년간의 조정 후 영업이익 성장이 예상되며, 특히 3분기 실적 발표 이후 본격적 상승세가 전망됨. - 현대무벡스는 로봇 및 공장 자동화 사업에서의 강점을 바탕으로 최근 120% 상승했으며, 지속적인 수주 확대로 향후 더 큰 성장이 기대됨. - 플리토는 급등주의 패턴을 보이고 있어 내일 시장에서 주목할 필요가 있음. - 반도체 관련 주는 흔들림에도 불구하고 여전히 유망하며, 공포 속 매수 기회를 잡아야 한다고 조언함.

[나민식 SK증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 미국과 중국은 희토류를 둘러싼 무역 갈등을 겪고 있으며, 이는 시장에 영향을 미치고 있음. - 전문가들은 희토류 테마가 단기에서 장기 트렌드로 전환되는 변곡점에 있다고 분석함. - 희토류는 미중 갈등의 비가역적 변화에 따라 지속적인 이슈가 될 가능성이 큼. - 희토류의 종류 중 중희토류가 전략적 가치가 높고 희소성으로 인해 가격이 높음. - 중국의 수출 규제 변화로는 중국 외 지역에서의 희토류 사용 시 상무부 허가가 요구됨. - 희토류 밸류체인에서 정제 단계의 분리 공정이 기술적 난이도가 높아 중요함. - 국내 기업 중 희토류 관련 주로 제이에스링크가 주목받고 있으며, 중희토류 조달 및 기술력을 보유함. - 희토류 관련주는 미중 무역 갈등에 따른 증시 조정 속에서 헤지 전략으로 고려할 만함.

- 미국발 이슈로 인해 SOFC 수소연료전지 관련 주가 강세를 보이고 있음, 블룸 에너지가 계약 체결 소식으로 26% 급등함. - 2차 전지 주는 테슬라의 5% 상승 및 퀀텀 스케이프의 15% 급등에 힘입어 강세를 지속하고 있음, 엘앤에프, 에코프로 비엠 등이 각각 4%씩 오름. - 반도체 주는 필라델피아 반도체지수 4.9% 상승과 오픈 AI의 브로드컴과의 계약 체결 소식에 따라 리노 공업, SK하이닉스 등의 주가가 상승함. - 전선 주는 뉴욕 증시의 AI 주 강세에 따른 전력 인프라 기업들의 상승세가 이어지며 일진전기, 서 전기전이 각각 8.6%, 5% 상승함. - 양자 컴퓨터 관련 주는 JP 모간의 투자 계획 발표 후 아이온 큐, 리게 티 컴퓨팅 등이 급등하며 국내에서도 케이 씨에스, 엑스 게이트 등이 동반 상승함. - 로봇 주는 피겨 에이 아이 신제품 출시 효과로 로보스타, 현대 무 벡스 등이 큰 폭으로 상승함. - 희토류 관련 주는 중국의 수출 통제 강화에도 불구하고 차익실현 매물로 유니언, 삼화 전자 등이 하락세를 보임. - 조선 주는 전반적인 시장의 관심 이동으로 일승, STX 엔진 등이 소폭 하락세를 기록함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너] - 전문가들은 K-푸드의 모멘텀으로 엠에스씨를 추천하며, 이 회사는 삼양식품과 농심에 납품함. - 엠에스씨는 건강기능식품 및 신소재 관련 설비 투자를 지속하겠다고 발표했으며, 시장 점유율 확대로 하반기 수익성이 기대됨. - 제이피아이헬스케어는 엑스레이 핵심 부품을 생산하며 글로벌 시장에서 1위를 차지하고 있음. - 해당 기업은 지멘스, GE, 필립스와 같은 대형 고객을 보유하고 있으며, 최근 3년간 흑자를 기록하고 안정적 수익을 창출함. - 제이피아이헬스케어의 목표가는 2만 4500원으로 설정되었고, 손절가는 1만 8700원으로 제시됨.

- 어제 LG전자 실적 발표 이후 증권가는 어려운 환경에서도 호실적을 인정하며 목표 주가 9만 5천 원을 유지함. - 3분기 매출 및 영업이익이 각각 3.5%, 15.2% 상회했으며 비효율적 비용 관리와 가전·전장 부문 성장이 긍정적으로 평가됨. - 관세 완화 및 인도 법인 IPO가 향후 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것으로 예상되며, LG디스플레이 실적 개선에 따른 배당 확대 가능성 또한 언급됨. - 에이프릴바이오는 신약 성공 확률을 높여 목표 주가를 5만 원으로 상향 조정하였고, 상승 여력은 52%에 달함. - 나스닥 상장 추진 중인 에이프릴바이오는 상장 후 기업가치 상승이 자사 지분 가치에도 영향을 미칠 전망이며, 룬드벡과의 공동 개발 파이프라인도 주목받고 있음. - 2027년 매출 290억 원, 영업이익 160억 원으로 흑자 전환 예상됨.

- 어제 하락했던 한국 증시가 저녁에 소폭 회복세를 보이며, 특히 SK하이닉스와 삼성전자는 정규장 이후 약간의 상승세를 기록함. - 롯데지주는 고정욱 사장의 자사주 소각 발언으로 인해 2.51% 상승했으며, 이는 국정감사에서의 발언이 주가 상승에 기여했음을 시사함. - 코스닥 시장에서 반도체 소부장주가 두드러지며, 에프에스티는 삼성전자 및 미국 기업과의 협력을 통한 CNT 펠리클 개발 소식에 힘입어 5.65% 상승함. - 퀄리타스반도체는 5.19%, 심텍은 2.72%, 그리고 엠케이전자는 약세 흐름을 뒤집고 2% 반등을 보임. - 고정욱 롯데지주 사장은 국정감사에서 자사주 소각을 통해 주주들의 손실 방지를 약속하며, 향후 자사주 처리 방안을 신중히 검토하겠다는 입장을 밝힘.

- 오늘은 외국인 투자자들이 시장에서 매도세를 보이는 가운데 특정 종목들이 주목을 받았음. - 반도체 업종은 잠시 휴식을 취했으며, 희토류 및 2차 전지 관련 기업들이 부각됨. - 전문가들은 테스트 관련 기업들의 긍정적인 전망을 언급하며 플리토, 하이드로리튬, 성일하이텍, 아모그린텍, HD현대마린솔루션 등을 추천함. - 사피엔반도체는 AR 글라스 시대 도래 시 수혜주로 평가되며, 최근 24.49% 상승률을 기록함. - 리노공업은 메모리·비메모리 경계 붕괴 속에서 글로벌 시장에서의 경쟁력 인정받고 있음. - 매커스는 비메모리 유통사로서 실적 개선을 지속하며 66.67% 상승세를 이어감. - 에스앤에스텍은 블랭크 마스크와 펠리클 제조업체로, 삼성과 SK하이닉스의 EUV 공정 도입에 따른 수혜가 기대됨. - 아모그린텍은 ESS, 전기차, 재생에너지 설비 소재로 글로벌 기업들에 납품하며 실적 개선 중임. - 피엔티는 2차 전지 장비 분야에서 기술적 우위를 바탕으로 실적 성장을 유지하고 있음. - HD현대마린솔루션은 조선업계의 AS 서비스를 제공하며 안정적인 수익을 창출하고 있음.

- JP모간이 양자컴퓨팅 등 4대 핵심 분야에 최대 100억 달러 투자 계획을 밝히며, 리게티 컴퓨팅, 디 웨이브 퀀텀, 퀀텀 컴퓨팅 등의 주가가 각각 25%, 23%, 12.86% 상승함. - 아이온큐는 새로운 양자 화학 시뮬레이션 기술 개발 소식을 발표하며 주가가 16.19% 오름. - 버티브 홀딩스는 크레이그 챔벌린을 새 CFO로 임명하고, 엔비디아와 차세대 AI 팩토리용 전력 인프라 개발에 착수한다고 밝혀 주가가 거의 6% 상승함. - 블룸 에너지는 브룩필드와 AI 데이터센터 연료 전지 설치 계약 체결로 주가가 26.52% 급등함. - 워너 브라더스 디스커버리는 파라마운트 스카이댄스의 인수 제안 거절 보도 이후 주가가 약 40% 상승함. - 트럼프 대통령의 중국 희토류 수출 통제 보복 경고 이후 USA 레어 어스, 엠피 머터리얼즈, 크리티컬 메탈스 등이 각각 18%, 21%, 55% 상승함.

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 전문가들은 내일 장을 대비해 대한전선, 플리토, 일진홀딩스, 한국카본, 강원에너지를 추천함. - 강원에너지는 리튬 및 산업용 플랜트 설비와 연관된 종목으로, 특히 원전과 리튬 관련 포지션이 긍정적이라 평가됨. - 강원에너지는 60일선을 넘는 장중 양봉이 발생할 경우 종가 베팅 전략이 유효하다고 분석됨. - 한국카본은 LNG 보랭재를 생산하는 기업으로, 최근 외국인 수급이 강력하게 유입되고 있음. - 기관 역시 꾸준히 한국카본을 매입하고 있으며, 이는 3분기 실적 어닝 서프라이즈 가능성 때문으로 해석됨.

[이현지 유진투자증권 연구원] - 엔터주는 지수 신고가에도 불구하고 오랜 기간 제자리걸음을 보였으나, 10월 이후 신규 컴백, 글로벌 투어 등으로 실적 개선 가능성이 제기됨. - 전문가들은 엔터사의 실적이 하반기에 집중되며, 특히 10월부터 펀더멘털이 숫자로 보일 것이라 평가함. - YG엔터테인먼트는 블랙핑크 및 베이비몬스터의 활약으로 3분기 실적 기대를 받고 있으며, MD 매출 성과가 두드러짐. - 하이브는 3분기 부진했으나, 내년 방탄소년단(BTS) 컴백과 신인 그룹들 데뷔로 실적 성장 폭이 클 것으로 전망됨. - JYP Ent.는 스트레이 키즈의 북미·유럽 투어와 트와이스의 앨범 발매로 3분기 실적 기여도가 높으며, MD 판매 증가가 기대됨. - SM엔터테인먼트는 중국 시장 개방 시 최대 수혜자로 부각되고 있으며, 다양한 팝업 이벤트로 인한 MD 매출 증대가 긍정적 요소로 작용함. - 결론적으로 엔터주 투자 시 실적 중심의 접근이 필요하며, 주요 아티스트의 컴백 일정 등을 고려해야 함.

- 미국 증시의 급락 여파로 국내 시장 분위기가 침체됨. - 코스피 시장에서 20개 미만 종목만이 상승했으며, 특히 현대비앤지스틸이 15% 급등함. - 중국의 희토류 및 비철금속 수출 통제 조치 발표 후 해당 섹터가 강세를 보임. - 구리 가격 또한 광산 공급 차질 우려 속에 최고치 경신함. - 코스닥 시장에서도 희토류 및 비철금속 관련주들의 상승세가 두드러짐. - 소프트뱅크그룹의 ABB 로봇 사업 인수에 이어 현대차그룹의 미래 기술 전환 계획 발표로 로봇 관련주도 상승함. - 지난주 미중 무역전쟁 우려로 미국 증시가 급락했으나, 트럼프 대통령의 발언 이후 지수 선물과 암호화폐는 반등함. - 한국 시가총액 상위 종목 대부분 하락세를 보이는 반면, 두산에너빌리티는 1.7% 상승함. - 반도체 대형주는 전주 대비 큰 폭으로 하락함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너] - 명인제약은 전문의약품에 특화된 기업으로, 중추신경계 분야 국내 1위를 차지함. - 명인제약은 펠렛 제형 및 장기 지속형 주사 치료제를 통한 성장 동력 확보 중이며, 목표가는 12만 원, 손절가는 9만 5천 원으로 설정됨. - 다날은 결제 서비스와 스테이블코인 관련주로, 지속적인 성장이 예상되는 섹터임. - 다날의 목표가는 1만 2천 원, 손절가는 8천 원으로 제시되며, 최근 테더들의 상승세에 따라 관심을 가질 필요가 있음.

- 트럼프 대통령의 중국 희토류 무기화에 대한 경고 발언 이후 미국 내 희토류 관련 주식들 상승함; 엠피 머티리얼즈는 8.37%, USA 레어 어스는 4.96% 오름. - 중국의 글로벌 희토류 생산 및 정제 비중은 각각 70% 이상, 90% 이상으로 미국이 이를 대체하기까지는 시간이 소요될 전망이며, 엠피 머티리얼즈의 공장 가동은 2028년 시작됨. - 미중 갈등 심화로 암호화폐 시장에서 하루 만에 약 190억 달러 자금 청산되었고, 고위험 레버리지 포지션 대량 청산이 이루어짐; 코인베이스(-7.75%), 로빈후드(-8.85%), 스트래티지(-4.84%) 모두 하락함. - 로켓랩은 일본 우주항공연구개발기구와 두 차례 발사 계약 체결했으나 주가는 3.25% 하락 마감함. - 월스트리트저널 보도에 따르면 존슨앤드존슨이 프로타고니스트 테라퓨틱스 인수 추진 중이며, 해당 기업은 면역 질환 치료제 개발을 공동으로 진행 중임; 프로타고니스트는 29.65% 급등, 존슨앤드존슨은 약보합 마감함. - 아이온큐는 20억 달러 규모 유상증자 발표했으며, 새로 발행되는 주식은 1650만 주로 기존 주주들의 희석 우려로 인해 주가가 8.84% 하락 마감함.

- 도널드 트럼프 대통령의 중국 희토류 수출 통제 비판 및 관세 인상 예고로 미국 주요 기술주 중심의 매도세가 발생함. - 엔비디아는 중국 세관의 첨단 반도체 검사 강화로 타격을 입었으며, 미국 상원은 AI칩 제조업체들의 미국 고객 우선 법안 통과시킴. - 애플은 최고운영책임자 교체와 함께 서비스 부문 강화를 위해 인력 재배치를 진행 중이며, 프롬프트 AI 인수 협상 중임. - 영국 경쟁시장청은 구글의 일반 검색 및 광고 분야에서의 과도한 시장 지배력을 이유로 전략적 시장 지위로 지정함. - 메타는 AI 연구 스타트업 공동 창립자를 영입했으며, 제시된 조건은 총 15억 달러에 달하는 파격적인 제안임. - 테슬라는 유럽 시장에 저렴한 모델Y 신형을 출시해 전기차 수요 회복을 꾀하고 있음. - 아스트라제네카는 미국 정부와 약값 인하 협약 체결하였으며, 2030년까지 미국에 500억 달러 투자 계획을 발표함. - 중국 정부는 퀄컴의 사전 보고 누락 문제로 반독점 조사 착수함.

● 핵심 포인트 [정우영, 이경락 와우넷 파트너] - 수급, 실적, 차트 분야별 점수로 산출된 '올라운더 픽'. 월요일 장 대비 선정된 5종목은 쏠리드, 아이티센글로벌, 보성파워텍, 휴림로봇, 대한전선. - 쏠리드는 통신장비의 반도체 AI 밸류체인 편입 가능성 및 국내외 주파수 경매 일정 확정에 따른 수혜 예상됨. 특히 3분기 어닝 서프라이즈가 예측되며, 5G 관련 다양한 장비 개발에 집중하고 있음. - 대한전선은 원자재인 동 가격 상승에 따라 케이블 가격 인상이 예상되어 실적 개선 가능성이 큼. 대한전선의 영업이익률 상승 가능성과 거래량 증가로 인한 추세 전환 신호가 관찰됨. 종합 점수는 84점이며, 수급 점수 73점, 차트 점수 95점으로 강력한 스토리가 있다고 평가됨.

- 오는 14일 삼성전자 잠정 실적 발표 예정이며, 영업이익 10조 원 이상을 달성할 것이라는 전망이 커짐. - 전문가들은 10조 5천억 원이 최근 실적 컨센서스라며, 4분기 및 2026년 실적 향상이 주가에 중요한 영향을 미칠 것이라 분석함. - 반도체 가격 급등과 재고 소진 등으로 인해 12조 원 이상의 실적 가능성도 제기됨. - 삼성전자의 목표 주가는 11만 원까지 도달할 가능성이 있지만, ROE와 PBR 등을 고려했을 때 단기적으로는 어려움이 있음. - 환율 변동이 외국인 투자자 유입에 중요한 역할을 하며, 환율이 1370원 이하로 내려간다면 주가 상승 가능성 큼. - 반도체 중심의 수급 쏠림 현상이 나타나며, 방산주는 일시적 조정을 겪고 있으나 장기적으로 매수 기회로 평가됨. - 한화 에어로스페이스와 현대로템이 추천 종목으로 언급되며, 특히 미국 시장 수출 가능성이 이들 기업의 성장을 이끌 주요 요인으로 분석됨. - 현대로템은 K2 전차의 해외 수출 확대와 신규 무기 시스템 개발 등이 향후 주가 상승 가능성을 높이는 요소로 작용함.